行业经济论文-2009年上半年我国染料行业经济运行情况和展望.doc

行业经济论文-2009年上半年我国染料行业经济运行情况和展望摘要:介绍了2009年上半年全国染料行业经济运行情况。受国际金融危机的影响,上半年全国染料生产和进出口仍出现普遍下降的局面。但是,在国家宏观调控政策和一揽子计划的刺激和拉动下,全行业经济下滑的趋势得到了初步遏制,根据相关数据资料及行业调查情况,对染料行业的生产情况,染料和有机颜料的进出口情况进行了分析对比,并对2009年下半年的发展趋势进行了分析与预测。关键词:染料；有机颜料；生产；进口；出口2009年上半年,在实体经济继续受到金融危机的冲击下,国家出台了宏观调控政策和应对金融危机的一揽子计划。在国家一揽子计划的刺激和拉动下,染料行业团结协作,把“扩内需、保增长、调结构”、扭转增速过快下滑、促进行业平稳较快发展作为首要任务,克服重重困难,使染料行业增速大幅下滑的势头得到遏制,稳步回升的力量正在集聚,行业整体运行正向好的方向发展。1染料行业生产情况据国家统计局和中国染料工业协会统计分析,2009年上半年,全国染料行业的经济运行情况与化工行业发展情况基本一致,表现为总体出现全面滑坡,生产同比逐月下降,虽然降幅有所收窄,环比出现反弹,但仍然处于低位运行态势。全国染料行业的经济运行情况主要有以下几个特点。1.1生产下滑趋势得到遏制据统计,2009年上半年,染料工业总产值完成106.7亿元,累计同比下降28.5%；产品销售收入完成99.7亿元,累计同比下降36.6%。全国石化行业同期总产值为2.9万亿元,同比下降10.6%。染料行业的下滑幅度在全国石化工业中比较大,其工业总产值较全国石化工业总产值下降了18个百分点,如此大的下滑幅度和冲击,在我国染料工业发展史上从未有过。为了进一步了解染料行业经济运行情况,中国染料工业协会于2009年6月底组织了两个调研组,分别对浙江、上海、山东收稿日期:2009-09-02作者简介:田利明(1954-),男,现任中国染料工业协会秘书长。和河北部分生产企业进行了调研,进一步了解企业的生产经营情况。据了解,虽然全行业产值总体下滑,但下滑趋势得到遏制。分月度看,2009年1-2月份受两个传统节日和市场的影响,染料生产企业90%左右停产；3月以后企业陆续开工,3-5月产值稳步提高,同比降幅逐月缩小,环比逐月上升,生产负荷逐月提高但6月以后又有些下滑,企稳回升但基础不牢。1.2经济效益降幅有所收窄2009年上半年,染料行业实现利税总额9.7亿元,累计同比下降32.5%,利税下降与全国石化行业相比基本持平。95%以上的染料企业出现利税下降,亏损企业有所增加(主要是小型企业),少数企业实现利税与上年同期比略有增长。2009年1-3月,库存较多,销售不畅,染颜料价格普遍低于2008年同期水平；4-6月,生产逐步恢复,价格有所回升。特别是4月举行的“第九届中国国际染料工业暨有机颜料、纺织化学品展览会”,对国内外市场的启动也起到了一定的促进作用。另外,在国家应对金融危机一揽子计划的刺激和拉动下,国内纺织印染市场对染料需求明显回升。二季度国内市场明显活跃,行业总体盈利状况有所改观,但部分产品市场需求支撑乏力,产品价格低位徘徊,出口市场疲软,使国内市场竞争加剧,效益增长继续受到严峻挑战。1.3生产逐月恢复增长2009年上半年,染料产量合计完成36.6万吨,累计同比下降4.8%；有机颜料产量统计4.01万吨(有机颜料产量统计不完全,预计实际产量8.5万吨左右),累计同比下降5.1%。与上年全年比,2009年上半年染颜料产量下降幅度明显收窄(2008年染颜料同比分别下降10.1%和7.2%)。2008年上半472009年上半年我国染料行业经济运行情况和展望印染(2009No.20)年,染料产量还保持正增长,而下半年下滑很大,被称为“冰火两重天”。与2008年下半年比,我国染料和有机颜料产量基本呈回升态势。根据统计,2009年1-6月,近70%的生产企业处于与上年持平或略低水平,经营状况基本稳定,且逐渐趋好。10%的企业生产有所增长,其中以内销为主的企业增长较多。由于产品结构调整较好,适应市场较快,有些公司除出口下降外,其生产数量和实现利税等指标均有提高。如浙江闰土化工集团有限公司、内蒙古雅布赖染料有限责任公司、泰兴锦鸡染料有限公司、浙江舜龙化工有限公司、浙江山峪染料化工有限公司和山西临汾染化(集团)有限责任公司等。