金蝶创新管理平台plmv122-个人桌面操作手册

DOC ID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.0金蝶K/3 WISE创新管理平台PLM工作台个人桌面操作手册金蝶软件（中国）有限公司2011年01月目 录1 个人桌面32 我的工作台52.1 消息管理52.2 个人工作区62.3 我的任务92.4 我的发布92.5 我的报废102.6 我的回收112.7 我的恢复122.8 我的公告133 我的流程143.1 流程查询143.2 我启动的流程163.3 待处理流程163.4 被代理流程163.5 已处理流程163.6 创建流程174 我的变更184.1 变更查询184.2 DCNECN管理194.3. 待处理DCNECN194.4 已完成DCNECN194.5 创建变更204.6 ECN号库224.7 DCRECR管理225 邮件管理235.1 我的邮箱235.2 通讯录265.3 邮件查询276 快捷方式27第28页 共 28页1 个人桌面如下图所示即为第一次登录系统所见到的【工作台】及【个人桌面】下图就是整个个人桌面的内容，个人桌面上显示的内容可以让各用户自行设定配置点击右上角的 即可进入如下图所示界面，可以设定想要显示的部件，部件显示位置、顺序、高度。设置好后点击【确定】，系统则进行保存，再点击【返回桌面】即可在个人桌面看到设定好的部件。在上图中勾选了【快捷菜单】的前提下，点击上图中的按钮 可以设置个人桌面上的快捷菜单中的内容，如下图所示，在类型里面可以选择【工作台】、【系统】、【配置】在上图中可以勾选里面的各个模块，点击【选择】即可看到如下图的画面点击【应用】系统即对所选项进行保存，点击【返回桌面】即可在个人桌面看到设置好的快捷菜单2 我的工作台2.1 消息管理 选取【我的工作台】中的【消息管理】，列示当前用户收到所有消息和发送的所有消息。【收到的消息】登陆用户收到的所有信息。【发送的消息】登陆用户发送的所有信息。【删除选择消息】删除列表中选取的信息。【清空所有消息】清空收到或者发送的所有信息。注意：在此页面可以设定显示消息条数为10,20,30,50,100条（在接下来的所接触的页面中也存在类似的控件，在下面就不再重复说明）2.2 个人工作区【我的文件夹】个人工作区文件夹结构树的根目录，可通过右击新建其下的子目录，可建多层。新建文件夹如下图 选中子目录文件夹，下面来一一解释这些按钮的作用【新建】 配合【注册】功能使用，新建的文档只有属性，无物理文件，无法打开，通过注册功能导入物理文件，新建时，须选择业务类型、文件类型及填写正确的文档名称。下图为新建界面：【导入】将本地文档，导入到个人工作目录下。下图为导入界面：导入界面的功能按钮解释如下：【添加】从本地选取文档，即可添加到导入界面的文件列表中。【移除】是移除导入界面中的文件。【清空】将导入界面中的文件清空。【上传】将文件导入到系统中。【导出】将选定对像导出到指定的目录中。下图为导出界面：【打开】以只读方式打开指定文档，不可保存，可以另存。【浏览】只能浏览内容，不能进行更改及另存。【检出】配合检入使用，将选定对象文档检出进行修改操作。【检入】配合检出使用，将检出修改后的内容进行保存到系统中。【删除】删除选中的文档。【注册】以覆盖的形式将新文档内容替换原来的文档内容。配合【新建】使用，为新建文档导入物理文件，下图为注册界面：【属性】打开选定的文档属性页面。下图为属性界面窗口：【属性】界面内可以查看【常规属性】、【相关对象】、【相关版本】、【相关过程】、【组成结构】、【用途反查】、【相关项目任务】等信息。 【常规属性】可查看该文档的相关基本信息，并可修改部分基本信息。可进行打开、浏览、检出、检入、撤销检出、注册、打开文件夹、获得拥有权、释放拥有权等操作。其中获得拥有权的作用是当前用户在修改的时候点击了这个按钮就相当于把这个文件锁定了其他人不能对他进行修改，只有当该用户点击了释放拥有权之后，其他用户才能对这个文档进行修改。