年产10万件汽车轮胎轮毂装配合成、5万件高技术物流料架生产项目可行性研究报告.doc

年年产产 10 万件汽万件汽车轮车轮胎胎轮毂轮毂装配合成、装配合成、5 万件高技万件高技术术物流料架生物流料架生产项产项目目 可行性研究报告可行性研究报告 申请单位：* 二二一一一一年年三三月月 i 目目 录录 第一章第一章 总总 论论.1 1.1 项目名称及建设单位.1 1.2 建设单位概况.1 1.3 项目可行性研究编制的原则、依据和范围.2 1.4 项目概况.3 1.5 项目研究结论及建议.8 第二章第二章 项目建设的必要性与市场分析项目建设的必要性与市场分析.9 2.1 项目建设的背景.9 2.2 项目建设的必要性.13 2.3 汽车轮胎轮毂的发展状况及市场需求分析.15 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.21 3.1 建设规模.21 3.2 产品方案.22 第四章第四章 厂址选择及建设条件厂址选择及建设条件.25 4.1 厂址所在位置现状.25 4.2 项目建设条件.26 第五章第五章 技术、设备和工程方案技术、设备和工程方案.30 5.1 技术方案30 5.2 生产设备的配置.32 5.3 工程方案33 第六章第六章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程.37 6.1 总图布置.37 6.2 场内外运输.37 6.3 公用工程.38 第七章第七章 节能措施节能措施.43 7.1 能源现状.43 7.2 节能概述.44 7.3 节能编制依据.45 7.4 节能原则.46 7.5 节能措施.46 7.6 用能分析.48 第八章第八章 节水措施节水措施.50 8.1 水资源概述.50 8.2 国内节水现状.51 8.3 节水措施.53 第九章第九章 环境影响评价与水土保持方案环境影响评价与水土保持方案.54 9.1 环境状况.54 9.2 环境保护、设计标准.54 ii 9.3 环境保护、设计原则.54 9.4 设计范围.55 9.5 项目污染及治理措施.55 9.6 环境影响评价.56 9.7 水土保持方案.56 第十章第十章 劳动安全、卫生与消防劳动安全、卫生与消防.58 10.1 危害因素及危害程度.58 10.2 劳动安全、卫生防范措施方案.59 10.3 消防设施.61 第十一章第十一章 组织机构及人力资源配置组织机构及人力资源配置.63 11.1 组织机构.63 11.2 人力资源配置.63 第十二章第十二章 项目实施进度项目实施进度.65 12.1 建设工期.65 12.2 项目实施进度表.65 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.66 13.1 投资估算.66 13.2 资金筹措及投资计划.68 第十四章第十四章 项目招标方案项目招标方案.70 14.1 招标原则.70 14.2 招标范围.70 14.3 招投标程序.70 第十五章第十五章 财务评价财务评价.73 15.1 经济评价和效益分析依据.73 15.2 营业收入估算和成本费用分析.74 15.3 经济效益分析和评价.74 15.4 盈亏平衡分析.76 15.5 敏感性分析.77 15.6 清偿能力分析.77 15.7 财务评价结论.78 第十六章第十六章 社会评价及风险分析社会评价及风险分析.79 16.1 社会评价.79 16.2 风险分析.79 第十七章第十七章 结论及建议结论及建议.81 17.1 结论.81 17.2 建议.81 附表附表.82 年产 10 万件汽车轮胎轮毂装配合成、5 万件高技术物流料架生产项目 - -1 第一章第一章 总总 论论 1.11.1 项目名称及建设单位项目名称及建设单位 项项目名称：目名称：年产 10 万件汽车轮胎轮毂装配合成、5 万件高技术物流料架 生产项目 建建设设性性质质： ：新建工程 建建设单设单位：位：* 项项目目选选址：址：* 1.21.2 建设单位概况建设单位概况 企企 业业 名名 称：称：* 企企 业业 地地 址：址：* 法定代表人：法定代表人：* 主要主要经营经营范范围围： ：*。 *于 2007 年期间由原来的*省机械施工公司济南服务站正式改名而成， 企业发展至今已获得中国重型汽车销售公司*省机特约服务站、中国汽车发 动机销售部特约技术服务站经营权资格。该厂现有职工 38 人，其中专业管理 人员 8 人，高级专业技工 4 人、中级专业技工 26 人，持证上岗的专业技术工 人 30 人。 该厂拥有国内先进生产设备，具备国际先进的生产工艺，实现了机械化、 自动化生产水平，质量检测达到国际化标准。通过不断进取开拓，不断引进先 进的工艺和管理方法，增强自主创新能力，提升企业的核心竞争力，扩大规模， 提高效益，致力于打造一流的汽车配件生产企业。 年产 10 万件汽车轮胎轮毂装配合成、5 万件高技术物流料架生产项目 - -2 该厂自成来以来，坚持奉行“创建精品工程、信守合同承诺、奉献满意服 务、提升企业形象”的企业目标。贯彻以“创一流服务质量、以客户满意为本” 的质量管理方针。努力开拓市场，不断开发新工艺，采用新技术，使企业在汽 车销售与零部件行业享有良好的社会信誉。 