镀锌板行业调查报告.doc

河北广播电视大学学生社会实践考核表实践单位（基地）实践活动时间实践课题中冶恒通2010-9-10镀锌板行业调查报告指 导 教 师 情 况姓名工作单位学历专业专业技术职务郑立冬乐亭电大镀锌板是指涂有纯锌且有较好耐腐蚀性能的钢板，主要通过热浸镀锌、电镀锌或预涂层镀锌三种工艺进行生产，其中预涂层镀锌钢板是通过对热浸镀锌钢板或电镀锌钢板加以涂层和烘干处理形成的。近些年随着中国经济发展迅速，汽车、建筑业、制造业及家电等行业对镀锌板材的需求量大幅增加，镀锌板是近几年中国消费增长最快的钢材品种之一，但也是目前国内进口最多的钢材品种，其中进口的镀锌板多为汽车、家电用镀锌板，包括相当数量的电镀锌板。虽然这些年中国镀锌板产量增长很快，国内自给率不断提高，但就整体而言，目前中国镀锌板虽然产能上已可满足国内市场的需求，但在技术质量方面仍存在一定不足，部分高附加值品种国内还无法生产，加上国内基板供应的限制，每年仍需要进口相当多的镀锌板材产品。现在国内许多钢铁企业已看到了这一发展潜力，纷纷上马各类涂镀生产线，同时今后几年国内冷热薄板产能也将呈爆发式增长，这将为中国镀锌板生产提供更加充足的基板供应。热镀锌板卷市场状态继续呈现恶化势头，其不确定性从 2008年9月延续到2009年1、2季度之交。一些生产厂削减产量来支持HGI板卷市场价格，但是由于世界一些地区HGI板卷需求极其疲软，该举措需要一段时间才能产生积极效果，由于削减HGI板卷产量，使世界HGI板卷总供应量减少20%。为了吸引更多用户部门采购欲望，那些出口导向型HGI板卷出口供应商之间价格竞争越来越激烈，尽量压价。然而，HGI板卷需求状态呈不确定性制约了成交量。目前由于报价太低，一些用户持观望态度，购销活动受到影响。HGI板卷市场价格已回落到2007年价位水平上，其需求相当疲软，在2009年1季度末至2季度初其市场价格将不会出现持续反弹回升局面。原钢产量在2008年4季度和2009年1季度削减10%以上，HGI板卷产量2009年1季度下降幅度比原钢稍小一些。2008年4季度欧洲地区无成交贸易量，从欧洲大多地区的供需双方看，都期待2009年上半年当地贸易量及报价有所上升，缘于该地区产量已大幅度削减，终端用户进货很少，库存量很低。然而，由于独联体和中国大陆进口货源低报价，且用户在需求量上升之前不会轻易采购，预计2009年2季度后当地HGI板卷需求将会反弹回升。2008-2009年HGI板卷产量大幅度消减，当地需求疲软和价格大幅度下跌，即使用户库存量低，仍不想进入市场采购。生产厂都在尽可能削减产量或降价出口。由于钢卷需求不振，造成价格大幅度下跌，甚至跌至生产厂边际生产成本，预计未来几个月还会适度下跌。目前生产厂大幅度削减产量，争取在1.2季度之交使销售量从低谷点中反弹回升。在亚洲其他国家，比如印度和伊朗，进口许多来自中国大陆和独联体货源，以低价打乱当地市场，引发了这些国采取加大进口关税力度来对付进口货源。如果海外进口货依然保持低价位水平，这些国家将采取反倾销的贸易保护措施来惩罚进口货。同时，中国有关部门调拨巨额财政资金，试图拉动经济更快增长，加大国内固定资产投资，促进基础设施工程项目建设。巨额财政资金投入将会支持当地铁矿石市场价格反弹回升，但对扁平材产品下游品种需求提升几乎无影响作用，主要是当地HGI板卷生产能力严重过剩，生产厂之间在2009 年上半年期间竞争趋向加剧，使得价格难于反弹回升。 随着国内钢铁企业不断扩张，多数企业都选择上马板材项目，从热轧板到冷轧板，并进一步延伸到镀锌板项目上。近年来，中国板材产能进入扩张高峰期，国内镀锌板也随之进入了扩张高峰期。按不完全统计，目前国内拟建在建的镀锌板项目产能高达1600多万吨，2008年投产的产能达到700万吨，2008年中国镀锌板总产能已经超过2800万吨，不过一部分国内企业受技术水平限制，产能的达产能力不会太高。