关于上海临港综合经济开发区战略咨询报告的比较分析1

关于上海临港综合经济开发区战略咨询报告的比较分析为了贯彻落实9月21日陈良宇市长在市府专题会议上的工作部署和市政府第四季度的工作要求，我们委托科尔尼、野村综研和麦肯锡三家国际知名咨询公司开展临港综合经济开发区（以下简称临港开发区）战略咨询，三家咨询公司通过运用其全球系统资源、与国际著名企业高层和国际知名学者的访谈等方式，形成了临港开发区战略咨询报告。12月20日，临港开发区工作小组召开专题会议听取三家咨询公司进行咨询报告陈述。三家公司的咨询报告就国际产业转移趋势、成功的开发区案例、建设的必要性和可行性、临港开发区的战略定位、潜在风险和相应对策、开发模式等议题，各抒己见、各有所长；科尔尼，野村综研，麦肯锡；总体上看，报告质量都比较高，比较有分量，对我们深化基本方案具有重要借鉴和启示作用，有些理念、观点可直接采用，有些需进一步探讨和研究，有些建议在下一步工作中需引起重视；三家公司的产业分析在独立研究的基础上，有很多共性之处，其分析结果与最初我们原有设想基本一致。以下主要从七个方面进行比较分析： 一、三家公司对国际背景的分析为临港开发区提供了一个全球视角的立体参照系三家咨询公司分别从历史和现实的角度，分析了当今国际产业转移的特点与趋势，指出全球制造业向亚洲及中国的转移趋势，上海作为中国改革开放的前沿阵地和联结中外经济的桥头堡，以及将要建成的经济、金融、贸易和航运中心城市，无疑将面临难得的机遇。在上海建设一个大规模的临港经济综合区符合这一产业转移的规律，也是上海和中国发展的客观要求，具有必要性和紧迫性。为了与其他地区进行竞争，吸引国际领先的企业，上海临港综合经济开发区必须制定独特的价值定位和发展战略。三家咨询公司关于国际背景的分析主要如下：1、关于国际产业转移 三个公司几乎都认同从现在起到2007年前后有一轮国际产业转移的高潮。这与我们提出的“新一轮类似92年的国际产业转移高潮已经出现”的判断是一致的。 科尔尼公司提出“不久将来，进入中国的外商直接投资预计将大幅度增长；但是，从长期看，这种趋势很难保持”。接着图示了“预计进入中国的外商直接投资，20002007年。野村综合研究所在介绍中说，迎接日本产业转移关键在头8年。提出“如果最初10年左右不能形成一定程度的集中，那么可以说开发区要取得成功就比较困难了”（报告p97）,又说“为不错失日本生产基地国外布局的机会，需要迅速执行的体制”。这些都进一步佐证了我们提出的国际产业转移的高潮期时间有限，表明了建设临港综合经济开发区的紧迫性。2、关于发展装备制造业野村综合研究所引证上海海关统计年鉴资料（报告P5-6）发现，上海进口品种“机械以及零件等”、“电器机械以及零件、附属品等”站压倒多数，几乎占了所有品种的一半，提出通过将现在进口的关键组成部分等零件以及特殊的原材料转移到国内自己生产，应该可以达到产业合理化的目的。因此在国内制造支持这些原材料或零件制造组装的先进生产装置与设备，对于促进产业合理化也是极为重要的。“目前，产业机械等的进口正在增多，从这一点考虑，也应该积极吸收这些产业，并迅速使其在国内生产。”野村还提出“日本的一些高附加值的难度较高的电子零件也会转移到中国生产。”会给中国的整个产业带来极大的影响。以上分析判断可以进一步佐证，上海临港综合经济开发区要重点发展机械和装备制造业的建议。3、关于建立装备制造业开发区科尔尼返回的信息说国际上有相当一部分投资者缺少对上海是一个“生产基地”的形象认识，从而缺少对上海投资意向。野村综合研究所也在报告中说，上海的“十五”规划偏重发展第三产业，对第二产业的发展只是并重。因此吸引投资形象不佳。对此正可反正上海必须加快临港装备制造业开发区，以改变上海国际形象，创造良好引资环境的重要性。二、三家公司都为临港开发区的建设提供了新的发展理念科尔尼提出“行业生态系统”（Industrial Eco-system）的概念，实际是在“产业系统”和“城市环境系统”的集合上提出了“上海临港综合经济开发区”的产业选择和如何建设的构想，并将它作为吸引外商直接投资（FDI）的价值取向。