塑料制品行业研究报告.docx

塑料制品行业研究报告1. 概述塑料制品最早诞生于20 世纪初，人类历史上第一个合成树脂诞生，并实现工业化生产，从此拉开了人造合成树脂和塑料加工业发展的序幕。20世纪30年代相继完成了PVC、PS、PA 等树脂的工业生产，随后石油化工产品逐渐成为生产合成树脂的主要原材料来源，催化剂的发明、工程塑料的开发合成为塑料制品加工业的飞速发展创造了条件。塑料制品已经成为人们生活中不可或缺的重要部分，随着家用电器、汽车、工程、建筑、房地产行业等行业的发展，塑料配线器材行业逐渐成为塑料制品加工行业中的重要分支，尤其是尼龙扎带通过改性技术升级后成为塑料配线器材行业中发展较快且发展潜力较大的一个子类行业。1.1塑料制品行业简介塑料制品业是指以合成树脂（高分子化合物）为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产；以及利用回收的废旧塑料加工再生产塑料制品的生产活动，包括：聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS、EVA、聚氨酯等各种塑料原料生产的塑料制品；混合原料生产的改性塑料制品；在废旧塑料回收生产的塑料再制品。在统计局的定义中，塑料制品行业共包括九个细分行业，具体分类如下： （一）塑料薄膜制造。指用于农业覆盖，工业、商业及日用包装薄膜的制造。 （二）塑料板、管、型材的制造。指各种塑料板、管及管件、棒材、薄片等的生产，以及以聚氯乙烯为主要原料，经连续挤出成型的塑料异型材的生产。 （三）塑料丝、绳及编织品的制造 （四）泡沫塑料制造。指以合成树脂为主要原料，经发泡成型工艺加工制成内部具有微孔的塑料制品的生产。 （五）塑料人造革、合成革制造。指外观和手感似皮革，其透气、透湿性虽然略逊色于天然革，但它具有优异的物理、机械性能，如强度和耐磨性等，并可代替天然革使用的塑料人造革的生产，以及模拟天然人造革的组成和结构，正反面都与皮革十分相似，比普通人造革更近似天然革，并可代用天然革的塑料合成革的生产。 （六）塑料包装箱及容器制造。指用吹塑或注塑工艺等制成的，可盛装各种物品或液体物质，以便于储存、运输等用途的塑料包装箱及塑料容器制品的生产。 （七）塑料零件制造。 （八）日用塑料制造。包括两个子行业：塑料鞋制造，指以聚氯乙烯、聚乙烯、聚氨酯和乙烯醋酸乙烯等树脂为原料生产塑料鞋类制品的活动；日用塑料杂品制造。 （九）其他塑料制品制造。 1.2塑料制品行业产业链分析1.上游行业上游原材料包括PA、PP、PE、PVC、PS、ABS 等合成树脂，接线端子铜管、特种钢钉等五金装配件及辅助材料等。PA、PP、PE、PVC、PS、ABS 等合成树脂是由石油、天然气炼制提取而成，上游行业主要为石油化工行业，石油化工行业中基本以特大型石化加工企业为主，行业市场准入门槛较高，属于资源资本密集型的高投入行业；辅助材料主要为配料所需各种助剂。2. 下游行业下游行业主要涉及电气设备、家用电器、汽车制造、通讯设备、医疗器械、建筑建材、装修装潢、物流包装、农业、电力等，产品受众比较广泛，市场容量较大，接近于完全竞争的市场状态。下游行业的需求和发展状况影响着本行业的市场规模、发展速度以及产品价格。由于塑料配线器材产品尤其是尼龙扎带具有优良的性能，并具有成本优势，下游行业中“以塑代木”、“以塑代钢”的趋势越来越明显，应用越来越广泛。2.行业主管部门和主要法律政策2.1行业主管部门和监管体制塑料制品行业的行政主管部门是国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部和国家安全生产质量监督管理局等部委。行政主管部门主要职责是通过研究产业发展情况，组织拟订产业政策，提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议，并监督产业政策落实情况。