2009上海文化产业发展报告.doc

2009：上海文化产业发展报告国务院文化产业振兴规划的出台，标志着我国已经把发展文化产业提升为一项国家战略；市委、市政府颁布关于加快本市文化产业发展的若干意见，进一步为上海文化产业又好又快发展提供了政策支持和制度保障。加快文化产业发展，既是上海学习实践科学发展观，推动社会主义文化大发展大繁荣的战略部署，也是加速发展方式转变、促进经济结构调整、提升现代服务产业能级的必然选择，对早日建成国际文化大都市、持续推进经济平稳较快增长具有特殊的意义和作用。为了反映2008年上海文化产业发展情况，总结近年来的主要特征，展望未来发展趋势，上海文化事业产业管理处会同上海文化研究中心编写了2009：年上海文化产业发展报告。一、 上海文化产业发展基本情况按照国家统计局“文化及相关产业”统计口径，2008年全市文化产业总产出突破三千亿，达到3304.80亿元，比上年增长14.1%；实现增加值780.11亿元，比上年增长11.0%；文化产业增加值占地区生产总值的比重为5.7%；文化产业对全市经济增长的贡献率为6.5%。（附表1：2004-2008年上海文化产业总产出、增加值基本情况）表1：2004-2008年上海文化产业总产出、增加值基本情况年份文化产业总产出（亿元)文化产业总产出比上年增长(%)文化产业增加值(亿元)文化产业增加值比上年增长(%)文化产业增加值占地区生产总值比重(%)2004年1842.03 441.40 15.40%5.47%2005年2081.01 13.00%509.23 13.20%5.56%2006年2349.51 12.90%581.38 13.00%5.61%2007年2825.77 15.70%700.60 14.20%5.75%2008年3304.80 14.10%780.11 11.00%5.70%文化产业由文化服务业和文化相关产业组成。其中，文化服务业主要由出版发行、广播影视、文化艺术、网络文化、文化休闲娱乐等行业组成，文化服务业占文化产业的比重是衡量一个地区文化产业发达程度的重要指标。2008年，上海文化服务业实现增加值478.03亿元，比上年增长10.1%，占全市文化产业的61.3%，充分体现了上海文化产业以服务经济为主导的特点。发展速度方面，新闻服务、出版发行和版权服务、广播电视电影服务、文化艺术服务等核心层文化产业稳中有升，实现增加值由2003年的62.65亿元提高到2008年的116.49亿元。网络文化服务发展迅猛，实现增加值107.80亿元，较上年增长了26.5%。文化休闲娱乐服务，受国际金融危机影响，增速有所回落（增加值增速为4.2），由于之前连续数年保持近30的增速，实现增加值127.13亿元，占全市文化服务业比重26.6%，仍是文化服务业中总量规模最大的行业；以广告、会展为主的其他文化服务实现增加值126.61亿元，占全市文化服务业比重26.5%，总量规模仅次于文化休闲娱乐服务。在文化服务业发展的带动下，全市相关文化产业部门实现较快增长，文化用品、设备及相关文化产品生产较上年增长9.4，销售较上年增长20.6。 表2:2008年全市文化产业增加值情况行 业增加值（亿元）比上年增长（ % ）总 计780.1111.0文化服务业478.0310.1新闻服务0.214.9出版发行和版权服务54.372.3广播、电视、电影服务40.5026.4文化艺术服务21.411.5网络文化服务107.8026.5文化休闲娱乐服务127.134.2其他文化服务126.615.2文化相关产业302.0812.5文化用品、设备及相关文化产品生产211.799.4文化用品、设备及相关文化产品销售90.2820.6 图1：2008年全市文化服务业增加值构成情况（单位：%）文化产品和服务进出口规模、比重是衡量一个地区文化产业国际化发展水平的重要指标。据上海市统计局、中共上海市委宣传部、上海海关、上海市外汇管理局等联合发布的“上海文化产业进出口统计数据”显示，2008年全市文化核心产品和服务实现进出口20.07亿美元，同比增长20.25%，其中，核心文化产品进出口3.38亿美元、核心文化服务进出口16.69亿美元。