前瞻产业研究院：全球香精香料竞争格局与前景分析.docx

前瞻产业研究院：全球香精香料竞争格局与前景分析从近年来香精香料市场的情况来看，全球香精香料需求量以每年5%左右的速度保持稳定增长，整体发展态势良好。不过，大多数发达国家的香精香料行业增长相对缓慢，而发展中国家的市场潜力依然较大，拥有较广阔的前景。全球香精香料竞争格局总体来看，世界香料业呈现高度垄断状况，市场主要掌握在像美国IFF和威斯康新、瑞士奇华顿和芬美意、德国德威龙、日本高砂和长谷川等国际十大香精香料公司。自20世纪90年代以来，行业集中度进程明显加快，核心生产企业日趋稳固，前十大生产企业所占的市场份额不断提升。2014年前十大生产企业合计销售额所占比重达74.5%左右；与2003年相比，市场集中度提高了9.5个百分点。2003-2014年全球十大香精香料生产企业市场集中度走势（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院香精香料行业研究报告根据全球前十大生产企业的市场集中度变化可以看出：2006年之后行业市场集中度进程明显加快，在这个特殊的成熟“小”行业中，领先企业已经很难通过自身积累来实现跨越式发展，这种加快的进程来源于业内领先企业的扩张与并购活动。未来几年全球香精香料市场将以年均4.3%的速度增长，到2021年的全球香精香料市场总额将达到317亿美元，主要由中国和印度主导的亚太地区是增长最快的地区（5.3%）。到2021年，亚太地区的市场规模将取代北美第一的位置。同时，香料香精行业将继续“高集中度”的状况，行业排名前4位的公司将占有53%的市场份额，而行业10强公司中的其他6家公司将占有19%的市场份额。2015-2021年世界香精香料市场需求预测（单位：百万美元）资料来源：前瞻产业研究院香精香料行业研究报告发展中国家前景广阔一直以来，香精香料的供给和需求被西欧，美国，日本等地区长期垄断。但是，国内市场已经成熟的美国、德国、法国和英国不得不依赖于发展中国家，扩大投资项目，保持竞争力。全球香精香料市场中，亚洲、大洋洲和南美洲等第三世界国家和地区成为重点企业的主要竞销地区。而亚太地区的需求最为强劲，最近几年达到7.3%的增长率，远高于世界的平均增长率。其中，中国香精香料行业迅速成长，已经完全发展成为一个竞争性的行业，在国际上的影响力也有所提高。2012年底，中国大陆规模以上的香精香料企业有329家，经过快速发展阶段和激烈的市场竞争的锤炼，基本格局初步形成。与此同时，随着居民生活水平的提高、消费结构的升级，消费者在追求健康、营养、卫生的同时，逐渐寻求口味的时尚与新颖，市场需要更多的新口味来满足人们愈来愈挑剔的味觉感受，市场需求将呈现出快速增长的发展态势，这为我国香精制造业的快速发展提供了广阔的市场空间。从近年来中国香精产量和销售收入统计情况看，香精行业呈现逐年较快速增长的态势，香精的生产已基本适应人民生活和工农业生产、市场的需要。2003年以后，中国香精产量继续稳步增长，至2014年，中国香精产量约54.8万吨，增长速度有所下降。2006-2014年中国香精产量变化情况（单位：万吨，%）资料来源：前瞻产业研究院香精香料行业研究报告由于中国香精香料市场拥有巨大的发展潜力与市场空间，国际著名香精香料公司纷纷在中国本土投资建厂，占据了大部分国内香精香料中高档市场的份额。国内民营香精香料制造企业经过多年的发展，凭借稳定的产品质量、合理的产品价格、