行政管理部门以提出国家鼓励限制和淘汰的生产能力、工艺和产品的指导目录等方式对本行业进行管理和指导。本行业自律性组织为中国塑料加工工业协会（简称中国塑协，CPPIA）及其下属塑料板片材专业委员会。中国塑协是政府部门与会员单位联系的桥梁和纽带，其基本职能是：反映行业意愿、研究行业发展方向、协助编制行业发展规划和经济技术政策；协调行业内外关系、参与行业重大项目决策；组织科技成果鉴定和推广应用；组织技术交流和培训、开展技术咨询服务；参与产品质量监督和管理及标准的制定和修订工作；编辑出版行业刊物；提供国内外技术和市场信息；承担政府有关部门下达的各项任务。2.2行业主要法律法规及政策（1） 塑料制品行业主要法律法规如下表所示。（2）塑料制品行业产业政策如下。塑料制品尤其是高分子塑料材料是我国新材料领域重点支持的行业，近年来国家已将其作为优先发展的重点领域，并制定了一系列扶持政策，主要包括：在国务院制定的国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006- 2020 年)中,提出重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的“高性能复合材料、高性能工程塑料、具有环保和健康功能的绿色材料等”。2007 年1 月，国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合修订发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007 年度)指出：“通用塑料（PPPEABSPSPVC）等的改性技术是当前高分子材料重点领域优先发展的高技术产业化项目”。2008 年4 月，科学技术部、财政部、国家税务总局联合发布的高新技术企业认定管理办法中将“高强、耐高温、耐磨、超韧的高性能高分子结构材料的聚合物合成技术，先进的改性技术等，包括特种工程塑料制备技术；具有特殊功能、特殊用途的高附加值热塑性树脂制备技术”、“高分子化合物或新的复合材料的改性技术”、“高刚性、高韧性、高电性、高耐热的聚合物合金活该性材料技术”、“液晶高分子材料”等一系列改性塑料相关技术列入国家重点支持的高新技术领域。2009 年5 月，国务院办公厅发布的轻工业调整和振兴规划提出“加快造纸、家电、塑料、照明电器等行业技术改造步伐，淘汰高耗能、高耗水、污染大、效率低的落后工艺设备”、“支持塑料行业绿色塑料建材、多功能宽幅农膜生产技术升级”；2010 年10 月，国务院办公厅发布的关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定提出“积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料，提升碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料发展水平”。2011 年6 月，国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局，在充分分析国内外高技术发展现状及趋势的基础上，下发了当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度），提出新型工程塑料与塑料合金、新型特种工程塑料、阻燃改性塑料、通用塑料改性技术是当前高分子材料重点领域优先发展的高技术产业化项目。