我国有色金属产业振兴规划（200812）

有色金属产业振兴规划2008.12一、有色金属产业现状及面临的形势(一)产业现状l、产量和消费量居世界第一位2007年，我国铜、铝、铅、锌、镍产量分别为350万吨、1256万吨、276万吨、371万吨和116万吨，分别占全球产量的19.7、33、33.8、33和l6.7；消费量分别为461万吨、1235万吨、25l万吨、359万吨和35万吨，分别占全球消费量的25.7、33.0、30.O、32.4和24.5，我国已成为世界最主要的有色金属生产和消费大国。2、形成了一批企业集团，产业集中度有所提高近年来我国有色金属产业联合重组步伐加快，形成了一批大型企业集团。目前中铝公司氧化铝、电解铝产能分别达到了1049万吨和349万吨，分别居全球第3位和第4位，并且参股了国际大型矿业公司；江西铜业、铜陵有色铜业产能均达到了70万吨，居全球前列；金川公司镍产能达到了13万吨，居全球第4位；河南豫光铅产能和湖南控股锌产能也进入世界铅锌行业前五名。2007年电解铝超过30万吨的19家企业产能合计825万吨，产量排名前6家的铜冶炼企业产能合计290万吨，产量排名前1O家的铅冶炼企业产能合计122万吨/年，产量排名前lO家的锌冶炼企业产能合计299万吨/年，分别占国内总产能的55、77、49和54，产业集中度有所提高。3、自主创新能力增强，节能减排取得成效目前，自主开发的氧气底吹一鼓风炉还原炼铅技术、200KA400KA大型预焙槽技术得到广泛应用，国内最先进电解铝直流电耗比国际最好水平低900KWh/t，国际先进的闪速熔炼、富氧顶吹熔炼、湿法炼锌技术在我国铜、镍、锌冶炼中占主导地位。通过引进和自主开发相结合，铜、铝及其合金材料加工技术水平不断提高，基本满足了高技术产业和军工配套需求。目前，国内已全部淘汰了能耗高、污染重的自焙铝电解槽，落后的鼓风炉炼铜能力已淘汰了近三分之一。2007年铜、铅、镍冶炼综合能耗分别降至486千克标煤/吨、551千克标煤/吨和3275千克标煤/吨，比2003年分别下降492、9.3和40.8，已达国际先进水平。4、境外资源开发取得进展中色矿业赞比亚谦比西铜矿一期4.7万吨/年工程已建成投产；中冶集团获得了巴基斯坦山达克铜矿3万吨/年产能权益，同时，与江铜合作开发的阿富汗铜矿山10万吨/年项目正开展前期工作。到目前为止，我国在境外获得投资权益铜资源储量超过2000万吨，形成了近8万吨/年的铜矿山产能，同时正积极在周边国家和拉美等地区开展利用铜资源的前期工作，力争形成更大规模的境外铜资源生产基地。中国五矿集团拥有美国铝业公司40万吨/年氧化铝产能；中铝公司澳大利亚Amkun项目一期200万吨/年正在开展前期工作。同时正在几内亚、老挝等铝土矿资源丰富地区积极探索开发铝土矿资源。目前我国在境外已获得投资权益铝土矿资源储量超过5亿吨。中色矿业在蒙古锌矿已经形成了6万吨/年(金属量)铅锌精矿产能，中冶集团巴基斯坦铅锌矿也进入了实质阶段。目前我国在境外已获得投资权益铅锌资源储量超过500万吨。中冶集团在巴布亚新几内亚的红土镍矿开发以及中色矿业在缅甸的红土镍矿开发也进入了实施阶段。目前我国在境外已获得投资权益镍资源储量超过200万吨。2008年2月，中铝公司联合美国铝业公司，收购了力拓公司部分股权，提高了中国企业在全球资源竞争中的话语权。