汽车电子行业分析报告.doc

汽车电子行业分析报告主要提纲：一、 重要汽车电子产品介绍n 汽车信息娱乐系统车载DVD车载电脑CarPC车载后座娱乐（RSE）车载冰箱n 驾驶辅助系统 泊车辅助适应性巡航控制高级驾驶辅助系统（ADAS）车载导航仪附：GPS产品出口下特点：二、 汽车电子的出口发展情况1）汽车娱乐电子的前期乐观形势2）08年汽车娱乐电子压力猛增：出口转内销 企业竞争加剧3）汽车电子产品出口潜力仍然刚性存在4）汽车电子产品进口介绍5）出口国家贸易保护抬头附：08年相关出口数据三、 汽车电子行业利好资讯特别分享n 国家政策振兴规划汽车电子业n “汽车下乡”汽车电子企业有望分羹前言随着汽车销量加速上升，中国汽车电子行业快速增长，尤其是以车载CD、DVD、GPS等为代表的车载信息娱乐系统，更成为汽车电子市场增长的引擎。美元的快速贬值降低了中国商品出口的竞争力，中国汽车电子信息娱乐产品供应商开始由出口渐渐向内销转变，这造成了国内汽车电子市场竞争加剧，尤其是国际企业兼并整合加快，国内企业面临着越来越大的压力。1. 重要汽车电子产品介绍1.1、汽车信息娱乐系统车载DVD车载dvd 是安装在汽车内为车内乘坐人员提供影音娱乐的多媒体播放系统，一般除了播放dvd格式影碟外，还支持 VCD / MP3 / WMA / MP4 / Divx / CD/ CDR / CDRW / JPEG等格式的影音文件和碟片，有的还支持 SD，USB，IPOD等。根据安装在车在的位置，分为挡阳板dvd，吸顶dvd，头枕dvd等。08年，车载AVDVD设备的销售总额更突破了40亿元大关，中国的汽车立体声音响系统的产量将占全球产量的39%。近几年，因交纳不起高额专利费，出口受到影响，有一些实力不强的DVD企业干脆关门大吉。另有部分企业停止传统DVD出口，重点转向价格更高、利润空间更大的高端产品。原先100%做普通DVD出口的企业，将业务重心转向移动DVD和刻录DVD、车载DVD，这一现象正在很多DVD生产商中蔓延。车载电脑CarPC分两大类，一类叫做CarPC，是车里的固定电脑，一类叫CarBook，是车里的便携电脑，这两类产品虽同为车载电脑，但因为CarPC的产品形态的局限性，所以CarPC和CarBook在功能上存在着巨大的差异性。 基于一个功能强大的电脑平台，CarPC集成了iPOD、移动DVD、PSP游戏机、笔记本电脑等多种数码娱乐产品的功能，令车上生活丰富精彩。车载后座娱乐（RSE）由多项产品组成，包含车室整合(触碰式)彩色屏幕、车室整合A/V控制面板、隐藏式DVD/VCD/车上娱乐器、及音响系统。后座娱乐系统服务的对象限定于车辆之后排乘客，后排乘客主要为小孩或配有司机之高阶经理人员，由于目标客户明显且具有购买后座娱乐系统之关键影响力，此外，将汽车改装成一个轻松舒适的环境是近几年的风潮，所以后座娱乐系统之未来市场应可有更大的发展空间。随着后座娱乐系统之普及，后座娱乐系统也将由已售后市场为主要销售处转变为已车辆出厂配备为主要竞争市场。全球汽车后座娱乐系统市场发展前景十分广阔，西欧和日本将成为增长最快的地区。车载冰箱目前全国已经有300多家专门生产车载冰箱的企业，车载冰箱企业多位于广东和江浙一带，特别是在广东，车载冰箱的OEM厂商尤为众多，还有一大批传统家用冰箱的生产商也开始进入车载冰箱行业，例如海尔、科龙等企业。车载冰箱在欧洲等地的需求量非常大，而且，投资一条车载半导体冰箱的生产线，花费也不多。目前新潮电子生产的车载冰箱有7080出口到海外市场，只有很少量的产品，在国内的汽车用品店等渠道销售。1.2 驾驶辅助系统泊车辅助最常用的泊车辅助系统就是倒车雷达系统（PDC系统），也有使用声纳传感器的，它们的作用就是在倒车时，帮助司机“看见”后视镜里看不见的东西，或者提醒司机后面存在物体。PDC系统的工作原理就是通常是在车的后保险杠或前后保险杠设置雷达侦测器， 用以侦测前后方的障碍物，帮助驾驶员“看到”前后方的障碍物，或停车时与它车的距离，此装置除了方便停车外更可以保护车身不受刮蹭。适应性巡航控制目前市场上的多数此类装置都具备使汽车自动减速的功能，如凯迪拉克XLR、奥迪A8以及几款宝马汽车配备的就是这种装置。但如果汽车减速到某个设定速度以下时(通常是20英里/小时左右)，这类装置就不起作用了。