2012 年2 月，工业和信息化部发布的新材料产业“十二五”发展规划提出：“到2015 年，建立起具备一定自主创新能力、规模较大、产业配套齐全的新材料产业体系，突破一批国家建设急需、引领未来发展的关键材料和技术，培育一批创新能力强、具有核心竞争力的骨干企业，形成一批布局合理、特色鲜明、产业集聚的新材料产业基地，新材料对材料工业结构调整和升级换代的带动作用进一步增强。到2020 年，建立起具备较强自主创新能力和可持续发展能力、产学研用紧密结合的新材料产业体系，新材料产业成为国民经济的先导产业，主要品种能够满足国民经济和国防建设的需要，部分新材料达到世界领先水平，材料工业升级换代取得显著成效，初步实现材料大国向材料强国的战略转变。”3.我国塑料制品行业发展现状3.1塑料制品行业市场规模情况经过数十年的快速发展，我国塑料制品行业发生了巨大的变化。在“十二五”期间，我国塑料制品行业在产业结构调整、转型和升级中不断发展。近年来，我国塑料制品行业保持快速发展的态势，产销量都位居全球首位，其中塑料制品产量占世界总产量的比重约为 20%。“十二五”期间，我国塑料加工业规模以上企业由 2011 年的 12,963 个增加到 2015 年的 14,763 个，市场竞争加剧的同时，行业集中度得到进一步提升；同期，规模以上企业主营业务收入从 15,583.74 亿元增长至 21,466.10 亿元，年复合增长率为8.34%。2011 年至 2015 年期间，我国塑料制品行业规模以上企业主营业务收入的变化情况如下：2011-2015 年我国塑料制品行业市场规模情况数据来源：公开资料整理3.2我国塑料制品行业进出口情况近年来，受益于我国“稳外贸”政策的提振作用，国内塑料制品出口保持良好的增长态势。2011 年-2015 年，中国塑料制品出口量从 795.00 万吨增长至 972.94 万吨，年复合增长率为 5.18%；同期，塑料制品出口额从 234.68 亿美元增长至 377.63 亿美元，年复合增长率高达 12.63%。总体看来，在政策利好的作用下，我国塑料制品行业出口将呈稳定增长的趋势。2011-2015 年我国塑料制品出口情况数据来源：公开资料整理“十二五”期间，由于国内中低端塑料制品供应充足，我国塑料及其制品进口需求已明显放缓，加上进口塑料制品的价格明显高于国内市场价格，这也在一定程度上抑制了进口需求。2013 年和 2014 年塑料及其制品进口虽然有所回升，但增速较为缓慢。2015 年，我国塑料及其制品进口额为 655.51 亿美元，同比下降 12.82%，呈现出明显下降的趋势。随着国内塑料模具制造技术水平的稳步提升和塑料原材料及助剂、加工装备等多方面取得突破性进展，塑料及其制品的进口需求仍将呈下降的趋势。2011-2015年我国塑料及其制品进口情况数据来源：公开资料整理3.3我国塑料制品行业地区分布情况我国塑料制品行业的区域集中度较高，并逐步形成了以华东地区、华中地区以及华南地区为核心产区，其他区域快速发展的格局。2015 年，我国塑料制品产量前六个省市（浙江、广东、湖北、河南、江苏、山东）的市场占比超过全国市场的一半。其中，浙江省塑料制品产量为 1,041.17 万吨，占全国塑料制品市场产量的 13.77%，位居全国第一。未来，随着汽车、消费电子、医疗等行业对塑料制品需求的快速提升，我国塑料制品行业的区域性分布将更加合理。2015 年我国各地区塑料制品产量及占比情况如下：2015年我国各地区塑料制品产量及占比情况（单位：万吨）数据来源：公开资料整理3.4我国塑料制品行业供需情况塑料制品以重量轻、制造成本低、功能广泛等特点广泛应用于信息、能源、工业、农业、交通运输、宇宙空间和海洋开发等国民经济各领域，已与钢铁、木材和水泥一起构成现代社会中的四大基础材料，是支撑现代社会发展的基础材料之一。近年来，我国塑料制品业发展迅速，塑料制品产量及产销总值增长态势平稳。2011-2015 年，我国塑料制品产量从 5,474.31 万吨快速增长至 7,560.70 万吨，年复合增长率为 8.41%。