国际造船市场当前形势及中国造船业发展.ppt

国际造船市场 发展形势及中国造船业发展,主要内容,一、 世界造船市场发展形势 二、 世界造船业竞争格局 三、中国造船业发展趋势,一、国际造船市场发展形势,国际造船市场历年回顾 国际造船市场当前形势 国际造船市场发展趋势,国际造船市场历年回顾新船订单量迭创新高,自2003年以来,本轮国际船市兴旺行情已持续5年，年均新船成交量达1.45亿载重吨，其中，2006年和2007年连续两年创出历史新高。,国际造船市场历年回顾造船完工量加速增长,随着世界造船业产能的不断扩张，全球造船能力快速提升，近几年新船完工逐年呈现加速上升的态势；2007年全球新船完工量达8000万载重吨，再创历史新高。,国际造船市场历年回顾手持订单日益剧增,手持订单增长与否，取决于当前新船订单量和新船完工量。近几年新船订单量远高于同期新船完工量，使全球手持船舶订单不断攀升，2007年底首次突破5亿载重吨大关。,国际造船市场历年回顾新船交付期不断延长,克拉克松研究公司统计，2006年新船订单平均交船期为36个月左右（约3年），但是2007年新船交付时间的重心已移向2010年之后，新船平均交船期已经远远超过36个月。 据日本造船界透露，日本船厂2011年交付的船位基本上已满，目前新船订单大部分安排在2012年甚至2013年，平均交船期已近5年，个别船厂甚至开始商谈2015年交船的合同。 韩国船厂已承接满大部分2011年交付的船位，平均新船交付期相当于4年。 我国主要船厂新接船也基本上安排在2011年，平均交船期与韩国相当。,尽管当前世界造船业处于产能快速释放阶段，但是手持订单量快速攀升仍造成短交付期船位紧张的局面。,国际造船市场历年回顾新船价格综合指数频创新高,在三大造船指标屡创新高，船台紧张，新船交付期不断延长的情况下，国际新船价格呈加速上扬态势，并不断刷新历史最高纪录。,单位：万美元,国际造船市场历年回顾主要船型新船价格加速上扬,2007年世界全部船舶合同金额2225亿美元；其中，油船、散货船、集装箱船和液化气船四类合同金额1898亿美元。 国际造船市场量价齐飙，近几年造船企业实实在在赚足了真金白银。,国际造船市场历年回顾新船合同金额快速增长,国际造船市场历年回顾影响因素分析-1,国际航运船舶市场与宏观经济具有高度正相关性。 经济增长越快，运输货物增加多，对船舶运力需求也越多。 20032007年均经济增速高于5%，同期对船舶运力需求年增78%，远高于上世纪90年代3%。 2007年经济增长达5.2%，对船舶运力需求高达9%。,世界经济增长与运力需求增长关系,世界经济，新兴经济体快速发展是造船市场兴旺内在因素,国际造船市场历年回顾影响因素分析-2,航运市场持续繁荣是造船市场兴旺的直接动力,世界经济与海运量关系,运力利用率变动情况,国际造船市场历年回顾影响因素分析-3,规范标准等非市场因素助推船市走强,单壳油船淘汰 国际规范、规则及标准接连生效实施 巴拿马运河拓宽 港口拥堵、海运距离拉长 大型化趋势 平均航速降低趋势,国际造船市场当前形势宏观环境出现新变化,中国地震；全球通货膨胀；新兴经济体金融动荡；，？,国际造船市场当前形势世界经济增速预计减缓,IMF今年4月9日发表世界经济展望认为：,源于次贷危机的全球金融动荡将造成近万亿美元损失 短期内世界经济增长面临下行风险 美国经济今年将陷入轻度衰退,IMF对2008年世界GDP预测,国际造船市场当前形势航运市场行情震荡加剧,经过短暂巨幅回调之后，5月中旬BDI指数重拾历史高点，5月20日站上了11793的高点创造了BDI指数创设以来的最高点位。,油运费率指数,干散货运费指数,国际造船市场当前形势年初以来国际船市成交量明显回落 但总量仍十分可观,2008年上半年全球累计成交新船1141艘、8605万载重吨，比去年同期下滑分别下滑47.8%和30.1%。2008年国际造船市场新船成交量适度回调，但是，以载重吨计，2008年上半年成交量仅次于2007年同期水平，与2006年基本相当，显著高于2003-2005年同期水平。,国际造船市场当前形势新船价格仍有小幅上扬,克拉克松新船价格综合指数走势,三大船型新船价格指数走势,2008年6月新船价格综合指数达187点，比年初提高3点；油船、散货船和集装箱船新船价格指数分别达235点、234点和126点，分别比年初增长3.5%、1.3%和1.6%。