复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告

复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告 1 珠海太阳鸟游艇制造有限公司 复合材料游艇扩能建设项目 可行性研究报告 珠海太阳鸟游艇制造有限公司 复合材料游艇扩能建设项目 可行性研究报告 益阳工程设计咨询中心益阳工程设计咨询中心 二二 0 一一年七月一一年七月 复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告 2 目录目录 1.总论 2 2.承办企业概况 16 3.市场分析及产品方案 20 4.建设地址及自然条件 30 5.主要物资消耗、能源消及协作关系 32 6.扩能建设方案 33 7.工程建设方案 38 8.劳动安全卫生 44 9.组织机构及劳动定员 45 10.项目实施进度计划及招投标计划 45 11.投资估算和资金筹措 47 12.财务评价 52 13.项目的风险性及对策分析 55 14 综合评述 63 复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告 3 1总论总论 1.1 项目概况项目概况 1.1.1 项目名称：项目名称： 复合材料游艇扩能建设项目 1.1.2 项目建设单位及单位法人代表项目建设单位及单位法人代表 建设单位：珠海太阳鸟游艇制造有限公司 建设地址：广东省珠海市平沙镇游艇工业园 珠海太阳鸟公司现有生产基地内 法人代表：李跃先 1.1.3 可行性研究报告编制单位、资格等级可行性研究报告编制单位、资格等级 编制单位： 益阳市工程咨询中心 1.1.4 可行性研究报告的编制依据及范围 1.1.4.1 编制依据 可行性研究报告的编制依据及范围 1.1.4.1 编制依据 a)国家鼓励发展战略性新兴产业的相关政策，国家和地方鼓励发展船 舶行业、游艇产业及相关旅游业的政策，国家“十二五”新型工业化建设 相关政策； b） 珠海市科学技术局文件 关于下达 2011 年度科技三项计划的通知 ； c)国家计委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第 二版） ； d)工业与民用建筑可行性研究深度要求； e)其他有关专业设计规范； f)项目委托单位提供的其他相关资料，如：产品资料、生产资料、财 复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告 4 务报表等基础资料及现场收集的有关设计资料等。 1.1.4.2 编制范围1.1.4.2 编制范围 本次可行性研究以国家有关法令、政策、规程、规范和建设单位提供 的有关资料等为基础，对项目建设的必要性、市场分析、建设条件、建设 规模、建设方案、环境保护、投资估算及资金筹措、财务效益与综合效益 等方面进行了综合分析研究，并据此提出研究结论和建议，提供项目主管 部门决策及建设单位实施时参考。 1.1.5 项目的主要内容1.1.5 项目的主要内容 珠海太阳鸟游艇制造有限公司现有复合材料船艇生产基地扩能建设项 目，主要建设内容为新建游艇 3#车间及相关配套工程等。预计项目建成， 可实现新增各类高性能复合材料船艇 40 艘的生产能力。 1.2 项目提出的背景项目提出的背景 珠海太阳鸟游艇制造有限公司 （以下简称珠海太阳鸟或公司） 是广东省 高新技术企业，太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称太阳鸟或太阳鸟游艇） 的全资子公司，太阳鸟是国内首家复合材料船艇的上市企业，在全国同行 业中处于产品销售数量第一，市场份额第一和品牌影响力第一的地位。当 前，为进一步巩固国内船艇市场份额第一的地位，积极响应国内外市场需 求，有效扩大企业产品生产能力和设计制造精度，太阳鸟正积极开发产品 技术更复杂，生产水平更高，附加价值更大的高级游艇，珠海太阳鸟作为 太阳鸟的核心组成，以太阳鸟的发展战略目标为方向，努力贯彻落实科技 创新和技术改造升级活动，积极建设及推广太阳鸟品牌，推进实现太阳鸟 快速发展成为国际性上市公司的目标。 复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告 5 随着政府对水路的开发和新型船艇行业的产业政策鼓励，世界游艇制 造业已经开始向中国的转移，近几年以来，国民经济快速发展，国内多个 城市已进入游艇经济快速增长阶段，公司将充分利用已有的基础和到来的 战略机遇，积极完善公司的治理结构，提高技术和管理水平，大力展开国 内和国际市场的营销工作，公司将以上市为契机，以自主创新为主要措施， 发展核心技术，提升产品品质和公司生产制造能力，加速实现 “太阳鸟”及 相关品牌成为世界游艇业的知名品牌。 公司从事船艇生产及研究已多年，其生产工艺、技术装配、研发能力 在国内始终保持优势。但与世界先进水平比较，在技术装备、研发投入等 方面仍有差距。 为满足当前市场及发展的国民经济需求，提高复合材料船艇在国内外 市场上的竞争力，为国家和公司创造良好的经济效益和社会效益，为此在 公司多年良好的经济运行及较强的研发能力的基础上，对复合材料船艇进 行扩能建设。 