慧聪网买家采购行为分析报告--电子行业.doc

慧聪网买家采购行为分析报告电子行业 2009.1-2009.10 慧聪电子网 春梅 目 录 .摘要 .报告正文 2.1电子行业发展环境 2.2电子行业交易规模 2.3慧聪网电子行业整体买方市场分析 2.4慧聪网电子行业买家采购行为分析 2.5 2009年1月10月慧聪网电子行业买家累计采购次数 2.6慧聪电子网买家用户访问行为数据 .买家访谈.摘要 慧聪商情广告-电子产品市场自1999年创刊至今，已走过十年的历程，期间慧聪商情广告-电子产品市场经过多次改版，不断增加商情的可阅读性与收藏价值，特别是电子行业全年专业展会较少，各地商家对于信息的渴求也更加强烈，慧聪商情广告-电子产品市场做为行业知名媒体，已成为全国各地电子产品经销商、代理商及制造商寻找供应商最为便捷实用的工具书。为了全方位、多角度的了解全国各地产品市场的实际情况，慧聪网电子行业全体员工在08年至09年1月-10月时间里参展全国电子行业专业展会100多场.同时借助展会平台对全国近十万的终端商进行了一系列较为详尽的问卷调查，内容涵概货源的寻找方式、采购周期、采购地点分析等.这也为此次撰写买家采购行业分析报告提供了较充足的数据分析依据.商家在某一阶段的采购行为、采购产品关键词、成单情况等数据来源离不开行业买家部的数据统计。自08年4月以来，慧聪网各行业均设立了买家部，由专人负责搜集、汇总各地采购需求，并为买卖双方进行线上及线下的撮合服务，这些都拉近了买卖双方的距离，降低了买卖双方的运作成本，深得行业客户的好评。对于供应商来说，能够及时了解并掌握买家的采购习惯、采购要求,市场定位等,这对企业制定合理的推广计划等是十分有利的.为此慧聪网电子行业买家部整合行业各项资源，分析买家的采购习惯及09年1-10月各项买家数据进行整理汇编成慧聪网电子行业买家采购行为分析报告，与广大厂商共同分享。欢迎广大厂商朋友对此分析报告多提宝贵意见与建议，您的支持是我们最大的动力！相信有您的关注支持我们会做到更好.报告正文2.1电子行业发展环境 2.1.1政策、法规信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力，电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和维护国家安全具有十分重要的作用。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保电子信息产业稳定发展，加快结构调整，推动产业升级，特制定电子信息产业调整和振兴规划，作为电子信息产业综合性应对措施的行动方案。4月10日，电子信息产业调整和振兴规划（简称规划）正式发布，规划期为20092011年。规划指出，今后三年，电子信息产业要围绕计算机、电子元器件、通信设备、信息技术、软件、集成电路等九个重点领域，完成确保骨干产业稳定增长、战略性核心产业实现突破、通过新应用带动新增长三大任务。 规划目标指出：未来三年，电子信息产业销售收入保持稳定增长，产业发展对GDP增长的贡献不低于0.7个百分点；新一代移动通信、下一代互联网、数字广播电视等核心技术要形成一批新的增长点。2.1.2 行业发展所遇的经济环境及影响改革开放以来，我国电子信息产业实现了持续快速发展，特别是进入21世纪以来，产业规模、产业结构、技术水平得到大幅提升。20012007年销售收入年均增长28%，2008年实现销售收入约6.3万亿元，工业增加值约1.5万亿元，占GDP比重约5%，对当年GDP增长的贡献超过0.8个百分点，出口额达5218亿美元，占全国外贸出口总额的36.5%。我国已成为全球最大的电子信息产品制造基地，在通信、高性能计算机、数字电视等领域也取得一系列重大技术突破。