金融系统培训市场调研报告.doc

关于西安市金融系统培训市场的调研报告第一章 金融系统培训调研概述第一节 调研概述 随着全球经济一体化在中国的蔓延，给中国金融系统培训市场带来了高速膨胀的机遇。近年来，中国对金融人才的需求越来越旺盛，人才紧缺带动了金融培训的需求。另外，中国先后在证券、保险、基金、银行等四个金融领域对从业人员实行资格认证制度，这些从业资格认证制度的出台，标志着中国金融体系逐步走向成熟，同时意味着所有金融从业人员均需通过考试，才能具备从业资格，这就给相应的培训市场带来了庞大的潜在消费需求。第二节 调研背景 作为中国经济发展的先锋行业之一，金融业也是国内较早开始培训的行业。从中国各大金融机构纷纷开展各种形式的系统培训以来，使整个金融系统的培训不断发展，与国内其他行业相比，金融行业在教育与培训方面走在前列。西安位于西北最发达的城市，拥有着深厚的文化底蕴。在最近的几十年中迅速的吸引外资，使其200多家世界五百强企业立足西安，这为西安金融系统培训行业奠定了发展的基础。受世界经济危机的影响，越来越多的企业高层不仅注重经验的积累，更加重视自身素质及技能的培养发展，使其自身的技能同企业的发展同样都经得住考验，使得金融系统培训更加专业化、发展前景更加广阔化。第三节 调研目的当前金融系统培训行业的发展是否与金融系统培训市场的人才需求相吻合？ 第二章 西安金融系统培训市场的调研范围及报告所涉及企业 西安金融系统培训市场调研范围含其主要的培训方式、培训内容、培训流程、培训价值、培训投资的回报和企业培训科目费用的实际演练分析。调研报告中资料有涉及北京金融培训中心和金诺银行培训中心等诸多运作比较优秀的同等类型的企业。 第一节 培训方式1 内训：指由企业HR部门设计课程，由内部人员或外界专家至企业担任讲师，负责一个本企业内部的培训。2 外训：则是企业外派员工到外界的企管公司或学校受训。内训方式是金融系统培训的主流。内训课程讲师一般是曾担任企业的领导和相关骨干或内部培训师。外训培训帮助企业集中精力在更具战略性的创举上，而不是在培训的战术实施上。内训具有方便和适用性强等特点，相对内训而言，外部培训费用成本较高，但节省了时间，提高了效率。第二节 培训内容金融系统培训可以划分为三部分: 一个是操作基础，一个是高层管理，一个是新业务和新的金融产品的培训。每一个部分又可以根据金融系统行业的不同划分为若干个模块。操作基础主要是针对员工的专业素质，沟通技巧以及处理事件能力方面的一个提升培训；高层管理主要是针对各个资格认证考核项目的培训；新业务和新的产品培训主要为内训。现将金融系统的培训内容分为两大模块：1 资格认证的培训 (信息来自北京金融培训中心)1/.CTP 国际财资管理师资格证财资管理是公司财务的核心职能，包括：企业和机构的财务会计、财务分析和财务规划、流动性管理、短期投融资决策、长期投融资决策、风险管理、退休金管理以及内外部关系管理等职责。培训对象：现金结算部门、资金集中部门经理及主管； 网上银行部门经理及主管；风险管理部门经理及主管； 公司业务部门经理及客户经理；分支机构负责人及客户经理；其他与资金管理业务相关的部门经理及主管； 高层管理人员。课程费用：CTP资格认证培训共36学时，市场价人民币5400元。2/.EFP 金融理财管理师资格证 金融理财管理师 是从事金融理财管理，达到标准委员会所制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准），并取得资格认证的专业人士。其工作职责是，对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价。标准委员会是中国金融理财管理师的考试和认证机构培训对象：具有大专以上学历，达到标准委员会制定的“4E”标准的资格申请人。培训费用：EFP资格认证培训共60学时，人民币7200元。