未来，随着塑料加工业“功能化”、“轻量化”和“微成型”产品的需求日益提升，塑料制品行业的供给规模仍将保持稳定的增长。2011-2015 年我国塑料制品产量及增长率情况数据来源：公开资料整理3.5行业竞争状况塑料制品种类繁多，应用范围涉及众多行业，并具有非标准化的特性，塑料制品企业通常根据客户的要求进行定制化生产。因此，塑料制品企业通常集中资源专注于某个特定下游行业的配套产品制造（如专注于汽车内外饰件与功能件、消费电子塑料零件与外观件、服务器塑料配件与外观件等等），通过规模生产形成细分市场的竞争优势。同时，这也造成了塑料制品行业内的企业定位不一而且数目众多。2015 年我国塑料加工业规模以上企业单位数增加到 14,763 个，主营业务收入达到 21,466.10 亿元，同比增长 5.27%。2011-2015 年我国塑料制品行业规模以上企业数量情况数据来源：公开资料整理目前，我国塑料制品企业的竞争格局较为分明，位于较高层次的企业通常具备客户定制化服务能力以及快速交付能力，以其强大的模具设计开发能力作为支撑，为国内外知名的客户提供产品设计、成型、组装等一体化服务，核心客户数量较多且大多是全球领先的大型企业，这一层次的竞争集中体现为产品设计、模具开发及注塑生产等整条产业链上附加值的创造能力；中低端层次的塑料制品企业规模较小，研发设计水平较低，提供的产品和服务较为单一，主要为低端消费电子、日用塑料等行业提供单一的加工型作业，不具备大型精密模具开发技术，品牌认知度较低，主要依靠低价格在市场上获取订单，难以与较高层次的塑料制品企业形成竞争。随着我国塑料制品行业加快结构调整、转型升级的步伐，产业结构进一步优化，行业集中度将得到大幅提高，大中型企业数量明显增多，品牌效应日益凸显，企业竞争力进一步加强。4.响行业发展的关键因素4.1有利因素（1）国家产业政策支持塑料板、管、型材制造行业属于塑料制品业，近年来国家制定了一系列政策支持塑料制品业快速发展。如2009 年5 月，国务院办公厅发布的轻工业调整和振兴规划提出“加快造纸、家电、塑料、照明电器等行业技术改造步伐，淘汰高耗能、高耗水、污染大、效率低的落后工艺设备”、“支持塑料行业绿色塑料建材、多功能宽幅农膜生产技术升级”；2011 年6 月，国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局，在充分分析国内外高技术发展现状及趋势的基础上，下发了当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度），提出新型工程塑料与塑料合金、新型特种工程塑料、阻燃改性塑料、通用塑料改性技术是当前高分子材料重点领域优先发展的高技术产业化项目。（2）安全环保理念深入人心在我国，随着社会经济的发展，人们对环境保护的要求越来越高，改善环境质量已成为落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要内容。各地区、各部门不断加大环境保护工作力度，淘汰高消耗、高污染的落后生产力，加快污染治理和城市环境基础设施建设，市场化机制开始进入环境保护领域。A-PET 是热塑性环保塑胶产品，可降解，透明性佳，其边料与废品可回收，其所含化学元素仅为碳、氢、氧，燃烧时不会产生任何有毒气体，符合美国食品药物管理局 (FDA)标准，成为了用于食品方面的最安全材料。（3）行业技术水平不断提高随着行业竞争的加剧，行业内的优质企业积极改变盈利模式，通过技术创新实现产品的异质化，以扩大市场份额并降低生产成本。国内塑料板型材行业已经拥有上千项发明、实用新型专利技术，有些自主知识产权产品在国际处于领先地位。塑料型材的新品种、新结构、新材料、新技术、新工艺及专利项目越来越多，各种不同类型的塑料片材在不同领域中发挥各自的优势。