在国际金融危机背景下，文化核心产品和服务进口5.82亿美元，出口14.25亿美元，出口总额实现12.12%的增长，贸易顺差达8.44亿美元。 2008年全市文化产业呈现以下结构性特点：一是文化服务业比重较高。在总量规模持续扩大的前提下，文化服务业比重攀升至一定高度，说明上海文化产业的结构更趋合理，符合现代服务业发展趋势和大都市经济发展需求。核心层文化产业部门发展速度略显迟缓，表明文化体制改革有待进一步深化，企业间联合或重组有待进一步加强，产业链需要加快拓展和完善，发展潜力有待更深入地挖掘。二是大众型、商务型文化服务逐步成为上海文化服务业主要支撑。随着信息技术的发展，特别是互联网在生活、工作、学习等方面的全面应用，网络文化服务已成为上海文化产业发展最快的部门。随着上海国际文化大都市建设的推进，市民文化消费需求的增长，文化休闲娱乐服务、广告和会展服务等继续保持文化服务业主导产业之一的地位。三是文化服务贸易逆势上扬，文化核心产品和服务实现贸易顺差。充分说明国际金融危机爆发以来，国家和地方一系列政策措施已在上海文化产业领域产生积极影响，上海文化产品和服务“走出去”能力不断增强。二、上海文化产业发展的主要特征2008年，受国际金融危机影响，上海文化产业发展经历了比较艰难的一年，在顶住冲击的同时，上海文化产业充分利用“四个中心”建设、浦东综合配套改革试点、全市“调结构、保增长”等战略契机和重大举措，积极实施产业发展方式的重大变革，初步形成文化与科技、文化与创意、文化与金融、文化与贸易、文化与资本紧密联动、深入融合的发展格局和主要特征。（一）高新技术应用引领新兴文化产业迅速崛起2008年，上海更加注重文化产业与高新技术应用的融合，涵盖数十种新兴文化产业业态的新媒体产业获得快速发展。在网络视听服务、网络阅读服务、网络财经服务、网络电子商务、网络游戏服务、网络休闲娱乐服务、网络远程教育服务、有线电视“三网合一”等领域保持着全国领先地位。在国家新闻出版总署支持下，运用部市合作机制，共同筹建了全国第一个国家级数字出版基地，运用数字网络技术，大力发展数字出版，有力带动传统出版数字化、网络化转型。大型报业传媒集团与电信运营商的合作取得突破性进展，电子书、电子报、手机报等新媒体加快了跨行业、跨媒体、跨区域发展步伐。盛大网络、巨人网络、久游科技等大型网游企业行业地位进一步巩固，晨路信息等网页游戏、社区网游新型企业异军突起，土豆网、PPLive等互联网视听企业获得多元注资，网络文化企业良好的商业模式，为进一步优化和提升新媒体产业奠定了坚实的基础。中国移动、中国电信、中国联通内容基地建设进展顺利，在3G技术支持下，上海在移动视听产业方面初步取得高端突破。在其他专业网络服务如电子商务、财经传媒、文学创作与传播、艺术品鉴赏与投资等领域，上海均拥有一批在国内实力较强的代表性企业，具备进一步推进产业整合和市场拓展的能力。国内目前规模最大的有线电视城域网数字化整转及下一代广播电视网（NGB）试点项目顺利启动，数字付费电视、宽频网络电视、IPTV等领域，正在逐步产生新的服务业态、龙头企业和内容服务链。（二）原创和文化创意的产业化运行初见成效2008年，上海对文化原创和文化创意活动的扶持力度加大，文化原创能力进一步提高，文化创意产业健康发展。文化主管部门高度关注实施业态创新、产品和服务创新、运营模式创新和科技创新的文化企业，建立了文化产业特色示范企业项目库，努力给予多方面实质性扶持，逐步培育出一批在原创能力和文化创意方面有核心竞争力的文化市场主体；加强了对文化创新企业、文化创新项目、文化创新产品、文化创新品牌、文化创新人才等的奖励，积极营造了鼓励创新的氛围，初步形成了以企业为主体、市场为导向、产学研紧密结合的文化产业创新体系。