但是，受国际金融危机影响，2008年下半年以来，电子信息产品出口增速不断下滑，销售收入增速大幅下降，重点领域和骨干企业经营出现困难，利用外资额明显减少，电子信息产业发展面临严峻挑战。同时，我国电子信息产业深层次问题仍很突出。2.1.3企业发展状况目前电子企业的发展或多或少的都受到了经济危机的影响，许多企业面临业绩下滑、利润缩水、经营困难的难题,甚至一些企业必须进行裁员、转行或者倒闭。因此压缩成本、调整内部结构成了目前各企业重点关注并必须解决的问题。由于外贸大幅缩水，更多的企业把目光投向了国内市场，从而加大了宣传推广力度.同时又因网络的低成本性、传播的无限性及区域时间空间上的无限性等特点，它成了当前形势下必须重点开发的传播渠道。市场竞争的激烈使更多的企业体会到知名度及品牌打造的重要性。2.2电子行业交易规模 据国家统计局最新公布的工业企业经营数据显示,2009年1至8月,国内元器件制造业实现主营业务收入和净利润同比继续下滑,但降幅明显收窄。六个细分子行业除了电子真空器件制造在5-8月份业绩继续恶化外,其它五个细分行业均实现了减亏或缩小收入、利润总额降幅,2009年元器件行业整体运行状况逐季好转。2009年前三季度元器件行业市场景气度持续回升。受全球经济危机影响,前三季度全球电子产品需求同比有所下降,但是从环比来看,由于消费者信心逐渐恢复,加上企业回补库存,电子产品的需求逐步好转,从而带动上游元器件行业景气度逐步回暖。2009年18月,电子元件行业营业收入为4723亿元,同比下降8.8%,降幅较前5个月下滑4.03个百分点,利润总额145亿元,同比下降33.4%,降幅较前5月下滑22.24个百分点;电子器件行业营业收入为3464亿元,同比下降5.5%,降幅较前5个月下滑6.4个百分点,利润总额16亿元,同比下降88.6%,降幅较前5月下滑32.9个百分点;亏损企业数量继续下降,企业亏损面收窄至32.6%,较5月份下降5.2个百分点。考虑到每年的3、4季度是电子产品的传统旺季,元器件行业整体数据有望继续好转。 全球半导体销售额8月、9月继续攀升，分别为191亿美元和206.4亿美元，环比分别提高的了4.9%和8.1%，同比降幅分别为13.1%和10.0%，同比降幅明显收窄。9月份的销售额高于预期，考虑到季节因素，10月和11月将成为年度的销售高点，12月收入会略有下降。 我们了解到10月份的行业内企业订单情况和生产情况均处较好状态.11月部分企业运营形势已有所回落，旺季向淡季过渡已经开始，预计12月会略有下滑，因此，四季度行业收入、利润环比大幅增长可能性较小。受今年上半年基数较低影响，2010年上半年同比将大幅提高，下半年随着经济的复苏，同比增长仍然值得期待。目前行业市盈率在各行业中处于较高水平，从历史PE水平看，也处于较高水平，因此维持行业“中性”的投资评级。2.3慧聪网电子行业整体买方市场分析电子行业较其他行业在产品、类别等各方面的特殊性决定了其买方市场重点为行业的终端厂商.同时慧聪网电子行业整体的买方市场是相对成熟、活跃、较专业的市场。2009年1月-10月慧聪电子行业买家累计采购次数高达126000余次,月均12600余次。电子行业活跃采购买家重点集中在珠三角和长三角一带.活跃买家重点分布在广东、浙江、北京、江苏、上海、河北等地。采购商行业类型分析图这是是买家行业分布图,其中通信、消费类电子、仪器仪表、汽车电子等行业成为行业供货商重点关注目标.同时诸如节能类、医疗设备等行业的终端商逐步增多,这与供货商关注力度相吻合。2.4慧聪网电子行业买家采购行为分析 2009年1-10月电子行业买家采购习惯分析报告各项数据来源于电子行业买家部1-10月各项采购数据分析、汇总。结合电子行业十一年的发行资源，以及09年1月-10月间参加的百场专业展会上由慧聪工作人员现场搜集近十万家终端商的调查问卷汇总，同时通过行业资深编辑对行业部分买家用户进行深度访谈等多种形式.