钢铁产业十二五发展规划转变发展方式的反思.ppt

4 解决转变发展方式的重点难题,4 解决转变发展方式的重点难题,战略是动态的，目的不是制定而是重在实施，计划赶不上变化，规划成了“鬼话”，避免计划脱离实际，就要在实施中不断得到检验和调整。 战略决定了企业生存方式，不仅是计划和设想，是变拥有多少价值为如何创造价值。 战略不仅是在竞争环境中的定位，如何战胜竞争对手，更是企业的未来。 战略是使命和价值观，制定出企业“增加值”。 “我们到底有什么拿手菜能端上餐桌？”,战略：高度、广度和深度 -谋势！,战略：寻找“第二个亏盈平衡点”,原来，达到“盈亏平衡点”：效益 供不应求时，规模扩张，达到一定的规模就可能有效益 经济高速发展、宏观经济政策拉动产生高需求时，扩张规模就能产生高效益 结果：规模第一 今后，找到“第二个亏盈平衡点”：生存 将来，粗放扩张的活力释放殆尽 出现“第二个亏盈平衡点”-死亡点 面对的不仅是效益多少 更是企业的生死存亡 战略，找到第二个“第二个亏盈平衡点”，比研究第一个盈亏平衡点更重要 结果：生存第一,亏盈平衡点,精品战略,“精品加规模”,坚持做优做强钢铁主业不动摇，坚持“精品加规模”战略不动摇,宝钢集团2015年发展战略,生存,效率,引领行业发展,突出长三角和珠三角的战略基点，巩固西部区域发展基础，并并将在满足“布局符合、市场控制、资产协同、技术获取、产品匹配、能力互补、海外市场进入、产业链延伸”等八项原则的基础上，有选择、有原则地积极参与未来潜在的并购重组活动。,成为绿色产业的驱动者、钢铁技术的领先者、员工与企业共同发展的公司典范,国内布局,愿景目标,技术领先、服务先行、数字化宝钢、环境经营、产融结合,竞争力,到2012年，粗钢生产能力达到5000万吨，2015年达到6600万吨以上，实现销售收入4400亿元。,规模,持续提升和深化以钢铁为核心主业，以资源开发、钢材延伸加工、工程技术服务、煤化工、金融、再生资源利用和生产服务等为战略性多元业务的“1+6”组合发展模式，完善一业特强、相关多元产业协同发展的合力型产业结构。在国家产业结构调整中积极捕捉机遇，发现快速增长的业务领域，孵化培育新材料、新能源、新产业。,产业结构,海外布局,聚焦“有资源、有市场、有潜力”的区域，建立钢铁原料海外保障体系，完善海外营销服务体系，研究布局海外生产体系，提升宝钢产品在国际市场的竞争力和影响力。,鞍钢集团2015年发展战略,战略定位,战略目标,以“钢铁强国为己任，为股东、为客户、为员工、为社会创造价值”为使命,以“钢铁强国，造福社会”为核心价值观,以“成为中国钢铁行业的排头兵为愿景”,2015年集团钢产能将达到6000万吨/年，铁精矿自给率达到65以上，钒制品（以V2O5计）4.5万吨/年；钛精矿100万吨/年、钛白粉51万吨/年、钛材1万吨/年,核心钢铁产品和钒钛产品达到行业领先水平，长板材比例逐步改善,拓展全球多区域布局，国内形成东北、西南、东南沿海及华北的战略格局，实现各基地产业合理布局、产线协同分工和资源优化配置,建设资源节约型和环境友好型的低碳企业，打造“绿色制造、绿色经营”的样板型钢铁基地,战略转变,在长大方式上，从投资新建为主向投资新建与兼并重组并重转变；,在产业布局上，从内陆发展向沿海发展和国际化经营转变；,在自主创新上，从核心技术的“追随者”向“领跑者”转变；,在对外输出上，从单一产品输出向技术输出和管理输出转变,打造特强钢铁、做大特色钒钛、践行技术引领、构筑资源优势、拓展跨国经营、实现科学发展,加快调整人力资源结构，提高职工队伍素质,武钢集团2015年发展战略,指导思想,坚持走以科技为先导的质量效益型发展道路，加快结构调整产业升级，大力实施中西南发展战略和国际化战略，做精做强钢铁主业，加快发展钢铁相关产业，加强自主创新和节能减排，发展低碳经济，创新体制机制，提高干部职工队伍素质，全面推进第三次创业，努力把武钢建设成为钢铁特强、适度相关多元化，自主创新能力和市场竞争能力强大的国际一流钢铁企业集团,到2015年，产能规模达到6000万吨以上；钢铁主业销售收入达到2500亿元以上；钢铁相关产业收入达到1100亿元以上，占总收入30%以上；拥有一批自主知识产权和核心技术，综合实力进入世界钢铁行业前列，成为世界500强企业中具有较强竞争力的优秀企业；职工收入比“十一五”末翻一番,总体目标,主要措施,加快调整主业战略布局，促进产业升级统筹武钢股份、鄂钢、昆钢股份、柳钢四大钢铁主业产线功能，继续实施鄂钢技术改造，完善柳钢发展规划，加快推进昆钢股份草铺项目，积极开展防城港钢铁基地项目前期工作,加快调整工艺品种结构，增强钢铁主业盈利能力坚持市场导向和效益最大化原则，认真落实“调结构、满负荷、低成本、高质量”生产组织“十二字”方针，实现经营由生产主导型向市场主导型转变,加快调整产业结构，实现主辅协调发展实施“一业特强、适度相关多元化”战略,加快调整组织结构，提高管控能力和效率,加快调整分配结构，完善激励约束机制,加强自主创新能力建设，不断提高核心竞争力规划一代、研究一代、试制一代、推广一代,加强国际化战略实施，提高资源保障能力,加强节能减排，建设和谐企业,深化干部人事制度改革，加强干部管理，为公司加快转变发展方式提供坚强的组织保证,韩国钢铁展望2010年,2010年棒材将再次出现需求缺口的趋势。