上海公积金管理系统操作手册.doc

单位会员综合服务系统单位会员综合服务系统 操作手册操作手册 上海市公积金管理中心上海市公积金管理中心 20082008 年年 1 1 月月 目目 录录 目目 录录I 单位会员综合服务系统介绍单位会员综合服务系统介绍1 一、安装一、安装5 1.1 系统运行环境5 1.2 安装软件6 1.3 首次使用操作指南10 1.3.1系统登录.10 1.3.2网络测试.12 1.3.3数据下载.14 下载单位帐户信息 .15 下载单位帐户明细信息 .17 职工帐户信息 .18 职工帐户明细信息 .18 统一数据下载 .19 1.4 公共功能21 1.4.1模糊查询.21 1.4.2排序功能.21 1.4.3日期选择.22 1.4.4多行选择.23 1.4.5打印功能.24 1.4.6配置显示列.25 1.5 系统提示26 1.5.1什么时候需要连接互联网.26 1.5.2什么时候需要插入会员卡.27 1.5.3什么时候需要下载数据.27 二、主要功能介绍二、主要功能介绍28 2.1 公积金业务功能28 2.1.1开户.29 2.1.2启封.34 2.1.3内部封存.36 2.1.4封存入管.38 2.1.5转入.41 2.1.6转出.42 2.1.7补缴.46 2.1.8提取.48 2.1.9销户.49 2.1.10打印汇缴补缴书.50 2.1.11个人帐户变更.53 2.1.12单位缴存户变更登记.54 2.1.13缴存支行变更登记.55 2.1.14单位缴存户销户登记.56 2.2 查询功能58 2.2.1职工封存状态查询.58 2.2.2单位帐户信息查询.58 2.2.3单位帐户明细信息查询.59 2.2.4职工帐户信息查询.60 2.2.5职工帐户明细信息查询.61 2.2.6帐户管理信息查询.62 2.2.7单位缴存户变更查询.65 2.2.8缴存支行变更查询.66 2.2.9日志查询.67 2.3 公积金基数调整69 2.3.1年度基数调整.69 2.3.2查询调整结果.75 三、其他功能三、其他功能78 3.1 单位设置78 3.1.1部门设定.78 3.1.2工号帐号对照表.79 3.1.3员工部门对照表.81 3.1.4部门统计.84 3.2 系统维护86 3.2.1数据表管理.86 3.2.2数据备份.87 3.2.3数据恢复.87 3.2.4批量业务导出.88 3.3 帮助90 3.3.1版本.90 3.3.2版本更新说明.90 3.3.3遗忘密码.90 3.3.4补发卡申请.91 3.3.5续费申请.91 3.4 退出系统92 四、常见问题及处理办法四、常见问题及处理办法93 4.1 会员卡不能使用93 4.2 无法登录94 4.3 其他常见问题（FAQ）94 五、谢谢使用五、谢谢使用102 说明：单位会员综合服务系统操作手册会根据系统的改版情况进行相应的更新，您可以在 上 海住房公积金网的“单位会员服务系统”栏目中获取最新版本的操作手册。 网址：/ywzl/zhfw_t1.html 网站客服电话单位会员综合服务系统介绍单位会员综合服务系统介绍 住房公积金业务体系相当丰富，业务内容涉及的政策范围相当 广泛，在实际操作中，有关表格填写、核对等工作非常花时间，与 经办银行之间往来也相当频繁。对于超过百人的单位而言，纯粹手 工处理住房公积金事务，工作量是比较大的。 有鉴于此，上海住房公积金网推出单位会员综合服务系统，帮 助单位经办人员利用计算机系统，实现住房公积金业务电算化，减 轻一线工作人员的工作量，方便单位经办人员。 一、单位会员综合服务系统的特色一、单位会员综合服务系统的特色 上海住房公积金网单位会员综合服务系统是为会员单位公积金 业务管理人员提供公积金信息服务和业务操作的专业化平台，它可 简化业务操作流程，提高工作效率，创造一个轻松的工作环境。 （一）即时查询（一）即时查询 通过单位会员综合服务系统，您可以方便地查询单位帐户和职 工帐户的信息，为职工查询提供便利。您还可以下载最新数据，随 时跟踪公积金业务和资金的即时状态（如资金是否到帐、人员是否 已经转入或者封存等） ，为您下一步的业务操作提供帮助。 （二）规范管理（二）规范管理 综合服务系统可协助您方便管理公积金业务，还可以对单位内 部人员进行系统规范的管理（如可按职工工号、部门、身份证号、 公积金帐号、帐户状态等进行归档、处理） 。 （三）强大搜索（三）强大搜索 综合服务系统提供了强大的搜索功能，您可根据单位公积金帐 户状态、资金情况、职工的工号、部门、身份证号、帐号、帐户状 态等进行搜索，节省时间。 （四）高度智能（四）高度智能 目前该系统开设了公积金业务预处理功能。在网上下载单位和 人员的相关数据后，系统将智能地为您制作和打印公积金各业务表 单，提高您的工作效率。 （五）灵活操作（五）灵活操作 可将数据表单转换成电子文档格式（EXCEL 表格） ，操作灵活， 方便内部文档处理。 （六）在线办理（六）在线办理 您通过该系统可足不出户地办理单位公积金业务，比如目前开 设的公积金年度基数调整业务。日后，我们将会通过综合服务系统 陆续开通公积金其他在线业务。 （七）安全可靠（七）安全可靠 该系统通过专业密钥进行身份认证及通道加密，确保单位信息 安全。 （八）方便快捷（八）方便快捷 综合服务系统操作简单、人性化、界面友好，对硬件配置要求 不高，可在网络中实时升级。 （九）信息共享（九）信息共享 系统可以与单位内部其他信息化系统共享或交换数据。 （十）优质服务（十）优质服务 我们对于使用系统的单位会员，随时提供优质的客户服务，专 线解答公积金业务咨询，提供电话技术支持，还可根据要求上门为 您服务。 二、单位会员综合服务系统目前已经实现的主要功能二、单位会员综合服务系统目前已经实现的主要功能 （一）数据下载及查询。包括单位处理住房公积金业务需要的 所有信息，可以按月下载，逐月积累。数据下载成功后，可以脱机 查询各类公积金帐户信息。 （二）预处理各类住房公积金业务。比如开户、启封、内部封 存、封存入管、转入、转出、补缴、提取、销户、汇缴等业务，直 接在单位会员综合服务系统内，利用下载数据进行预处理。 （三）打印所有业务表单，提交建行柜面，方便快捷。业务预 处理完成后，直接打印上海市公积金汇缴书 、 上海市公积金汇 缴变更清册以及补缴书、补缴清册、入管封存清册及汇总表、转 移通知书、个人基本信息变更表、单位缴存支行变更登记表等所有 公积金业务表单，可以大大减轻经办人员工作量和节约时间。 （四）盘片导出功能。对于部分需要通过盘片方式进行公积金 业务批量操作的单位，可以在业务预处理后将相关业务操作信息导 出到可移动磁盘，连同业务表单递交建行公积金柜面。公积金柜面 人员可以直接使用单位提供的盘片代替数据录入，为单位经办人节 约了在柜面等待的时间，并避免了数据录入时的错误。 （五）在线处理业务。目前开通基数调整业务，可以在线处理。 一年一度的基数调整正值暑季，单位经办人员在建行网点与单位间 奔波往返数次方能完成基数调整，非常辛苦。使用单位会员综合服 务系统后，表格下载、调整基数、上传数据、查询调整结果全部在 线操作，足不出户地完成基数调整。 （六）单位帐册管理。系统可自动生成单位公积金对账、记帐 凭证，方便公积金经办人员按需求查询或打印相关数据表单。经办 人员还可以在系统中按部门人员名单生成公积金年度结存单，为单 位每年的公积金结存单下发工作提供便利。 上海住房公积金网计划下一阶段陆续开通其他在线业务，变业 务预处理为直接处理业务，力求给单位带来更多便利。 一、安装一、安装 1.1 系统运行环境系统运行环境 软件要求描述 操作系统Microsoft Windows 98 第二版 / ME / 2000 / XP / 2003 软件 Microsoft Office 97 或以上版本、Adobe Reader 5.0 或以上版 本、IE 6.0 或以上版本 显示器分辨率1024 * 768 以上 硬件要求描述 USB 接口一个 激光打印机一台（支持 A4 纸打印） 互联网 能够连接到互联网，并确保防火墙已打开 443 端口。 （一般情 况下，该端口默认打开） 1.2 安装软件安装软件 根据您使用的会员身份认证卡的不同，安装的操作步骤有所不 同，使用如下图所示两种身份认证卡的用户请参考程序安装方法一 （P6） ；使用其他身份认证卡的用户请参考程序安装方法二（P9） 程序安装方法一：程序安装方法一： 将光盘放入光驱，浏览光盘内容，以下简要介绍安装步骤。 1、双击 setup.exe 安装程序，出现如下图页面： 2、单击“下一步” ，点击“浏览”按钮，选择安装目录，或直接点 击“下一步” ，将软件安装在默认目录中，软件的默认安装目录为 “C:Program Files上海住房公积金网单位会员综合服务系统” 。 3、选择该软件的快捷方式在“开始”菜单的位置。 4、点击“浏览” ，然后选择快捷方式的位置，选择完毕，点击“确 定”按钮，软件默认路径为“上海住房公积金网”下，本例安装到 默认路径。 5、接下去的页面显示了软件安装的文件夹以及快捷方式在开始菜单 中的位置，如果要更改这些设置，可点击“上一步”重新设置。 6、点击“安装”按钮就开始本软件的安装了。 7、安装完会员系统企业端程序后，安装向导就进行会员身份认证卡 驱动程序的安装。 8、若原先已安装过会员身份认证卡的驱动程序，则会出现如下界面： 询问用户要对原先的驱动程序进行何种操作，选择“修复”并点击 “下一步”即可。 9、点击“完成” ，即上海市公积金网会员综合服务系统安装完毕。 10、安装完成后在桌面会生成“会员综合服务系统” ， “修改会员密 码”两个快捷方式。点击“修改会员密码”可以重新设定会员卡的 密码（初始密码为 00000000） ；点击“会员综合服务系统”可以进 行会员系统的日常业务操作。 11、系统升级可按以下方式之一进行： 单击 Windows 操作系统的左下角“开始”程序上海住房公积金 网自动更新 打开您安装单位会员综合服务系统的文件夹（默认路径为 C:Program Files上海住房公积金网单位会员综合服务系统） ，双击 文件名为 GjjFirst.exe 的文件进行自动更新。 程序安装方法二：程序安装方法二： 1、打开光盘，双击 setup 文件，按步骤操作。 2、单击“下一步” ，可以在界面中点击“浏览”按钮，选择安装目 录，或直接点击“下一步” ，将软件安装在默认目录中，软件的默认 安装目录为“C:Program Files上海住房公积金网单位会员综合服务 系统” 。 