,国际造船市场当前形势新船价格仍有小幅上扬,12种典型船型新船价格变动情况,国际造船市场当前形势次贷危机给造船市场带来影响不可小视,对当前造船市场影响 船东资金筹措难度加大，影响新船订造 金融机构进一步增强对船舶融资的风险意识 提高船舶融资贷款利率基点 从紧审查船舶融资贷款项目 部分金融机构甚至停止对船舶融资 对今后造船市场的影响 手持订单金额巨大，进度款支付难度可能加大 目前，全球手持订单金额高达6000亿美元 近3000亿美元船舶融资尚未落实，船东支付船厂进度款难度加大,国际造船市场展望2008年下半年国际造船市场展望,新船成交量显著下降 预计将超过1.7亿载重吨，成为仅次于2007年第二高峰年。 新船完工量加速增长 按手持订单交付期推算，2008年新船完工量预计超过1亿载重吨。 手持订单量仍将实现增长，但增幅显著降低 预计2008年新船订单量还将大于同期新船完工量，手持订单量仍将实现增长；但是，考虑到今年新船订单量出现适度回调和新船完工加速，手持订单量增长幅度将显著降低。,2008年国际造船市场有望成为第二高峰年,2008年下半年新船价格将将持续坚挺，但上升空间有限,美元贬值 造船企业巨大手持订单 原材料、人力成本刚性上涨 新规范标准生效与实施,新船价格,新船成交量下滑 全球造船产能急剧扩张 部分船企低价接单,动态博弈,支撑,拉低,当前卖方的市场地位略显优势，成本对新船价格作用力量相对较大 随着订单量继续下滑和买卖双方市场地位变化，下半年价格继续上扬空间十分有限,国际造船市场展望2008年下半年国际造船市场展望,国际造船市场展望国际造船市场中长期需求趋势,“高度兴旺”将向“中度兴旺”转变,手持订单压力不断增大 截至到2008年5月底，手持订单达5.43亿载重吨，与船队比重高达49.4% 好望角型散货船手持订单达1.32亿载重吨，与船队保有量比例高达98.1%。 3000TEU以上集装箱船手持订单560万TEU，与船队保有量之比达78.1%，其中，8000TEU以上超巴拿马型集装箱船该比例高达215.5%（右图以载重吨计）。,船队运力增长加速 20082010年船队年均增长超过10%，显著高于近10年4.1%。 好望角型散货船队运力增长2008年超过15%，2009年超过20%，2010年超过30%。,20082010年新船完工量情况,国际造船市场展望国际造船市场中长期需求趋势,“高度兴旺”将向“中度兴旺”转变,国际造船市场展望国际造船市场中长期需求趋势,高度兴旺将向中度兴旺转变,持较乐观态度，认为尽管市场整体兴旺程度可能会弱于当前，但未来大型船舶需求比重还将会呈上升趋势。 若世界经济年增长率保持4.5%的较高水平，20082020期间年均新船需求量预计为9630万载重吨 若世界经济年增长率保持3.5的较低水平，则20082020年期间年平均新船需求量只有6300万载重吨 。,英国克拉克松研究公司对后市发展判断,韩国造船工业会对后市发展判断,认为2015年前国际造船市场年均成交水平为9600万载重吨左右，但是20162020年可能再度回升至10500万载重吨水平。,国际造船市场展望国际造船市场中长期需求趋势,“高度兴旺”将向“中度兴旺”转变,“没有只涨不跌的行情，也没有只跌不涨的行情”，国际造船市场也同样遵循这一市场规律。 在经历多年兴旺行情之后，今后几年国际造船市场出现高位回落，或由“高度兴旺”向“中度兴旺”转变也符合市场发展规律。 从造船市场更远发展趋势看，国际宏观经济尤其是新兴经济体发展继续看好，造船市场需求结构也已由过去单一油船为主体转变到以油船、散货船和集装箱船多重主体的需求结构，波动中上升仍将是国际造船市场总的发展趋势。,一点看法,二、世界造船业竞争格局,世界造船产业竞争格局的演变 当前世界船舶工业发展特点 当前日韩造船业发展策略 格局发展趋势与展望,世界造船产业竞争格局的演变,世界各主要造船国家与地区市场份额（修正总吨）,上世纪，世界造船市场存在着四极格局，即日本、韩国、欧洲和以中国为代表的其它国家和地区，其中日本和韩国是世界造船业的两大霸主。进入新世纪，韩国造船业全面超出了日本，成为世界造船业的新霸主。近年来，中国造船业成长迅速，国际竞争地位显著提升。由于成本竞争力差，欧洲造船业如今趋于萎缩，其产品范围已缩小至豪华游船等高技术高附加值的船舶品种，但是在技术方面仍然具有明显的优势。