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外滩画报广发行横冲直撞 招行步步为营贷记卡市场上海龙虎斗广发行11月、招行12月先后推出贷记卡，年底还将有一批新贷记卡面市广发行一笔宣传推广就花1000万元，每年信用卡年维护成本7000万元，负担甚重持卡人少消费或过度消费都将带来不利影响，寻求风险控制和客户推广的平衡是扭亏为盈的关键外滩记者 蔡伟 蒋敏（实习）/报道 陈峰/摄影广发行抢先出击1000多万元仅仅花在宣传推广上11月以来，上海各地铁站一下子多了很多广东发展银行的贷记卡宣传广告，广发行急于推行其贷记卡的目的已昭然若揭。 “这是世界著名的4A级广告公司麦肯光明的杰作。”谈到广发行的广告推广时，广东发展银行上海分行私人银行部风险管理科的单佳自豪地告诉记者，“为了此次推广，不到一个月时间内，广发行已在上海花掉了1000多万元人民币。”单佳介绍，广发行这次推出的“广发真情卡”将市场加以细分，直接面向女性阶层，“不必预存备付金，先消费，后还钱”。该行相关人士称：自2002年11月1日在上海推出这个卡种，不到一个月，已发出几千张，“没想到上海市场反应会这么好，甚至有很多男士也前来申请。”在广发上海分行的办公地点，记者见到了样卡，一个美女头像镶嵌其中。这或许是吸引男士的一个重要原因。知情人士告诉记者，广发贷记卡在上海地区的发行还借助了第三方的力量，除台湾专业的信用卡行销公司骏丰外，还有沪上某知名便利店。两者只负责后期的客户推广，说白了就是给广发卖卡，并从广发行那里得到可观的发行报酬（具体数目各方都不予透露）。据了解，第三方公开参与贷记卡市场推广在国内还是第一次。此前，国内银行的信用卡全部是各行自己的信用卡部门发行的。从广发对外公开的消息显示，广发目前在全国的贷记卡发放总量已达70万张。业内人士估计，其发卡量已占全国总量的70%以上。招行谋定后动因广发行提前出击，招行的“图谋”一定程度上被打乱12月3日，招行宣布，在通过“一卡通”综合理财工具获得了200多万张发卡量之后，又在上海推出招行贷记卡。这是该行历史上在全国首发的第一张贷记卡。其实，招行早就意图染指上海贷记卡市场。总部设在深圳的招商银行信用卡中心已经迁往上海浦东大道。该中心副总经理彭千透露，实际上自11月1日起，该贷记卡已在招行内部顺利试行，相关信息系统早已提前开始运作。彭千说，招商银行在上海市政府决定发展银行卡产业中心前就迁到上海，主要原因是上海市场的便利性。之前招行的“一卡通”综合理财工具虽然只是不能透支的借记卡，但已在上海发出了200多万张，已网罗大部分收入消费能力较高的优质客户，这批用户可以很快升级为招行贷记卡用户。招行内部一位不愿具名的人士告诉记者：招行贷记卡在功能上和广发贷记卡并没有多大的区别，而且费用上甚至还高于广发贷记卡，招行金卡贷记卡的年费为300元，比广发行的要高出3倍；透支提现的手续费为3%，每次至少收取30元，没有上限。同时该人士称：招行贷记卡在发行上也已引入台湾某著名信用卡行销公司协助运作。该人士还透露：招行的目标是一年内拱翻广发，并利用成本优势遏制工、农、中、建、交五大行的跟进，成为贷记卡市场的龙头老大，并稳定对私业务的利润贡献。但招行尽管谋定后动、步步为营，然而，广发行的提前出击，仍在一定程度上打乱了招行的步骤，给招行造成了巨大的压力。众多贷记卡“群聚”上海政策利好，扶持成立上海银行卡产业中心，产业辐射长江三角洲，吸引各方巨头决战上海市场记者在采访中了解到，国内外各大银行巨头都有意将信用卡中心安置在上海。四大国有商业银行中，建行第一个为之心动，该行信用卡中心将在国际贷记卡正式发行后搬迁至上海，时间估计在今年年底。中国建设银行内部人士说，目前该行的计算机系统和数据中心已经先期安家在浦东花木和外高桥地区。