PMO-PMS-V1.0-操作手册（管理员部分）.docx

北京奥博思软件技术有限公司 PowerProject企业项目管理系统管理员使用手册北京奥博思软件技术有限公司 目 录PowerProject企业项目管理系统0管理员使用手册01概述21.1产品介绍21.2功能模块总览32术语与名词解释52.1项目相关52.2项目计划编制62.3人员与角色82.4协同相关83系统实施前的参数配置93.1部署后的工作过程94基本参数配置94.1.1基本参数94.1.2模块配置134.1.3需求配置134.1.4问题配置134.1.5流程状态144.1.6修改管理员密码144.1.7自定义列144.2项目参数配置154.3系统日历配置174.4风险参数配置194.5外部系统204.6会议配置204.7通知规则214.7.1规则内容214.7.2基础配置（邮件、短信）224.8域集成参数244.9其他配置245人员与角色配置245.1.1组织结构245.1.2角色配置255.1.3人员维护265.1.4权限配置275.1.5菜单配置305.1.6文档权限305.1.7用户组326预算与成本配置337研发参数347.1.1功能模块347.1.2产品配置358自定义流程配置358.1如何添加流程类别358.2如何新建和修改流程定义368.3如何配置流程图378.4如何配置流程表单418.5流程启用429模板配置439.1如何创建项目模板4310系统日志4511系统维护451 概述1.1 产品介绍PowerProject是一个基于WEB的企业级协同项目管理系统。PowerProject 旨在提高企业项目管理的执行能力，协助企业各级人员实时获取项目的执行状态、了解项目的总体运行情况和质量情况，以及流程符合度，从而最终提高企业的生产力。PowerProject的基本设计原则是：以人为中心、基于角色的功能设计，项目团队充分协作。PowerProject不仅让项目经理可以在线编制和跟综项目计划和运行状态，还可以让部门经理、高层经理、质量人员和所有的项目成员实时了解项目的运行状态。PowerProject基于WEB的软件架构可以让项目团队成员在任何时候、任何地点都可以使用。1.2 功能模块总览PowerProject支持完整的企业级的项目管理功能，是一个全生命周期的项目管理平台。包括以下功能模块：l 个人视图：首页（各功能链接）、任务看板、我的日历、我的问题、我的会议、我的消息和我的资料l 项目视图：项目列表、项目看板、项目计划、项目概况、项目团队、问题与风险、项目流程、项目文档、状态报告、预算与成本、项目参数、项目模板和新建项目l 管理视图：项目列表、问题与风险、项目周报、项目月报、资源情况、人员情况及项目查询l 绩效考核：项目考核、个人考核l 文档管理：支持项目文档、公共文档；支持在线阅读、灵活的权限配置，完整的版本跟踪和记录。支持文档评审。l 流程审批：支持项目相关的流程审批功能。包括立项审批、结项审批、变更审批等。l 需求管理：可以定制业务需求的受理流程，可以各种维度地查询和统计业务需求。 l 质量管理：项目评审l 工作协同：支持交办非项目性质的任务，任务可审批，可分组。支持系统公告、项目论坛、通讯录。系统使用是通过浏览器访问，支持主流的所有浏览器，包括IE8/9/10/11版本，以及基于IE内核的各种国产主流浏览器，例如：遨游、360、搜狗等。同时也支持国外主流浏览器，例如：Chrome、Firefox、Safari等。【注意】360、搜狗等存在双模式的浏览器，请选择极速模式下运行。2 术语与名词解释2.1 项目相关l 项目类型：项目类型 是根据业务类型，对项目进行分类，或者分组。这样有助于对项目进行不同模式的管控。基于不同的项目类型，可以制定不同的项目模板，以便实现差异化的管理模式。例如：一个集团型企业，有研发项目，有生产制造型项目，有系统集成类项目，那么可以设置三大类型：研发类、制造类，系统集成类。项目类型可以进行分解和细化。下面是一个项目类型的分解例子：l 项目状态：项目状态 一般用来描述项目正常还是非正常的一种管理状态。项目状态类型分成二类：活动中、不活动。默认未立项、已立项为活动中，已结项、暂停中、已取消为不活动。状态类型不能调整，是系统固定了的，但是前面的项目状态可以根据公司实际情况进行增减或调整名称。下图说明了项目的状态及状态类型：l 项目阶段：项目阶段 是指项目从开始到结束的全生命周期过程中的，各个业务阶段。项目阶段是和业务相关的，不同公司的项目，可能项目的阶段不太一样。