《华创网表》用户手册.docVIP

优秀的企业管理软件 Page 1 / 36 说明： 1、 首次接触本系统，请观看功能预览.pps ，一个图文并茂的 ppt 幻灯片，让你由浅入深、轻松快速地了 解系统的功能特征。 2、 本文档描述录入、查询、修改等一般功能的使用方法，适合一般用户阅读。 3、 关于系统管理方面的内容，包括系统结构、安装卸装、用户管理、数据表设置、权限设置等，能指导您 如何根据自身业务需要创建管理系统，请请参考系统管理手册.doc 。 4、 华创软件灵活通用、适用范围广泛，本文档基本上以缺陷管理为范例作讲解，其它应用的功能特征、操 作方式与此相同，恕不能为每一种应用提供文档。 华创通用信息系统华创通用信息系统 用用 户户 手手 册册 版本：版本：V5.3V5.3 天津华创软件公司天津华创软件公司 2011.42011.4 优秀的企业管理软件 Page 2 / 36 目目录录 1系统简介4 1.1简介4 1.2设计思想4 1.3主要特色4 1.4适用范围4 1.5详细功能特征4 2功能描述8 2.1登录与退出8 2.2个人信息8 2.2.1账号信息8 2.2.2来电弹屏支持9 2.2.3备忘事项10 2.2.4短信通知10 2.2.5操作日志10 2.3数据表11 2.3.1录入记录12 2.3.2查询记录12 2.3.3利用查询器14 2.3.4数据列表14 2.3.5预览记录16 2.3.6生成表单17 2.3.7发送记录18 2.3.8维护子表记录19 2.3.9修改记录19 2.3.10查看记录历史20 2.3.11设置录入缺省值20 2.3.12删除记录21 2.3.13导入数据21 2.3.14导出数据25 2.3.15复制数据26 2.3.16批量修改28 2.4统计报表30 2.4.1查询报表数据30 2.4.2保存条件30 2.4.3报表打印30 2.4.4报表导出30 2.4.5分类明细表格式说明30 2.4.6分类统计表格式说明31 2.4.7透视分析表格式说明32 2.4.8固定格式报表32 3来电弹屏支持.34 优秀的企业管理软件 Page 3 / 36 3.1工作原理、硬件接线图34 3.2客户资料设置34 3.3弹屏示意图、软接听、软拨号35 优秀的企业管理软件 Page 4 / 36 1 系统简介系统简介 1.11.1 简介简介 华创通用信息系统又名华创网表,是一个信息系统设计工具与运行平台。用户无需编程知识， 只需熟悉管理要求，就能按照自己的需要构建信息管理系统。各种行业、各种管理都适用，是企业信息 化的理想选择。 1.21.2 设计思想设计思想 传统的管理软件是由专业人员开发出来的，其管理范围及功能特征是固定的，如财务管理、资产管理、 售后服务等软件，其操作界面、信息格式等都已定死，很难根据自身业务特点进行调整，要找到一款适 合自己的软件并不容易。 本系统是一个软件构建平台，您无需专业的编程知识，能直观、简便地创建各种数据表，如客户表、定 单表、薪资表等；以数据表为基础，可进一步设置各种统计报表、角色权限、打印模板等；利用它可快 速构建适合自己的、网络版的管理软件。 1.31.3 主要特色主要特色 最灵活的系统：数据表、统计报表、角色权限、下拉框选项一切皆可自定义，完全适合您的管理需 要，还可根据业务变化随时调整。彻底破解软件开发周期长、费用高、不易调整的难题。 最高效的系统：无需任何编程语句，只需用鼠标指指点点即可轻松构建；自动生成各种操作界面，包括 数据查询界面、录入界面、数据列表界面等，建表后马上就能使用，马上就能验证其效果，实施过程直 观、快速。 最先进的架构：系统采用最先进的 B/S 架构，单机、局域网、互联网上都可运行。整个系统只需在一 台电脑上安装，其它电脑无需任何安装，通过 IE 浏览器即可访问，轻松连接各地分支机构及在外人员。 支持手机短信及来电弹屏：可自动发送各种重要通知、生日祝福、业务进展等手机短信；客户来电话时 可立即弹出客户资料及业务记录，使您胸有成竹地与客户进行沟通。 