1.31.3 项目可行性研究编制的原则、依据和范围项目可行性研究编制的原则、依据和范围 1、 、编编制指制指导导思想与原思想与原则则 （1）贯彻执行汽车配件工业产业政策提出的高起点、高效益、专业化、批 量生产精神，生产具有国际水平的轮胎轮毂装配合成组件及高技术物流料架， 作为该项目建设的主导思想； （2）在保证产品质量的前提下，充分利用国内相关企业生产的总成产品和 半成品，尽量节约投资。需要的关键设备、仪器等，在充分调研的基础上，利 用国内成熟技术和设备，购进先进、可靠、经济、适用的设备； （3）贯彻建厂与“三废”治理同时进行，保证生产环境符合国家环境保护法 规要求，保证安全生产符合国家安全法规要求。 2、 、编编制依据制依据 （1）中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第 28 号）； （2）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第 70 号）； （3）中华人民共和国城乡规划法（中华人民共和国主席令第 74 号）； （4）中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第 22 号）； （5）建设工程勘察质量管理办法（中华人民共和国建设部令第 115 号）； 年产 10 万件汽车轮胎轮毂装配合成、5 万件高技术物流料架生产项目 - -3 （6）*省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要（建议稿）； （7）*省工业和信息化“十二五”专项规划（建议稿） （8）2010 年*省人民政府政府工作报告 （9）*市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要（建议稿）； （10）*区域规划资料； （11）*省建设用地指标； （12）国家发展改革委、建设部建设项目经济方法与参数（第三版）; （13）项目承办单位提供的其他相关资料。 3、 、编编制范制范围围 本可行性研究报告主要对*拟投资的年产 10 万件汽车轮胎轮毂装配合 成、5 万件高技术物流料架生产项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目 市场供求分析、建设规模、产品方案、选址、工艺流程、节能环保、资金筹措以 及成本与效益、风险分析等内容。 1.41.4 项目概况项目概况 1、 、项项目名称目名称 年年产产 10 万件汽万件汽车轮车轮胎胎轮毂轮毂装配合成、装配合成、5 万件高技万件高技术术物流料架生物流料架生产项产项目目 2、 、项项目提出的理由目提出的理由 （1）近年来，国家宏观经济运行继续保持快速增长的强劲势头，城乡居民 收入进一步提高，促使国内汽车工业快速发展，为汽车零部件工业创造了广 阔的发展空间和巨大市场潜力。国际大公司对我国的配件质量信心不断增强， 我国的国际大市场将逐步形成，将给汽车零部件生产厂商提供无限商机。 （2）经过几十年的发展，汽车工业已成为*的支柱产业，是具有比较优势 和发展潜力的重要制造业，在国民经济中占有重要地位，汽车修理市场需求 年产 10 万件汽车轮胎轮毂装配合成、5 万件高技术物流料架生产项目 - -4 旺盛； （3）拓宽当地的就业渠道，改善高新技术开发区的就业坏境，为当地的年 轻人提供新的就业机会； （4）对于企业而言，当前的项目建设将是企业改善经营坏境、扩大经营规 模的一次机会。 （5）本项目符合资源合理配置和有效利用、区域规划、行业发展规划要求， 符合国家技术政策和产业政策、保护环境、节能节水、可持续发展要求。 3、 、拟拟建地点建地点 *天祥北大道西侧 4、建、建设设期限期限 项目建设的时间期限为 2011 年 6 月至 2013 年 5 月 5、建、建设规设规模及模及产产品方案品方案 建建设规设规模：模：该项目占地面积 10000 平方米（合 15 亩），容积率为 1.008，建 筑密度为 68%。总建筑面积 10080 平方米，建筑总占地面积为 6800 平方米， 其中生产性用房建筑面积为 8568 平方米，办公楼、职工宿舍等非生产性必要 设施建筑面积为 1512 平方米。 （详见建筑物情况一览表） 建筑物情况一建筑物情况一览览表表 序号序号项目项目单位单位数量数量备注备注 1 总用地面积 10000 合计15亩 2 总建筑面积 10080 容积为1.008 2.1 生产性用房面积 8568 占总建面比例为85%，大于 70% 生产车间 4284 3层、框架、5栋 辅助车间 2142 3层、框架、2栋 年产 10 万件汽车轮胎轮毂装配合成、5 万件高技术物流料架生产项目 - -5 原材料仓库 1285 1-2层、框架、2栋 成品仓库 857 1-2层、框架、2栋 2.2 非生产性用房面积 1512 综合办公楼 529 5层、框架、1栋 职工宿舍及食堂 756 7层、框架、1栋 设备用房 137 1层、砖混、1栋 门卫 90 1层、砖混、2栋 3 建筑占地 6800 3.1 生产性用房建筑占地 6200 3.2 非生产性用房建筑占地 600 占地比例为6%，小于7% 4 容积率 1.008 大于1.0，符合要求 5 建筑密度 68% 大于36%，符合要求 6 绿地率 20% 产产品方案：品方案：根据国内经济发展形势，通过市场容量、经济状况分析，结合 公司现有的资源和生产能力，本项目预计规模为年产 10 万件汽车轮胎轮毂装 配合成、5 万件高技术物流料架的建设项目。