1.3 投资的必要性投资的必要性 1.3.1 企业满足市场需求的需要 根据 E-Composites 公司预测，20052010 年，世界休闲游艇市场将保 持年均 7%的增长率。 到 2010 年时， 世界休闲游艇市场的年需求将达到 332 亿美元。而根据世界旅游及旅行理事会发布的报告预测，20072016 年， 中国旅游市场的年平均增长率将为 7.6%，这将使中国在旅游和旅行总需求 方面成为世界上发展第二快的国家。不仅如此，近年来，我国游艇界出现 了三个热潮：一是游艇产业规划热。很多城市做游艇产业规划、水系景观 复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告 6 规划；二是游艇俱乐部建设热，目前全国已有 17 个省市地方政府和企业正 在规划和布局景观水系开发和游艇俱乐部建设；三是游艇商务热，地方政 府大力宣传、推广以及发展以游艇制造为依托的游艇产业、相关消费及旅 游产业，加速实现游艇产业在中国的发展。随着国民经济的快速发展，人 们生活观念和消费认识正逐步转变，尤其是进入二十一世纪以来，我国经 济总量和富裕消费阶层群体不断壮大，国内私人游艇市场的潜在需求已十 分庞大。 招商银行与贝恩公司发布的2009 中国私人财富报告 显示， 2008 年中国可投资资产 1,000 万元以上的高净值人群达 30 万人， 按照 2008 年千 万资产富豪人数计算，我国未来五年私人游艇潜在需求量约为 1.5 万艘至 2 万艘，以游艇平均单价 100 万元人民币计，未来五年中国私人游艇的潜在 市场总量在 150 亿-200 亿元人民币。根据欧美国家的发展模式，当地区人 均 GDP 达到 3,000 美元时， 游艇经济就开始萌芽了， 当人均 GDP 达到 6,000 美元时，游艇经济进入快速发展阶段。目前，国内多座城市人均 GDP 已超 过 6000 美元，游艇经济已然萌芽，正进入快速发展阶段。根据深圳浪骑游 艇会的调查显示，深圳市至少有 26,000 名市民已经具备了购买私家游艇或 入会游艇会的能力。 综上所述，人均 GDP 的持续提高，国内富裕阶层的扩大，旅游经济的 迅猛发展，同时伴随着游艇生产企业的增加，成本的降低和价格的大众化， 终将为我国游艇产业发展带来全方位的机遇，我国游艇经济的新时代已经 来临。 1.3.2 企业迫切需要改善产能不足现状的需求 随着公司整体业务的发展，公司现有的厂房、设备难以满足订单快速 增长的需要。从 2007 年起，公司产能不足的问题日益突出，全年基本保持 复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告 7 满负荷的生产，但仍无法满足日益增长的市场需求。在产能不足的背景下， 公司只能战略性放弃一些毛利率较低，交货要求难以满足的订单，以保证 核心客户订单和高附加值产品订单的生产。太阳鸟公司 2010 年新接订单 5.48 亿元，其中转为 2011 年的生产任务高达几亿元，珠海太阳鸟 2010 年 新接国家海洋 2.7 亿元订单将全部转为 2011 年生产任务，生产压力较大， 生产能力持续紧张。并且，由于目前国内游艇产业发展迅速，公司近几年 目标客户及意向性客户年均增长大幅提高，为把握游艇行业所面临的历史 性机遇，公司有必要快速制定扩能建设方案，进一步提升公司产品的产能 和产量，解决公司发展过程中的产能瓶颈，提升设计研发能力和品牌影响 力，优化和完善产品结构，提升产品品质，增强核心竞争力，进而实现公 司的中长期目标和可持续发展，并推动我国游艇产业的发展。 1.3.3 企业自身发展的需要 公司成立至今一直专注于生产各类高性能复合材料船艇的生产制造， 主要以生产复合材料游艇、商务艇、特种艇为主，目前三大主导产品年生 产能力为 50 艘左右。根据公司的战略目标规划，公司定位在 3-5 年内，全 面整合国际、国内的各种外部资源，全面提高公司内部的生产技术和管理 水平，加速实现太阳鸟由中国游艇第一品牌跃升为“世界一流”游艇企业， 以及满足世界游艇市场对高质量复合材料船艇的需求。 根据公司总体规划和市场需求，在公司现有生产基础上进行复合材料 船艇生产线扩能建设，以满足国内外目前游艇行业高速发展的巨大需求。 通过此次扩能建设，新建先进游艇生产流水线，引进国内外先进的设备， 改进工艺设计，在保证加工精度的前提下既可以大批量生产，又可以达到 降低成本的目的。对于满足市场需求，提高企业经济效益，具有重要意义。 复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告 8 1.3.4 产品升级换代的需要 开发新型船艇是改变我国船舶工业落后现状的发展要求。从船舶制造 的统计数据来看，我国已成为世界的第三大造船国。但无论是人均产值、 品种、质量、性能、效益诸多方面与发达国家相比，差距十分巨大，许多 领域起步迟缓且仍是空白。靠高投入、高消耗、高污染所获得的低端的优 势，将难以为继。 根据国家提出创造节能环保社会的要求，以及客户对节能环保型船艇 的迫切需求，加快设计制造绿色新型节能环保船艇已成为船艇研制部门的 重要课题。国家已对船舶的开发列入了重点科研项目，尤其是大中型复合 材料游艇关键技术研发十分重视，本项目是在多年成功实践的基础上，根 据国家的新政策与新规划，结合国内落后现状与国际市场发展趋势，而提 出的新课题。 