1.41.4 适用范围适用范围 通用软件理念一经推出，很快就得到市场的广泛认同，系统已应用于政府、企业、学校、医院等众多不 同领域，如：客户管理、定单管理、售后服务、人事薪资、固定资产、项目管理、房地产管理、学籍管 理、档案管理、信息报送管理等，以及任何其它信息的管理。 更可贵的是，可将这些管理全部集中到同一系统中，从而将繁多、分散的信息孤岛整合起来。一套通用 软件等值于多套专用软件，非常实用，绝对物超所值。 优秀的企业管理软件 Page 5 / 36 1.51.5 详细功能特征详细功能特征 灵活灵活通用通用 无需编程，用户能自建数据表、自建统计报表、自定义角色权限能迅速建立自己的管理系统， 最大程度满足用户的不同要求。 B/S 架构架构 系统采用先进的 B/S 网络架构，大大降低部署及维护成本，优势如下： 1、部署简单：只需一台普通电脑作为服务器安装本系统，其它电脑无需任何安装，由系统管理员 分配用户名和密码，通过浏览器即可使用。而传统的 C/S 结构，除了在服务器上安装服务端软件 外，还需要在每个用户电脑上安装客户端软件，来回奔跑、非常麻烦。 2、远程访问：将服务器接入 Internet，您的员工无论分布在哪里、出差到哪里，即使在家里、在网 吧，只要能上网，随时都可进行信息查询与处理。 3、维护升级简单：系统维护升级时，只需在服务器做就可以了，所有的客户端只是浏览器，不需 要做任何维护。 自定义数据表自定义数据表 您可以象使用 Excel 一样自由创建数据表（相当于 Sheet）、自由设置字段（相当于列）。字段 的数据类型丰富多样，包括：数值、文字、文字段、日期、时间、下拉框、勾选框、附件、超链、 自动编号等。 数值型用于存储可加减乘除的数据，如职工工资、年龄等；文字型用于存储较短的文字串，如姓名、 住址等；文字段型用于存储较长的文字，如一段文字、一篇文章等；附件型用于上传文件，各种文 件格式都支持；超链型用于存储超链地址；自动编号型用于自动生成各类流水号，如定单编号。 自定义下拉框自定义下拉框 有些数据采用下拉框的形式输入更简便、更规范，例如，性别中的男、女，行政区划中的北京市、 天津市、上海市等。用户可根据自己的需要创建下拉框，可自由定义下拉框的选项。 可以建立多层型的下拉框，例如：行政区划中可包含省级、县级 2 层选项，每个省下辖若干县。 自定义统计报表自定义统计报表 一般软件只有固定的几种报表，本系统可根据自己的需要设计报表，充分满足各种统计需要。 1、分类明细表：按照某字段分类，将同一类的明细记录列在一起，并为每个类别附加一行小计， 为所有类别附加一行总计。例如：部门薪资明细表，能将各部门的人员工资列在一起，每个部门有 一行小计，最底下有一行总计。 2、分类统计表：按一个或多个字段作分类，统计数值型字段的汇总值（累加）、平均值、最大值、 最小值、计数值。例如：部门薪资统计表，能将各部门的工资、奖金、税等统计在一张表上。 3、透视分析表：按一个或多个字段作分类，在横向和纵向交叉展开，统计某数值型字段的汇总值， 并可绘制直方图、曲线图、饼图，帮助用户从不同角度进行分类汇总。 自定义角色权限自定义角色权限 系统具有完善的权限控制，不同类型人员可访问哪些表、可作哪些操作都可控制，控制粒度细化到 记录、细化到字段。也就是说，对于系统中的若干数据表，用户能访问哪几个表、能访问表中哪些 范围的记录，都可控制；对于数据表中的若干字段，用户能查看哪几个字段、能录入哪几个字段、 能修改哪几个字段，也都能控制。 可以按组织结构的管理层次分配权限，充分保障企业的信息安全。 查询与排序查询与排序 可按任意条件查询、支持模糊查询。已输入的查询条件可作为“查询器”保存起来，下次查询时只 需选用该查询器，系统就会调出原有的查询条件值，免得您每次查询都要填写查询条件，非常方便 实用。 查询出的数据可任意排序，Click 标题栏中的字段名称即可按该字段排序，第一次 Click 会正排序， 优秀的企业管理软件 Page 6 / 36 再 Click 则倒排序，再 Click 又回到正排序正排、倒排轻松切换。 动态字段颜色动态字段颜色 可按记录的条件特征动态确定字段的显示颜色，便于突出显示重点信息。