卓越DMS系统操作流程.doc

一、系统下载、安装、参数设置：2、 配件订购流程：1、 业务备件管理采购管理厂家采购新建车系查询订单类型采购员收货地址填写界面内容（订货）确认审核通过上报。2、 售后配件业务订单处理关注订单处理状态到货进行验收。3、 配件的入库、验收 业务备件管理厂家采购检索找到对应的订单（订单状态为已上报）选中到货到货（总部订单）确定订单状态变成已到货状态选中该订单验收下一步验收入库确定确定确定订单状态变成已入库状态售后找到对应的订单变成已验收状态。4、 厂家代开定单入库步骤: 釆购管理备件其他供应商新开(供应商代码:903 ，供应商名称:长沙基地)保存厂家采购总部订单找到代开订单拷贝(双击选择供应商)拷贝到货验收。3、 索赔、结算流程：1、 新车整备（PDI）业务业务接待车辆维修新开F1填写界面内容（基本信息）保存F7维修项目F1鉴定F8保存确定审查F9完工审查（质检员）确认财务管理车辆结算找到对应单据双击打开结算F1确定确定打印索赔保养单找到对应单据双击打开完善填写界面内容保存上传下一步上传成功售后保修管理保养单查询找到对应单据关注审核状态手工填写新车整备检验单（签字、盖章）回寄公司。2、 强制保养（首保）业务业务接待车辆维修新开F1填写界面内容（基本信息）保存F7维修项目F1预估材料F2备件管理领料处理鉴定F8保存确定审查F9完工审查（质检员）确认财务管理车辆结算找到对应单据双击打开结算F1确定确定打印索赔保养单找到对应单据双击打开完善填写界面内容保存上传下一步上传成功售后保修管理保养单查询找到对应单据关注审核状态手工填写新车首次保养卡（签字、盖章）回寄公司。3、 服务活动业务业务接待车辆维修新开F1填写界面内容（基本信息）保存F7维修项目F1鉴定F8保存确定审查F9完工审查（质检员）确认财务管理车辆结算找到对应单据双击打开结算F1确定确定打印索赔索赔单找到对应单据双击打开完善填写界面内容保存上传下一步上传成功售后保修管理保修单查询找到对应单据关注审核状态打印三联（签字、盖章）回寄公司。4、 一般索赔A、 只做索赔单 业务业务接待车辆维修新开F1填写界面内容（基本信息）保存F7维修项目F1预估材料F2保存F7备件管理领料处理鉴定F8保存确定审查F9完工审查（质检员）确认财务管理车辆结算找到对应单据双击打开结算F1确定确定打印索赔索赔单找到对应单据双击打开完善填写界面内容保存上传下一步上传成功售后保修管理保修单查询找到对应单据关注审核状态打印三联（签字、盖章）回寄公司。B、先做预授权再做索赔单（关联）(1) 售后信息管理索赔预授权申请报告新单填写界面内容上传。 （2）业务业务接待车辆维修新开F1填写界面内容（基本信息）保存F7维修项目F1预估材料F2保存F7备件管理领料处理鉴定F8保存确定审查F9完工审查（质检员）确认财务管理车辆结算找到对应单据双击打开结算F1确定确定打印索赔索赔单找到对应单据双击打开完善填写界面内容保存上传下一步上传成功售后保修管理保修单查询找到对应单据关注审核状态打印三联（签字、盖章）回寄公司。（3）先将（2）做的索赔单号记在本子上，再找到（1）做的索赔预授权申请单双击打开，最后将索赔预授权申请单报告编号改成索赔单号（本子上的索赔单号填写到索赔预授权申请单上）点击上传。 C、即要做24小时救援报告单，又要做预授权再做索赔单（关联） （1）售后信息管理24小时援助服务受理单新单填写界面内容保存。 （2）售后信息管理索赔预授权申请报告新单填写界面内容上传。 （3）业务业务接待车辆维修新开F1填写界面内容（基本信息）保存F7维修项目F1预估材料F2保存F7备件管理领料处理鉴定F8保存确定审查F9完工审查（质检员）确认财务管理车辆结算找到对应单据双击打开结算F1确定确定打印索赔索赔单找到对应单据双击打开完善填写界面内容保存上传下一步上传成功售后保修管理保修单查询找到对应单据关注审核状态打印三联（签字、盖章）回寄公司。 （4）先将（3）做的索赔单号记在本子上，再找到（1）做的24小时援助服务受理单双击打开，最后将24小时援助服务受理单报告编号改成索赔单号（本子上的索赔单号填写到24小时援助服务受理单上）点击上传。 （5）先将（3）做的索赔单号记在本子上，再找