银行支行与证券营业部三方存管业务联合营销方案.doc

“银行支行证券太原营业部”三方存管业务联合营销方案为加大第三方存管业务合作力度，更好地为客户提供增值服务，提升客户对双方单位的满意度和忠诚度，并更快更多地吸引优质客户和资金，达到双赢的目的。银行分行城南支行与证券太原营业部双方本着规范经营、互惠互利的合作原则开展第三方存管业务营销合作推广活动。一、联合营销目标共同新增建行第三方存管签约有效户数（资产规模1万元以上）600户，并以三方存管业务合作为契机，在高端客户理财、机构客户开发、公司证券（股票及债券）发行、理财产品及其他相关业务进行全面合作。二、联合营销时间2012年5月1日至2012年12月31日。三、联合营销渠道银行与证券在业务方面双方提供服务支持。建行利用下属网点宣传并办理第三方存管业务，证券负责证券账户的开通。 四、联合营销措施1、建行在第三方存管业务合作期间向客户推介证券，尤其是建行中高端客户，并将新增有效账户任务纳入建行员工考核计划中。2、证券对建行合作营销的新增有效客户在佣金费率方面提供优惠支持，同时提供短信服务、投资分析等方面的服务。3、理财报告会：活动期间，凡新开立证券账户的客户可凭银行第三方存管协议参加由银行分行城南支行与证券太原营业部共同举办的各种理财讲座、基金讲座，聆听专家投资建议。同时还可享受证券为客户提供的短信资讯、电子邮件等特色资讯服务。4、高端客户座谈会：活动期间，证券可根据银行分行城南支行的组织安排或高端客户需求，邀请证券研究所分析师为银行高端客户举办专题座谈会，为高端客户理财提供专家服务。（二）证券激励措施详见附件（三）好银行分行城南支行奖励措施由好银行分行城南支行确定。五、活动的形式此次活动除了在银行分行城南支行进行三方存管业务网点营销外，双方还可以采取联合开办理财讲座、社区营销、高端客户座谈会，以及与银行客户经理共同深入企事业单位进行客户拜访等方式进行专项营销。六、活动宣传1、针对该业务双方共同组织各种形式的宣传推广活动；2、双方分别利用自有资源进行该业务的宣传推广。3、银行、证券人员在营业网点内、外进行活动推广。七、活动的组织和落实双方积极组织动员员工，分解和下达任务指标，推动营销计划顺利进行，确保营销目标实现：1、银行分行城南支行和证券太原营业部分别指定专门的人员负责此项工作的组织、协调和推广工作。2、建行与证券双方建立重点合作关系，银行安排在适当位置摆放证券的各类宣传资料（演示电脑、折页、易拉宝、三角牌、海报等），证券同时配备资深客户经理开展产品推介等工作。3、双方各指定专人进行联合营销活动的全程跟踪，制订并执行有效的监督措施，提高有效户比例，每月定时核对数据及时报送报表，促进活动的开展和跟进；4、证券将为银行营销人员提供必要的支持和服务，包括为银行营销人员举办专门的内部培训会，确保每个相关业务人员熟悉三方存管业务相关技能和基础知识，提高三方存管业务签约的效率和合规性，以保障联合营销活动的有效开展。5、报告会和户外营销活动由双方根据实际情况另行确定活动时间和地点。八、活动联系人银行分行城南支行：证券：九、此联合营销方案由银行分行城南支行和证券太原营业部协商后共同制定，由双方共同负责解释。十、此联合营销方案自双方盖章或负责人签字后生效。附件证券激励政策1、银行方员工拓展的新增三方存管有效账户，证券按照不同的资产标准给予银行方员工奖励：1万-10万，奖励50分/户；10万-50万，奖励100分/户；50-100万，奖励500分/户；100万-300万，奖励1000分/户；300万-500万，奖励3000分/户；500万-1000万，奖励5000分/户；1000万以上，奖励10000分/