G市场及产业链研究1.ppt

3G市场及产业链研究,广东省科技厅对外科技合作处 曾路,报告提纲,广东省3G发展对策与建议,移动通信标准：概述、3G标准版本和产业联盟,3G世界商用情况：3G商用用户量与存在问题,3G产业链构成与特点,全球3G产业链现状,中国通信产业链现状,韩国3G政策引导经验,广东省通信产业链现状,移动通信标准 概述,2G：第二代移动通信系统 GSM(欧洲标准)，CDMA(IS-95，美国标准) 2.5G：从2G到3G过渡的衔接技术 GPRS(由GSM演进) CDMA 1X(由IS-95 演进) 3G：第三代移动通信系统，具有全球化、综合化和个人化特 性。 WCDMA(欧洲与日本)，CDMA2000(美国)，TD-SCDMA(由大唐 代表中国提出),WCDMA标准由3GPP组织制订，目前已经有四个版本，即R99、R4、R5和R6 CDMA2000标准由3GPP2组织制订，版本包括Release0、ReleaseA、EV-DO和EV-DV,移动通信标准 3G标准版本,移动通信标准 3G标准产业联盟,WCDMA产业联盟包括爱立信，诺基亚，西门子，阿尔卡特，摩托罗拉，北电网络，三星，NEC，富士通等。 华为在WCDMA投入了30多亿元的资金，并且以每年10亿元的资金迭加 中兴的投入不少于15亿元。,CDG(CDMA发展组织)：成立于1993年，是一个国际性组织，目前拥有110多个成员。包括高通、中国联通、爱立信、华为、LG、北电 、朗讯、中兴等。 TD-SCDMA产业联盟包括在大唐电信、南方高科、华为，联想、中兴、中国电子及中国普天、北京天碁、重庆重邮、海信、凯明、西安海天、展讯等。,移动通信标准 3G标准产业联盟,3G世界商用情况,WCDMA和CDMA2000均有商用网络，TD-SCDMA仍没有商用网络。 从1999年芬兰发放第一张3G 牌照开始，截止到2003年8 月全球30多个国家和地区，共颁发了126 张3G 牌照。 截止2004年10月，全球已经有39个WCDMA商用网络，用户增加到1190万，但高度集中（97%）在日本的NTT DoCoMo（超过700多万）和和黄3的网络（超过400多万）。,3G世界商用情况,截止到2004年10月底，全球67个运营商开通了cdma2000 1X业务，13个开通了1xEV-DO业务。CDMA2000用户超过了1.18亿，其中韩国3100多万，日本KDDI有1580多万。1x EV-DO用户1020万，其中韩国900多万，KDDI有120万。 亚洲的日本和韩国是全球3G 发展最好的地区。2004 年1 月，亚洲（主要是日本和韩国）3G 用户数占全球3G用户数的88%强。,2004年10月28日我国信产部“3G第二轮外场测试”的结果表明TD-SCDMA产业链各环节已经取得长足进步，但TD-SCDMA系统终端距离真正的商业化水平仍有一定差距，目前TD-SCDMA的首要任务是要完善TD-SCDMA的标准化，同时提高终端和系统商用化性能，以确保2005年年中提供可供商用的相关设备。,3G世界商用情况,全球3G市场目前正处于产业发展的导入期，还存在一些不稳定因素。目前困扰运营商的主要问题是终端和内容。 终端的一个关键问题是手机芯片性能不成熟，没有实现大批量生产。 目前，3G终端的款式增加了，手机质量却依然有待提高，主要表现在电池的耗电量过快以及显示屏等问题上。 3G业务是以内容和应用为主，其特点就在于业务的多样性，即意味着有非常多的应用服务、内容服务通过3G平台供用户使用。内容和多种类业务的缺乏是3G的又一个瓶颈。,3G世界商用情况 -存在问题,3G产业链构成与特点,3G产业链构成与特点,2G时代的价值链主要是：通信设备制造商移动运营商用户，2G后期有少量SP提供文本服务； 在3G时代的价值链中，SP/CP构成了重要的一环。从国外3G的发展可以看出3G是一个需求驱动的市场，没有好的业务不能从根本上启动市场的需求，也就没有发展。 有研究表明在成熟的3G市场中，网络运营商在价值链中所占的利润份额将从传统移动通信时代的72%大幅下降到25%左右,而业务分销商利润份额则从3%增加到12%，而内容提供者利润份额则从2%增加到38%，成为新的利润增长点,3G产业链特点,3G需要运营商、网络制造商、终端制造商、内容提供商、软件服务商、系统提供商，包括用户在内的一系列产业环节的共同配合开发，通过产业链才可以实现显著的协同效应和规模经济。 