《绩效指标设计》PPT课件.ppt

,河南省电力公司,绩效管理指标体系设计辅导,指标体系设计整体思路,经营类目标,责任类目标,重点工作类目标,部门责任及关联指标,KPI指标,关键事件指标,GS指标,分解,分解,公司目标,岗位责任指标,班站责任及职责指标,部门职责,部门职责指标,提炼,分析 整理,部门指标,岗位职责,岗位职责指标,提炼,班员指标,岗位指标,分析 整理,分解 提炼,公司 指标,3,4,1,2,5,INDEX,目 录,指标体系设计方法工具,公司级指标设计,部门级指标设计,岗位级指标设计,财务 目标 评价指标 为了使财务 资本报酬率 活动成功， 收入增加率 我们应该如 现金流 何向股东展示 ,学习和成长 目标 评价指标 我们将如何保 员工满意度 持我们的改革 员工稳定性 和成长的能力 员工盈利性 ,客户 目标 评价指标 为了实现我 市场份额 们的远景， 客户满意度 我们应该如 老客户维持 何展示给顾 新客户开发 客 ,内部运营 目标 评价指标 为了我们的股 新产品开发 东和客户满意， 交货期 我们应该怎样 投标成功 进行内部运营 产品质量 ,企业使命 与战略,平衡记分卡（BSC）,价值树,目标利润,收入,成本,售电量,售电均价,购电均价,成本三费,线损,线损率,用户电价管理 用电检查,计划购电 计划外购电,材料费 修理费 可控管理费,电压合格率 供电可靠率,电网运行,“三性”分析法,重要性：该指标反映的是核心工作或任务； 衡量性：该指标能量化或有客观的评价标准； 操作性：该指标的考核信息易收集、易统计、易监控；,1、用“Y”或“N”标示各指标是否具备重要性、衡量性或操作性； 2、只有指标在三性分析中全部为“Y”，该指标才可选（选择结果表示为“Y”）。,分析方法,分析工具,定义,INDEX,目 录,指标体系设计方法工具,公司级指标设计,部门级指标设计,岗位级指标设计,公司级指标设计流程,分析公司目标,设计公司指标,审定公司指标,3,4,收集整理资料,1,2,1,组织者,参与者,收集哪些资料？,如何收集？,如何整理？,成果是什么？,企业负责人业绩考核目标责任书 省公司下达的其他考核指标/目标/评价标准 同业对标相关指标/评价标准 公司年度重点工作,先要明确这些资料所在部门 以绩效管理项目组或绩效管理委员会名义要求各部门提供 提供方式：最好是电子文档,以企业负责人业绩考核目标责任书为准，分类归并,省公司对市公司的考核目标/评价标准 公司年度重点工作目标/评价标准,要求：目标完整明确/评价标准清楚,收集整理资料,2,组织者,参与者,考核目标来源？,分析方法工具？,如何分析？,成果是什么？,第 步形成的成果：省公司对市公司的考核目标/评价标准和市公司年度重点工作目标/评价标准,团队研讨法 平衡计分卡（BSC）法,以团队会议的方式，将公司考核目标按BSC的四个维度进行分类 分析每个类别是否有缺失 运用BSC法补充缺失的目标,公司考核目标分类表,要求：分类清晰、准确,1,分析公司目标,公司目标分类,3,组织者,参与者,考核指标来源？,设计方法工具？,如何设计？,成果是什么？,第 步形成的成果：公司考核目标分类表,团队研讨法 专家评价法,以团队会议的方式进行 对公司考核指标进行设计,公司考核指标,要求：指标定义清晰/目标明确/评价标准清楚,2,设计公司指标,形成公司指标,根据公司目标生成公司考核指标,公司指标标准化,4,组织者,参与者,审定什么？,审核方法工具？,如何审定？,成果是什么？,第 步形成的成果：公公司考核指标,团队研讨法,以绩效管理委员会会议方式进行 由组织者向绩效管理委员会说明公司考核指标的设计程序/方法工具/成果 由绩效管理委员会审核并确定公司考核指标,公司考核指标,要求：指标定义清晰/目标明确/评价标准清楚/权重合理,3,审定公司指标,INDEX,目 录,指标体系设计方法工具,公司级指标设计,部门级指标设计,岗位级指标设计,部门级指标设计流程,审定考核指标,汇总考核指标,提炼职责指标,设计关联指标,3,4,确定责任指标,1,2,5,确定责任指标,组织者,参与者,需要哪些资料？,确定方法工具？,如何设计？,成果是什么？,公司指标设计成果：公司考核指标 部门职责,团队研讨法 矩阵图,以团队会议的方式进行 根据各部门职责，运用矩阵图和确定公司各项指标责任部门,部门责任指标,要求：各项指标的责任部门有且仅有一个,1,部门责任指标确定,责任部门确定表,责任部门：,部门责任指标,安监部责任指标,营销部责任指标,变电运行部责任指标,设计关联指标,组织者,参与者,需要哪些资料？