从市场需求形势看，家电、汽车和建筑业是镀锌板消费主要行业，而中国是世界上最大的家电制造国，不仅国内需求巨大，每年还大量出口，这种形势将长期保持下去；同时汽车业是中国最具发展潜力的制造业，汽车制造用镀锌板的需求增长空间也非常巨大；加之目前国内彩涂板生产能力也在不断增长，这也必然会增大对镀锌板的需求水平。前几年国内镀锌板需求增长一直保持在20%左右，虽然镀锌板需求今后仍然会保持一定增长的态势，但随着规模的扩大，未来需求增长率可能下降，如果按需求增长率降到10%左右计算，那么到2010年国内镀锌板需求量大体在2000多万吨。这与国内巨大产能相比，会产生较大过剩能力。总之，今后几年中国镀锌产能增长仍会较快，国内镀锌市场压力仍会比较大，但这种压力主要体现在低端产品市场上，预计今后会有一部分低端镀锌产能会被市场竞争所淘汰，所以提高镀锌产品质量和生产技术水平将成为未来国内镀锌企业生存的关键。8月中旬以来，伴随着需求转淡以及冷热轧板卷行情的回落，国内热镀锌板市场价格也结束了前期反弹，开始缓步下跌。从天津市场来看，9月中旬至今一个多月时间里，本钢、恒通等主流钢厂热镀锌产品市场价格累计下跌50150元/吨，市场至今没有完全止跌，“稳中有降”的运行趋势比较明显。9月24日天津市场行情显示：本钢产品ST02Z（无锌花）0.6mm、1.0mm1000mmC分别为5900、5650元/吨。唐山恒通产品SGCC 0.35mm、0.5mm、1.01.5mm1000mmC分别为6050、5800、5300元/吨。市场资源充足，库存有所上升。据了解，进入10月份，天津市场上热镀锌板资源充足，大、中、小厂家产品齐全，市场总体库存有所上升。从鞍钢、本钢资源来看。据经销商反映，近期鞍钢热镀锌板资源较少，一方面有出口的原因，另一方面则是做为彩涂基板备料储存，因为鞍钢彩涂基板用量较大。本钢热镀锌板仍在天津市场占主流地位。商家反映，近期本钢资源陆续到货不少，既有无锌花产品、也有有锌花产品。总体上看，天津市场上本钢正品资源并不多，仅有2000吨左右。但是本钢非标材数量不少，比正品还要多一些。从唐山恒通资源来看。据市场反映，恒通热镀锌产品正向厚规格拓展，目前从0.35mm1.5mm都能生产，改变了前期以薄规格为主的状况。该厂产品宽度上，1m、1.25m乃至1.219m（出口标准）的都有。由于适应市场需求、应变能力较强，目前恒通资源已占天津市场热镀锌资源总量的50%以上。从其他大钢厂产品来看，经销商反映，天津市场包钢热镀锌资源在10月份到货近2000吨，规格为0.71.5mm1000mmC，经过前期消化，目前市场上剩余资源二、三百吨，价格比本钢产品低200多元/吨，比恒通产品低50元/吨左右。近期邯钢热镀锌板在天津市场上资源不多，价格与包钢产品相近。从小钢厂产品来看，数量也不少。一些大户经销商从包钢、邯钢购入轧硬卷，然后在天津南辰加工为镀锌卷板，其中一部分自营出口，另一部分则投入市场销售。由于轧硬卷比冷轧卷板价格低100150元/吨，因此加工成的镀锌卷板成本不高，在市场上售价也相对较低。同时，天津周边地区一些小钢厂也在加工生产镀锌窄钢带，与镀锌板商家争夺市?市场需求与销量略有下滑。目前市场上普通材质的热镀锌板主要用于建筑业做楼层承重板与通风管道用，其中楼层承重板用量占80%左右。进入11月份以来，由于季节性因素影响，建筑业对热镀锌板的消费需求逐步转弱。多数商家反映，热镀锌板销量比上月同期下降23成。当然，市场销量下滑也不是齐头并进。例如，本钢正品材销量略有下降，但是非标材比正品材便宜200元/吨左右。用户将非标材切边之后，与正品材掺和着用做楼房承重板，既不影响工程质量，也降低了成本。另外恒通热镀锌板销量与10月份差不多。商家解释说，恒通产品大、中、小锌花品种都有，比较适合用户“口味”。