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文档简介

刘荣先生理财规划书,123工作室 20101025,123工作室 20101025,理财规划报告书 客户：刘荣 理财师团队： 张三 李四 王五 完成日期：2010 年10月25日 服务公司：123工作室,尊敬的 刘荣 客户： 非常荣幸有这个机会为您提供全方位的理财规划服务。 1、本理财规划报告书是用来帮助您明确财务需求及目标，对理财事务进行更好地决策，达到财务自由、决策自主与生活自在的人生目标。 2、本理财规划报告书是在您提供的资料基础上，基于通常可接受的假设、合理的估计。综合考虑您的资产负债状况、理财目标、现金收支状况而制定的。本理财规划报告书综合考虑您的资产负债状况、理财目标、现金收支状况而制定的。 3、本理财规划报告书作出的所有的分析都是基于您当前的家庭情况、财务状况、生活环境、未来目标和计划以及对一些金融参数的假设和当前所处的经济形式，以上内容都有可能发生变化。建议您定期评估自己的目标和计划，特别是在人生阶段发生较大变化的时候，如家庭结构转变或更换工作等 所推荐产品与理财师个人投资是否有利益冲突：经确认无利益冲突状况。,理财规划目的,以全方位的观点衡量应如何安排保险与投资来达到理财目标。,三、基本状况介绍 2、客户家庭基本状况 1、理财规划的目的：规划购房，子女教育,投资与退休等一般性需求 项目 户主 妻 姓名 刘荣 林宜 年龄 30 28 婚否 是 是 单位 证券公司 外贸公司 岗位 证券顾问 助理 属性 较稳定 较稳定,目标理财,结婚计划： 2010年底完 婚，需要购买 婚房价值70万 ，结婚费用5 万元,育儿计划： 准备3年以后 生小孩，年支 出增加2万， 同时提供小孩 学费直到大学 毕业。,换房计划： 刘荣夫妇希望 2015年换现 值120万的房 子，2025年 再次换房现值 200万的房子,退休规划： 希望刘荣60岁时夫妻 一起退休，退休生活 直到刘荣90岁，退休 生活费现值每年 30000元。,完整案例来源
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