例如一个完整的研发项目，可以有的阶段是：需求阶段、设计阶段、开发阶段、测试阶段、交付阶段。l 项目里程碑：里程碑 首先是一个任务，而且是项目计划中的重要节点任务。一般用来表示一个阶段完成的标志。里程碑任务往往没有比较长的时间周期，是一个“点”的概念。阶段往往是顺序执行的，里程碑也往往和阶段有关联关系。如下图：l 子项目：子项目 是在项目比较大的情况下，把一个大项目分拆成一些规模小些的项目来独立完成，这些小项目就是“子项目”。子项目和父项目是相互关联，但计划上又相对独立的。子项目也具备项目的完整属性，有自己的团队、计划、文档等。2.2 项目计划编制l 前置任务：前置任务 是用来表示任务与任务之间的逻辑关系，或者关联关系。项目理论认为，任务与任务之间的逻辑关系有四种：完成-开始（FS）、完成-完成（FF）、开始-完成（SF）、开始-开始（SS）。实际情况，90%的任务关联关系是 FS，即 完成-开始，软件中，如果没有特别标注，默认是 FS 模式的关联。如果计划中，任务B设置了前置任务是A，那么说明，A完成，B任务第二天开始。但如果B与A号设置了“延隔时间”，那么B开始时间，是再加上延隔时间后，再开始。下图是四种关联关系的示例图：l 项目开始时间：项目开始时间 是用来规定一个项目从哪天开始排期。系统默认在项目创建当天为项目的开始时间，但也可以修改为以前，或者以后的任何一天。l 限制类型：限制类型 是用来计划排期使用。一个任务如果没有限制类型，那么默认是：越早越好。这就意味着，所有越早越好的任务，都是从项目开始时间（第一天）同步开始。但如果设置了前置任务，根据我们的规则，任务的开始时间是根据前置任务的关联关系进行排期。对于即没有限制类型，又没有前置任务的那些任务，如果需要规定他们的开始、或者结束日期，那么就需要给这些任务加上某些“限制类型”，以约束这些任务的时间，方便任务计划的排期。限制类型一般包括：不得早于开始，不得晚于.结束，必须开始于 ， 必须结束于 。等等。限制类型有时候是人工添加的，也有系统自动添加的。l 项目计划基线（Baseline）：计划基线 是用来做计划跟踪用的。即在项目计划得到相关人员批注和认可后，项目经理保存的计划版本。这个计划版本是静态的，不能修改的。基线可以保存多次，是因为计划可能会调整多次，建议在每次大的计划调整后，都保存一个计划基线，这样可以保留计划的完整跟踪记录。l 关键路径（Critical Path）：关键路径 是项目管理的一个重要概念，即一个项目中所有那些会影响到项目最终完成时间的那些任务序列构成的一个集合。即在这个“关键路径”上的任何一个任务延误，都会影响到项目的最后一天延误。关键路径是根据项目标准的算法进行自动计算的。l 关键事件（Critical Event）：关键事件 是记录那些对项目有重要影响的事件，例如里程碑任务的完成或者延误，关键路径任务的延误，以及项目团队成员的加入或者离开等。l 甘特图（Gantt Chart）：甘特图 是项目管理工具中最常用的图形。通过把用条形图和箭头来直观的表示任务的时间长短和逻辑关系。2.3 人员与角色l 部门角色：部门角色 是和部门或者公司相关某一类人员的统称。例如一般公司有：总经理、总监、部门经理、工程师、销售区域经理，生产科长、财务人员等。l 项目角色：项目角色 是和项目相关的人员统称。一个项目默认是有两类人员：项目经理、项目成员。但可能不同的公司，对项目可能有些特殊的角色要求，例如有些公司可能要求每个项目都有一个“销售人员“的角色，另外有公司要求每个项目都有”专家“角色。l 系统角色：系统角色 是和系统中某一个对象关联的固有角色。例如，一个项目，一定有：项目创建人、项目经理、项目成员等固有角色。同样，一个任务，一定有：任务创建者，任务责任人、任务关注人、任务审核人等固有角色。l 任务责任人：任务责任人 是被项目经理指派，负责处理某个任务的人员。一个任务可能有一个，或多个责任人。l 任务审核人：任务审核人 是被项目经理指派，对某个任务进行审核的人员。如果设置了任务审核人，那么任务责任人完成这个任务后，审核人会收到一个待办消息，去审核任务是否符合要求。如果审核不通过，任务被打回到未完成状态。2.4 协同相关l 工作协同：工作协同模块下的“工作交办“， 是指计划外的、临时的、一次性的管理性质任务。工作可以由任何人发起交办，也可以随时发起，可以指派给任何人。工作的责任人可以定期反馈工作的进展，也可以把工作转发给其他人继续处理。