王健林资产帝国全面盘点十个集团公司与四千亿资产.docxVIP

王健林资产帝国全面盘点：十个集团公司与四千亿资产2014-06-01 地产八卦女 进入2014年，在万达集团年会上，王健林曾经提出，“今年要推动2个目标公司上市，这是投资管理中心的重点工作。”其中2个目标公司则包括万达院线以及万达商业地产。在过去的两年多来，王健林率领万达集团在海内外大肆收购。原中国建设银行投资理财总监兼投资银行部总经理王贵亚，现任万达集团高级副总裁。在王健林的安排中，49岁的王贵亚将负责筹建万达集团金融板块。最新登上中国首富宝座的王健林，正在打造他的资本市场版图，并为其注入金融基因。两个目标公司上市2014年1月18日，大连万达集团董事长王健林在万达内部年会的全文讲话稿对外披露，其中明确提到，2014年将全力推动万达两个目标公司上市。尽管王健林并没有披露更多上市项目的细节，但目前处于IPO排队状态的电影院线业务和处于初审状态的商业地产业务被业内看做是最有可能的两个项目，而其中，当属已通过审核、排名较为靠前的万达院线希望最大。目前万达已经拥有了两个海外上市平台，即2013年6月，借壳香港上市公司恒力地产，后改名的万达商业地产;以及去年12月在纽交所上市的美国AMC。4月21日晚间，证监会公布了第二批预披露公司名单，去年福布斯内地首富王健林创立的万达集团旗下的万达电影院线股份有限公司赫然在列。万达院线的预披露招股书中显示，万达院线计划发行不超过6000万股，拟融资20亿元，上市地点选择在深圳证券交易所中小板。资料显示，王健林通过其控制的万达投资持有万达院线68%的股份，其他27名股东持有剩余32%股份。目前万达院线的主营业务为影院投资建设、院线电影发行、影院电影放映及衍生业务。与诸多影院公司不同的是，公司旗下影院均为自主投资建设，不存在加盟形式合作影院。值得注意的是，由于万达院线旗下影院均为万达商业地产所有，因此影院场所租赁所导致的关联交易也成为了市场关注的焦点。对此，公司表示：“从2012年7月起，下属影院房屋租赁价格是以发行人影院经票房收入的11%为标准，并每十年参照非关联影院租金水平进行调整”。万达院线表示，预计募集20亿资金，其中将有16亿元投向“影院建设项目”，将在全国43个城市新建影院50家，建成之后将新增影院面积33.60万平方米，座位数7.26万个，银幕数510块，其中包含12块IMAX银幕。除此之外，同样在2010年就提交了IPO申请的万达商业地产，却并没有那么幸运。在1月10日证监会公布的一份首次公开发行股票审核工作流程及申报企业情况的文件中看到，大连万达商业地产正在上市的初审中，拟上市地为上交所，保荐机构为银河证券。据了解，万达商业地产是目前在审、排队的企业中惟一从事房地产业的，其商业地产公司去年收入1456.2亿元。此前，富力和首创曾和万达一起闯入过IPO排队，但后来两家都终止了审查。“万达商业地产在A股排队时间非常久，其资产太大了，能否成功上市仍不明确。”银河证券一位内部人士表示。由于国家对房地产行业的宏观调控，自2010年以来，房地产企业上市、再融资和重大资产重组等事项已连续三年多受阻。去年房地产再融资开闸传言盛行以来，有多家房地产公司提交了再融资方案，但至今尚无闯关成功者，反映出政策动摇并没有传言中大。“目前房地产行业政策还是不太明朗，上市申请需要国土部、住建部等审批。而且现在市场上对房地产业务板块的估值比较低，上市意味着投入的成本比较大。”上海易居研究院研究员严跃进表示，但对于上市，还是有不少开发商依然在坚持。绿地集团董事长张玉良此前就称，今年上半年完成A股整体上市。在业内看来，即便最终商业地产依然无法顺利登陆A股，但不排除海外上市的可能，王健林也曾表示，万达正在为上市做两手准备，即便IPO不可能，重组也有可能。