最终以活动调查分析结果与访谈结果相结合的形式汇编而成。 2.4.1买家采购行为各数据分析图 1）09年1-10月电子行业买家（会员）省份分布图图示中不难看出较活跃采购买家会员集中在珠三角和长三角一带。重点覆盖广东、浙江、北京、江苏、上海、河北等省直辖市。华南区的买家重点覆盖的行业涉及消费类电子、IT、汽车电子、影音、通信、安防、小家电等，正值家电下乡等国家政策的火热实施，这些地区的买家采购力较其他区会有明显的增大。也就带动了华南区用于这些行业的电子产品销售。买家会员的分布跟当前市场现状、国家政策等都基本吻合。2）2009年1-10月电子行业买家采购区域分布情况图采购地点分布情况结合以上两个图示可看到买家采购区域重点集中在华南（广州、深圳周边城市东莞、珠海、佛山、顺德等地）、华北（北京、天津、河北等地）、华东地区（上海、无锡、苏州、昆山、宁波、慈溪等地），重点分布的省直辖市为广东、北京、浙江等地，与活跃买家分布区域基本吻合。区域对买卖双方供货、成交有着非常重要的作用。同时也是买卖双方更替合作伙伴的重要因素。据日常从终端商的行业以及回访记录中，总结出了各区域买家行业的分布。华南区买家行业重点为消费类电子、IT、汽车电子、影音、通信、安防、小家电；华东区买家行业重点为电器、仪器仪表、电工照明、机械设备、成套设备、电源；华北区买家行业重点为安防、电源、变频器、仪器仪表、通信、医疗器械、军工、广电等。3）采购热门产品分析图从商家的采购需求,同时汇总09年1-10月热点采购关键词可以看出，采购最热门产品是电容器13%、电位器11%、电阻器10%、二三极管9%、IC8%、接插件7%、LED、继电器、开关等产品。其它产品如图所示。各种采购需求所占比例跟慧聪电子网高级会员产品比例排名基本相符，如电容器、电阻器、继电器、IC、二三极管,产品买方需求大于供货商，买家通过书刊、网络对慧聪从了解到熟悉最后到信任,希望慧聪网能推荐更多的供货商给他们,希望跟这些被推荐的优质供货商合作,并达成长期合作关系. 2.4.2买家采购决策流程及关键环节分析2.4.2.1买家采购决策流程 在电子制造企业中，标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。供应商的开发和管理是整个采购体系的核心。1） 新产品开发、替换供应商采购流程采购部批量采购生 产 中 心试用产品技 术 部选 型技 术 部确认产品采 购 部样品采购质量管理部验证产品预 付 款规定时间交货成 交技术部研发部选型采购部样品采购质量管理部验证产品生产中心试用产品技术部确认产品采购部批量采购预付款规定时间交货成交(1)技术研发选型时主要考虑产品质量技术参数，同时会提出建议试用哪些供应商产品等；(2)采购部根据产品订单进行供应商筛选，采购部供应商开发包括的内容有：供应市场竞争分析，寻找合格供应商，潜在供应商的评估，询价和报价，合同条款的谈判，最终供应商的选择。主要考虑质量，成本，交付与售后服务。 在这四者中，质量因素是最重要的，首先要确认供应商是否建立有一套稳定有效的质量保证体系，然后确认供应商是否具有生产所需特定产品的设备和工艺能力。其次是成本与价格，要运用价值工程的方法对所涉及的产品进行成本分析，并通过双赢的价格谈判实现成本节约。在交付方面，要确定供应商是否拥有足够的生产能力，人力资源是否充足，有没有扩大产能的潜力。最后一点，也是非常重要的是供应商的售前、售后服务。