河北地税建安房地产纳税人自开票软件用户手册.doc

河北地税河北地税 纳税人自开票软件用户手册纳税人自开票软件用户手册 V1.0 河北省地方税河北省地方税务务局局 目目 录录 目目 录录 .2 概 述3 第一节 功能简介.3 第二节 软件运行环境要求.3 第一章安装说明 3 第一部分 下载河北地税自开票纳税人开票软件.4 第二部分 安装河北地税自开票纳税人开票软件.6 第二章用户登录 9 第三章房地产自开票 9 第一部分 开具发票.9 第二部分 开具负数发票.11 第三部分 补打发票.14 第四部分 打印测试.14 第四章建筑业自开票 15 第一部分 开具发票.15 第二部分 开具负数发票.18 第三部分 补打发票.20 第四部分 打印测试.20 第五章系统设置 21 第一部分 修改用户名.21 第二部分 修改密码.21 概概 述述 第一节第一节 功能简介功能简介 河北地税自开票纳税人开票软件是河北省地方税务局委托北京华安通联信息技术有限 责任公司专门为建筑业和房地产业纳税人开发的机打建筑业（销售不动产）发票开票软件。 该软件将纳税人的基本信息和建筑业工程项目（房地产开发项目）信息写税控加密锁 中，纳税人开票时必须将加密锁插在计算机上，输入加密锁密码登录开票软件。增强了开 票的安全性。 纳税人的开票信息会通过 Internet 传递到税务机关的服务器，开票服务程序将校验开 票信息。不符合开票条件或是开票信息有误时，开票服务程序会不予许开票，并做出相应 提示。允许开票时，开票服务程序将保存开票信息，开票软件开始打印发票。 第二节第二节 软件运行环境要求软件运行环境要求 软件运行最低配置 硬件配置 CPU奔腾 233 或更高 内存64RAM 或更高 硬盘4GHD 或更高 软件配置Windows98、Offfice 2000 软件运行推荐配置 硬件配置 CPUPIII500 或更高 内存128RAM 或更高 硬盘10GHD 或更高 软件配置Windows2000 professional、Offfice 2000 建议适用分辩率：800*600 或更高 第一章第一章 安装说明安装说明 对于直接从税务机关获取河北地税自开票纳税人开票软件安装文件的用户，可以 直接参考 第二部分 安装河北地税自开票纳税人开票软件 。 第一部分第一部分 下载下载河北地税自开票纳税人开票软件河北地税自开票纳税人开票软件 1、 纳税人打开 IE 浏览器，在 IE 地址栏中输入 ，IE 链接到沧州 市地方税务局主页，如下图： 2、 单击上图中右侧“下载中心”下“涉税软件”链接，进入下载界面。 3、 鼠标单击您选择下载的文件“河北地税自开票纳税人开票软件.exe” ，系统会弹出 文件下载提示，如下图所示： 4、 单击上图中的“保存”按钮，系统弹出保存路径对话框，如下图所示： 5、 在上图中选择安装程序保存的目录，输入文件名，再单击上图中的“保存”按钮， 即可下载本客户端。 6、 下载成功后，找到该安装程序存在的目录，进行安装即可。 第二部分第二部分 安装安装河北地税自开票纳税人开票软件河北地税自开票纳税人开票软件 双击安装文件“setup.exe” ，开始进行安装，如下提示 单击上图中的下一步按钮，进入如下安装窗口： 默认安装到 C:Program FilesZKPClient，您也可以点击“浏览”按钮，更改安装目录。 继续单击“下一步”按钮出现如下图所示的界面： 继续单击“下一步”按钮出现如下图所示的界面： 选择附加快捷方式后，单击“下一步”按钮 单击“安装”按钮，系统自动安装，安装完毕后，系统提示安装完成，单击完成按钮 即可。 第二章第二章 用户登录用户登录 自开票纳税人首先要到税务局领取税务机关核发的税控加密锁，在使用河北地税自开票 纳税人开票软件之前应先将加密锁插入计算机的 usb 接口上。启动河北地税自开票纳 税人开票软件系统显示登录窗口， 如下图： 第一次使用时的初始密码为：“000000” 。