据POSRI预计，2010年韩国钢材消费量将会达到5335万吨，增长15.7%，产量6124万吨，增长10.5%。 预计2010年板材类消费增幅14.4%，产量增幅14.1%；棒材类消费增幅16.1%，产量增幅6.3%,韩国钢铁企业 价值评估及其战略,符合市场要求的钢铁产业发展模式,冷轧钢管及STS热轧钢仍处于供过于求局面，STS热轧钢转向增加出口。 预计2010年热轧板卷消费和生产增幅分别为14.2%和14.9%；冷轧钢管14.2%和5.7%；中厚板14.6%和24.1%；STS热轧钢17.3%和35.8%。韩国虽中厚板产能增加，但2010年内仍处于供给不足局面，据POSRI预计，2010年韩国中厚板需求缺口457万吨,2010年钢筋、型钢及线材供应过剩趋势将得到缓解。 预计2010年钢筋消费和生产增幅分别为10.6%和2.9%；型钢25.1%和11.0%；线材27.4%和9.1%；钢管3.0%和2.8%。预计2010年钢筋需求缺口62万吨；型钢过剩41万吨；线材需求缺口38万吨；钢管过剩73万吨,具备成本竞争优势的企业: 到2009年底浦项是韩国国内唯一一家拥有高炉的企业，并在世界钢铁市场拥有强大的竞争力。另外，也包括在2010年1月高炉一期投产的现代钢铁公司,能改善供需关系的企业: 2010年韩国国内钢铁企业逐渐回暖，需求方面改进仍为重点。相关特色企业为现代钢铁、东国制钢、大韩制钢、韩国制钢和高丽制钢等,具备新型成长动力的企业: 2010-2011年有新增建和扩建计划的企业为浦项钢铁和现代钢铁。浦项在2010年6月在浦项厂新建200万吨炼钢厂，7月在光阳厂建200万吨厚板厂；现代钢铁在唐津地区建造两座高炉，总产能800万吨,来源：世界金属导报韩国钢铁业2010年展望,POSCO 1.0,POSCO 2.0,POSCO 3.0,68,93,10,创建 时期,发展 时期,浦项 新时代,业务：多核心业务集群,领域：全球钢生产商,动力：内控体系,韩国浦项发展战略2010年,“生存管理”防止长期衰退，“攻势管理”寻求危机后机遇,克服经济不稳定 强化市场优势 保持成本竞争力,增强核心竞争力 增强技术领先地位 提高原材料自给率,保障长期发展 巩固全球化增长基础 集成协同增长和新业务投资,POSCO 3.0时代,焦点：核心业务，全球化增长，内部管控,转变发展方式战略,提高并持续体现价值,增加附加值,提升质量和效率,提高生产效率,增加产值,增加新产值,提高盈利能力,更高性能创新型产品与方案,由生产商向钢铁材料服务商,由规模效益向质量和效率领先转变,保持技术、产品及其生命周期领先 提出产品升级换代产品市场机遇,与用户的战略合作 开拓市场 建立新型现代化市场布局与合作关系,增强供应链效率和效力 提高生产流程的质量 降低成本 提高适应性,着力推动并坚持持续改进,着力培养领导力和执行力,着力培养自身能力和水平,生产发展,市场,目标,高效 文化,建设品牌,提升认知度,绿色产品,股东利益 职工利益 社会利益,着力承担社会责任,盈亏平衡,亏盈平衡,盈,亏,转变发展方式战略,提升质量和效率,提高生产效率,由规模效益向质量和效率领先转变,增强供应链效率和效力 提高生产流程的质量 降低成本 提高适应性,钢铁产业与上游原燃料供应的利益博弈,净资产收益率：宝钢为6.1%，首钢为4.8%，其它低于4% 煤炭供应企业：13-22.2% 铁矿供应，国内金岭矿业13%，国外三大矿业达到38%以上 钢铁企业经营效率、盈利能力如何提升？,销售毛利率：宝钢9.4%，鞍钢8.5%，武钢8.4%，莱钢8.0%，酒钢9.7%，华菱7.6%，其它低于6% 煤炭企业：西山煤电43.1%，神华49.3% 铁矿：国内金岭矿业78.2%，国外三大矿业均达到50%以上（EBIT或EBITDA率） 钢铁企业盈利能力和成本控制能力怎样提高？,产业集中度与提高生产效率相协调,发挥协同效应-提高运营效率,焦煤9.0%,喷吹煤6.2%,国产精矿4.0%,进口富粉16.9%,高低采购成本差,提升质量和效率,提高生产效率,由规模效益向质量和效率领先转变,增强供应链效率和效力 提高生产流程的质量 降低成本 提高适应性,2010年1-5月份数据,产业集中度与提高生产效率相协调,发挥协同效应-提高运营效率,提升质量和效率,提高生产效率,由规模效益向质量和效率领先转变,增强供应链效率和效力 提高生产流程的质量 降低成本 提高适应性,焦煤12.3%,喷吹煤15.6%,国产精矿21.0%,进口富粉11.9%,高低采购成本差,2010年1-5月份数据,产业布局与资源、市场相协调,全球布局视角-高集中度的铁矿供给,提升质量和效率,提高生产效率,由规模效益向质量和效率领先转变,增强供应链效率和效力 提高生产流程的质量 降低成本 提高适应性,数据来源：联合国贸易和发展会议,产业布局与资源、市场相协调,全球布局视角-低集中度的钢铁生产,提升质量和效率,提高生产效率,由规模效益向质量和效率领先转变,增强供应链效率和效力 提高生产流程的质量 降低成本 提高适应性,产业布局与资源、市场相协调,全球布局视角-产矿的区域产钢小,提升质量和效率,提高生产效率,由规模效益向质量和效率领先转变,增强供应链效率和效力 提高生产流程的质量 降低成本 提高适应性,中国、欧盟、日本、韩国、美国等主要产钢区域铁矿等资源对外依存度均较高。