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文档简介

保 单 录 入 项 目 操 作 手 册1. 保单录入意义：2. 保单录入类型：犹豫期退保、退保、个单给付领取、红利领取、保单贷款、个人保单贷款清偿、个单不定期领取、保单余额帐户退费、保费逾期未处理方式变更、保单补发、万能帐户价值部分领取3. 保单录入要求：4. 操作步骤：（1） 登陆核心业务系统（2） 系统菜单保全自动化保全文档录入输入机构代码并检索（3） 查看保全项目（例如：退保，个单给付领取等）（4） 点击批改号影像+申请信息录入（5） 对应上传影像分别为：（以下描述对应左影像+右申请信息录入，）1. 办理类型：左(保全变更/给付领取)申请书左申请类型（资格人本人亲办/委托服务人员代办等）右勾选对应类型（如客户亲办、业务员代办等）。2. 申请方式：左保险合同变更业务受理单接收方式（投递箱/柜面）右勾选对应类型（如柜面/投递箱/电话等）。3. 批改原因：勾选客户申请。4. 保全申请日期：左(保全变更/给付领取)申请书申请日期右手工输入申请日期。5. 保全生效如期则默认为申请日期。6. 投递箱申请日期：左保险合同变更业务受理单底端受理日期右手工输入投递箱申请日期（如申请方式一栏未选择投递箱，则此处无需填写）。7. 申请资格人证件类型：左影像上传证件右勾选（身份证/军人证）等。8. 右申请资格人姓名、证件号码、联系电话、保单服务人员代码：左(保全变更/给付领取)申请书上端申请资格人姓名对应投、保险人姓名进行填写。左(保全变更/给付领取)申请书下端 依次填写身份证号码+联系电话+保单服务人员代码（业务员代码）。9. 办理人证件类型、姓名、证件号码、联系电话在申请资格人相关信息填写完毕之后系统会自动显示，无需再次填写。10. 申请资料：保全变更申请、保单凭证、客户资料、授权委托资料、特殊资料全部查看影像中上传的资料并进行勾选（如保全变更/给付领取申请书、身份证、银行卡等）。11. 变更申请录入：先勾选险种信息(保全变更/给付领取)申请书相关业务名称（如201犹豫期撤保、106减少保额等，只有犹豫期撤保和退保涉及原因，如客户办理红利领取业务需查看(保全变更/给付领取)申请书中205红利领取是否为全部领取，全部领取则勾选“是”，客户办理部分领取则勾选“否”并输入金额）。12. 个单实际费用信息录入：左首先查看保险款项收付方式信息（是否属于客户银行转账或其他方式）右勾选客户银行转账出现子菜单左查看银行代码并输入银行代码，系统自动定位银行输入客户银行账号并确认查看客户账号为存折/普通卡/信用卡在综
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