职场经理管理办法.ppt

银保职场经理管理办法 (讨论稿),江西省分公司特聘级讲师 1997年毕业于江西财经大学。 2004年获清华大学EMPA法律硕士研究生学士学位。 中国注册理财规划师 寿险管理师，财务需求分析师（FNA） 拥有FLMI、FFSI、FPA等多项资格认证。 手机邮箱:wnhcy_2002163.com,职场经理的定义与管理,职场经理的职级与义务,职场经理的招募与训练,4,职场经理的考核与待遇,目录,职场经理管理办法推出的背景,队伍发展的需要 公司管理的需要 市场竞争的需要 专业经营的需要,第一章 总则,第一条 为了实现对银行保险职场经理统一、规范和科学的管理，发挥职场经理在银行保险(以下简称“银保”)销售工作中的积极作用，根据公司有关规定，制定本办法。,职场经理的定义,本办法所称职场经理，是指公司根据银保业务需要配置于具备银保职场的经营单位，专门负责协助经营单位管理人员或者团队主管从事辅导训练、追踪督导、评估提升、策划推动、职场经营等工作的专业人员。,规范名称用语:,职场是指公司为销售人员开展银保销售业务活动所提供的办公场所。 销售人员包括中国人寿保险股份有限公司银行保险客户经理管理办法（2008版）、中国人寿保险股份有限公司银行保险理财经理管理办法（试行）（国寿人险发200923号）规定的客户经理、理财经理人员。 银行保险经营单位是指从事（包括专门从事）银行保险业务的银保部、拓展部、理财中心或支公司，由银行保险部经理本人及其所辖人员共同构成的银保销售人员组织。,第一章 总则,第三条 职场经理开展各项工作，必须遵守国家的法律、法规和公司的规章制度,恪守职业道德，认真履行岗位职责，积极完成职责所赋予的各项任务。,第四条 对于业绩突出、且符合公司员工录用条件的职场经理，分公司可以通过考试、考核等有关程序，逐步将其纳入公司员工管理，并依法与之签订劳动合同。,各级公司应当采取措施，加强对职场经理的职业道德教育和业务技能培训，改善职场经理的工作条件，保障职场经理的合法权益。,第二章 组织管理,第五条 公司对职场经理实行集中管理、统一调配、分级负责制度。,省级分公司银保部是本地区职场经理组织和业务活动管理的主管部门，主要负责：,（一）贯彻落实总公司的职场经理管理制度，制定本地区的职场经理管理实施细则； （二）制定本地区职场经理教育训练规划，开展相应的教育训练； （三）本级分公司职场经理基础管理工作制度的指导、推动与实施； （四）会同本级公司人力资源部门拟定职场经理发展规划，制定和实施职场经理招募计划； （五）协助本级公司教育培训部拟定职场经理教育训练计划； （六）本级分公司职场经理工作会、例会制度的建立和运作； （七）本级分公司职场经理工作情况的分析与评估，按照季度和年度向上级公司反馈职场经理管理工作情况和意见； （八）指导、监督和检查下级公司的职场经理管理工作。,第二章 组织管理,地（市）级分公司银保部，是职场经理日常工作的管理部门，主要负责：,（一）贯彻执行上级公司的职场经理管 理制度； （二）本地区职场经理的招募、日常工 作管理和基础教育训练； （三）本地区职场经理工作例会制度的 运作； （四）本地区职场经理工作情况的分析 与评估； （五）按照季度、年度向上级公司反馈 职场经理管理工作情况和意见。,第二章 组织管理,第九条 职场经理的日常业务活动，接受地（市）级分公司银保部和其所在经营单位经（副）理的双重领导。 第十条 职场经理应以地（市）为单位，统筹安排和配置于拥有独立职场的经营单位；必要时可在本地区内调配和使用职场经理。 总公司根据银保销售业务需要，可以在公司系统内抽调各级分公司的职场经理参加研讨、培训等活动。,职场经理的定义与管理,职场经理的职级与义务,职场经理的招募与训练,4,职场经理的考核与待遇,目录,第三章 职级与义务,公司对职场经理实行职级管理。共分四个职级：,第十二条 职场经理的义务：,(一)辅导训练: (1)公司相关政策、活动方案的宣导传承； (2)经营单位销售人员职业心态的培育、引导、沟通和疏解，帮助销售人员建立良好的职业心态 (3)组织开展经营单位银保销售人员日常教育训练工作； (4)销售人员日常业务活动的辅导和训练； (5)每月陪同销售人员拜访银行网点或客户2次（含）以上； (6)参加公司组织的培训工作。,(二)追踪督导: (1)511活动跟踪与督导； (2)销售人员每日业绩追踪与督导； (3)阶段性推动方案的进度追踪与督导； (4)产说会客户追踪； (5)编制相关的统计分析表报，进行经营单位业绩追踪。