澳洲、巴西、非洲、独联体、印度、南美等资源产地产钢规模较小。 但，并不意谓着能够顺利地从资源国获得铁矿等资源保障！,注：中国铁矿石已已折算为成品矿,全球布局视角-“不差钱”，差什么？,钢铁产业调整和振兴规划,三、产业调整和振兴的重点任务 （八）开发国内外两种资源，保障产业安全。鼓励有条件的大型企业到国外独资或合资办矿，组织实施好已经开展前期工作的境外矿产资源项目。鼓励沿海钢铁企业充分利用区位和运输优势，尽可能利用国外铁矿石、煤炭等资源。 四、政策措施 （十）积极实施“走出去”战略。 进一步简化项目审批程序，完善信贷、外汇、财税、人员出入境等政策措施。提高境外资源开发企业准入条件。支持符合准入条件的重点骨干企业到境外开展资源勘探、开发、技术合作和对外并购。进一步加强境外资产的经营管理，切实防范和化解境外资产风险。扩大冶金设备出口信贷规模，带动设备物资出口。完善出口信用保险政策，支持钢铁企业建立境外营销网络，稳定高端产品出口份额。充分利用境外矿产资源权益投资专项资金、对外经济技术合作专项资金和国外矿产资源风险勘探专项资金，支持企业实施“走出去”战略，增强资源保障能力。,金融危机,美国、加拿大、澳大利亚、印度、印度尼西亚、菲律宾、坦桑尼亚等国的矿业经济都进人了低迷阶段。一些较大的矿业公司准备出售资产，以降低成本，减轻负债。,英国金融时报一篇题为中国企业海外投资的“真相”指出：“如今，不管哪场收购战役或哪宗资产出售交易在尘埃落定前，外界都会猜测可能有来自中国的竞购者”。,1)国际舆论。澳大利亚最畅销报纸澳大利亚人开辟了“对中铝说不”的专栏。 2)在发达国家的投资受到抵制，或被附加苛刻条款。 3)在发展中国家的项目遭遇各种困难。内外部都有。 4)世界银行、国际货币基金组织、欧盟、美国等干涉中国境外战略。如刚果（金）项目案 5)美国、日本、印度等国家针对中国涉矿战略采取行动，缩小了我国空间。,2008-2009年底，我国境外矿业并购78例（含拟议），总涉案金额733亿美元。境外矿产资源勘查开发并购项目累计达600余个，遍布70多个国家,中国五矿用12.06亿美元收购澳大利亚02矿产公司的资产，澳方强加的并购约束条件是：五矿须作出一系列“合法强制性承诺”，包括承诺独立经营这些矿山，继续以澳为总部，由澳方人员主要管理，全部产品价格须根据公平原则由澳销售人员参照国际标准制定等。 华菱收购案中，澳大利亚政府直接提出了进人董事局的湖南华菱代表被限制接触每年一度的可能影响铁矿石贸易谈判的文件。澳大利亚坚持认为华菱作为国企，必须跟中国要尽量压低铁矿石价格的国家利益永远保持距离。 2005年9月中国核能发展计划公布，日本综合商社为核心企业集团加快了战略部署，全球布点，占据海外铀矿。日本三井发言人说“我们必须在中国竞争到来之前，确保铀的份额。”,外部：1政治风险2基础地质资料匾乏或资料作假3社会许可存在很大不确定性（企业和社区长期艰苦的谈判）4后勤和基础设施得不到保障5很多项目位于自然条件非常恶劣的地区6难以获得优质项目 内部：1境外投资存在体制障碍，地勘单位为事业单位2地勘单位缺乏经济与融资能力3企业谈判能力差4企业境外自相残杀，部分民营企业影响声誉5缺乏配套措施和配套人才,政府的协调作用,政府和企业的协调关系,企业和企业协调关系,政府加强政策支撑作用 弱化走出去思想，实施国际化一体化策略 全球配置资源靠培养企业核心竞争力 改善国内矿业投资环境是“走出去”基础 发改委、财政部、国土资源部、商务部等政府部门主导，推进国内各方面资源整合， 政策扶持企业整合，勘查、开发、使用结合 集成与优化境内、境外各项政策措施：从外交支持、信用担保、金融服务、投资保障、政策性贷款、税收优惠、培训、标准、开发利用、运输等政策措施 发挥中介组织作用与整合信息资源,产业布局与资源、市场相协调,全球布局视角-产钢的区域供大于求,提升质量和效率,提高生产效率,由规模效益向质量和效率领先转变,增强供应链效率和效力 提高生产流程的质量 降低成本 提高适应性,主要产钢区域供大于求格局短期难以改善。 学习日本：以市场为导向进行全球布局。从原燃料到钢铁产品参与国际市场竞争全产业链的全球布局战略。,长春鞍井,烟台宝井,青岛宝井,无锡宝井,日鸿不锈钢(上海),上海申井,上海宝井,杭州宝井,武汉兴井,重庆兴井,Mi King Limited,Euro Mit Steel B.V,Mi King Limited s.r.o,广州日宝 广州宝钢井昌 广州花都宝井 广州宝井 广州宝丰井,珠海三利达,Wan Lee,Bright Steel Service Center Sdn,Bhd.,Bangkok Eastern Coil Center Co.,Ltd.,Bangkok Coil Center Co.,Ltd.,Calamba Steel Center Sdn,Inc.,Mi-Tech Steel Canada,Inc.Woodstock(ON),Mi-Tech Steel Canada,Inc.Cambridge(ON),Steel