用友ERP项目实施方法指南V3.01

用友 ERP 项目实施方法指南 V3.0 （仅限用友内部使用） 北京用友软件股份有限公司 咨询服务部 Page 1 of 105 用友实施方法论指南用友实施方法论指南 北京用友软件股份有限公司北京用友软件股份有限公司 咨询服务部咨询服务部 用友 ERP 项目实施方法指南 V3.0 （仅限用友内部使用） 北京用友软件股份有限公司 咨询服务部 Page 2 of 105 版本控制版本控制 修改修改 DateAuthorVersionChange Reference 查阅查阅 NamePosition 分发分发 Copy No.NameLocation 用友 ERP 项目实施方法指南 V3.0 （仅限用友内部使用） 北京用友软件股份有限公司 咨询服务部 Page 3 of 105 目录目录 版本控制 .2 目录 .3 前言 .9 1、手册使用说明.9 2、标准实施路线图.10 3、标准项目组织结构图.15 4、用友项目组织职责和任务明细.16 5、客户项目组职责和任务明细.18 1.IT 咨询阶段.21 本阶段流程图.21 本阶段目标和任务.22 1.1.参与售前咨询.22 1.1.1.任务描述 .22 1.1.2.工作策略 .22 1.1.3.角色与责任 .24 1.1.4.交付成果 .24 1.1.5 风险提示 .25 1.2.实施商务谈判.25 1.2.1.任务描述 .25 1.2.2.工作策略 .25 1.2.3.角色与责任 .27 1.2.4.交付成果 .27 1.2.5.风险提示 .27 附：工具模板清单.28 2.项目规划阶段.29 本阶段流程图.29 本阶段目标和任务.30 2.1.组建项目实施小组.30 2.1.1.任务描述 .30 2.1.2.工作策略 .30 2.1.3.角色与责任 .31 2.1.4.交付成果 .31 2.1.5 风险提示 .32 用友 ERP 项目实施方法指南 V3.0 （仅限用友内部使用） 北京用友软件股份有限公司 咨询服务部 Page 4 of 105 2.2.项目内部交接.32 2.2.1.任务描述 .32 2.2.2.工作策略 .32 2.2.3.角色与责任 .33 2.2.4.交付成果 .34 2.2.5 风险提示 .34 2.3.确立客户方的项目组织.35 2.3.1.任务描述 .35 2.3.2.工作策略 .35 2.3.3.角色与责任 .36 2.3.4.交付成果 .36 2.3.5.风险提示 .36 2.4.制定项目实施主计划书.37 2.4.1.任务描述 .37 2.4.2.工作策略 .37 2.4.3.角色与责任 .38 2.4.4.交付成果 .39 2.4.5.风险提示 .39 2.5.召开项目启动会.40 2.5.1.任务描述 .40 2.5.2.工作策略 .40 2.5.3.角色与责任 .41 2.5.4.交付成果 .41 2.5.5.风险提示 .42 附：工具模板清单.42 3.蓝图设计阶段.44 本阶段流程图.44 本阶段目标和任务.45 3.1.安装标准软件产品.45 3.1.1.任务描述 .45 3.1.2.工作策略 .45 3.1.3.角色与责任 .46 3.1.4.交付成果 .47 3.1.5.风险提示 .47 3.2.理念及产品培训.47 3.2.1.任务描述 .47 用友 ERP 项目实施方法指南 V3.0 （仅限用友内部使用） 北京用友软件股份有限公司 咨询服务部 Page 5 of 105 3.2.2.工作策略 .48 3.2.3.角色与责任 .49 3.2.4.交付成果 .50 3.2.5.风险提示 .50 3.3.业务需求调研.51 3.3.1.任务描述 .51 3.3.2.工作策略 .51 3.3.3.角色与责任 .54 3.3.4.交付成果 .55 3.3.5 风险提示 .55 3.4.初步方案.56 3.4.1.任务描述 .56 3.4.2.工作策略 .56 4.1.3.角色与责任 .58 4.1.4.交付成果 .59 4.1.5 风险提示 .59 附：工具模板清单.60 4.系统建设阶段.61 本阶段流程图.61 本阶段目标和任务.62 4.1.方案实现.62 4.1.1.任务描述 .62 4.1.2.工作策略 .62 4.1.3.角色与责任 .63 4.1.4.交付成果 .63 4.1.5 风险提示 .64 4.2.静态数据准备.64 4.2.1.任务描述 .64 4.2.2.工作策略 .65 4.2.3.角色与责任 .67 4.2.4.交付成果 .67 4.2.5 风险提示 .68 4.3.集成测试.68 4.3.1.任务描述 .68 4.3.2.工作策略 .68 4.3.3.角色与责任 .70 4.3.4.交付成果 .71 用友 ERP 项目实施方法指南 V3.0 （仅限用友内部使用） 北京用友软件股份有限公司 咨询服务部 Page 6 of 105 4.3.5 风险提示 .71 4.4.组织客户化开发（可选）.71 4.4.1.任务描述 .71 4.4.2.工作策略 .72 4.4.3.角色与责任 .73 4.4.4.交付成果 .73 4.4.5.风险提示 .74 4.5.解决方案验收.74 4.5.1 任务描述 .74 4.5.2 工作策略 .74 4.5.3 角色与责任 .75 4.5.4.交付成果 .75 4.5.5.风险提示 .75 4.6.制作业务应用标准操作手册.76 4.6.1.任务描述 .76 4.6.2.工作策略 .76 4.6.3.角色与责任 .76 4.6.4.交付成果 .77 4.6.5.风险提示 .77 附：工具模板清单.77 5.切换准备阶段.78 本阶段流程图.78 本阶段目标和任务.79 5.1.系统运行制度建设.79 5.1.1.任务描述 .79 5.1.2.工作策略 .79 5.1.3.角色与责任 .79 5.1.4.交付成果 .80 5.2.客户内部支持体系的建立.80 5.2.1.任务描述 .80 5.2.2.工作策略 .80 5.2.3.角色与责任 .81 5.2.4.交付成果 .81 5.2.5.风险提示 .81 5.3.生产系统准备.81 5.3.1.任务描述 .81 用友 ERP 项目实施方法指南 V3.0 （仅限用友内部使用）