XX农村商业银行业务经营分析报告.doc

*农村商业银行业务经营分析报告 年以来， 我行严格执行各项货币政策， 牢固树立和落实科学发展观, 坚持以建设和谐社会为宗旨， 紧紧围绕县委县政府“工业兴县” 、 “产业富民” 的发展战略作文章， 进一步强化组织资金工作，积极加大信贷投放， 支持辖内中小企业节后复工， 目 前金融运行态势良好， 运行质量和经营效益逐步好转。 金融运行的基本态势是: 各项存款增势放缓， 储蓄存款增长较少; 短期贷款增加较快， 农业贷款占主导地位， 为实现经济、 金融良性互动， 促进县域经济可持续发展创造了 良好的金融环境。 现就目 前我行的金融运行做一个简单分析。 一、 存款总量持续增长， 结构差异较大。 基本情况。 截止年 2 月 末我行各项存款余额 万元， 比年初上升 万元， 比年初增长 万元， 增幅达 %。 其中储蓄存款 万元， 比年初增长 万元， 增幅达 %。 对二月 份存款情况变动进行分析， 主要原因如下: 春节居民储蓄高峰期惯性逐步减退， 居民储蓄尽管比年初净增额仍然有 10 亿元， 但是距离年后峰值已经有所下降，对公存款仍然呈现收缩态势， 年后各类企业纷纷复工， 筹资开始恢复生产， 各类对公存款进一步减少， 各类自 然人、 个体工商户年后也开始各类生产经营活动， 各类临时性资金减少。 同时， 根据前期调查，春节期间， 全县各类担保公司、 农民资金互助社等机构在春节吸收的居民存款， 很大部分是存在我行各网点， 节后， 上述机构开始放款，帐户 资金转移较多。 二、 银行贷款投放新增较少， 票据业务活跃 截止年 2 月 末， 各项贷款余额 626112 万元， 比年初 45032万元， 农户 贷款余额 310607 万元， 比年初下降 6582 万元， 贴现 45993万元， 比年初净增 37578 万元， 一季度， 上级人行下达了 信贷规模，受信贷规模和组织资金规模限制， 在信贷投放上速度放缓， 但为了 满足涉农贷款的足额发放， 同时， 进一步凸显和加大对短期农户 贷款的支持力度， 二月 份， 经积极争取， 在归还 5000 万元支农再贷款后，再次申请 8000 万元， 目 前， 我行支农再贷款余额 3. 2 亿元， 用好用足人民银行发放的“支农再贷款” ， 有力的提高我行支农效能。 但根据信贷投放特点， 二月 份是信贷投放的相对淡季， 主要因为企业、 个体工商户 春节期间需要的各类周转流动资金， 大部分在节前已经投放了 ， 春节后各类需求较少， 我行为了 资金效益运用最大化， 加大票据业务的拓展， 二月 份， 购入票据 2 亿元。 三、 票据融资成为融资新途径 近几年, 票据融资在县各金融机构有所增加， 我行票据融资更是呈现快速增长态势。 主要原因一是企业使用票据意识增强; 二是识别票据真实性水平提高， 风险降低; 三是操作环节减少， 资金到位时间较快等因素, 成为票据融资的主要新增途径之一。 当然， 现在部分中小企业， 办理结算除了 通过转账或电子汇划业务办理， 偶尔有短期资金需求， 也会通过贷款方式解决， 所以对票据业务比较生疏。 目 前，在资金紧张态势下， 许多企业采用贴现方式获得资金， 导致贴现利率 被大幅提高， 但因为各银行银根收缩， 在以往看来风险最低且收益最快的贴现利率被大幅抬升， 贴现客户 依然很多。 四、 经营效益压力较大 一季度我行组织资金形势不容乐观， 距离季度任务有近 9 个亿元的差距， 所以目 前我行主要精力用于组织资金上。 最近相关监管部门开展清理银行不合理收费的活动， 对我行的票据业务拓展将产生直接的影响， 同时， 我行计划将农户 贷款部分信贷品种利率下调。 目 前，我行的各类经营成本进一步提高， 费用率控制压力大， 根据前两个月的运行情况来看， 完成年的全年利润目 标的压力增大。 五、 存贷业务拓展中的问题 1、 经济微观环境资金紧张压力依然存在 尽管年前两个月 得益于春节资金归集效益， 我行的存款有一定幅度的增加， 但是辖内各金融机构的存款增长水平不一， 全县整体存款增长幅度不及上年， 各类企业， 特别是房地产企业、 棉纺企业等调控行业周转资金依然紧张， 同时， 县内非法融资机构业务不断扩张，直接冲击了 金融机构的组织资金工作， 如何更好地开展组织资金工作， 运用信贷资金， 加大信贷投入， 支持县域经济发展成为当前业务经营最大的挑战。 