（3）采购部使用各种方式搜寻新的供应商，包括网络、杂志、展会，通过这些渠道来结识新的供应商；（4）很多电子制造商企业中采购部门也叫物资部、供应部；（5）多数大型企业还会通过品质部门审核；（6）替换供应商原因有；A、买家淘汰掉供应商主要是因为合作供应商质量、价格、服务等跟不上；B、供应商放弃买家的原因：老的供应商和该买家合作多年，通过该买家帮助已经把管理水平和产品质量等各个方面完善的比较了，这时候的合作对该供应商来说吸引力不是非常大，加上利润比较低导致供应商开始脱离该买家，寻找新的合作伙伴。这种情况通常出现在给大买家供货的供应商身上。C、买家采购需求量提高，降低采购风险，要选择更多供应商合作。2.4.2.2 固定供应商的采购流程根据每年度计划提前与供应商签订合同采购部按照订单、供应商签定合同进行采购规 定 时 间 交 货成 交 根据每年度计划提前与供应商签订合同计划部提交订单采购部按照订单、供应商签定合同进行采购规定时间交货成交采购部对固定供应商管理主要考虑上供应商质量、售后服务、交货时间等。2.4.2.3采购关键环节电子终端商在采购时最关注的环节：产品质量规定时间采购产品价格2.4.2.4影响采购成交因素分析 慧聪电子网经过大量的数据和问卷调查得出，影响买家采购行为主要有四点，即质量、价格、品牌、售后服务。这几方面直接影响买家对供货商的选择好的质量可以打造好的市场信誉、有优势的价格，买家利润更大、品牌直接影响销售情况、而售后服务就对买家销售的根本保障，好的服务、好的保障，可让买家采购安心、放心。2.5 2009年1月10月慧聪电子行业买家累计采购次数2009年1月-10月慧聪电子行业买家累计采购次数高达126000余次,月均12600余次。2.6慧聪电子网买家用户访问行为数据 通过网络监测可以看到（慧聪电子网流量图)，上半年用户访问流量较高的月份是4月和5月，下半年用户访问流量较高的月份是11月，预计12月也是一个高峰期。这两个时段是用户采购的旺季。大部分用户采购之前都会通过网络、书刊等方式搜集供货商信息，进行整合筛选后最终敲定合作伙伴。 通过分析，用户搜索的产品关键词可以看出，继电器产品受关注最高，占总体搜索量的10%，说明采购继电器用户较多，分析原因继电器主要用于军事装备、通讯、计算机、汽车、工业控制、家用电器，军事装备、通讯、计算机、汽车、工业控制、家用电器的电控系统中，是整机电路控制系统必不可少的基础元件之一，以上行业都在迅猛发展，带动继电器的购买力的稳居榜首是必然的。其次是PCB产品9%，电子仪器、集成电路产品8% 等这些产品均为终端商采购的热门。具体各类产品的关注度占比如下图所示：.买家访谈东莞市智维数控科技有限公司-慧聪网OK 东莞市智维数控科技有限公司是从事智能数控领域里的专业开发商和供应商。公司与深圳大学共同创建了“东莞深大智能技术研究院”，研究所拥有数字加工中心等国内一流的研发设备，研究领域包括智能机器人、微电子热控制、车载制氢微反应系统等尖端技术，尤其是在微电子热控制研究方面，已经取得显著成果。公司主营电动轮椅、智能控制器，智能操纵杆等产品。 智维数控是通过慧聪商情于2008年与慧聪结缘。经常通过慧聪网网上平台以及商情广告刊物等去找寻供货商，并已经找到了多种产品的供货商。他的一个合作伙伴东莞市嘉禾电子科技有限公司是通过电子买家部及时的推荐撮合，最终很快达成合作的。邓小姐表示客户的产品等都不错，对买家的服务很满意很感谢！ 在使用慧聪商铺中出现不明白之处及时的联系买家部专员求解，对商铺的应用显有独到之处。采购部邓小姐表示对慧聪网买家服务满意，用“OK”表达她对买家部服务的肯定及认可。 关于经济危机环境中行业发展状况的回答中，邓小姐表示：“个人认为国外市场小受影响，可以适当加大国内销售，控制采购成本，控制产品品质。”这是她的对经济危机环境下发展状况描述，不难看出邓小姐持乐观、谨慎、积极的面对危机。相信“危”、“机”并存，态度决定行动，行动连接成功！ 最后，邓小姐表达了她对与慧聪未来合作的期许并重点对买家服务团队予以莫大的肯定，她很亲切的讲道：“慧聪拥有优