全市文化产品和服务更加注重前期原创、创意和策划方面的投入，文艺创作、艺术设计、动漫游戏研发、广告会展项目策划等成为可以独立实现价值的新兴“端产业”；更加注重商业模式的不断创新，以市场为导向的全产业链运作模式收效明显，出版、演艺、动漫等领域的创新体现在创意策划、生产制作、传播营销等全过程和各个环节；更加注重文化创意的产业化运行和园区建设，建成了首批15家市级文化产业园区，其中包括侧重发展网络、数字、多媒体等新兴文化创意产业的国家数字出版基地、“动漫谷”和“东方文化信息产业园”，侧重发展艺术原创和艺术品经营文化创意产业的“800艺术区”和“M50”，侧重发展“民族、民俗、民间”文化创意产业的“中国农民画村”和“新场古镇三民文化创意产业集聚区”，侧重发展演艺产业和影视产业的“现代戏剧谷”和“仓城胜强影视文化创意产业集聚区”等。这些园区，不仅充分展示着上海在文化信息服务、动漫、美术、文化艺术、传统工艺等领域大力发展文化创意的突出成就，也初步发挥出文化创意产业园区建设、完善、转型和升级的示范作用。2008年，上海文学原创及其产业化运行形成显著亮点，盛大旗下的起点中文网逐步吸引和培育了一大批原创作家，在文化原创带动文艺产业链建设方面作出积极探索，在文学原创的产业化运行平台建设方面取得突破。（三）文化金融服务产业形态初步成型依托上海国际金融中心建设，上海推进文化产业与金融服务业结合方面进行了一系列开拓性尝试，文化金融服务业体系雏形初现。一是建立了银行信贷投向引导机制，鼓励文化创业和中小文化企业发展，上海东方惠金文化产业担保有限公司是政府推动设立的全国首家专门从事中小文化企业担保服务的机构，在引导、撬动商业银行信贷资金投向中小文化企业方面初步形成运作经验。二是建立了支持重大文化产业项目跨地区、跨行业、跨所有制发展的社会融资机制，创设了全国第一家文化产业投资基金（华人文化产业投资基金）。与国家开发银行签订了推进上海市文化产业发展合作备忘录，在今后5年获得300亿元融资额度，支持重点文化企业整合、并购、融资等。三是创新文化金融消费服务方式，东方文化卡作为全国第一张“一卡通”式文化金融消费卡，促进了文化金融消费，引导和创造了市民消费需求。四是建立了文化企业股权结构多元化改造、上市和资本退出机制。2008年成交各类文化产权20多亿元，上海文化产权交易所设立，为文化产业创设了投融资多元化新渠道和产业资本退出通道，有利于推动文化企业股权结构多元化改造，有利于引导更大规模产业资本投向新兴文化产业发展领域。（四）文化服务贸易对文化产业竞争力的提升作用得到强化2008年，上海大力推进文化服务贸易融入国际贸易体系，加快提升面向国际市场的文化产品和服务生产、营销能力，以“走出去”为导向带动并提升产业竞争力的发展思路逐步明晰。商务部和上海市政府签署关于共同推进上海市服务贸易发展的合作协议，文化服务贸易成为协议明确鼓励和支持的六个重点服务贸易领域之一。一批面向国际市场的文化企业和文化项目获得国家和地方政府重点扶持，16家企业和10个项目获商务部、文化部等四部委命名的“2007-2008年度国家文化出口重点企业”和“2007-2008年度国家文化出口重点项目”称号。上海在新闻出版、广播影视、文化艺术、数字娱乐等领域集聚了一批肩负中华优秀文化海外传播责任、具有较强“走出去”能力的文化企业。以上影集团为代表的电影制作企业积极融入全球竞争，参与国际国内多部影片的投资，取得了良好社会效益和经济效益。超级多媒体梦幻剧“ERA-时空之旅”在上海的驻场演出已成为来沪国际商务旅客优先选择的文化消费项目。音乐剧I LOVE YOU在美国百老汇完成23场商业演出，开创了中文版音乐剧在百老汇演出的先河。大型功夫剧少林武魂在美国半年内连演150场，创下国内原创大型剧目欧美定点演出场次最多纪录。文化信息服务业已形成拥有自主知识产权的网络文化版权出口、文化娱乐软件服务外包、网上游戏娱乐服务出口等多种业态。上海国际文化服务贸易平台建设及上海国际文化服务贸易促进委员会的建立，成为上海力争实现文化服务贸易突破并带动原创能力提升的实质性、战略性举措。