（二）产业深层次问题1、电解铝产能严重过剩，落后产能尚未完全淘汰国内电解铝产能由2000年的320万吨增加到2008年的1700万吨，年均增幅25%，预计2008年产量1350万吨，过剩350万吨，还有一批在建项目即将形成100万吨产能，产能过剩严重。在国内需求的拉动下，铜、铅、锌冶炼能力扩张速度也很快，分别由2000年的115万吨、111万吨和183万吨增加到了2007年的380万吨、343万吨和422万吨，年均增幅分别为16.2%、17.5%和12.7%，目前还有一批在建项目。产能增速过快，加大了原料供应短缺的矛盾，对外依存度不断增加。在产能快速增长的同时，还有一部分落后产能没有被淘汰，到2007年底，国内落后的小预焙槽电解铝生产能力还有80万吨，反射炉、鼓风炉炼铜能力30万吨，烧结锅炼铅能力60万吨，淘汰落后任务依然繁重。2、集约化程度不高，企业综合实力弱目前我国规模以上铜冶炼企业有30多家，平均规模仅8万吨/年，而国外铜冶炼企业的一般规模达到15万吨/年；国内电解铝企业有97家，平均规模仅14万吨/年，而国外电解铝企业的平均规模达到20万吨/年以上；铅锌冶炼企业有200家以上，平均规模不到3万吨/年，而国外铅锌冶炼企业一般规模达到1O万吨/年。由于企业生产经营分散，集约化程度不高，致使企业综合实力较弱。除中铝公司等少数企业外，大多数企业缺乏上下游合理产业链，抵御市场风险能力不强。3、原料对外依存度高，缺乏国际定价话语权截止2006年底，我国铜、铝、铅、锌、镍基础储量分别为3070万吨、7.4亿吨、1351万吨、4227万吨和273万吨。按照2007年有色金属消费量、资源利用水平及基础储量计算，五种有色金属的静态保证年限为铜6年、铝14年、铅7年、锌13年和镍9年。由于资源短缺，2007年我国进口铝土矿2326万吨、氧化铝512万吨、铜精矿金属量l35万吨、铅精矿实物量127万吨、锌精矿实物量215万吨、镍原料实物量1556万吨，分别占全球贸易进口总量的28、23.3、65、28、20和37，是世界最大原料进口国之一，铜、铝、铅、锌、镍资源对外依存度分别达到75、54、35、29和78。但我国有色金属原料进口定价权却基本被力拓、必和必拓、英美公司、美铝等少数跨国公司控制，缺乏与进口量及市场消费份额对等的定价话语权，铜、锌精矿加工费越谈越低，铝土矿、氧化铝进口价格越谈越高。4、技术开发能力不强，产品档次低多年来由于企业经济、技术实力不强，研发投入不足，以及体制方面等原因，铜、铝深加工技术开发能力没有明显提高，消化吸收再创新能力不强，导致高端深加工产品生产工艺及装备主要依赖国外并重复引进，制约了产业升级。高性能新材料、合金品种少，应用领域技术开发落后。产品结构不合理，缺精少尖，2007年进口高档铝材50万吨、高档铜材55万吨，在每年从国外进口大量原料和高端深加工材的同时，又大量出口初中级冶炼产品及加工材。(三)当前形势对产业的影响1、需求萎缩，价格暴跌近两个多月来，随着金融危机对实体经济的影响日渐显现，国内外有色金属市场需求骤然下降，企业库存增加。据不完全统计，今年10月份以来我国有色金属加工企业订货合同比去年同期下降30以上，开工率下降40，铝锭社会库存高达110万吨，为正常水平的三倍以上。随着市场萎缩，国内铜、铝、铅、锌、镍市场价格分别由7月初的64370元/吨、19415元/吨、17200元/吨、16500元/吨和165000元/吨，下跌到11月底的28000元/吨、13250元/吨、9800元/吨、9000元/吨和80000元/吨，跌幅分别为56、32、42、47和54。