,第十二条 职场经理的义务：,(三)评估提升 (1)销售人员每日业绩评估； (2)业务推动阶段达成进度分析与评估； (3)经营单位业绩提升建议； (4)销售人员绩效分析评估； (5)低绩效人员的差异化提升辅导。,第十二条 职场经理的义务：,(四)策划推动 (1)协助经营单位经理做好业务企划，制定业务推动方案，编写经营单位行事历，协助银保经理实现经营单位的业务发展目标； (2)策划阶段性业务推动方案； (3)职场晨会、夕会等例会的策划； (4)业务分析会、产品说明会等会议的策划； (5)其他经营活动的策划。,第十二条 职场经理的义务：,(五)职场经营 (1)每月主讲晨会专题2次（含）以上； (2)配合团队主管检查、批阅销售人员工作日志； (3)做好销售人员提交问题的解答和整理工作； (4)销售人员绩效报酬管理； (5)销售人员出勤管理； (6)职场布置； (7)公司文化的宣导和建设，营造积极向上的职场氛围。,第十二条 职场经理的义务：,(六)其他 (1)撰写职场经理工作日志； (2)开展本地区寿险市场调查研究，参加银保销售业务实践； (3)完成公司交办的其他工作任务。,第十二条 职场经理的义务：,职场经理的定义与管理,职场经理的职级与义务,职场经理的招募与训练,4,职场经理的考核与待遇,目录,第四章 职场经理招募,第十四条 招募条件：,（一）曾受过刑事处罚的； （二）曾被开除公职的； （三）曾被公司或同业公司除开并有明显违反职业操守行为的； （四）有不良嗜好的(赌博、酗酒等)； （五）其他不适合从事职场经理工作的情形。,第四章 职场经理招募,第十六条 招募程序：,第四章 职场经理招募,制定招募计划和招募策略，向公司人力资源部门报备,省公司参与招募工作，确保招募质量,应招人员必须提供材料报名参加,1,2,3,对应招人员的筛选，采取笔试与面试相结合的方法进行。,应招初试合格者，由公司安排到银保经营单位实习银保销售业务，实习期为612个月。,实习期满，合格者与公司签订岗前培训协议书，参加省级分公司银保部组织的职场经理岗前培训,4,5,6,1省级分公司人力资源部门和银保部负责审核应招人员材料，确定面试人员名单，组织面试审核（面试办法和内容由省级分公司制定）； 2面试合格者，参加省级分公司举办的应招职场经理岗前培训班； 3培训考试合格者，由省级分公司颁发职场经理岗位岗前培训合格证书（由省级分公司负责印制）； 4培训考试不合格者退训，保留其客户经理/理财经理资格，由原公司安排其他银保销售工作，或解除相关合同。,关于岗前培训的4项说明：,第十七条 正式签约：,签约条件 （一）取得职场经理岗前培训合格证书； （二）体检合格； （三）取得保险销售人员从业资格证书。 公司应为聘用的职场经理建立档案(或建立职场经理临时档案，由银保部集中统一管理)。,第四章 职场经理招募,第十八条 公司根据银保销售业务需要，可以直接从公司在职员工或银保客户经理/理财经理(高级及以上销售系列或管理系列)、或其他销售人员中招募职场经理。,第四章 职场经理招募,第十九条 职场经理有下列情形之一的，公司与其解除合同： 1、考核被解约，又不接受另行安排的； 2、不履行工作职责和相关合同约定的各项义务，经教育、培训仍不能适合本职工作的； 3、因机构调整或公司需要调整工作，本人拒绝合理安排的； 4、发生相关合同约定的解除合同的情形。,第四章 职场经理招募,第二十条 公司实行职场经理分级教育训练制度。由总公司、省级分公司和地（市）级分公司分级负责。 第二十一条 职场经理的教育训练分为：职场经理岗前教育、上岗教育、晋升教育、职场经理岗位教育、新知识教育和职场辅导训练等。由省级分公司根据实际课程、课时和培训规模，选择切实可行的培训方式，确保培训质量。,第五章 教育训练,（一）职场经理岗前教育：培训内容以岗位基础知识教育和岗位技能训练为重点，同时结合公司职业操守和业务流程知识等专题培训。岗前教育原则上由省级分公司统一组织，集中培训，培训时间原则上应不少于60个标准课时。 1个标准课时=50分钟的培训时间，下同。 （二）上岗教育：在职场经理签约后实施，旨在进一步提升初聘助理职场经理的岗位技能，增强其实际工作能力。上岗教育由省级分公司或地（市）级分公司银保部组织，培训时间原则上应不少于60 个标准课时。 （三）晋升教育，是对拟晋升职级的职场经理按照相应职级的要求所进行的职场经理专业培训。 （四）职场经理岗位教育、新知识教育和职场辅导训练，是公司根据职场经理岗位的特点和专业的需要，对各职级职场经理进行的以强化和提升职场经理专业能力，增新、补充和拓宽相关业务知识为目的的教育。