【相关对象】显示与该文档相关联的一些表单对象、文档对象、工装对象等，并可以对其进行维护。【相关版本】该页面显示为该文档的版本变化过程（该页面在该文档提交后具有可用性）。【相关过程】可查看该文档相关的流程、发布业务、报废业务等历史过程。【组成结构】可查看该文档相关结构。用途反查可查出该文档用于的相关文档、物料等。【用途反查】用于图纸类的文档，查看该图纸与哪些物料或产品关联。【相关项目任务】可以查看该文档与哪些项目或任务关联。【其它】包含复制、移动、提交、撤消检出作用。【复制】将选定的文档复制到另一路径下。【移动】将选定的文档移动到指定的路径下。【提交】将先定的文档提升为提交状态，由个人工作区转移到文档管理中文档库的工作区。【撤消检出】将先定的检出状态的文档撤消其检出状态，其内容为检出前内容。2.3 我的任务选取【我的工作台】中的【我的任务】中列出当前用户所有参与的任务。【任务状态】可选择显示任务的状态包含：待启动、可启动、进行中、要结束、已经结束。【时间段】包含当前用户今天、明天、今周、下周及全部任务。2.4 我的发布选取【我的工作台】中的【我的发布】，列示当前用户接收到的发布信息及自己所创建的发布信息，同时也可以在此新建发布。【我创建的发布】显示当前用户自己所创建的发布信息。【我接收的发布】显示当前用户接收到的其它用户发布给他的发布信息。【查询】可以通过给定查询条件，查询满足条件的发布信息。【新建】可以创建一个新的发布。【删除】可以删除发布信息。【刷新】刷新当前页面。在新建发布页面输入发布内容，选取已归档的发布对像及分配权限给发布人员后点击【确定】完成发布，发布完成后发布对象将出现在发布人员的发布区。2.5 我的报废选取【我的工作台】中的【我的报废】列示当前用户报废的所有文档及零部件。【查询】根据查询条件，查询出当前用户报废的所有文档及零部件。【新建】点击新建则弹出报废编辑页面。【删除】可以删除报废信息。【刷新】刷新当前页面。在新建报废页面输入报废内容，选取已归档的报废对像及参与人员后点击【确定】完成报废，报废完成后报废对象将移动到报废区。2.6 我的回收选取【我的工作台】中的【我的回收】列示当前用户所有进行回收操作的对像；【查询】根据查询条件，查询出我回收的所有文档及零部件。【新建】点击新建会弹出回收编辑单。【删除】可以删除回收信息。【刷新】刷新当前页面。在新建回收页面输入回收内容，添加己发布的需要回收的对像及参与人，点击【确定】完成回收操作。2.7 我的恢复选取【我的工作台】中的【我的恢复】，列示当前用户所有进行恢复操作的对像；【查询】根据查询条件，查询出当前用户的所有恢复操作结果。【新建】点击新建会弹出恢复编辑单。【删除】可以删除恢复信息。【刷新】刷新当前页面。在新建恢复页面输入恢复内容，添加己报废的企业文档或者业务表单后，点击【确定】完成恢复操作。2.8 我的公告选取【我的工作台】中的【我的公告】，显示当前用户收到的和发出的公告。【查询】根据查询条件，查询出满足条件的公告。【新建】点击新建会弹出公告编辑单。【删除】删除我创建的或者我接收的公告。【刷新】刷新当前页面。在新建公告页面输入公告主题、公告内容及通知人员后，点击【发布】完成公告发布操作。3 我的流程3.1 流程查询选取【我的流程】中的【流程查询】可以按查询条件查询所有流程信息。【查询范围】设定查询的范围：全部、我启动的流程、待处理流程、被代理流程、已处理流程。【个人搜索器名称】可以将设置好的查询条件固化保存到左边的个人搜索器列表下，以便查询相同条件的流程时可以直接调用。调用时只需点击左边个人搜索器列表下面的查询条件，再点击查询按钮。无需再输入查询条件【常规字段组合查询】设置查询条件，可通过【删除】按钮删除一个查询条件设置项。也可通过【添加】按钮添加一个查询条件设置项，注意添加那一行是预设的查询条件设置项，并不是可用的，只有在点击【添加】按钮后当前查询条件设置栏位的值才能进行编辑。