活动管理工具的使用-1.ppt

总公司保费部 2010年版,活动管理工具的使用,总公司收展部,2,讲师介绍,姓名 简要经历 保险资历 主要成就介绍,3,授课目的,通过授课，使学员了解： 了解使用活动管理工具的重要性 掌握（准）保户卡和活动日志的使用与管理方法,4,课程纲要,活动管理的重要性 填写活动管理工具 结束语,5,活动管理是针对收展同仁如何做好每天的拜访活动而言的，也就是如何将时间、精力做最有效的安排，进而使收展服务绩效达到预期目标； 活动管理本质上是一种自我管理，旨在建立良好工作习惯；活动管理也是一种良性互动，能产生积极向上的团队氛围。,1-1 活动管理的涵义,6,活动管理的涵盖面比较广泛，主要包括： 1.时间管理； 2.目标管理； 3.计划管理； 4.日志管理； 5.卡片管理； 6.报表管理,1-2 活动管理的涵盖面,7,活动活动，要活就要动，要动才能活； 看似简单的基本动作，往往是能否达成业务目标的关键所在； 销售服务的非现场特性，决定其管理过程唯有依靠活动管理才能落实； 收展业务的过程管理，主要环节就是活动管理。,1-3 活动管理的重要性,8,课程纲要,活动管理的重要性 填写活动管理工具 结束语,9,收展外勤活动管理工具包括： 1.卡片类： 收费卡、（准）保户卡、顾问卡、增员卡 2.日志类： 活动日志、经营日志 3.其他类： 客户地址簿、保单售后服务满意度评价表,2-1 活动管理工具种类,10,收费资料卡，简称收费卡，记录续期客户缴费习惯，提高收费达成率； （准）保户卡又称家庭卡（Family Card）,是掌握准保户及其家庭成员投保讯息与提供服务的重要依据； 活动日志，收展外勤加强活动计划性，提高活动效率； 客户地址簿，通过敦亲睦邻建立客户地址簿，记录区域规划详细分布，以及客户简要资料情况。,2-2 主要活动管理工具的作用,11,2-3-1 准保户卡功能,韩国三星人寿，人均每月8件； 台湾陈玉婷，每周照顾3个家庭，连续17年； 日本原一平：列入卡片的准保户，一定可以促成其保单。,12,逐一建卡：收展外勤对于自己认识的准保户逐一建卡，并记录拜访情况，待招揽成功后，截去左上角，变成保户卡。,2-3-2 （准）保户卡的运用,逐步建卡,卡片评级,卡片升级,促成保单,结识客户,敦亲睦邻 持续服务 日日拜访 区域开拓,13,内容填写：收展外勤应按保户卡各栏内容认真填写准保户的相关资讯。准保户资料多数无法一次性填写完成，可透过以后的拜访逐步完善，如系临时性资料，则应以铅笔暂时注记，待资料正确后再以钢笔填入。,2-3-3 （准）保户卡的建立,14,卡片分类：收展外勤除每天不断增加准保户卡片的数量外，还应按照客户管理手册的标准，对准保户按照促成的可能性加以分类。 A类：随时可以促成的客户； B类：一周内可以促成的客户； C类：一个月内可能促成的客户； D类：暂时无投保意愿的客户； E类：反对或排斥投保的客户。,2-3-4 （准）保户卡的维护,15,准保户卡是收展同仁个人的展业资料和财富，故由其本人负责建卡和保管。但是，收展区主任也要针对准保户卡进行管理和检查工作。 区主任会对收展员的保户卡片做每周的定期检查与不定期的抽查。 准保户卡代表客源的数量。 保户卡代表促成的数量。 纯增的准保户卡代表该月的展业活动量。,2-3-5 （准）保户卡的管理,16,外勤基本活动标准 活动日志填写说明 逐栏讲解填写事项,2-4 活动日志的填写,17,2-4-1 保户服务备忘录,18,2-4-2 保单联系情况记录,19,2-4-3 垫交/停效件工作记录,20,2-4-4 收费进度控制表,21,2-4-5 续期保费未收理由,22,2-4-6 基本活动进度评鉴表,23,2-4-7 新契约计划进度表,24,2-4-8 每日工作日志,25,2-4-9 月度工作总结,26,活动日志、收费卡均属于公司业务档案，未经续收主管批准，不得私自将其携带出办公职场，更不允许将日志和收费卡等资料外流或转卖。对于违规者，应依照收展外勤服务品质管理规定进行处罚。,2-5 活动工具注意事项,27