如果此时未插入税控加密锁时，系统将提示 错误，如下图： 需要注意在自开票软件使用过程中不要将加密锁设备拔出。 税控加密锁口令错误次数太多时，将会出现提示“Key 被锁死，请联系软件提供商” 的提示，此时需携带税控加密锁到当地税务机关重新初始化后方可正常使用，初始化后口 令为“000000” 。 第三章第三章 房地产自开票房地产自开票 第一部分第一部分 开具发票开具发票 功能描述功能描述 首次使用该系统时需进行如下工作： 1、 设置“开票人” ，参见“第五章 系统设置”-“第一部分 修改用户名” 。 2、调整打印位置，参加“打印测试” 。 选择机打代码（发票代码） 、输入机打号码（发票号码） 。 收款人名称、主管税务机关及代码自动从税控加密锁提取显示。 选择项目名称，自动显示项目编号。 录入付款方名称、付款方纳税人识别号、楼牌号、建筑面积或套内面积、单价、开具 金额、款项性质（单选） 、备注。 点击保存，系统将连接到征管服务器进行判断，对于不允许开票的，给出相关提示后 退出；对于允许开票的，将开票信息保存到征管系统中，同时根据一定的加密算法生成密 码区内容。 提示用户将对应发票放入打印机，开始打印发票。 操作说明操作说明 1、 选择【开具发票】 ，弹出房地产业开票窗体。见下图： 2、 在窗体打开时，自动读取加密锁，把收款方名称、收款税号、当前发票代码填在录入 界面上。 3、 在“机打号码”栏中填入当前需要开具的发票号码。 4、 从加密锁中读取项目名称和项目编号，下拉选择项目名称时自动显示项目编号。 5、 填写发票各项，系统自动生成开票总金额。 6、 若存在纳税人状态不正常、纳税人被税务机关停开发票、项目注销、不具备自开票资 格、自开票资格年审未通过、楼牌号不属于当前项目、楼牌号已经给其他人开具过、 税控加密锁不属于当前纳税人、开具发票不属于当前纳税人、发票已经被开具过等情 况，则系统给出相关提示后不能再继续开票。 7、 如果系统判断可以开具发票，则将发票信息保存在征管服务器数据库中。同时生成密 码区内容显示在开票界面上，提示“请将发票代码为和发票号码为的发 票放入打印机中，点击确定开始打印发票” 。 界面说明界面说明 项目项目描述说明描述说明 内容内容 格式格式 约束条件约束条件备注备注 开票日期日期只读提取开具发票日期 机打代码字符（200）只读从 key 中提取 机打号码字符（200）手动录入发票号码 机器号码字符（200）只读从 key 中提取 密码区字符（200）只读自动生成 付款方名称字符（200）手动录入 身份证号/组织机构代字符（200）手动录入，三选 码/纳税人识别号一 收款方名称字符（200）只读提取 key 中纳税人名称信息 身份证号/组织机构代 码/纳税人识别号 字符（200）只读提取 key 中信息 工程项目名称字符（200）下拉选择选项：key 中存储的所有工程项目信息 不动产项目编号字符（200）只读通过不动产项目名称自动提取 楼牌号字符（200）手动录入 建筑面积或套内面积数字手动录入单选框选择后，手动录入 单价数字手动录入 金额数字自动计算，可修改 款项性质下拉选项下拉选择 选项：预售定金、预售购房款、售房款、 其它 合计金额数字自动计算 备注字符（200）手动录入 主管税务机关及代码字符（200）只读自动提取 开票人字符（200）只读自动提取 key 中用户名信息 注意事项注意事项 1、 临时项目单张发票合计金额不得超过 50 万元。 第二部分第二部分 开具负数发票开具负数发票 功能描述功能描述 分三种情况：普通（即退房） 、旧版发票面积确权、新版发票面积确权。 1、 普通（即退房）时，纳税人需先到税务机关申请开具负数发票，经审批同意后， 可以通过自开票软件进行开票。输入要开具负数发票的原发票号码，系统连接到 征管系统，判断这张发票已经被审批同意开具负数发票后提取开票信息显示，并 将金额置为负数，票面信息不允许修改。 