Technologies,Inc.Winsor(ON),Steel Technologies,Inc.Canton(MI),Steel Technologies,Inc.Cleveland(OH),Steel Technologies,Inc.Clinton(NC),Steel Technologies,Inc.Ottawa(OH),Steel Technologies,Ghent(KY),Steel Technologies,Berkeley(SC),Steel Technologies,Eminence(KY),Steel Technologies,HQ Louisville(KY),Steel Technologies,Inc.Flint(MI),Steel Technologies,Inc.Woodhaven(MI),Steel Technologies,Inc.Holt(MI),Steel Technologies,Inc.Jeffersonvile(IN),Mi-Tech Steel,Inc.Greensburg(IN),Steel Technologies,Inc.Portage(IN),Mi-Tech Steel,Inc.Murfreesboro(TN),Steel Technologies,Inc.Juarez(MX),Mi-Tech Steel,Inc.Monterry(MX),Acero Prime,S,DER.L.De.C.V(MX),Steel Technologies,Inc.Queretaro(MX),Steel Technologies,Inc.Puebla(MX),Mi-Tech Steel,Inc.Madison(MS),Steel Technologies,Inc.Matamoros(MX),Mi-Tech Steel Alabama,Inc.,Mitsuis Overseas Steel Service Center Network,转变发展方式战略,钢铁与下游用户利益再分配,增加附加值,增加产值,由生产商向钢铁材料服务商,与用户的战略合作 开拓市场 建立新型现代化市场布局与合作关系,净资产收益率：宝钢6.1%、首钢4.8%，其它低于4.0% 房地产：万科14.3%，保利14%，金地11.8% 汽车：一汽21.4%，江铃21.8%，长安12.3% 机械制造：三一21.7%，中联25.3%，徐工39.2%，太重18.1% 造船：中船 7.0% 钢铁企业经营效率不高、盈利能力差,销售毛利率：宝钢9.4%、鞍钢8.5%，武钢8.4%，莱钢8.0%，酒钢9.7%，华菱7.6%，其它低于6.0% 房地产：万科41.6%，保利58.3%，金地36.7% 汽车：一汽22.1%，江铃26.1%，长安20.0% 机械制造：三一31.5%，中联25.8%，徐工24.0%，太重16.4% 造船：中船 9.8% 钢铁企业盈利能力和成本控制能力差,市场布局战略引领钢铁企业发展,增加附加值,增加产值,由生产商向钢铁材料服务商,与用户的战略合作 开拓市场 建立新型现代化市场布局与合作关系,高集中度的下游用户,销售排名前10家汽车企业占超过87%,钢铁前5家集中度不足30%，低于下游主要用钢行业,市场布局战略引领钢铁企业发展,增加附加值,增加产值,由生产商向钢铁材料服务商,与用户的战略合作 开拓市场 建立新型现代化市场布局与合作关系,低钢材品种占有率,2010年前5个月，国内重轨产量前4家企业产量占全国比重为91.6%；但重轨消费更垄断。 国内冷轧及涂镀层产品前20家企业占全国比重只有54.3%，且占比最大的宝钢仅12.8%，武钢11.5%,市场布局战略引领钢铁企业发展,增加附加值,增加产值,由生产商向钢铁材料服务商,与用户的战略合作 开拓市场 建立新型现代化市场布局与合作关系,低钢材品种占有率,北京市场螺纹钢挂牌价格高于上海 是产能不足吗？,25mm，HRB335,高品种市场占有率在总体供大于求环境中的作用,河北钢铁、新兴、邢台、建龙、敬业、新金、国丰7家钢铁企业（集团）占河北省线材、螺纹钢总产量的比重为81%。 加上首钢，在北京线螺市场8家企业具有较高话语权：利益之争话语权之争！,鞍钢2,营口2,鲅鱼圈2,东北地区 投产：630 在建及规划：270,华北地区 投产：1665 在建及规划：960,西北地区 投产：145 在建及规划：85,华东地区 投产：3705 在建及规划：1360,西南地区 投产：260 在建及规划：220,中南地区 投产：1720 在建及规划：450,重钢2,水钢,酒钢,八钢,济钢3,莱钢,包钢,柳钢,韶钢2,湘钢3,三钢,新钢2,萍钢,武钢2,太钢,临钢2,安钢2,南阳汉冶2,舞钢3,永兴,邯钢2,武安4,敬业,宝钢3、上海嘉定1,马钢,南钢2,沙钢2、兴澄1、西城2、益成2、长达2、飞达2、上钢船板1、华伟1,无锡2,天钢、天盾,首秦、首板,唐山中厚板,2009年我国中宽厚板轧机产能与造船厂分布,晋城,萍钢九江,兴化兆泰,福鼎,福达,现有,在建及规划,注：企业名称后数字为套数,北台,天铁,新冶钢,辽宁省占全国比重12.5%，其中： 大连重工389 渤海船舶114,上海外高桥603 沪东中华造船 146 