建设第三方物流企业可行性研究报告.doc

建设第三方物流企业可行性研究报告一、前言现代物流是一个多元发展的复合型新兴产业，是一个生产性的服务行业，加快发展现代物流业，建设现代物流公司，对提速市工业化、农业产业化和城镇化进程，推动产业、物流、商贸三大中心全面繁荣具有重大的现实意义。曾参与深圳市现代物流发展政策研究的美国盖兰德国际咨询公司的物流专家分析说，全世界很难找到像这样生产如此密集、交通如此发达的地区，这是一个潜在的物流大市场。中国的入世使香港门户优势正逐步减弱，从成本角度考虑，托运人与第三方物流公司今后会更多地选择内地港口进出口货物而逐渐放弃选择香港。就发展物流业来说，在资源上有很大的潜力，2010年，GDP为亿元，占全国总量的11%。经济总量大，外向型经济发达，工业产品中60%70%销往外省和国外，外贸进出口总额占全国的40%。轻工、家电、医药、建材、电子信息等产品优势比较明显。市地处“珠三角”边缘，是港澳连接大西南的交通要道，随着政府对现代物流的重视以及珠三角企业产业向西南转移带来的机遇和挑战，现代物流业必将成为市的重要支柱产业和经济新增长点。本项目将策划一个运用全新现代服务业力信息理念和现代信息技术，集现代仓储、多式联运、包装、装卸、流通加工、配送、信息处理及商品展示、交易于一体的新兴现代物流公司。项目的建设，是适应现代物流业发展趋势，推进市工业化和城镇化进程的一项有利措施，是坚持特色主导产业战略、推进产业集聚发展的需要，对有效带动项目区域商业市场的健康发展，优化资源配置，改善投资环境，实现经济社会可持续发展，提升城市综合实力和竞争力具有重要的意义。二、项目背景（一）我国物流产业形势与发展趋势中国物流业经过近几年的发展，已经具备了相当规模，但是从总体上还不能适应经济发展的需要，与世界先进水平尚有很大的差距，从以下方面可以看到中国物流业发展的形势与发展趋势：1、2004年国家发改委等九部委出台关于促进我国现代物流发展的意见，要求由国家发改委牵头，商务部等13个政府部门和中国物流与采购联合会等，组成了“全国现代物流工作部际联席会议”，此举标志着我国推动物流发展的综合协调机制在中央政府层面开始形成；2、国家“十二五”规划中，明确提出要加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系，大力发展第三方物流，推动农产品、大宗矿产品、重要工业品等重点领域物流发展，推广现代物流管理，提高物流智能化和标准化水平；3、发展现代物流已列入国务院有关部委的工作日程；4、国内许多省市已制定了城市物流发展专项规划纲要；5、加入WTO后，由于服务市场的准入，国外跨国物流企业纷纷进军中国市场，特别是珠江三角洲是外国物流企业看好的地区；6、国内第三方物流企业迅速崛起，但总体来讲还比较弱小，商品流通真正委托第三方物流的现代流通方式比例还很小；7、“十一五”时期，我国进出口总额位居世界第二位，利用外资水平提升，境外投资明显加快，我国国际地位和影响力显著提高，推动现代物流产业发展再上新台阶。（二）市物流业发展现状“十一五”以来，市工业化步伐加快，工业发展进入快车道，支柱产业和工业园成为主要增长极，带动消费品市场需求旺盛，对外贸易高速发展，农业产业化水平不断提高，推动了我市物流业进入新的发展时期。2010年，全市实现GDP亿元，“十一五”期间年均增长12.8%；全市社会消费量增大，全年社会消费品零售总额亿元，同比增长16.5%；进出口贸易活跃，全年进出口总额亿美元，其中外贸出口总额亿美元，比2005年增长%，实际利用外资万美元，比2005年增长%；全市物流业增加值（统计交通运输、仓储和邮政业）达到亿元，比上年增长%；全市各种运输方式完成货物周转量亿吨公里，比上年增长7.5%。按照市委市政府提出的“十二五”发展思路和目标，“十二五”期间，地区GDP年均增长15%左右，整个经济持续快速发展，形成了强大的综合物流需求，这是发展现代物流最根本的内驱力。虽然市物流业需求大，发展迅速，但受规模和管理影响，全市的物流市场基本呈散乱、单一局面，使企业物流服务水平难以适应市场经济的需要。