3/.CFP 国际金融理财师资格证注册金融分析师 为客户（金融机构）提供投资组合管理，投资决策和其他咨询服务获证平均需要4年来准备会计，计量分析，固定收益，股票分析，投资组合管理，经济学以及道德规范等方面的认证。培训对象：具有大专以上学历、并且取得AFP（金融理财师）资格认证培训合格证书可以参加培训。培训费用：CFP资格认证培训共132学时，人民币15840元。4/.CFA 注册金融分析师注册金融分析师 是美国以及全世界公认金融证券业最高认证书，也是全美重量级财务金融机构的分析从业人员必备证书。培训对象：要学士学位或者相当的专业水平。2 操作技能类的培训 （信息来自金诺银行培训中心）1/.柜员1到3年的新进员工所讲授课程：5到10年临柜人员老员工（40岁以上）2/.客户经理初级客户经理中级客户经理高级客户经理个人客户经理3/.大堂经理4/.网点负责人5/.支行行长（部门老总）6/.风险法律类7/.主办会计第三节 培训流程1 培训前的调研2 培训中的实施3 培训后的评估第四节 培训价值1 完成的工作效率是在没有接受培训时不可能做到的。2 即时结束某项业务，从而减少公司损失。3 扩大业务规模，从而扩大公司的收益。4 赢得业务边际利润，增加公司收入。5 防止企业出现人才断层现象6 打造高效率的团队7 将“创新”贯穿企业第五节 企业培训科目费用的实际演练分析1 以西安一家白酒销售公司需要做培训为例：1/.给30个销售人员在陕西金舟培训中心做培训为例（价格依金舟培训中心而定） 课程设置： 扩展训练 + 聚焦客户核心需求课程 老师安排： 2个老师+1个助理 + 1个讲师+1个助理 扩展费用： 3000元4000元 + 10000 元12000元培训费用： 15000元/30人 /1天 (聘请陕西省内专业讲师) 22000元/30人/1天（拓展为本地老师，课程为外聘讲师） 注：外聘老师需要支付机票费，食宿费。2/.给销售公司的经理做管理培训（价格依金舟培训中心而定）开设针对管理人和事两部分精品公开课程。管理人的课程：卓越情景领导 5月份开课费用：3360元/人/两天 （含教材，茶歇，2个中餐）管理事的课程：关键事件管理 7月份开课费用：2920元/人/两天 (含教材，茶歇，2个中餐)2 以中国建设银行户县支行需要做培训为例给户县支行3个网点的大堂经理及柜员做培训（价格依金诺培训中心而定）针对3个网点20人的支行提出两种方案：1/. 第一种方案 一个网点 三天三夜模式 费用为5万 （不含讲师和助理的差旅费及食宿费） 一个营业网点分配1个培训师+1个助理进行全天工作跟进形式在不影响工作人员工作的情况下对他的整个工作操作流程进行跟拍及指导，晚上在结束日常工作后具体开会播放当日的拍摄录像，根据影片中人员在操作方面的行为做系统专业的讲解，并针对突出问题做专业的建议及在第二天的时候加以强化。以此类推第二天和第三天的工作流程。2/. 第二种方案 三个网点 五天五夜 费用为 2万 （不含讲师和助理的差旅费及食宿费） 三个营业网点由1个培训师总管，3个助理分别进驻3个营业网点进行指导跟进。工作流程同第一种方案。培训结束后对所培训人员进行培训问卷调查，并出具一份评估报告给所培训机构。在培训完成1各月后有明察和暗访两种形式的专业老师针对之前培训内容进行实地调查，以了解其培训效果。针对于培训师这块该机构有一大亮点，在培训结束后由受培训公司员工填写一份培训讲师评定表。培训公司针对客户所填写的评定表来选择与培训师的后期合作，满意度若没有没有达到培训机构要求的满意度时，将取消与该培训师的合作。第三章 西安金融培训行业市场研究结论第一节 金融培训行业市场环境发展状况研究 1 中国金融培训市场在经济的迅猛带动下其市场规模不断的增长，未来规模仍将高速发展。2 中国股票市场波动催生了金融培训需求的增长，理财业务的发展带动了金融培训市场需求增长，金融人才供求不平衡使培训须快速发展缓解矛盾。