3、点击“下一步”按钮，并在稍后出现的界面点击“安装”按钮开 始本软件的安装。 4、点击“完成” ，即上海市公积金网会员综合服务系统安装完毕。 5、安装完成后在桌面会生成“会员综合服务系统” ， “修改会员密码” ， “状态查看器”三个快捷方式。点击“状态查看器”可以查看系统 安装成功与否；点击“修改会员密码”可以重新设定会员卡的密码 （初始密码为 00000000） ；点击“会员综合服务系统”可以进行会 员系统的日常业务操作。 1.3 首次使用操作指南首次使用操作指南 上述安装完毕，您即可以使用“上海市公积金网单位会员综合 服务系统” ，此时，请确保安装该软件的电脑连接到互联网上，否则， 将无法更新到您单位的各项信息，且影响该软件的正常使用。 1.3.1 系统登录系统登录 1、点击桌面“会员综合服务系统”图标打开系统，或者点击 “开始”菜单，选择“程序” ，再选择您在安装软件时指定的快捷方 式在开始菜单的位置，本系统默认的位置是“上海市公积金网单位 会员综合服务系统” ，点击“会员综合服务系统” 。 2、系统登录界面如下图，因为您是第一次使用单位会员综合服 务系统，所以单位名称以及单位帐号输入框为空，直接点击“确定” 即可登录到本系统。 当您下次登录时，登录界面将如下图，系统自动填写单位名称 和单位帐号，您只需点击“确定”即可登录。 3、系统界面如下图，同样如果您是第一次使用本系统，系统界 面状态栏的单位名称以及单位帐号信息将为空。 当您下载完单位数据后下次登录时，系统界面如下图。 底部状态栏中会显示本单位名称和单位帐号；界面左下角为公 告栏，即时公布公积金相关政策信息和网站公告。 1.3.2 网络测试网络测试 在进行数据下载操作之前，为了确保您的电脑已经连接到互联 网上，可以使用“网络测试”功能。 1、点击“数据下载”菜单，在下拉菜单中选择“网络测试” ； 2、在弹出的数字证书框中可以看到名称为单位公积金帐号，颁 发者为“SHGJJ”的证书，直接点击“确定” 。 3、在口令框中输入用户口令，默认口令为 00000000，点击 “确定” 。 4、如下图即网络测试成功，您的电脑已经连接到互联网上，可 以进行下一步操作。 5、如果出现如下图所示的界面，表示您的电脑没有连接到互联 网上，请检查网络情况。 1.3.3 数据下载数据下载 数据下载是指客户通过互联网，将本单位的相关信息下载到安 装了单位会员综合服务系统的电脑上，本系统各项功能都是对这些 数据进行操作的。 本系统只提供包括本月在内的近 12 个月的数据，因此请及时保 存历史数据，以备查询和打印报表，数据备份功能将在后面的系统 维护部分介绍。 下载单位帐户信息下载单位帐户信息 点击“数据下载”菜单，在下拉菜单中选择“单位帐户信息” ， 此时系统会自动下载该单位信息。 下载完毕后会出现如下界面，显示的是该单位基本帐户信息。 有补充帐户的单位，可以选择“补充帐户”显示该单位的补充 帐户信息。 下载单位帐户明细信息下载单位帐户明细信息 点击“数据下载”菜单，在下拉菜单中选择“单位帐户明细信 息” ，此时系统会自动弹出如下对话框，选择或输入要下载的数据的 起始日期。 下载完毕自动弹出单位帐户明细信息，如下图所示，点击“退 出” ，回到系统主界面。 职工帐户信息职工帐户信息 1、点击“数据下载”菜单，在下拉菜单中选择“职工帐户信息” ，系统会自动下载该单位的职工帐户信息，下载完毕后如下图所示。 2、用户可以在“查询条件”部分输入相应的查询条件，然后点 击“查询”按钮对职工帐户信息进行查询，或点击“退出”按钮进 行其他操作。 职工帐户明细信息职工帐户明细信息 1、点击“数据下载”菜单，在下拉菜单中选择“职工帐户明细 信息” ，此时系统会自动弹出如下对话框，选择或输入要下载的数据 的起始日期，最多只能下载到近 12 个月的职工帐户明细信息，由于 数据量很大，每次最多只能下载 2 个月的数据。 2、下载完毕后，系统会自动弹出职工帐户明细信息。 3、用户可以在“查询条件”部分输入相应的查询条件，然后点 击“查询”按钮对职工帐户明细信息进行查询，或点击“退出”按 钮进行其他操作。 统一数据下载统一数据下载 如果单位人数不多，可以选择“统一数据下载” ，下载的信息中 包括“单位帐户信息” 、 “单位帐户明细” 、 “职工帐户信息” 、 “职工 帐户明细”四部分，无须手工分别操作。 1、点击“数据下载”菜单，在下拉菜单中选择“统一数据下载” 。由于数据较多，在显示如下进度条时，请耐心等候。 2、下载完成后会弹出如下对话框，左侧四项内容前打钩表示本 次数据下载成功。 如果左侧四项内容前显示的是其他标记，表示该项数据没有下 载成功，并且在右侧文本框中会显示下载失败的提示信息，如下图 所示： 当下载完本单位的所有相关信息后，首次使用本系统所必须进 行的操作已经全部完成，可以继续使用本系统的其他功能。 1.4 公共功能公共功能 1.4.1 模糊查询模糊查询 本系统的查询功能部分查询条件可以进行模糊查询，查询条件 的右侧有“%”标志的即可进行模糊查询，例如：在姓名输入框内 输入“王” ，即可查询出姓名中包含“王”字的所有信息。 1.4.2 排序功能排序功能 本系统可以对结果列表中的数据进行排序，即点击信息列表上 方的字段名称，例如：（见上图）点击“身份证号” ，当前的所有数 据就会按身份证号升序排列，再次点击“身份证号” ，当前的所有数 据就会按身份证号降序排列。 