新产品的不断出现，既完善了使用性能，又扩大了产品的应用领域。行业的整体技术水平与发达国家的差距正逐步缩小。4.2不利因素（1）受上游原材料波动影响较大塑料片材是以聚酯切片、聚氯乙烯树脂等树脂为主要原料，并辅以一定量的加工助剂混合而成。而原油价格变动是影响合成树脂成本变化的主要原因，原油价格的波动将会通过产业链层层传导最终影响到塑料片材制造的成本。若原油价格上涨过快，将很快影响到公司的采购成本，不利于塑料制品行业企业的稳定发展。（2）科研投入不足，自主创新能力较弱我国塑料加工科研力量集中在科研院所和少数企业的研发中心，大多数企业技术力量不足。与此同时，高校及科研院所的研发方向偏重于理论，对企业急需的应用技术研究偏少。行业整体创新能力不足，高分子材料、先进成形工艺、高性能的结构设计和针对市场需要的产品设计方面总体研发力量薄弱。国内多数塑料制品生产企业不具备独立研发能力，市场上技术含量低、附加值低的塑料产品供给过剩，技术含量高、附加值高的产品依赖进口，企业核心技术的缺乏成为制约行业发展的最大障碍。企业自主创新能力不足主要表现在两个方面：一是企业产品配方设计和研发能力较差、科研成果少，与本公司一样拥有自主知识产权的企业较少；二是塑料制品企业多数处于小规模生产阶段，企业管理水平不高，科技创新体制不能适应产品快速更替的要求。5.行业的风险特征与壁垒5.1行业风险特征（1） 原材料供应与价格变动的风险公司所处的塑料板、管、型材制造行业的上游产业主要为聚酯切片、聚氯乙烯树脂等原材料的塑化加工行业，这些行业受国际原油价格波动的影响较大，而国际原油价格的波动又具有一定的周期性，因此塑料板片材制造行业的价格波动也较大。由于这些主要原材料占公司的营业成本比例较高，一旦原材料供应渠道和市场价格发生变化，将会直接影响公司的产品生产和经营业绩。另外，国家金融政策及国内外原料市场供求关系等因素都将会影响公司的原材料采购价格，从而影响公司原材料成本，最终对公司的经营业绩产生影响。 （2）宏观经济波动的风险塑料板、管、型材制造行业的下游是消费、电子、轻工等行业的包装领域，消费、电子、轻工等行业具备一定的周期性，与宏观经济有较为明显的正相关关系，当我国经济出现增速放缓或波动，将对整体塑料版片材行业产生较大影响。5.2行业进入壁垒（1）资金壁垒塑料片材的生产线需要多种设备组成，且较多是依赖进口，初始投资较大，建设周期较长，需要占用大量的资金。此外，塑料片材上游供应商有时候需要本行业的客户进行预付款、现金或银行承兑汇票结算，导致本行业企业在原材料采购方面占用较多的流动资金。这些行业特点，在一定程度上都构成了进入本行业的资金壁垒。（2）品牌壁垒塑料硬片应用于不同的工业领域，下游客户主要是一些高端制造业企业，其产品品质、质量及性能的稳定性将直接影响下游产品的性能和质量，因此，下游客户对优质产品的品牌有较大的依赖性，一旦品牌得到下游客户的认可，一般不会轻易被更换，对新进入者而言，就形成了一种无形的品牌壁垒。6. 我国塑料制品行业发展趋势当前，我国塑料制品业正处于高速增长区向产业成熟过渡并迈向产业中高端的关键时期，已由高速增长转为中速平稳增长，塑料制品业迎来了新的发展机遇和经营形势。（1）市场空间大，行业仍将持续增长随着产业结构逐步转型升级，高档产品比重逐步加大，基础配套服务功能不断完善，塑料制品产量不断增长，市场空间仍然较大，产值可保持较高增速，在满足社会一般性需求的基础性应用领域保持稳步增长情况下，高端应用领域在逐步强化，可以看出塑料制品业仍处于上升发展阶段，转型升级在稳步推进。“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势为塑料制品业的发展提供了广阔的市场空间。