招投标管理操作手册.doc

1 项目管理项目管理-招投标管理操作手册招投标管理操作手册 目目 录录 一、一、 合格供方名录的建立合格供方名录的建立2 2 1.1 承包商名录建立2 1.2 甲方建设单位录入 6 1.3 监理单位的录入 6 1.4 设计单位录入 7 1.5 供应商单位的录入 7 二、二、 项目信息收集项目信息收集9 9 三、三、 项目招投标管理项目招投标管理1111 3.1 招标文件 .11 3.2 标书编制 .13 3.3 标后分析 .14 四、项目信息（注册）四、项目信息（注册）1515 4.1 项目新增 .15 4.2 项目基本信息 .16 4.3 项目类型 .17 4.4 合同信息 .18 4.5 核算信息 .19 4.6 自定义信息 .19 4.7 项目其他信息 .20 2 一、一、合格供方名录的建立合格供方名录的建立 1.11.1 承包商名录建立承包商名录建立 操作路径：项目管理基础数据往来单位承包商，如图1， 图1 双击点开，出现图2界面： 3 图2 点击新增，出现图3窗口： 图3 新增承包商，选择“基本信息不存在” 。 （说明：若该承包商信 息在建设单位、供应商等被添加过，已经记录在往来单位内，则可 以直接选“基本信息已经存在” ，在往来单位中选择添加，供选择的 单位是除了当前单位目录下其他所有的往来单位，但是单位代码不 可以更改，其他内容更改会引起关联。 ） 4 增加承包商：基本信息(图4）.说明:蓝色字段为必填字段蓝色字段为必填字段, ,黑色黑色 为非必填字段为非必填字段，非必填字段请根据手头资料尽量维护完整。承包商 的单位代码编写规则为：组织编码组织编码(C001)+(C001)+固定前缀固定前缀“CB”+4“CB”+4位流水位流水 码码。 图4 增加承包商：联系信息（图5） ，法人、资质必须录入，其他字 段根据手头资料尽量维护完整。 5 图 5 增加承包商：评价项目（图 6） ，对于承包商各个方面的评价指 标进行登记，根据各区域公司手头资料选择性填写。 图 6 增加承包商：日常记录（必须要录入，图 7） ，点击“新增” ， 6 分类通过下拉列表选择。 图 7 1.21.2 甲方建设单位录入甲方建设单位录入 操作路径：项目管理基础数据往来单位建设单位，如图8 图8 新增建设单位操作基本与承包商处一样，建设单位的单位代码 编写规则为：组织编码（组织编码（C001C001）+ +固定前缀固定前缀“JF”+4“JF”+4位流水码位流水码。其他 非必填字段根据手头资料尽量维护完整。 7 1.31.3 监理单位的录入监理单位的录入 操作路径：项目管理基础数据往来单位监理单位，如图9 图9 新增监理单位操作基本与承包商一样，监理单位的单位代码编 码规则为：组织编码（组织编码（C001）+ +固定前缀固定前缀“JL”+4“JL”+4 位流水码位流水码。其他 非必填字段根据手头资料尽量维护完整。 1.41.4 设计单位录入设计单位录入 操作路径：项目管理基础数据往来单位设计单位，如图 10 8 图10 新增设计单位操作基本与承包商一样，设计单位的单位代码编 码规则为：组织编码（组织编码（C001）+ +固定前缀固定前缀“SJ”+4“SJ”+4 位流水码位流水码。其他 非必填字段根据手头资料尽量维护完整。 1.51.5 供应商单位的录入供应商单位的录入 操作路径：基础数据公共数据单位信息供应商设置，如 图 11 9 图 11 双击打开，出现图 12 界面 图 12 通过该支作业，可以新增供应商、区域公司也可通过工程处的 录入供应商进行引入，更可以对供应商进行冻结和解冻。 点击新增，出现图 13 的界面 10 图 13 必须维护字段信息：单位代码、单位名称、供应商类型（在供 应商信息页签中） 。其他的字段根据实际情况填写即可。供应商编号 规则： 材料供应商：组织号（材料供应商：组织号（C001）+“cl”+“cl” +固定前缀固定前缀“gys”+”+四位流水四位流水 码码 设备供应商：组织号（设备供应商：组织号（C001）+“sb”+“sb” +固定前缀固定前缀“gys”+”+四位流水四位流水 码码 二、二、项目信息收集项目信息收集 操作路径：项目管理项目注册项目信息收集，如图 14 11 图 14 打开界面，点击新增，出现如图 15 图 15 说明：“是否招标”和“招标文件（标书编制） ”选项针对后续要进行投标管理的项目， 默认情况是选择状态。收集信息完的项目先进行保存，然后进行核准。项目招投标管理 操作路径：项目管理招投标管理项目招投标。 3.13.1 招标文件招标文件 12 图 16 图 17 上半部分根据“项目信息收集”自动获取，招标文件编码规则 为：组织编码组织编码（C001）+zbwj+4+zbwj+4 位流水码位流水码，投标日期必须录入。 13 图 18 说明：招标文件可以挂取附件。 图 19 3.23.2 标书编制标书编制 点击“招标文件”选择对应的信息，再录入标书号，如图 20， 14 为了使投标情况汇总表准确显示出来，投标日期必字段必须输入，投标日期必字段必须输入， “标书号”编码规则：组织编码组织编码（C001）+bsbz+4+bsbz+4 位流水码位流水码。 图 20 点击“新增”对明细项的投标内容进行说明，标书编制挂附件 的方式与招标文件类似，如图 21 15 图 21 当标书文件录入完毕后，则点击保存，并核准。 3.33.3 标后分析标后分析 对于进行投标的项目进行标后分析，确定是否中标。以及填写 相关分析原因。 图 26 点击“新增”“选择项目” ，进行添加，只能对状态为“标书 编制完成”的项目进行添加。 16 添加“投标结果”以及“原因分析” ，此部分内容由于是必录信 息，请各区域公司根据项目实际情况，补充相关内容进行录入。 图 27 四、项目信息（注册）四、项目信息（注册） 操作路径：项目管理项目注册项目信息，如图 28 图 28 4.14.1 项目新增项目新增 17 在完成了项目信息收集、项目招投标等作业，接下来针对中标 的承建项目需要在系统中进行正式的项目注册，录入该项目的有关 信息。点击进入图 29 界面。左边是企业工程结构（按照华建组织结 构关系来进行划分） 。左键选择项目承建对应组织，点击新增。 （下 例为建立北京区域公司第一工程处项目）： 图 29 备注：新增时有直接新增、引用项目信息收集两种方式。统一 选用引用项目信息收集引用项目信息收集。 4.24.2 项目基本信息项目基本信息 在基本信息页中维护项目的基本信息，如图 30： 18 图 30 说明：维护“开工、竣工日期” ， “项目经理” 、 “项目金额” 、 “状 态” 、 “项目负责人” 、 “工程合同备案号” 、 “劳动用工备案证 号” （劳务合同备案号） 、建设单位、创优信息、财务组织： 安徽建工国内公司。其他字段可选择性填写，各区域公司根 据资料自行决定，尽量维护完整。 4.34.3 项目类型项目类型 在类型说明页中，通过不同的角度对该项目进行分类。组织选 择对应的区域公司，所属 EPS 为企业工程结构，选择相应的工程处 就可可以了。 19 图 31 4.44.4 合同信息合同信息 20 图 32 4.54.5 核算信息核算信息 起用项目成本管理，选择