项目第三年起开始部分投产，生 产负荷为 70%，第四年生产负荷为 90%，第五年及之后均为 100%。 生生产纲领计产纲领计划表划表 单位：件 产品名称 第 3 年 （70%） 第 4 年 （90%） 第 5 至 12 年 （100%） 汽车轮胎轮毂装 配合成 7000090000100000 高技术物流料架350004500050000 6、主要建、主要建设设条件条件 （1）符合规划要求和国家产业政策。本项目符合*工业“十二五”规划要求， 符合*市总体规划与高新产业技术开发区区域发展规划。 年产 10 万件汽车轮胎轮毂装配合成、5 万件高技术物流料架生产项目 - -6 （2）产品市场前景好。本项目市场前景广阔，在今后较长一段时间内市场 将处于需求大于供给的态势。 （3）交通方便，利于企业的经营建设。厂区拟建地块周边交通方便，宗地 紧临天祥大道。昌九高速、昌樟高速、昌沪高速、赣粤高速以及 105、316、320 等国道形成辐射周边省份中心城市的 6 小时经济圈，到上海、广州、深圳、武 汉、南京、合肥仅需 6-8 小时。交通十分便利，对于该企业的建设将十分有利。 （4）原材料供应有保障。本项目主要原材料无害环保铜材、铝合金、塑胶 等在省内及周边省市均有供应，价格合理，能保证企业正常之需。项目建厂所 需钢材可通过*钢铁厂及新余钢铁厂等就近取得，原材料供应有保障。 （5）项目依托条件好。其一，区域水、电等资源供给充足，可满足项目实施 后正常生产之要求；其二，该项目可依托开发区成熟的公用工程、辅助工程、 储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源、完善的社会化服务体系；从而加快 项目建设进度，降低成本，节约投资，提高综合效益。 7、 、项项目目总总投投资资与与资资金筹措方式金筹措方式 项目估算总投资为 7608.6 万元。其中：建筑工程费用 2222.28 万元，设备 费用为 1800 万元，安装工程费 774.54 万元，其它费用 733.56 万元，预备费 用 756.20 万元，建设期利息 122 万元，铺底流动资金 1200 万元。 （详见下文投 资估算与资金筹措章节） 本项目所需资金来源为建设单位自筹。 8、 、项项目效益情况目效益情况 项目建成后，预计达产期年均销售收入为 11500 万元，年利润总额为 1446.65 万元。 年产 10 万件汽车轮胎轮毂装配合成、5 万件高技术物流料架生产项目 - -7 9、 、项项目主要目主要经济经济技技术术指指标标 （ （1） ）总总体体设计设计指指标标 序号序号项目项目单位单位数量数量备注备注 1 总用地面积 10000 合计15亩 2 总建筑面积 10080 容积为1.008 2.1 生产性用房面积 8568 占总建面比例为85%，大于 70% 生产车间 4284 3层、框架、5栋 辅助车间 2142 3层、框架、2栋 原材料仓库 1285 1-2层、框架、2栋 成品仓库 857 1-2层、框架、2栋 2.2 非生产性用房面积 1512 综合办公楼 529 5层、框架、1栋 职工宿舍及食堂 756 7层、框架、1栋 设备用房 137 1层、砖混、1栋 门卫 90 1层、砖混、2栋 3 建筑占地 6800 3.1 生产性用房建筑占地 6200 3.2 非生产性用房建筑占地 600 占地比例为6%，小于7% 4 容积率 1.008 大于1.0，符合要求 5 建筑密度 68% 大于36%，符合要求 6 绿地率 20% 7 建筑耐久年限年 50 8 建筑结构安全等级级二 9 耐火等级级一 10 建筑结构钢架、框架、砖混 11 建筑抗震设防裂度度 6 （ （2）主要）主要财务评财务评价指价指标标 财务评财务评价指价指标汇总标汇总表表 指 标 名 称单位数 值 财务基准收益率 %11 项目投资财务内部收益率(所得税前) %19.27 项目投资财务净现值(所得税前)万元 3050.8 投资回收期(含建设期/所得税后)年 6.4 总投资收益率 %18 资本金财务内部收益率 %16.4 资本金净利润率 %17.9 年产 10 万件汽车轮胎轮毂装配合成、5 万件高技术物流料架生产项目 - -8 最大资产负债率 %31.2 盈亏平衡点 %41.2 项目总投资万元 7608.58 流动资金万元 1200 达产期销售或营业收入万元 11500 达产期营业税金及附加万元 33.93 达产期总成本万元 10019.42 达产期经营成本万元 9590 达产期利润总额万元 1446.65 达产期所得税万元 361.66 1.51.5 项目研究结论及建议项目研究结论及建议 经分析，本项目建设符合国家产业相关政策，有利于汽车配件产业的良 好发展，项目由*利用现有生产条件进行建设的，技术成熟、可靠，批量生产 也是有保证的。项目建设及投产的各项指标均表现较好，达产年份内产业利 润总额为 1446.65 万元，投资收益率为 18%（平均），财务评价的各项指标均高 于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项 评价均可行。 