,设计方法工具？,如何设计？,成果是什么？,第 步形成的成果：部门责任指标 管理及业务流程 各部门职责,团队研讨法 关键因素分析法 价值树 矩阵图,部门责任指标细分 分析影响指标实现的关键因素，提取可能的关联指标 根据部门职责/流程确定关联指标的对应部门 明确指标的定义及计算方法,部门关联指标表,要求：关联指标,2,1,设计关联指标-关键因素分析,分析影响因素，设计关联指标，确定关联部门；,举例,举例,设计关联指标-关键因素分析,举例,设计关联指标-关键因素分析,设计关联指标-汇总指标,举例,举例,设计关联指标-定义指标,设计关联指标-筛选指标,1、用“Y”或“N”标示各指标是否具备重要性、衡量性或操作性； 2、只有指标在三性分析中全部为“Y”，该指标才可选（选择结果表示为“Y”）。,该指标反映的是核心工作或任务,该指标能量化或有客观的评价标准,该指标的考核信息易收集、易统计、易监控,举例,设计关联指标-筛选结果,设计关联指标-指标标准化,提炼职责指标,3,组织者,参与者,指标来源？,设计方法工具？,如何设计？,成果是什么？,部门职责,工作目标设定法,从部门职责履行的结果、效果、规范性三方面分析设计考核指标 运用“三性”分析法选择部门职责指标 根据职责设计GS指标,部门职责指标（含GS指标）,要求：职责指标定义清晰/ 评价方式明确,分析部门职责，从职责履行的结果（时间/进度/数量）、效果（满意度/准确性）、规范性三方面提炼职责指标,举例,提炼职责指标-提取,举例,提炼职责指标-提取,举例,提炼职责指标-提取,提炼职责指标-定义指标,举例,提炼职责指标-定义指标,提炼职责指标-筛选指标,1、用“Y”或“N”标示各指标是否具备重要性、衡量性或操作性； 2、只有指标在三性分析中全部为“Y”，该指标才可选（选择结果表示为“Y”）。,该指标反映的是核心工作或任务,该指标能量化或有客观的评价标准,该指标的考核信息易收集、易统计、易监控,提炼职责指标-筛选结果,提炼职责指标-标准化指标,提炼职责指标-标准化指标,提炼职责指标-标准化指标,汇总整理考核指标,4,组织者,参与者,需要哪些资料？,设计方法工具？,如何设计？,成果是什么？,部门责任指标 部门关联指标 部门职责指标,专家评价法,整理形成各部门考核指标 设计完成指标权重/考核标准等量化工作,部门考核指标,要求：指标数量合理/权重设置重点突出、纵向横向平衡/考核标准不能出现区间范围/考核信息来源明确,部门考核指标汇总结果,举例,方法1：专家经验赋权，根据指标对经济效益影响、可控性与可测量性，由绩效委员会成员对指标进行评价赋权,方法2：由被考核部门主任与其绩效经理人讨论确定部门指标权重,部门考核指标权重设置,权重计算示例,某公司绩效委员会成员（10人）对营销部的关键业绩指标进行赋权（采用5分制），取X=0.6，Y=0.25，Z=0.15，下表为权重计算结果：,部门考核指标权重示例,审定部门考核指标,5,组织者,参与者,需要哪些资料？,审定方法？,如何审定？,成果是什么？,第 步形成的成果：部门考核指标（讨论稿）,团队研讨法,讨论确定部门考核指标体系,部门考核指标体系,4,部门GS指标提炼,部门GS指标设计-提炼,针对计划性和改善性的职责设计GS指标。,部门GS指标设计-提炼,部门GS指标设计-提炼,部门GS指标设计-指标标准化,举例,部门GS指标设计-指标标准化,举例,部门GS指标设计-指标标准化,举例,部门GS指标设计-指标标准化,INDEX,目 录,指标体系设计方法工具,公司级指标设计,部门级指标设计,岗位级指标设计,专责/班站指标设计,班站员工指标设计,能力/态度/关键事件指标设计,汇总审定考核指标,专责/班站指标设计操作流程,提炼职责指标,3,确定责任指标,1,2,确定责任指标,组织者,参与者,需要哪些资料？,确定方法工具？,如何设计？,成果是什么？,部门指标设计成果：部门考核指标体系 岗位/班站职责,团队研讨法 矩阵图,根据岗位/班站职责，确定部门每项指标的责任岗位/班站,岗位/班站责任指标,要求：各项指标的责任岗位有且仅有一个,1,岗位/班组责任指标确定,安监部关键业绩指标落责,岗位/班组责任指标,举例,变电运行部关键业绩指标落责,岗位/班组责任指标确定,岗位/班组责任指标,营销部关键业绩指标落责,岗位/班组责任指标确定,岗位/班组责任指标,设计分解职责指标,组织者,参与者,需要哪些资料？