未来，随着我国改性塑料的技术进步和消费升级，我国塑料制品业仍将持续增长。 （2）产业集群的可持续性发展在产业布局方面，华东地区、华南地区以及华中地区是我国塑料制品行业相对较为集中的区域，形成了一批有较大影响力的产业集群。在国家和地方政府政策的大力推动下，产业集群的建设将围绕着绿色、生态、低碳、循环等实施战略进行下一步布局，将从单纯的加工型作业向高技术含量、高附加值的全产业链延伸。从而推进塑料加工产业集群的稳定、健康、可持续发展，进一步提升塑料制品行业的总体竞争力。（3）新材料、新技术快速推广应用近年来，我国塑料制品行业发展迅速，先后涌现出了诸多新型材料和新技术。例如塑料改性材料、工程塑胶、塑料合金与塑料复合材料在汽车、飞机、高铁、电子电器、信息及医疗等领域的应用范围持续扩大；电磁加热节能技术、气凝胶保温节能技术、注塑机两板机技术、塑料动态成型技术、同向锥形双螺杆技术、伺服驱动与控制技术等极大提高了塑料加工业的节能效率和生产技术水平。此外，新的成型技术如超剪切塑化、功率超声塑化、微层叠技术等应用于塑料加工过程，不仅提高了加工技术水平，还有效降低了生产过程中的能耗。未来，随着市场需求的持续扩大，塑料制品行业的新材料、新技术将得到进一步推广与应用。（4）塑料制品趋于轻量化、绿色化随着节能环保产业的快速发展，塑料制品凭借重量轻、成本低、可塑性强等优势在汽车、飞机、轨道交通方面的运用越来越广。中国塑料加工工业协会发布的塑料加工业“十三五”发展规划指导意见中明确提出，大力实施高端化战略，紧紧围绕“功能化、轻量化、生态化、微成型”技术发展方向。塑料制品轻量化顺应了“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势，并有利于实现节能降耗。近年来，绿色环保的塑料制品及其生产技术得到了迅速发展。塑料机械与模具、塑料树脂与助剂、添加剂产业链的成熟与完善，不仅提高了塑料制品的生产效率，还降低了生产能耗。随着绿色、节能、高效新型加工成型工艺和技术的开发应用，以及生态合成革（水性聚氨酯、无溶剂等）、无铅 PVC 异型材和管材等的生产和推广应用，塑料制品的污染性逐步降低，朝绿色环保的方向快速发展。7.中盛新材7.1主营业务情况1.主营业务情况公司主营业务为PET、PVC 片材等的研发、生产和销售。公司为客户提供包括A-PET、PVC、GAG、PETG 等各类中高端塑料片材制品，产品广泛应用于电子、五金电器、玩具、文具、服装、工艺品等产品的外观包装。公司注重研发创新，生产的片材品种多样，产品不仅具有透明度高、无晶点、无流纹、抗冲性能强等特点，而且具有耐化学药品性强、易加工、折叠韧性强、不易白化等特性。公司执行严格的质量管控体系，先后通过了ISO9001:2008 标准质量管理体系和ISO14001:2004 标准环境管理体系认证，建立了一整套内部生产工艺、质量控制流程。产品通过 SGS 检测，达到欧盟质量标准和环保要求。公司“中盛牌塑料片材”产品被评为金华市名牌产品，“中盛”商标被评为金华市著名商标。报告期内公司营业收入总体保持稳定。2.主要服务产品和用途公司主要生产A-PET、PVC、GAG、PETG 四类塑料片材制品。（1）A-PET 片材，A-PET 是一种非结晶热可塑性塑料，其成分完全由碳氢氧所构成，可以完全燃烧，燃烧时无臭无味，不会产生有碍于环境或有毒的气体，也是食品包装的最佳材料。A-PET 一般可用于真空成型、食品包装成型、折叠成型等(各种饰品之包装盒)，亦可作为电子类抗静电包装用、UV 平版印刷用、网版印刷用，还可作为事务文具、卡片等。公司的具体产品可细分为贴膜片、卷筒片、平片、防静电片、防雾片及色彩片、印刷片、硅油片等。（2）PVC 片材PVC 片材的厚度范围为0.15-0.8mm，宽度范围为200-700mm。