上海船厂67.5 江苏造船占全国比重36.4%，其中： 江苏新时代257 江苏扬子江193 江苏熔盛重工148 南通中远川崎127 扬州大洋造船 113 金陵船 厂67.3 韩通船 厂62.7 浙江省造船占全国比重17.64%，其中： 舟山金海湾128 舟山常石109,广东占全国比重2.8%，其中： 广船国际65.5 中船龙穴 中船黄埔,山东省占全国比重2.4%,集群化的目标用户-传统集群,江苏兴化、东台、姜堰“三市七镇”“中国戴南”不锈钢产业集群,河北胜芳薄壁焊管、轻钢龙骨、金属玻璃家具生产集聚区,河北盐山中国管道装备制造基地中国设备管理协会命名,河北景县中国（广川）铁塔制造基地中国建筑金属结构协会命名,国内重要产业聚集区的目标用户集群,河北孟村中国弯头管件之都中国五金制品协会命名,中国(温州)金属外壳打火机生产基地 中国(温州)剃须刀生产基地 中国锁都 (温州) 中国拉链之乡(温州) 中国五金制品(余姚)生产基地 永康市“五金之乡“ 金华市“中国出口工具生产基地” 嵊州市“中国厨具之都“ 遂昌县“中国建筑五金产业基地” 萧山区南阳镇“中国淋浴房之乡“ 党山镇为“中国卫浴配件基地”,中国五金制品产业基地 (中山市小揽镇) 中国(水口)水龙头生产基地 中国不锈钢制品生产基地 (新会) 潮安县彩塘镇“中国不锈钢制品之乡“ 金沙镇“中国日用五金之都“ 揭阳市为“中国五金基地市“ 佛山市顺德区“中国燃气具之都“ 汕头市“中国拉链生产基地“ 佛山市顺德区勒流街道“中国滑轨产业基地“ 佛山市顺德区勒流街道“中国铰链产业基地”,河北安平中国丝网产业基地,重庆中国摩托车产业基地,山东东营、江苏建湖中国石油装备产业基地,集群化的目标用户-加工产业集群,深圳,郑州,廊坊,新建工厂,13连跳,集群化的目标用户-区域转移,世界最大代工企业-富士康区域转移,据测算，富士康深圳各厂区的工人大约45万人，未来一线员工的底薪从900元升至2000元，意味着富士康每月将新增5亿元的人力成本，全年近60亿元。2009年富士康净利润为23亿美元，约合人民币155亿元，这是富士康市场表现第二好的年份。因此，有专家分析，仅深圳地区增加的人工成本就会让富士康集团利润削减近1/3。 伴随富士康未来“订单”内迁，其员工“重心”将内迁。因此，深圳员工的薪金水平“暴涨”，未必会给富士康带来外界想象的那么高的成本。 富士康企业布局1）珠三角地区，建成深圳、佛山、中山等科技园，转型为新产品研发与设计、关键制造技术研发、新材料新能源研发、制造设备与模具技术研发、产品展示/交易/物流配送中心以及新产品量试基地，2）长三角地区，布局昆山、杭州、上海、南京、淮安、嘉善、常熟等地，以精密连接器、无线通讯组件、网通设备机构件、半导体设备和软件技术开发等产业链及供应链聚合体系，3）环渤海地区，布局烟台、北京、廊坊、天津、秦皇岛、营口、沈阳等地，以无线通讯、消费电子、电脑组件、精密机床、自动化设备、环境科技、纳米科技等作为骨干产业，4）中西部地区，投资太原、晋城、武汉和南宁等地，重点发展精密模具、镁铝合金、汽车零部件、光机电模组等产品。,13连跳使得企业加薪，企业人工成本增加，迫使企业内迁,搬迁生产线,下游用户工艺变化带来的材料使用与方法,脚手架倒塌,脚手架,建筑施工系统所发生的伤亡事故中，很大一部分都直接或间接地与脚手架有关。,建筑：高空作业机械替代脚手架 十一五期间，有关机构已开始调研怎么样才能在施工中替代脚手架，以提高施工安全性。这一措施一旦付诸实施，高空作业机械会迎来快速发展的契机。,住友金属发展战略,限制产能的扩张(2010年前的粗钢产量限定在了1400万吨/年左右)，注重产品质量和生产规模之间的平衡，加速转型到高端产品的生产，改善产品结构，以用户为中心，在产品和服务两个方面谋求差异化，增强在国内外市场上的竞争力。,用户,差异化竞争力,增强企业竞争力的关键并不在于简单的产能扩张，而在于如何发挥现有设备的最大产能，如何加速产品的差异化，使高端产品在市场上占据统治地位,产品差异化,设备更新改造：现有设备经过更新改造，结合研发出的最新生产技术，产能达到了最大化，高端产品比重大幅提升，产品售价和营业利润也相应提高,无缝钢管的差异化：目前超高合金天然气用管的世界市场占有率达到了80%，13Cr石油管的世界市场占有率达到33%，VAM优质螺纹钢接头的世界市场份额达到40%,汽车板的差异化：在开发高强度和轻量化汽车板的同时，继续开发汽车防撞盒用钢、汽车轻量结构件用钢等高附加值产品，到2011年汽车板在住友金属薄板类产品中的比例将达到80%,曲轴等优势产品的差异化：铁路车辆配件和汽车配件等高附加值产品占据着世界市场10%的份额。到2015年使自己的世界市场份额达到15%,服务差异化,不仅为用户提供优质产品，而且为用户提供技术支持，使用户受益后无法轻易改变采购对象,住友金属用户应用技术中心（SMICAT）,宗旨是为用户解决新产品开发过程中遇到的各类技术难题,立足加工、评价、分析、环境再生四大技术领域，以“提案型技术”为用户提供数据和切实的技术解决方案。应用加工、评价、分析和环境再生等方面的高端技术成果，为汽车、家电、住宅、建筑等各领域服务。