例如：字段“解决状态” 的显示颜色，可将“已解决”的显示为灰色， “未解决”且已超过“预定解决时间”的显示为红色， 系统将按设定的条件自动确定显示颜色。 公式运算公式运算 数据表的字段可设置计算公式，利用其它字段作计算获得字段值，例如：销售额=单价*数量，您录 入或修改单价、数量后，销售额就自动计算出来了。本系统的公式运算体系强大、高效，特征如下： 1、支持多层次计算：一个公式字段可作为另一个公式字段的计算项，继续参与计算，从而形成多 层次计算。例如：由基本工资、加班时数等计算加班工资，由加班工资等计算总工资，由总工资等 计算各项税额。 2、支持条件计算：可根据不同记录特征采用不同的计算公式。例如，某公司的职位津贴，不同的 职位有不同的计算方式，助理工程师是基本工资的 10%，工程师是基本工资的 15%等，将职位 作为条件分别设置计算公式即可。 3、多种计算类型：由数值字段进行加、减、乘、除可获得新的数值；由日期字段加减一定时间单 位可获得新的日期；由 2 个日期字段可计算出时间间隔；由文字字段做字符串拼接可获得新的文字 串等。 4、计算过程全自动：无论计算层次有多少，无论计算条件有多少，也无论哪种类型计算，所有计 算过程全自动，无需任何刷新操作。 表单模板表单模板 可设置 Excel 或 Word 表单模板，只需 Click 一下，数据即可填入模板中的指定位置，生成派工 单、销售合同、审批表等文档，与纸面作业无缝衔接。例如，某公司销售合同是 Word 格式的， 大部分内容都是固定的，仅客户名称、定单日期、金额等实际数据留空。以前这些数据由人工填写， 利用本系统后，可自动提取销售合同的数据并填入模板，形成带真实数据的 Word 文档，大大提 高方便性、准确性。 票据套打票据套打 利用表单模板，可精确定位数据位置，可充分利用 Excel、Word 中的字体、颜色，因此可设计出 各种格式的套表，包括：信封、发票、通知书、各种单据、证书等，实现专业套打软件的功能，支 持市面上的各种打印机。 自动提醒自动提醒 利用提醒模板，可灵活设置提醒时机、提醒条件、信件标题、信件内容，系统能将数据自动填入模 板中的指定位置，生成提醒邮件或短信，自动发送给收信人，使您的团队和客户及时获知业务状况 和要求。 1、 到期提醒：可预定到期时间，时间一到就发送提醒信。可预定多种提醒频度，包括：一次性提 醒、每小时提醒、每日提醒、每周提醒、每月提醒、每年提醒（如生日提醒） 。其中，每周提醒、 每月提醒还可指定具体在哪几天提醒。 2、 操作式提醒：可以将记录的增、删、改操作作为提醒时机，每当出现符合条件的操作时，就会 发出提醒信息。 票据套打票据套打 利用表单模板，可精确定位数据位置，可充分利用 Excel、Word 中的字体、颜色，因此可设计出 各种格式的套表，包括：信封、发票、通知书、各种单据、证书等，实现专业套打软件的功能，支 持市面上的各种打印机。 手机短信手机短信 只需在服务器端加接一个短信猫（硬件） ，即可利用提醒模板生成各种重要通知、生日祝福、业务 优秀的企业管理软件 Page 7 / 36 资料、业务进展等信息，用手机短信的形式发送给员工、发送给客户，及时、主动地进行信息沟通。 来电弹屏来电弹屏 只需加接一个来电弹屏 USB 盒，客户来电话时，系统能根据来电号码自动搜索资料库，弹出客户 资料以及相关业务记录，使您能第一时间叫出客户名字，第一时间掌握以前的业务情况，胸有成竹 地与客户进行沟通。 具有电话软拨号功能，无需拿起听筒、无需手工拨号，系统可利用电脑屏幕上的电话号码自动拨号， 利用耳买麦直接通话，非常适合客服人员使用。 表中表表中表 用户可创建多个数据表，数据表之间可建立起主表-子表关系，即表中表，从而建立起层次化的信 息结构。如：人事薪资管理中，有员工信息表、薪资信息表，每一条员工信息对应有多条薪资信息， 可利用“工号”建立起主表-子表关系。 可以在主表中设置引用字段，汇总子表的薪资、奖金等数据，同样，可以在子表中设置引用字段， 引用主表的姓名、部门等数据。引用字段能随对方的修改而自动更新。 操作日志操作日志 系统拥有详尽的操作日志可供查询。