值得一提的是，去年一季度，万达还邀请了穆迪、标普、惠誉三大国际评级机构启动对商业地产的信用评级，从三季度出炉的BBB+评级看，万达确实为商业地产的上市下了一番功夫，王健林也承认，“相当于万达商业地产拿到国际资本市场的一个通行证”。尽管一再强调不差钱，但上市带来的低廉融资成本依然是万达看重的： 去年11月，万达通过香港上市子公司万达商业地产在英国发债，融资6亿美元，包括发行费在内综合成本只有4.8%。 中国首富海内外扩张4月22日,据香港电台报道，福布斯中文版公布今年华人富豪榜，长和系主席李嘉诚以310亿美元净资产蝉联首位,内地首富是万达集团董事长王建林，在华人富豪榜排第五，资产达151亿美元。据公开数据显示，2013年，万达集团总资产达到了3800亿元，收入1866亿元，同比增长了32%，这已是万达集团连续八年保持30%以上的增速。1866亿元的收入主要来源于万达商业地产和万达文华产业集团。2013年，万达商业地产收入1456亿元，同比增长32%，万达文化产业集团年收入255亿元，同比增长23%，而万达集团旗下的其他八个集团公司总收入约150亿元。这八个集团公司分别为万达石化集团、万达建安公司、万达国际贸易公司、万达化工集团、万达热电集团、万达橡胶集团、供应公司、万达电缆集团、元丰小额贷款公司等。在30%收入增速的背后，是万达集团的持续扩张。而国内方面，2013年新开业万达广场18座，全国累计开业万达广场85座，持有物业面积1704万平方米，排名全球第二;新开业16家万达酒店，累计开业54家酒店，其中五星级酒店51家。并明确提出，2014年计划开业武汉汉秀、武汉电影科技乐园两个重大文化产业项目，新开业24个万达广场、18家五星级酒店。在2013年夏季达沃斯论坛上，中国首富大连万达集团董事长王健林高调宣布他的海外扩张雄心。在继2012年26亿美元收购全球第二大院线AMC、宣布将向俄罗斯北高加索旅游业投资30亿美元之后，2013年，又宣布在英国的共计约10亿英镑的两项投资：3.2亿英镑并购英国圣汐游艇公司，以及近7亿英镑投资建设伦敦万达酒店。招兵买马打造万达金融如此大规模的海内外扩张计划，意味着对万达的现金流状况和资金管理能力提出更高的要求，依靠营收盈利和银行输血的模式已经不能适应万达的需要。据悉，原中国建设银行投资理财总监兼投资银行部总经理王贵亚已辞职，现任万达集团高级副总裁。在王健林的安排中，49岁的王贵亚将负责筹建万达集团金融板块。从2006年起，王贵亚一直负责建行的投行工作，此后升任投资理财总监，属于建行高管团队的一员。值得注意的是，目前流露出来的万达金融板块的构架也仅限于与万达财务相关的业务整合和部门化，万达集团下的“准金融机构”元丰小额贷款公司并没有整合进目前金融构架中，并且之前业内传言的“民营银行”也不在金融板块的筹划内容之中。从2014年1月开始，有关万达集团招聘高管的消息逐渐在业内传开，包括银行、基金在内的许多金融机构人士都曾接到过类似的“邀请”。与此同时，原中国建设银行投资理财总监兼投资银行部总经理王贵亚开始出现在万达集团的各类内部会议上，身份为万达集团高级副总裁。“王确实已不再担任建行的总监，将离开建行，但具体时间不详。”建行的一位内部人士对理财周报记者表示。据公开资料示，2014年1月11日，万达集团在北京召开了2013年度工作总结暨表彰大会，王贵亚以万达商业地产董事的身份列席会议。一个半月后，2月28日，王贵亚却以集团高级副总裁的身份出席了万达集团第二届供方大会，王贵亚作为万达集团的代表，在大会开式致辞。王贵亚从建行离职，履职万达集团高管已是事实。从建行离职前，王贵亚是建行总行三大业务总监之一。在建行的组织架构中，批发业务总监、零售业务总监、投资理财业务总监是全行仅有的三个跨业务部门，级别仅略低于副行长的职位。2013年初，建行的批发业务总监、零售业务总监、投资理财业务总监分别为许会斌、田惠宇、王贵亚。王贵亚就职万达集团，不得不让人对万达集团金融版图浮想联翩。事实也是如此。