【清除条件】将已设置常规字段查询条件清空。【扩展字段组合查询】可以选择【部门】和【紧急程度】这两个选择。用来满足特殊的查询要求。【清除条件】将已设置扩展字段查询条件清空。【查询】按已设定好的条件查询结果。 在查询结果的页面中如下图所示可以对流程进行【删除】或者【中止】。其中查询出来的结果字段中，紧急程度在派发流程的画面中可以设置，这在【配置】中的【流程定义】中会讲到。状态分为中止、待处理和已完成三种。【清除全部条件】将设置的查询条件不管是常规字段组合查询的还是扩展字段组合查询的都清空。【创建到我的查询】将设定好的流程查询条件的个人搜索器创建一个快捷方式放在PLM系统个人桌面中我的查询。如下图所示。3.2 我启动的流程选取【我的流程】中的【我启动的流程】列示当前登录用户所启动的所有流程，在此可以查看流程的处理情况。【查询】按设置的查询条件查询出满足条件的流程。【新建】新建一个新的流程。【删除】删除选中的流程。【中止】中止选中流程的审批工作。【刷新】刷新当前页面。3.3 待处理流程选取【我的流程】中的【待处理流程】列示当前登录用户没有签审的流程，在此可以打开相应的流程进行签审。【查询】按设置的查询条件查询出满足条件的流程。【刷新】刷新当前页面。3.4 被代理流程选取【我的流程】中的【被代理流程】列示需要当前登录用户代理签审的所有没有签审的流程。【查询】按设置的查询条件查询出满足条件的流程。【刷新】刷新当前页面。3.5 已处理流程选取【我的流程】中的【已处理流程】列示当前登录用户所有已经签审完成的流程。在查询结果的状态一栏中，其中待处理指的是，审核者有处理过这个流程，但审核的结果不是同意通过，可能是协办或者转办或者代理，而且这些协办或者转办或者代理工作承接者还没有完成这份签审，在这里我们把这种状态放在已处理流程里可以查询出来。但状态标识为待处理。【查询】按设置的查询条件查询出满足条件的流程。【刷新】刷新当前页面。3.6 创建流程选取【我的流程】中的【创建流程】弹出如下图所示的页面，在创建流程编辑页面可以创建启动一个新流程。选择一个流程模板点击【确定】按钮进入下图所示创建流程的编辑页面。【审核对象】添加流程审核对象。【参考附件】添加流程参考附件。【审核意见】填写审核意见。【流程图形】设定各个流程节点的属性。【参与人员】设定各个流程节点的参与人员。4 我的变更4.1 变更查询选取【我的变更】中的【变更查询】可以按条件查询所有变更信息。【查询范围】设定查询的范围：全部、启动的变更、进行中的变更、完成的变更四个。【个人搜索器名称】可以将设置的查询条件固化保存到左边的个人搜索器列表，以便查询相同条件的变更时可以直接调用。【删除】删除一个查询条件设置项。【添加】添加一个查询条件设置项。【清除条件】将已设置常规字段的查询条件清空。【清除全部条件】将设置的查询条件不管是常规字段组合查询的还是扩展字段组合查询的都清空。【查询】按条件查询出结果。【创建快捷方式】将设定好的变更个人搜索器创建一个快捷方式放在PLM系统个人桌面中我的查询处。4.2 DCNECN管理选取【我的变更】中的【DCNECN管理】，列示所有当前用户创建的但是还没有启动的DCNECN变更，也可以在此新建变更。【查询】按设定好的查询内容（主题、编码、申请人、创建时间）查询未启动变更；【新建】创建一个新的变更流程；详见4.5创建变更【删除】删除选中的变更流程；【刷新】刷新当前页面；【DCN/ECN关联反查】：对选定的变更进行反查，查找相关联的ECN对象。【其它】其它下面有更改业务类型、创建快捷方式。其作用大致为：更改业务类型更改选择的未启动的变更的业务类型。创建快捷方式：创建一快捷方式到个人桌面中的快捷方式中。4.3 待处理DCNECN选取【我的变更】中的【待处理DCNECN】显示需要当前用户处理但是又还没有处理的DCNECN变更。【查询】查询满足条件的待处理变更。【删除】删除选中的变更流程。【刷新】刷新当面页面。