1.3.5 符合产业发展政策 为促进我国船舶产品的升级换代， 国务院于 2006 年 9 月制定了我国 船 舶工业中长期发展规划（2006-2015）简称十五规划 ， 规划中明确指出： 鼓励发展环保、节能、舒适、高速性、智能化的新型船舶；鼓励发展用于 水上安全、管理、旅游休闲的高性能船舶及个性化游艇；鼓励发展先进的 造船工艺技术与造船模式；鼓励企业开拓国际市场，并重点扶持企业自主 开发和优化设计新型船舶，引进、消化、吸收高技术、高附加值船舶，并 鼓励外资投资经营游艇制造业。这无疑是针对我国船舶工业长期高投入、 高消耗、高污染、低产出、低水平、低效益的落后现状而提出的新的发展 要求，为游艇工业的发展提供了政策与方向。 由于复合材料新型船艇的优点，我国产业政策开始向其倾斜，国家已 复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告 9 将新型船舶行业列入“十二五”时期战略性新兴产业，国家政策支持产业 发展，以及国民经济显著提高，人们对于时尚水上运动与旅游消费热情急 速加温，复合材料船艇行业也出现了高速的增长。但我国游艇制造业尚不 完善，部分高性能产品仍然空白，高品质的游艇主要依赖进口。国家在政 策上、资金投入上和技术开发上将给予本行业技术创新项目大力支持。本 公司紧跟行业发展的步伐，拟大规模地开发以更好满足市场的需求。在此 基础上，公司将未来增长点定位为生产具有世界水平的高附加值、高性能 游艇。 本项目的实施可使公司的产品结构得到较好的调整，并提高科研开发、 产品生产能力，增强综合竞争能力，为企业可持续发展奠定良好的基础， 同时为社会创造财富，产生良好的社会及经济效益。 1.4 项目实施的有利条件项目实施的有利条件 1.4.1 项目实施的外部条件 1）本项目符合国家产业政策。游艇产业长产业链的特点是提高内需和 国内消费的有效途径。近来国家的产业政策对于新型船艇制造业有重大的 利好和指导作用： （1） 国务院于 2006 年 9 月制定了我国船舶工业中长期发展规划（简 称规划） ， 规划中明确指出：鼓励发展环保、节能、舒适、高速性、智 能化的新型船舶；鼓励发展用于水上安全、管理、旅游休闲的高性能船舶 及个性化游艇；鼓励发展先进的造船工艺技术与造船模式；鼓励企业开拓 国际市场，并重点扶持企业自主开发和优化设计新型船舶，引进、消化、 吸收高技术、高附加值船舶，并鼓励外资投资经营游艇制造业。 复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告 10 （2） 国家“十二五”发展先进装备制造业及战略性新兴产业的要求 提 出，改造和提升制造业水平，优化结构、改善品种质量、增强产业配套能 力，发展先进装备制造业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强， 培育和发展战略性新兴产业，实施产业创新工程，改善经营和创新模式， 鼓励发展节能、环保型产品。 （3） 国民经济和社会发展十二五规划纲要中关于中小企业发展工 作要点，其核心内容为：“改造和提升传统产业，发展特色优势产业；鼓励 中小企业进入生产性服务业和战略性新兴产业领域，培育新的经济增长点； 引导中小企业聚集发展，促进产业链的融合；推进中小企业节能减排和清 洁生产”； “鼓励中小企业开展技术改造和科技创新， 推广使用先进适用技术； 支持中小企业与大企业建立稳定的协作配套关系， 延伸产业链”； “着力培育 一批特色产业生产基地，引导基地走品牌化发展道路，推进我省区域优势 经济发展；立足地方的资源、区域经济优势、产业结构、科技水平等综合 因素，围绕优势产业龙头企业，引导中小企业聚集发展，提高企业之间协 作配套的能力和水平，充分发挥群体效应，进一步培育和壮大具有一定规 模和品牌效应的中小企业特色产业集群”； “以工业园区为载体， 建立特色产 业生产基地，培育中小企业产业集群”。 （4）国家支持游艇行业发展的其他政策，还包括： 2009年，国务院颁布的关于加快发展旅游业的意见 ， “1、把旅游业 培育成国民经济的战略性支柱产业；2、要培育新的旅游消费热点，支持有 条件的地区发展邮轮、游艇等新兴旅游；3、把邮轮、游艇等旅游装备制造 业纳入国家鼓励类产业目录。 ” 2009年， 工业和信息化部颁布的 船舶工业调整和振兴规划实施细则 复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告 11 中，在“二、指导思想、基本原则和目标”之“规划目标”部分提出的：“研发 水平显著提高。三大主流船型研发设计实现系列化、标准化，形成一批具 有国际竞争力的品牌船型，高技术高附加值船舶和海洋工程装备开发取得 突破。 ”在“三、 产业调整和振兴的主要任务”部分提出： “加强企业技术改造。 制定船舶工业技术改造项目及产品目录 ，支持高技术高附加值船舶和海 洋工程装备专用生产设施项目建设，支持填补国内空白、节能环保效果显 著以及产能不能满足市场需求的船舶和海洋工程装备及配套产品的技术改 造。” 