因为目前一般用户选购镀锌板时，还是看花形，对无锌花产品不太认。另外，恒通增加了厚规格产品，价格上有竞争优势，目前卖得较好，对其他厂家产品销量也有一定影响，因为市场总体需求量毕竟有限。总体来看，11月初以来，由于市场资源较10月份宽裕了，经销商们为了抓客户，开始主动压价格促销，致使市场价格下滑。但在市场需求趋弱的影响下，热镀锌板销量下滑已不可避免。市场心态趋于谨慎。面对当前稳中有降的行情走势，热镀锌板用户与商家的心态都比较谨慎。从用户来讲，看到钢材价格整体下滑，观望心理占了主流，对热镀锌板的采购已由前期的批量购买改为现用现买，用一件买一件，以等待更低价位出现。从经销商来看，目前卖薄规格的与钢厂价倒挂，卖厚的基本持平，加上有的钢厂“明补”加“暗补”的保值政策，总体上不赔钱、略有盈利。因此，商家们大多认为，随着月底前钢厂集中到货，热镀锌板市场价格仍会下调。业内人士分析认为，910月份，国内热镀锌板价格在建筑市场需求转旺的支撑下走出一波反弹，从8月份的5320元/吨（本钢1.0mm、无锌花，天津市场价格，下同）升至10月中旬5700元/吨，升幅为7.14%；10月中旬至今，在需求转淡、资源增加的压力下，热镀锌板价格降至5650元/吨，跌幅为0.88%。总体来看，与冷轧板卷及热轧卷板相比（同期跌幅分别约为3%与20%），近期热镀锌板价格跌幅不大，年底前仍有一定的回调压力。考虑到原材料价格等因素影响，年内热镀锌板市场回调空间不会很大。这是因为：从国家宏观调控与市场需求上看。当前国家有关部门正在积极落实前期出台的各项宏观调控措施。近日财政部发言人指出，明年将继续加强和改善财政宏观调控，明年将严格控制新开工项目，避免盲目投资和重复建设。总之，在宏观调控政策背景下，年内乃至2007年，建筑业以及彩涂板制造业等下游用户对热镀锌板的需求增速会平稳回落，但幅度不会很大。再考虑到季节性因素影响，12月份国内市场需求对热镀锌板价格的支撑力度必将逐步减弱。从国内产量上看。据有关统计，110月国内镀层板（带）累计产量1060.03万吨，同比增长46.10%，大于同期钢材总产量增幅22.3个百分点。可见，国内镀层板（带）产量仍处于快速增长期。从市场反映也不难理解，近几年凡是新建板材项目的大型钢厂，都在走从热轧到冷轧、再到镀锌、直到彩涂的发展途径。各地厂家为增加高附加值产品生产能力，很难考虑市场的容量。何况一些在板材上起步不久的厂家，目前刚走到冷轧、甚至热轧这一步，下一步向镀锌厂品发展只是时间早晚的问题。从进出口与国际市场观察，有关统计表明，19月份我国镀锌板出口188.89万吨，同比增长216.17%；同期进口262.54万吨，同比下降12.69%。19月份净进口73.64万吨。值得注意的是，9月份镀锌板出口量首次超过进口量，已达到32.35万吨。看来，镀锌板出口依然保持在较高水平。但也应看到，近期国际市场形势也不是一片光明。其中：10月份美国镀锌板进口继续增长，致使库存高涨，平均售价环比下跌10美元/吨。分析师认为，未来几个月美国镀锌板价格将出现下滑走势。10月份的欧洲，北欧钢厂提价，但南欧市场疲软并将影响北欧。至于亚洲，由于需求疲软，出口市场低迷，日本镀锌板出口价格出现下滑。总之，国际市场乃至进出口形势对国内市场的影响存在不确定因素，不宜盲目乐观。从原材料价格上考虑。各种原燃材料价格的上涨使钢厂成本压力不断加大，特别是锌价的上涨，使热镀锌板生产成本不断提升。10月22日，伦敦市场LME三个月期锌逆势上扬，收报4360美元，与6月30日收盘价相比，已上涨1260美元/吨。锌价的上扬使得近期国内外镀锌板价格很难大幅下跌。从钢厂价格政策上看。近期国内钢厂热镀锌板出厂价格以稳为主。鞍钢、本钢价格保持稳定。唐山恒通自7月31日调价以来一直没有调整，近日下调150元/吨。值得关注的是，近日宝钢出台了2009年第一季度价格政策，