上海国际文化服务贸易平台关于“建成文化产品进出口贸易基地、国际国内知名文化贸易企业集聚地、文化贸易金融政策试验基地、文化产品展览展示推介基地和文化经营贸易人才培训基地”的定位更加明确，初步成为国家文化服务贸易发展支撑体系、国家级保税区特殊优惠政策和上海促进文化“走出去”一揽子扶持举措的重要聚焦点，在集聚文化贸易企业、发挥国际市场需求和国内产品供应之间的桥梁作用、提升本土文化产业和服务的国际竞争能力等方面的重要功能开始得到发挥。相关出口企业和项目得到了文化专项资金、现代服务业引导资金、优先贷款、贷款贴息等多方面优惠政策的引导，一批文化企业开拓国际市场、提升产品和服务水准的积极性得到鼓励和支持。（五）深化体制改革成为引导社会资本进入的重要契机充分发挥文化体制改革试点地区的政策优势，上海在推进体制改革和机制创新的过程中，积极鼓励和引导更多社会资本进入文化产业准入领域。到2008年底，已初步完成市属电影制作发行放映单位和电视剧制作（甲种证）单位转企改制，党报党刊发行体制改革，60家经营性出版单位转企改制，80多家非时政类报刊出版单位转企改制和上海杂技团的转企改制。以转企改制为新起点，新体制机制下文化市场主体不断发展壮大，社会资本全面进入经营性文化产业领域的空间广为扩展。上海电影集团2004年顺利完成整体转企改制，2008年集团主营收入增长82.89%；联和院线票房由2003年的1.42亿提高到2008年的4.95亿元；东方发行公司票房由3000万增长到4.2亿元。以产权制度改革为契机，既扩大了社会资本的介入范围，也加快了文化资源整合的步伐。新华传媒实行产权制度改革“三步走”， 通过产权交易，完成了从国有独资到国有多元、再到混合所有制的体制改革，成功借壳上市，并在2008年顺利完成定向增发，形成了图书发行、报刊经营、广告代理与电子商务等四大业务板块。民营资本已经获准进入的文化产业领域，更具发展活力，在娱乐、演艺、游戏、动漫、影视多媒体制作、印刷、互联网站、互联网上网服务场所等行业中，民营经济在总量上占主要地位。2008年，民营影视制作机构占全市总数的80.1%，民营文化娱乐机构、场所占总数的87%，民营文化经纪公司占总数的91%，民营网络文化视听服务公司占总数的47.4%，民营上网服务场所占总数的97%，民营表演团体占总数的60%以上，民营文化艺术品经营机构占总数的93，民营印刷企业占总数的50，更多社会新兴资本的投入为上海文化产业注入了新的动力。三、上海文化产业发展展望展望2010年及整个“十二五”期间，上海文化产业面临更有利的发展时机、更坚实的发展基础和更完善的发展环境。一是国家文化产业振兴规划作为纲领性文件对文化产业改革、发展的指引作用将更加突出。二是国家明确提出发展“新兴战略性产业”，文化产业作为经济带动能力强、资源能耗和污染小的“轻型”产业，有望继续获得国家政策层面较大力度支持。三是关于加快本市文化产业发展的若干意见出台，将有力引导各部门、各区县更加重视文化产业发展，更加关注文化产业在部门或区域总体发展中的突出作用。四是上海“十二五”规划面临产业结构转型及区域功能提升，文化服务业发展水平与顺利推进上述目标任务有直接关系，有望得到产业政策的长期支持。五是2010年中国上海世博会的召开，为上海文化产业加快创新和发展提供了强大推动力。在一系列积极因素地推动下，上海文化产业会在结构布局、产业业态、推进机制、政策体系以及人才环境等方面呈现出良好趋势。（一）产业布局更趋合理上海将进一步科学规划文化产业区域布局，加大区域性文化产业园区、基地和重大项目的建设。围绕在浦东新区尽快建成国内领先的高科技文化产业集群，国家级数字出版基地、张江“动漫谷”文化创意产业基地、临港高科技文化产业基地等一批重大文化产业项目的推进力度将会加大。借迪斯尼落户浦东的契机，主管部门会积极支持相关配套文化产业项目建设，从而充分发挥迪斯尼项目对上海文化产业的带动作用。上海将加快在全市有条件的区（县）培育布局一批对产业发展有助推功能，服务能力强的文化产业园区。