液晶显示器的市场介绍及平板显示的发展方向.ppt

1,液晶显示器系列讲座,第二讲,液晶显示器的市场简介,和平板显示的发展方向,LCD项目部,2,Ni-Cd: 10.7亿美金 Ni-MH: 11亿美金 Li-ion: 26亿美金 Li-Ploy: 1.13亿美金,2000年二次电池市场： 合计：48.8亿美金,3,2000年液晶市场：240亿美金,TN/STN: 50亿美金TFT: 125亿美金,4,主要内容,一 综述 二 平版显示市场简述 三 TN/STN市场简述 四 TFT市场简述 五 OLED市场简述 六 手机显示器时常简述 七 其他市场简述,5,一 综述,6,7,TN,液晶显示器分类,STN,电控双折射,铁电型(FE),相变型,宾主型,静态驱动,动态驱动,(反射式、半透式、透过式）,(正像、负像),(黑白、彩色),(黄蓝模式、黑白模式、彩色模式),(常温、宽温),(字符、图形),(反射式、半透式、透过式）,(笔段型、点阵型),(常温、宽温),(黑白、彩色),有源矩阵型,电场效应,多稳态液晶(MLCD),二端(MIM)、MSM、BTBD,三端(TFT),电流效应型,电热效应型,电热光效应型,8,平面显示器性能比较,9,平面显示器性能比较,10,TN、STN、TFT等LCD产品主要应用领域,11,12,二 平板显示市场简述,13,市场预测（器件）：,14,全球光电显示器市场值 单位：百万美元,15,全球各类型电视机市场预测，1999-2005 单位：千台,资料来源：TSR，工研院 (2001/02),16,17,1999年世界LCD应用分布图,18,LCD各类应用市场产值表 单位：亿日圆,资料来源：Electronic Jounal/TSR,19,三 TN/STN市场,20,世界STN-LCD生产厂一览表,资料来源：PIDA,21,1999全球TN/STN-LCD主要供货商市场占有率 单位：百万元,22,外资LCD分布,23,中国主要STN生产线概况,24,TN/STN的主要应用领域,电子表,计算器,移动电话,电子书,PDA,GPS,触摸屏,音响,25,全球液晶显示器市场需求量预估 单位：亿日圆,26,TN/STN LCD全球产值预估 (右边第一个直条为SRI 预估值，左边ITIS预估值),27,全球TN/STN-LCD主要应用市场规模,单位：百万美元,28,中国液晶产业现状 单位:亿日元 年份 产量（万平方米） 销售金额（万元） 出口金额（万美元） 1994 31.6 105500 9500 1995 45.5 165000 11500 1996 64.0 215000 16100 1997 85.0 305800 25300 1998 93.0 350000 2000 190.0 454000 /,我国LCD产业，目前存在的主要问题有： (1)TN产品档次低；STN产品缺乏大生产技术，产量不大（国内研究开 发单位主要有清华大学和长春物理研究所等单位）；TFT产品空白。 (2)配套产业跟不上，大量原材料仍需进口，材料成本高，产品周期长， 形不成配套能力。 (3)产品厂家分散，形不成集团。各个LCD厂家单一生产屏，不能组装 模块和整机开发，利润和效益低。不能生产彩色屏，限制产品应用 范围。 (4)资金投入不足，大的产业集团参与不多。,29,30,各国STN发展策略,31,四 TFT-LCD的市场简述,32,日韩台TFT-LCD生产线建置年代与世代分布状况,33,中日韩第三代以上TFT-LCD生产线拥有状况,34,2001、2002两年大尺寸TFT-LCD新增产能供给低于预期,35,全球第四代以上大尺寸TFT-LCD生产线投资概况,36,我国台湾地区TFT-LCD厂商2000-2001年扩产计划,37,1999-2000年全球大型TFT-LCD主要厂商市场占有率状况,注：1.单位:% ，千片;2.资料来源：IDC。,38,台湾、日本、韩国厂商大尺寸TFT-LCD市场占有率预测,日、韩、台TFT-LCD产能预测单位：万片 项目 1999年 比重 2000年 比重 2003年 比重 日本 1339 64% 1582 51% 2483 41% 台湾 61 3% 468 15% 2063 34% 韩国 708 33% 1034 34% 1539 25%,39,40,TFT-LCD国内公司 吉林彩晶1998投资15.3亿从日本DTI引进第一代TFT生产线。 京东方正在投资TFT-LCD生产线； 显示器的生产厂家较多，只要是同电脑整机相关的企业几乎都可以进行液晶显示器的组装。上市公司中的实达电脑（600734）、长城电脑（0066）及刚刚转型的内江峨柴（0757）等公司都在涉足液晶显示器的生产。