在该系统中存在价值链的所有参与者，如供应商、服务提供商和相应的基础设施；在生态系统之间互相关联（如化学和制药生态系统）；生态系统能够实现跨行业的协同效应（如相同的服务提供商和物流基础设施）。临港开发区建设的必要性和可行性将由“行业生态系统”所决定，为更好地吸引投资者，上海应为目标行业建立起完善的“生态系统”。野村研究所以产业梯度转移理论为基础，从产业结构和产业配套的角度，提出“支持性产业”（Support Industry）的概念，对日本产业可能向中国和上海转移进行了描绘，以推进未来临港开发区产业的合理化和高附加值化。野村研究所研究提出了“四面开花”的发展模式以改变目前的“四面插花”模式下的长江三角洲的竞争格局，即上海应希望今后的产业能盘根错节的与上海的发展紧密相连，这样可以避免产业的随意搬迁，使上海成为其他地区产业发展补给的根源。麦肯锡提出“增长引擎”(Growth Engine)的概念，是城市成长的产业集聚推动理论结合国际产业分工格局的变化在开发区建设中的运用。麦肯锡认为任何一个经济开发区最重要的关键成功因素是寻找明确恰当的增长引擎，如通过合适的细分市场和产业以及关键驻商，来形成集群经济效应及品牌知名度以推动开发区的长期发展。增长引擎必须有相应的基础设施、人力资源、金融资本、政策法规以及组织架构支持。三、三个公司的产业选择总体一致、各有侧重1、 科尔尼科尔尼根据FDI的增长、总体位置的适合度、政府法规的影响和与已有行业的潜在重复度，科尔尼公司从107个细分行业中筛选出5大行业13个细分行业作为目标分析行业，并基于对上海在上述优先行业生态系统中目前位置的评估，初步确立了临港开发区5大目标生态系统，如下表。科尔尼公司选择产业表备选的目标生态系统产业描述设备制造自动化和机器人技术仪器工业机械设备 包括工业自动化和机器人技术 重点关注分析型、光导性测量仪器 包括能源设备，机床，物流设备，造纸、印刷纺织和半导体制造工业机械设备物流物流服务批发分销采购中心 包含为快速消费品、设备和其他产业服务的第三方物流 包含设备、医药等产业的批发服务 包含汽车、设备等产业的采购服务新技术新能源技术新材料 重点关注燃料电池 重点关注纳米技术环境保护环境保护重点关注环境设备高科技与通信IT硬件电信硬件消费电子新型电子零部件 包括电脑、服务器、PDA、打印机和复印机 包括固定公共网络设施、固定企业和用户网络设备、移动通信设施和手机 包括电视、录像机和DVD，音响设备和游戏机 包括半导体、存储器和显示器2、野村研究所野村研究所通过分析上海及其周边地区产业结构、发展趋势和产品进出口状况，认为未来的临港经济区有必要集中四个支持型产业：(1)零件产业：是支撑上海以及周围地区正在集中的汽车和电子器械产业，特别是移动电话的产业，尤其是要引入汽车零件产业和电子零件产业两个产业群。(2)原材料产业：与上海宝钢、上海石化、SINOPEC以及BP Amoco Chemicals的乙烯中心合作，将汽车产业和电子器械产业必需的基础原材料的生产引入开发区，重点发展特殊钢制造和高机能树脂制造两个产业。(3)生产支持性的产业：为保证上海以及周围地区的汽车和电子器械产业顺利聚集，有必要发展制造、维护管理生产设备所必需的机械装置，如产业机器制造产业。(4)环境装置产业：为减少制造业对大气、水质和土壤等的污染，有必要发展制造降低环境负荷装置的产业，如脱硫、脱氮的环境装置产业。3、 麦肯锡根据选择增长引擎的标准，麦肯锡从目标行业、关键驻商和集群经济效益三个角度出发，选择高增长行业、利用促使产业转移的全球经济趋势、利用自然资源、瞄准具有“集群”趋势的行业和经济开发区形成自身特色、企业反馈六个指标作为评判依据，建议确定物流与运输、汽车零部件、医疗器械与设备和飞机组装及零部件制造4个行业为临港开发区发展重点。四、三家公司都针对上海临港经济区进行了风险分析。这三家咨询公司对开发区将会面临的风险进行了较详尽全面的分析，并提出了相应的解决对策。三家公司对人才与产业风险问题给予了共同的关注，对其他风险又各有侧重。其中，科尔尼侧重于开发区战略定位中的产业风险，野村侧重于开发区营运过程中的具体风险，如水资源问题、交通连接问题和技能工人问题等，麦肯锡则涉及到开发区建设进程中的财务问题、政策问题以及建设进度问题。