工作可以和项目关联，也可以不和项目关联。“工作“和“任务“的区别是，工作是松散的而任务是严密的，任务是计划中不可分割的一部分，也是不能随便延误或者取消的。工作 弥补了日常管理的事物跟踪，可以灵活高效的处理突发的、管理性质的事物。3 系统实施前的参数配置3.1 部署后的工作过程系统在部署后，实施前，所有的数据都是空的，或者是默认的。需要根据企业的实际情况进行参数的配置。PowerProject企业项目管理系统支持丰富的参数配置功能。大致过程如下图：4 基本参数配置部署后，首先用系统管理员的默认账户：admin 登录。初始密码：888. 4.1.1 基本参数项目计划亮灯提示： 黄灯警告延误天数：如果任务延误，那么超过配置的天数，亮黄灯警告。 红灯警告延误天数：如果任务延误，那么超过配置的天数，亮红灯警告。 项目列表是否显示亮进度提示灯：如果勾选。那么在项目列表中，前面会给出计划的进度提示。由于这个灯比较耗性能，所以如果项目数量很多，建议不勾选。默认是勾选。 项目列表是否显示亮问题提示灯：如果勾选。那么在项目列表中，前面会给出是否有严重的问题提示。由于这个灯比较耗性能，所以如果项目数量很多，建议不勾选。默认是勾选。项目计划编辑： 项目计划模式：因项目分成“手动”和“自动”两种模式，在此可配置创建项目时的默认项目计划模式。 任务分解模式：勾选的为创建项目时默认的分解模式。“自上而下”表示子任务的计划时间只能在父任务计划时间范围内。“自下而上”表示父任务的计划开始时间为子任务的最早计划开始时间，而父任务的计划结束时间为子任务的最晚计划结束时间。任务审核模式： 任务审核：在此选择了哪种审核模式，创建的新项目将默认是什么审核模式。项目状态调整： 项目状态调整必须走流程，允许部份项目例外： 这两个选项都不打勾，表示项目状态的变化通过手动调整，当给用户配置了“编辑项目状态”的权限，项目经理可在项目状态类型为编制中及执行中的情况下手动调整，普通成员只有在项目状态类型为“执行中”时能调整项目状态，一般情况下未立项的状态类型为“编制中”，已立项为“执行中”，这取决于系统管理员在后台的配置。 前一个选项打勾，后一个选项不打勾，表示所有项目的状态都要通过走流程审批来改。 前一个选项不打勾，后一个选项打勾，表示手动调整项目状态 两个选项都打勾，在前台项目参数中将多出“项目状态调整必须走流程”的配置，用户可选择该项目是否要走流程去改变项目状态。计划发布：项目计划的状态如果是编制中，则只有项目经理或有“编辑计划”权限的用户才能编辑或查看项目计划，计划状态是发布中，除项目经理或有编辑计划权限的用户，普通的项目成员也能编辑或处理计划。 不发布：选择不发布，前台项目中计划的状态自动为“已发布”，不需手动点击发布按钮 发布不需要走计划审批流程：选择此项后，前台项目计划需要点击发布按钮，才能使计划处于已发布状态 发布需要走计划审批流程：选择此项后，前台项目计划点击发布按钮后会直接进入计划审批流程，该流程审批通过后，计划的状态才是已发布状态计划冻结模式： 注意：配置了冻结模式后在前台项目计划界面右上角点击“发布”，使项目处于“已发布”状态，相关的计划会随之冻结。如果要修改冻结的计划，点击计划界面右上角的“变更”发起 “计划变更流程“，当变更流程审批通过后可以再修改计划，在计划变更流程中会要求选择新的计划时间，当该流程审批通过后，则可以在项目计划中修改相应的计划时间为不晚于变更流程中选择的新计划时间。 此处配置完冻结模式后，新建的项目才能应用，配置前的项目需在前台项目参数中配置冻结模式 不冻结：表示不启用冻结模式。 冻结里程碑任务：表示当项目冻结后，会限制里程碑任务的计划结束时间修改。 冻结里程碑任务和项目结束时间：表示当项目冻结后，会限制里程碑任务计划结束时间和项目结束时间的修改（项目中最晚的计划结束时间为项目结束时间） 。 冻结所有任务：表示当项目冻结后，会限制项目中所有任务计划结束时间的修改。文档审批： 任务文档审批通过后自动完成任务：打勾表示当任务上的所有文档都审核通过且预期文档都关联后，该任务的进度自动调整为100. 任务文档显示审批状态图标：该参数用于控制任务编辑界面中文档列的图标，如果此参数没有打勾，上传完任务实际文档后，文档列的图标上打勾，如果此参数打勾了，当文档上传了但没有审核通过，则图标上显示问号，如文档审核通过后，图标上打勾。项目列表参数： 项目列表链接弹出新窗口：该参数前打勾后，点击项目列表的项目名称，进入的项目计划页面将是新的页面，没打勾，点击项目名称后，从原页面进入到项目计划。 