在全国范围内形成了技术协作网络，在最短时间内满足用户的个性化需求，实现技术开发的迅速化、专业化、复合化和服务的高度化，从而巩固与用户的长期合作关系。,“加速差异化+配送加工”战略,市场布局战略引领钢铁企业发展,增加附加值,增加产值,由生产商向钢铁材料服务商,与用户的战略合作 开拓市场 建立新型现代化市场布局与合作关系,精品+市场占有率+加速差异化+配送加工=附加价值,高质量性能产品,优于竞争对手产品,保持市场份额,技术融合与解决方案,可增值产品,可增值服务,实现钢铁“制造商”向“材料服务商”的转变,实现增值和效益,目标趋势：市场布局战略（而不是产能布局）“倒逼”钢铁企业的整合与布局调整,转变发展方式战略,提高并持续体现价值,增加新产值,更高性能创新型产品与方案,保持技术、产品及其生命周期领先 提出产品升级换代产品市场机遇,技术创新-领先价值,数据来源:协会财务资产部,转变发展方式战略,提高并持续体现价值,增加新产值,更高性能创新型产品与方案,保持技术、产品及其生命周期领先 提出产品升级换代产品市场机遇,技术创新-领先价值,数据来源：2009年上市公司年报,转变发展方式战略,提高并持续体现价值,增加新产值,更高性能创新型产品与方案,保持技术、产品及其生命周期领先 提出产品升级换代产品市场机遇,先进适用-要技术更要经济,钢铁前沿制造技术的诱惑,非高炉冶炼技术成为关注焦点,立于成本和环保,能否替代高炉成为“主流工艺”,三个关键因素,原燃料条件,节能潜力与环保效果,成本竞争力,FINEX含铁原料可以直接用0-8mm的烧结用粉矿，但1-8mm粒度要占50%以上，不能全部使用铁精矿粉(-200目以下) 。,FINEX对燃料的要求：采用烟煤为主要燃料。FINEX用煤分为两个部分，一部分和COREX一样，经型煤设备压块后从熔融气化炉顶部加入，这部分煤粉要求和COREX用煤粉一致；另一部分煤粉是经过喷吹加入熔融气化炉底部，和高炉喷煤一致，有磨煤和喷煤设备，这部分煤粉质量要求和高炉喷煤质量要求相同。,环保效果的关键是工序总能耗要低。通常与配有烧结和焦化工序的高炉比。,以下方面难显优势： 1）生产规模 2）投资 3）生产成本 4）生铁质量及其后部处理 5）寿命 6）生产操作技术成熟度 7）生产效率和作业率 8）原燃料选择 9）能耗 10）环保（SO2） 11）减排CO2 12）组织生产灵活性 （假定人工成本相同）,转变发展方式战略,提高并持续体现价值,增加新产值,更高性能创新型产品与方案,保持技术、产品及其生命周期领先 提出产品升级换代产品市场机遇,下游用户的“弱点”是我们的起点,技术创新-保持并不断增加产品的高附加价值,石油钻井：1957年总进尺52.9万米 ，2004年为1300万米，2005年达到1800万米，2008年超过2000万米。 由中浅井到深井，分支井、水平井、大位移井，2000年后套管钻井、欠平井、气体钻井、超长水平井，今后向智能钻井方向发展。 随着钻井技术的发展，所用工具及材料不断发生变化。,转变发展方式战略,提高并持续体现价值,增加新产值,更高性能创新型产品与方案,保持技术、产品及其生命周期领先 提出产品升级换代产品市场机遇,下游用户的“弱点”是我们的起点,技术创新-保持并不断增加产品的高附加价值,油、套管要求趋势： 1)用于深井、超深井的超高强度套管 2)高抗挤套管 3)抗H2S应力腐蚀的油套管 4)同时兼顾抗硫和高抗挤性能的油套管 5)耐CO2腐蚀的油套管 6)耐CO2+低H2S腐蚀的油套管 7)耐CO2+H2S +Cl-腐蚀的油套管 8)膨胀套管 9)特殊螺纹接头油套管,转变发展方式战略,提高并持续体现价值,增加新产值,更高性能创新型产品与方案,保持技术、产品及其生命周期领先 提出产品升级换代产品市场机遇,下游用户的弱点是我们的起点,技术创新-保持并不断增加产品的高附加价值,天然气高压长输管线对钢管性能的要求： 强度-承压能力 韧性-长程裂纹扩展止裂 可焊性-钢管制造及现场环焊缝,转变发展方式战略,提高并持续体现价值,增加新产值,更高性能创新型产品与方案,保持技术、产品及其生命周期领先 提出产品升级换代产品市场机遇,下游用户的弱点是我们的起点,技术创新-保持并不断增加产品的高附加价值,输送油、气的大口径钢管，上世纪初在美国发展起来,1926年，美国石油学会发布的API SPEC 5L标准只包括3个碳素钢级,1947年发布的API 5LX增加了X42、X46、X52三个钢级,1967-1970年期间API 5LX和5LS增加了X56、X60、X65钢级,1964年的API 5LS将螺旋焊管标准化,1973年增加了X70钢级,1987年6月，API 5LX和5LS合并于第36版API SPEC 5L中,第36版到2004年的第43版包括A25、A、B、X42、X46、X52、X56、X60、X65、X70、X80共11个钢级,2007年第44版，目前正式发布使用，钢级又增加了X100和X120,随着天然气高压长输送的要求提高，钢管标准不断进步,API SPEC 5L输送钢管标准钢级越来越高，质量要求越来越严,转变发展方式战略,提高并持续体现价值,增加新产值,更高性能创新型产品与方案,保持技术、产品及其生命周期领先 提出产品升级换代产品市场机遇,下游用户的“弱点”是我们的起点,技术创新-保持并不断增加产品的高附加价值,油气输送安全要求-长程裂纹扩展及止裂,管线的长程裂纹“势如破竹”-延性断裂 迄今，全世界最长的输气管裂纹长度为13公里。 