运营商成为产业链的主导，运营商在整个产业链中扮演着比2G 时代更加重要的角色。移动运营商在未来3G市场中所承担的高风险和利润的减少，3G市场需要运营商耗费相当的资源去开拓与培育，使得运营商在3G产业链中必然是处于主导地位，运营商要开拓3G市场，必然要加强对3G产业链的控制。,全球3G产业链现状 -网络设备,迄今为止，全球3G网络设备市场仍然主要由几家国际巨头占据，包括：爱立信，北电网络，朗讯，诺基亚、西门子和NEC、摩托罗拉、三星、LG，阿尔卡特等。 中国广东省的华为和中兴为代表的国内3G设备制造商已基本具备了参与国际市场竞争的能力。 大唐代表我国在历史上首次提出并被国际电信联盟所接纳的第三代移动通信国际标准TD-SCDMA，已经在TD-SCDMA接入网系统设备、终端及网络测试设备等领域开发出部分商用产品。,华为已全面掌握了WCDMA核心技术，成为全球少数几个能够提供全套商用系统的厂商之一。 在商业应用上，华为的WCDMA产品已经在阿联酋、毛里求斯、马来西亚等国家进行了成功应用。华与香港移动运营商SUNDAY公司共建香港WCDMA3G网络的合同涉及金额超过1亿美元。华为近日又与荷兰移动运营商Telfort签署了WCDMA合同。 2004年，华为的CDMA2000设备突破了北美市场。,全球3G产业链现状 -网络设备,中兴CDMA2000已在蒙古、土耳其、阿尔及利亚等国家获得应用。 2004年9月，中兴通讯在突尼斯成功打通非洲大陆第一个WCDMA电话，在海外多个国家的WCDMA网络建设中进展顺利。 作为TD-SCDMA产业联盟的核心成员，中兴通讯TD-SCDMA核心网设备已经具备商用能力。,全球3G产业链现状 -网络设备,手机市场仍然是由几家国际巨头占据。但对于3G手机，由于3G市场还未完全起动，3G的手机市场将会重新洗牌。 在目前3G手机市场中，NEC的市场份额达到了52%。其它的3G手机供应商包括诺基亚，LG、摩托罗拉、爱立信、索尼、三星NTT DoCoMo、松下、富士通、三洋、三菱、摩托罗拉、NEC、Nokia、夏普、索爱、西门子、Seiko、日立、Lucent、华为、中兴和夏新等。,全球3G产业链现状 -终端设备,华为在香港正式发布三款成熟商用的WCDMA终端产品，从单模到双模，从手机到数据卡，华为3G手机已经覆盖了中、低端以及商务用户三个层面。 在3G手机领域，中兴通讯推出了全球体积最小、重量最轻的折叠式WCDMA手机。 去年上半年，世界上第一台TD-SCDMA手机日前由大唐移动通信设备有限公司研制成功，预计今年上半年可批量生产。,全球3G产业链现状 -终端设备,手机芯片市场一直是TI和高通的天下。全球超过60的手机使用的是TI 开放的GSM 手机芯片，而高通则是以CDMA 芯片成为全球知名厂商。 诺基亚正在生产低端的CDMA 芯片，三星、NEC也越来越多的生产用于自己手机的芯片。 英特尔相继开发出第2.5 代GPRS 芯片与3G WCDMA 芯片，目前主要向韩国手机企业供货。 凯明、展讯、T3G、重邮安凯等四家国内芯片企业已经完成TD-SCDMA 手机芯片第一次流片，预计可商用的芯片将于2005 年一二季度问世。,全球3G产业链现状 -终端芯片,我国通信产业链现状,运营商：中国尚未发放3G牌照，因此尚没有运营上可提供3G服务系统 设备商：处于产业链前端，包括华为、中兴及大唐等掌握相当核心技术 手机芯片：手机芯片，主要包括基带芯片及射频芯片，目前国内TD-SCDMA手机芯片已面世，并将商用； 手机制造：目前只有华为3G手机商用；,在2G移动设备市场上 ，国内GSM设备所占的市场份额还仅在5%左右，在联通CDMA系统中，中兴所占市场份额已超过15%。 在WCDMA、CDMA2000领域，华为和中兴均已具备为全球运营商提供成熟商用化系统的能力。大唐已经在TD-SCDMA接入网系统设备、终端及网络测试设备等领域开发出部分商用产品。,我国通信产业链现状,国内手机企业正在打破跨国公司的市场垄断，内资企业市场占有率由1999年的不到3上升到近40。 国际手机巨头多数有着浓厚的通信产业背景，而中国却不同，在过去的两年中，就有海尔、康佳、厦华、熊猫家家电企业进军手机产业，占中国目前手机企业总数的近一半。 虽然国产手机零部件90%实现了国产化，但国内厂商尚未完全掌握制造手机的芯片、底层协议软件等核心技术，关键零部件如芯片和显示屏则仍需进口。