,2007年世界主要造船国家/地区造船指标,世界造船产业竞争格局的演变,2007年中国新船完工量、新船订单量及手持订单量占世界份额分别提升到22.2%、43.0%和34.6%，中国已经成为世界造船业独立一极。,当前世界船舶工业发展特点主要造船国家普遍扩大造船能力,韩国:国内国外双管齐下,日本：存量盘活与增量带动相结合,当前世界船舶工业发展特点主要造船国家普遍扩大造船能力,中国：大型基地进展顺利，航运公司和外资助推地方扩能,江南长兴造船基地三条线均已实现开工建造 广州龙穴造船基地进展顺利，已实现批量接单 青岛海西湾造修船基地利用修船坞建成了首艘10万吨级FPSO 中船重工天津临港造修船基地项目也已于2007年底已正式开工,大型造船基地建设进展顺利,航运公司和外资助推地方扩能,中海江都造船项目舾装码头、龙门吊机和干船坞三大项目已开始造船 中远大连造船项目计划前期投资38亿元人民币，建设年产200万吨的造船厂 STX集团分两期共投资9.02亿美元在大连长兴岛临港工业区建设综合性船舶产业基地,当前世界船舶工业发展特点主要造船国家普遍扩大造船能力,（2008.4月首制船开动）,日本：在2010年要确立世界海运造船的技术领导地位，并推出了“最具价值船舶2010计划”（MVS2010：Most Valuable Ship 2010）。 韩国：2015年造船完工量中高附加值船舶的比例将达到40%，其中集装箱船市场占有率将达60%以上，LNG船市场将达65%以上。 欧洲：2020年欧洲造船业的生产效率将达到世界第一，并在高技术船舶市场中占据90%以上的市场份额。,当前世界船舶工业发展特点科技成为竞争的焦点,为了应对来自中国的强有力竞争，日韩已经将海外扩展作为一项主要经营策略，积极来华或到菲律宾、越南等一些具有成本比较优势的国家建厂，以缓解成本竞争压力。 日韩船企来华设厂只是将其造船产业链上资源消耗最大的环节（主要是分段建造）转移到中国，并利用中国的人才资源，其技术含量高的环节仍然留在国内，韩国的一些优势船舶产品如大型集装箱船和大型LNG船等仍然主要留在国内建造。,当前世界船舶工业发展特点主要造船国积极推进国际化战略,当前世界船舶工业发展特点国际规则、规范的影响显著,供求关系恶化 原材料价格上涨 汇率变化人民币升值,韩国船用钢板价格,当前世界船舶工业发展特点不确定性因素增多,一是实施差别化战略，加快产品结构升级。 二是加大研发投入和自动化系统投资。 三是采取切实措施提高生产效率。 四是在国外，特别是在中国大规模建设专业分段厂。 五是采用新造船方法，快速抢占市场，改善经营业绩。 六是促进国内船用材料及船用配套设备的生产。,当前日韩造船业发展策略韩国造船业,实施集约化和整合重组战略 加强人才培养和生产技能的传承 加强合作，推动技术创新 规范和优化竞争环境,当前日韩造船业发展策略日本造船业,韩国造船业在相当长时期内仍将保持领先地位 日本造船业将逐渐衰退 中国造船业的地位将进一步上升 欧洲船舶工业的技术优势将长期存在 新兴造船国家将崭露头角,世界造船格局发展展望,三、中国造船业发展及前景,高歌猛进的中国造船行业 中国造船业面临诸多风险 中国造船业良好发展前景,高歌猛进的中国造船行业中国造船业进入新的发展阶段,2007年中国手持船舶订单、新接订单及新船完工量分别达到15589万、9845万和1893（2200）万载重吨，分别比2002年增长11倍、14倍和3.5倍（4.3倍）。,高歌猛进的中国造船行业经济指标大幅增长,高歌猛进的中国造船行业造船已成为盈利最好的行业之一 中船集团已成为军工集团盈利最多集团,2007年中国船舶工业利润总额227亿，比2002年提高45倍，城北我国装备制造业、机械工业盈利最好行业之一；中船集团实现利润超过147亿元，成为军工集团利润最多的集团。,高歌猛进的中国造船行业中国造船产量直逼日韩,高歌猛进的中国造船行业中国船企上市情况,中国造船行业面临的风险产能过剩风险在三四年后显现,考虑到19701988年间日元升值2.8倍和韩国在20022007年升值35.6%的情况，今后几年我国人民币存在着大幅度升值的可能性 日元和韩元继续升值的空间有限，人民币升值还可能加速，如此我国相对日本和韩国船价竞争力将会缩小。,本币升值期间日韩中造船业发展环境对比,中国造船行业面临的风险人民币持续升值,钢价