每一业务年度累计应不少于80个标准课时，有条件的分公司可以采取集中授课的方法，以提高教学质量和培训效率。 职场经理的晋升教育、职场经理岗位教育、新知识教育及相关的职场经理专业训练，可由省级分公司统一负责组织实施，也可由地市分公司自行组织实施。,第五章 教育训练,第二十二条 职场经理参加本级公司组织的教育训练或由本级公司推荐参加上级公司组织的教育训练的相关费用，均由推荐公司负责。职场经理参加培训期间，本人原岗位的报酬及报障待遇不变。 第二十三条 公司鼓励职场经理参加在职学历教育（大学本科以上学历）。职场经理参加在职学历教育，需本人提出申请，需由所在地（市）级和上级分公司相关部门审核同意。,第五章 教育训练,第二十五条 职场经理岗位的设立和人员的配置，应充分考虑公司人力资源规划、市场策略、经营成本、职场经理岗位工作强度和经营单位的市场地位、组织结构、人员规模等因素，实现职场经理工作与职场经理岗位的有效匹配。 第二十六条 职场经理岗位设立于拥有独立职场的经营单位，依据经营单位人员规模确定岗位编制，实现职场经理合理优化配置。公司对职场经理岗位的设立和职场经理的配置进行动态管理。,第六章 配置与异动,（一）拥有独立职场经营的银保部或经营单位，其销售人员（包括新入司客户经理/理财经理）规模在20人以上的,应至少配置1名职场经理。地（市）级分公司及县级支公司设立的经营单位，其销售人员规模未达到设立职场经理条件的，可以公司为单位设立职场经理岗，并参照本条第一款的规定配置职场经理,由地（市）级分公司统一调配使用。 （二）银保经营部门因机构变化已经不符合设立职场经理岗位条件的，原设立的职场经理岗位应予撤销，原配置的职场经理依照公司内部轮岗、转岗规定办理。,第六章 配置与异动,第二十七条 根据公司业务发展和管理需要，在公司认为必要的条件下，市公司可以在辖内不同营业单位之间调配职场经理。 第二十八条 职场经理岗位发生变动的，应提前15天以书面形式通知本人，公司应协助职场经理办理工作交接手续，原聘用关系解除。 第二十九条 省级分公司和地（市）级分公司应及时了解职场经理异动情况，分析原因，总结经验，及时逐级反馈情况，重要情况和动态应及时反馈总公司。,第六章 配置与异动,职场经理的定义与管理,职场经理的职级与义务,职场经理的招募与训练,4,职场经理的考核与待遇,目录,第三十一条 考核期 （一）职场经理的考核，实行季度考核与半年考核相结合,季度考核作为年度考核的基础。 （二）季度考核时间分别为每年的4月、7月、10月及次年1月；半年考核时间为每年的7月及次年1月。 （三）季度考核评影响职场经理收入，半年考核决定职场经理的职级。 （四）考核期起点与签约或确认职级时间不一致的处理 职场经理签约或确认职级时间距离半年考核期结束日不足120天（含）的，可以不参加本次半年考核；确认职级时间距离半年考核期结束日超过120天的，参加本次半年考核。,第七章 考核,第三十二条 考核内容,第七章 考核,综合测评,工作日志评审,业务绩效考核,综合测评由工作态度测评、工作能力测评组成。,工作日志的各单项评审指标包括：撰写规范、工作落实、绩效分析和自我总结。,业务绩效考核主要是对经营单位销售人力的考核维持晋升率的考核。,（四）综合测评、工作日志评审、业务绩效考核的各项得分满分均为100分。,职场经理季度考核的结果分为：优秀、良好、合格、不合格四个等级，各等级对应考核得分如下：,第七章 考核,第三十五条 职级升降,第七章 考核,（一）职级升降规则 职场经理职级升降均逐级实施，不可越级晋升或越级降级； 宽限期规定：助理职场经理在半年考核未达维持条件的，给予一个季度的宽限期；宽限期季度考核结果仍为“不合格”的，将转为客户经理或职场经理。初级及以上职级的职场经理不设宽限期。 对于工作不负责任、业绩极差等不符合要求的客户经理，经市分公司银行保险部负责人批准，可以提前降级或劝退，不受考核期限制。,（二）职级升降条件,第七章 考核,第八章 报酬管理,报酬项目,辅导津贴,基本报酬,绩效报酬,保险保障,（一）基本报酬，是指客户经理每月收入的固定部分。,第八章 报酬管理,基本报酬标准如下表：,（二）辅导津贴 辅导津贴按月发放 辅导津贴=经营单位销售人员当月人均绩效收入辅导津贴提取比例 （三）绩效报酬 绩效报酬按季度发放。 绩效报酬=经营单位销售人员季度人均绩效收入绩效提取比例考核结果调整系数,第八章 报酬管理,第八章 报酬管理,考核结果调整系数如下表：,(四)保险保障 各分公司应参照当地实际情况建立职场经理保障制度，为职场经理提供保险保障。 第四十一条 公司应当为职场经理提供必要的办公条