建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计 划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品 生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间 的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。 年产 10 万件汽车轮胎轮毂装配合成、5 万件高技术物流料架生产项目 - -9 第二章第二章 项目建设的必要性与市场分析项目建设的必要性与市场分析 2.12.1 项目建设的项目建设的背景背景 1、汽、汽车车生生产业产业已已发发展成展成*的支柱的支柱产业产业 经过几十年的发展，汽车工业已成为*的支柱产业，在国民经济中占有 重要地位。到目前为止，全行业从业人数达 4.5 万人，汽车、专用汽车（民用改 装车）、摩托车及零部件生产企业 150 余家，其中汽车制造厂 4 家、专用车厂 12 家、摩托车厂 1 家。至 2005 年底，全行业总资产达 194 亿元，固定资产净 值 44 亿元，已形成年产汽车 38 万辆、专用车 1 万辆的能力。其中江铃公司年 产 10 万辆、昌河公司年产 26 万辆能力。主要产品有江铃轻型载货车、宝典皮 卡车、江铃全顺轻型客车、江铃陆风 suv，昌河利亚纳轿车、北斗星多功能车、 爱迪尔微轿、昌河微型面包车，富奇 suv，上饶客车、安源客车、江氧大型液 化槽车、江特环保型压缩式垃圾车等。 2006 年，我省汽车工业企业共生产汽车 206150 辆，销售 209310 辆，占 全国市场份额的 3.61%。完成销售收入 189.2 亿元，占全省规模以上工业企业 的 6.56%；完成工业增加值 38.8 亿元，占全省规模以上工业企业的 5.47%；利 税总额 18.7 亿元，占全省规模以上工业企业的 6.79%。其中江铃汽车集团公 司生产汽车 88266 辆，销售汽车 86798 辆，销售收入达 112.7 亿元，实现工业 增加值 23.9 亿元，利税达 14.4 亿元；昌河汽车股份有限公司生产汽车 115652 辆，销售汽车 120208 辆，销售收入达 33.8 亿元，实现工业增加值 6.8 亿元，利 税 1.1 亿元。全省共出口汽车 13833 辆，创汇 10298 万美元，折合人民币 8.33 年产 10 万件汽车轮胎轮毂装配合成、5 万件高技术物流料架生产项目 - -10 亿元。 2008 年年*汽汽车产车产量量统计统计 月份单位本月止累计本月本月止累计比去年同期增长（%） 本月比去年同期增长（%） 2 月辆 31353161746.674.49 3 月辆 55950244028.199.73 4 月辆 79254233042.96-7.76 5 月辆 94125.614687.6-1.13-18.77 6 月辆 11348719362-2.87-10.56 7 月辆 133038195510.4825.65 8 月辆 146802137643.0436.79 9 月辆 165305185033.466.87 10 月辆 179190138850.36-25.98 11 月辆 19467615486-1.73-22.4 12 月辆 21194217288-4.62-26.79 2、汽、汽车车零部件零部件产业发产业发展展现现状状 中国加入世贸组织以后汽车零部件行业的资产逐年上升，从行业发展趋 势来看，汽车零部件向专业化转变。这是一个跨国公司引资的情况，中国巨大 的市场潜力以及低廉的劳动力正吸引着越来越多的跨国汽车零部件集团。产 业布局方面，目前我国零部件工业在低于分布上已经形成了环渤海地区，长 三角地区，珠三角地区，湖北地区，中西部地区五大板块，截至到 2007 年底， 我国共有 8000 多家汽车零部件企业，也基本上集中在这几个地区，其中企业 数量最多的浙江省共有 1600 多家零部件企业，占全国企业数量的 20%左右， 企业数量前六位省市分别是浙江，江苏，山东，湖北，上海和广东，这六个地 区企业数量共占全国企业数量的 57.96%。 零部件产业结构发展阶段。首先是起步阶段，1953 年-1978 年，成长阶段 1978 年-1992 年，然后是 1992 年-2000 年，国家出台了产业政策，起了非常大 年产 10 万件汽车轮胎轮毂装配合成、5 万件高技术物流料架生产项目 - -11 的作用，尤其跟上汽的桑塔纳配套，一下子跟整个轿车的零部件基本上展开 了，所以现阶段零部件的数量、质量，有能力为我国自主品牌轿车提供零部件， 也可以为合资品牌提供零部件。下一阶段是以 2000 年为分界线，加入世贸我 国汽车行业是付出了代价的，我国零部件所有的准入门槛都开放了，在谈判 过程中承诺国产化不提了。进入 wto 以后，我国整车制造水平是提高了，后 来总的来讲还是控制得不错的，在竞争加大，国外的所有的零部件先进技术 进入，这对我国的汽车零部件产业发展起到了较大的促进作用。那么到 2000 年以后，我国汽车零部件产业是一个融合的发展阶段，当然还包括创新发展， 除了买 ibs 以外，ebs 也有，包括发动机管理系统，共轨系统技术得到了较大 的掌握和创新。2000 年后，表现的是我国现在零部件行业跟国际上的零部件 行业相比是太微小了。存在的主要问题有：关键零部件核心技术没有，oem 高端市场边缘化趋势严重，外资收购，兼并国内企业，尤其是汽车零部件龙头 企业的战略意图凸显，整车汽车企业掌控关键零部件的能力薄弱。 