用户何时何地（IP 地址）登录、退出，作了哪些操作均逐一记 录在案，可供查询；每一条记录的每一次数据处理，都保留有何人、何时修改，更改前、更改后的 值等历史数据，一旦出现疑问您可完整了解该记录的处理过程。 辅助工具辅助工具 数据导入：您现有的数据无需再次输入，可直接导入到本系统中，轻松由其它系统转换到本系统。 数据导出：系统中的数据可导出成 Excel、Word、HTML 文档，以便作另外的处理。 数据复制：可复制现有记录，即可本表复制，也可跨数据表复制。 批量修改：可一次性修改一批数据，对调整成批信息非常方便。 短信支持：可发送系统内部短信，通过自动弹窗通知收信人；可管理已接收、已发送的短信。 在线升级在线升级 我们对系统的任何增强、改进都将及时放入华创站点的升级库，用户通过升级程序更新升级。在升 级程序的指引下，您只需几个简单的 Click 操作即可获得系统的新增功能、修正已解决的错误以及 最新文档。正版用户终身免费升级。 优秀的企业管理软件 Page 8 / 36 2功能描述功能描述 2.12.1 登录与退出登录与退出 （1）登录：输入用户名、密码，Click“登录” 即可。安装后的初始用户名、密码都是 Admin，登录后 请及时更改您的 Admin 帐号密码，以免其它用户非法进入。 说明：勾选“保留登录信息”选择框，您输入的登录信息会在下次登录时自动填写上。 （2）退出：Click 界面上的“退出”即可。请养成正常退出的习惯，避免直接关闭 IE 浏览器等非正常退 出。 2.22.2 个人信息个人信息 个人信息可让用户了解自己的账号信息，记录自己的备忘事项，发送、查询自己的系统内部短信，查询 自己的操作日志。 2.2.1 账号信息账号信息 账号信息包含姓名、登录名、状态、账号性质等。如下图所示： 优秀的企业管理软件 Page 9 / 36 说明：对于个人账号用户，允许修改登录名、密码等信息，可启用来电弹屏、来短信弹屏功能， 但不允许修改权限方面的信息，如账号性质、账号状态等，这些设置只有系统管理员才可修改； 公共账号用户不能修改账号的任何信息。 2.2.2 来电弹屏支持来电弹屏支持 只需加接一个来电弹屏 USB 盒，客户来电话时，系统能根据来电号码自动搜索资料库，弹出客户 资料以及相关业务记录，使您能第一时间叫出客户名字，第一时间掌握以前的业务情况，胸有成竹 地与客户进行沟通。 如果资料库中还没有该客户的资料，则弹出客户资料的录入页面，并自动填上来电号码，使您很清 楚要登记的事项，第一次服务就做到完善、准确。 (1) 工作原理、接线图工作原理、接线图 需要来电弹屏功能的客户端（坐席） ，按下图连接来电弹屏盒（硬件） ，该设备实时检测电话信 号，并将来电号码传送给电脑，系统根据来电号码查询客户资料表，确定客户身份，并弹出其 资料。 该设备无需外接电源，插入电脑的 USB 口即可使用，不影响电话机的正常使用。 (2) 指定客户资料表及电话号码字段指定客户资料表及电话号码字段 每个客户端可分别指定所要弹出的客户资料表，以及哪几个字段存有电话号码，如上图所示。 来电话时，系统根据来电号码查询此表，确定来电客户，并弹出其资料。勾选“来电话弹屏” ， 优秀的企业管理软件 Page 10 / 36 再进入“安装测试 USB 盒”页面，安装设备驱动程序及控件即可。 2.2.3 备忘事项备忘事项 用于记录日常备忘事项，可按状态进行查询，可设置到期自动提醒。可预定多种提醒频度：一次 性提醒、每小时提醒、每日提醒、每周提醒、每月提醒、每年提醒。 如下图所示，每逢生日前的第 3 天系统会发出通知，提醒该备忘事项。 2.2.4 短信通知短信通知 此部分管理系统内部短信的收发。收信人接收到系统内部短信后，系统会自动弹出通知窗口。 2.2.5 操作日志操作日志 用户可以查询自己的操作日志，了解自己所作的操作。 优秀的企业管理软件 Page 11 / 36 说明：查询条件中的操作者限定于登录用户本人，要查询其他用户的操作日志需要具有系统管理 权限，进入系统管理中查询。 2.32.3 数据表数据表 数据表是信息处理的实际场所，可以查询、录入、修改、导入、导出、批量修改数据。 