产业经济学小组报告-我国燃油行业市场结构及定价机制分析.doc

题目：我国燃油行业市场结构及定价机制分析小组成员： 指导老师： 汇报时间： 2012年12月 1. 我国石油产业现状石油产业准入门槛高，属于一个自然垄断的行业，自然垄断一般分为资源垄断和行政垄断，中国石油行业的垄断很显然属于行政垄断。中国的石油行业，主要包括三个领域，即原油的生产与进口，石油的炼制以及成品油的流通。在原油生产及进口领域中,中石油、中石化和中海油三大集团控制了超过 95%以上的原油生产和进口；在石油炼制领域,据 2008年的数据统计,中石油、中石化的加工能力占全国的79.8 %,零散的地方炼油厂仅占18.5 %；在成品油流通领域,中石油、中石化通过收购以及自己投资兴建加油站, 也占据了主导地位,到 2007年底,中石油、中石化全资和控股的成品油批发企业占全国的 63.7 %；在零售终端环节, 中石油、中石化全资、控股及特许加油站数量占加油站总数的 51 % 。从这些数据可以看出,中石油、中石化基本垄断了从原油开采到终端销售的整条产业链, 囊括产、供、 销链条全过程。石油产业一般被分为上游、中游、下游三个部分。上游主要指将地下的石油开采出来，一般我们分为勘探、开发、生产三个环节；中游就是石油的储运；下游则是石油的加工和销售，包括炼油，化工，销售三个环节。1.1. 石油的原油生产与进口勘探开发资格由国家国土资源部授予，目前只有中石油、中石化、中海油和延长石油拥有石油和天然气勘探开发资质。此外，我国传统油气区块的矿权都掌握在四大国有企业手中。因此，在石油的上游阶段，即石油的勘探，开采及生产这一阶段，四大国有企业处于绝对的垄断地位，在进口方面，三大企业同样占据着极大的份额，尤其是中石油和中石化两大巨头。以上是08、09两年三大石油业巨头海外并购案例，以此加大自己的进口能力及进口量，以2009年为例，中国石油天然气集团公司（中石油）海外油气生产实现历史性突破,油气产量超越7000万吨大关。这一产量大约相当于2009年我国对外进口原油总量的37%。这些资料都显示着三大国有企业在石油的原油生产及进口这一环节的强大垄断地位。1.2. 石油的炼制对于石油的炼制之一石油工业的中游阶段，国家并没有对其实施特别强力的行政干预措施。但是，其他企业包括民营炼油企业，想要生存就必须有原料，而三大国有企业对石油上游产业的垄断这一现象却造成了他们缺油甚至无油可炼的地步，他们在原料商方面只能依赖三大集团，他们得到的原油供应量完全不发满足他们的生产能力。另一方面，中石化或者中石油往往在炼油厂购买原油时，往往会附带很多的条件，如需购买一定的燃料油方可购买相应数量的原油。因此，虽然在这一环节，没有像上游环节一样具有很强的政治干预性，但是，受限于原料供应渠道的限制，炼油厂的炼油能力实际上取决于三大集团。三大集团也会借他们在上游的垄断地位，尽可能太高价格，压缩炼油厂的利润空间，而对于他们自身旗下的炼油厂，则自然会采取相反的策略。因此，实际上，中游环节也处于三大集团的控制之下，属于一种变相的垄断。1.3. 成品油的流通成品油的流通主要通过加油站的形式进行，根据成品油市场管理办法规定，民营加油站要想取得经营资质的前提条件是“与具有长期、稳定的成品油供应渠道的批发企业签订三年以上的供油协议”，而这样的批发企业，几乎都在两大国有集团（中石油、中石化）旗下，因为根据1999年5月国务院下发的38号文件，规定，国内炼油厂生产的成品油要全部交由两大石油集团的批发企业经营，其他企业、单位不得批发经营，各炼油厂一律不得自销。这一文件彻底杜绝了两大石油集团旗下的批发企业之外的民营企业生产的可能性。