促进市、区（县）联动发展、争取国家有关部门的政策支持和资源保障的力度会得到加强，在广电、出版、娱乐、网络文化等优势领域，有可能培育出若干个总资产或年总产出上百亿的文化产业集团和重大文化产业项目。一批“部市合作”文化产业大项目，如国家动漫产业振兴基地、国家数字出版基地、国家音乐产业基地、下一代广播电视网建设等会加速推进。上海文化产权交易所、上海国际文化服务贸易平台等，有望纳入“部市合作”项目。上海将进一步发挥在长三角区域经济一体化中的龙头地位，充分利用信息、技术、人才、资本等诸多要素的集聚优势，为上海文化产业发展注入新活力、开辟新空间。大虹桥规划中文化产业的融合与发展，符合虹桥商务区规划特点和需求的文化商业业态布局，或面向长三角业态丰富且消费活跃的新兴文化商业服务集聚区建设，有可能与大虹桥建设同步进行，此举对刺激上海西部的发展、辐射长三角作用巨大，有望成为上海文化产业发展的又一极。2010年上海世博会将给上海文化产业发展布局调整带来深刻变革，“一轴四馆” 五大标志性永久建筑的长期利用，必将成为上海文化旅游业新增长点，世博演艺中心与世博中心后期会转型为上海国际文化交流中心和国际一流会议中心，有望成为带动周边地区成为大上海新的地标性文化中心，有利于进一步巩固上海在长三角文化一体化中的核心地位、拓展上海对长三角地区的辐射能力。（二）传统行业不断创新，新兴业态持续涌现内容、技术和服务创新将是新闻出版、演艺娱乐、广播影视等传统优势领域的发展主线。出版方面，教育、古籍、音乐、艺术、少儿、工具书等会朝着专业化方向继续深化；印刷方面，将加快实现向“高、新、特、精、专”的技术转型，精细印刷、特种印刷和商务快速印刷有望成为主导领域；演艺娱乐，将会推进以重大基础设施建设和区域集聚发展为基础的产业创新；广播影视，广播电视节目的制播分离，会在内容创新领域导入更多社会资本。文化创新的持续推进，会引领新兴文化业态不断涌现，特别是新媒体产业会进一步突出上海的特点和地位。即时新媒体、娱乐新媒体、商务新媒体、金融新媒体等领域，电子书报刊、网络动漫、网络社区、数字图书馆、网络游戏、数字艺术设计、数字媒体、虚拟展示、IPTV、数字电视等新兴业态，有望成为发展亮点。移动通信网的升级换代将快速推动新兴文化产业创新活动更加频繁，内容原创、技术创新、业态创新和服务模式创新将成为推动上海新媒体产业发展创新的基本形态。（三）推进机制与关键服务环节不断完善文化产业典型的“跨界”特征，对领导协调机制和组织保障环节提出了更高要求，上海在文化产业领导协调机制和服务职能方面会进一步完善，各管理部门之间的合作将进一步加强，以文化产业跨地域、多产业融合的发展态势将进一步明确。相关功能性服务平台和要素市场建设有望成为改善文化产业服务环境的关键环节。包括完善上海文化产权交易所和版权交易中心建设，推动文化产权、版权交易，促进文化创意成果转化，保障社会资本对文化产业准入领域的合法投入与合理退出；完善上海国际文化服务贸易平台功能建设，整合各类文化贸易资源，继续发挥上海国际电影节、中国上海国际文化艺术节等重大文化节庆活动平台的功能，促进文化产品、服务“走出去”和国际间文化产业交流合作；完成上海文化产业股权投资基金的创设，通过对重点领域文化企业的股权投资，引导社会资本参与本市文化资源、资产的优化重组；继续发挥上海文化产业融资担保平台功能，通过加强与商业银行的战略合作，重点在引导文化创业和扶持中小文化企业方面体现积极作用。（四）产业政策更为积极文化体制改革将进一步深化，上海将在增强国有文化企业活力的同时，为培育文化市场主体提供新的空间。包括：鼓励并完成全市经营性出版单位，区县电影放映机构，曲艺类国有文艺院团，非时政类报刊等转企改制；推进广播电视节目制播分离改革；完成转企改制的文化企业实施审核的认定；落实中央专门针对转企改制文化单位推行的财政和税收等优惠政策；通过兼并、收购、参股、合资、合作等方式引进战略投资者，吸引中央企业、外省市企业及非公有制企业参与本市国有文化企业重组。上海也将针对文化产业发展的薄弱环节逐步完善有力支持文化产业发展的政策体系。在现已制定并启动实施文化产业专项扶持资金管