项目列表默认排序名称：可在该参数旁边的下拉框中配置项目列表的默认排序名称。系统登录和安全配置： 启动登录验证码：该参数前打勾后，在登录时将需要输入验证码，不打勾，则不需要输入。 登录密码验证强度：人员维护界面中用户的登录密码的强度限制可在此设置为低、中、高。 允许上传的文件后缀名：在此配置了文件后缀名，前台上传文档的地方才允许上传相应后缀名的文件，没有配置后缀名的，不允许上传。项目周报：可选择本周或上周，如果是本周，则前台发起项目周报默认是本周的，如果选择的是上周，则默认发起的是上周的周报。其它参数配置： 父子项目必须同一个类型：打上勾表示关联子项目时，只有当子项目与父项目的项目类型一样才能关联，不打勾的情况下，关联子项目不限制项目类型。 项目计划中显示工时信息：打勾，表示在项目计划列表要显示标准和填报工时两列，不打勾，则不显示这两列。 金额单位：在此选择系统中金额的默认单位为元或万元。 金额有效小数位数：在文本框中输入数字配置金额的有效小数位数。4.1.2 模块配置模块配置是为了让用户自定义系统中的功能模块。有些不用的模块可以去掉。直接勾选需要的模块即可。如下图：4.1.3 需求配置用户可以在此配置承接中心和BA接口人，并且在“需求列表”对需求进行管理。4.1.4 问题配置 在【基本参数】【问题配置】下可以配置问题类型和问题来源。4.1.5 流程状态可在此配置项目审批流程的流程前状态和流程审批通过后的状态。流程前状态不填或者整行流程状态记录被删除的情况下，表示任意状态下的项目都能发起该流程。流程后状态不填或整行流程状态记录被删除的情况下，表示流程审批通过后，不会改变项目状态。4.1.6 修改管理员密码 输入新密码及确认密码后，点击保存按钮即可更新管理员密码4.1.7 自定义列目前系统支持项目列表及缺陷列表的自定义列，前台的自定义列中分为个人配置及默认配置，个人配置是用户配置的自定义列，而默认的自定义列可以在基本参数-自定义列下配置，如下图，其中显示字段下灰色的是必显示字段，不能将其设置为隐藏字段，其字段可以在点击后与隐藏字段互换，点击确定后将保存设置，点击重置将回到最初的配置。4.2 项目参数配置l 项目类型系统在创建项目前，必须要配置项目类型。项目类型的概念在2.1章节已经解释。项目类型的具体配置界面如下,在表格下的文档框中输入项目类型后，回车或点击提交按钮，即可添加。项目类型不能添加子类型，如有子类型需求，可在项目分类中添加，项目分类可起到子类型作用： l 项目类型参数n 项目角色、项目阶段、项目级别、紧急程序、项目来源和项目分类是挂在项目类型下的参数，不同的项目类型可配置不同的这些参数。n 项目角色分“项目类型角色”和“全局项目角色”。 在“启用项目类型角色”前打勾，会在项目类型下增加“项目角色”参数。在此配置的项目角色只会应用于该项目类型的项目中。 “全局项目角色”中配置的角色能应用到所有项目类型中。l 项目状态n 项目状态可以根据用户的项目实际情况自定义，默认有五种，如上图。n 项目状态类型是决定项目状态的最终因素，它不能自定义，项目状态有三种项目状态类型去选择，分别是“编制中”、“执行中”和“已结束”。l 项目类型权限“项目类型权限”下可配置项目类型是否对用户可见。 “所有人员可见”下打勾，“部门”和“角色”列将不能编辑，表示系统中所有用户能该项目类型可见 “所有人员可见”下不打勾，可选择按部门还是角色配置项目类型可见4.3 系统日历配置日历配置是为了计算项目计划的任务工期的。如果某一天是放假，那么这天是不能安排工作的，要自动跳转到下一个工作日。项目中的日历，是自动继承自系统日历的，所以在项目中，一般不需要单独配置，但如果项目有特殊要求，也可以在项目中进行独立配置。系统支持多个系统日历的配置，初始化默认只有一个：标准系统日历。l 设为默认日历 当系统中存在多个日历，可点击“设为默认日历”按钮，将该日历配置为默认的日历l 工作时间配置 点击工作时间配置按钮，在弹出的对话框中可配置系统中工作时间，如工作日、工作时间段、月平均工作日等。如果应用到已建项目后打勾后点击确定，那新的工作时间将应用到已建的项目，否则只应用到新建的项目中。l 设置节假日 点击“设置节假日”，可以弹出如下配置对话框，在对话框中输入节假日名，选择配置该假日的起止时间，选择设置类型等。例如如果想设置16年1月30为调休日，可以设置节假日名为“春节调休”，选择“工作日”类型，间隔时间为每1天，起止时间为2016-1-30到2016-1-30，配置完，点击确定，在项目日历主界面中将显示蓝色的春节调休日。 