用户访问数据表的权限由该用户拥有的角色权限确定，包括查询、录入、修改、删除等权限。允许用户 查看的字段才会提供给用户查看、查询，不允许用户查看的字段将不会出现在界面上；同理，允许用户 修改的字段才会出现在修改界面。一个用户可以拥有多个角色，其最终的权限取各角色权限之总和（并 集） 。数据表界面如下图所示： 说明：Click 标题行可排序。 优秀的企业管理软件 Page 12 / 36 2.3.1 录入记录录入记录 Click 数据列表右上角的“录入”Button 即弹出录入页面，如下图所示： 说明：字段名称边带有*符号的为必填字段；支持回车键直接提交，相当于 Click 确定按忸。 附件型字段，每一次只能上传一个附件，通过修改配置文件 wexcel.ini，系统可以限定上传附件的 文件类型、大小，详见系统管理手册中的“系统配置文件” 。 录入记录时，系统还会进一步判断该记录是否满足提醒模板模板的发信条件，如满足则按照模板 和本记录的数据生成提醒信息，发送给相关人员。 2.3.2 查询记录查询记录 系统提供灵活高效的查询方式。 （1）查询）查询 在屏幕左侧的查询区域中输入查询条件，Click“查询” ，在右侧的数据列表区域就会列出符 合条件的数据。不输入任何条件直接查询表示列出所有记录。支持回车键直接提交。 查询数据表的数据时，系统会记住您所用的查询条件，以后再进入此数据表时，您无需 Click 查询按钮，系统可自动按原条件作查询，并显示其数据；第一次进入数据表时自动查 优秀的企业管理软件 Page 13 / 36 询、显示所有数据。 （2）更多条件）更多条件 如果您要查询的字段不在查询界面上，Click“高级” ，再 Click“更多条件”弹出“选择查询 字段”界面，在您需要的字段前打勾。如下图所示： 查询界面中数据类型为下拉框、勾选框的字段，其列表框中的项目可以采用单选方式，也可 采用多选方式，Click“确定”回到原界面，您选择的字段就列出在查询界面上。 列表框中同时选中多个项目的方法：按住 CTRL 键的同时，鼠标 Click 您需要的项目。最 多可同时选中 30 个项目。不选择任何列表项，表示此字段不作查询限定。 （3）关于查询值的边界）关于查询值的边界 查询界面上各字段相互间的逻辑关系是“与” （And）的关系。未输入查询值的字段不参与查 询范围的限制。 对于具有“从-至（From-To） ”特征的字段，用户可以输入查询值的起止范围，如日期、 数值型字段。左边界是“大于等于” ，右边界是“小于等于” 。如果不输入“至”值，表示不 限制该字段的最大值；同理，如果不输入“从”值，表示不限制该字段的最小值。 （4）特殊条件查询）特殊条件查询 有时候，用户希望查询未填写任何内容即留空的记录，或者查询填有任意内容即任何非空的 记录，本系统支持此查询要求。 对选择型字段（下拉框型、勾选框型） ，查询界面上已列出空白、任何非空2 个选项，根 据自己的需要选用即可。对其它字段，查询条件中填写“空白”或“任何非空”即可， 这 2 个文字串具有特殊的查询含义。 对于数值型字段，可设置查询条件为“最大值” ，以便查出该字段值最大的那条记录。 对于文字型字段，用空格隔开查询文字可实现“或”逻辑查询。例如，姓名作为查询条件， 输入“张三 李四” ，即可查询出姓名是张三或者是李四的记录。 （5）隐藏查询条件界面）隐藏查询条件界面 查出记录后，您可以隐藏查询条件，为数据列表腾出更多的屏幕空间。Click 查询界面左上 优秀的企业管理软件 Page 14 / 36 方的左箭头即可；也可以随时将查询条件再显示出，Click 数据列表界面左上方的右箭头 即可。 2.3.3 利用查询器利用查询器 您指定的查询字段和输入的条件值可以作为“查询器”保存起来，下次查询时只需选用该查询器， 系统就会调出原有的字段及其条件值，免得您每次查询都要填写查询条件。私有查询器只有用户 自己可以选用，公用查询器可被其他用户选用。 （1）新增查询器）新增查询器 在查询条件界面顶部的“查询器”中选择空白项，指定您所需要的查询字段、输入条件值， 然后在查询条件界面底部的“查询器名”中输入名称，Click“保存查询器” ，系统就为您新 增了一个查询器。 （2）修改查询器）修改查询器 您可以随时修改已有的查询器，在查询条件界面顶部的“查询器”中选择您要修改的查询器， 指定您所需要的查询字段、输入条件值，Click“保存查询器”即可。 （3）删除查询器）删除查询器 在查询条件界面顶部的“查询器”中选择您要删除的查询器，Click“删除查询器”即可。 2.3.4 数据列表数据列表 查出的数据以分页的形式在界面的右边列出，查询界面同时保留在左边，用户得到一个清晰的因 果视图：左边为条件、右边为结果。本系统提供丰富的列表展示方式。 （1）视图设置）视图设置 数据表的字段可能很多，有限的屏幕通常无法将所有字段都列出。系统可定义视图，每个视 图对应一组字段，通过视图查看数据表会更加方便快捷。视图的字段可任意选取，可指定字 段宽度和排列顺序。如果是公用视图，所有用户都可直接选用。 从数据列表右上角的“工具”下拉框中选取“视图设置” ，弹出“视图设置”页面。 优秀的企业管理软件 Page 15 / 36 说明 1：在您需要列出的字段前打勾，并填写宽度值（%） 。宽度值是指该字段占用整个数据 列表宽度的百分比。所有选取的字段的宽度值之总和应该为 100%。您还可以更改列出字段 的顺序，在“顺序”栏填写顺序号即可。希望靠左边放置的，请填写较小顺序号；希望靠右 边放置的，请填写较大顺序号；未填写顺序号者靠左放置。另外，您还可以指定每页的行数， 允许最大行数为 100。 说明 2：视图中的汇总方式，用于数据列表底部“共计”行对数值型字段做汇总，有 2 种汇 总方式：求平均、汇总（即求和） ，缺省的方式为求和。如果所有数值型字段都不选择汇总 方式，表示不需要汇总行。 说明 3：私有视图与公用视图：私有视图只有您自己才能访问；公用视图所有用户都可访问。 要设置公用视图，您需要有系统管理权限，或具有数据表的字段设置、角色权限的管理权限。 说明 4：新增与修改视图：从视图下拉框中选择“缺省视图” ，再从“工具”下拉框中选取 “视图设置” ，此时为新增视图；从视图下拉框中选择某个已有的视图，再从“工具”下拉 框中选取“视图设置” ，此时为修改视图。 （2）视图整理）视图整理 可以重新排序、删除已有的视图。从“工具”下拉框中选取“视图整理” ，弹出“视图整理” 页面。 优秀的企业管理软件 Page 16 / 36 （2）排序列表数据）排序列表数据 排序是观察数据的有效方法之一。除了“文字段”型字段外，其它字段均可方便地排序。 Click 标题栏中的字段名称，整个数据表中的记录就会按照此字段的值排序，第一次 Click 正 排序，再 Click 则倒排序，再 Click 又回到正排序。 。 。 。 。 。依次循环。 有效的排序字段数量最多可同时有 3 个，最近的排序字段为第一排序，次近的排序字段为第 二排序。 。 。 。 。 。依次类推。例如，如果您依次 Click 以下字段：测试人、测试日期、缺陷级别， 那么最后的排序为：首先按照缺陷级别排序，相同缺陷级别的记录再按照测试日期排序，相 同缺陷级别、相同测试日期的再按照测试人排序。 （3）共计）共计 在数据列表的底部，有一“共计”行，用于汇总查出的所有记录的数值型字段。当查出的记 录多于最大记录数时，系统不再作汇总，显示 N/A，请缩小查询范围后再查。 2.3.5 预览记录预览记录 Click 数据列表中的记录号，即弹出“预览”页面。如下图所示： 优秀的企业管理软件 Page 17 / 36 打印按钮的左边有 2 个按钮：前一条记录、后一条记录，方便您前后翻动列表中的各记录。 2.3.6 生成表单生成表单 系统可设置 Excel 和 Word 模板文件，将数据填入模板中指定的位置，即可生成各类表单文档， 用户可利用此文档进行打印、传真，与纸面作业无缝衔接。如果您在系统管理中设置了表单模板， 此时可利用记录数据生成表单。Click 右上角的“生成表单”弹出对话框： 优秀的企业管理软件 Page 18 / 36 说明：如何设计表单模板，请参见系统管理手册。 