另外,20%的企业经营状况十分困难,主要是小型染料企业,由于缺乏竞争优势,基本处于停产或半停产状态,处于破产边缘。经过金融危机的洗礼,小型染料企业退出、重组或合并是必然趋势。1.4内销市场明显企稳回升2009年上半年,国家针对劳动密集型的纺织印染行业实施了很多鼓励政策,保证了纺织印染行业的稳定增长。据了解,2009年15月,印染布产量190亿米,同比增长1.4%,销售产值858亿元,同比增长5.1%；实现利润24.52亿元,同比增长0.44%。上半年印染行业主要经济指标虽然增速减缓,但还是保持了正增长。这对国内染料市场起到了明显的拉动作用,内销需求明显增加,市场比较活跃。但国际市场仍继续低迷,纺织印染和染颜料出口均呈现负增长。1.5西部省市增长速度加快根据国家统计局统计,2009年上半年,山西、江西、安徽、宁夏和湖北等西部省市的染颜料产量增长较快,主要染颜料生产省市的浙江省、天津市、江苏省、上海市和河南省等增长较少或负增长。2染料行业出口情况2009年上半年,由于染颜料国际市场需求不振,我国染颜料产品的出口数量和创汇金额大幅下滑,主要表现为以下几个特点。2.1出口数量下滑幅度历史最高根据中国海关统计,2009年上半年,全国染料出口10.64万吨,同比下降28%；出口创汇4.66亿美元,同比下降29%,下降幅度均为历史最高。染料出口量同比减少4.07万吨,创汇减少1.9亿美元。2009年上半年全国各类染料、有机颜料出口情况见表1。表1显示,2009年上半年,8大类染料和有机颜料出口数量均为负增长,这在我国染料工业发展过程中前所未有,充分说明了当前染颜料出口形势的严峻。2007年7月,国家取消了染颜料产品的出口退税,我国染颜料产品失去了在国际市场上的价格竞争优势。2008年始,金融危机对全球经济影响不断加剧,国际染料市场需求不断下降。这些都导致了我国染料国际市场份额的减少。在各类染料中,出口下降较多的为酸性染料、活性染料、还原染料和其它染料,其下降幅度都在30%以上,酸性染料达到表12009年上半年全国各类染料和有机颜料出口统计产品类别出口量/吨与上年同期比/(%)创汇金额/万美元与上年同期比/(%)分散染料41176.4-26.214879.08-35.8酸性染料6886.9-41.13286.65-54.5碱性染料6344.5-30.93298.43-36.5直接染料4666.2-20.41531.49-31.7还原染料9283.6-35.66058.83-36.9其中:靛蓝7135.1-30.83228.34-29.9活性染料16351.1-36.68719.22-37.2硫化染料20938.0-9.52755.40-19.4其中:硫化黑18452.5-7.92289.36-18.2其它染料794.1-35.9558.77-32.5染料合计106440.8-27.746605.57-28.9有机颜料合计52185.9-41.431321.97-40.2注:有机颜料进出口总量中含涂料印花浆和色母粒等颜料制品。41%。出口数量最大的依然是分散染料,上半年出口4.12万吨,占出口总量的39%。我国分散染料在国际市场上的占有率相对较高,所以出口下降幅度相对小些,同比下降了26%；但其出口创汇下降了36%,与出口数量比下降了10个百分点,在各类染料创汇中下降幅度最大,出口单价明显下降。造成这种情况的主要原因是需求总量减少,市场竞争加剧。2009年上半年,各类染料出口创汇形势更加严峻。表1中,除其它染料外,各类染料出口创汇的下降幅度全部高于出口数量。出口效益下滑如此严重,也是多年来染料出口从未有过的现象。出口创汇下降较大的有酸性染料和直接染料,活性染料和还原染料下滑较小,出口价格相对稳定。2009年上半年,有机颜料出口数量5.22万吨(出口总量中含涂料印花浆和色母粒等颜料制品),与上年同比下降41%；出口创汇3.13亿美元,与上年同比下降40%。有机颜料出口下降幅度如此之高也是前所未有。近几年,有机颜料出口一直比染料好,这也说明在国际市场上,目前有机颜料出口比染料遇到了更大的困难和挑战。虽然有机颜料出口数量下降较多,但其与出口创汇基本保持同步,保证了出口单价和出口效益的稳定。2.2主要出口国家和地区出口量有增有减2009年上半年,我国染颜料的主要出口国家和地区基本没有变化,但出口数量有增有减,具体见表2。