l 修改日历名点击按钮“修改当前日历名”，弹出如下框：填好日历名称，确定即可。l 删除日历点击按钮“删除当前日历”，即可删除当前日历l 添加新日历点击按钮，弹出如下框： 填好日历名称，确定即可添加新的日历。4.4 风险参数配置项目风险管理，是项目管理活动中的重要内容之一。风险一般有：概率（Probability）、影响（Impact）两个主要的属性，这两个属性的乘积，是风险系数，即PI值，PI值结合风险的另外一个属性时效性（或者叫临近度），综合得出了风险的优先级（Probability）。4.5 外部系统外部系统主要配置个人首页的系统外部链接，这里添加好后，在个人首页的“功能收藏夹”下只需要点击该链接即可进入外部系统，如下图，输入外部链接名称和地址，点击确定即可：4.6 会议配置系统支持在线发起会议，并通过邮件发送会议通知，在线管理会议纪要，会议室冲突管理等。会议相关参数主要有：会议类型、会议地点。如下图：4.7 通知规则4.7.1 规则内容l 即时通知当某操作完成后，会立即发送通知。通知的方式有电子邮件、站内消息、手机短信、即时消息四种，站内消息是系统中固定发送规则，暂不支持配置，手机短信的使用需与第三方通信商合作，即时消息则需要用到第三方软件，以下是电子邮件发送配置的规则。 点击即时通知，右边界面中显示的规则启用快捷设置列表，在该列表中可以对各规则名称选择是否启用邮件，点击操作列的编辑进入到相应通知规则界面。 在通知规则界面，可以选择启用状态，即是否启用邮件通知，可自定义通知主题，选择发送给、抄送给的角色，点击选择按钮后，在弹出的对话框中先选择接受人类型，目前有接收人角色、岗位、用户组、用户、项目角色的类型，选择类型后，在选择具体的接收人。 邮件模板可由用户自定义，在邮件模板的编辑框中可根据需要自行编排， 系统支持一些模板关键字供用户在编辑模板时使用。 当规则配置好后，需要点击下方的保存按钮。l 轮询通知：当某操作即将到期或即将开始时的通知，最多可提醒三次，它的配置比即时通知多了“提前天数”，可以选择是提交还是延后通知，并可配置其天数。其他的配置与即时通知类似。4.7.2 基础配置（邮件、短信）l 邮件配置 在此配置邮箱服务器地址，端口号等，默认是我司的邮箱服务器l 短信配置 短信通知的应用需要有第三方通讯厂商的短信接口。如下图，做好相应配置后，点击保存按钮即可。l 即时消息配置 目前系统中的即时消息有腾讯通、飞秋。4.8 域集成参数4.9 其他配置其他配置菜单下可对实施地点、加班类型、论坛类别、公告类型进行配置5 人员与角色配置人员与角色的配置是一个非常重要和基础的配置，包括：组织结构、角色、岗位、人员、权限等配置内容。5.1.1 组织结构组织结构是指通常意义上的公司部门结构。典型的组织结构图如下：系统完全支持上述部门组织结构的配置，用户可在系统中直接添加部门，也可以通过EXCEL导入方式添加，如下图：【建议】：建议把公司名称作为一级部门，在公司级部门下，再建立一级部门。5.1.2 角色配置角色的定义参见章节2.3的描述。角色配置界面如下：【说明】是否部门领导打勾，表示这个角色在系统中是部门领导，应用该角色的用户在登录系统后，可以在“项目列表”、“流程列表”、“合同列表”、“客户列表”的过滤条件处以“我部门.”的方式查看该用户所属部门下的内容。领导职位的大小和高低，是根据这个角色和部门来进行关联的，角色本身没有大小之分。5.1.3 人员维护在这个菜单中，定义所有需要使用项目管理软件的人员池。如下界面：人员搜索：可通过角色、姓名、登录用户名等关键字进行搜索。人员查看：l 点击界面左边的部门目录，可过滤出相应部门的人员l 选择界面上方的选项，可过滤出相应人员，如过滤在职人员、离职人员、所有人员等。人员的建立有二种方式：l 单个人员添加。这个情况比较适合人员比较少的情况，或者新员工的添加。点击人员列表上方的“添加”按钮，右边将弹出输入人员信息的对话框，输入相应内容后，点击保存按钮即可。人员添加后，点击列表中的用户的登录名可对其进行查看。l 批量导入。这种情况比较适合需要大规模创建人员的情况。但导入的Excel格式必须固定，必须严格根据“模板下载”中下载的模板填写所有人员的信息后，才能正确导入。除了新建人员外，人员维护中还有如下功能：l 人员离职，即点击人员列表待离职人员登录名后，在人员详情中点击上方的“离职”按钮（如果用户有待完成的事项，需先对其进行工作交接），离职的用户不再被系统所管理。