1.4.3 日期选择日期选择 本系统有许多需要输入日期的输入框，默认日期为当前系统日 期，在日期输入框，可以输入指定日期，也可以点击输入框右侧的 下拉按钮选择指定日期。 点击即可排序 点击此处选 择日期 1.4.4 多行选择多行选择 在进行“封存入管” 、 “转出”和“销户”业务时可以进行人员 的多个选择，方法是在窗体中用鼠标点选人员，当记录显示为灰色 时表示选中了该条记录，再次点击时该条记录的背景颜色就会变为 白色，表示取消选择。如果想选择全部记录，请点击“全选”按钮； 如果您不想选择任何记录，直接点击“取消选择”这个按钮就可以 了。当您按照此方法选择完需要的记录后就可以点击“存入列表” 按钮，最后点击相应的业务按钮（本例中为封存入管）就可以对人 员进行相应的操作了。 1.4.5 打印功能打印功能 在本软件中，当用户点击报表之类的相关按钮后，系统会直接 显示一个包含该报表的窗体，现在以下图的公积金汇缴书为例加以 说明 该窗体的上方有一个工具条，点击第一个按钮可以改变报表在 窗体中显示的比例，默认是 100%，工具条的中间是一组导航按钮， 当预览的报表包含多页时可以用它来切换不同的页次，导航按钮的 右边就是最主要的打印按钮，当点击该按钮后，系统会显示下图的 对话框： 用户可根据需求进行相关设置，设置完毕后点击“确定”即可。 1.4.6 配置显示列配置显示列 由于在“职工帐户信息”和“职工帐户明细信息”窗体中，显 示的信息比较多，用户在操作时需要频繁拖动滚动条来查看信息。 为了简化用户的操作，在这两个窗体中加入了“选项”按钮。点击 按钮后，用户可以选择所要显示的数据，界面如下所示： 只要在想要显示的列前打上勾，按下“确定”即可生效。生效 后的界面如下： 用户设定后，即使重新启动程序仍然按设定后的列进行显示。 1.5 系统提示系统提示 1.5.1 什么时候需要连接互联网什么时候需要连接互联网 1、首次使用单位会员综合服务系统，下载使用本系统所需的所 有数据时，需要连接互联网； 2、平时使用系统中的“数据下载”菜单下的所有功能时，需要 连接互联网； 3、查看公告栏内信息时，需要连接互联网； 4、办理公积金在线业务时，需要连接互联网。 （目前在线业务 提供年度基数调整） 5、打印历年公积金年度结存单和单位帐册时候需要下载数据， 需要连接互联网。 6、使用“帮助菜单”的“版本更新说明” 、 “遗忘密码” 、 “补发 卡申请” 、 “续费申请”功能时，需要连接互联网； 7、使用菜单栏“上海住房公积金网”的链接时，需要连接互联 网。 1.5.2 什么时候需要插入会员卡什么时候需要插入会员卡 1、在登录单位会员综合服务系统时，需要先插入会员卡才能正 常登录，否则系统提示如下图所示： 2、当使用系统中的“数据下载”菜单下的所有功能时，必须先 插入会员卡才能正常操作。 1.5.3 什么时候需要下载数据什么时候需要下载数据 在每个月单位进行过汇缴的 3 到 5 天后，应该使用“数据下载” 菜单下的各种数据下载功能，推荐在每次使用本系统时都进行数据 下载的操作。 二、主要功能介绍二、主要功能介绍 2.1 公积金业务功能公积金业务功能 公积金业务功能主要包括公积金帐户的开户、启封、封存、转 入、转出、补缴、待销户。 开户 本市国家机关、社会团体、企事业单位（含三资企业和私营企 业）的在职职工第一次办理公积金时需要办理开户手续，开户分开 基本户和补充户。 启封 住房公积金帐户被封存的职工重新就业或者与原单位恢复工资 关系时，职工及其所在的单位恢复原封存的住房公积金帐户的行为。 封存 职工因停薪、离职等各种原因中断缴存住房公积金,在未复薪、 未找到新的工作单位或新的工作单位未建立住房公积金时可以办理 封存业务。 转移 职工在本市范围内因各种原因变动工作单位且调入单位已建立 住房公积金时，将其原住房公积金帐户内的余额转入新调入单位同 时原单位名下的公积金帐户随之取消的行为。包括转入、转出两种。 补缴 单位和职工未按时缴存和漏缴住房公积金或一部分职工提取住 房公积金以后需要归还复缴时需进行补缴。 销户 住房公积金缴存人因退休、死亡或其他规定的条件而不再缴存 住房公积金,将其帐户上的住房公积金（包括个人交存部分、单位资 助部分及应得利息）一次性全部支取,并将其帐户撤销的行为。 提示提示：关于公积金业务流程的详细描述请查阅上海住房公：关于公积金业务流程的详细描述请查阅上海住房公 积金网公积金业务流程专栏积金网公积金业务流程专栏 /ywzl/05_1index.htm 2.1.1 开户开户 1、点击“帐户管理”菜单，在下拉菜单中选择“开户” ，会弹 出如下窗口。如果需要批量导入数据开户，选择“是” ，如果需要逐 个输入个人信息，则选择“否” 。根据选择的不同，所对应的操作界 面也会有所不同。 2、如果选择“是” ，会弹出如下界面。 1）先选择新开户的帐户类型为基本公积金或者补充公积金，点 击窗口中间的“格式说明”按钮，查看信息导入时所使用的文档格 式。然后点击“导入”按钮，找到需要导入的文件打开即可，如下 图所示。 2）如果需要增添其他名单，也可以在窗口上方逐条输入职工信 息后点击“增加”按钮，将职工信息添加到下方的列表中。