2009年，工业和信息化部颁布的船舶工业技术进步和技术改造投资 方向(2009-2011) ，在“一、科研开发重点领域和主要内容”之“高技术高附加 值船舶”部分列出：“大型液化天然气船、万箱级以上集装箱船、大型液化石 油气（LPG）船、大中型工程船舶、大型汽车运输船、客滚船、高档化学品 船、科学考察船、大型远洋渔船、豪华游艇、豪华游轮等”。 2007年，原国防科工委颁布的船舶科技发展“十一五”规划纲要中 提出： “到2010年，自主创新能力显著增强，综合技术水平大幅提高，为壮 大船舶工业实力提供强有力的支撑。在若干重要领域掌握一批核心技术， 在具有一定基础和优势的领域打造一批国际品牌，船舶研发、设计和船用 设备制造技术接近世界先进水平，局部领域形成一定优势，为在2020年前 成为世界造船强国奠定基础。 ” 国家上述的产业政策，对于快速发展中小企业经济，引导社会资金投 入船艇及相关行业，提高复合材料船艇行业的整体水平有很大的推动作用。 2）近几年，国民经济快速发展，我国游艇经济在国内众多城市萌芽并 快速发展。我国珠三角、长三角、环渤海三大沿海地区经济发达城市的人 复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告 12 均 GDP 发展水平为游艇消费创造了强有力的经济基础，进入了消费游艇业 的启动期，我国游艇产业发展的前景十分诱人，商机巨大。 1.4.2 项目实施的内部条件 1）太阳鸟经过多年积累和稳健发展，已成为国内复合材料船艇行业最 大的上市集团公司，拥有国内领先的企业品牌、产品品牌、大规模的生产 基地、高配置的研发中心、丰富的产品系列，稳定的生产经营团队，优秀 的科技人员和研发人员，具备很强的持续创新能力和产品开发能力。珠海 太阳鸟是太阳鸟在广东珠海建立的游艇生产基地，具有国内领先的复合材 料船艇生产技术。因此，该项目的实施无制造技术的风险。 2）“太阳鸟”被评选为中国驰名商标，太阳鸟产品是国家交通部、公安 部、国家海洋局指定型产品。太阳鸟游艇作为国内复合材料船艇行业的龙 头企业，发展至今，其产品已销往全个省市、自治区，其品牌深入广大客 户的心中，近几年，太阳鸟目标客户总量每年大幅增长。 3）技术优势 为确保企业的核心竞争力领先同行，太阳鸟凭借多年创新积累，创造 性发明了多混设计技术、多混材料技术、多混工艺技术及镜面技术等。 多混设计技术：本技术将产品外型、结构、功能、材料、成型方式， 通过工业设计，进行一体化系统构思，使产品的各个部位能有机结合成整 体。单件、散件被简化与集成为整体与整体结构，有效地扩充了产品内外 空间，优化了结构与强度，减少了重复，降低了配件带来的风险，提高了 材料的利用率，使工艺更趋合理科学。太阳鸟多混设计技术，将产品整体 外型，结构，配置、用料，工艺五方面完美结合，使产品阻力与自重得以 降低，比标准设计快 10%。 复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告 13 多混材料技术：是以多混设计为基础，根据产品用料的强度与结构设 计要求，将不同工艺、不同工作需求、不同性质材料通过一定的工艺方法， 共混到一个结构或一个产品上，多材料结构与性能的互补，使其应用范围 极大拓展，既可满足功能性需求，又可满足结构强度的多方面需求，材料 的综合性能大大提高，用多混材料做船外板，用金属材料做船结构，既解 决耐腐蚀问题，又解决了船体结构强度的多方面要求。太阳鸟多混材料， 力学性能中的拉伸强度达到 450MPa，超过常规造船钢板，比普通复合材料 高一倍以上。 多混工艺技术：是根据不同的材料与工序要求，在同一个结构与产品 上，同时采用不同的工艺成型方法，即真空负压法与积层粘接法，既保证 了单件与部件的成型工艺要求，又使整体系统效能大大提高，极大地缩短 了船舶产品的生产周期，提高了船舶产品的工艺质量。 镜面技术：船艇外表面通过使用优质配方的材料经特殊的工艺处理及 精细化加工，使船艇的外表面光亮如镜。 采用以上技术可使太阳鸟公司的产品获得以下优点 高速度：太阳鸟多混设计技术，将产品整体外型，结构，配置、用料， 工艺五方面完美结合，使产品阻力与自重得以降低，比标准设计快 10%。 高强度：太阳鸟多混材料，力学性能中的拉伸强度达到 450MPa，超过 常规造船钢板，比普通复合材料高一倍以上。 高光度：多混材料与多混工艺，使产品密实度高，无气泡，外表光亮 如镜，肤感亲切，A 级表面品质，可比美高级轿车，且耐久，10 年以上。 低周期：一体化设计，一次整体成型，模块组合平行建造，工序缩短 三分之二，交船周期只有常规生产的三分之一。 复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告 14 低燃耗：产品自重与风阻、水阻的极大降低，使产品在同样航速条件 下，发动机运用功率减小，营运油耗与速度油耗降低三分之一。 低成本：多混化设计，整体成型，单件、散件成为整件，多功能件与 艺术件，重复减少，价值提高，产品性价比明显优势。 太阳鸟船艇采用具有国际领先水平的真空导流成型新工艺，产品具有 密实性高，气泡少，强度较一般成型方法提高 30%，重量降低 10%。 运用变批量生产概念及强大的设计能力，自行设计制造成功船艇变量 生产线，使船舶工业这个复杂的离散制造业、作坊制造，逐步实现了标准 化、程序化、简单化，批量化大生产，开创国内新型船艇变量生产先河。 