工程机械行业运行分析和发展趋势预测路面.ppt

中国工程机械工业协会秘书长 苏子孟 2011年11月10日,工程机械行业运行情况和发展趋势预测,工程机械行业运行情况和发展趋势预测,一、 当前行业运行情况 二、 2011年全年和2012年预测 三、当前的重点工作,、协会标准正式发布,1、工程机械定义（修改后） ：凡土石方工程、流动式起重装卸工程、人货升降输送工程、市政环卫及各种建设工程、综合机械化施工以及同上述工程相关的生产过程机械化所应用的机械装备，称为工程机械。,2、中国工程机械产品类组划分,1).挖掘机械 2).掘进机械 3). 铲土运输机械 4). 工程起重机械 5). 工业车辆 6). 压实机械 7). 桩工机械 8). 混凝土机械 9). 钢筋和预应力机械 10). 路面及养护机械 11). 装修机械 12）高处作业机械 13). 凿岩机械 14). 气动工具 15). 铁路施工及养护机械 16). 电梯及扶梯 17). 市政工程与环卫机械 18). 军用工程机械 19). 工程机械用零部件 20). 其他专用工程机械,一、当前行业运行情况,、2011年的主要成绩： 1)、生产集中度继续提高，排头兵企业引领自主品牌加快成长。 2)、科技进步、自主创新成果突出，重大装备取得历史性突破。 3)、投资和重组热度不减, 产业结构愈加优化，产业集群加速形成。 4)、国有、民营、外商投资企业均获得发展。国有企业占主体地位。 5)、工程机械配套件受到普遍重视，部分领域突破明显。 6)、节能减排、绿色、低碳、再制造等取得阶段性成果。 7)、产品结构进一步优化，产品质量明显提高。 8)、出口恢复性增长，全球化服务水平和能力不断增强。,进口平稳增长，出口恢复性增长势头旺盛,据海关总署统计，2011年一至三季度： 我国工程机械进出口贸易额为182.29亿美元，比上年增长35%。其中进口金额72亿美元，比上年增长16.8%；出口金额110.28亿美元，超过2010年全年出口额，比上年增长50.2%，贸易顺差38.27亿美元。 工程机械产品出口呈前低后高态势，且增幅始终保持较高水平。5月份开始月度出口额持续增加，7月份开始出口额连创新高，9月份出口额达到14.85亿美元。 累计出口零部件38.9亿美元，占出口总额的35.25%，比上年增长48.88%。出口整机71.4亿美元，比上年增长51%，占出口总额的64.75%。 整机中出口较多的产品有：装载机（11.47亿美元）、内燃叉车（5.41亿美元）、履带挖掘机（5.37亿美元）、筑路机及平地机（3.49亿美元）、推土机（3.15亿美元）、塔式起重机（2.42亿美元）、压路机（2.82亿美元）和履带起重机（2.18亿美元）等。,一、当前行业运行情况,、主要产品销售数额逐步实现理性回归，符合国家宏观调控预期。 1、自4月份起，国内市场需求增速下滑，销售数额下降 据协会统计：,2011年1至9月主要产品销售量指标:,2、企业应收账款较高,今年1至5月，工程机械重点联系的11家企业集团，应收账款余额766.2亿元，同比增长64.5%。 今年1至6月，工程机械重点联系的11家企业集团，应收账款余额653.6亿元，同比增长53.13%。 今年1至7月，工程机械重点联系的11家企业集团，应收账款余额668.73亿元，同比增长48.98%。 今年1至8月，工程机械重点联系的11家企业集团，应收账款余额684.5亿元，同比增长55.86%。 今年1至9月，工程机械重点联系的11家企业集团，应收账款余额648.74亿元，同比增长48.43% 2011年一季度应收账款占销售收收入比率最高的企业达150.0、111.9、103.4、94.6、88.2、73.4、57.4、55.6。 从年初开始，企业应收账款增幅一直较高，明显高于营业收入同比增幅，尤其是在二季 度营业收入增幅迅速下降的同时，应收账款增幅仍维持较高的同比增幅。,3、产成品库存增长幅度持续增加 重点联系的11家企业集团： 1至5月，产成品库存260亿元，同比增长119.8%； 1至6月，产成品库存221.46亿元，同比增长82.09%。 1至7月，产成品库存269.50亿元，同比增长78.05%。 1至8月，产成品库存275亿元，同比增长73.73%。 1至9月，为264.8亿元，同比增长59.28%。