主要存在问题有：1、现有配送中心功能单一，运作水平低2、交通运输业发展仍然赶不上社会和经济发展的需求3、物流市场主体缺位，尤其是第三方物流企业少4、现有配送、转运中心分散建设、各自为战，造成社会资源浪费，不利于充分发挥城市总体规划功能。三、项目建设的必要性（一）是促进市经济持续发展的需要现代物流被称为继物质和人力资源之后可供发展的“第三利润源”。发达国家的统计资料表明，现代物流业对国民经济的增长发挥支持和带动作用。日本从八十年代到九十年代，以物流业营业收入计算，物流业增长2.6个百分点会使日本国民经济总量增长1.0个百分点；虽然市“十一五”期间GDP年均增长%，发展势头良好，但仍存在发展不充分，经济总量小问题。项目的建设，可促使市现代物流的发展和物流产业的培育，从而产生新的经济增长点，并为地方创造可观的综合利税，增加地方财政收入，为经济的可持续发展提供新的产业成长支持。（二）是调整和优化产业结构的需要根据产业结构发展演进规律，产业结构合理化是以第三产业的发展水平来衡量的。初步核算，市2010第三产业增加值亿元，对GDP的贡献率为%，三次产业结构为，而全省第三产业增加值亿元，对GDP增长的贡献率为%。三次产业结构为，因此，市第三产业发展能力仍相对薄弱。项目的建设和发展将对地方第三产业的发展起到积极的促进作用，其整体优势和规模效益将进一步带来商流、资金流、信息流、技术流的集聚，以及交通运输业、商贸业、金融业、信息业和旅游业等多种产业的发展，这些产业都是第三产业发展的新的增长点，是第三产业重要的组成部分。从这个角度来说，项目建设有利于优化城市产业结构。（三）是实施“五大战略”的重要举措市在“十二五”规划中围绕建设“幸福城市”这一核心，提出大力实施“、”五大战略。项目的建设，将有利地推动“五大战略”的实施。1、是实施“”战略必然趋势2、有利于提升产业集聚发展能力，是推动产业转移园区实现新跨越的有力支撑现代物流运作强调服务企业要向它的上游和下游寻求服务对象，并同它们建立起战略伙伴协作关系，形成跨行业的、优势互补的联合与协作，增加供应链的竞争力。因此，作为提供物流服务的第三方企业，要同它的上游（比如制造业企业）和下游（比如销售业企业），建立起紧密联系的战略伙伴关系，使生产企业、销售企业与物流服务企业一起，为地方经济产业拓展、提升和高度集聚提供强有力的支撑。3、是实施战略的重要举措4、是建设协调发展的绿色生态城市的需要现代物流产业投资小、耗能低，是绿色环保产业。第三方物流企业应用先进物流技术与高效的物流管理，加快货物周转，能有效缓解城市道路、中转站、码头周边交通拥堵、作业困难等压力，控制了各种运输工具等流动源污染。另外，在节约资源建设环保型社会的大背景下，降低资源损耗无疑是一项颇具社会意义的举措。组建一个高效率、多功能、面向社会服务的综合性大型物流企业，可以利用规模生产的专业优势、成本优势节约资源，避免企业自建物流中心造成的重复建设、社会资源严重浪费，对建设人与自然和谐相处，经济社会与生态环境协调发展的绿色生态城市有积极的作用。（四）是招商引资，营造良好投资环境的必要条件（五）有利于创造良好的社会效益和附加值1、有利于解放生产力。现代物流企业实现装卸、搬运等作业环节的机械化、自动化，不仅能提高劳动生产率，而且能解放生产力，创造显著的社会效益和附加价值，是提高幸福指数的一大举措；2、扩大就业。项目建设有利于促进产业调整，拉动运输、劳务、饮食、修理修配、通信等服务行业的同步增长和发展，促使更多的人参与到物流环节中来，有利于开辟新的就业门路，降低城镇失业率；3、有利于稳定物价，保障民生生活。项目的建设对企业过去原始分散的物流资源进行集中整合，最大限度地减少库存，改善企业现金流量，从而刺激本区域物流市场的整合与发展，形成规模优势和成本优势，加快物品流通速度，减少流通环节和物流成本，保障主要农产品、基本生活必需品、重要生产资料的有效供给，稳定消费价格总水平，保障民生基本生活。