2010 年 5 月，太阳鸟科技成果多混复合材料节能环保技术通过湖 南省科技厅专家组鉴定，行业专家一致认为： “该项目整体技术达到国内领 先水平，填补了国内高性能复合材料船艇建造相关技术的空白。 ”太阳鸟长 年专注于复合材料船艇技术开发，取得了显著的效果，公司内部建立了完 善的知识产权管理制度， 发展至今， 已先后申报各项国家专利技术 70 多项， 其中国家授权专利技术达 36 项。 2011 年 6 月，发明专利“一种 FRP 复合材料无模造船方法”的申请获 得国家专利局批准。 4）规模优势 太阳鸟自始就把大规模、标准化、流水线，降低成本的精益生产模式 作为企业发展的目标。 太阳鸟的规模优势主要表现在基础设施的规模优势和研发设计的规模 优势。目前湖南和珠海两个生产公司的基础设施全部为公司自有，形成了 国内最大的流水线式的系列化船艇生产场地。珠海太阳鸟现有封闭型厂房 复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告 15 2.2 万平方米，拥有设备包括：胶衣喷涂设备、聚脂发泡机共 3 台、国产大 型干燥设备一台、真空成型机一套、机加工设备、各种车床、刨床、冲床， 切割机、氩弧焊机等 60 台套、大型龙门吊车 5 台、双桥式起重机 1 台、船 台 10 套、中央吸尘和除湿设备 10 多台以及各种玻璃钢船艇模具 20 多套， 太阳鸟湖南生产基地和珠海生产基地可进行生产资料的互换，因此，珠海 太阳鸟可依据客户需求生产太阳鸟现有全部规格型号的船艇，目前，珠海 太阳鸟已具备年产 50 多艘复合材料船艇的生产能力。 太阳鸟拥有省级企业技术中心，是国防科技大学新船艇材料实验基地， 拥有国家小型船艇经济动员中心，与湖南大学联合组建的游艇设计中心， 与武汉理工大学合作组建的复合材料船艇材料研究中心，开展了与华中科 技大学的长期技术合作关系，在武汉船舶职业技术学院设立了游艇班，定 点培养行业专业人才。太阳鸟现有员工总数 1100 余人，其中专职设计研发 人员超过 110 人，珠海公司共拥有员工总数 500 人，其中专职技术研发人 员 50 余人，另外太阳鸟公司拥有 50 多名博士、教授、高级工程师组成的 技术咨询专家委员会，可为总部和各子公司新产品开发和技术创新提供源 源不断的动力和支持。 5）近年来，公司生产、经营状况良好，为项目实施提供了良好的基础。 6）项目已有较好的基础，可利用部分原有厂区相应的电力、动力、给 排水等设施。 1.5 项目建设目标项目建设目标 项目实施后，新增年产各类复合材料船艇 40 艘的生产能力。 项目新建游艇车间，引进主要及关键设备，使产品规模及质量满足市 复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告 16 场要求。 达产后新增年产品销售收入 19750 万元，年利润总额 3117.15 万元。 1.6 项目技术来源项目技术来源 该项目的产品技术由太阳鸟公司研制开发，珠海太阳鸟具有完全自主 知识产权，太阳鸟部分产品技术已达到国内领先水平，珠海太阳鸟已形成 多条产品生产线，公司产品已批量生产多年。 1.7 项目建设的主要内容项目建设的主要内容 项目建设的主要内容是进行资源优化及合理利用，在原有生产能力的 基础上扩大生产规模，新增各类先进加工设备以提升复合材料船艇的加工 水平和生产规模，新增复合材料船艇生产线，配套完善相应的动力、采暖 通风、电力等辅助设施。 1.8 可行性研究报告的主要数据可行性研究报告的主要数据 项目的主要数据见表 1-1。 序号项目单位数量 1主要数据 1.1生产纲领 1.1.1复合材料游艇艘/年16 1.1.2复合材料特种艇艘/年16 1.1.3复合材料商务艇艘/年8 合计40 1.2.原辅材料消耗 1.2.1增强纤维吨497 1.2.2树脂吨45 1.2.3胶衣吨83 1.2.4夹芯材料米3500 1.2.5其他金属材料吨30 1.3动力消耗 1.3.1电万 Kw/h7 复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告 17 1.9 可行性研究报告的结论可行性研究报告的结论 项目是利用太阳鸟公司的产品及生产技术，珠海太阳鸟先进的生产线 和设计技术，通过资源整合及扩能建设，提高产品质量，扩大生产具有市 场前景、符合国家当前产业政策的复合材料船艇的扩能建设，是企业进行 产品结构调整、提升工艺水平、增强国际竞争能力，为企业可持续发展奠 定基础的扩能建设。项目在基础件、推动相关行业的发展等方面都将作出 较大的贡献。该项目市场风险和技术风险小，社会及经济效益显著。综上 所述，本项目是一个起点高、投资少、效益好的建设工程，在技术、市场 及经济上是可行的。 