据与万达集团多次接触的人士介绍，目前，万达集团的金融版图的框架已有了初步构想，而刚履任不久的王贵亚正是万达集团“金融版图”的直接负责人。据了解，正在组建的万达集团金融板块主要由三部分构成，分别是投资管理公司、财务公司、资本管理中心。投资管理公司的主要业务包括两个方面，一方面，对于与万达集团主业不同的业务投资，主要侧重投前和投后管理。另一方面，对于与万达集团主业相关的投资，投资管理公司仅限于投资前介入管理，而收并购结束后项目将交由资本管理中心管理处置。资本管理中心是万达集团金融板块构成中最大的一部分，下设资本运营部、投后管理部、国际地产部等五个部门。其中，投后管理部的主要业务是和万达集团主业相关的公司或项目收并购后的接管、整合、处置，保证利益最大化。国际地产部主要对接世界各地房地产、土地信息，到各地考察评估项目及地块情况，洽谈项目投资渠道。在此之前，万达集团并没有真正意义上的金融板块，更没有完整的金融架构，而王贵亚的到来让万达集团的金融梦想才刚刚起步。不过，值得注意的是，目前流露出来的万达金融板块的构架也仅限于与万达财务相关的业务整合和部门化，万达集团下的“准金融机构”元丰小额贷款公司并没有整合进目前金融构架中，并且之前业内传言的“民营银行”也不在金融板块的筹划内容之中。据消息人士称，目前，万达金融板块各部门负责人等主要高管还处于招聘之中，按照计划，包括投资管理公司总经理、资本运营部总经理、资本运营部股权投资主任、资本运营部投资关系主任、投后管理部总经理、副总经理、国际地产部副总经理都将在3月底之前招聘到位。 建银国际两次注资万达实际上，王健林选择王贵亚作为万达金融的负责人，绝非偶然。在过去的几年中，王贵亚主导了建行资金对万达商业地产的两次战略投资，自己也曾代表建银国际出任万达董事。万达集团成立于1988年，25年间其总资产一路不断扩张，目前已达到3800亿元。万达和国内其他房地产公司类似，其资产扩张的背后，增长离不开信贷的维系和扩张。通过可查资料了解到，在万达集团长期的合作银行中，四大行、进出口银行和招商银行、渤海银行等股份制银行长期赫然在列。2008年末，万达集团出现了一个不可忽视的变动。万达集团将其持有的万达商业地产的9000万股转让给建银国际资本管理(天津)有限公司，股权占比达到了5%。建银国际由此成为万达商业地产的基石投资者。这一时期的建银国际的董事长正是王贵亚。2007年1月，担任建行投资银行部总经理的王贵亚兼任建银国际(控股)有限公司的董事长，任期至2010年8月。为推进上市，2009年7月，万达集团又启动了40亿元的第二轮募资，建银国际、华控产业投资基金等机构参与认购。有资料显示，截至2011年年底，万达地产前三大股东分别为万达集团、王健林、建银国际资本管理(天津)有限公司，持股比例分别为53.533%、8.594%、5.782%。王贵亚在建行内部获得提升，与建银国际在投资市场上的活跃表现有关，他当时主导了一批重大项目资产、债务重组上市和重大项目投资，主持了建银医疗基金、文化基金及航空工业等产业投资基金的设立及建行收购合肥建信信托公司等工作。而投资万达，也被建银国际视为经典案例。根据万达集团核心公司万达商业地产的2013年半年报，建行是其主要业务往来的第一银行。 王健林的资产帝国王健林自1989年担任大连万达集团股份有限公司董事长至今。在他的带领下，截止到2012年底，万达集团已形成商业地产、高级酒店、文化旅游、连锁百货四大产业，俨然一座资产帝国。商业地产【旧城项目】企业成立之初，在得不到计划指标和土地的情况下，王健林把当时没人愿意做的棚户区旧城改造项目作为万达的首块试金石，旧城项目让他赚了1000多万元。【房地产】到了上世纪90年代初期，万达年房屋销售量已经占大连市房地产销售总量的两成以上，在大连房地产企业中脱颖而出。2001年起，万达从住宅开发转向商业地产。