1997年发生的亚洲金融风暴是历史上对我国有色金属影响为最严重的事件，导致1998年国内铜消费同比下降1，铝、铅、镍消费与上年持平，锌消费仅增长4。而此次国际金融危机覆盖面大，涉及领域广，初步预计将会导致明年我国主要有色金属消费增速普遍下降。其中铝、锌、镍可能会出现负增长，降幅约为2-10，影响程度明显超过亚洲金融风暴。2、铝行业全面亏损，减产范围不断扩大今年10月，中国有色协会联系的铜、铝、铅、锌、镍73户重点企业盈亏相抵后亏损额达25.5亿元，到11月底，国内氧化铝已停产约900万吨，约占现有产能的35；电解铝停产约270万吨，约占现有产能的18。随着市场价格的持续低迷，预计减产停产范围还将继续扩大。如果国家不采取有效措施，预期明年停工停产企业范围还将进一步扩大，电解铝、精炼铜的产能利用率将由正常的95下滑到70左右，产业面临全面亏损局面。3、未来三年内市场前景不容乐观国内铜消费的90左右用于电力、日用消费品、电子通讯、机械、交通领域，其中电力领域消费量占40以上。从当前国内电线电缆行业订货合同没有出现明显减少，以及国内加大电力及交通等基础设施建设力度分析，预计2009年电力及交通行业铜消费量大体能够保持260万吨水平，与2008年基本持平。但是，我国空调制冷设备生产等受到金融危机严重冲击，铜需求量将出现较大幅度下降。从当前我国铜消费结构分析看，2009年国内铜消费基本与2008年持平。铝消费的65左右用于建筑、交通、电力领域，其中建筑领域消费量占35左右。基于国内大力发展城镇廉租房、电力、交通等基础设施建设，预计国内对铝的消费将不会萎缩，增速会明显放缓。但由于国外房地产以及汽车受到金融危机影响很大，我国铝型材及合金压铸件出口会受阻，预计电解铝产量1250万吨，比2008年减少100万吨，比上年减少7.4%。从目前看，国际金融危机何时见底尚难预料，世界经济回暖将经历一个较长的低迷和调整期，三年内有色金属的国际市场需求处于低谷，价格将低位运行并可能继续下降。在全球经济一体化及国内外有色金属市场高度融通的背景下，作为国际有色金属市场的重要组成部分，国内有色金属市场不可能走出背离国际市场的独立行情，价格也将低位运行，市场前景不容乐观。但随着国家一些列应对措施的出台和到位，可以有效提振市场信心，稳定市场，缓解供应严重过剩局面；能够保证重点骨干企业拥有合理的现金流，维持正常生产运行，避免停产减产范围进一步扩大；有利于发挥先进生产力在保证产业安全和社会稳定方面的支撑作用。(四)结构调整及境外资源开发带来契机尽管金融危机导致有色金属市场需求低迷、价格下跌、企业亏损增加，但市场“倒逼”机制也将有利于加速淘汰落后产能，推动企业兼并重组，为推进产业结构调整、加快境外资源控制和开发、促进发展方式转变带来机遇。在境外资源开发方面，我国尚处于工业化和城镇化进程之中，一段时间内，我国经济发展面临的资源约束是刚性的。金融危机已导致主要矿产资源国际价格大幅下跌，一些国际矿业公司资产市值大幅缩水，而且国际市场普遍流动性紧缺，为我国企业参与境外资源开发带来了契机。二、振兴规划原则和主要任务(一)规划原则振兴规划要全面贯彻落实科学发展观，主要原则是：保重点，促增长，调结构。一是保重点企业。对符合国家产业发展政策和国家投资管理规定，土地、环保手续合法的重点企业采取国储和商储、直购电、支持出口、信贷等措施，帮助重点企业走出困境，稳定市场；二是促增长。