发展趋势是生产规模化，经营国际化，超前开发和同步开发，这个非常重 要，就零部件来讲，应该要比整车超前开发，提前开发以后，整车才能有竞争 力，以前的零部件实际上是整车有了以前跟进的，跟进开发是没有出路的，只 有参与整车的同步设计，然后再来提供符合整车性能要求的零部件，现在整 车的零部件一个要中性化，一个要集群化。 3、汽、汽车车零部件市零部件市场场存在巨大存在巨大发发展空展空间间 中国汽车产量将突破 1000 万辆，出口每年增速均超过 35%以上，汽车保 有量将达到 5000 万1 亿辆。这一组数字让汽车零部件供应商兴奋不已，而 年产 10 万件汽车轮胎轮毂装配合成、5 万件高技术物流料架生产项目 - -12 实际上，中国的零部件供应商已经连续兴奋好几年了。 黄金增长期仍将持续 510 年，期间或许有增速波动，过去五年，中国汽 车产量出现了罕见的高增长。与此同时，汽车零部件生产企业也经历了不同 寻常的黄金增长期，在这段时期里，一些零部件生产商享受到了高增长带来 的丰硕成果，一大批企业从几亿元的年销售收入发展到十几亿甚至几十亿元； 有些企业接到的订单甚至已经排到了 2010 年。 拉动汽车零部件产业增长的三驾马车国内配套市场、售后市场和出 口市场中，尤以配套市场为最主要的贡献因素。中国汽车产量从 2002 年的 325 万辆增长到 2007 年的 889 万辆；中国零部件配套市场也从 2002 年的 1900 亿元规模增长到 2007 年的约 5000 亿元，净增 3000 多亿元。 出口市场在过去的五年中是增速最大，出口额从 2002 年的 150 亿元猛增 到 2007 年的约 1200 亿元，净增 1000 多亿元。 售后市场的市场增速稍弱一些，但也从 2002 年的 700 亿增长到 2007 年 的约 1200 亿元，净增 500 亿元。 2007 年三大市场共计约 7400 亿以上的市场规模，减去进口的约 800 多 亿元，在中国国内生产的零部件产值已达到 6600 亿元左右的水平，比五年前 的约 2000 亿元增长 3 倍多。 根据盖世汽车网的调研，80%以上汽车零部件企业高管对于未来 510 年汽车零部件产业的发展持乐观态度，也有 30%40%的经理人对于近两年 增长过头后反而带来滞涨的可能心存疑虑。只要中国经济和金融环境不出现 大的意外，在未来的 510 年，汽车零部件行业仍然是国内最有前景的行业 之一，还将保持较高的增长速度，其间，不排除有阶段性的增速波动情况出现。 年产 10 万件汽车轮胎轮毂装配合成、5 万件高技术物流料架生产项目 - -13 继续看好未来 510 年汽车零部件行业的根本依据是驱动该行业增长的 基本因素都没有根本性的改变。 未来 510 年间，中国汽车年生产量保守估计将达到 1500 万辆左右(包 括出口车辆)，即新车的产量还将增加近一倍。而由于车型升级的因素，估计 将为配套市场带来超过一倍以上的产值。 尽管人民币升值给出口带来一定的困难，但也仅限与美元直接挂钩的国 家和地区；另外，除非人民币升值到中国的绝大部分产品都没有出口竞争力， 否则作为中国政府为数不多的支持高附加值的汽车产品出口不会长期受影响。 并且，汽车零部件的出口结构也从主要出口售后市场向售后、配套市场并存 的方向转型，因此，未来 510 年出口零部件产值也将不小于 2007 年的 12 倍。 本项目所计划投产的汽车零部件为铜制品汽车零部件，在汽车零部件良 好的发展前景下，铜制品汽车零部件的市场需求也将水涨船高，市场前景广 阔。 2.22.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 1、符合、符合 *省国民省国民经济经济和社会和社会发发展第十二个五年展第十二个五年规规划划 （建（建议议稿）的要求稿）的要求 规划指出， “以培育战略性新兴产业为重点，加快构建现代产业体系”，改 造提升传统优势产业。加快运用高新技术和先进适用技术、现代管理技术改 造传统产业，提升企业技术装备水平和市场竞争能力。实施传统产业改造提 升工程，做大做强有色、钢铁、汽车、船舶、石化、建材、食品、纺织等传统产 业。实施城市工业布局调整工程，优化产业布局，推进兼并重组。超常规发展 年产 10 万件汽车轮胎轮毂装配合成、5 万件高技术物流料架生产项目 - -14 战略性新兴产业。坚持有所为、有所不为的原则，深入实施科技创新“六个一” 工程，大力发展新能源、新材料、新动力汽车、民用航空、生物医药等战略性 新兴产业，抓紧建设锂电产业、半导体照明、太阳能光伏产业、生物产业、核 能产业、高新技术陶瓷产业等重大项目。依托核电、大飞机、直升机、高铁、地 铁、环保等重大建设工程，引进先进技术和战略合作者，发展现代装备制造和 相关配套产业。统筹规划产业布局，突破核心技术，促进产业裂变扩张，加速 培育引领和支撑未来发展的先导性、支柱性产业。 2、符合、符合*市政府工作市政府工作报报告中告中强强化工化工业业主主导导地位，全力推地位，全力推进进先先进进制造制造业业重重 要基地的精神。要基地的精神。 建设在 2010 年*市人民政府的政府工作报告明确指出，强化工业主导 地位，全力推进先进制造业重要基地建设。进一步明确产业定位。坚持科技强 市，用高新技术改造传统产业，大力发展高新技术产业。以高新、经开两个国 家级开发区和小蓝经济开发区为重点，支持各开发区打造特色、差异发展、扬 优成势。