在2006年12月6日，商务部发布成品油市场管理办法，民营企业不得从事批发业务的禁令解除，但准入门槛却高得出人意料注册资本不低于3000万元，油库容量不低于1万立方米，同时拥有接卸成品油的输送管道或铁路专用线或公路运输车辆或1万吨以上的成品油水运码头等设施。这样一个措施看似放开了对成品油批发经营行业的限制，但如此高的门槛，却让众多的民营企业望而却步，实际上只是一个空架子。因此，在下游环节，对于两大石油集团之外的企业想要进行成品油的批发经营，亦或是开设加油站进行成品油的流通，无异于痴人说梦，国家看似逐渐在放松管制，但实际上只是一个空白的说话而已，而没有任何的实际作用。所以，可以看出，两大国有石油集团在下游环节同样拥有一个稳定的垄断地位。综上可得，三大国有企业，或者说四大石油集团实际上在石油的上、中、下三游都处于垄断地位，对整个的石油产业链都有着很强的控制力。2. 我国政府对石油产业的整合中国三大石油公司的垄断地位少不了政府在后面的大力支持，其现状产生原因更是与政府当初对石油产业改制有着直接关系。2.1. 六七十年代到九十年代我国的石油企业多数是六七十年代依靠“石油大会战”建立和发展起来的，由于计划经济体制下市场极不发达，生产的专业化不发达，加上各油区普遍远离城镇，没有社会依托，形成了石油企业“大而全”、“小而全”的组织结构。企业既要从事以勘探开发为主的生产经营业务，又要从事施工作业、油田建设、运输、机修、矿区建设、物资供应等辅助生产业务；同时，企业还要“办社会”，职工的福利、就业、医疗、子女上学等生老病死都得包下来。可以说，我国石油企业是最典型的全功能模式，它必定会制约产业技术创新率和产业组织效率的提高。2.2. 1998年在1998年6月1日，新的中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司宣告成立。它打破了我国石油工业多年来形成的“三分四统”的局面，然而，新组建的南北两大石油公司是由政府自上而下所进行的重组，不是企业在市场竞争中进行市场开拓、资产优化和企业组织形式选择的自发结果。由于重组后的两大公司各有侧重，中石油集团公司侧重于石油天然气的勘探开采，中石化集团公司侧重于石油化工的开发，这就决定了两大集团公司的重组更多的是形成了生产合作关系，而竞争关系却成为次要的关系。2.3. 1999年至2002年由于在1998年重组的过程中，指导原则是各有侧重、互相交叉、保持优势、有序竞争，形成了上下游、内外贸、产供销一体化的三大石油公司，市场准入的条件在三大公司之间逐渐放宽，但对于海上石油资源的开采权仍掌握在中海油总公司手中，所以这时拥有海陆并进，内外贸、上下游并举的新星公司则成了三大公司争取合并的对象（2001年新星公司加入中石化集团）。1999年5月，国务院办公厅转发了关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序的意见，规定两大集团之外，不允许独立的成品油批发企业存在。2001年9月，国务院办公厅又转发了关于进一步整顿和规范成品油市场秩序的意见的通知，重申了两大集团的批发专营权成品油由中石油集团、中石化集团集中批发，并进一步赋予两大集团零售专营权各地区新建的加油站，统一由中石油集团、中石化集团全资或控股建设。这两份文件被认为是彻底改变了中国成品油批发零售市场的状态，一个充分竞争的市场自此变成双寡头垄断的市场，成品油市场准入的条件对三大公司外的企业来说，无疑于铜墙铁壁。而且，从这一时期开始至今的这种行政性垄断一致在延续着，也最终形成了如今的石油三大巨头公司。2.4. 2003年2003年，随着新一届政府的成立和政府机构的调整，形成了由国家发展和改革委员会（下专设能源局）、国有资产监督管理委员会、商务部和国土资源部为主的新的石油石化工业监督体系。