广发行此次以上海为主战场的动作也佐证这一点，广发行行长张光华不久前更是亲赴上海考察；华夏银行今年6月份已经把国际卡中心设在上海，而该行相关人士还坦率表露心迹：“下一步就是信用卡中心。”据说，华夏银行已和多家外资银行有过接触，希望自己的贷记卡在管理和操作上完全遵照国际惯例。对各家银行来说，本外币合一信用卡日程越来越近，之前按照国内意义上划分的国际卡、贷记卡差距将逐渐消亡。而国际卡大战也早已暗潮涌动。万事达卡国际组织上海代表处首席代表李春辉透露，除了已经与万事达合作发行国际卡的工行、中行、建行、农行和广发行外，很多中小股份制商业银行和外资银行都在和万事达商谈合作。据悉，截至今年9月末，中国已发行国际卡53.5万张。VISA国际组织也透露，除了工行、中行、建行、交行和广发行5家银行已与其合作发行了VISA国际卡外，在未来的12个月里，将陆续有五六家商业银行与其合作发行国际卡。造成这种局面出现的一个至关重要的原因就是：上海市政府信息办、中国人民银行上海分行和中国银联等正合力策划上海银行卡产业中心，地址选在浦东张江高科技园区。张江高科技园区将成为中外银行信用卡产业中心的聚集地。从上海市政府方面的角度出发，银行卡产业中心对于上海建立金融中心和国际大都市来说，是一个标志性措施。而一位业内人士在分析广发行、招行这些中小商业银行的心态时认为，他们之所以在上海抢先开战贷记卡市场，除了看中上海本地庞大的私人金融服务市场以外，还有垂涎长江三角洲的因素。一定程度上说，新的业务品种在上海站稳了脚跟，也就能很快的扩展到整个长江三角洲地区。另一个不容忽略的因素是，从发展的起步阶段开始，深发行、广发行、浦发行等中小商业银行就不得不将战略考虑更多地投放在存贷款业务以外的空间。四大国有商业银行是庞然大物，与此相比，这几家银行资本金小（如广发行注册资本金仅30亿元）、网点分支机构少、所得到的政策扶持不多，在存贷款市场上必然难以与四大国有商业银行相抗衡，所以较早就把目光转到为私人服务上来。事实上，像电话银行、小额存单质押信贷等面向个人的业务品种，都是他们先搞起来的。也因此，以广发行为代表的中小商业银行在贷记卡业务上确实走在前面，其发卡量远远超过老牌的工、农、中、建四大国有商业银行。广发行三五年内盈利？广发行每张信用卡年维护费成本在100元左右，70万张即为7000万元；持卡人少消费或过度消费都将带来影响，寻求风险控制和客户推广的平衡是扭亏为盈的关键广发行总行行长张光华说，发达国家大银行也都经历了贷记卡由亏损到盈利的过程，现在贷记卡已带来巨大利润。国内贷记卡市场还在培育阶段。广发行目前发卡量在70万张，实际也是亏损的，但在未来的3到5年即可实现盈利。然而，接受采访的工、农、中、建四大国有商业银行上海分支机构的有关人士对贷记卡均持审慎态度。中行一位谢姓先生感叹地说：“（贷记卡业务）看上去很美，其中甘苦只有自己知道。”谢先生的感叹基于该市场变数之大而发。相应设备和技术开支，庞大的客户支持开支，完善的计算机风险管理系统“如果想做到花旗那样的服务，光这一块的投入就是个天文数字。”一位银行界人士告诉记者。据业内人士介绍，广发行目前每张信用卡的年维护费成本在100元（包括工本费、VISA、MASTER、银联等标志有偿使用费、总行管理费及合理损耗等费用）左右，也就是说，广发行每年得拿出7000万元来维护目前的70万张贷记卡。该行此次在上海发新卡，据说目标锁定10万张，那便要增加成本1000万。而广发行在这次动作中，还“慷慨”地宣布，不收一分钱新卡工本费。 “卡维护支出对银行来说，其实还不算什么。真正的难题在于，卡发出去后的情况，如果持卡人不消费或者少消费，那发卡行就收不到或者收到很少的手续费和利息，过度消费，银行就要面临巨大的清偿风险，在香港这样信用体系比较健全的地方，贷记卡项下的呆坏账也很高。”光大银行一位人士坦言：“要想盈利，必须在风险控制和业务推广之间找到一个合适平衡点，但这需要