2 承办企业概况承办企业概况 2.1 项目承办企业简介项目承办企业简介 珠海太阳鸟成立于 2003 年，系专业从事高性能复合材料游艇、商务艇 1.3.2自来水吨 21000 1.4新增主要工艺设备台（套） 166 1.5新建建筑面积m2 28595 1.6新增劳动定员人 120 1.7项目总投资万元 10299.40 1.7.1建设投资万元 8856.14 1.7.2铺底流动资金万元 1443.26 1.8达产期年销售收入万元 19750 2主要财务评价指标 2.1利润总额万元 3117.15 2.2销售利润率（所得税后）% 13.42 2.3 投资利润率（所得税后） % 30.27 2.4 投资净利润率（所得税后） % 25.73 2.5项目投资内部收益率（所得税后）% 24.98 2.6投资财务净现值(I10%)(所得税后)万元 7991.44 2.7静态投资回收期（所得税后）年 5.73 2.8动态投资回收期（所得税后）年 6.89 复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告 18 及特种船设计、 生产、 研发以及相关服务的高科技企业。 公司注册资本 2500 万元人民币，公司总资产约 2.0 亿元人民币，现有员工 500 余人，其中技 术研发人员 50 多人。公司占地面积约 6 万平方米，可年生产各类高性能复 合材料船艇 50 艘，2010 年公司销售收入达 1.3 亿元。 公司是太阳鸟游艇股份有限公司全资子公司，是国家火炬计划重点高 新技术企业、广东省高新技术企业、全国游艇协会副理事长单位，其集团 母公司太阳鸟游艇股份有限公司是国内规模最大、科研实力最强的复 合材料船艇整装制造商之一，太阳鸟是国内首家上市游艇公司， “太阳鸟” 是新认定的中国驰名商标。 公司自创建以来，秉承“天道酬勤，自强不息”的核心理念，以打造 “中国游艇第一品牌”为目标，致力于高性能复合材料船艇生产制造，新 材料、新技术、新工艺的应用，以“产学研”技术合作及自主创新为基础， 以技术创新作为企业核心市场竞争力，以市场为导向，以客户需求及产品 品质为首要目标，以推动行业快速进步，发展行业整体技术为己任，多年 以来，公司不断开拓进取，积极开发新技术、新产品，取得了一系列重大 成果： 2008 年，太阳鸟产品 3600 双体商务艇荣获“中国复合材料 JEC 创新 产品奖” ，创造了届时国内复合材料船艇最大规格建造记录；2009 年，太阳 鸟成立国家经济动员中心办公室授牌的 “国家小型船艇动员中心” ； 2009 年， 太阳鸟建立国内首个游艇设计中心现代游艇工业设计与研究中心； 2010 年，太阳鸟科技项目“连续玄武岩纤维增强树脂基复合材料及船艇” 被列入国家火炬计划项目； 2011 年，太阳鸟荣获第二届“芙蓉杯”企业组 企业创新奖（86 英尺商务艇） 、第二届“芙蓉杯”企业组企业优秀奖（美兰 复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告 19 德系列 72 英尺游艇、凤鸟 116 英尺游艇、章鱼系列 138 英尺游艇） 、第二 届“芙蓉杯”国际工业设计创新大赛企业创新奖，2008 年，公司产品荣获 第五届“省长杯”优良工业设计作品奖，2011 年，公司获选为“亚洲最佳 游艇动力制造商” 。 太阳鸟公司近三年经营情况见表 2-1万元 项目名称2008 年2009 年2010 年 销售收入14173.6818168.9324380.87 纳税总额1416.161816.413309.72 利润总额2234.443264.113635.22 净利润2015.832803.433197.39 总资产20438.8128448.1397466.34 截至2010年12月31日，珠海太阳鸟共有总资产20,122.98万元，净资产 4,558.92万元，相比于2009年，分别增长66.18%和93.87%。2010年，珠海太 阳鸟实现营业收入12,884.87万元，净利润2,207.38万元，比去年同期相比分 别增长90%和229.15%（以上数据业经天健所审计） 。 2.2 公司经营目标公司经营目标 未来几年，珠海太阳鸟将全力实施开发绿色、环保、高性能新产品设 计制造，打造“品”字形、系列化、全覆盖的产品结构发展战略，以“精 益生产、精益设计”为核心，重点打造高性能复合材料船艇生产流水线， 配置高精度模具与国内外先进成型设备、检测设备、实验设备，建设国内 最高规格新型复合材料高性能船艇产业化基地。 珠海太阳鸟是太阳鸟集团公司的核心组成，是公司实现发展战略目标 的有力保障，珠海太阳鸟主营业务为高性能游艇、商务艇、特种艇的制造 复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告 20 与销售，具备年产高附加值复合材料船艇 50 艘的生产能力，年销售收入达 太阳鸟总收入 50%以上，并且，由于珠海生产基地的区位及自然环境优势， 较好的产业基础和产业配套等有利条件，未来可进一步快速发展成为太阳 鸟公司有效拓展华南地区业务，进而全面开辟海外市场业务，为营销网络 建设提供技术、方案、维修及配套服务，为太阳鸟推出“精品游艇工程” 规划实施提供基础保障，加速实现公司整体战略目标，打造国际知名品牌。 3 市场分析及产品方案市场分析及产品方案 3.1 市场分析市场分析 3.1.1 现状与概况 新型船艇工业是继汽车工业之后的又一产业，其发展水平是衡量国家 经济发展的重要标准，代表休闲文明的西方国家已把新型船艇作为新兴消 费品，发展成为仅次于汽车的第二大家庭消费品，游艇、运动艇十分普及， 2007 年，世界游艇行业的市场总量（加上二手艇交易、配件供应、维修和 相关服务）约 700 亿美元，其中新游艇销售额为 300 亿美元，年增长率为 10%。