,4、营业收入有所下降，要素成本持续上升,二、 当前行业发展面临的形势和2012年展望,二、当前行业发展面临的形势和2012年展望,、主要问题 1、市场需求问题 2、行业自律问题 3、要素成本上升问题,二、当前行业发展面临的形势和2012年展望,、形势分析 1、国内形势 经济拐点没有出现：货币政策，连续调高存款准备金率，上调存贷款基准利率等效果显现，导致固定资产投资到位资金（尤其是信贷) 不断趋紧，制约投资。 民间信贷成本不断攀升给民间投资构成压力，中小企业融资愈加困难。 企业效益指标逐步回落，直接影响企业自筹资金能力。 地方融资平台风险和地方政府融资能力不足。 房地产销售额下降，商品房开发增速放缓。 煤电油气运供应紧张，投资品价格上涨，影响或抑制投资。 完成节能减排目标和淘汰落后产能，将制约投资。 2、国际形势,二、当前行业发展面临的形势和2012年展望,、2011年预测和2012年展望 国家宏观经济政策的调整强调结构性和灵活性，不存在全面快速增长的基础； 工程机械出口产品所占比重相对不大，大幅度带动全行业增长的力度不足； 企业和社会库存有待进一步消化以及要素成本上升、 能源供应紧张的压力较大等诸多因素， 1、2011年: 预计工程机械行业2011年总的经济运行将呈现前高、后低、尾稳态势，全年将保持平稳增长。 各主机产品间的运行状况会有区别，但总体趋势接近。 预计全年营业收入将在2010年4367亿元的基础上增长17%左右。,二、 2011年全年和2012年预测,2011年全年主要产品销量预测表：,二、 2011年全年和2012年预测,2、2012年： 前底后高。2012年中国工程机械的发展仍将会有所增长，但应保持谨慎乐观的态度。 全年走势前底后高，一、二季度期望值不大，但大家的心态比2011年要好得多。 保障房建设规模预计下降，但基础设施建设可期待。,3、国际市场,三大国际机构对全球经济的预测,新兴经济体需求增长，2012年有望保持快速增长。,三、 当前行业的重点工作,三、 当前行业的重点工作,、要正确认识和高度重视行业发展中存在的主要问题。 1、4万亿投资和装备制造业调整振兴规划促进了工程机械行业发展 2、产能是否过剩？ 3、工程机械行业是朝阳产业，技术含量和生产集中度高，准入难度相对较大，今后市场需求必将向高端、智能化方向发展，行业运行也会越来越规范，当前的调整给行业内各重点企业带来难得的苦练内功的大好时机，各企业应不以规模和速度论英雄，要以内生增长和创新发展为追求，用国际化的视野迎接未来的市场机遇和挑战。 4、问题是暂时的，是发展中的问题，不影响长期向好。 5、高度重视 市场面临严峻考验，转变观念，形成共识： 不打价格战。 关系到：自主创新和产业升级，国际化，战略性新兴产业，节能减排，不鼓励落后产品发展。 融资租赁业务也同样面临系统性风险，避免零首付、低首付、账期过长等非理性营销，严控风险，,、贯彻落实好工程机械行业“十二五”发展规划。,预计到2015年，我国对工程机械的市场需求将达到8370-8510亿元。 预测到2015年主机产品国际需求量将达到2100亿美元，其中流通领域约占700亿美元左右。 根据国内市场需求及国际市场的发展预测，考虑到进出口顺差进一步扩大，产品技术附加值进一步提高，本规划预测2015年全行业销售规模将达到9000亿元水平（人民币），年平均增长率大约为17%。,、贯彻落实好工程机械行业“十二五”发展规划。,序号 主要产品名称 2010年销售量（台） 2015年预计（台） 1 挖掘机械 179,296 250,000 2 装载机 228,219 300,000 3 推土机 13,911 20,000 4 平地机 4,531 7,000 5 塔式起重机 43,400 100,000 6 叉车 232,409 290,000 7 压路机 26,281 28,000 8 摊铺机 3,019 5,000 9 轮式起重机 35,411 60,000 10 履带式起重机 1,646 2,800 11 混凝土搅拌运输车 35,386 70,000 12 混凝土泵车 7,964 15,000 13 旋挖钻机 2000 4000 14 全断面掘进机 70 100,、贯彻落实好工程机械行业“十二五”发展规划。,2015年全行业出口额将达到260亿美元，成为世界出口大国。 