石油产业市场投资的主体逐步向多元化的方向发展；原油、成品油等主要产品的定价继续与国际市场接轨；各种政策法规也逐步完善；石油产业逐步走向政府管制下的垄断竞争，竞争的范围有逐步扩大的态势。但很显然，这些都是片面的。在成品油经营的市场准入方面上来说，我国对成品油经营的市场准入条件是越来越宽松，但无论外资、其他国有企业还是民营企业，都有机会进入成品油经营市场。然而，由于三大公司实际控制着成品油批发权，以至于阻碍了我国成品油市场的健康发展。3. 我国原油和成品油的定价机制3.1. 现阶段的定价机制我国目前的成品油定价遵循的是2008年12月国务院颁布的成品油价税费改革方案，并依照发给为于2009年5月发布的石油价格管理办法（试行）作进一步调整后的方案。该方案的核心是规定当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时，可相应调整国内汽油、柴油价格。同时还给出了成品油价格调整与国际原油价格（布伦特、辛塔、迪拜）联动标准。而成品油的定价则在考虑原油价格的基础上，加上国内平均加工成本、税收、流动环节费用和适当利润确定在此机制下，成品油经营企业可根据市场情况在不超过最高零售价格、最高批发价格或最高供应价格的前提下，自主确定或由供销双方协商确定具体价格。3.2. 定价机制中存在的问题（1）调价时间滞后，未能及时灵敏地反映市场变化。现行国家确定的成品油销售中准价，是要在国际市场三地价格加权平均变动超过一定幅度时才作调整，每次调整至少也在一个月以上，有时几个月不动。特别是国际市场变化并不完全反映国内市场，按其确定国内油价则难以反映国内市场的真正需求，既误导生产也影响销售。（2）机械接轨，扭曲了市场的正常需求。一是定价水平忽高忽低，每次调价吨油在200元上下并不鲜见，致使提价要么过高，实际价格达不到，所定价格形同虚设；要么降价过低，达不到促进生产的目的；要么调价滞后，所调价格时过境迁，使得国家指导价起不到指导作用。二是世界各地成平邮消费结构、习惯及季节变化等，与国内市场不尽相同，而且国内各地市场的需求情况也不尽相同，按照国际市场油价制定国内价格，同国内市场的实际状况必然有出入。（3）透明滞后的定价机制，刺激投机，干扰正常的经营和市场秩序，使政府定价异化，没有达到稳定市场的目的，带来经营者不平等的市场机遇。国内成品油价格调整与国际市场变化滞后一个月，给投机经营预留了较大空间，刺激囤积居奇等投机行为。（4）原油价格与成品油价格接轨不对称，影响了成品油生产经营的正常安排。原油完全按照国际油价变动情况，每月1日进行调整，而成品油价格调整则有一个稳定的区间。因此，往往形成原油大幅度提价，成品油价格不提，原油降价，成品油不降，生产企业原油进价与成品油销价不匹配，不利于产销衔接。4. 高油价的影响4.1. 对以原油作为基础的相关产业产生负面影响原油作为基础性原材料，位于生产链的最上游，它的价格上涨必然引起相关产业从中间产品到最终产品整个产业链价格的波动。油价上涨直接导致成品油价格上涨，对普通百姓日常生活的渗透更为全面而广泛，从北京到深圳，大量城市都出现不同程度的油料紧张。油价上涨直接吞噬交通运输业的利润，使城市公交运输业负担加重，亏损进一步加大，大批运输业不得不以提高运价以弥补亏损，由此便提高了生产成本和人们出行的成本。油价上涨使原油加工企业会通过有机化工产品向下游转嫁涨价成本，持续的高油价给汽车制造及工程技术业带来负面影响，油价上涨导致汽车油费增加及养车成本提高，影响人们的购车欲望，对汽车销售产生明显的抑制，使得汽车及相关的钢铁等行业的产能发挥受到影响，生产成本上升，效益降低。油价上涨对农业生产也产生了一定的负面影响，因为石油价格上涨直接影响到农用化肥、农药、塑料薄膜等农资的涨价以及灌溉、耕田、运输等农机具用油的成本，进而使得粮食的价格进一步升高。4.2. 