改革开放以来，我国蓬勃发展的国民经济以及辽阔的水域，市场开发 前景十分看好。因此，国际知名游艇制造商正纷纷抢滩中国，中国游艇行 业面临前所未有的发展机遇和挑战，近年我国每年以 30%左右的速度迅速 增长。 我国发展游艇业有得天独厚的自然条件。我国是湖泊遍布，岛屿众多， 江河纵横的国家，拥有 1.8 万公里的海岸线，38 万平方公里领海，300 万平 方公里管辖海域 6,500 多座岛屿，281 万平方公里近海渔场，还有长江、黄 河、珠江、黑龙江四大水系。中国内陆江河纵横交错，湖泊水库星罗棋布， 复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告 21 沿海岛屿林立，傍水名胜处处可见。如此得天独厚的水域环境决定了中国 有发展游艇经济的先天条件。近几年来，我国以游览观光、健身娱乐和水 上运动为主体的公众性游船和水上游乐设施的需求急速增长。最近一两年 来，国家政策鼓励，地方经济扶持，国民旅游消费增强及水上运动休闲愿 望强烈，将极大的刺激游艇消费成为我国继汽车消费热潮后的又一大消费 热点。随着生活水平的提高，人们的交通概念和消费模式也发生着巨大变 化，国内众多城市已具备快速发展游艇经济的实力，游艇作为水上休闲娱 乐器材，正逐渐引起各界的广泛注意，并形成一批以游艇俱乐部、游艇商 务、游艇规划为主的经济活动热潮。 3.1.2 国外市场分析 1）现状与概况 据国际游艇设施委员会（ICOMIA）的数据，世界平均每 171 人拥有一 条游艇，美国每 16 人拥有一条游艇，挪威、荷兰、新西兰等国则是 6 到 10 人左右。 2003 年世界游艇产业总产值约为 400 亿美元，至 2010 年，游艇产业总 产值已超过 500 亿美元，游艇的产业是庞大的，游艇消费在拉动游艇制造 业及相关产业的同时，对启动其他消费有相当重大的意义。它的生产将带 动新材料、涂料、电子仪器、仪表、信息、文化、动力和推进系统等几十 个工业的发展，而它的消费也将带动游艇码头、游艇维修、燃料加注和水 上娱乐等一大批行业的迅速发展，经济拉动效应达到 1:10。尽管由于国际 金融危机的影响，国际游艇市场的增长放缓，但是欧美国家人们热衷于游 艇的消费习惯不会改变， 国际游艇市场的新艇市场总体规模仍将维持在 300 亿美元左右，游艇市场交易额仍保持在 700 亿美元左右。 复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告 22 美国是世界上拥有游艇最多的国家，其游艇市场占世界市场的一半以 上，产值约为 255 亿美元。由于美国面临两大洋的海岸线和国内众多的河 流和湖泊，加之美国民众的强大购买力，造就了人们喜爱水上娱乐活动的 习惯。欧盟和北欧地区占世界市场的 24%，亚洲占 10%，南美占 4%，加拿 大占 2%，世界其他地区占 10%。最近 6 年，世界游艇产品制造行业平均每 年销售总额的增长率达到 7%左右。从地理分布上，欧洲市场的增长率则要 明显的高于美国销售市场的增长率。尽管自 2003 年第二季度以来，欧洲市 场的增长趋势有所放缓，但是这一市场全年的增长率仍然可以达到 2%-3% 左右。 2）中国游艇产业进出口状况 据海关统计资料显示，2007 年我国娱乐及运动用充气快艇等四大类船 艇出口增长较快，共出口 105.7 万艘，出口总额 1.59 亿美元，同比增长 86.39%，占我国船舶出口总额的 7.1%；进口 1988 艘，进口总额 2950 万美 元，同比增长 147.36%，占我国船舶进口总额的 2.97%。 2008 年， 我国娱乐及运动用充气快艇等四大类船艇出口继续强势增长， 共计出口 216.37 万艘，出口额首次突破 2 亿美元，达到 2.21 亿美元，金额 比上年增长 39.03%，占我国船舶出口总额的 1.13%。同时，2008 年我国共 进口船艇 1906 艘，进口金额为 5092 万美元，金额同比增长 72.6%，占我国 船舶进口总额的 4.48%。 2009 年，由于世界经济危机影响，尤其是欧美地区经济受到极大影响， 我国游艇进出口贸易发展暂缓。 2010 年，随着全球经济的复苏，我国船舶工业经济运行情况超过预期， 船艇进出口贸易高速发展。据海关统计，去年我国船艇进出口总额为 2.95 复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告 23 亿美元，同比增长 40 .7 5%；进出口数量为 205.72 万艘，同比增长 15.26%。 我国船艇出口额继 2008 年后再次突破 2 亿美元，为 2.04 亿美元，同比增长 19.64%；出口数量为 202.87 万艘，同比增长 14.79%。 2010 年，国内游艇进口势头迅猛，达到 9056.10 万美金。从 07 年进口 2950 万、08 年进口 5092 万、09 年进口 3944 万，到 2010 年进口 9056 万美 金来看，中国游艇进口受金融危机影响很小，国内游艇进口需求远远大于 经济危机对人们消费游艇欲望的冲击。国内部分城市由于新出台游艇规划 及相关政策，导致游艇进口增量最大。