,41,各机构对全球液晶显示器需求量预测值(万台),42,全球大型TFT-LCD市场增长趋势,43,LCD Monitor与CRT,美国与全球个人计算机出货成长预测,44,2000-2002年大型TFT-LCD面板供需状况,45,大尺寸TFT-LCD产业的液晶循环(Crystal Cycle)示意图,46,TFT-LCD的成本分析,47,1999-2001年大型TFT-LCD面板价格趋势状况,48,预估LCD显示器与CRT显示器零售价格比 单位：万台 资料来源：美国主要零售商报价,49,五 OLED的市场简述,50,OEL较LCD轻薄、自发光、高应答速度(较TFT-LCD快上千倍)、低耗电、 成本低、可挠曲)、视角广(超过160度)、高对比以及成本较低(不需背光 版、偏光膜、彩色滤光片等，量产后成本将比TFT-LCD低)等优势，目前 在海内外吸引了为数众多的厂商投入此一领域，OEL俨然成为平面显示 器中的一个明星产品。,OLED的现状及发展趋势,1999年OLED的市值仅3百万美元，1999年产值为1.5亿美圆，2002年可 望增长至2.5亿美元， 2004年产值为5亿美圆,2005年估计市场产值将 达到7.14亿美元，未来OLED的增长性，几乎是以一年一倍的速度增加。 另外，顺应移动电话、游戏机等消费性产品的需求，2003年无源式 OLED显示器市场可以达到近4,000万片，到了2005年，全球无源式 OLED显示器的需求将达到约1.2亿片，二年之内增长高达三倍。至于 有源式OLED显示器在2003年需求量则为1,200万片，2005年可望增长 至5,000万片，亦是呈现倍数的增长，未来的增长性是吸引众多厂商 介入的主要因素。,1987年Kodak发表对OLED技术研究。,51,52,OLED与PLED的比较,主要的差异在于材料不同 合成与纯化方面OLED较PLED容易； 热稳定性方面，PLED显然较佳； 设备成本，OLED较PLED来的高； 在全彩化方面，目前OLED推出全彩产品，而 PLED却受制于RGB三像素独立定位困难，全彩 过程困难 单色化方面，PLED的竞争力显然要超越OLED OLED容易彩色化制造工艺控制较容易且稳定材料的合成与纯化较为容易,设备成本较高对于水分的耐受性不佳 PLED设备成本较低器件构造较简单耐热性较佳蒸镀率低容易造成材料浪费热稳定性与机械性质较差驱动电压较高彩色化较困难研发脚步较慢 ,53,有源矩阵与无源矩阵驱动方式比较,54,全彩OLED是由红、蓝、绿(R、G、B)三原色光的重复像素所组成，目前较普及的全彩开发技术主要分为三种， 第一种是在白光OLED显示板上加上彩色滤光片； 第二种是红蓝绿三色独立发光； 第三种是使用蓝光为发光源，透过一片光色转换膜变为红蓝绿三光色的光色转换法。 红蓝绿三色独立发光是目前最多厂商采用的发光模式，如Pioneer、Sanyo、NEC、Toshiba、Seiko-Epson等等。三色发光层法技术重点在于厂商对发光材料光色纯度与效率的掌握度，所面临最大的瓶颈在于红色材料纯度、效率与寿命等。以白光OLED显示板上加上彩色滤光片来达到全彩化，目前以TDK为主要参与厂商，瓶颈在于白色发光材料之光色纯度，不过，此全彩化技术最大的优点便是可以可直接应用LCD的彩色滤光片，但是在透光效率与成本方面，相对于红蓝绿三色独立发光差。光色转换法以日本出光兴产(Idemitsu Kosan)为主要推广者并拥有专利，最大的优点在于相对上述二种方法，色转换法改以光色转换材料的光色纯度与效率为技术重点，因此厂商在面对材料的选择与技术开发方面较容易。不过，目前所面临的瓶颈是缺乏红色应用材料，同时由于必须加入显示全彩的中间层物质，因此发光效率亦较差。,55,56,OLED、PLED厂商概况,57,全球投入OLED及PLED厂商属性,58,OLED市场预测量（单位：千片）,59,60,61,小分子OLED商品化时间以无源式 较快 高分子OLED量产良率待突破 OLED需结合TFT驱动技术才有长 远发展的空间 OLED应用市场发展潜力看好 日本业界重视OLED应用在无线 PDA潜力甚于移动电话,A-Si、LTPS TFT与OLED成本比较,OLED发展进程及应用趋势,62,OLED发展隐患,材料的取得及专利问题： Kodak Eastman握有小分子材料专利权，而CDT握有高分子材料技术专利，除非等到其专利过期，否则皆难以避开；, RGB三色材料的发光寿命不一致及色纯度不够亦成为OLED开拓市场的致命障碍，目前发展较为成熟的是绿光，红光及蓝光寿命、纯度及发光效率的表现皆不佳，并没有任何一家材料厂商，能够同时提供满足颜色纯度/寿命/发光效率三大要件的RGB三原色发光材料。,大尺寸化困难。大面板尺寸扩大时，有机薄膜的均匀蒸镀相当困难。