影响我国GDP增长和增加就业油价上涨，不仅直接影响工业生产成本的上升，对普通百姓日常生活的渗透更为全面而广泛。运输业不得不提高运价以弥补亏损，运价上涨势必造成各种消费品的涨价，最终推高柴米油盐价格，从而引发CPI全面上升。国家信息中心秦海菁撰文利用计量经济模型对石油进口价格上涨的模拟分析显示，石油进口价格上涨10%，将带动中国进口价格平均上涨1.7%，影响国内消费价格指数上涨0.2%，投资品价格指数上涨0.3%，国内生产总值下降0.07%。其中，消费下降0.06%，投资下降0.08%，出口下降0.5%，进口下降0.8%。近几年，中国经济大体上体现为GDP每增长1%将带动100万人的就业。据初步测算，如果国际油价每桶上涨10美元并维持一年，全国由于企业成本的大幅提高而影响就业的人数在500万以上。4.3. 影响我国对外贸易的发展国际油价的持续上涨，提高了投资成 本，降低了消费需求，使美、日、西欧等发达国家经济增长速度放缓，也会对能源依存度不断上升的中国以及其他新兴经济体经济发展造成较大冲击，抵消这些国家经济的增长成果，进而减少这些国家从我国进口商品的数量，这对以出口为重要动力的中国经济发展来说增加了不利因素。据初步测算，如果全年国际市场原油价格每桶平均上涨10美元，将导致中国外汇损失70亿至80亿美元。4.4. 使我国炼油行业出现亏损，影响石油市场供应近几年，由于国际原油价格的涨幅始终远超国内成品油价格的涨幅，因此在成品油销售环节，国内石化企业遭受巨大亏损。尤其对自身油源较少而原油进口依赖度较高的石化企业，这种高买低卖的油价倒挂压力更为明显。当原油价格为100美元/桶时，中石化集团每销售一吨汽油亏损高达2000元人民币，而销售柴油的亏损比汽油更高。在原油价格未超过100美元/桶时，另一石油巨头中石油集团也表示，每吨亏损额超过1000元。由于国际油价与国内成品油价格出现倒挂，因此，当国际原油价格上涨的时候，一方面影响石油公司进口石油的积极性，另一方面受石油价格上涨预期的影响，一些石油公司开始囤积汽油、柴油，造成部分地区出现油荒现象。4.5. 影响社会稳定石油安全是能源安全中最重要的部分，20世纪70年代发生的两次世界石油危机，直接导致了主要发达国家经济减速和全球经济波动。本世纪以来，石油价格不断飙升，油价上涨对全球经济特别是石油进口国经济产生较大影响，甚至可能因油价上涨引发社会动荡。我国属于石油进口依赖性国家，石油又是关系社会民生的日常消费品，油价上涨无疑将造成国内居民生活消费水平上升，增加了额外的支出，从而抑制进而影响到社会的稳定。4.6. 影响我国金融市场高油价造成通货膨胀，从而影响公司的利润，进而对公司的股票价格也造成影响。特别是石化、化纤、交通运输等与石油价格直接挂钩的行业，其公司经营受油价上涨将遭受巨大的挑战，面临巨额亏损，影响股票市场，影响我国金融市场稳定。5. 提高石油产业组织效率的措施5.1. 市场结构管制目前，我国石油产业的市场结构处于地域分割和高度垄断状态.三大集团公司都采取纵向一体化经营策略，各自的业务范围囊括了上下游各业务，包括勘探、开采、储运、加工和销售等。这种高度集中的市场结构和纵向一体化的经营方式，有利于企业发挥规模经济效应和范围经济效应，有利于政府的集中管制，但这种结构不利于市场的有效竞争、政府的有效监管和激励。对待这种纵向一体化的垄断企业一般采取以下措施：(1)横向上，引入有实力的竞争者进入，对新企业和原有企业采取不对称的管制政策，扶持新企业的成长，从而形成产业内的有效竞争局面。(2)纵向上，根据各业务环节的技术经济特征，对各业务采取垂直分离，将自然垄断性业务和非自然垄断性业务分离，对不同的业务采取不同的管制政策。同时，我国要鼓励组建新的大型石油企业走出国门开采石油，尽快实现我国石油供应多元化，并且我国继续完善石油储备战略以确保石油不间断供给。