序号 主要产品名称 2015年预计（台） 其中出口（台）： 1 挖掘机械 250,000 30000 2 装载机 300,000 40000 3 推土机 20,000 6000 4 平地机 7,000 3000 5 塔式起重机 100,000 10000 6 叉车 290,000 80000 7 压路机 28,000 11000 8 摊铺机 5,000 800 9 轮式起重机 60,000 16000 10 履带式起重机 2,800 1500 11 混凝土搅拌运输车 70,000 10000 12 混凝土泵车 15,000 1500 13 旋挖钻机 4000 800 14 全断面掘进机 100 16,三、 当前行业的重点工作,、着力抓好行业自律工作。 为积极构建自律性行业，维护竞争秩序，净化市场环境，协会根据民政部和国资委的要求并综合各方面意见，提出了中国工程机械行业行业内争议处理规则、行业职业道德准则、行业质量检查制度、行业自律惩戒制度等行规行约，已经协会四届二次理事会通过实施。将成为“十二五”期间全体会员共同遵守的自律性行为准则，以保证行业健康发展。,、加大力度开展标准化工作。,2010年，为规范协会标准制定的程序，保证标准质量，协会四届二次理事会通过了“中国工程机械工业协会标准管理办法”，并向标准主管部门提出了“工程机械标准和标准管理现状及工作建议”，召开了协会标准工作会议。 发布了第一本协会标准GXB/TY0001-2011工程机械定义及类组划分并于2011年6月1日颁布实施。 2011年7月11-14日，中国工程机械工业协会标准化工作委员会年会在北京亚奥国际大酒店圆满召开。 工程机械用油标准于10月发布。 工程机械再制造标准将发布。 协会标准作为国家标准和行业标准的补充，其制定和实施接受国家标准化主管部门的指导和监督，由协会或其分支机构制定。 协会标准制定程序分为：立项申报、协调和核准、起草、征求意见、专家组审核、报批送审稿、审批、发布等八个程序。以后协会将推出更多协会标准作为国家标准和行业标准的有益补充，贴近行业、服务行业。,三、 当前行业的重点工作,、继续贯彻落实好国务院关于装备制造业调整振兴规划中有关工程机械行业的各项政策 。 、贯彻落实好国家十一个部委以发改环资2010991号关于推进再制造产业发展的意见和工信部节能司工信部节2010303号关于印发再制造产品认定管理暂行办法的通知 、组织行业力量，办好上海、北京展览会。, 、培育和发展国家战略性新兴产业。 国家加快培育和发展战略性新兴产业，将给工程机械行业带来新的市场需求；同时，做为国家培育和发展战略性新兴产业的重要组成部分，也必将带来巨大的发展空间。 国家发改委2011年第9号令第48项公布：产业结构调整目录中“鼓励类”产品: 大型施工机械整机10项：30吨以上液压挖掘机、6米及以上全断面掘进机、320马力及以上履带推土机、6吨及以上装载机、600吨及以上架桥设备（含架桥机、运梁车、提梁机）、400吨及以上履带起重机、100吨及以上全地面起重机、钻孔100毫米以上凿岩台车、400千瓦及以上砼冷热再生设备、1米宽及以上铣刨机； 关键零部件9项：动力换挡变速箱、湿式驱动桥、回转支承、液力变矩器、为电动叉车配套的电机、电控、压力25兆帕以上液压马达、泵、控制阀.,、积极开展“CQC”标志认证工作。,2011年8月4日，中国工程机械工业协会、中国质量认证中心和国家工程机械质量监督检验中心共同在北京举行的新闻发布会上宣布中国土方机械“CQC”标志认证工作正式启动。 获得CQC标志认证意味着该土方机械产品安全和性能获得了品牌的保证，在目前制造企业良莠不齐的情况下，有利于提高获证产品品牌的知名度及竞争力，取得进入市场的绿色通行证，提高市场占有率，有助于企业实现经济效益和社会效益的统一。在本次中国土方机械“CQC”标志认证启动会上，柳工、山推、龙工、日立、徐工、三一、玉柴等七家国内外土方机械行业龙头企业成为了首批获证企业，涉及推土机、挖掘机、装载机、压路机等产品。表明在中国工程机械工业协会的监管下，该产品已经通过了中国质量认证中心认可的国家实验室国家工程机械质量监督检验中心按照安全和性能标准进行的检测，其生产厂的质量体系也经过中国质量认证中心CQC的严格审核，能够保证持续地生产符合标准的产品，可以在获证产品上加施CQC标志。,、采取措施，促进关键零部件加快发展。,在国家有关部门领导下，组织行