MSS系统“行动巨人”操作手册.doc

MSS系统“行动巨人”操作手册 （2010年8月版）行动巨人项目小组2010年8月MSS系统“行动巨人”操作手册一、 登录MSS系统浏览器地址栏输入：；选择分公司，输入8位代理人工号及密码。二、 进入行动巨人点击“行动巨人”，进入“行动巨人”页面。三、 主页面功能“电子投保单”：用以录入、维护及查询电子投保单；“客户计划书”：为客户设计计划书、利益演示等；“客户管理”：用以新增及维护准客户。四、 电子投保单1、新增电子投保单选择险种类型，根据投保险种所需要填写的投保单类型选择，普通寿险为个人寿险投保单、爱家之约为爱家之约投保单，健康险仅支持世纪泰康险种投保。 下面以普通寿险为例演示操作要求。标注*为必录入项。投保人姓名可直接输入，若投保人为准客户可直接点击选择；证件类型根据实际情况，下拉选择，若为户口本，但号码为身份证号码，证件类型应选择身份证；出生日期，可直接输入20100101此格式8位数字或点击进行选择，若证件为身份证则自动生成出生日期。职业输入可直接输入职业代码或点击进入选择页面。查询输入模糊词语，将显示查询到的结果，若不是，可点击查询，则显示符合要求的下一职业，若符合要求，点击确定，则页面跳回录入页面。投保人信息录入完毕，点击“被保险人”标签或下一步，均进入被保险人信息录入界面。若投保人信息录入有误，系统会自动提示，并要求修改，修改完毕后，才能顺利进入被保险人录入环节。被保险人信息录入同投保人。 受益人信息在受益人为投保人或其他被保险人（爱家）时，可直接进行选择，免除再次录入的繁琐。 若录入错误，可点击“修改”或“删除”进行重新录入。 保险计划录入同“行动巨人”单机版录入，根据提示逐步选择即可。 下面以永福人生为例进行演示。 选择相关险种信息，点击确定，然后系统会自动确定永福人生所能附加的附加险，可根据客户需求选择相应的附加险继续添加。 附加险相关信息若可根据主险确定，则系统自动默认。 健康告知信息，根据要求可逐项填写，注意若为爱家或个人寿险投保人需健康告知，需要被保险人逐一填写健康告知。在填写中，若某项选择为“是”，则系统提示需要详细说明相关事项，所说明内容会自动增加至备注栏内。转账及其他信息栏，包括转账信息及代理人相关信息。转账信息，账户所有人默认为投保人，银行名称，可根据银行进行选择。同时需要对现金价值是否自动垫交保费，保费支付方式进行选择。 代理人相关信息，系统已根据登录代理人信息进行了默认，仅允许对营销服务部名称，联系电话进行修改。若为FIC或意健险双服务需要增加其他代理人或相关信息，可勾选是否添加其他代理人。 填写完成后，点击“保存”或“打印文档”系统均会将录入完毕的信息进行保存。点击“查看文档”，则可查看已填写完成的PDF版本投保单。 点击投保单左上角“打印”按钮，则进入打印设置页面，打印即可。 注意：必须为A4纸打印，同时页面缩放方式选择无，以100%打印投保单。若不按照要求打印投保单，将会影响扫描及录入。 至此一份工整的投保单打印生成，要求客户签字确认，然后可交单至受理台。 2、维护电子投保单在录入过程中，因各种原因中途放弃或客户再次投保时，可进入“维护电子投保单”选择相应的数据信息，继续录入或修改。不需要重新开始录入。3、电子投保单查询已录入完成并获取保单号码的电子投保单会进入此工作池，仅允许查看PDF投保单，不允许进行任何修改。通过此，代理人可了解自己在某时间段利用电子投保单系统生成的投保单情况。二、客户计划书客户计划书部分同单机版“行动巨人”。新增“进入电子投保单”模块，点击后，将自动转化成电子投保单，代理人只需要补充录入建议书未录入的内容。新增计划书：一键转成“电子投保单”：“利益演示”及“产品说明书”同单机版行动