【万达广场】十年以后，万达已开业北京CBD、上海五角场、广州白云、成都金牛等72座万达广场，持有物业面积1373万平方米，规模全球第二，计划到2014年开业110座万达广场，持有物业面积2300万平方米，成为全球规模第一的不动产企业。【万达商业管理公司】万达商业管理公司是亚洲最大的商业管理企业，管理范围覆盖全国所有万达广场，创造了连续多年租金收缴率超过99.5%的世界行业纪录。2013年上半年商管公司租金收入36.7亿元，租金收缴率99.9%，继续保持全球大型不动产企业租金收缴率第一的纪录。【万达商业规划研究院】万达商业规划研究院是中国唯一专业从事大型商业中心、五星级酒店、旅游度假区规划设计的机构，汇集了全国商业中心、五星级酒店、旅游度假区设计各专业的一流人才，是万达商业地产核心竞争力的重要组成部分。【万达文化旅游规划院】万达文化旅游规划院是全国唯一专业从事文化旅游项目规划设计的机构，拥有众多国内外精英人才，聘请全球顶尖艺术大师加盟。【万达酒店设计研究院】万达酒店设计研究院是世界领先的奢华酒店设计公司，汇集众多世界一流酒店设计精英，能独立完成奢华酒店及会所室内、机电、艺术品、标识、灯光等专业设计，设计的酒店涵盖世界五大酒店管理公司的一流品牌。【万达学院】万达学院位于河北省廊坊市，占地200亩，总建筑面积12.8万平方米，可同时容纳3000名学员，每年安排万达集团高中层管理人员进行系统培训。【海外扩张】据经济观察报报道，去年12月，万达已与印度信实集团携手进军印度楼市，据报道总投资高达10亿-15亿美元。高级酒店【国内五星级酒店】万达已开业北京万达索菲特、三亚康莱德、武汉万达威斯汀、长沙万达文华等38家五星级酒店，正在上海、天津等地建设三十多家五星级酒店。2013年开业17家酒店，其中14家五星级酒店。其中2013年上半年新开业2个五星级酒店，新增营业面积7.95万平方米、客房533间;累计已开业五星级酒店40家，建筑面积180.1万平方米，客房总数12211间。【海外扩张】万达集团还决定从今年起，在海外发展万达五星级酒店，计划10年内，在世界8至10个主要城市建设万达酒店。2013年6月19日，59岁的王健林宣布了7亿英镑投资建设伦敦万达酒店。拟建中的伦敦万达酒店项目位于旺兹沃斯区黄金地段，建成后将成为“伦敦最好的酒店和城市新地标”。王健林表示，世界奢华酒店市场一直被外国品牌占领，海外从来见不到中国五星级酒店。万达决定做先行者，改变这种局面。到2015年，万达开业的五星级自有品牌酒店将超过60家。文化旅游足球产业【战略合作】2011年，万达在继裁判风波被强行退出足球领域后再次回归，与中国足协签约战略合作，万达董事长王健林宣布，万达集团在3年内将至少出资5亿元人民币，全面支持中国足球振兴。【北京万达足球俱乐部】2012年，万达在北京注册成立北京万达足球俱乐部。从2011年12月开始，万达集团正式启动“中国足球希望之星”项目，由西班牙派出的专家在全国近20个城市的460余名U13年龄组中精心选出了30名球员，前往西班牙进行为期三年的留学。这批留洋球员的所属权将归北京万达俱乐部所有。【电影院线】万达集团是全球最大的电影院线运营商，拥有国内的万达电影院线和美国AMC影院公司，开业影城495家，近7000块电影屏幕，占有全球近10%的市场份额。其中,万达电影院线是亚洲排名第一的院线，开业五星级影城115家，1000块银幕，其中IMAX屏幕67块，占有全国15%的票房份额。计划到2015年开业200家影城，拥有屏幕2000块。同时，万达集团正与欧洲、澳大利亚的领先院线洽谈并购，一旦并购成功，将占领世界电影市场20%份额。【影视制作】万达影视传媒公司从2013年起，每年投资不少于8部影片和10部电视剧。【舞台演艺】万达与美国弗兰克公司成立演艺公司，投资10 0亿元在中国打造5台世界最高水准的演艺节目，创造全球影响的中国文化品牌，其中武汉、西双版纳项目已开工，2014年正式营业。【电影科技娱乐】万达电影科技娱乐公司投资35亿元在武汉建有全球唯一的电影科技娱