2.3.7 发送记录发送记录 当前预览的记录可通过 Email 发送出去，Click 右上角的“发送 Email”弹出对话框，您可输入收 件人 Email、邮件内容并发送出去。 优秀的企业管理软件 Page 19 / 36 2.3.8 维护子表记录维护子表记录 一个数据表如果含有关联子表，其子表记录可直接在预览弹窗中增、删、改。例如，在人事薪资 管理中，预览员工张三的信息时，可直接维护此员工的薪资信息、合同信息等信息。如下图所示： 2.3.9 修改记录修改记录 Click“修改”标签，即进入修改页面。 界面形式及规则与录入记录基本相同，请参见“录入记录” 。 优秀的企业管理软件 Page 20 / 36 修改时，系统还会进一步判断该记录是否满足提醒模板的发信条件，如满足则按照模板和本记录 的数据生成提醒信息，发送给相关人员。 2.3.10查看记录历史查看记录历史 每一条记录的每一次数据处理，都保留有更改前、更改后的值，便于对照，一旦出现疑问您可完 整了解该记录的处理过程。Click“历史”标签，即进入历史页面。如下图所示： 说明：在历史页面，可以选取需要显示历史的单独字段，此时仅列出该字段的历史；文字段型字 段的历史最多记入 100 个字符，多余的被省略。 2.3.11设置设置录入缺省值录入缺省值 您可以将每次录入都要重复填写的内容设置为录入缺省值，下次录入时系统就会用缺省值自动帮 您填写上。其中，日期型数据还可以指定缺省值为当前系统日期，系统可自动填写上当前的准确 日期，从而提高录入效率。 例如，您正在测试华创软件的 V0.10 版，大部分的缺陷级别是“B 类” 、紧急程度是“一般” ，按 下图设置录入缺省值可减轻录入时的手工操作。 优秀的企业管理软件 Page 21 / 36 2.3.12删除记录删除记录 从数据列表中选取你要删除的记录（每行数据前的 Checkbox） ，Click 数据列表右上角的“删除” 即可。如果要选取当前页的所有记录，Click 数据列表标题行左边的全选/全清 Checkbox 即可。 删除记录时，该记录各字段值的历史也被删除。系统还会进一步判断该记录是否满足提醒模板的 发信条件，如满足则按照模板和本记录的数据生成提醒信息，发送给相关人员。 2.3.13导入数据导入数据 您现有的数据无需再次输入，可直接导入到本系统的数据表中。数据导入的源文件必须是 Excel 文件，如果是其它格式的数据，请首先转换到 Excel 中，然后再从 Excel 导入。 Click 数据列表右上角“工具”选择框中的“导入数据” ，即弹出导入页面，步骤如下： （1）选择导入文件）选择导入文件 优秀的企业管理软件 Page 22 / 36 Click“浏览。 。 。 ”Button，在“选择文件”对话框中选取数据所在文件，Click“下一步” 。 （2）选择）选择 Excel 文件中的工作表文件中的工作表 选取数据所在工作表（Sheet） ，Click“下一步” 。 （3）选择）选择 Excel 工作表中的标题行工作表中的标题行 优秀的企业管理软件 Page 23 / 36 系统将依据此行的内容识别 Excel 工作表各列的标题，并将标题的下一行作为实际数据处理。 Click“下一步” 。 （4）建立字段的内外对应关系）建立字段的内外对应关系 在此页面，您需要指定 Excel 列与数据表字段的对应关系，也就是指定 Excel 各列的数据分 别放入哪个字段。其中，系统中的必填字段必须指定对应的 Excel 列。未选中的字段将取该 字段的录入缺省值，缺省值未设置的将设为空值。数据导入的实质就是一种批量的数据录入， 跟正常的录入一样，必填字段不能为空。Click“下一步” 。 （5）建立数据字典的项目对应关系）建立数据字典的项目对应关系 优秀的企业管理软件 Page 24 / 36 如果 Excel 列对应于数据表的选择型字段，需要指定系统内外的选项对应关系，如上图所示。 再举一个例子，某公司希望导入 Excel 中的员工信息，其中有一列是“性别” ，填有“male” 、 “female” ，但系统中的性别选项是“男” 、 “女” ，导入时，您就需要指定选项的内外对应关系： male 男，female 女。