有些风险是我们已经意识到，需要进一步深入研究的，如产业问题、环境问题与人才问题等；有些是我们的确尚未给予足够重视，需要我们加以吸收借鉴并进行认真讨论的，如实施风险与财务风险等；有些则是我们完全可以避免的，但咨询公司给予信息方面的原因仍将其列入其中的，如国家支持政策层面的风险。基于此，我们根据自身的实际需要，将三家咨询公司提到的风险和对策重新予以归纳总结，列出下表：风险种类风险内容应对方式战略风险外 部环 境风 险l 未来全球经济衰退造成部分行业发展变缓l 预料之外的新竞争对手l 中央政府的政策变化l 多元化战略吸引重点行业l 投资前得到中央政府的支持l 与中央政府协调，预测并缓解未来政策风险产 业风 险l 产业选择的风险l 产业发展的风险l 把握全球发展趋势，在对产业自身的资源性风险和稳定性风险分析的基础上，结合上海的产业基础与临港开发区的天然优势，选择既有吸引力又有竞争优势的产业组合l 引入关键控制点企业，较快地建立具有自我动态发展能力的产业集群，并能够与上海其他产业有紧密联系并形成协同效应营运风险基础设施风险l 本地区现阶段仅有农业用水无自然河流造成水资源不足l 预测水的需求量，短期可通过适当调度或引进水资源再利用设备，长期要建立供水系统，利用周边海水资源交通连接风险l 本地区有对外动线不足的问题，人流、物流运输不畅l 积极规划建设交通网络，务必使本地区开始营运时到各个工业区及浦东浦西之间的交通动线配套完成环境问题风险l 本地区仅容许二级污染，注意废弃物污染等问题l 彻底进行环境影响评估，并依照需求量建设废水，废物处理等设备人才不足风险l 本地劳动力成本高，而且投资者所需的高技能熟练工人缺乏l 建立职业教育和培训中心，提供政策优惠从海外和国内延揽人才，通过补贴或减税鼓励投资者提供技能培训财 务风 险l 初期基础设施融资困难l 开发区的收入低于预测l 开展详细的财务分析与投资回报预测，同时政府为银行贷款提供担保l 建立持续监督和预测区内公司财务业绩的机制并保持一定的信贷储备实 施风 险l 关键基础设施建设没有按期完成l 潜在投资者对上海的形象错位以及客观较高的商务成本，可能延误第一批招商工作l 明确阶段目标并规定延误处罚，加强部门合作，确保建设资源与进度l 加强营销宣传工作，与多家目标企业进行谈判并提供量身定制的建议书；采取相应对策最大限度降低商务成本五、三家公司都对临港开发区的开发模式作了一定的阐述。三家咨询公司都建议临港开发区成立由上海市政府各级领导组成的领导小组（科尔尼为市计委），并设立开发区管委会（麦肯锡为开发区管理办公室），管委会下设开发公司（科尔尼在“启动阶段”为项目管理办公室，到“稳定的业务增长阶段”则转化成为专门管理机构）。三家咨询公司同时分别作了各自的具体分析。野村综研建议采用“官方主导、有效与民合作”的开发模式，开发公司由政府拥有全部股权，而将基础设施及设备之建设营运、招商业务、产业发展业务、资产管理业务等可以有效利用民间知识与技术的业务量，委托民间进行，民间参与方式可以利用委托合同或合组公司的方式进行。科尔尼提出管委会隶属于市计委，主要负责规划安排人员并管理项目、为临港明确关键成果和关键问题、实施计划以降低临港发展的风险、与项目管理办公室进行项目概况的沟通等；暂时性的项目管理办公室，主要负责融入基础设施、投资者管理和项目管理的工作内容，管理各工作小组之间以及和市计委的沟通交流、提供结构化的方法统一管理和解决问题，跟踪每个工作组的收益与风险，跟踪临港工作组之间的相互依赖性，控制进展并指出风险，确保项目相关文件的一致性。麦肯锡提出领导小组主要为开发区提供战略方向、充当开发区与市政府之间的联系桥梁；建议成立由关键政府部门的领导、核心行业的专家和关键驻商代表组成的顾问委员会，对各方面组织机构提供必要的支持以帮助和加速各项工作的进展；认为管理办公室主要负责宣传企业远景目标和文化、启动招商引资工作以吸引关键驻商、监督开发公司和支持职能的进展和业绩等；管理办公室下设开发公司和民事办公室，民事办公室负责住宅服务和环境管理以及政府相关服务；开发公司负责开发区的土地开发、硬件基础设施、软件基础设施、人力资本、招商等工作，其可能的业务模式有土地经纪、土地开发商、物业开发商、运营商等四种，关于土地开发公司的参与方式，建议政府与单一或多个投资者建立单一实体的合资企业为较佳方案；提出了政府拨款、将土地权用作银行贷款抵押物、银行投资/使用未来现金流向银行贷款、上市融资、出售住宅/商业开发权获得资金等政府融资方案。