据分析预测，我国 2011 年估计进口 游艇还将保持超过 150%的增长势头，部分城市，如：海南、上海等，进口 游艇数量增长幅度可达 200%。 3）国际市场游艇竞争分析 国际上的游艇行业已经属于发展成熟的产业，已经 100%的市场化了。 与国内的竞争情况相似，整个产业的竞争呈金字塔形的态势。以美国为例， 金字塔的顶端为 Brunswick 公司(游艇部门营业额 45 亿美元)和 Genmar 公 司（营业额 10 亿美元） ；金字塔的中层为营业额为数千万至数亿美元的 10 余家企业；金字塔的底层为超过 1,000 家的、数量众多的订制型企业和修船 厂。欧洲的情况同样如此。全球金字塔上层的企业以全球为市场，如同汽 车企业一样，不断推出新产品进行竞争。由于游艇的个性化差异远远大于 汽车，中层和底层的企业均可以发展属于自己的客户群体，有生存发展的 空间。这是游艇行业与汽车行业的不同之处。 4）我公司竞争优势及机遇分析 近年来，发达国家的游艇行业由于产品成本和劳工逐渐缺乏等原因， 金字塔底层和中层企业的竞争力不断削弱，发展中国家船艇企业的国际竞 复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告 24 争力不断增强。 由于游艇行业高劳动密集型特点，世界的游艇产业将像其它劳动密集 型行业一样，开始依赖中国人均劳工成本的优势而整体向中国进行转移。 在美国，游艇公司的每小时平均工人费用为 50 美元左右（包括直接工资和 间接福利） ；意大利的同类数据为美国的 60% 至 80%。台湾游艇业的人均 劳动成本也在 15 美元左右。美国的人均劳动成本为中国的 30 倍左右。因 此在中国生产游艇，有极大的成本优势。发达国家的游艇行业，其主要精 力现在已开始慢慢向设计和营销的供应链的两端趋进，而将制造过程进行 转移。比中国落后的其它发展中国家，还没有相应的基础设施和人员素质 来接受这种转移。因此世界游艇的转移方向仅限于中国、土耳其、巴西等 少数几个发展中国家。 综上所述，通过本项目的实施将使公司产品质量、制造工艺水平得到 迅速提高，逐步达到国际先进水平。与国外厂家巨大的价格优势将是我们 替代进口并部分出口的重要条件与竞争利器，公司的品牌优势和规模优势 将是可能出现的与国内同行业出口市场竞争的保障。 3.1.3 国内市场分析 1）现状与概况 游艇行业被称为“漂浮在黄金水道上的商机”， 现在世界上越来越多的豪 华游艇驶向中国，越来越多的游艇码头、游艇俱乐部、游艇工业园区项目、 游艇出口生产基地，景观水系等都在规划和建设中。目前沿海的很多城市 都把游艇产业定为本市优先发展的行业之一。 衡量游艇经济的一个指标是人均指标。发达国家平均每 171 人就拥有 一艘游艇，根据欧美国家的发展模式，当地区人均 GDP 达到 3000 美元时， 复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告 25 游艇经济就开始萌芽了，当人均 GDP 达到 6000 美元时，游艇经济进入快 速发展阶段。 目前， 上海、 北京、 天津三个直辖市的人均 GDP 都超过了 6000 美元，浙江、江苏、广东等省的人均 GDP 都达到 6000 美元左右，中国进 入了消费游艇业的启动期。 我国部分发达地区人均我国部分发达地区人均 GDP 收入情况表收入情况表 复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告 26 主要沿海省市旅游产业定位和产业发展态势图主要沿海省市旅游产业定位和产业发展态势图 2）国内快速发展的目标消费人群 入二十一世纪以来，我国经济总量和富裕消费阶层群体不断壮大，国 内私人游艇市场的潜在需求已十分庞大。 招商银行与贝恩公司发布的 2009 中国私人财富报告显示，2008 年中国可投资资产 1,000 万元以上的高净 值人群达 30 万人。 波士顿咨询公司(BCG)于 2009 年 11 月发布的报告显示， 在 2008 年全球财富缩水的背景下，中国财富市场仍表现强劲，百万美元资 产家庭数量已接近 42 万户，位居世界第三。另根据2010 胡润新贵族消费 门槛报告中目前国内每年消费 1 亿元以上的新贵族有 5.5 万，11 年 4 月 复合材料游艇扩能建设项目可行性研究报告 27 胡润百富在上海发布的2011 胡润财富报告又显示，截至 2010 年底， 除 香港、澳门、台湾之外的全国 31 个省、市、自治区中，千万富豪人数已达 96 万人，相比去年增长 9.7%。其中包括 6 万个资产过亿的富豪，比去年增 长 9.1%。 上述群体构成了中国游艇消费的潜在市场。 据 2009 年的调查显示， 近年来我国富裕阶层的消费观念越来越倾向于生活方式的提升，游艇等提 升生活品味的消费品开始受到青睐，约有 5%的富豪表达了近期购买游艇的 计划。 目前，中国在旅游和旅行总需求方面成为世界上发展第二快的国家。 随着游艇生产企业的增加，成本的降低和消费价格的大众化，这种迅猛发 展的旅游经济终将为我国游艇经济产业连带来全方位的机遇。 因此，几乎所有研究太阳鸟公司的券商研究员都在研究报告中指出， 太阳鸟公司所在行业发展前景广阔，乐观估计，我国未来五年私人游艇潜 在需求量约为 1.5 万艘至 2 万艘、价值 150200 亿元，年均复合