点击窗 口底部的“保存”按钮，保存列表中的信息。 3）基本公积金和补充公积金的新开户需要分开操作，如果在数 据尚未保存时更改帐户类型，列表中的数据将被清空。 注意：进行批量开户操作时不能为新开户职工办理补缴业务， 如果需要在开户同时办理补缴，可以按照下面介绍的方式操作。 3、如果选择“否” ，会弹出如下窗口。 1）在相应文本框中准确填写职工的姓名、身份证号及工资收入 等信息。新开基本公积金帐户时不需要输入公积金帐号，在新开补 充公积金帐户时，必须填写 9 位的基本公积金帐号。 2）在开户的同时可以先为该员工分配部门和工号。在文本框中 输入新开户员工的工号，再点击右边的小按钮，会弹出下面的对话 框： 如果已经在系统内为本单位设置了部门，可以直接在对话框中 选择该职工相应的部门后点击“确定”按钮，系统会自动回到“开 户”窗体。 注意：部门编号和名称不可以手动输入，如果不予分配部门， 可以选择“（000）无部门”这一项。部门设定及员工的部门分配将 在后面的单位设置部分介绍。 3）职工开户信息输入完毕后，点击窗口下方的“保存”按钮， 保存该条信息。此时会弹出如下对话框： 若不需要为该职工补缴公积金，点击“取消” ；需要办理补缴的， 点击“确定” 。 4）如果点击“确定”按钮，会显示补缴信息框，如下图所示。 处理方法可参考补缴版块的详细介绍，信息填写完毕后点击“保存” 按钮，即可完成新开户的补缴操作。 2.1.2 启封启封 1、点击“帐户管理”菜单，在下拉菜单中选择“启封” ，会弹 出如下界面： 2、可以在上方设置查询条件，在点击“查询”按钮后，列表中 将只出现满足条件的记录。 3、选择需要进行启封操作的人员，点击“启封”按钮后弹出如 下对话框。重新输入该员工的工资收入，如果进行的是补充公积金 帐户的启封，还需要选择缴存比例。完成后点击“保存” 。 4、在稍后弹出的对话框中更改操作时间，点击“保存”按钮完 成启封操作。 2.1.3 内部封存内部封存 1、点击“帐户管理”菜单，在下拉菜单中选择“内部封存” ， 弹出如下图所示界面。 2、用户可以在“查询条件”部分输入相应的查询条件（职工帐 号、姓名、工号及修正名均可以模糊查询） ，然后点击“查询”按钮 进行查询。 3、用鼠标选中需要内部封存的职工，点击“内部封存”按钮， 弹出该职工的内部封存信息。 4、点击“申请表”按钮，弹出未与单位脱离劳动关系职工公 积金封存申请表 ，可以预览或直接打印，也可以在完成所有业务操 作后在帐户管理下的变更管理中单独打印报表。 5、点击“保存”按钮就可以保存这条内部封存信息，点击“退 出”就可以进行下一个员工的操作或处理其他业务。 2.1.4 封存入管封存入管 1、点击“帐户管理”菜单，在下拉菜单中选择“封存入管” ， 弹出如下图所示界面。 2、用户可以在“查询条件”部分输入相应的查询条件，然后点 击“查询”按钮进行查询。 3、首先在上方表格中选择待封存入管的人员，然后点击“存入 列表”按钮，所选员工的基本信息会自动添加到下面的列表中，结 果见下图： 4、可以点击右下方的“清空”和“删除”按钮对列表中的记录 进行相应操作。 5、所有待封存入管人员存入下面的列表后，点击“封存入管” 按钮，系统会弹出下面的提示： 可以在这个对话框中核实封存人员的总数，如果确认无误，点 击“确定”按钮，弹出下面的对话框： 6、如果所选人员的封存原因均一致，可以在“封存原因”下拉 框中选择相应内容后直接点击“全部保存”按钮。 7、如果选中职工的封存原因不同，取消勾选“全部员工统一封 存原因”左侧的复选框，从“职工姓名”下拉框中选择需要封存的 职工姓名并分别设置封存原因，点击“单个保存”按钮保存。如下 图所示： 8、当为全部员工设定了封存原因并保存后，会弹出系统提示： “请点击全部保存按钮保存记录！” 。此时，按照提示点击“全 部保存”按钮即可完成入管封存的操作。 9、依次点击“清册” 、 “清册汇总”按钮可以进行相关报表的预 览和打印，也可以在完成所有业务操作后在帐户管理下的变更管理 中单独打印报表。完成后点击“退出”按钮，继续其他操作。 2.1.5 转入转入 1、点击“帐户管理” ，在下拉菜单中选择“转入” ，弹出如下图 所示界面： 2、填写转入员工的姓名、身份证号以及工资基数，并输入 9 位 的公积金帐号。点击“转移通知书”按钮可以进行相关报表的预览 和打印，也可以在完成所有业务操作后在帐户管理下的变更管理中 单独打印报表。 3、点击“保存”按钮后弹出如下提示框： 如果该员工帐户需要启封并缴纳当月公积金，请选择“是” ，信 息将出现在变更清册中；如果该员工帐户不需要启封，则选择“否” ， 信息将不出现在变更清册中。 4、如果转入的人员人数较多，可以进行批量导入。首先点击 “格式说明”按钮来获得 EXCEL 文件的格式要求，然后参照该格 式组织 EXCEL 文件。最后点击“批量导入”按钮就可以了，如果 数据有错误，系统会有相应提示，参照提示信息修改后重新导入即 可。批量导入结束后，可以在帐户管理下的变更管理中为转入人员 批量打印转移通知单。 2.1.6 转出转出 1、点击“帐户管理” ，在下拉菜单中选择“转出” ，弹出如下对 话框。 