3 经济危机之后，金融系统人才需求飙升，各类专业证书成为市场求职新亮点，未来高端金融培训需求旺盛将成为趋势。4 人们消费结构的改变和投资观念的变化都要求有高层次公关管理人才出现，这也在一定程度上推动了金融系统培训行业的发展.5 中国金融培训行业随着经济的快速发展以及业内国际机构与本土企业竞争的结果下，双方互有优势，行业会呈现细分化竞争格局。第二节 现有培训机构的规模状况中国现有的培训行业大致由三类生成：第一类为国际大型培训机构在我国的分支机构，第二类是我本土的金融培训公司，第三类是企业管理软件厂商及代理商的培训队伍。 由于市场经济在不同成熟期在金融培训需求层次的差异上，其培训机构规模良莠不齐。而金融系统培训机构都在我国一线发达城市，西安暂时还没有正规专业化的培训机构。一般金融企业需要做培训都是和国内专业的金融培训机构联系，在确定商议好培训事宜后在西安租用场地来做短期培训以达到客户需求，培训机构会在培训结束后做后期培训效果调查以供企业参考。第三节 影响金融系统培训行业发展的有利和不利因素1 有利因素 中国企业管理水平不高，管理资源匮乏，使其公司实施能力不足，品牌形象不高、客户满意度不够等因素，将为我国金融系统培训业的发展带来广阔发展前景及市场潜力。伴随着我国经济市场化的不断深入，金融系统培训市场会更大，各种潜在需求也会浮现，将获有比较大额发展空间，同时它也将面临不断增长的挑战。2 不利因素我国金融系统培训于80年代初应运而生，虽然经历了近20年的发展，但我国金融系统培训目前仍处在春秋时代：1、金融系统培训公司规模不大，2、社会各界对金融系统培训行业概念不够准确。3、企业对金融系统培训体系认识不清，在需要培训服务时不知道请哪类培训公司。第四节 关于金融培训行业市场总体研究结论 金融培训行业是一个比较特殊具有广阔发展前景的行业，在经济发展或者经济不怎么景气的状况下，都有很大的需求，2007年的培训市场规模是3700亿元，预计在2012年将超过6000亿，这其中有巨大的发展空间。因为金融风暴给企业带来了前所未有的巨大考验，企业高层急迫的需要先进的经验、非凡的智慧、优秀的技巧或者先知的预言；企业遭受经济危机给人们造成的就业压力，势必要通过系统的培训来提高自己的就业竞争力，介于两者之间的空间就需要金融培训行业来牵线搭桥，使两者融会贯通，这无疑为金融培训行业带来了广阔的市场，更快促进了市场经济的快速发展。第五节 就目前金融培训行业提出意见1 适度降低培训收费。吸引更多的人来参加培训，可以采用新开一个专门针对低收入或失业的人开设的课程。2 尽量节约成本，减少不必要的开支。在保证教学质量的前提下实现最低成本。3 调整广告支出结构。对现有的广告支出进行适当的调整，减少低效广告的投入，增加实效型广告的支出，从而实现扩大招生量的目的。4 培训机构规模化、规范化、专业化。第四章 西安金融培训行业同类公司运营模式研究第一节 北京金融培训中心1 企业整体概况 在中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会的指导之下，在2005年成功创设和开展AFP和CFP证书培训；并成为标委会授权之下，AFP和CFP资质在中国的最大的培训机构。CFP证书被公认为金融理财行业的黄金品牌，在世界范围内，只有实力雄厚和极具专业底蕴的培训机构才有获得培训授权的殊荣。2 营业规模分析 中心总培训人数在2008年达到30000人，学员来自国内最具影响的商业银行，保险公司，证券公司，基金公司和其它金融机构，机构总数超过100家。北京金融培训中心也因此成为国内独一无二的，影响力遍及全国的培训机构。3 运行模式分析 金融培训中心在北京、上海、广州等20城市提供了CFP资格认证考试强化培训（含西安）。公司运作模式为：在网上发表报名信息，地区报名人数达到一定数额时即派专人在该地区设立培训基地开始授课。授课采用面授的方式，主要有集中班和周末班两种形式。