指定好选项对应关系后，Click“下一步” 。 （6）数据检查）数据检查 根据前几步的设定，系统将全面检查导入数据的合法性，向您汇报可导入的行数、不可导入的 行数，因错误而不能导入的还会显示出错误原因，您可以借此修改源数据中的错误，直至所有 数据均可导入为止。如下图所示： Click“导入” ，数据即导入到本系统中。 优秀的企业管理软件 Page 25 / 36 Excel 源数据中的错误，通常包括：应该为日期型的，实际填写的为非日期数据；应该为数值 的，实际混杂着英文字母；文字型的，超过允许的长度等情况。 数据表如包含公式字段、引用字段，导入时系统能够自动、正确地引用、计算。 2.3.14导出数据导出数据 系统中的数据可导出成 Excel、Word、HTML 文档，也可以填入预先设计好的行式表单模板文件 中，以便您打印出来开会谈论，或发送给其他人。 Click 数据列表右上角的“工具”选择框的“导出数据”即弹出导出页面。步骤如下： （1）选择导出格式、导出范围）选择导出格式、导出范围 说明：导出格式为 HTML 、Word 时，可同时导出操作历史，但仅限于选定的导出字段的 历史，其它的不导出；如果当前数据表含有子表，可同时导出子表记录。 （2）选择导出字段）选择导出字段 优秀的企业管理软件 Page 26 / 36 选择你要导出的字段，Click“导出”即可。数据将写入到 Excel 文件，下载给当前用户。 （3）下载导出文件）下载导出文件 2.3.15复制数据复制数据 如果您要录入的数据与现有记录很相似，可以先复制一份，然后在此基础上再修改，比单纯的手 工录入要快捷；复制的另一个用途是做备份，可以将您关心的记录备份到其它数据表中。步骤如 下： 优秀的企业管理软件 Page 27 / 36 （1）选择复制范围、复制到哪个数据表）选择复制范围、复制到哪个数据表 （2）选择复制的字段）选择复制的字段 说明：未选中的字段将取该字段的录入缺省值，缺省值未设置的将设为空值。 （3）数据复制确认）数据复制确认 在此步骤，系统将全面检查待复制的数据，向您汇报可复制行数、不可复制行数，并列出数 据明细。如下图所示： 优秀的企业管理软件 Page 28 / 36 Click“复制”系统就真正实施复制操作了。 2.3.16批量修改批量修改 可一次性修改一批数据，非常便于对成批记录做调整。批量修改前，系统还将检查您的角色权限， 只有权限允许才真正修改。 Click 数据列表右上角的“工具”选择框的“批量修改”即弹出批量修改页面。步骤如下： （1）选择修改字段、修改范围）选择修改字段、修改范围 （2）设定修改值）设定修改值 优秀的企业管理软件 Page 29 / 36 说明： 按以下字段值修改：是指用本字段的值修改成其它字段的值，实质上就是将其它字段值复制 到本字段，只有数据类型相容的字段才可以相互复制。 按公式计算并修改：是指修改值不是固定的，而是根据公式进行计算，按计算结果进行修改。 （3）批量修改确认）批量修改确认 在此步骤，系统将全面检查您的修改需求，向您汇报可修改行数、不可修改行数、无改动行 数，并列出数据明细。如下图所示： Click“修改”系统就真正实施修改操作了。 优秀的企业管理软件 Page 30 / 36 2.42.4 统计报表统计报表 统计报表的功能就是利用数据表中已有的数据，生成各类报表。报表的规格是在系统管理中预先定义好 的，在本模块，直接输入查询条件即可生成报表。用户可访问哪些统计报表、可统计哪些范围的数据， 都由其角色权限确定，与数据表中的权限控制是一致的。 2.4.1 查询报表数据查询报表数据 首先选择您所需要的报表，再输入查询条件值，Click“查询” ，系统即根据条件查询数据表数据、 生成报表。查询界面的使用方式与数据表中查询界面相同，也可以指定字段、查询条件值。详细 操作方式请参见数据表中的查询记录部分。 2.4.2 保存条件保存条件 类似于数据表中的查询器，您也可以将查询条件保存起来便于下次使用，选择好您所需要的查询 字段、查询条件值，Click“保存条件”即可