,我国通信产业链现状,目前除了华为和中兴、大唐外，国内厂商尚未形成独立3G手机的开发能力。 近期以国外留学人员为主体的一些创业公司，开始涉足移动通信终端芯片设计领域，并已有具备一定商用条件的2G终端芯片开始投产。 3G终端芯片的开发刚刚开始，目前尚无任一3G技术制式的终端芯片可提供商用。国内四家国内芯片企业已经完成TD-SCDMA 手机芯片第一次流片，预计可商用的芯片将于2005 年一二季度问世。,我国通信产业链现状,中国移动目前拥有3000多家增值业务合作伙伴。但大多数增值业务商规模都很小，每月收入超过千万元的SP才刚超过十家。且能够提供的业务较为单一，同质化严重。 内容提供商（CP）的缺失，是当前3G价值链中的一个薄弱环节。在目前国内的移动业务发展过程中，SP实际同时承担AP、CP的角色，CP成为SP的附庸并丧失了独立的价值链地位。CP缺失的根本原因，就在于目前业务内容在服务过程中实际是被免费使用的，使单纯的CP失去了存在的经济基础。 SP提供服务所赚取的利润将越来越无法弥补免费提供内容所造成的损失，内容提供商的价值必须得到明确的体现和保护。,我国通信产业链现状,国内厂商在手机终端、手机芯片等方面的研发力量和竞争力是较弱的，现有的增值业务服务商的3G业务提供能力也是相当有限的。 由于移动通信市场所具有的特殊的“跑马圈地”效应，即在运营商建网初期进入其市场的厂商，将在运营商网络扩容与升级时仍为其设备供应商。因此，在目前国内3G产业尚未成熟之时启动国内3G市场，该市场必将成为国外设备厂商主导的市场，国内制造厂商难以在其中有大的作为。这将重蹈2G市场发展的覆辙，将给正在进行3G产品开发的国内厂商以沉重打击，国内企业将失去一次赶上、甚至超越国外企业的机遇。,我国通信产业链现状,广东交换设备制造业处于全国前列，民族通信业的“五朵金花”中有三朵在广东，即：华为、中兴、金鹏。 广东是国家生产通信终端产品的主要省份之一，全省有终端产品厂200多家。 广东的软件产业一直走在国内的前列。全国11个国家及软件产业基地当中，广东就占了两席广东天河软件园和珠海南方软件园。,广东省通信产业链现状,根据2004年全国电子百强企业排名，广东有20多家企业进入了100强，占全国的比例超过1/5，其中以生产通信设备为主的有3家（华为，中兴，金鹏），手机生产厂商有TCL集团、康佳集团股份有限公司、广州南方高科有限公司。而华为、中兴、TCL则进入了利润排名的前10名。 信息产业部公布2004年中国软件产业最大规模前100家企业名单中，华为、中兴通讯荣获前二名，而2004年中国独立软件开发企业最大规模前30家企业名单中，金蝶软件、深圳中兴软件分别位列第四和第五名。,广东省通信产业链现状,广东省的通业产业基础十分雄厚，已具有基本的移动通信产业链，从运营商、设备制造商到手机厂商、软件厂商及SP/CP商，广东省的实力都居全国之首。 国内通信的“大哥大”华为和中兴均在我省，这两大公司均具有非常强的科研开发能力。这两个公司不仅在通信设备上遥遥领先，在软件，3G手机研发也是位居国内第一。 借助3G的契机，进一步加强广东的产业竞争力，培育具有世界竞争力的企业，对广东省的意义尤其重大。 终端手机、手机芯片和3G业务开发即是广东省也是全国3G产业链的薄弱环节。,广东省通信产业链现状,日韩政策引导经验,韩国在2G产业发展初期，由于在移动通信领域尚未形成标准与技术地位。 为推动本国企业在移动通信领域的发展，韩国政府采用了当时处于弱势的CDMA，并由政府出面购买高通的专利，组织国内科研机构与制造业投入技术与产品开发。开发出全球第一个大规模CDMA商用网络市场，并培养出三星、LG等一批移动通信设备与手机制造企业，本国企业占据了韩国2G主要市场。 在国内获得成功后，韩国企业开始进军国际市场，目前三星、LG等企业已成为国际主要的CDMA设备与手机提供商。 韩国通过政策的积极引导，创造了良好的产业发展氛围，为3G的发展铺平了道路。,日本在2G时代未采用国际标准而独立发展了自己的标准，被许多人认为是失败教训，但从另一角度来看，封闭的2G市场的培养，为其在移动通信网络和终端设备方面形成强劲的研发实力和产品优势提供了可靠保证。 通过国内PDC市场的培养，日本企业逐步形成了移动通信技术与产业的实力，在3G标准制定之初开始进军国际市场。 NEC等企业不仅为本国和欧洲WCDMA网络提供了大量设备，也开发生产出了多款3G