但以往的历史数据将保留。l 工作交接，一般情况下，当用户要离职时，需对其进行工作交接，点击人员详情中“工作交接”按钮后，进入交接的界面，在此选择要交接的内容，选择要要替换的用户，点击保存即可。除了单个交接，还可批量替换交接人员。l 人员删除。如果需要彻底删除某一个用户。那么点击人员详情中的删除按钮进行操作。注意。删除用户后，该用户的所有数据将一并被删除，请谨慎操作。如果用户在系统中留下过记录，建议不要删除，将其离职即可。l 修改密码。点击修改密码，可以重置用户的登录密码。l 修改信息。点击人员列表的登录名，在弹出的人员详情窗口中，可以修改用户的一些基本信息。5.1.4 权限配置权限配置是项目管理软件中，大家比较关注的功能之一。灵活，强大的权限配置功能，可以让项目数据在合理有效的范围中使用和传播，在此可以分别对操作和查看两类权限进行配置。l 操作权限PowerProject支持三种模式的权限配置。分别是：系统角色、项目角色、部门角色，这三种角色分别以不同的形式呈现权限的配置。 系统角色 系统角色主要以用户在功能下的角色对权限进行分类，例如：项目下“项目创建者”、“所有人”，只要该用户是某项目的创建者，如果在其他两类角色下没有配置这些权限，那只有项目的创建者才能对该项目有在此配置的这些权限。 项目角色 项目角色以用户在项目中的角色分类进行权限配置，例如“项目经理”这个角色配置了有“项目权限“下的所有权限，那系统下所有项目中项目角色为”项目经理“的用户都拥有对本项目的这些项目权限。 部门角色 以用户的角色分类进行权限配置，例如为“总经理“这个角色配置了”创建项目“的权限，则只要角色为”总经理“的用户，在系统中都能创建项目。在此需要特别注意的是操作权限中”全局权限“只在”部门角色“下存在，即如果要有”全局权限“下的创建项目、项目项目模板等权限，只能在部门角色下配置。【注意】每次勾选了权限后，都需要点击 l 查看权限界面分为两部份，上部份为“部门可见性列表“，该部份只起到列表显示作用，不能编辑，下部份为”编辑部门可见性“，该部份用于编辑什么部门的项目可以给其他用户可见。如下图，在下部份的部门列，点击“选择部门“按钮选择部门，在右边选择可见方式，当选择”所有人员可见“，其他列不能再编辑，表示所有用户登录系统后能看到该部门下的项目，选择完点击“添加”按钮即可。 其他可见方式还包括“可见人员“、”可见部门“、”可见角色“、”可见用户组“，即以这些方式为单位设置对部门项目的可见性。5.1.5 菜单配置系统支持不同的角色可以查看或者禁止某些菜单。通过菜单配置，可以灵活的对公司内部不同的角色开放不同的功能模块。菜单配置分为“功能菜单配置“及”系统管理菜单配置“l 功能菜单配置 即对普通用户登录系统后的功能菜单的可见性做配置，在此可按部门角色、用户组二种模式进行菜单配置，用户组成员的配置请参考下方3.12.8用户组那节。菜单配置界面如下，在菜单前打勾表示将该菜单隐藏，例如在“总经理“这个角色下的”项目视图“前打勾，当总经理这个角色的用户登录系统后，将无法看到”项目视图“的菜单：【注意】对某一个角色配置了菜单后（目前是配置禁止访问的菜单列表），需要点击“保存配置”按钮，才能生效。5.1.6 文档权限 系统中存在项目、公共及文档模板库文档，这三种文档的权限配置由管理员进入后台，在【人员及角色】【权限配置】下进行。“系统角色”、“项目角色”、“部门角色”下都能配置文档权限，其中“项目角色”下只能配置项目文档的权限，而“系统角色”及“部门角色下”配置的是所有文档的权限。 “文档权限”中各个权限项的意义及注意点如下：1、“阅读”即文档阅读权限 2、“下载”即文档下载权限 3、“另存为PDF”即将word文件另存为PDF的权限 4、“编辑”即文档更新、编辑目录名、移动文档目录等权限 5、“删除”即删除文档和删除目录的权限 6、“授权”即文档和目录的授权 7、“创建目录”即创建子目录权限 8、“上传文档”即在目录上传文档权限 9、以上这些文档权限可以在“系统角色”、“项目角色”、“部门角色”中配置，这三种角色下配置的权限是并集的效果 10、“系统角色”下可对“文档上传者的上级”及“所有人”做权限控制，这两者的项目文档权限是在有查看项目权限的基础上进行的 11、在任务上上传的文档，当任务进度为100%后，该文档不能删除、更新和移动目录 12、当项目状态为“已结束”时，项目文档不能删除、更新和移动目录 13、“公共文档“、“文档模板库文档”菜单下，任何人都可以在根目录上创建一级目录和上传文档，非目录创建者及非文档上传者如需有相关权限，有两种处理途径：A、在后台【人员及角色】【权限配置】【部门角色】下配置相关权限B、通过授权方式即选中目录或文档后，点击功能按钮，对相关用户进行授权。 