销售业务操作手册1.0.doc

第一章 销售业务流程管理规范第一节 单据填制制度一、 单据填制员1、 单据填制员为销售内勤及相关仓库员、审批人员。2、 单据填制员应严格按照本操作规范要求执行相关操作。3、 销售内勤及相关仓管员通过相关职能考试，经系统管理员认可取得单据填制资格。4、 单据填制人员应遵守相关岗位保密条款。二、 单据填制时效1、销售订单：收到手工要货申请，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。2、发货通知单：确认发货的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。3、销售出库单：以实际发货的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。4、销售发票：在收到打印出的销售出库单后的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。5、调拨单：实际发生业务的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。6、其他出库单：实际发生业务的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。7、退货通知单：实际发生业务的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。8、收款单：实际发生业务的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。第二节 单据审核制度一、 单据审核人员资格1、销售订单： 销售内勤、技术员、销售总监、常务副总。2、发货通知单： 内勤主管、品管部长、仓管员。3、销售出库单：销售内勤、内勤主管、仓管员、财务主管4、销售发票： 销售内勤、内勤主管、财务主管。5、调拨单：销售内勤、内勤主管、仓管员。6、其他出库单： 内勤主管、仓管员、财务主管。7、退货通知单： 销售总监、品管部长、技术员。8、收款单：销售内勤、财务主管二、 单据审核时效单据传递到下级审核人处2小时内审核完毕。第二章 销售业务流程图第一节 销售总流程图第二节 销售订货流程（正常销售）第三节 销售订货流程（办事处备货）第四节 样品订单流程（要开票的）第五节 样品订单流程（不开票的）第六节 样品订单流程（发货后才知道开票的）第七节 销售出库流程第八节 销售退货流程第九节 销售换货流程（发货后未开票）第十节 销售换货流程（发货后已开票）第十一节 销售开票流程第十二节 销售收款流程第三章 单据填制第一节 销售订单一、 进入步骤1、 双击桌面上“金蝶 K3 WISE创新管理平台”2、 在“K/3系统登录”界面上，选择对应的“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己的名字和密码，单击确定。3、 单击“K3主界面”4、 单击“供应链”5、 单据“销售管理”6、 单击“销售订单”7、 双击“销售订单-新增”8、 在单据中录入相应数据。录入完毕后，单击保存，系统提示保存完毕9、 单据左上角的“退出”按钮，退出“销售订单”。二、单据格式注： 为必录项， 为系统自动生成三、单据填制1、制单人为销售内勤2、最终审批人为单据审批生效的批准人3、单据编码：销售订单（CGXSDD）+年月+流水号4、日期为实际录入日期第二节 发货通知单一、 进入步骤1、双击桌面上“金蝶 K3 WISE创新管理平台”2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应的“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己的名字和密码，单击确定。3、单击“K3主界面”4、单击“供应链”5、单击“销售管理”6、单击“发货通知”7、双击“发货通知-新增”8、在单据中录入相应数据。录入完毕后，单击保存，系统提示保存完毕9、单击左上角的“退出”按钮，退出“发货通知”。二、单据格式注： 为必录项， 为系统自动生成三、单据填制1、制单人为销售内勤2、最终审批人为单据审批生效的批准人3、单据编码：发货通知单（CGXSTZD）+年月+流水号4、日期为实际录入日期第三节 销售出库单一、 进入步骤1、双击桌面上“金蝶 K3 WISE创新管理平台”2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应的“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己的名字和密码，单击确定。3、单击“K3主界面”4、单击“供应链”5、单击“销售管理”6、单击“销售出库单”7、双击“销售出库单-新增”8、在单据中录入相应数据。录入完毕后，单击保存，系统提示保存完毕9、单击左上角的“退出”按钮，退出“销售出库单”。二、单据格式注： 为必录项， 为系统自动生成三、单据填制1、制单人为销售内勤2、最终审批人为单据审批生效的批准人3、单据编码：销售出库单（CGXSCKD）+年月+流水号4、日期为实际录入日期第四节 销售开票一、 进入步骤1、双击桌面上“金蝶 K3 WISE创新管理平台”2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应的“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己的名字和密码，单击确定。3、单击“K3主界面”4、单击“供应链”5、单击“销售管理”6、单击“销售发票”7、双击“销售发票-新增”8、在单据中录入相应数据。录入完毕后，单击保存，系统提示保存完毕9、单击左上角的“退出”按钮，退出“销售发票”。二、单据格式注： 为必录项， 为系统自动生成三、单据填制1、制单人为销售内勤2、最终审批人为单据审批生效的批准人3、单据编码：销售发票（XSFP）+年月+流水号4、日期为实际录入日期第五节 销售退货一、 进入步骤1、双击桌面上“金蝶 K3 WISE创新管理平台”2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应的“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己的名字和密码，单击确定。3、单击“K3主界面”4、单击“供应链”5、单击“销售管理”6、单击“退货通知”7、双击“退货通知单-新增”8、在单据中录入相应数据。录入完毕后，单击保存，系统提示保存完毕9、单击左上角的“退出”按钮，退出“退货通知单”。二、单据格式注： 为必录项， 为系统自动生成三、单据填制1、制单人为销售内勤2、最终审批人为单据审批生效的批准人3、单据编码：退货通知单（CGTHTZD）+年月+流水号4、日期为实际录入日期第六节 其他出库单一、 进入步骤1、双击桌面上“金蝶 K3 WISE创新管理平台”2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应的“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己的名字和密码，单击确定。3、单击“K3主界面”4、单击“供应链”5、单击“仓存管理”6、单击“领料发货”7、双击“其他出库-新增”8、在单据中录入相应数据。录入完毕后，单击保存，系统提示保存完毕9、单击左上角的“退出”按钮，退出“其他出库单”。二、单据格式注： 为必录项， 为系统自动生成三、单据填制1、制单人为销售内勤2、最终审批人为单据审批生效的批准人3、单据编码：其他出库单（CGQTCKD）+年月+流水号4、日期为实际录入日期第四章 填制说明及要求一、 销售订单1、 销售内勤需将要货申请单扫描以附件形式上传至销售订单;2、 销售订单中系统已设置了最低限价，如出现价格问题造成单据不能审核时，需由销售总监审核修改，若销售总监出差由销售总监授权人员进行修改。（注：销售总监的审核权限为单价调整5%，超出此范围由总经理审批通过）3、 销售订单在审核后不能进行价格数量的变更,除了授权人员.4、 若价格变动，则关闭该订单，重新再做订单。二、 销售出库1、 发货通知单启用信用管理;根据发货通知单打印销售合同。销售内勤填写仓库、仓位；2、 若数量超过信用额度,则采用手工的信用审批，审批完成后，由授权人员输入密码通过。若未超过信用额度，则按正常流程进行。3、 库房见放行单、销售内勤系统打印出的出库单再出库。库房系统审核后，出库单生效，即系统中扣减库存数量.三、 退货1、 客诉单手工流程走完之后再录入退货通知单，并将客诉单的扫描件作为附件。