如果尚未得知员工新单位的单位公积金帐号以及单位全称，或 暂时不做转移，可以在对话框中选择“是” ，为该员工办理待转出停 缴；如果希望将员工转移到新单位，并且已经得知员工新单位的单 位公积金帐号和单位全称，请选择“否” ，直接为员工办理转移。 根据选择的不同，所对应的操作界面也会有所不同。 2、如果选择“是” ，弹出的界面如下图所示，标题栏及列表右 侧的按钮显示“待转出停缴” 。 1）用户可以在“查询条件”部分输入相应的查询条件，然后点 击“查询”按钮进行查询。 2）从上方表格中选择需要办理待转出停缴的人员，点击“存入 列表”按钮，所选员工的基本信息会自动添加到下面的列表中。用 户可以点击右下方的“清空”和“删除”按钮对列表中的记录进行 相应操作。 3）人员添加完毕后，点击“待转出停缴”按钮，弹出如下对话 框： 此时“通知单” 、 “基本清单”和“补充清单”三个按钮为灰色， 可以直接点击“保存”按钮保存该操作，将来在需要办理转移时到 帐户管理下的变更管理中填写相关信息后打印表单；也可以在填写 完转入单位名称和单位帐号后直接打印相关表单。 4）完成后点击“退出”按钮，继续其他操作。 3、如果选择“否” ，弹出的界面如下图所示，标题栏及列表右 侧的按钮显示“转出” 。 1）用户可以在“查询条件”部分输入相应的查询条件，然后点 击“查询”按钮进行查询。 2）从上方表格中选择需要办理转移的人员，点击“存入列表” 按钮，所选员工的基本信息会自动添加到下面的列表中。用户可以 点击右下方的“清空”和“删除”按钮对列表中的记录进行相应操 作。 3）人员添加完毕后，点击“转出”按钮，弹出如下对话框： 此时必须填写转入单位名称和单位帐号，填写完转入单位信息 后可直接打印相关表单，也可以在完成所有业务操作后在帐户管理 下的变更管理中单独打印报表。点击“保存”按钮以保存此次操作 信息。 4）完成后点击“退出”按钮，继续其他操作。 2.1.7 补缴补缴 1、点击“帐户管理” ，在下拉菜单中选择“补缴” ，弹出如下图 所示界面。 2、用户可以在“查询条件”部分输入相应的查询条件，然后点 击“查询”按钮进行查询。 3、选择一条职工信息，点击“补缴”按钮后弹出如下界面： 4、界面上方显示该员工的基本信息，核对无误后选择“补缴原 因” ，填写补缴明细信息，当填写完缴存比例和月补缴金额后，系统 会自动填写“补缴金额小计”输入框。如果补缴月份中包括了调整 缴存基数的月份时，点击“关闭明细 2”左侧的复选框，继续填写 “补缴明细 2”中的明细信息。 说明：如果选择补缴原因为“外省市转入补缴” ，操作界面会有 相应的变化，缴存比例和月补缴金额两项不可见，只需填写补缴金 额小计一项，数额可以精确到分。 5、填写完毕，点击“保存”按钮保存信息。 2.1.8 提取提取 1、点击“帐户管理” ，在下拉菜单中选择“提取” ，弹出如下图 所示界面。 2、用户可以在“查询条件”部分输入相应的查询条件，然后点 击“查询”按钮进行查询。 3、选择一条职工信息，点击“提取”按钮。 4、在下图所示的对话框中选择提取原因，然后点击“提取证明” 按钮来查看上海市住房公积金提取证明 ，确认无误后，点击“打 印”按钮打印提取证明书。 5、打印完毕后，点击“保存”按钮保存操作。 2.1.9 销户销户 1、点击“帐户管理” ，在下拉菜单中选择“销户” ，弹出如下图 所示界面。 2、用户可以在“查询条件”部分输入相应的查询条件，然后点 击“查询”按钮进行查询。 3、在上方表格中选择选择待销户的人员，然后点击“存入列表” 按钮，所选员工的基本信息会自动添加到下面的列表中。可以点击 右下方的“清空”和“删除”按钮对列表中的记录进行相应操作。 4、选择完毕后，点击“销户”按钮，系统会弹出下面的提示： 可以在这个对话框中核实封存人员的总数，如果确认无误，点 击“确定”按钮，弹出下面的对话框： 5、选择完操作时间后点击“保存”按钮即完成此次操作。 2.1.10 打印汇缴补缴书打印汇缴补缴书 1、点击“帐户管理” ，在下拉菜单中选择“打印汇缴补缴书” ， 系统默认选择“汇缴” 。 1）请不要修改汇缴年月，付款行、付款帐号、支票号码可以选 择填写。 2）直接点击“汇缴书”按钮即可预览和打印汇缴书 3）点击“变更清册”按钮，系统会将用户保存过的业务操作 （如：开户、启封、转入、转出、销户等）自动填写成上海市公 积金汇缴变更清册 ，用户可以预览并打印该报表。 4）如果该汇缴月份没有进行任何变更操作，点击“变更清册” 按钮时，系统会有相应提示： 5）如果需要手工修改汇缴书上的金额，点击左侧的“修改汇缴 书”按钮，会弹出下面的对话框： 上图左侧显示的是根据下载的数据计算所得的汇缴金额 ，您可 以在右侧手工填写修改后的金额，点击“打印汇缴书”按钮就可以 打印修改后的汇缴书了。 2、在下图界面中选择“补缴” ，可以打印与补缴相关的报表。 直接点击“汇缴书”和“补缴清册”按钮即可预览及打印相应 报表。 2.1.11 个人帐户变更个人帐户变更 1、点击“帐册打印” ，在下拉菜单中选择“个人帐户变更” ，本 功能主要提供职工身份证修改，如下图所示，在修改后身份证号码 栏填写修改后的身份证号。 2、如果填写的身份证号不符合身份证号码规则，系统将用红色 显示该行信息以示提醒，如下图所示，请用户重新输入。 3、当修改后的身份证号不正确时，点击“申请表”按钮，系统 会有如下图错误提示。 