【DCN/ECN关联反查】对选定的变更进行反查，查找相关联的ECN对象和流程。【其它】其它下面有更改业务类型、创建快捷方式。其作用大致为：更改业务类型更改选择的未启动的变更的业务类型。创建快捷方式：创建快捷方式到个人桌面中的快捷方式中。4.4 已完成DCNECN选取【我的变更】中的【已完成变更】，列示当前用户已处理完成的所有变更。【查询】查询满足条件的已完成变更；【发布】可以对已完成的变更的变更对象进行发布；【刷新】刷新当前页面；【DCN/ECN关联反查】：对选定的变更进行反查，查找相关联的ECN对象。【其它】其它下面有更改业务类型、创建快捷方式。其作用大致为：更改业务类型更改选择的未启动的变更的业务类型。创建快捷方式：创建一快捷方式到个人桌面中的快捷方式中。4.5 创建变更点击后即弹出新建变更界面，如下图所示：在选择好业务类型、生成编码、填写主题、选定负责人、选定相关项目（该项不是必填项）、原因后点击确定或应用即创建了变更。此时将弹出窗口询问是否立即打开变更进行编辑，点击确定后即可看到变更申请页面。在该界面可进行修改该变更的基本信息，如：修改主题，添加该变更的原因，添加/修改该变更的执行人，修改ECR单对象，增删变更对象，系统将根据用户所做选择判断出被影响对象和未影响对象，可进行绑定设计变更单，关联ECN操作。点击【应用】即保存所做的修改，当完成该变更申请单后点击【启动】来选择该变更申请的流程（如在业务类型中对应的ECN处关联过流程模板并勾选了设计变更启动需要走流程。则会在点击【启动】后即开始对该变更的流程）。在完成对象变更的更改后，需对变更对象走流程完成归档或发布工作（该对象的流程也可以在业务类型中进行关联）。当流程完成后，文档变成了归档状态后点击完成来完成该变更。4.6 ECN号库该部分为本公司某客户专用功能块。在此不作详解，敬请谅解4.7 DCRECR管理【查询】按设定好的查询内容（主题、编码、申请人、创建时间）查询未启动变更。【新建】创建一个新的变更申请。【删除】删除选中的变更流程。【启动流程】对选中的变更申请启动流程。【刷新】刷新当面页面。【DCR关联反查】：对选定的变更申请进行反查，查找相关联的对象。【其它】其它下面有更改业务类型。更改业务类型更改选择的未启动的变更的业务类型。5 邮件管理5.1 我的邮箱选取【邮件管理】中的【我的邮箱】的收件箱，列示当前用户收到的所有邮件，包括外部邮件。【收取外部邮件】除PLM内部邮件以外的邮件。【回复】回复选中的邮件，弹出新建邮箱页面。【签收】对选中的邮件进行签收。【拒收】拒绝签收收到的邮件。【移动】将收到的邮件转移存储到其它文件夹。【删除】删除选中的邮件，将些邮件放入废件箱中的已接收邮件里面。【刷新】刷新当前页面。【创建快捷方式】将选定的邮件创建快捷方式到个人桌面中的快捷方式中。选取【邮件管理】中的【我的邮箱】的发件箱，列示当前用户存储的但还没有发出去的所有邮件，包括PLM以外的邮件。【发送】对己选中保存好的新建邮件进行发送。【移动】将发件箱的邮件转移存储到其它文件夹。【创建快捷方式】将选定的邮件创建快捷方式到个人桌面中的快捷方式中。【删除】删除选中的邮件。将些邮件放入废件箱中的已发送邮件里面【刷新】刷新当前页面。【新建】新建邮件，弹出页面如下。输入邮件主题、接收人，及邮件内容后，添加PDM附件，点击发送完成邮件发送功能。如暂时不想发送，可点击保存进行保存新建邮件操作。发送成功的邮件会去到已发送里面，保存的邮件会留在发件箱 选取【邮件管理】中的【我的邮箱】的已发送，列示当前用户已经发出去的所有邮件，包括PLM以外的邮件。【再次发送】再次发送选中的邮件。【详细接收信息】查看邮件的接收信息。【删除】删除选中的邮件。将些邮件放入废件箱中的已发送邮件里面。【刷新】刷新当前页面。【创建快捷方式】将选定的邮件创建快捷方式到个人桌面中的快捷方式中。选取【邮件管理】中的【我的邮箱】的废件箱已发送的邮件，列示当前用户在发件箱和已发送中删除的所有邮件，包