2、 中小企业经营状况制约自 身融资 中小企业经营落后， 制约其自 身多渠道融资。 一方面， 中小企业行业产品结构不合理， 科技含量低。 加之内部管理不规范， 银行获取企业信息不对称， 使中小企业贷款管理难度大， 限制了 金融支持力度。据调查， 目 前支持中小企业有“四难” : 财务状况难了 解、 贷款额度难把握， 负债状况难摸清， 贷款主体难确认。 有些中小企业在外部约束不健全、 内部管理不规范的情况下， 运用非规范方法做假报表、 偷税漏税和逃避银行贷款行为， 严重损害其形象， 抑制其对外融资。 3、 辖内各类非法融资机构不断做大。 近年来， 辖内各类担保公司、投资公司数量众多， 活动猖獗， 一方面， 他们采取高息揽储的方式，最高年息高达 12%， 大量从民间吸收储户资金， 严重扰乱了正常的金融秩序， 另 一方面， 采取高利贷盘剥农户 、 中小企业， 如果农户 生产生活资金需求一旦得不到有效满足， 向这些非法融资机构借款， 势必受到高利贷盘剥， 农民利益受损， 甚至影响到社会安定。 希望政府主管部门、 银监部门加大对此类非法机构的打击力度， 维护金融秩序。农村商业银行年度经营及风险状况分析报告 年， 面对当 前的经济、 金融形势， 我行按照宏观调控和监管要求， 在严控风险的基础上， 根据“调控总量， 优化个量” 的原则 ， 加大信贷支农力度， 创新支农服务手段，提高支农服务水平， 各项业务保持持续发展， 经营状况持续改善， 整体保持了 平稳较快的发展态势。 一、 年运行基本情况 ( 一) 存款变化情况 截止 年 12 月 31 日 ， 全辖各项存款余额为 107. 35 亿元， 比年初上升 16. 3 亿元， 同 比多 增 1. 2 亿元， 增长17. 91 %， 完成省联社目 标任务的 102% ， 完成我行年初任务的 74 %。 其中: 储蓄存款余额为 80. 17 亿元， 比年初净增13. 67 亿元, 同比多增 0. 77 亿元; 对公及其他存款余额为27. 18 亿元， 比年初上升 2. 19 亿元， 同比多增 0. 43 亿元。影响存款的主要因素是: 个人储蓄存款增长较为稳定， 保持稳中有升的态势， 主要是目 前股市、 房市低迷老百姓的投资意识偏窄， 在当前的经济形势下， 城乡 居民对市场的信心不足， 投资较为谨慎，存款仍是老百姓传统投资的首选， 且农村乡 镇是储蓄增长的主要市场。 对公存款增长泛力。 主要是中小企业的流动资金偏紧，结算帐户 上的资金滞留的时间和金额较少， 严格执行了 受托支付、 实贷实付后派生存款很少; 其次是由于政府融资平台贷款、 房地产贷款控制和压降; 加上房地产行业的不景气，土地出 让金收入的减少 等因素的影响导致财政性存款的下降。 分析 2013 年的存款形势主要增长点是个人储蓄存款，城乡 居民和在外打工人员 工资收入、 个体私营业主的经营收入等资金相对集中 回 笼和逐步实现， 增加了 储蓄存款的来源。 但由于宏观经济的影响， 经济形势无明显回暖迹象， 导致房地产行业、 建筑行业等中小企业的资金仍然较为紧张，对公存款有下降的趋势。 ( 二) 信贷投放情况 信贷规模和结构: 今年来， 我们始终确立审慎经营、 风险为本的经营理念， 稳步推行贷款营销， 序时完成贷款指标。止年末, 各项贷款余额达 774473 万元， 比年初增加 126239万元， 增长 19. 48%， 其中: 农户 贷款达 27. 47 亿元， 比年初净增 2 亿元， 公司类贷款余额到达 39. 79 亿元， 比年初净增 10. 34 亿元， 占新增贷款的 82%。 ( 1) 涉农两个不低于指标( 不低于当 年贷款平均增幅、不低于上年涉农增量)。 止年末贷款达到 77. 45 亿。 年初贷款余额 64. 82 亿， 余额增长 12. 63 亿， 贷款当 年增幅 19. 48%。 截止 12 月 31 日 ， 非农 0. 62 亿， 贴现 9. 59 亿， 涉农为 67. 24亿， 年初 55. 03 亿， 增量 12. 21 亿， 增量不低于上年( 上年增量 11. 43 亿 ) ; 增幅 22. 19%不低于当年各贷款平均增幅 ( 当年贷款增幅 19. 48%)。 ( 2) 小微企业贷款两个不低于指标( 增量不低于上年度、 增幅不低于各项贷款平均增幅)。 