4、填写完毕，点击“申请表”按钮，确认无误后，可以直接打 印该申请表。 2.1.12 单位缴存户变更登记单位缴存户变更登记 1、点击“帐册打印” ，在下拉菜单中选择“单位缴存户变更登 记” ，在变更登记界面输入变更以后的信息。 2、输入完毕，点击“登记表”按钮，出现上海市住房公积金 单位缴存户变更登记表 ，确认无误后，点击“打印”按钮，打印登 记表。 3、打印完毕，点击“保存”按钮。 2.1.13 缴存支行变更登记缴存支行变更登记 1、点击“帐册打印” ，在下拉菜单中选择“缴存支行变更登记” ， 在登记页面输入变更信息，单位名称、公积金帐号不能修改，其他 信息必须输入。 2、输入完毕后，点击“登记表”按钮，出现上海市实行住房 公积金单位缴存支行变更登记表 ，确认无误后，点击“打印”按钮， 打印登记表。 3、打印完毕后，点击“保存”按钮。 2.1.14 单位缴存户销户登记单位缴存户销户登记 1、点击“帐册打印” ，在下拉菜单中选择“单位缴存户销户登 记” ，输入相应的销户登记信息。 2、输入完毕后，点击“登记表”按钮，可以预览或打印上海 市住房公积金单位缴存户销户登记表 。 2.2 查询功能查询功能 2.2.1 职工封存状态查询职工封存状态查询 1、职工的封存状态需要连接互联网才能够查询，点击“数据下 载” ，选择下拉菜单中的“职工封存状态查询” ，查询界面如下图所 示，输入要查询的职工帐号，点击“查询”按钮。 2、查询结果如下图所示。 2.2.2 单位帐户信息查询单位帐户信息查询 1、点击“数据查询” ，在下拉菜单中选择“单位帐户信息查询” ， 查询结果如图所示。 2、本功能只提供查询，不能修改任何信息，查询完毕，点击 “退出”按钮。 2.2.3 单位帐户明细信息查询单位帐户明细信息查询 1、点击“数据查询” ，在下拉菜单中选择“单位帐户明细信息 查询” ，查询结果如下图所示。 2、查询完毕，点击“退出”按钮。 2.2.4 职工帐户信息查询职工帐户信息查询 点击“数据查询” ，在下拉菜单中选择“职工帐户信息查询” ， 界面如图所示，在查询条件部分输入查询条件，点击“查询”按钮， 查询完毕点击“退出”按钮。 2.2.5 职工帐户明细信息查询职工帐户明细信息查询 点击“数据查询” ，在下拉菜单中选择“职工帐户明细信息查询” ，查询界面如图所示，在查询条件部分输入查询条件，点击“查询” 按钮，查询完毕点击“退出”按钮。 2.2.6 帐户管理信息查询帐户管理信息查询 点击“帐户管理” ，在下拉菜单中选择“帐户管理” ，界面如下 图所示，本功能主要是对用户进行过的“帐户管理”菜单中的业务 操作（例如：开户、启封、转入、转出等）的查询，下面按照按钮 的顺序对本功能进行介绍。 1、点击“变更管理” ，查询界面如下图所示，输入查询条件， 点击“查询”按钮。 1）在上图中，蓝色查询结果可以进行修改，选中一条蓝色数据， 点击“修改”按钮，修改完毕，点击“保存”按钮后该条变更记录 就会有相应变动。 2）在查询结果中的绿色数据为可以打印报表的数据，选择一条 绿色数据，点击“报表”按钮，如下图所示。 依次点击“清册” 、 “清册汇总”按钮即可预览或打印相关报表。 3）如果想要删除某条变更记录，首先选中该条记录然后点击 “删除”按钮。 4）如果想批量删除，首先选择“多行选择删除”这个按钮，您 就可以在表格中拖动鼠标或按住 Ctrl 键选择多条变更记录来进行批 量删除。 2、点击“补缴管理”按钮，查询界面如下图所示。 输入查询条件，点击“查询”按钮，选择要删除的信息，点击 “删除”按钮。 3、点击“提取管理”按钮，查询界面如下图所示，输入查询条 件，点击“查询”按钮。 1）选择要删除的信息，点击“删除”按钮。 2）点击“报表”按钮即可打印该员工的提取证明。 2.2.7 单位缴存户变更查询单位缴存户变更查询 1、点击“帐册打印” ，选择下拉菜单中的“单位缴存户变更查 询” ，查询结果界面如图所示。 2、选择一条信息，点击“报表”按钮来打印该报表，您也可以 点击“修改”或“删除”按钮来进行相应操作。 2.2.8 缴存支行变更查询缴存支行变更查询 1、点击“帐册打印” ，选择下拉菜单中的“缴存支行变更查询” ， 查询结果界面如图所示。 2、选择一条信息，点击“报表”按钮来打印该报表，您也可以 点击“修改”或“删除”按钮来进行相应操作。 2.2.9 日志查询日志查询 点击“系统维护” ，在下拉菜单中选择“日志查询” ，在界面上 方选择需要查询的时间范围，点击“查询”按钮，查询结果如图所 示。 2.3 公积金基数调整公积金基数调整 由于基数调整的操作会根据当年的情况有所变更，具体操作会 于每年基数调整期间在网站上公布，请关注上海住房公积金网 （）的公告或参考各业务网点发布的通知。 2.3.1 年度基数调整年度基数调整 1、在主界面上点击“基数调整” ，在下拉菜单中选择“年度基 数调整” ，弹出如下所示的对话框： 2、如果是第一次进行基数调整，那么选择“确定” ，将获得新 的基数调整数据，原有的调整数据将被删除。选择“取消” ，那么将 保留之前的调整结果。 3、直接点击“确定” ，系统将会导入新的数据并弹出以下界面。 如果之前直接点击了“取消” ，那么不会获得新的数据，将直接弹出 以下界面： 4、在上图中先选择您需要调整的类型基本公积金或是补充 公积金。