表22009年上半年染料主要出口国家和地区出口国家及地区出口量/t与上年同期比/%出口金额/万美元与上年同期比/%韩国15711.6-18.25202.11-25.7印尼9609.3-23.43108.08-31.6台湾地区9601.4-29.63831.14-34.0巴基斯坦9238.115.62166.050.5印度7876.9-34.13246.12-34.8孟加拉国6639.218.91759.61-9.0泰国5535.8-28.01929.96-34.1土耳其4356.2-38.61655.58-41.9香港地区3984.2-48.22815.27-41.7越南3756.3-14.11123.46-22.9我国染颜料的10个主要出口国家和地区的出口数量为76309吨,占出口总量的71.7%,亚洲依然是我国染料的主要出口地区。2009年上半年,我国染料直接出口国家和地区有103个,与上年同期比减少2个。在国际市场需求急剧下滑的情况下,主要出口国家和地区需求普遍下降,但是巴基斯坦和孟加拉两个主要出口国需求不降反增,出口量继续保持较高的增长,分别增长约16%和19%,对巴基斯坦出口创汇也保持正增长。近几年,中国染料工业协会先后组织染料企业到这些国家进行展出和考察,通过与当地民间组织合作,与印染企业进行广泛交流,为国内染料企业开拓这些地区的染料市场创造了条件。这些地区的印染工业具有较高的成本竞争优势和产业政策优势,一直保持较高的发展速度,由于化学工业落后,90%以上的染化料都靠进口。在“蛋糕缩小”,市场萎缩的情况下,我们要关注国际染料市场的需求变化,努力开发新的市场。2.3主要出口省市出现负增长2009年上半年,全国26个省市自治区都有染料出口贸易,与上年同期比减少1个省市,出口量在2000吨以上的有10个省市。2009年上半年染料主要出口省市见表3。表32009年上半年染料主要出口省市出口省市出口量/t与上年同期比/(%)创汇金额/万美元与上年同期比/(%)浙江省45559.7-25.615554.63-35.7江苏省14762.9-38.48824.44-41.4上海市9413.1-28.93787.44-43.4天津市9369.7-22.32697.66-40.2广东省5558.2-26.73708.12-28.5山东省5001.4-20.12092.01-32.4辽宁省4717-40.41329.2-37.7湖北省3995.6-28.21235.04-42.0山西省3809.7-12.9533.04-12.4河北省2053.510.7537.82-15.0浙江省、江苏省和上海市一直是我国染料出口大省(市),并一直保持正增长。受金融危机影响,2009年上半年这些省市也出现负增长,且下滑幅度较大。表3显示,除河北省出口数量略有增长外,其它各省的出口数量和出口创汇都出现了下降。2.4有机颜料出口困难超过染料多年以来,有机颜料的生产、效益、增长速度以及出口状况都好于染料。上年同期,有机颜料出口高于染料5个百分点,保持20%的增长速度；2009年同比则下降41%,下滑速度超过染料13个百分点,主要出口国家及地区和主要出口省市的出口量也同样出现大幅下降局面。我国2009年上半年有机颜料主要出口国家及地区和主要出口省市分别见表4和表5。表42009年上半年我国有机颜料主要出口国家及地区出口国家及地区出口量/t与上年同期比/(%)出口金额/万美元与上年同期比/(%)美国7926.2-41.55394.39-41.7德国4323.2-27.32726.95-34.9荷兰3502.8-8.52143.49-15.8比利时3289.6-42.22392.16-45.5印尼2352.3-45.01387.2-30.8日本1928.8-49.61373.76-42.9英国1777.1-40.41180.43-51.6澳大利亚1556.7-18.1934.74-18.0巴西1535.7-37.1958.83-42.3越南1454.7-45.8680.22-41.2表52009年上半年我国有机颜料主要出口省市出口省市出口量/t与上年同期比/(%)出口金额/万美元与上年同期比/(%)浙江省14227.4-30.88165.10-37.5上海市13132.3-38.58688.60-38.1江苏省9628.9-41.46608.92-39.7山东省5221.1-30.42370.20-34.6天津市4084.3-48.72165.08-40.4广东省3156.9-67.71504.65-56.6河北省789.7-64.9412.70-