止年末小微企业贷款余额 44. 49 亿， 年初余额 29. 75 亿， 增量 14. 74 亿， 增量不低于上年度( 上年增量 6. 81 亿 ) ; 增幅 49. 55%， 不低于当年各项贷款平均增幅( 当 年贷款增幅 19. 48%)。 授权授信情况: 我行针对全年有效信贷需求不旺的现状， 为确保存、 贷款市场份额不下降， 防止优质客户 流失他行。 总行积极开展了 “发展争先， 服务创优” 和“双百” 竞赛活动， 认真开展阳光信贷推广工作。 止年末通过阳光信贷授信余额 675175 万元， 比年初增加 471175 万元， 授信户 数27699 户 ， 比年初增加 3983 户 。 新增贷款投向情况: 今年我们坚持将新增贷款向实体经济倾斜的原则， 加大小微企业的支持力度， 圆满完成了 银监分局“小微企业宣传月 ” 活动和人行“授信扩面” 竞赛活动的各项任务指标， 确保总行年末完成涉农贷款 “两个不低于”的监管目 标。 同时我行坚持提升小企业专营机构服务功能，彰显特色品牌。 积极发挥城南支行“小企业贷款特色中心”的优势， 强化小企业信贷中心服务功能。 单列信贷计划、 单 独授权、 单独客户 认定与审批流程， 提高专业化经营水平，进一步完善小企业金融服务功能。 据统计， 小企业贷款中心全年新增企业客户 15 户 ， 授信 7320 万元。 当前经济形势下， 支持的重点行业、 重点企业的运行情况: 今年以来， 在宏观经济形势复杂多变， 工业经济运行下行压力增大的形势下， 我行积极策应地方经济发展， 调整信贷投向， 优化信贷结构， 把好信贷投向节奏， 用 足用 好人行下达的信贷指标， 做到“有保有压”， 好中选优， 严防行业风险， 确保新增贷款重点支持 “六大特色产业园” 内企业，重点扶持减速机、 医药、 乐器、 电子电器等“八大特色产业集群”。 重点向 30 强企业、 30 家科技创新型、 40 家成长型企业倾斜， 促进济川、 中丹、 泰隆、 宏大特钢、 国盛稀土、南极机械等骨干企业做大做强， 重点支持方泰超纤革业等重点项目 早日 达产达效。 据统计， 全年向骨干企业新增授信 11亿元; 从目 前我们掌握的情况看运行质态较好。 年终项目 储备情况: 我行为了 确保贷款营销“首季开门红”， 实现“早投放”、 “早见效”“早收益”， 总行于年12 月 末下发通知要求各支行行长要在春节前带领信贷人员对辖区内存量客户 进行回访， 了 解客户 的信贷需求， 重点对辖区内在他行贷款的优质客户 进行上门宣传攻关， 储备 2013年一季度贷款营销信息。 止目 前， 我行共储备贷款信息 10户， 金额 2. 48 亿元。 其中: 2 户 房地产开发 7000 万元; 1 户 重点项目 1 亿( 方泰超纤 1 亿， 拟组织银团); 7 户 实体经济流动资金贷款 7800 万元。 与 去年同期储备情况基本持平。 ( 三) 政府融资平台情况 今年以来， 我行积极清理规范地方政府融资平台贷款，坚持该类贷款余额只降不增， 对存量平台贷款， 严格按照银监部门的要求， 做好分类处置， 通过增加担保主体、 直接回收等措施， 完成了 清查分类工作。 截至年 12 月 末， 政府融资平台贷款余额 2500 万元，已全部整改为特殊公司 类贷款， 为泰州 市海陵资产经营投资有限公司贷款 2500 万元( 银团贷款)。 政府融资平台贷款余额比年初下降 2640 万元， 主要是泰州 市新滨江开发有限责任公司 还款 2640 万元。 泰州市海陵资产经营投资有限公司所发放的是短期固定资产贷款， 借款期限一年， 到期全额还款， 基本无风险。 ( 四) 房地产贷款情况: 从严控制房地产贷款， 信贷结构继续得到优化。 为防化信贷资金风险， 我行大力提高抵、质押等风险权重低的贷款占 比， 使得贷款结构得到 有效调整。 截止 12 月 底， 我行共有房地产贷款 49315 万元， 贷款余额比年初上升 29515 万元， 同比增加 22115 万元。 我行未发放土地储备贷款， 所发放的房地产贷款、 个人购房贷款无违约情况。 目 前我行发放的房地产贷款， 绝大部分均为土地抵押及 两证抵押， 合作多年， 一直保持较好的信誉， 所开发的房产位置较好， 售房率较高， 贷款风险相对较小， 但要密切关注售房款的归行情况及行业风险。 ( 五) 银保合作情况: 我行未与融资性担保机构合作。 ( 六) 年利润情况 截止年末， 我行实现各项收入 75091 万元， 比上年同期增加 13862 万元， 增幅 为 22. 64%; 账面利润总额 14, 576万元， 比上年同期增加 5, 093 万元， 增幅 53. 71%; 简要分析今年的经营及财务状况， 各项经营及财务指标均有所增长, 但分析资产负 债结构， 结合年末完成省联社等级社定量指标及经营业绩情况， 尚存在一些需要正视的问题: 一是内生资本补充能力不足。 年末， 资本充足率 12. 03%，比年初减少 0. 28 个百分点， 主要是风险资产余额增加 90, 835万元。 由于历史包袱较重， 贷款拨备覆盖率较低， 当 年计提资产减值准备 15, 229 万元， 消耗了 较多的核心资本， 资本净额增加 9, 352 万元， 与风险资产增速不匹配。 二是贷款投放滞缓， 贴现资产占比较高。 年末各项贷款比年初增加 126, 239 万元， 月 均余额 723, 045 万元, 比年初增加 74, 811 万元， 占净增额的 59. 26%， 其中贴现资产月 均余额 108, 058 万元， 占各项贷款月 均余额的 14. 94%。 三是息差收窄， 持续发展难度加大。 年 6 月 8 日 和 7 月 6 日 ， 国家二次调低存贷款基准利率， 下调 0. 5 个百分点， 但由于利率市场化改革， 一方面， 一年期以内存款利率一浮到顶， 另 一方面， 有效信贷需求较少 ， 行业竞争激烈，“高进” 的资金不能通过贷款实现“高出 ”， 甚至对部分贷款不得不低出。 百元贷款收息率为 8. 11%, 比上年增加 0. 1 个百分点， 各项存款付息率 2. 83%， 比上年增加 0. 27 个百分点，影响了 效益水平。 四 是 不 良 贷 款出 现反弹。 年末， 全辖 不 良 贷 款余额11, 437 万元(五级分类口 径) ， 比年初上升 4, 927 万元。 五是定期存款余额及新增份额一直占比较高， 增加了 成本支出 。 年末， 各项存款余额 1, 073, 450 万元， 其中定期存款余额 797, 268 万元, 占比为 74. 27%， 比年初增加 2. 19 个百分点， 导致利息支出刚性增加较多。 全年定期存款利息支出27, 121 万元， 占各项利息支出的 93. 60%。 二、 金融风险方面 ( 一) 贷款质量基本情况 止年 12 月 末， 我行贷款余额 774473. 14 万元， 比年初上升 126239. 26 万元， 其中正常贷款余额 763036. 43 万元( 贴现 95901. 74 万元)， 比年初上升 121311. 77 万元， 不良贷款余额 11436. 71 万元， 比年初上升 4927. 49 万元， 占各项贷款余额的比为 1. 48% ， 比年初上升 0. 48 个百分点。 正常贷款余额 763036. 43 万元， 其中正常类贷款余额 712400. 41 万元, 比年初上升 97309. 61 万元; 关注类贷款余额50636. 02 万元, 比年初上升 24002. 16 万元。 不良贷款余额 11436. 71 万元， 比年初上升 4927. 49 万元。 其中次级类贷款余额 7437. 27 万元， 比年初上升 1451. 89万元， 可疑类贷款余额 3905. 57 万元， 比年初上升 3460. 71万元， 损失类贷款余额 93. 87 万元， 比年初上升 14. 89 万元。 全年共现金收回不良贷款 3916. 38 万元， 其中现金收回表内不良贷款 1833. 38 万元, 现金收回表外不良贷款 2083 万元。 ( 二) 贷款迁徙情况 年, 我农商行正常贷款向下迁徙 6659. 21 万元, 迁徙率为 1. 53%。 其中正常类贷款迁徙关注类贷款 25453. 54 万元,迁徙不良贷款 4318. 23 万元, 迁徙率为 1. 04%; 关注类贷款向下迁徙 2340. 98 万元, 迁徙率为 11. 4%。 ( 三) 迁徙变化原因 1、 正常类贷款迁徙关注类贷款 25453. 54 万元。 其中农户 贷款迁徙 2325. 73 万元。 主要原因是部分农户 贷款借新还旧及逾期, 造成形态下调; 工业贷款迁徙 21 户 23127. 