农银国际(中国)投资有限公司介绍PPT.pdf

一、农一、农银国际银国际( (中国中国) )投资有限公司简介投资有限公司简介 公司概况公司概况 农银国际（中国）投资有限公司是中国农业银行股份有限公司（中国农业银行）在香港的全资附属机构农银国际控股 有限公司在大陆成立的第一家子公司，于2010年12月在北京成立，注册资本5亿人民币。作为中国农业银行在中国开展投行 业务的专业平台，主要从事直接投资、企业融资、资产管理等全方位的投资银行服务。2011年9月，农银国际（中国）投资 有限公司设立的第一家管理基金公司农银国联无锡投资管理有限公司在无锡成立，注册资本5000万人民币。农银无锡 股权投资基金（有限合伙）总规模达150亿人民币，11月发起的首期规模达到50亿元人民币。 潘功胜潘功胜 中国农业银行副行长、执行董事 农银国际董事长 蒋锋蒋锋 农银国际副董事长、总裁 农农银银国际国际( (中国中国) ) 投资有限公司投资有限公司 农银国际（控股）农银国际（控股） 有限公司有限公司 中国农业银行中国农业银行 农银国联无锡投资农银国联无锡投资 管理有限公司管理有限公司 直接投资部直接投资部 资产管理部资产管理部 风险风险管理管理部部 投资银行部投资银行部 强大后盾强大后盾 母行中国农业银行作为中国四大商业银行之一，拥有雄厚的资金实力、 广泛的分销网络和庞大的客户基础，在中国发展迅速的二三线城镇地 区是主要的金融服务提供商和市场领导者。 截止2011年6月，中国农业银行资产总规模超过11万亿元人民币，公 司客户263万个，个人客户3.5亿个，全球分支机构网络2.3万多个。 中国农业银行于2010年7月完成A+H股同步上市，融资总额221亿美元， 创IPO历史上最大融资额。 母公司农银控股注册资本30亿港元，立足香港、依靠内地、面向国际 资本市场，依托中国农业银行雄厚的资金实力，丰富的客户渠道及内 地分行的紧密配合，实现了投行与商业银行、境内与境外、资本市场 与货币市场业务的紧密联动。 农银控股提供了包括直接投资、上市保荐及承销、二级市场融资、财 务顾问、证劵、保险、资产管理等一系列全方位、一体化的金融服务。 农银国际优势农银国际优势 强大的母公司背景及庞大的客户网络， 农银国际拥有强大的联动能力及财务 实力，以增强客户的信心 46家境内外分支机构，均可结合当地 情况为客户提供专业化和个性化金融 解决方案 高素质的国际化人才，熟悉香港及海 外监管条例，具备会计及法律专业背 景，为客户制定完善的方案 全面化的业务平台，为客户提供各类 融资服务及多元化的金融产品 全球化的客户基础，兼具庞大的国内 外高端投资者及基金网络 畅通的资本桥梁，一流的专业团队， 为客户提供最优的投融资解决方案 卓越优势卓越优势 国内及香港大型企业国内及香港大型企业 外资银行外资银行 主权公司及基金公司主权公司及基金公司 中 国 农 业 银 行 中 国 农 业 银 行 以北京市分行、上海市分行等以北京市分行、上海市分行等 为代表的为代表的3838家省市分行家省市分行 以香港分行、新加坡分行、伦敦代以香港分行、新加坡分行、伦敦代 表处等为代表的表处等为代表的8 8支海外分支机构支海外分支机构 境内分支机构境内分支机构 境外分支机构境外分支机构 多样化业务多样化业务 农银国际农银国际( (中国中国) )投资有限公司主投资有限公司主要业务要业务 直接投资，直接投资，主要包括私募股权投资、主要包括私募股权投资、PIPE、特殊事件投资、一二级市场联动特殊事件投资、一二级市场联动 交易等交易等 企业融资、收购兼并财务顾问、产业基金企业融资、收购兼并财务顾问、产业基金、二级市场增发配售及债券融资等、二级市场增发配售及债券融资等 农银国际融资业务农银国际融资业务 农银国际投资业务农银国际投资业务 定向资产管理、集合资产管理、专项资产管理，设计并管理期限灵活且涵盖定向资产管理、集合资产管理、专项资产管理，设计并管理期限灵活且涵盖 一种或多种资产类别的投资组合一种或多种资产类别的投资组合 农银国际资产管理农银国际资产管理 二、二、农农银国际银国际( (中国中国) )投资有限公司主要业务介绍投资有限公司主要业务介绍 直接投资业务简介直接投资业务简介 特殊事件投资(Special Situation):在控 制风险的前提下投资于公司不良债务、 高息债等。 