PVC 片材的原材料为聚氯乙烯树脂，通过高速混合、行星挤出机密炼等工艺处理，形成适用于各类包装的片材。PVC 片材的售价和成本比A-PET 低，下游多用于五金、机械等产品的外包装。（3）PETG 和GAG 片材，PETG 和GAG 片材是高端产品，PETG 的原材料为进口高端改性PET 树脂原料，对生产工艺要求也更高，除具有和A-PET 类似的特点和性能外，独有的特点是热封合性能突出，通过高周波或超频波可以实现同种材料的无胶水粘合，透明度更高、抗氧化效果更好、便于粘合、产品的美观度高。7.2股权结构公司与实际控制人之间的股权及控制关系图。7.3商业模式公司在收到客户订单后，组织研发部和生产部根据公司技术经验，制定针对性的产品解决方案，形成相应的物料计划。通过采购、生产、检验、运输各个环节的配合，最终将优质的产品交到客户手中，获取利润。公司具有多年的行业经验，同时根据行业自身属性，在各个重要环节均形成了具有自身特点的商业模式。1.销售模式公司主营业务为PET、PVC 片材的研发、生产和销售，产品应用于各类高端商品包装领域。公司的客户群体涵盖各个行业，较为分散，不存在依赖于某几个主要客户的情况。公司销售及客户管理工作由销售部专门负责，销售部根据公司经营目标制定销售计划，协调计划执行，进行客户管理，长期跟踪客户的动态，并完成相应的销售任务。公司在浙江市场有较高知名度，老客户的订单较多，客户以电话、传真、QQ 等方式下单后，公司销售部根据合同约定排期生产，公司订单常年充沛且稳定，波动性较小。公司在确保老客户稳步发展的同时，也积极利用互联网资源开拓新增客户，公司在“阿里巴巴”上设有客户的网上询价窗口，但不存在网络销售情况。2.采购模式公司向上游采购生产所需的原材料分为主料和辅料，包括PET 聚脂切片、PVC聚氯乙烯树脂粉等。采购的货物均运至公司，经测重验收后进行仓储管理。由于公司订单常年比较稳定，原材料标准化程度高，公司一般会根据下月订单和原料的市场价格变动提前准备一定的原材料。公司每月召开一次采购会议确定下月的原料采购数量，采购部和生产部根据实际生产情况提交方案，如果预计下月订单较多，则会提前一次采购2、3 个月的原材料；如果处于行业的淡季则会制定分周采购原材料的方案。同时公司也根据原材料市场的价格适当增减采购量，当原材料大宗商品处于上升通道，下游的产品的提价速度通常晚于大宗商品的涨价速度，公司会增加下月的原材料采购，反之同理，以此减少行业淡旺季和价格波动对公司原材料采购的干扰，确保公司的正常运行。确定公司原材料当期采购量后，采购部即开始询价，从和公司保持长期采购关系的20 多家供应商中挑选3-5 家进行询价，最终确定性价比最高的一家进行当期的采购。3.生产模式公司主要生产PET、PVC 片材，所用的主要原料为PET 聚脂切片、PVC 聚氯乙烯树脂粉。其中PET 产品主要原料是PET 聚酯切片，PVC 产品的主要原料包括PVC 聚氯乙烯树脂粉、硫醇甲基锡、PVC 抗冲改性剂等。公司按照客户对产品的要求确定配方投料，先由生产部门开具配方表和领料单，生产人员领用原材料以后根据生产配方表进行生产，原材料经高温熔化滚压成模，形成筒状硬片，或经过切割形成片材硬片。公司片材事业部下的生产部负责公司各类片材的生产，生产部设有PET、PVC两个车间，车间主任安排各自产品的生产周期、人员调配。公司目前共有5 条PET片材生产线、2 条PVC 片材生产线，一条生产线运转时由3-5 人组成一个小组，负责该条生产线的生产，组长通常由经验丰富和技术精湛的技术人员担任；生产线的调试、设备的维护、组员调配均由组长负责，同时组长是产品质量的第一负责人。从流水线下来的片材经过组长确认后即进入检验程序，经过品管部的检验流程后发货或者入库。4.研发模式公司设有独立的研发部门，承担公司核心技术研发、行业发展趋势分析、科研项目承接、技术研究平台建设、公司主营业务技术支撑等功能。