加大技术改造力度，积极拓展消费领域；加大国内短缺有色金属矿产资源开发力度，带动国内投资增长。三是调结构。加快结构调整，促进产业升级；控制总量，严格准入标准，加速淘汰落后；推进兼并重组、优化布局；增强自主创新能力；大力发展循环经济。(二)解决当前困境的重点任务l、稳定市场，扩大需求关键是保持电力、建筑、交通等领域的发展，稳定有色金属消费。同时，积极开拓新的应用领域，并鼓励高附加值的机械及设备、电器及电子产品、运输工具、仪器仪表等产品出口，增加有色金属间接需求，保持市场稳定。2、调整出口退税政策，扩大高附加值产品出口抓紧落实出口退税政策，将高精铜管类、高档铜板带类、高档铝箔类、高档铝型材类、高档铝板带类的平均出口退税率由5提高到13，对能够以产顶进的深加工产品可提高到17，对截面周长小于210mm的铝合金条杆出口暂定税率由15调整到5，将铝合金型材出口退税率由0提高到5，恢复对进口铜原料进口环节增值税先征后退。3、抓紧落实国家储备与商业储备4、扩大对重点铝企业直供电试点重点实施对符合产业政策要求、土地环保合法的骨干铝冶炼企业直购电试点。5、加大技术改造支持力度，促进产业升级加大技带改造力度，设立有色产业技改专项。在符合国家产业政策并按照国家投资管理政策规定核准或备案的前提下，重点支持代表先进生产力的骨干企业，围绕交通、电力、建筑、航空航天、国防军工等领域的填补国内空白、以产顶进、自主创新等方面的产品，加快技术改造，提高产品质量，增加产量，拓宽应用领域，拉动有色金属消费。加快推进中铝东轻铝合金中厚板、大冶高精铜板带、宝鸡钛带等项目建设。6、加速淘汰落后，调整产业结构严格按照产业政策要求，加速淘汰落后的铜、铝、铅、锌、镍产能，在严格控制总量及落实原料等外部条件的前提下，依托现有骨干企业，在有比较优势的地方适度发展镍冶炼能力，推进株冶基夫赛特工艺改造落后铅系统以及葫芦岛、大冶、白银公司铜系统改造等结构调整项目建设。7、加大国内外资源开发利用加快国内短缺的有色金属资源开发，推进重点矿山进度，提高资源自给率，降低原料对外依赖度，带动投资增长。推进境外资源开发重点：赞比亚谦比希铜矿二期扩建项目、中冶集团和江西铜业阿富汗铜采选、中铝秘鲁铜矿山、紫金矿业集团秘鲁铜矿、中铝澳大利亚昆士兰州氧化铝、中冶集团巴布亚新几内亚瑞木红土镍矿开发、中色缅甸达贡山红土镍矿等。项目实施后，可新增铜、镍精矿金属量分别为35万吨和5万吨，氧化铝200万吨，按2007年国内需求量计算，可分别提高国内自给率10个百分点、16个百分点、和l0个百分点。8、支持地震灾区灾后重建推进阿坝铝厂和白银公司李家沟铅锌矿复产，在确保有竞争力的前提下，支持广元铝厂等项目建设。(三)产业振兴的重点1、加快产业战略重组鼓励有实力的大型企业以多种方式进行重组，实现规模化、集团化，增强企业实力，优化产业组织结构，提升产业竞争力和抗御风险能力。中铝公司、中国有色矿业、五矿集团、中冶集团已经通过兼并重组形成相当规模。湖南有色控股、云南冶金集团、陕西有色控股、广西有色集团等的发展已经具有一定影响。支持这些企业集团继续开展跨区域、跨行业进行重组，以及这些之间的重组，做大做强。力争形成35个具有实力的综合性有色金属企业集团，使铜、铝、铅锌骨干企业的产量占全国的比重分别由目前的70、55、40，提高到2011年的90、70、60。铜：抓紧推进中铝公司、江西铜业、铜陵有色、大冶有色、金川集团等国内主要铜企业之间的重组，提高市场竞争力和参与境外资源开发的综合实力。