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文档简介
Salesforce 报表及仪表板培训,张长文,推荐报表:,推 荐 仪 表 板,学习目标-分析,课程结束后,你能够做到 运行一个标准的报表 建立一个自定义的报表 区分不同的报表类型 自己定义报表类型 建立图形显示报表结果 使用高级过滤筛选报表结果 建立自定义汇总公式 选择设置高亮内容 讨论打印和导出报表 建立一个仪表板并加入组件,标准报表 & 报表向导,什么是一个标准报表? 开箱即用的报表,例如:客户和联系人报表; 可以作为一个自定义报表的开始点,样例; 不可以删除(文件夹可以隐藏); 什么是报表向导? 一个非常容易使用,多步骤自定义报表的向导; 向导的步骤数量依赖于报表类型的选择;,自定义报表,什么是自定义报表? 根据你的标准建立; 存储在我的个人文件夹中,未分类的公共文件夹或自定义文件夹,但不会存储在标准文件夹中; 可以编辑或删除; 能够在自定义报表中搜索到;,列表式报表,什么是列表式报表? 提供一个简单的数据列表,没有行汇总项; 例子:联系人邮寄列表;,汇总型报表,什么是汇总型报表? 提供一个简单的数据列表,像列表式报表,加了排序和行列汇总; 例子:显示所有当前季度的业务机会,并按阶段汇总;,矩阵型报表,什么是矩阵型报表? 汇总数据是在一个横纵标准的表格中; 使用者个报表类型可以比较有关系的汇总数据; 类似于一个Excel 例子:显示所有当前季度你团队的业务机会,并按阶段和所有人汇总,练习-报表,在哪里创建报表? 报表选项卡-创建新的自定义报表,练习-报表,选择报表类型,即要运行的数据对象;,练习-报表,步骤1-选择报表格式(以矩阵式报表为学习案例),练习-报表,步骤2-选择分组方式,练习-报表,步骤3-选择要汇总的列,练习-报表,步
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