损失最严重的是1989年前苏联乌拉尔山发生的一次输气管爆裂事故，造成1024人伤亡,转变发展方式战略,提高并持续体现价值,增加新产值,更高性能创新型产品与方案,保持技术、产品及其生命周期领先 提出产品升级换代产品市场机遇,下游用户的“弱点”是我们的起点,技术创新-保持并不断增加产品的高附加价值,高寒、深海、地震和地质灾害等恶劣环境下及人口密集区建设长距离、高压、大流量输气管道,高性能管线钢管需求,更高强度管线钢及钢管X100-X120,低温韧性良好的管线钢管 -45 ,抗SSCC和HIC管线钢,超低S、组织均匀,抗CO2及CO2、H2S、Cl-共存耐腐蚀管线钢管（复合管）,抗大变形管线钢管,深海用厚壁直缝焊管,技术“更新 更高 更强”-持续领先！ 从产品的“不可复制”到“可复制”周期中获取“领先”价值,船舶:新标准、新规范,国际海事组织（IMO）推动的一系列新标准和公约,新船能效设计指数（EEDI）,目标型新船建造标准（GBS）,强制提高新船噪声等级,油船货油舱耐蚀钢标准,涂层新标准 （PSPC）,COT耐蚀钢标准是日本在进行大量前期研究的基础上，于2004年向IMO率先提出的，并要求将其纳入COT用钢强制性规范 日本拥有相对成熟的技术，已经将该类钢在20多艘大型油船上应用。 韩国也已完成了COT耐腐蚀船板的前期研发工作 目前我国船用耐蚀高强钢的研发已经开始（钢协已组织企业和研究单位申请国家重大科技支撑计划项目）,所有500吨以上的国际航行的船舶,其2008年7月1日及以后签订的建造合同,所有类型的新船都要满足新标准要求。,“被创新”是下游用户更大的“弱点”,为造船用钢生产技术创新带来了机遇,安全与环保,倒逼造船“被创新”,转变发展方式战略,建设品牌,提升认知度,绿色产品,股东利益 职工利益 社会利益,增加产品品牌的节能减排内涵,环境保护的“阳谋”,CO2等温室气体排放,全球变暖,图瓦卢陆地面积262，主岛22，最高海拔4.5米,马尔代夫陆地面积2982,基里巴斯陆地面积8122，平均海拔1.2米,法新社报道过去60年中，太平洋海平面高度上涨近5英寸，但在科学家列入比较范围的27个岛屿中，仅有4个无人岛面积出现缩减，其他23个岛屿面积或没发生改变，或出现增长。 专家指出，全球变暖将导致岛屿被海洋淹没的猜测并不正确，“至少未来100年内，这些岛屿不会被海洋淹没”。 但支撑居民生活及农作物生长的淡水资源正日益枯竭。“或许最终这些岛屿仍然存在，但已经不再适合人类居住。”,冰川消融,陆地淹没,温室气体的作用有专家们去研究。 钢铁产业面临的现实是能源消耗高，成本高。污染排放大，对人类生存环境影响大。 如不节能减排，将削弱钢铁产业竞争能力。,时髦的观点：谈节能减排必提钢铁，讲钢铁节能减排必说CO2减排,国家淘汰落后路线图,钢铁产业发展政策,加快淘汰并禁止新建土烧结、土焦（含改良焦）、化铁炼钢、热烧结矿、容积300立方米及以下高炉（专业铸铁管厂除外）、公称容量20吨及以下转炉、公称容量20吨及以下电炉（机械铸造和生产高合金钢产品除外）、叠轧薄板轧机、普钢初轧机及开坯用中型轧机、三辊劳特式中板轧机、复二重式线材轧机、横列式小型轧机、热轧窄带钢轧机、直径76毫米以下热轧无缝管机组、中频感应炉等落后工艺技术装备。,国发200611号国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知,发改工业2006 1084号关于钢铁工业控制总量淘汰落后加快结构调整的通知,2007年前重点淘汰200立方米及以下高炉、20吨及以下转炉和电炉的落后能力；2010年前淘汰300立方米及以下高炉等其他落后装备的能力。,尽快淘汰5000千伏安以下铁合金矿热炉（特种铁合金除外）、100立方米以下铁合金高炉；淘汰300立方米以下炼铁高炉和20吨以下炼钢转炉、电炉；彻底淘汰土焦和改良焦设施；,2006年,2010年,2009年,2007年,2005年,国发200715号 国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知,十一五时期，淘汰300立方米以下高炉炼铁能力1亿吨；年产20万吨及以下的小转炉、小电炉炼钢能力5500万吨。,与河北、山西等10个主要产钢省（区、市）政府签订了第一批关停和淘汰落后钢铁生产能力责任书,与天津、内蒙古等18个省(区市)及宝钢签订了第二批关停和淘汰落后钢铁生产能力责任书,发改工业20072761号国家发展改革委关于进一步做好钢铁工业关停和淘汰落后生产能力工作的通知,截止2009年底，累计淘汰炼铁产能8172万吨，炼钢产能6038万吨。,2008年,钢铁产业调整和振兴规划,国办发200948号国务院办公厅关于印发2009年节能减排工作安排的通知,国发20107号国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知,国办发201034号国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见,2010年年底前，淘汰300立方米及以下高炉产能5340万吨，20吨及以下转炉、电炉产能320万吨；2011年底前再淘汰400立方米及以下高炉、30吨及以下转炉和电炉，相应淘汰落后炼铁能力7200万吨、炼钢能力2500万吨。