综上所述，项目建设将有力推动市及其区域内物流、运输产业发展，提高产业集聚发展能力，优化产业结构，优化投资环境，培育税源增长点，壮大市经济总量，扩大就业，促进绿色生态城市建设和城乡统筹发展，创造良好的社会效益和附加值，符合国家、省、市“发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高，吸纳就业能力强的现代产业体系”的产业导向政策和“以产业链条为纽带，以产业园区为载体，引导生产要素集聚，促进上下游一体化发展”的产业布局要求。四、项目建设的可行性项目的建设不仅为本地区创造良好的经济效益和社会效益，而且还具备项目建设的区域优势、政策环境支持和发展机遇。（一）得天独厚的区域优势和不断完善的基础设施，为项目建设提供硬件支撑（二）地方政府对发展现代物流业高度重视，为项目建设营造良好的政策软环境1、市从2009年起开始起草编制全市现代物流产业发展规划，要求加强大型物流企业合作；2、现代物流整合列入市“十二五”规划，并成为“十二五”期间的“十大发展工程”之一，提出实施现代物流整合工程，充分发挥西江黄金水道、高速铁路和公路的物流效能，加快发展物流产业；（三）前所未有的发展机遇有利于项目的加速发展目前，市正以落实珠江三角洲地区改革发展规划（纲要）为契机，抓准全省实施“双转移”战略机遇，以构建现代产业体系为抓手，加大交通基础设施建设投入，推动各类运输资源共享和无缝对接，加快战略性新型产业的培育发展，推进珠三角城市群绿色食品生产基地和重要产业转移升级基地建设。市将迎来前所未有的发展机遇，推动项目以及整个物流产业的加速发展。（四）项目选址优势根据建设规模的需要及周边环境的要求，确定项目选址地点为市区镇。园区内区位交通优越，配套设施建设完善，用地充裕且土地开发前期工作基本完成，产业集聚优势明显，项目发展潜力巨大，同时，项目入园后可按标准申请享受投资优惠政策，减少投资成本，因此，项目选址可行。五、项目功能定位（一）目标定位根据市物流市场的发展需求和物流服务水平的现实状况，依托城市区位交通、通讯建设、产业集聚的总体优势，充分发挥我市作为全省产业“双转移”重要示范点的地位，以服务于我市经济发展为导向，以经济结构调整为动力，以资产与资本运营为手段，以现代物流信息系统建设和运作管理为基础，组建立足城区，面向全市、辐射整个珠三角乃至周边区域的高效率运作及服务的第三方物流企业。（二）项目总体功能规划功能规划为第三方物流企业，是一个集多式联运、现代仓储、包装、装卸、流通加工、配送、信息处理、市场展示及交易功能于一体，面向社会用户提供物流配送、商业、会展、办公、物业后勤等现代服务的综合性大型项目。（三）服务功能细化功 能服 务 模 块运输多式联运，运输工具挂靠租赁等仓储堆存、管理、保管、保养等加工产品出厂包装，成品半成品附加标签、重新包装，商业化包装、部件组装等搬运与装卸货物的装上卸下、移送、拣选、分类配送货物的拣选、配货、分类以及产品检验、检测信息处理货源、物价、市场、资金、合同等信息收集、统计以及市场需求预测、库存分析、市场情报分析等结算（内部银行）物流费用结算及替货主向收货人结算贷款等商品交易、展示大型农贸市场交易平台，商品展览，大型投资商会、洽谈会等商业配套服务酒店运营、中小型便利店、餐厅、洗车中心等，根据项目定位增加物流管理输出供应链优化、物流网络设计、物流咨询、物流培训六、项目建设规模和效益分析（一）项目建设规模项目规划用地亩（折合约），包括大型仓库、露天堆场、大型停车场、商务中心（含物流信息服务功能、产品检疫、检测服务功能、商务办公功能、物业后勤服务功能等）、会展中心（含市场交易、商品展示功能以及旅业等商业配套功能）。项目分二期开发建设，周期时间为两年。一期工程建设规划用地亩，预计投资万元，主要完成仓储、信息服务、配送等功能建设（按年交易量万吨设计按照市2009年港口货物年吞吐量万吨的1.5%计算），其余均在二期工程投入，预计总投资约为万元。（二）第一期工程建设投资估算仓储的处理能力是重要参数，主要作用是由货物量估算出仓储面积及相关设计（包括土木结构及机电设备等）。根据市2009年港口货物年吞吐量万吨的%计算，本项目商品配送量约为万吨/年。