同时建议在开发区现场办公的税务、国际贸易、企业管理、海关等政府部门，为入驻企业提供一站式解决方案。六、三家公司认真分析了国内外类似开发区的成功经验和失败教训及其对临港开发区的借鉴作用三家咨询公司在报告中都详细列举和研究了世界多个经济开发区的案例，如爱尔兰、新加坡、台湾新竹科学工业园区、苏比克湾（菲律宾）等等，这些国内外类似开发区的成功经验和失败教训将为建设临港开发区提供借鉴。科尔尼：从开发区实施组织架构的角度对国外开发区进行了分析。爱尔兰工业发展局提供了优惠的税收环境、世界一流的基础设施和使用英语的廉价劳动力，在政府的强力支持下，倡导强大的业绩文化以及迅速反应的决策机制，其高级管理层被授权能直接批核一定数额以下的拨款；新加坡经济发展局有效地推销新加坡有利营商的环境、一流的基础设施和生活方式及高技能的劳动力，围绕作为其核心工作的公司和国家项目设立机构，其高层管理小组由拥有国际经验的高素质人员组成；马来西亚多媒体开发公司获得了最高当局的大力支持和全球性企业首席执行官的咨询建议，有一个部门专门负责申请许可和游说政府部门。野村综研：通过对世界各地代表性开发区的比较，为临港开发区建设提供借鉴。泰国东部临海工业区成立了以首相为委员长的开发委员会，又在国家社会经济开发厅中设立了负责综合企划调整的中心，作为该委员会的事物局，工业区的建设以泰国工业区公社和其他公共机构为主导进行，对临港开发区的启示为：由政府设立工业区引导产业进驻、与港口等交通基础设施建设同步进行、吸引民间投资的先行投资；通过分析日本确定的26个高技术产业城市中滨松和北九州地区的分析，对临港开发区的启示为：不仅引入外资也吸引上海市内现有的产业、有必要培养人才、港湾和机场具有重要的意义、将视点从工业开发转换为城市建设、通过官产学联合使现有产业得到提升、尝试开发新的产业；通过对台湾新竹科学工业园区的成立的动机及其20年发展过程的分析，对临港开发区的启示为：建设符合重点产业发展所需的区位条件、研究资源与人才提供的重要性、不论如何成功的园区都会受产业循环的影响、投资园区软件辅导非常重要。此外，还提供国际有关成功开发区的参考资料。麦肯锡：通过对成功开发区的分析，揭示了有关开发区规划和管理的五个关键成功因素。着眼于增长和对多变市场应变能力的有的放矢战略：台湾的高雄出口加工区一直坚定不移地促进制造业的成长，新加坡经济发展署运用税收激励机制来推动资本密集型产业，同时采用一项重要的举措推动生物技术和其他知识密集型产业未来的发展，韩国Masan出口免税区努力吸引高附加值的制造业，墨西哥改善其教育环境以满足高附加值投资者的要求，哥斯达尼加与投资者合作，提升劳动力技能；靠近巨大的和动态发展的本地和出口市场：爱尔兰的Shannon自由区从作为进入欧盟市场的通道中获益，高雄的成功建立在它能够成为亚太区生产与分销的枢纽；拥有关键控制点（创新者）并与本地企业紧密联系的强劲的生态系统：新加坡的高科技行业在跨国企业和本地供应商组成的生态系统中茁壮成长，本地产业升级计划帮助新加坡的本地供应商向跨国企业学习，诺基亚构成了韩国Masan的电信制造和组装业的关键控制点，Penang的公私合作伙伴关系促进了技能转移，使跨国企业与当地供应商联系更加紧密；建立简捷且有利于投资者的有效政策：Penang简化程序、降低成本，增加为外国投资者服务的功能；世界级的物流服务，以提升战略竞争地位：韩国Masan临近两个主要机场和一个深水港，有力地改善了其出口表现，并创建了新的自由贸易区，以服务投资为重点来吸引新的投资者，苏比克湾自由港利用物流投资吸引和留住主要投资者。七、三家公司的阶段目标三家公司都将临港开发区的开发建设划分为三个阶段，但划分标准与时间区间不同。