,63,九、结论 1、OLED挟其优异的产品特性，短线上虽仍存在许多技术瓶颈有待克服，未来在显示器的发展上必将占有一席之地，预计在20022003年即可分食中小尺英寸显示器市场，前景不容小觑。 2、在全彩、大尺寸的发展上仍有待努力，预期短时间内将不致影响大尺寸显示器的市场。 3、目前台湾厂商中，铼宝最具竞争实力，然由于产品良率、经济规模乃至于产品认证等问题，预计在2003年才可望出现获利，至于其它众多投入厂商，仍有待进一步观察。,64,六 手机显示器市场简述,65,手机世代演进与技术发展,66,手机用面板产品技术需求变化,67,未来手机用面板除了低耗电、文字显示外，未来重要功能需求有彩色显示及动态显示(以3G手机最明显)等。 若考量现阶段手机面板普及性、重要性而言，排名顺序预期如下: 1.低价化 2.低耗电 3.彩色显示 4.动画显示,68,1、低价是各面板在手机能否普及的最重要因素, OLED在价格上竞争力仍弱，目前在手机方面目前仅能占有部分利基市场。 单色STN-LCD目前仍保有优势，但面板彩色化趋势明显，且竞争产品(如 TFT-LCD)大幅降价，产业趋势对单色STN-LCD厂商不利。,69,2、耗电量是能否普及的第二重要因素 在耗电量方面，目前在手机面板的耗电量，平均各约为 TFT-LCD LCD 20 mW/inch2 OLED 6 mW/inch2 PLED 5 mW/inch2 彩色STN-LCD 2.5mW/inch2 单色STN-LCD 2 mW/inch2。 就耗电量而言，STN-LCD仍占优势，彩色STN-LCD次之。,70,OLED面板与LCD面板比较,3、各种手机面板性能比较,71,OLED与PLED 、STN-LCD比较,72,手机用小尺寸面板综合评比,注: 优越性: ,73, TFT-LCD在彩色化与动画显示具优势，唯耗电是缺点。 STN-LCD寿命长，但视角、对比较差。 OLED在耗电量、轻薄、反应时间、视角、操作温度等性能 均优于TFT-LCD，未来有机会挑战中小尺寸TFT-LCD面板 市场，但仍需面对LTPS TFT-LCD面板威胁。 PLED优点有组件构造较简单、耐热性较佳、耗电较低等， 但彩色化较困难、研发脚步较慢、稳定度较差是PLED缺点。,74,各种手机面板占有率趋势预测,75,各种手机面板占有率预测,资料来源: TSR,76,手机面板彩色化比例预测,资料来源: TSR,77,2000年手机面板市场厂商占有率,78,各厂商主要开发面板状况,79,1、以单色为主的Voice Phone 目前手机规格大多仍属于2G系统，LCD面板以单色为主，且尺寸在1至2英寸之间，在这个市场上客户需求着重在手机面板低价化、轻薄及可以提供长时间的待机或通话时间，因此仅有TN/STN-LCD的面板可以提供这样的需求，因此在这个领域中的客户所选择的LCD面板将以TN/STN-LCD为主要考虑。,80,2、提供简单上网功能的手机-彩色STN-LCD 以日本为首的手机系统厂商NTT DoCoMo，开始推出的彩色STN-LCD手机，供所属的客户使用，立即造成了一股趋势，在这个领域的厂商对于手机的要求有下列几点，(1)朝向彩色化趋势、(2)面板的大小以1-2英寸为主、(3)长时间待机、(4)轻薄化趋势、(5)可以提供收发e-mail等简单上网功能，以这样的趋势下，目前可以提供选择的面板大多以彩色STN-LCD。,81,3、Smart Phone Smart Phone的基本定义为一个具备无线的语音与数据通信功能的设备，就外观而言，具有移动电话外观、具有笔式或键盘式输入方式、屏幕较大，且具有Internet接收功能与收发E-mail。因此可以看出：Smart Phone本身，就外观而言，外型并不限于Mobile Phone形式或PDA的形式，但基本上应具有轻、薄、短、小的特性；在功能方面，特别是在语音通信方面，必须具有Mobile Phone的功能，数据功能的基本要求，需具有个人信息管理(Personal Information Management；PIM)的功能，且能与其它IT产品进行信息互换或同步的属性，具有语音与数据通信整合功能为其标准规格，所使用的面板以TFD和TFT-LCD为较具有竞争力。,82,4、高清晰度市场-低温多晶硅(LTPS) 在高清晰度的市场，手机将可以提供最佳的清晰度及强大的连网功能，以这样的功能要求，所使用的面板以反射式的LTPS较具有竞争力，主要是因为低温多晶硅具有更轻、更薄、显示性能更佳、反应速度更快，显示模块总成本更低的发展潜力。低温多晶硅LCD市场利基在于其超高分辨率，许多中小型产品都有200 ppi（pixels per inch square）的水准，比起目前一般非晶硅TFT-LCD的8393ppi