2、 旧版发票面积确权时： a)如果该项目没有做过项目登记，则纳税人需先到当地税务机关的登记岗位进 行项目登记。再向税务管理岗位将该楼牌号的房地产楼牌号报告表 。 b)对于面积增加的，纳税人可以直接在自开票软件的“第一部分 开具发票”中 开具增加部分的发票。 c)对于面积减少的，纳税人可以无需录入原发票号码而直接在自开票软件中开 具减少部分的负数发票。选择界面上方的“旧版发票面积确权” ，负数发票内 容为手工录入。金额绝对值不能超过 50000 元。款项性质自动固定为“面积 确权” 。 d)如果对应楼牌号存在新版发票或已经开具过负数发票，则不允许保存。 3、 新版销售不动产发票面积确权时 a)面积增加时，纳税人可以直接在自开票软件的“第一部分 开具发票”中开具 增加部分的发票。 b)对于面积减少的，纳税人在自开票软件中开具减少部分的负数发票，负数发 票内容按照原发票内容自动提取。金额允许修改，且必须为负数，但金额绝 对值不能超过原发票金额的 4%。款项性质自动固定为“面积确权” 。对于一 张发票包含多个楼牌号的情况，不需要确权的楼牌号的金额应修改为 0。 c)如果对应楼牌号开具过负数发票，则不允许保存。 4、 对于旧版发票面积确权金额超过 50000 元和新版发票面积确权金额超过原发票金 额 4%的，纳税人需到税务机关代开发票岗位代开负数确权发票。 5、 点击“保存”按钮，将开票信息保存到征管服务器中，并提示用户发票放入打印 机，开始打印发票。 操作说明操作说明 1、 点击【开具负数发票】 ，弹出确认负数发票窗体，见下图： 2、 系统自动读取加密锁，显示收款方名称、收款方识别号。 3、 选择负数发票类型为“普通”时，填写原发票代码和发票号码，敲回车键。系统自动 读取相关内容。与原来发票内容一致，只是将金额置为负数。 4、 选择负数发票类型为“旧版发票面积确权”时，原发票代码和原发票号码不允许录入。 发票内容则允许手工录入。 5、 选择负数发票类型为“新版发票面积确权”时，填写原发票代码和发票号码，敲回车 键。系统自动读取相关内容，与原来发票内容一致，只是将金额置为负数。同时“面 积” 、 “单价”和“金额”允许修改。金额必须为负数。 6、 点【保存】按钮时，系统将进行判读，不符合条件的将给出如下提示： a)开票总金额必须为负数。 b)旧版确权负数发票总金额应该不超过 50000 元，超过此金额的请到税务机关 代开。 c)新版确权负数发票总金额应该不超过原发票总金额的 4%，超过此金额的请到 税务机关代开。 d)楼牌号已经开具过负数发票：发票代码，发票号码。 7、 符合条件的，将发票信息保存到征管服务器中，生成税控码显示到界面上，提示“请 将发票代码为和发票号码为的发票放入打印机中，点击“确定”开始打 印发票” 。 界面说明界面说明 项目项目描述说明描述说明 内容内容 格式格式 约束条件约束条件备注备注 选择负数发票类型单选按钮 原发票代码字符（200）只读从 key 中提取 原发票号码字符（200）手动录入 手动录入要开具负数的发票号码，并敲 回车 开票日期日期只读提取开具发票日期 机打代码字符（200）只读从 key 中提取 机打号码字符（200）只读从 key 中提取 机器号码字符（200）只读从 key 中提取 密码区字符（200）只读自动生成 付款方名称字符（200）只读从原发票中提取 身份证号/组织机构代 码/纳税人识别号 字符（200）只读从原发票中提取 收款方名称字符（200）只读从原发票中提取 身份证号/组织机构代 码/纳税人识别号 字符（200）只读从原发票中提取 工程项目名称字符（200）只读从原发票中提取 不动产项目编号字符（200）只读从原发票中提取 楼牌号字符（200）只读从原发票中提取 建筑面积或套内面积数字只读从原发票中提取 单价数字只读从原发票中提取 金额数字只读从原发票中提取 款项性质字符（200）只读从原发票中提取 合计金额数字只读从原发票中提取 备注字符（200）只读 提取发票作废及开具负数发票审批表 中的“开具负数原因”字段内容 主管税务机关及代码字符（200）只读自动提取 开票人字符（200）只读自动提取 key 中用户名信息 第三部分第三部分 补打发票补打发票 功能描述功能描述 纳税人因各种原因未能打印出发票的，可在自开票系统中补打。 