高级驾驶辅助系统（ADAS）ADAS的设计方案并不是要控制车辆，而是向驾驶员提供车辆周围环境及车辆运行状况等相关信息，提醒驾驶员注意潜在危险，从而提高行车安全性。 如车道偏离警告系统采用CMOS摄像头传感器，夜视系统采用红外传感器，自适应巡航控制系统(ACC)通常采用雷达技术，而停车辅助系统则采用超声波技术。 车道保持辅助系统 高级驾驶辅助系统（ADAS）车载导航仪受国际金融危机以及整车市场表现低迷的影响，2008年导航产品增速明显放缓。据iSuppli提供的数据，导航产品2008年销售额同比增长约25%，而2007年相对于2006年的增幅为43%。具体来说，PND（便携式导航仪）增长约30%，车载前装导航增长约16%，车载后装导航增长约26%。 GPS产品出口上呈现以下特点：第一，出口转内销。受国际市场尤其是欧美市场表现疲软的影响，导航产品出口大幅下滑，甚至有不少企业的出口差不多停掉了，因此国内市场成了企业的主攻战场，从2009年来看，企业也必须把更多的精力放在国内市场上，甚至要大力开拓三、四级市场。 第二，产品利润大幅下滑。在整个导航产品中，PND的门槛最低，因而也吸引了一大批数码类产品厂家进入，这些厂家大打价格战。尤其在经济形势不好的时候，更是变本加厉，血拼价格抢占市场，并且还要和“山寨机”竞争，这导致PND厂家的利润越来越薄。据悉，2008年PND平均价格下滑了60%，利润也差不多下降了60%。相比较来说，车载导航产品的利润虽然下滑，但由于门槛较高，因而利润也高点，但也面临利润下滑的问题。 第三，后装进入前装市场。由于车载后装导航产品的利润率相对车载前装产品来说要低得多，因而不少处于成长期的中小企业开始逐渐向前装渗透。此外，一些从事PND的“山寨机”厂家因为利润越来越低，也开始向后装的车载导航市场渗透。 PND市场的竞争日益激烈，很多企业已经没有利润可图，因此PND市场将大洗牌。2008年已经有一些企业销声匿迹了，2009年将会有更多的PND企业退出市场，预计到2009年年底市场上至少会退出40%的小品牌企业。经过这次金融危机，对PND行业来说，有利于行业更加规范。2、汽车娱乐电子的出口发展情况2.1 汽车娱乐电子的前期乐观形势近年来，中国市场引入了多种汽车电子设备。但是，最流行的应用仍然是车载信息娱乐。据数据显示，在2007年基础上增长近20%以后，2008年汽车信息娱乐设备销售额突破89亿美元，约占全部汽车电子应用的66%。 2008年全球汽车信息娱乐产品销售额达到412亿美元，其中中国市场的贡献就占据了21%以上。从2006年到2011年，全球市场的复合年增长率预计只有8.5%，而相应的中国市场会达到19.2%。车载娱乐产品的迅速扩张让消费者有了更多的选择，激发了购买欲望。销量的提升促使设备开发厂商追加研发和投资迅速推出下一代产品。良好的市场反馈与循环使得车载娱乐产品成为最重要的成熟汽车电子应用之一。数据显示，2009年娱乐设备销售额将达到48亿美元，约占总体汽车电子的41.2%。这个数字有望在2011年上升到78亿美元，保持2007年至2011年间15.7%的复合年增长率。 2.2 08年汽车娱乐电子压力猛增：出口转内销 企业竞争加剧OEM市场仍然巨大 从市场划分的角度来看，OEM订单将占中国汽车信息娱乐系统今年销售额的1/3左右，其余订单来自售后市场。同期国内市场将消费汽车信息娱乐设备产量的35%，其余65%销往国外。出口业务仍然主导市场，但其比重将逐渐下降。 电子产业大环境艰难 而从全球的电子产业发展情况分析，我们也能找到原因所在。目前我国电子产业处于技术升级的转型时期，而今年的宏观环境对于我国的电子企业是艰难的一年。全球经济进入衰退，各国需求进一步萎缩，同时人民币不断升值，给出口依存度高达67%的国内电子产业带来了沉重压力。为对付通货膨胀，政府采取紧缩的货币政策避免经济过热，同时还降低了出口退税。此外，经营成本和劳动力成本仍在上涨，食品、汽油和电力价格上升的步伐还未停止。因此，对于汽车电子而言，同样的压力不可避免。08年金融危机对汽车电子的影响首先是国内市场连续的高增长难以为续而逐步回落，而同时美国严重的金融危机进一步暴发，并逐步演化为经济危机，国内外增长的全面受阻使中国汽车工业面临严重的冲击。虽然美国的这场金融危机对中国汽车市场主要是以间接影响、连锁反应的方式起作用。但由于过度依赖出口的高增长的贡献，因此对世界危机认识不足，反应迟缓，最终导致目前的汽车国内需求和出口市场均面临严峻的压力。