一方面，公司依据客户对公司产品需求和质量的要求，在公司现有技术的基础上，通过对配方、生产工艺等进行改进，生产出满足不同需求的产品。同时，公司对生产工艺等改进过程中的创新点进行提炼总结，深化研究，以完善生产工艺流程；另一方面，公司也会根据行业的发展趋势，试验具有市场前瞻性的产品和技术，择机申请专利。公司产学研结合紧密，目前拥有的专利均是基于公司多年的生产经验，在结合市场需求的前提下开发完成的，拥有较高的实践价值。公司研发过程为：研发人员提出研发申请报告、公司领导审核批准、建设研发团队、编制项目计划书、进行研发实践、研发人员实际测试、研发成果评估完善、研发成果推广应用等阶段。公司为国家高新技术企业，重视研发，2014 年研发投入4,082,702.15 元，2015 年研发投入3,849,217.07 元。公司多年在研发上的投入为公司业务拓展，产业升级奠定了扎实的技术基础。以下为公司最近两年主要的研发项目：公司2014 年研发项目公司2015 年研发项目7.4行业竞争地位目前PET、PVC 片材的原材料生产厂家多为国有大型化工企业。而国内专业生产PET、PVC 片材的大型企业较少，大型国有化工企业会兼营相关产品，专业相关片材的生产厂家则多为中小民营企业。目前该行业没有独立的专营上市公司。国内PET、PVC 片材的生产企业普遍存在规模小、科研投入少、开发能力薄弱，高技术含量、高附加值的产品较少等情况，部分高档产品目前还主要依靠进口。公司06 年起进入PET 片材行业，是浙江省最早生产PET 片材的企业之一。在浙江省范围内销量居前且产品质量较高，与公司展开竞争的以中小民营企业居多。产品主要销往长三角地区。PET 片材行业目前还处于成长期，随着人们对高品质包装材料的需求增长和环保意识的增强，未来成长空间较大。公司2010 年进入PVC 片材行业，PVC 片材市场成熟且市场容量较大，公司PVC 片材的年产量较为稳定。7.5核心技术公司在实际生产中主要运用以下三项核心技术，分别是免干燥双螺杆挤出生产多功能PET 片材技术+固定内循环水冷却技术、片材精准整理技术、PVC 片材增韧技术。三项核心技术的主要用途、技术特点、成熟度、保护措施及技术来源如下表所示。7.6客户资源和销售渠道公司通过多年的研发、生产、销售，在塑料制品行业积累了丰富的经验。公司实际控制人叶文进从上世纪80 年代末开始便从业于塑料制品行业，对塑料制品行业的市场有着独到敏锐的判断。公司的销售人员常年稳定，且均在本行业从业多年，拥有良好客户资源和基础。公司与众多下游客户建立了良好的合作的关系。公司成立十年来一共合作过的客户有2000 多家。行业分布在医疗、食品、化妆品、电子、五金、工艺品等各个行业。公司产品进入东阳光、京东方等集团公司的采购目录。公司客户构成稳定，客户群体涵盖各个行业，较为分散，增强了公司抵御单一行业风险的能力。这也是公司在近几年宏观经济增速放缓，传统制造业低迷的背景下，收入和利润依然保持稳定的重要原因。同时，公司也积极拓展新的产品线以及新的客户，丰富客户数量和市场渠道。1. 产品或服务的主要消费群体公司提供产品的最终消费群体主要为电子商贸、五金加工、机械设备、包装材料等生产企业，还包括塑料厂、吸塑厂等相关公司。2. 前五名客户情况2015 年公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：7.7企业优势和劣势1.优势（1）品质及品牌优势公司有严格的质量管控体系，先后通过了ISO9001:2008 标准质量管理体系和ISO14001:2004 标准环境管理体系认证，建立了一整套内部生产工艺、质量控制流程。通过对采购、生产、销售三个模块进行全过程质量控制，使每一个环节均处于受控状态，每一项指标均符