5.2. 市场进入管制 市场进入管制是政府对石油产业进行经济性管制的一个重要方面。5.2.1. 勘探开采市场在勘探开采的市场准入方面，我国的勘查许可证有效期最长为7年，期满后由国土资源部负责办理许可证工作，需延长时间的，经审查合格后可延长2年，申请滚动勘探的企业，可领取滚动开发采矿许可证，有效期最长可达15年。可见到，我国对开采许可证的发放采取了申请许可证制，但是，开采许可证的有效期较长。虽然，我国实行这一政策，有利于国家对油气资源的宏观管理，但同时，由于国家对进入市场的严格管制，减少了其他企业进入油气勘探领域的机会，不利于在油气资源的勘探领域中进行有效的竞争，目前“占而不采”的现象屡屡出现，这也从侧面印证了问题的存在。为此，为更好地在油气勘探领域创造竞争格局，加大我国油气勘探的力度和效率，目前我国政府需要在勘探开采的市场准入方面做到：（1）对油气资源勘探开发的许可证审批权和监督权，应集中在一个部门（专职管制石油机构），便于政府在管理的过程中统一协调、统一管理；（2）缩短许可证的有效期，最好控制在35年，这样便于及时调整进入勘探市场的企业；（3）为了防止因大量企业进入勘探领域，技术和实力参差不齐而滥勘滥采的现象出现，应对市场中的企业进行动态管理，组织有关专家对参与企业从财务、技术、安全、健康、环保和生产计划等方面进行监督，确保竞争在有序、高效的情况下进行。 5.2.2. 成品油经营市场在成品油经营的市场准入方面，理论上来说，我国对成品油经营的市场准入条件是越来越宽松，无论外资、其他国有企业还是民营企业，都有机会进入成品油经营市场。然而，由于三大公司实际控制着成品油批发权，以至于阻碍了我国成品油市场的健康发展。因此，要改变这种现状，应在近期放开对民营企业的各种限制。而放开成品油经营权并不是任何企业都可以随意进入，为保证在批发和零售市场上竞争的有序性，政府或管制机构要对进入市场的企业进行资质和实力审查，确保有实力、信誉好的企业进入有关市场。 5.3. 价格管制 从现在的国际原油定价方式来看，公式的价格常与买方地区自产地原油价格挂钩，或根据国际石油市场上现货交易比较活跃的原油进行定价，以基准油价格加减贴水的办法是目前许多原油交易中确定交易价格的重要方式。 如何改革目前我国对油价管制的现状，提高我国合理利用国际、国内资源的效率，维护国家的石油安全和保证消费者的需求呢？本文认为，需从以下几个方面入手： （1）缩短“中准价”调整的滞后期，特别是成品油价格调整的滞后期。要尽可能的缩短油价的调整时期，特别是成品油价格的调价时期，这不仅是为了更好地反映国际市场的变化，更为重要的是克服国际油价上涨时积极跟进，而国际市场油价下跌时迟迟不调整的问题出现。 （2）“中准价”中除考虑油价的成本（包括生产成本、运输成本、关税等），还需要加入反映国内市场供给与需求的调节系数。我国石油需求的1/3靠进口弥补，2/3由国内生产，只以国际市场的价格来确定国内市场的价格，自然不能全面反映国内市场的情况。所以，为使公布的“中准价”更能反映我国的石油市场需求情况，应在制定时加入反映国内市场情况的调节系数。（3）在听政会基础上制定石油产品的政府管制价格。石油产品的价格高低，不仅关系到石油生产和经营企业的业绩，也关系到千万个消费者的利益，同时也涉及到国家的安全、能源的可持续利用以及国民经济协调发展的诸方面的因素。所以，对石油产品的定价不应仅局限在有关部门和几个大的垄断企业之间进行协商确定，而应在政府有关部门、大企业（集团）、有关专家、消费者代表等共同参加的听证会基础上，商讨主要产品的价格，防止垄断企业的寻租和管制俘虏。（4）重新开放我国石油期货交易市场，争取国际油价定价的话语权。目前我国有一定的石油及其产品的生产能力，有巨大的石油消费市场，而且已在上海石油交易所开始了燃