输入要补打的发票号码，系统判断此发票尚未打印后提示“是否补打发票?” 。确定后 开始打印发票。 操作说明操作说明 1、 点击【补打发票】 ，输入需要补打的发票号码。 2、 系统自动提取相关内容，并连接到征管服务器上，判断当前录入的发票的状态。如果 判断选择发票是正常票，而不是作废或退票，则【打印】按钮变亮，可以补打发票。 注意事项注意事项 无 第四部分第四部分 打印测试打印测试 功能描述功能描述 为了将文字内容准确的打印到发票票面对应位置处。在首次使用该系统时需要进行当 前这种发票的打印测试。 操作说明操作说明 1、 点击【打印测试】 ，弹出下面的窗口： 1、 如果打印位置需要整体向上移动，则应设置“打印顶边距”为负数；同理如果需要整 体向左移动，则应设置“打印左边距”为负数。 2、 填好后，点【打印测试】按钮。直到文字打印到发票上的位置合适为止。 3、 点【保存】按钮，把调整好的位置保存到税控加密锁中。正式打印发票时会按着当前 的保存的位置去打印。 4、 点【退出】按钮，再点击【是】 ，退出打印测试功能。 第四章第四章 建筑业自开票建筑业自开票 第一部分第一部分 开具发票开具发票 功能描述功能描述 首次使用该系统时需进行如下工作： 1、 设置“开票人” ，参见“第五章 系统设置”-“第一部分 修改用户名” 。 2、调整打印位置，参加“打印测试” 。 选择机打代码（发票代码） 、输入机打号码（发票号码） 。 收款人名称、主管税务机关及代码自动从税控加密锁提取显示。 选择项目名称，自动显示项目编号。 录入付款方名称、付款方纳税人识别号、结算项目、金额。如果是总包人或分包人， 还必须录入“完税凭证号（代扣代收税款） ” 。 点击保存，系统将连接到征管服务器进行判断，对于不允许开票的，给出相关提示后 退出；对于允许开票的，将开票信息保存到征管系统中，同时根据一定的加密算法生成税 控码内容。 提示用户将对应发票放入打印机，开始打印发票。 操作说明操作说明 1、 选择【开具发票】 ，弹出建筑业开票窗体。见下图： 2、 在窗体打开时，自动读取加密锁，把收款方名称、收款方识别号、当前发票代码显示 在录入界面上。 3、 在“机打号码”栏中填入当前需要开具的发票号码。 4、 从加密锁中读取项目名称和项目编号，下拉选择项目名称时自动显示项目编号。 5、 填写发票各项，系统自动生成开票总金额。 6、 点【保存】按钮时，将发票开具信息通过网络上传到征管服务器，系统将判断该项目 是否有开具发票资格。有资格的系统反馈“确认”信息； 7、 若存在纳税人状态不正常、纳税人被税务机关停开发票、项目注销、不具备自开票资 格、自开票资格年审未通过、税控加密锁不属于当前纳税人、开具发票不属于当前纳 税人、发票已经被开具过等情况，则系统反馈“不予确认”信息； 8、 如果项目累计开票金额超过项目预算达 10，则系统反馈“该项目已开票金额超过项 目预算的 10%,请到税务机关进行项目预算变更” 。 9、 如果项目处于停缓建状态，累计开票金额不能超过项目已申报金额和项目已竣工程价 款的较小值。 10、 系统判断如果是零星项目，则开具发票金额不允许超过 50 万。 11、 如果系统判断可以开具发票，则将发票信息保存在征管服务器数据库中。同时生成税 控码显示在开票界面上，提示“请将发票代码为和发票号码为的发票放 入打印机中，点击确定开始打印发票” 。 