铝：以中铝公司为核心，通过产业的进一步重组，提升产业集中度，优化产业组织结构，增强中国铝业的可持续发展能力。鼓励重点铝生产地区如河南、山西、广西等省区进行联合重组，优化结构，合理配置资源。铅锌：鼓励中南和西部地区的重点骨干铅锌企业推进区域内的联合重组，支持中金岭南、广西有色金属集团、云南冶金集团、湖南有色控股集团、白银公司、中色矿业等分别整合本区域内铅锌企业。在此基础上，进一步组建更大规模的企业集团，提高产业集中度，实现资源优化配置。2、增强企业自主创新能力以信息化改造传统产业，不断提高企业技术装备水平，大力开发具有自主知识产权的冶炼技术和精深加工产品生产技术。通过大力发展高精尖有色金属深加工产品和新型合金材料，拓宽应用领域，满足市场需求。重点是：铜：积极开发铜冶炼及加工短流程工艺技术、共伴生铜矿资源高效利用技术；加快电子信息产业用引线框架铜带、高档铜箔、高速列车及铁路电气化所需的高性能专用铜材等高、精、尖产品关键技术开发，满足市场需求。铝：氧化铝生产突破中低铝硅比一水硬铝石铝土矿高效利用、赤泥综合利用技术；电解铝突破吨铝直流电耗1 2000KWh的节能技术；铝加工突破高档中厚铝板等关键技术。镍：采用高效低耗强化熔炼技术，淘汰能耗高、污染严重的电炉及鼓风炉生产技术，提高技术装备水平；积极开发红土型镍矿高效利用技术。3、大力发展循环经济重点是：铜：支持利用低品位矿、氧化矿、难处理复杂矿、尾矿与废渣等资源，提高资源利用率。提高铜冶炼尾气、余热等综合利用水平，降低能耗；提高水资源的循环使用率；拓展尾矿、冶炼废渣等固体废弃物的应用范围，逐步实现铜矿山、冶炼生产的“零排放”。支持有条件的企业在循环经济园区建设低消耗、无污染、规模化的再生铜生产能力，提高废杂铜资源的回收利用水平。铝：支持氧化铝生产开发先进技术，提高赤泥回收利用率；采用高效、低耗、污染少的工艺技术回收废杂铝；积极开发新技术，实现电解槽固体废弃物资源化以及提高含铝非铝土矿资源的综合利用水平。铅锌：完善废杂原料回收管理体制，支持具有实力的企业采用先进、高效、无污染的工艺和装备，打造规模化的再生铅锌生产体系。通过铝锌等重点产品国储和商储收储，以及其他应对当前危机措施的实施，缓解企业困难，促进产业结构调整，到2011年，我国有色金属骨干生产企业能够保持平稳运行。主要技术经济指标接近或达到国际先进水平。其中电解铝直流电耗由2007年的13413千瓦时/吨，降到13000千瓦时/吨，电流效率由2007年的93提高到94以上，铜冶炼综合能耗由2007年的486千克标煤/吨降到450千克标煤/吨，硫的利用率由2007年的95提高到97以上，“三废排放达到国家标准，铜、铝加工企业综合成材率由70左右提高到75左右。三、政策措施和保障条件(一)建议适时增加储备(二)加大控制境外资源的支持力度抓住当前矿产资源价格大幅下跌的有利时机，加快实施走出去战略。支持骨干企业，围绕国内短缺的铜、镍以及铝、铅锌资源，以直接投资、购买股权等方式，按互惠互利实现双赢的原则，加强与国外资源国的合作，占有和控制资源，增强资源保障。通过合理开发利用，建立长期稳定多元化供应渠道。建立境外资源开发国家平台，提高境外资源开发企业准入条件，避免多头对外，降低投资成本。制定有针对性的境外资源开发规划，对符合准入条件的重点骨干企业，在境外资源开发项目上给予支持，加快我国境外资源控制与开发利用进程。(三)