围绕一园（承接台资企业转移基地和台商创业园）、两基地（光伏产业 基地和航空产业基地）、三产业（半导体照明、汽车及零部件、服务外包产业）、 四重点（机电制造、冶金和新材料、医药食品、电子及电子信息产业），继续抓 好“3010”工程和“十百千亿工程” 。进一步实施重大项目推动战略。重点打 造光伏、led、汽车及汽配 3 个主营业务收入可望超千亿元的产业，以及电子 信息、新型材料、机电制造、医药食品 4 个主营业务收入可望超 500 亿元的产 业，壮大一批主营业务收入超 50 亿元的龙头企业。 3、符合、符合*省省经济贸经济贸易委易委员员会会 关于关于进进一步推一步推进进我省我省产业产业基地基地发发展的若干展的若干 年产 10 万件汽车轮胎轮毂装配合成、5 万件高技术物流料架生产项目 - -15 意意见见 的要求的要求 关于进一步推进我省产业基地发展的若干意见等文件中指出：加快产 业基地建设，是推进产业经济“十百千亿工程”的必然要求，有利于实现产 业发展战略、培育工业经济新的增长点。在我省产业经济总体规模较小、技术 水平不高、产业竞争力较低的情况下，有重点、有步骤地集中力量建设好一批 产业基地，能够有效整合各类资源，优化生产要素配置，促进优势产业的快速 发展，迅速做大做强我省产业经济总量；加快产业基地建设，是提升工业园区 发展层次的必然要求，有利于破解工业园区发展中存在的瓶颈问题。产业基 地拥有良好的政策环境和产业优势，能够吸引同行业的优势企业、优势项目 以及资金、技术、人才等向其聚集，有效解决园区发展中存在的产业层次低和 融资难、招工难等问题，更好地实现集约化发展，有力地提升园区发展层次和 水平。到 2010 年培育形成 30 个省级产业基地，年主营业务收入总额达到 7000 亿元，利税 920 亿元；全省单个省级产业基地年主营业务收入均超过 20 亿元，其中过 1000 亿元的 3 个、100-1000 亿元的 10 个、50-100 亿元的 12 个 以上。到 2012 年培育形成 50 个省级产业基地，年主营业务收入总额达到 14000 亿元，利税 1800 亿元；全省年主营业务收入过 50 亿元的产业基地 45 个以上，其中 6000 亿元的 1 个、1000-1500 亿元的 2 个、400-1000 亿元的 3 个、 100-400 亿元的 12 个以上。 2.32.3 汽车轮胎轮毂的发展状况及市场需求分析汽车轮胎轮毂的发展状况及市场需求分析 1、汽、汽车轮车轮胎胎轮毂轮毂的的发发展状况展状况 铝轮毂是一种材料密集型、劳动力密集型的低附加值产品，再加上铝铸 年产 10 万件汽车轮胎轮毂装配合成、5 万件高技术物流料架生产项目 - -16 造是一个有污染、耗能高、工人劳动条件差的行业，欧美等发达国家目前对这 类产品均不感兴趣，铝轮毂产业已逐步向第三世界转移，德国大众公司已将 自己非常好的铝轮毂工厂关闭，直接外买产品。 我国铝轮毂产业的发展只有 13 年的历史，是一个新兴的汽车零部件产业， 但发展很快。从 1988 年戴卡轮毂制造有限公司建厂，1990 年广东南海中南铝 合金轮毂厂建厂、1991 年昆山六丰机械工业有限公司建厂后，又陆续建成不 少铝合金轮毂制造厂，目前我国铝轮毂制造厂有 30 余家，主要分布在山东、 河北、江苏、浙江、云南、吉林、河南、广东等地，年产能在 1400 万件以上， 2001 年产量约为 1000 万件，其中规模较大的有：昆山六丰机械工业有限公司、 中信戴卡轮毂制造有限公司、南海中南铝合金轮毂有限公司、厦门民兴金属 制品有限公司、上海国兴金属制品有限公司、远轻铝合金轮毂有限公司等，这 些企业大部分为台、日独资企业或合资企业，产品很大部分定点外销。 由于铝轮毂生产是一个高投入、高产出的行业，许多企业都投资铝轮毂 行业，但竞争的结果是一些企业站住了脚，一些企业被淘汰。被淘汰的原因之 一就是有些企业对铝轮毂生产的关键技术缺乏足够的认识，只重视设备的引 进，忽视了成套工艺的引进。加上人员培训不过关，造成了生产能力难以发挥， 质量不符合汽车生产厂家的要求，成品率低，产品缺乏竞争力，难以打入国际 市场，最终被市场淘汰。 2、汽、汽车轮车轮胎胎轮毂轮毂市市场场需求分析需求分析 能源、环境和安全是当今世界各国极为关注的三大问题，汽车工业的发 展和汽车应用普及同这三大问题密切相关。随着现代汽车节能降耗要求的不 断高涨，安全和环保法规日趋严格，汽车轻量化的要求更为迫切。铝合金质量 年产 10 万件汽车轮胎轮毂装配合成、5 万件高技术物流料架生产项目 - -17 轻、强度高、成形性好、价格适中、回收率高，对降低汽车自重、减少油耗、减 轻环境污染与改善操作性能等有着重大意义，已成为汽车工业的首选材料。 据美国金属市场统计，近 10 年来世界每辆汽车平均用铝量增加了 2 倍，2001 年世界每辆汽车平均用铝量已达 113.5kg，特别是北美汽车用铝量增长最快， 2002 年北美生产的汽车平均每辆用铝量达 124kg 左右。 铝合金轮毂较钢轮毂平均轻 2kg 左右，当车速为 60km/h 时可省油 5%-7%， 此外还有散热快、减震性能好、轮胎寿命长，安全可靠，外观美丽，图案丰富 多彩，尺寸精确，平衡好等优点，在西方轿车工业中已大量使用，发展潜力很 大。过去 10 年内，北美汽车轮毂铝化率上升速度最快，1999 年，北美小轿车 和轻型卡车轮毂铝化率达 53%，其用铝量达 270kt 以上，预计 2010 年北美汽 车铝合金轮毂的市场占有率将上升到 70%以上，总用铝量将达到 540kt 以上。 