界面说明界面说明 项目项目描述说明描述说明 内容内容 格式格式 约束条件约束条件备注备注 开票日期日期只读提取开具发票日期 机打代码字符（200）只读从 key 中提取 机打号码字符（200）手动录入发票号码 机器号码字符（200）只读从 key 中提取 税控码字符（200）只读自动生成 付款方名称字符（200）手动录入 身份证号/组织机构代 码/纳税人识别号 字符（200） 手动录入，三选 一 是否为总包人字符（200）手动录入输入内容：是、否 收款方名称字符（200）只读提取 key 中纳税人名称信息 身份证号/组织机构代 码/纳税人识别号 字符（200）只读提取 key 中信息 是否为分包人字符（200）手动录入输入内容：是、否 工程项目名称字符（200）下拉选择选项：key 中存储的所有工程项目信息 工程项目编号字符（200）只读通过工程项目名称自动提取 结算项目字符（200）手动录入 金额数字手动录入 完税凭证号码（代扣代 缴税款） 字符（200）手动录入当存在总包或分包时，录入此项信息 合计金额数字自动计算，可修改 备注字符（200）手动录入 主管税务机关及代码字符（200）只读自动提取 开票人字符（200）只读自动提取 key 中用户名信息 注意事项注意事项 1、 临时项目单张发票合计金额不得超过 50 万元。 2、 建筑业临时项目付款方名称相似、代码相近、结算项目相同的发票，将判定为同一项 目，累计不得超过 50 万元。 3、 建筑业零星项目开具金额超过 50 万元的，必须有对应的该付款单位识别号的零星项 目金额审批表 ，审批表终审后可开票，且审批金额和开具金额必须一致。 第二部分第二部分 开具负数发票开具负数发票 功能描述功能描述 输入要开具负数发票的原发票号码，系统连接到征管系统，判断这张发票已经被审批 同意开具负数发票后提取开票信息显示，并将金额置为负数。 点击“保存” ，对于允许开票的，将开票信息保存到征管系统中，同时根据一定的加密 算法生成税控码内容。 提示用户将对应发票放入打印机，开始打印发票。 操作说明操作说明 1、 点击【开具负数发票】 ，弹出确认负数发票窗体，见下图： 2、 填写原发票代码和发票号码，敲回车键。系统自动读取相关内容。与原来发票一样， 只是将对应金额置为负数。 3、 点【保存】按钮时，系统判断原发票不存在负数发票审批表时，将提示“该发票不存 在负数发票审批表，不能开具负数发票” ；如果原发票已经开具过负数发票，则提示 “该发票已经开具过负数发票” 。不能再继续开票。 4、 如果系统判断可以开具发票，则将发票信息保存在征管服务器数据库中。同时生成税 控码显示在开票界面上，提示“请将发票代码为和发票号码为的发票放 入打印机中，点击确定开始打印发票” 。 界面说明界面说明 项目项目描述说明描述说明 内容内容 格式格式 约束条件约束条件备注备注 原发票代码字符（200）只读从 key 中提取 原发票号码字符（200）手动录入 手动录入要开具负数的发票号码，并敲 回车 开票日期日期只读提取开具发票日期 机打代码字符（200）只读从 key 中提取 机打号码字符（200）只读从 key 中提取 机器号码字符（200）只读从 key 中提取 税控码字符（200）只读自动生成 付款方名称字符（200）只读从原发票中提取 身份证号/组织机构代 码/纳税人识别号 字符（200）只读从原发票中提取 是否为总包人字符（200）只读从原发票中提取 收款方名称字符（200）只读从原发票中提取 身份证号/组织机构代 码/纳税人识别号 字符（200）只读从原发票中提取 是否为分包人字符（200）只读从原发票中提取 工程项目名称字符（200）只读从原发票中提取 工程项目编号字符（200）只读从原发票中提取 结算项目字符（200）只读从原发票中提取 金额数字只读从原发票中提取 完税凭证号码（代扣代 缴税款） 字符（200）只读从原发票中提取 合计金额数字只读从原发票中提取 主管税务机关及代码字符（200）只读自动提取 开票人字符