如果您想导入已经生成的职工公积金基数调整数据，那么 请点击“导入 EXCEL 信息” ，会弹出下图所示的界面： 先在左侧的三个单选列表中选择一个匹配选项，然后选中右侧 复选框中的“缴存基数” 。点击“格式说明”查看导入时使用的文件 格式，按照格式说明制作完 EXCEL 后点击“选择文件”按钮，选取 需要导入的 EXCEL 文件即可。 5、在上面的对话框中选择好需要导入的 EXCEL 文件后点击 “打开”按钮将会导入所选 EXCEL 文件中的数据。导入完毕后又 会回到下图所示的界面： 6、点击右侧的第一个按钮“基本公积金基数调整”或是 “补充公积金基数调整” ，会弹出如下图所示的界面： 7、如上图所示，在左侧的树形图中会显示本单位以及下属部门， 如果勾选了界面右上方的“隐藏部门列表” ，那么将不显示这个树形 图。 8、可以在上图中进行人员的工资批量修改，方法如下：拖曳鼠 标选取需要批量修改的多行记录，点击上方的“工资批量修改”按 钮，会弹出下图所示的界面： 先选择操作类型（加、减、乘、除） ，然后输入具体数值，点击 “保存”按钮后即修改成功，结果见下图： 9、如果需要查找某些特定人员，请先点击上方的“人员查找” 按钮，将弹出下图所示的界面： 输入查询条件（姓名可以实现模糊查询） ，点击“查找”按钮后 将只显示符合上述条件的记录。 10、您也可以在“平均工资”这一栏手工地进行工资修改。如 果是基本公积金，对于符合条件的人员可以在“微调额”这一栏进 行基本公积金缴存额微调；如果是补充公积金，这一栏会相应地变 为“微调比例” ，您就可以进行补充公积金的比例微调。 11、当输入完所有的数据后，就可以对数据进行校验，方法如 下： 点击上方的“信息校验”按钮，如果数据有错误，那么列表中 包含错误数据的记录会相应地变为红色，并弹出如下所示的警告框， 告知您共有多少条错误记录。 如果您的数据通过了校验，会弹出下图所示的信息框 也就是说您的数据已通过校验，系统随即会锁定所有的记录， 防止误操作。如果需要修改数据，必须先点击“取消锁定”按钮才 能进行修改。当您修改完数据后仍然要点击“数据校验”按钮来校 验您的数据。 12、数据全部校验完毕后的界面可以参照下图，此时数据全部 锁定，不可以随意更改。 此时可以点击相应的按钮来上传本单位的公积金基数调整结果、 打印基数调整清册、基数调整汇总表或附表。 13、上传调整结果。点击“上传基数调整信息” ，弹出对话框： 这时需要输入您在上海住房公积金网上的网站会员密码，然后 点击“确认” 。系统就会开始上传您的数据，上传成功后会弹出下图 所示的提示框: 上传成功后立即重复上传数据，会弹出下图所示的提示信息： 注意：如果您在数据上传成功后发现调整信息有误需要修改， 请您耐心等待一到两个工作日，待前一次基数调整审核通过后再重 新上传修改后的数据。 （基数调整结果查询可参考后面的介绍） 2.3.2 查询调整结果查询调整结果 1、一般在基数调整结果上传成功的一个工作日后，可以在系统 中查询到基数调整结果。在主界面上点击“基数调整” ，在下拉菜单 中选择“查询调整结果” ，会弹出如下所示的对话框： 2、选择您需要查询的调整类型基本公积金或是补充公积金， 然后点击“确认”按钮，输入您的网站会员密码，点击“确认” 。如 果您并未上传基数调整数据就进行查询，会弹出下面的信息： 如果您已经上传了基数调整数据，但后台还没有对您的数据进 行处理则会给出下面的提示信息： 如果您已经成功上传了基数调整数据并且后台审核通过，则显 示的提示信息如下： 此时，您便可以办理七月的公积金汇缴了。 三、其他功能三、其他功能 3.1 单位设置单位设置 3.1.1 部门设定部门设定 1、点击“单位设置” ，在下拉菜单中选择“部门设定” ，界面如 下图所示。 2、新增部门：在所属部门这个下拉框中选择所属部门，然后输 入部门编号和部门名称，点击“新增”按钮就可以添加一个新部门。 3、修改部门：在左边的树形图中选择要修改的部门，右边就会 出现该部门的信息，您可以修改部门名称、编号和备注（所属部门 是不能修改的）修改完毕后点击“修改”按钮即可。 4、删除部门：在左边的树形图中选择要删除的部门，点击“删 除”按钮。 3.1.2 工号帐号对照表工号帐号对照表 1、点击“单位设置” ，在下拉菜单中选择“工号帐号对照表” ， 界面如下图所示。 2、在列表中会列出本单位的所有员工的公积金帐号和姓名，可 以先选中一条记录，在上图右上方的“工号、修正名修改”中会出 现相关信息，输入工号或修正名，点击保存“按钮” 。 3、如果人员较多，可以使用导入功能批量导入工号。先点击 “格式说明”按钮，查看要导入的 Excel 文件的格式要求，如下图 所示。 4、点击“导入”按钮，选择要导入的 Excel 文件。 5、如果不需要为员工分配工号，可以勾选界面左下方“基本公 积金帐号作为工号导入”的复选框，如下图所示，而在预先设置的 Excel 文件中“工号”一栏的数据可以为空，导入完毕后所有人员的 工号自动变为该员工的公积金帐号。 6、输入查询条件后点击“查找”按钮，下方的列表会显示出符 合条件的职工信息。查询条件中带有%标记的条件可以进行模糊查 询。部门下拉列表中会显示所有的部门。可以