由此推算，第一期工程的各项费用成本详见下表：1、仓储区，占地，折合亩，单位造价元/，总造价万元，其中包括： 露天堆场，占地（折合亩）；停车场，占地（折合亩）；仓库，占地（折合亩）；仓储装卸区，占地（折合亩）；冷藏库，占地（折合亩）；2、配送区建设，占地（折合亩），单位造价元/，总体造价万元，主要包括汽车库房、辅助用房等；3、商务中心，占地（折合亩），建筑面积平方米，六层建筑，单位造价元/，总体造价万元，主要包括产品检验、检测中心，信息网络中心、办公楼、物业后勤中心（招待所、员工宿舍、饭堂等）；4、配送设备：包括拖车、拖架、货车、起重机等，总造价万元；5、机电设备：包括配电系统、保安系统、通卡系统、事务处理系统、照明系统、制冷动力系统、供水系统、电子结算系统、条形码、射频识别技术设备等，总造价万元；6、绿化、通道：按照工业产业园区统一规划及项目建设需要而划定，占地，折合亩，单位造价元/，总造价万元；7、土地成本：单价万元/亩，一期规划用地亩，总造价万元；8、不可预见费用：万元；以上8项合计总投资约万元，其中工程建设费用万元，土地成本万元，不可预见费用万元。（三）第一期投资效益分析1、营业收入根据国内外市场预测及生产纲要，本项目建设后，年营业收入分别为：冷藏库（按90%的堆存量计算）：1440元/年90%=万元平仓库（包括露天堆场和仓库，按90%的堆存量计算）：180元/年90%=万元物流配送：万吨150元/吨=万元信息服务及加工服务：万吨40元/吨=万元其他业务收入（包括招待所等商业配套服务）：万元年均营业总收入：万元2、营业成本营运成本主要由财务、税务、折旧、保险、维修保养、能源消耗和人力等组成，财务成本是总投资额利息部分，税务包括营业税、城建税、教育费附加等，折旧费是资产重置成本，维修保养为房屋、设备维修费用，能源消耗以电力及燃油为主，人力成本主要包括员工工资及福利等。本项目营运成本是建立在概算的基础上，所计算的成本需要在下一阶段细化，以求达到较为精确的估算，下列参数是项目年营运成本的基本假设：第一期项目营运成本表序号项目成本（万元）备 注1财务成本以总投资额的6%计算2税务成本以总收入的7%计算3折旧仓房2.5%、设备10%计算4维修保养仓房1%、设备5%计算5保险费以营运收入的1%计算6能源消耗以营运收入的2%计算7人力成本按100人，人均年收入4万元计算8总成本（四）本项目第一期综合经济评价从以上收入及成本分析，得出第一期工程建成后，每年将实现万元的营业收入，年均总成本万元，盈利万元，年纳税额将超过万元（其中：所得税按25%测算），投资回报率约%，预计年就会收回投资成本。（五）本项目第二期建设规模本项目经过第一期的建设和发展，已经具有一定的市场知名度和经济实力，在此基础上，为进一步扩大市场份额和考虑到今后市场的情况，对项目进行第二期建设。第二期项目建设以会展中心、现代化信息技术投入为重点，增加商品展示、交易、商业配套服务等功能以及电子数据交换技术（EDI）、全球卫星定位系统（GPS）、物流信息系统（LMS）、客户关系管理（CRM）等先进技术设备，提高增值服务功能和物流运作效率。商品配送量按市2009年港口货物吞吐量的2%计算，部分服务收费略降，其余计算依据同第一期。考虑到今后市场运作的实际情况，为此降低各类收费10%以进一步巩固和开拓市场。尽管如此，但随着市招商引资力度加大，工业大会战和农业产业化进程的推进，各类投资商会、展会的市场需求将大幅上升，而且第二期现代化电子数据设备的投入将进一步提高物流服务效能，发挥成本优势，因此第二期项目投资回报率将会更高，经济效益和社会效益更加突显。考虑到第二期建设的时间跨度，其实际投资建设规模应以今后的物流业市场供需要求来确定，必须以市场为导向，合理调整具体的实施投资规模，使之达到最佳投资效益，因此不再详细分析第二期建设的投资成本和经济效益。七、市场营销策略（一）开拓物流网络市场策略市场物流网络能否开拓是关系企业生存的关键所在，这其中包括本地网络和地区性网络，在我们的实际操作中，要充分考虑发挥现有的可用资源，迅速形成一定规模的生产能力，抢占市场份额。（二）本地物流网络开拓策略1、建立物流战略联盟2、充分利用现有物流资源（三）地区性物流网络开拓策略地区性物流网络可以采用“物流连锁网络”的形式来组建，“物流连锁网络”的经营宗旨是：更好、更快、更便宜。