麦肯锡从实现临港综合经济开发区的远景目标出发，科尔尼则是从发展模式的选择出发，野村则从开发区的建设出发划分为三个发展阶段。值得注意的是，三家公司都对开发区的启动阶段给予相当的关注并提供相关建议。如科尔尼建议为了实现目标，宣传和发展临港开发区的重要工作必须马上启动，包括确定临港开发区的管理模式与管理团队，成立由关键控制点组成的投资委员会，参观其他经济开发区；麦肯锡则对下一步工作规划了具体步骤与时间节点，并建议借助关键业绩指标监督开发区短期与长期内各项工作的进展；野村将完善企业招揽体制、优先建设与本开发区相联接的交通基础设施、研究报关体制以及教育设施和生活配套设施的建立作为启动阶段的工作重点。基于以上分析，我们给出下图：公司阶段划分阶段目标&主要工作麦肯锡2003-2010全国的核心l 到05年完成人员配备、融资、基础设施建设和招商工作、l 引入服务板块和制造业板块的四大支柱产业l 建成繁荣的经济开发区和长江三角洲经济的通道2010-2015亚洲地区的领先者l 拥有世界级装备设计和制造技能的地方企业和员工l 全球各类制造业的重要基地l 北亚的供应链与制造中心2015-2020全球的巨人l 世界一流的工程、开发和加工制造中心，l 全球的供应链与制造中心科尔尼2003-2007启动阶段l 建立项目管理办公室和管理委员会，制定战略规划、风险管理流程以及绩效评估，并完成人员配置；l 与大学建立伙伴关系，与目标投资者一起设立培训项目l 面向关键控制点公司，举行大型的投资宣传活动l 制定基础设施规划，建立必需的园区基础设施2008-2012稳定的业务增长l 累计净收益达到34亿美元l 投资总额达到67亿美元l 总就业达到 15000人2013-2017迎接未来的挑战l 累计净收益达74亿美元l 投资总额达108亿美元l 总就业达到46000人l 预计47平方公里的土地供核心产业使用野村2003-2004规划阶段l 制定建设规划、研究报关体制和人才培育设施问题l 开始基础设施建设l 开始招商投资活动2005-2012成长阶段l 进一步完善开发区内和周边地区的生活基础设施l 对于迁入企业，提供持续性的行政支持l 开发区内日本企业达到321家，投资总额达33亿美元，产值达到523亿6千万2012-以后一、 三份报告的类似观点和共同关注的问题（一）三家公司都根据国际产业转移的特征和趋势，分析了建设临港经济区的必要性。（一）以生态系统的方式提供独特价值取向的细分，围绕目标行业需求营造相关装备行业。在对这六大行业进行分析的过程中，科尔尼对其中两个行业用了特殊的方法考虑：（1）装备行业是高度分散且包含超过100个细分行业，（2）交通/物流被视为潜在目标行业的支持性行业。这两个行业对上海未来的生态系统都举足轻重，但仍需要综合周边行业结构全盘考虑。具体的细分行业评估基于两个标准：（1）对上海的吸引力，即市场规模、增长潜力、竞争强度、对中国行业发展的重要程度、流动性与投资密度；（2）上海的相对竞争优势，即宏观经济环境、劳动力成本、与市场的接近程度、劳动力素质、基础设施、政府政策、金融体系和生活质量。根据评估，科尔尼公司建议优先考虑以下细分行业：（1）电信硬件设备制造很有吸引力；（2）IT设备、消费电子产品和电子元件制造也很有吸引力，但上海需要大幅提高竞争力；（3）基础化学产品、聚合物与农用化学产品制造较有吸引力；（4）工业装备制造专注于与上述优先行业相关的装备制造。（三）临港经济区的产业定位要着眼于上海及其周边地区的产业结构优化，构筑新型的产业体系。野村研究所深入分析了上海周围以及上海现有的产业结构和发展趋势，指出近年来上海工业生产额有大幅增长的与电子、汽车有关的产业以及石油化工、钢铁等原材料产业依然十分活跃，而另一方面，设备制造业和环境保护等产业也有了发展。其中，为了推进产业的合理化、高附加值化，“关键组成部分的零件等”和“支持各工序生产的产业”必不可少。实际上，根据以第十个五年计划为基础的“十五”上海工业结构调整思路，必须要有连接高科技工业（电子信息、生化医药）和基础原材料工业（石油化工、钢铁）并且支持两者合理化的工业，必须要有先进的设备制造业，再加上汽车工业，形成上海在新的历史时期的新型产业体系