,设计方法工具？,如何设计？,成果是什么？,岗位/班站职责,工作目标设定法,根据岗位/班站职责分别设计分解形成岗位/班站职责指标,岗位/班站职责指标,要求：职责指标定义清晰/评价方式明确,2,岗位/班站职责指标-提炼,分析岗位/班组职责，从职责履行的结果（时间/进度/数量）、效果（满意度/准确性）、规范性三方面提炼职责指标,岗位/班站职责指标-提炼,岗位/班站职责指标-提炼,岗位/班站职责指标-定义指标,岗位/班站职责指标-定义指标,岗位/班站职责指标-定义指标,进行“三性”分析，确定岗位职责指标并整理,1、用“Y”或“N”标示各指标是否具备重要性、衡量性或操作性； 2、只有指标在三性分析中全部为“Y”，该指标才可选（选择结果表示为“Y”）。,该指标反映的是核心工作或任务,该指标能量化或有客观的评价标准,该指标的考核信息易收集、易统计、易监控,岗位/班站职责指标-筛选指标,举例,岗位/班站职责指标-筛选结果,岗位/班站职责指标-指标标准化,岗位/班站职责指标-指标标准化,岗位/班站职责指标-指标标准化,汇总审定岗位/班站考核指标,3,组织者,参与者,需要哪些资料？,审定方法？,如何审定？,成果是什么？,第 步形成的成果：岗位/班站考核指标,团队研讨法,讨论确定岗位/班站考核指标,岗位/班站考核指标体系,2,岗位/班站考核指标汇总,举例,汇总整理各岗位责任指标及职责指标,确定权重，形成岗位指标,举例,由员工与绩效经理人根据每项指标对经济效益影响、可控性与可测量性等讨论确定指标的权重,岗位/班站考核指标权重,岗位GS指标提炼,岗位GS指标设计-提取,针对计划性和改善型的职责设计GS指标。,岗位GS指标设计-提取,岗位GS指标设计-提取,岗位GS指标-标准化,岗位GS指标-标准化,岗位GS指标-标准化,INDEX,目 录,指标体系设计方法工具,公司级指标设计,部门级指标设计,岗位级指标设计,专责/班站指标设计,班站员工指标设计,能力/态度/关键事件指标设计,考核指标设计思路班站员工,班站员工SOP指标,班站员工工作职责、流程及工作标准,分解,KPI,GS指标,班站业绩指标,适于用工作规范指标考核,不适于用工作规范指标考核,班组工作任务特性,班站员工指标,判断,提炼,工作任务程序性,工 作 任 务 同 质 性,高,低,低,高,以工作规范考核,以关键业绩指标进行考核,以工作规范进行考核,班组分类原则,工作同质性低,工作程序性低,KPI GS,工作同质性高,工作程序性高,工作规范 (SOP),通用考核标准设计,业务考核标准设计,汇总/审定考核指标,3,4,设计考核内容,1,2,班站员工SOP指标设计操作流程,1,设计考核内容,组织者,参与者,班站考核重点？,方法工具？,考核内容/维度？,成果是什么？,从“工作性质、工作要求和工作结果”三个方面分析班站工作特点 根据班站工作特点，确定班站考核重点,团队研讨法,设计班站员工考核内容选择原则和考核内容 划分类型：将考核内容维度划分为通用类和业务类2类,公司班站员工考核内容 班站员工考核内容分类表,要求：考核内容维度全面无遗漏,设计考核内容-原则及内容,重要的 易犯的 便于检查的,SOP内容选择原则,设计考核内容-划分类型,2,通用考核标准设计,组织者,参与者,考核内容来源？,方法工具？,如何选择？,成果是什么？,第 步形成的分类成果 公司相关制度,团队研讨法,以团队会议方式进行 根据班站职责、公司规定的考核内容，选择确定班站员工通用考核内容，形成标准,公司班站员工通用考核标准,1,通用考核标准设计-内容设计,通用考核标准设计-模板形成,3,业务考核标准设计,组织者,参与者,考核内容来源？,方法工具？,如何选择？,成果是什么？,第 步形成的分类结果 班站职责 班站考核指标 班站作业指导书,团队研讨法,以团队会议方式进行 根据班站职责、考核指标和作业指导书和公司规定的考核内容选择原则，选择确定各班站业务类考核内容,各班站班站员工业务考核标准,1,业务考核标准设计-内容设定,线路检修班业务考核内容,举例,集控站值班员业务考核内容,举例,业务考核标准设计-内容设定,业务考核标准设计-标准化,线路检修班业务类考核标准,举例,补充：制定工作任务定额标准,举例