中国汽车工业起点比较低，在技术上与国际标准还存在很大差距，面对技术、质量、贸易保护等诸多国际上的技术和政策壁垒，我们的低技术、低附加值的劳动密集型汽车零部件出口面临巨大压力。我国汽车出口已经发展到了一个重要的关口，08年已经暴露出很多问题，加上近期的世界经济压力，贸易保护主义抬头，加重了自主品牌的出口的压力，需要及时采取措施化解。目前的自主品牌出口发展策略的调整十分关键，否则出口形势有进一步恶化的风险。 2.3 汽车电子产品出口潜力仍然刚性存在据海关20类汽车电子产品进出口数据统计，今年上半年，汽车电子产品出口总额达33.24亿美元，同比增长35.1%，比去年增速提高了9个百分点。出口金额较大的汽车电子产品依次为机动车辆用点火布线组、汽车用收录(放)音组合机和机动车辆用无线电导航设备，其出口额分别为9.96、7.08和6.49亿美元，分别占总出口额的33.4%、22.7%和19.5%。今年上半年出口额增长较快的是电动天窗、防盗或防火报警器及类似装置的零件和带充气系统的安全气囊及其零件，其增长率分别为201.6%、133.4%和86.5%(见表1)。促使中国大陆汽车电子产品出口连续五年高速增长的原因是中国汽车电子产品已形成较强的生产和配套能力，在中低档产品中具有较大的竞争力，价格比较优势明显，有扩大出口的国际空间。以下是2008年的相关数据：2008年12月份汽车电子电器产品出口国家排名 2008年12月份汽车电子电器产品分国别出口金额排行榜（前十名）排名 国家 金额（美元） 所占比例（%）1日922美国7714223817.753韩国5005415611.524香港204515934.715荷兰163899423.776德国127975592.947俄罗斯联邦91886842.118阿拉伯联合酋长国82557681.99加拿大75963321.7510比利时72986381.68汽车电子产品进口介绍今年上半年，汽车电子产品进口总额达6.27亿美元，同比增长39.6%，比去年提高了43个百分点。进口金额较大的依次是带充气系统的安全气囊及其零件、车辆用防抱死制动系统和电动天窗，其进口额分别为197.0、68.0和64.0百万美元,分别占总进口额的31.4%、10.8%和10.3%(见表2)。进口额增长较快的有车费计/里程计、汽车用收录(放)音组合机和防盗或防火报警器及类似装置的零件,其增长率分别为159.1%、114.4%和111.8%(见表4)。安全气囊、车辆防抱死制动系统和电动天窗等是中国大陆还尚缺的高档汽车电子产品，今后几年仍需要进口。随着汽车产量的不断增长和人们对汽车节能、环保、安全、性能等要求的提高，其上述产品进口量和进口额还会不断增长。2008年1-7月我国汽车电子电器进口累计金额为2.64亿美元，较2007年同期增长68%；出口累计金额为3.62亿美元，较2007年同期增长31%，从图1可以看出汽车电子电器进口同比增长速度明显高于出口。 2.4 出口国家贸易保护抬头法国政府日前在决定救助本国汽车业时特别要求汽车厂商不得关闭位于法国的工厂，法国车企不应将工厂迁往海外；只准购买法国汽车零部件；甚至还把要求车企将海外生产线搬回国内与获得贷款相挂钩。法国总统萨科齐此前更是声称，接受救助的汽车厂商应当停止到捷克等其他国家增资设厂。此番言论在欧盟内部掀起了轩然大波，此事也成了欧盟内部保护主义抬头的典型事例。欧盟轮值主席国捷克对此表示强烈不满。捷克总理米雷克托波拉内克指出，这只会导致保护主义在一些国家进一步抬头，不仅无助于缓解经济困难，反而会加剧危机，导致欧盟各国为求自保陷入损人不利己的恶性循环。除了在扶持本国产业的过程中推行保护主义，部分欧盟国家还涌动着强烈的排外情绪。由于就业形势恶化、失业率上升，西班牙正急于遣返来自中东欧的外籍劳工，就连一贯信奉自由经济的英国也发生了反对使用外籍劳工的罢工。3. 汽车电子利好资讯分享 利好消息一：国家政策振兴规划汽车电子业09年。政府将大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会各领域的运用，着重在通信设备、信息服务和信息技术应用等领域培育新的增长点；支持企业“走出去”建立研发、生产基地和营销网络。而早在08年11月14日温家宝总理深入深圳的汽车电子企业考察，温总理在考察时表示：“在当前的经济形势下，扶持中小企业健康发展对于促进经济增长、增加