有资料显示，世界每年汽车铝合金轮毂产量在 1 亿只以上，预计 2014 年铝合 金轮毂的需求量将达到 2.5 亿只左右，国际铝合金轮毂市场巨大的吸引力刺 激着铝合金轮毂行业的发展。 我国汽车工业经过几十年的建设，已初具规模，汽车产量大幅上升，尤其 是加入世贸组织后，中国汽车工业非但没有像许多人担心的那样会全军覆没， 反而借助国际汽车产业的资本和技术，实现了一个大跨跃，2002 年中国轿车 生产比 2001 年增长了 53%，产量超过 110 万辆（已达到中国汽车工业“十五” 规划轿车产量），中国在未来 5-10 年将会是世界最大、增长最快的汽车市场， 这已获得国际业内人士的普遍认同。尽管我国汽车工业发展迅速，但与工业 化的汽车强国相比还存在不少差距，其中之一便是汽车用材与国外存在一定 差距，汽车铝化率还比较低，以轿车最为突出，一般轿车单车耗铝量仅为 40- 年产 10 万件汽车轮胎轮毂装配合成、5 万件高技术物流料架生产项目 - -18 50kg 左右，随着世界汽车轻量化进程的加快，特别是加入 wto 后，汽车市场 竞争国际化日趋势激烈，汽车的节能化、轻量化成为我国汽车工业发展的必 要趋势。铝轮毂作为使汽车轻量化的产品，在我国已引起广泛重视，国内铝轮 毂市场主要集中在上海大众、一汽大众、广州本田和几个微型车厂、皮卡等主 机厂，以给汽车配套为主。从车型上看，高级轿车（奥迪 a6）、中级轿车（雅阁、 帕萨特）、低级轿车（普桑、捷达、夏利、富康）、微型面包车、中型面包车、皮卡、 吉普等广泛采用了铝轮毂。 2001 年，我国轿车、吉普车、面包车产量为 120-150 万辆，国内对铝轮 毂的需求量在 300-375 万只之间，加上零售市场 90-120 万只，国内铝轮毂总 需求量应在 390-495 万只之间。随着国家鼓励轿车消费的政策纷纷出台，轿车 进入家庭出现迅猛势头，给中国轿车工业拓开了一个巨大的市场空间。 近几年，国际市场对铝轮毂的需求一直看好，加上我国产品的价格优势， 国内主要生产厂家以将国际市场作为重点加以开发。美国为主要出口市场， 仅每年汽车配件市场需求量就达 800 万只，其次有日本、韩国、澳大利亚、东 南亚及欧洲等地。2001 年国内很多厂家出口订单充足，完不成任务。全年国 内合计出口铝轮毂约 350 万只，创汇 1.2 亿美元。 2008 年，我国汽车轮毂市场需求规模在 17000 万件左右，其中铝轮毂内 销达到 5100 万件左右，钢轮毂内销达到 3400 万件左右。2008 年由于金融危 机的侵袭，国际汽车轮毂市场需求低迷，行业出口增长率下降，外向型轮毂企 业的生存环境恶化，改进产品种类，开拓国内外新市场成为企业谋求未来发 展的重要措施。国际汽车轮毂行业面临经营的困境，汽车轮毂行业正面临着 整合的出现。与国际同行相比，目前我国一些铝轮毂制造企业的技术水平虽 年产 10 万件汽车轮胎轮毂装配合成、5 万件高技术物流料架生产项目 - -19 然有所提高，但是，在产业链条中相对处于弱势地位，一方面被动接受上游有 色资源产品的提价，另一方面在与整车厂的谈判中处于弱势地位，造成了行 业利润的逐年下滑，行业企业以已经互相压价，恶性竞争抬头，薄利或微利已 经成为行业内的常态，在当前恶劣的经营环境下，国内轮毂企业亟需进行产 品和技术升级。 2009 年 9 月我国共销售汽车 133.18 万辆，环比增长 16.98%，同比增长 77.88%，再创历史新高。与此同时，由于政府购车补贴计划停止导致美国汽车 市场 9 月出现 20%左右的下滑，中国汽车月销量在 8 月屈居第二后，9 月再度 跃居世界第一。2009 年 1-9 月，我国汽车累计销售 966.27 万辆，同比增长 34.24%，超过 2008 年全年 28.22 万辆。9 月作为传统销售旺季，市场呈良好表 现是在预期之中的，在 10 月中旬我国汽车产销有望双超千万辆，全年将有可 能超过 1200 万辆。在汽车产销增速快速提升的带动下，行业内各项主要经济 指标结束下降，呈现增长，其中主营业务收入和利润总额增长均超过两位数， 经济运行形势表现良好。1-8 月，汽车行业累计实现主营业务收入 18905.82 亿 元，同比增长 10.27%，实现利润 1223.29 亿元，同比增长 17.57%。汽车出口当 月表现较为出色，环比呈现明显增长。9 月，共出口汽车 3.05 万辆，环比增长 38.98%，同比下降 36.74%，1-8 月累计出口汽车 21.74 万辆，同比下降 57.17%。尽管出口降幅较上半年略有减缓，但汽车出口总体仍未摆脱低迷走 势。中国汽车零部件产业规模迅速扩大、出口迅速增长、零部件企业创新活动 踊跃、关键零部件基本都实现了本土化生产。 年产 10 万件汽车轮胎轮毂装配合成、5 万件高技术物流料架生产项目 - -20 信息来源于：中国汽车工业信息网 综上所述，国内铝轮毂市场竞争比较激烈，但根据国内汽车工业的发展 状况及国外汽车制造商在国内的投资意向，我国铝轮毂市场前景仍然看好， 还有很大的潜力。同时，向国外出口、开发国际市场也是我国铝轮毂产品主要 销售方向之一。 年产 10 万件汽车轮胎轮毂装配合成、5 万件高技术物流料架生产项目 - -21 第三章第三章 建设规模与建设规模与产品方案产品方案 3.13.1 建设规模建设规模 建建设设内容：内容：该项目占地面积 10000 平方米（合 15 亩），容积率为 1.008，建 筑密度为 68%。