14、如果是通过配置移动目录权限，需要给要移动的文档及目标目录都配置文档编辑权限l 系统角色 系统角色菜单下的文档权限可以根据文档上传者、文档上传者的上级、所有人来配置。 点击“文档上传者”，在右边的操作权限下勾选各文档权限，勾选后，表示上传文档的用户对该文档有此权限。 点击“文档上传者的上级”，在右边的操作权限下勾选各文档权限，勾选后，表示文档上传者的上级也将具备此权限。 点击“所有人”，在右边的操作权限下勾选各文档权限，勾选后，所有用户可有此权限。l 项目角色 项目角色菜单下配置的文档权限是在项目文档基础上根据项目角色来进行的，例如点击“项目经理”这个角色，在文档权限处勾选了权限，即表示所有项目中的项目经理有此文档权限。l 部门角色 部门角色菜单中的文档权限是根据部门角色来配置的，其文档权限包括了项目文档、公共文档等权限，即如果在此给某部门角色配置了这些文档的相关权限，那就算文档和目录没有授权，也可以进行相关操作：例如demo不是项目A的团队成员（非团队成员无法在项目角色下配置文档权限），如果demo的部门角色配置了阅读权限，则demo可以阅读该A项目下的文档。5.1.7 用户组用户组，顾名思义就是多个用户的组合。它包括“普通用户组”和“管理员用户组”，它们的存在是为了能在菜单配置下增加用户组的功能菜单配置和系统管理菜单配置。l 普通用户组配置好了普通用户组，可在功能菜单配置下看到已配置好的普通用户组，从而可针对不同的用户组作不同的菜单配置，这些配置将应用到用户组成员系统中。l 管理员用户组配置好了管理员用户组，可在“系统管理菜单配置”下看到已配置好的管理员用户组。这样用户组成员就能像admin一样管理后台的配置。当我们进入用户组成员系统中后，可看到页面右上角有“系统管理”按钮，点击可进入后台，如下图：用户点击系统管理进入后台后，还可以点击页面右上角的“返回”按钮，返回前台6 预算与成本配置【预算与成本】下包括“预算科目“与”人工成本“两个菜单，这两菜单中配置的科目及人工成本将用于前台【项目计划】的”预算与科目“中：l 预算科目在该菜单下可添加及编辑财务的预算科目类别，还可在此选择预算编制的周期，在此有按月、按季度、按年、按项目四种模式。l 人工成本在此我们可针对不同的年月，按职级、角色、部门去设置标准单价及加班单价，例如选择“2014年”“4月”，部门，输入标准费率、加班费率，点击“设置单价”按钮即可，单位为人天。7 研发参数7.1.1 功能模块 在【研发参数】【功能模块】菜单下配置功能模块的参数，在此配置的功能模块是全局的，即所有项目都能使用，一般用于用例和缺陷。在文本框中输入模块名，点击旁边的新建按钮即可添加模块，将鼠标指向已添加的模块，点击旁边的加号按钮可添加子模块，点击旁边的笔状编辑按钮可修改模块名，点击旁边的删除按钮对其进行删除。7.1.2 产品配置 在【研发参数】【产品配置】菜单下增加产品，在文本框中输入产品名称，点击新建按钮即可添加，在操作列可对产品进行产品删除和位置的上移下移。8 自定义流程配置8.1 如何添加流程类别 新建流程前要先将流程类别配置好，在【流程配置】【流程类别】界面下，在下方的文本框中输入类别名，点击新建按钮即可添加。流程类别位置的上下移动、升或降级、添加子类别、删除等操作通过点击列表中操作列的处理进行，如要修改类别名称，直接点击类别名，在列表中修改。8.2 如何新建和修改流程定义 流程的内容主要包括流程的定义、流程图、流程表单，这三项内容都有了，流程才能正常使用，这一节说明的是如何新建和修改流程定义。在【流程配置】【流程设计】界面下，点击右上角的新建流程按钮，在弹出的对话框中输入名称，选择类别，输入编号前缀，选择隶属对象，输入流程说明等内容后，点击确定即可新建好一个流程。 流程类别是在【流程配置】【流程类别】下配置的，编号前缀主要用于在前台发起流程时的编号，流程编号由此处配置的前缀加上流水号组成。 隶属对象有项目、文档、不隶属三项选择。当选择项目时，流程的表单中必须有“项目选择”的控件，且在发起流程时需先选择一个项目才能发起。当选择文档对象时，流程的表单中必须有“文档选择”的控件，且在发起流程时需先选择一个系统中已上传的文档才能发起流程。当选择不隶属时，则不限制。 流程说明主要用做文字提醒功能，填写了流程说明后，会在流程下方一直呈现。 