,加大淘汰落后产能的力度，2009年淘汰落后炼铁产能1000万吨、炼钢600万吨、水泥5000万吨、造纸50万吨、铁合金70万吨、焦炭600万吨。,2011年底前，淘汰400立方米及以下炼铁高炉，淘汰30吨及以下炼钢转炉、电炉。,充分发挥市场配置资源的基础性作用，严格税收征管，清理和纠正地方擅自出台的对钢铁企业的税收优惠政策，努力营造促进企业公平竞争和落后产能退出的市场环境。完善和落实土地使用、差别电价政策，加大差别电价实施力度，大幅提高差别电价的加价标准，进一步提高落后产能的生产成本。,大力推进钢铁工业节能减排。实现钢铁工业节能减排要将控制总量、淘汰落后、技术改造结合起来。,2010-2011年计划淘汰炼铁产能6487万吨，炼钢产能5182万吨。,增加产品品牌的节能减排内涵,建设品牌,提升认知度,绿色产品,股东利益 职工利益 社会利益,更低成本的节能环保钢铁产品,提升了盈利能力，企业生存有保证。 加强节能减排，同样是保障企业生存。 消费者将会使用更加节能环保的钢铁材料。,增加产品品牌的节能减排内涵,建设品牌,提升认知度,绿色产品,股东利益 职工利益 社会利益,现实与理想的差距-现在还付不起的代价,热衷于“低碳绝招”，不如回归现实：节能减排以降低生产成本，提高经济效益为首要目标。,麦肯锡的钢铁厂温室气体减排成本相当可观。 联合国规划计划署在北京发布了中国低碳的发展报告：中国要2050年实现低碳经济，从今年开始，高能耗产业需总共增加投资14.2万亿美元，到2050年，减排的净投资占届时GDP的6%。最坏的情况是GDP会下降9%。 可是，这么昂贵的代价我们怎么能够承受？,第三代，汽车钢车体最佳结构FSV(Future Steel Vehicle）计划,汽车用钢技术-轻量化与成本并重,1994-1998年,第一代汽车超轻量化计划-ULSAB（Ultralight Steel Auto Body）应用高强度钢板和新加工技术,2008-2020年,1999-2002年,目标：车体重量减轻25%,第二代汽车超轻量化计划-ULSAB-AVC（Ultralight Steel Auto Body-Advanced Vehicle Concepts）车辆整体设计与车体重量减轻技术,目标：CO2排放为140g/km以下，车体重量减轻20-30%,电机驱动汽车车体整体工程技术：采用最新的材料和加工方法，搭载比发动机更小的电机，提高前端部位的设计自由度，改变框架结构，提高安全性。具有新结构的新一代汽车计划2020年产业化。,第一阶段，2008年1月-2009年5月，基本规格制订和技术研讨,第二阶段，2009年7月-2010年11月，研究钢车体的最佳结构,驱动系统效率，每公里CO2排放量：汽油动力车205g，混合动力车100g，电动车70g，新一代汽车2020年EU规定的95g,降低汽车制造成本：汽油燃料成本高，电动汽车的蓄电池成本和燃料电池车的电池和氢燃料系统成本高，而减小蓄电池和电机尺寸可以降低汽车制造成本,现阶段，优化8个主要骨架部件的材料和加工方法，可减重30%。2020年15种包括广泛采用1000MPa以上高强度钢和热冲压成形以及轧制成形等加工方法，最终减重35%，安全和成本评估，明确钢体轻量化可能性,关注钢材长奉命周期减排CO2：钢材占汽车总重量70%，FSV高强度钢（AHSS）实用化发展增加了轻量化的可能性,目标：减轻车体重量35%和减排CO2,世界汽车用钢联盟（WAS）,以新日铁为主的16家钢铁企业,钢材仍将是汽车的主要材料 今后关注：从材料制造到汽车报废再循环汽车产品的总寿命周期评价（LCA）的CO2排放量，与其它材料比，制造时的CO2排放量要少，总LCA优越,国际钢铁协会,5 需重视影响产业发展的新问题,钢铁产业发展政策,第六章 投资管理，第二十三条：境外钢铁企业投资中国钢铁工业，须具有钢铁自主知识产权技术，其上年普通钢产量必须达到1000万吨以上或高合金特殊钢产量达到100万吨。投资中国钢铁工业的境外非钢铁企业，必须具有强大的资金实力和较高的公信度，提供银行、会计事务所出具的验资和企业业绩证明。境外企业投资国内钢铁行业，必须结合国内现有钢铁企业的改造和搬迁实施，不布新点。外商投资我国钢铁行业，原则上不允许外商控股。 （二五年七月八日，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第35号）,外商投资产业指导目录（2007年修订）：鼓励类351条、限制类87条、禁止类40条。工业中限制或禁止条目对应56个4级分类行业，其中，外资控股企业市场占有率30-40%的有4个行业，40-50%的行业有6个，另外有2个行业的外资市场占有率超过70%。 该“目录”中没有钢铁产业限制和禁止条目,日本在巴西的金融资本渗透由直接投资转向金融资本化 矿山,三井物产40%,新日铁、JFE、住友金属、神户钢铁、Nisshin、双日（商社）共49%股份，其中新