通过发起基金或利用自有资金以股权 或债权的形式投资于未上市公司，利 用公司在投融资和资本市场领域的专 业优势和各类资源帮助被投企业发展 壮大并顺利上市，实现资本增值。 产业发展基金 区域投资基金 中小企业基金 直投业务直投业务 私募股权私募股权 投资投资 PIPE Special Situation 一、二级市场一、二级市场 联动交易联动交易 私人股权投资已上市公司股份(PIPE): 通过参与定向增发等方式购买具有投 资价值的上市公司股份。 通过股权投资或债权投资的形式参与与 上市公司相关的并购、重组类交易（如 资产注入、借壳上市等）。 农银国际直接投资业务农银国际直接投资业务 直投项目筛选标准直投项目筛选标准 农银国际直接投资业务农银国际直接投资业务 基本筛选标准：基本筛选标准： 企业处于成长期、扩张期和上市前的支柱性产业及战略新兴产业的龙头企业为主，特 别是处于快速成长期的新兴企业，适当兼顾处于种子期、初创期的早期项目或企业； 潜在可投资企业须具备3年以上经营历史，股权结构相对集中，财务管理相对规范，拥 有成熟的运营团队，良好市场盈利模式以及较大的成长空间。 优先考虑企业：优先考虑企业： 处于快速成长阶段，公司收入年均复合成长率为30%以上； 拥有核心技术，行业内领先地位； 细分行业前三名； 最近年度税后利润不低于2000万元，净利润率不低于10%； 具备上市意愿或具备上市条件的企业。 企业融资业务简介企业融资业务简介 兼并收购兼并收购财务顾问财务顾问 债务重组债务重组财务顾问财务顾问 企业重组财务顾问企业重组财务顾问 投资财务顾问投资财务顾问 发展战略财务顾问发展战略财务顾问 政府财务顾问政府财务顾问 进行项目研究进行项目研究，制定最佳项目方案制定最佳项目方案 寻找合适的买卖双方及目标企业寻找合适的买卖双方及目标企业 安排资金来源及融资途径安排资金来源及融资途径 协调谈判方利益协调谈判方利益，进行沟通谈判进行沟通谈判 沟通监管机构沟通监管机构，取得批准取得批准 执行交易执行交易，协调专业中介团队工作协调专业中介团队工作 推动项目成功完成推动项目成功完成，提升企业价值提升企业价值 企企 业业 融融 资资 咨咨 询询 顾顾 问问 权利质押融资权利质押融资 夹层融资夹层融资 私募股权融资私募股权融资 上市上市/ /发债融资发债融资 农银国际企业融资业务农银国际企业融资业务 资产管理业务简介资产管理业务简介 农银国际资产管理业务农银国际资产管理业务 集合集合资产资产管理业务管理业务 定向定向资产管理业务资产管理业务 专专项资产管理业务项资产管理业务 为客户提供理财顾问、咨询等综合服务。 为客户设计短、中、长等不同期限的投资产品和组合方案。 根据客户对回报及风险的不同要求及承受能力，设计并管理投资产品，投资范围包括 债券、票据、可转债、信托、基金、股票等。 三、联三、联系方式系方式 农银国际农银国际（中国中国）投资有限公司投资有限公司 北京市复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座5层 总机：（010）63200800 传真：（010）63200808 负负责人责人 朱 冰 电话：（86Email：zhubing.hk 刘延锋 电话：（86）Email：liuyanfe