总建筑面积 10080 平方米，建筑总占地面积为 6800 平方米， 其中生产性用房建筑面积为 8568 平方米，办公楼、职工宿舍等非生产性必要 设施建筑面积为 1512 平方米。 （详见建筑物情况一览表） 建筑物情况一建筑物情况一览览表表 序号序号项目项目单位单位数量数量备注备注 1 总用地面积 10000 合计15亩 2 总建筑面积 10080 容积为1.008 2.1 生产性用房面积 8568 占总建面比例为85%，大于 70% 生产车间 4284 3层、框架、5栋 辅助车间 2142 3层、框架、2栋 原材料仓库 1285 1-2层、框架、2栋 成品仓库 857 1-2层、框架、2栋 2.2 非生产性用房面积 1512 综合办公楼 529 5层、框架、1栋 职工宿舍及食堂 756 7层、框架、1栋 设备用房 137 1层、砖混、1栋 门卫 90 1层、砖混、2栋 3 建筑占地 6800 3.1 生产性用房建筑占地 6200 3.2 非生产性用房建筑占地 600 占地比例为6%，小于7% 4 容积率 1.008 大于1.0，符合要求 5 建筑密度 68% 大于36%，符合要求 6 绿地率 20% 建建设规设规模：模：根据国内经济发展形势，通过市场容量、经济状况分析，结合 公司现有的资源和生产能力，本项目预计规模为年产 10 万件汽车轮胎轮毂装 配合成、5 万件高技术物流料架的建设项目。项目第三年起开始部分投产，生 年产 10 万件汽车轮胎轮毂装配合成、5 万件高技术物流料架生产项目 - -22 产负荷为 70%，第四年生产负荷为 90%，第五年及之后均为 100%。 生生产纲领计产纲领计划表划表 单位：件 产品名称 第 3 年 （70%） 第 4 年 （90%） 第 5 至 12 年 （100%） 汽车轮胎轮毂装 配合成 7000090000100000 高技术物流料架350004500050000 3.23.2 产品方案产品方案 1、 、轮轮胎胎轮毂轮毂 本项目落户于*开发区，*开发区经过了近几年的快速发展，已逐渐形 成了产业集群效应，本项目依托开发区内的汽车产业优势，计划年产 10 万套 汽车综合配件，主要产品为汽车必须的配件汽车轮胎轮毂装配合成组件。 项目产品为汽车行业提供配件。公司为江铃轻型载货车、宝典皮卡车、江 铃全顺轻型客车、江铃陆风 suv，昌河利亚纳轿车、北斗星多功能车、爱迪尔 微轿、昌河微型面包车，富奇 suv，上饶客车、安源客车、江氧大型液化槽车、 江特环保型压缩式垃圾车等等及世界五百强企业和知名企业提供产品零部件 配套和服务。 轮胎轮毂装配合成组件，是汽车最重要的安全零件之一、有钢制轮毂装 配合成组件，是汽车最重要的安全零件之一、有钢制轮毂和铝制轮毂，轮毂承 载着汽车和载物重量作用的压力，受到车辆在起动和制动态时扭矩的作用， 还承受着汽车在行驶过程中转弯、凹凸路面、路面障碍物冲击等不同方向动 年产 10 万件汽车轮胎轮毂装配合成、5 万件高技术物流料架生产项目 - -23 态载荷产生的不规则交变受力。轮毂的质量和可靠性不但关系到车辆和车上 人员物资的安全性，还影响车辆在行驶过程中的平稳性、操纵性、舒适性等性 能。这就要求轮毂动平衡好，疲劳强度高、有好的刚度和弹性、形态和精度高、 质量轻等。汽车随车工具（箱）按照不同汽车类型及不同价位的汽车，分别配 置不同类型的汽车轮胎轮毂，有些较为全面，有些则配些主要工具。 根据不同车型的特征和需求，轮毂表面处理工艺也会采取不同的方式， 大致可分为烤漆和电镀两种。普通车型的轮毂外观上考虑的较少，散热性好 是一项基本要求，工艺上基本采用烤漆处理，即先喷涂然后电烤，成本比较经 济而且颜色靓丽、保持时间长久，即使车辆报废了，轮毂的颜色依旧不变。时 下深入人心的铝合金轮毂，与过去的铁铸轮毂相比，抗变形程度有了很大提 供，重量大幅度减轻，车动力损失小，跑起来快，省油而且散热性好，为广大 车主所喜爱。我国汽车业的高速发展，带动汽车轮毂市场需求持续大幅增长。 轮胎轮毂图片轮胎轮毂图片 2、高技、高技术术物流料架物流料架 在仓库设备中，货架是指专门用于存放成件物品的保管设备。货架在物 年产 10 万件汽车轮胎轮毂装配合成、5 万件高技术物流料架生产项目 - -24 流及仓库中占有非常重要的地位，随着现代工业的迅猛发展，物流量的大幅 度增加，为实现仓库的现代化管理，改善仓库的功能，不仅要求货架数量多， 而且要求具有多功能，并能实现机械化，自动化要求。货架的作用及功能。货 架在现代物流活动中，起着相当重要的作用，仓库管理实现现代化，与货架种 类、功能有直接的关系。企业生产的高技术物流料架即以满足企业的功能为 导向，根据市场需要，生产适销对路的产品。 物流料架图片物流料架图片 年产 10 万件汽车轮胎轮毂装配合成、5 万件高技术物流料架生产项目 - -25 第四章第四章 厂址选择厂址选择及建设条件及建设条件 4.14.1 厂址所在位置现状厂址所在位置现状 1、地点与地理位置、地点与地理位置 本项目选址于*省*市*天祥北大道西侧。宗地东面为天祥北大道、南 面为*供电公司瑶湖变压器站、西面为空地、北面为空地。 2、厂址土地使用、厂址土地使用权权属属类别类别及占地面及占地面积积 本项目拟占土地所有权属于国家，使用权人为*。项目征地面积 15 亩。 3、土地利用、土地利用现现状状 *高新区创建于是