随着规模经济的发展，地区间物资交流量的增加，会出现两个集约化趋势：一是货流的发生地和目的地的运量集约化；二是运输路径的集约化。这种由生产力布局而形成的各大经济地域“点”，以及各种运输方式将它们连接起来的“线”，存在着流向相同的密集交通流量。这是客观经济规律发展的必然结果，这也是“物流连锁网络”形成的条件和网络基础。物流连锁网络的商机1、利用公路货运车辆空驶率高这一巨大商机，通过物流连锁企业为回程车辆配载取得较高的配载服务收入，这是新的利润点，也是建立“物流连锁网络”的驱动力。2、“物流连锁网络”的建立会改变物流企业之间传统的竞争关系，改变货主企业（购买者）与物流企业（供应商）关系中经常存在的相互对立的状态，提高整个供应链的竞争力和对终端需求的快速反应能力，并使生产企业降低运输成本，提高经济效益，实现工商企业向物流要效益，把降低物流成本作为“第三利润源”的目标。3、建立“物流连锁网络”有利于改善公路物流，淘汰公路运输散户，获得运输市场的份额，提高运行质量和水平，减少超限运输，减少环境污染和交通堵塞。八、环境保护和消防设施本项目环境保护和消防设施建设的各项建设成本已计入总体建设成本。因此，不再对此进行经济分析。1、环境保护绿化按工业产业转移园区内的总体规划和市政要求来进行实施，达到国家和地方的绿化要求。本项目不设危险品库位，仅存放无毒、无害、无污染、无放射性的货物，因此不会造成工业污水和废渣以及有毒有害气体的排放，对于生产和生活污水可能造成的污染，完全可按环保标准要求进行常规处理，能够达到国家和地方的环保要求。2、消防设施消防设施根据国家和地方的消防规范以及消防规定，针对仓储的要求来设置。首先设立消防控制中心，并在场区和仓储内设置消火栓和灭火器、沙箱等常规消防设施和设备，在仓储各消防区域内配置消防报警系统和自动喷淋系统，建立起烟感（温感）火灾探测系统，并利用仓储保安监控系统的闭路电视24小时对仓储区实行消防和保安监测以及监控。九、建设资金筹集和投资合作方式本项目各期的建设经营资金的筹集可采取以下融资、投资合作方式：1、对从事物流业、仓储、配送、运输等具一定实力的物流专业公司可采取双方或多方合资，合作方式组建有限责任总公司，统筹本项目的总体规划、建设、投资、经营、招商、融资等重大事宜，各合作投资方按其投资比例划分产权、分享收益；2、向金融机构申请贷款。十、风险分析物流服务企业发展计划如其他投资项目一样，要面对各种风险，本项目主要考虑因素如下：（一）项目企业内可控风险1、技术风险本项目技术方面存在的风险可能主要是项目在设计、施工方面存在的风险，造成项目不能顺利施工或施工质量差，使项目不能如期交工，影响项目的正常经营。经研究，该项目虽建筑面积较大，但所有建（构）筑物均是常规的民用建筑物，设计、施工技术难度不高，只要通过招投标方式择优选择，协调好项目业主、施工单位、设计单位、材料供应商之间的关系，项目的施工质量和进度就可得到保障。综上所述，本项目在施工方面存在的风险从性质来看，属于一般性风险，通过采取适当防范措施，是可以避免的，即使发生了，也能够采取得力措施，及时得到补救。2、市场风险本项目市场方面存在的风险主要表现为项目建成后招商工作进展不顺利，经营面积不能得到及早有效利用产生效益，给项目运营带来的风险。经分析，本项目是根据市总体发展规划，在充分研究分析该市及其周边地区经济发展现状的基础上，以该市目前形成的优势产业产品及物流需求为依托而提出的一个旨在发挥区位优势、促进商品流通、为企业提供多方位多层次服务的项目。从该项目的功能定位、所在区位、拟采取的经营方式等方面来看，项目建成后的招商工作是可以顺利开展的。综上所述，本项目在市场方面存在的风险从性质来看，属于一般性风险，通过采取强化宣传、规范服务、加强管理等措施，项目招商是可以顺利进行的。3、管理和人员风险本项目在管理方面存在的风险主要表现在项目建成运营后由于缺少专业管理人员或主要管理人员流失等，造成管理效率低下，给项目经营带来的风险。关于项目建成后的运营管理问题，企业可根据项目经营的实际情况，构建和实施