81 万元。 工业类贷款迁徙主要是房地产业 9315 万元。 ( 1) 关注类贷款的行业分布情况 余额排名 前五大行业分别是: 制造业 26304 万元， 房地产业 9315 万元， 租赁及商务服务业 6125 万元， 国家机关 3178 万元， 住宿餐饮业 3720 万元。 合计 48642 万元， 占关注类贷款总额的 92. 6%。 ( 2) 前十大户 关注类贷款客户 及余额 银光大酒店有限公司 3700 万元， 泰华精细化工有限公司 3500 万元， 巨星实业有限公司 3298 万元,市玺鑫化工有限公司 3200 万元， 泰州 金色广场房地产开发有限公司 3000 万元， 市祥和置业有限公司 3000 万元， 市新源农产品加工投资发展有限公司 2700 万元，靖江市东江房地产开发有限公司 2500 万元， 市财政局2500 万元， 泰州 市海陵资产经营有限公司 2500 万元。 合计29898 万元， 占关注类贷款总额的 59%。 ( 3) 今年新增关注类行业及企业特点 今年新增关注类贷款余额 32445. 74 万元， 主要是房地产业 9315 万元， 制造业 9253 万元， 住宿餐饮业 3700 万元，建筑业 1450 万元， 农林牧渔服务业 380 万元。( 4) 关注类贷款上升的主要原因 今年 1 月 份， 泰州银监分局和中天银会计事务所对我行进行了 清产核资， 在组织验收时要求我行调整关注类贷款 29618. 87 万元， 其中房地产类贷款 12500 万元， 制造业5213 万元， 建筑业 3700 万元， 住宿及餐饮业 2700 万元， 农林牧渔业 380 万元。 止年末， 上述行业贷款， 我行已压缩 6643万元。 2、 新增不良贷款原因主要是受金融危机的影响， 企业经营效益滑波、 亏损， 企业停产或半停产， 资金回笼不能及时实现, 农户 贷款面广额小, 不能及时实现收入等原 因导致产生新的不良。 年共新增公司类不良贷款 21 户 ， 金额2300. 9 万元， 主要是制造业和建筑业。 其中泰乐提琴制造有限公司 580 万元， 泰州 市沿江疏浚工程有限公司 450 万元, 泰州奥普森自 动化科技有限公司 239. 8 万元。 3、 逾期贷款变化情况 止 12 月 末， 我行逾期贷款余额 4804 万元， 比年初上升2545 万元， 占比 0. 62% 。 其中新增工业贷款 971 万元。 年前 3 户 企业形成不良的主要原因是: 受当 前宏观经济形势下行的影响， 企业的应收账款周期加长， 货款回笼不及时; 外部信用环境较差， 企业融资难等因素， 导致了 不良资产的产生。 泰乐提琴制造有限公司 位于溪桥镇华溪中路， 法人代表 徐洪涛， 该公司 公司成立于 2003 年 9 月 8 日 ， 注册资本为 1088 万元， 为自 然人独资企业。 主要生产提琴、 吉它，乐器配件的加工制造、 销售、 及进出口 等。 该公司原欠我行贷款 690 万元， 已归还 110 万元， 尚欠 580 万元。 年先后在澳大利亚及美国成立两家分公司， 开拓市场和客户 铺底及产品展览共投入资金 300 多万元， 加之经济形势的不景气，应收账款 600 多万元未能及时收回， 造成了 企业资金链的断 裂， 贷款不能按时归还， 只 能压缩部分本金， 办理借新还旧。 泰州市沿江疏浚工程有限公司位于泰州 市高港区金港中路 111 号， 成立于 2003 年 9 月 11 日 ， 法人代表张美梅， 注册资本 308 万元， 其中张美梅出资 228 万元， 占比 74%， 王立东出资 80 万元， 占比 26%。 企业主要经营河湖整治工程;承接桩基、 各种基础工程( 资质等级三级); 室内外装饰装潢材料、 建筑材料、 化工原料、 金属材料、 木材批发， 零售。 因工程款 1000 多万元未能及时回笼， 流动资金短缺， 经营恶化， 贷款虽未到期， 但已连续 4 个月 未能支付贷款利息。 泰州奥普森自 动化科技有限公司 新街镇幸福路 4 号， 成立于 2003 年 7 月 9 日 ， 法人代表马瑞青， 公司 注册资本 500万元分别是马瑞青出资 400 万元， 马红平出 资 100 万元。 经营范围: 工业自 动化设备、 通信设备、 机电设备、 金