4 教学内容分析教学内容分为AFP、CFP、EFP和CTP四个部分的资格认证培训5 师资力量分析 培训中心的教师队伍任教于北京大学，清华大学，人民大学，南开大学和复旦大学等国内一流学府。其中：88%的教师具有硕士及博士学历；80%的教师具有海外工作或教育背景；72%的教师具有金融从业经验；43%的教师拥有CFA、CFP、CPA等专业资格。6 发展战略分析 1/.把了解中国金融市场的发展，金融机构的需要，和全球金融理财事业的发展趋势紧密地联系在一起。2/.使培训项目因此能够顺应全球发展趋势，借鉴国际先进经验，并针对国内金融业者的切肤之需。3/.致力于使我们培训的员工，因而逐渐成为各个机构业务开展和客户维护的中坚力量，为各个机构的持续盈利和业务转型，做出了和正在做出突出的贡献。7 综合评价金融培训中心是中国最大和最专业的金融理财专业培训机构。 第二节 金诺专业银行培训1 企业整体概况 金诺银行培训是国内专门从事银行业培训的资深顾问公司，为实现中国本土银行更快、更好的与国际接轨，提升管理效益和服务水平。2 营业规模分析 金诺银行培训隶属于金诺企业管理公司，与其合作的有上百家中国金融业单位，业务遍及全国，均受到业内人士好评。3 运行模式分析 该公司主要做内训其流程为客户填写培训登记表进行培训需求分析培训方案设计课程设计确定培训讲师实施培训反馈调查培训跟踪服务4 教学内容分析主要针对银行内柜员、大堂经理、客户经理、网点负责人、风险法律类和主办会计六大模块进行专业培训。5 师资力量分析 金诺银行培训拥有庞大的国内顶级培训师队伍，与公司签约的有80多位优秀的专职培训师，已经合作的有上百位并以其独特的培训方式完全区别于传统教学模式，训练及服务方式独树一帜，效果十分显著。内训课程平均满意度在90以上。6 发展战略分析 采用讲师直接进驻网点跟班训练的方式，根据实际观察和客户问卷调查发现的问题，以情景演练、现场指导、回头看等形式进行针对性的现场导入，并对各业务岗位、环节制定统一、详细、明确的标准（结合本行标准为前提），从而实现网点规范化服务的标准化固定和服务质量的全方位提升。7 综合评价 金诺培训整合了培训界最优秀、最合适的资深培训师及银行业内部优秀的高管人才和各金融院校最受欢迎的教授组建成一支效果与专业性兼得的培训师队伍。 第五章 金融培训行业培训专家第一节 专业银行讲师1 艾老师简介聚宝银行培训学院首席培训师，中华内训网讲师团讲师管理学博士、著名危机管理专家、中国危机管理理论创始人中国危机公关品牌联盟秘书长北京大学危机管理课题组组长、北京大学，清华大学等国内多所著名大学EMBA教授中国人民大学危机传播管理研究中心研究员全国工商联常年特聘危机管理培训和咨询专家，多年来曾担任多家大型企业的CEO、中国摄影家协会会员2 讲课特点案例丰富、信息量大、条理清晰、观点新颖、富有哲理、语言风趣、深入浅出、发人深省。 根据教学问卷调查，艾学蛟教授被评为2008年度复旦大学|创业板投资与私募基金管理总裁班最受欢迎的老师 艾学蛟自2000年起第一个在全国开展企业危机管理教学，先后为北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、中央党校、武汉大学、华中科技大学、中山大学、中央财经大学等国内上十余所著名高校的EMBA总裁班讲授企业危机管理，因教学效果好，人气指数高，被誉为中国危机管理教学第一人。艾学蛟教授多年来一直致力于推动危机管理理念在中国的传播和发展，为众多企业或其他机构指点迷津，化解危机，提供危机解决之道。因为他和他的团队不懈的努力，让中国企业走得更远，因此赢得了广大企业和企业家的喜爱和尊重。 3 服务客户中信实业银行、浦东发展银行、浦发银行南京分行、江苏农业银行、中国移动、中国联通、中国电信、中国邮政、中国石油、中国石化、中盐集团、中国财产保险公司等，均得到他们的普遍好评。第二节 银行销售讲师1 李老师简介聚宝银行培训学院首席培训师，中华