可发起人主要用于配置流程对用户的可见性，默认可发起人为空，表示所有用户在前台流程审批模块中可见，如果点击可发起人旁边的选择按钮，选择了用户，则只有该用户对流程可见，其他用户对流程不可见。还能以部门角色、岗位、用户组等为单位设置可发起人。 结束通知审批人勾选后，当流程审批结束后，会抄送邮件给所有审批人告知流程审批完成，不勾选则不通知。流程新建后，会挂在流程设计界面左边的相应类别下，将鼠标指向流程名时，可点击旁边的编辑按钮对流程的名称、类别、前缀等内容进行修改，点击旁边的删除按钮，可将其删除。8.3 如何配置流程图在【流程设计】右边的流程图界面中配置流程图，流程图即流程审批的步骤，在该界面中有开始、步骤、通过、不通过四个结点图标，将其拉到下方的编辑区域，然后用线进行联接，流程的最初结点必须是开始，最末结束必须是通过或不通过，步骤结点出现中中间部份，可以根据需要添加多个步骤结点，当所有步骤用线连接完，且给步骤和线命名（双击步骤图标和线可编辑名称）后，点击保存按钮即可。结点图标和线，可在选中后点击Delete键删除。线上的名称和步骤上的名称分别表示流程处理按钮名称和状态名称。单击流程线后，右边会滑出一个对话框，在该对话框中可以编辑流程线的名称、流程说明、下一步责任人、发送通知、分支设置等配置。 步骤类型有无、前进的、后退的三个选项，这个主要用于规范处理按钮的前后顺序，例如，当流程审批时同时出现退回和同意两个处理按钮，一般希望同意放前面，退回放后面，我们可以在退回这个线中选择类型为后退的，而同意的线选择前进的类型，则可满足此要求。 意见必填勾选后，此步审批时意见为必填，否则意见可不填。 在此配置了步骤说明，在流程审批时将做文字提醒功能。 下一步责任人处可配置默认显示的审核人员，可通过流程角色、岗位、用户组、用户、自由选择5种类型进行配置，如果选中流程角色，可在下方责任人选择处选择流程发起人、当前用户、上级、上一步处理人四种角色中的一种作为默认责任人。如果选中岗位，则可在下方的责任人选择处点击选择按钮，在弹出的对话框中选择部门和相应角色作为默认责任人。如果选中用户组，则可在下方的责任人选择处点击选择按钮，在弹出的对话框中选择相应的用户组，那该用户组中的成员将可成为此步默认的责任人。如果选中用户，则可在下方的责任选择处点击选择按钮，在弹出的对话框中选择一个或多个用户作为此步的默认责任人。如果选中自由选择，将无默认责任人，用户需手动选择责任人。 下一步责任人下方的选择模式如果选中“固定选择人”，那责任人只能固定为已配置好的责任人，不能临时修改为其他的。如果是“可以在候选人之间选择”，当配置的责任人为多个时，可选择这些责任人中的一个或多个。如果是“可以在候选人之间选择，还可以临时选择其他人”的选择，则审核人是配置的所有默认责任人，还可点击选择按钮选择其他的用户作为责任人。“允许多选”打勾后，责任人可以是多个，否则只能有一个。 抄送人下方可配置固定的抄送人，配置方法与下步责任人类似。 会签有不会签、全数通过、半数通过、任何四个选项，不会签、任何及不选择会签三种情况下，如果同一审批步骤中有多人审批，任何一个责任人审批通过后，流程都能往下走。全数通过表示这一步中的所有责任人都审批通过后，流程才能往下走。半数通过则表示这一步中一半的责任人审批通过后，流程才能往下走。 发送通知旁边选择勾选且【基本参数】【通知规则】下的流程配置了发邮件，则流程会发邮件通知，发送通知旁边没有勾或者通知规则下没有配置发邮件，则流程不会发邮件通知，如果通知规则下配置了流程发邮件，但此处的发送通知没有勾选，那这步将不会发邮件。 分支设置下可以选择需要分支的条件来使系统判断审批需走的步骤，如果设置了分支，那只有当表单中的内容满足这个条件，才会出现这个处理步骤，否则不出现，例如选择了表单中的合计金额作分支，金额合计5000，当表单中的合计金额在5000以内才会出现这个步骤，大于5000时，不会出现这个处理步骤。8.4 如何配置流程表单 在【流程设计】右边的流程表单界面中配置表单内容，表单内容由用户根据需要点击中间的控件进行选择，点击后，控件会自动在表单中排列，可在表单中拖动控件进行样式调整，在表单最右侧会显示表单中选中控件的属性。 表单控件的通用属性有标签名、是否必填、可写步骤等，这几个属性是所有控件都有的。标签名即控件的名称。是否必填即控件是否必填，如果选择必填，流程发起时，表单中没填写该项内容，将不允许发起。可写步骤中可选择流程图中的审批步骤，步骤选择了，表示在该步