工程咨询类项目服务质量检查表

工程咨询类项目服务质量检查表编号：工程名称： 检查项目检查内容检查方法检查标准事实记录评分结果1.项目经理的履职情况项目经理资格 检查项目经理任命书； 检查项目经理变更在部门审批手续；n 无项目经理任命书、未办理项目经理变更备案手续，本项不合格；满分：3分；扣分：得分：项目经理职责 抽查检查管理计划审批人、过程咨询报告审批人和总结报告审批人； 检查项目经理参与事业部交叉检查记录；n 咨询项目无管理计划审批记录，扣2分；n 咨询报告无审批记录，每项扣1分，本项5分；n 非标类咨询项目无总结报告验收记录，扣5分；n 每季度参与事业部交叉检查的次数少于1次，扣5分；满分：17分；扣分：得分：2.资源配置组织机构形式与专业配置 检查团队组建记录； n 未填写团队组建记录表扣2分，未审批，扣1分；n 专业配置和人员资质不符合合同要求，扣1分；满分：3分；扣分：得分： 检查考勤记录（适用于驻场人员）；n 没有建立项目人员考勤记录，扣2分，考勤记录不全扣1分；满分：2分；扣分：得分： 职责授权情况；n 若项目设立项目质量控制专员，行使项目经理在技术文件质量控制的职责，未获得项目经理书面授权，扣1分；满分：1分；扣分：得分：3.服务合同履约情况合同文件收集 检查合同文件或复印件的收集（如：委托记录、中标通知书、咨询合同、合同变更）n 书面服务合同及补充协议不完整或无委托记录，扣3分； 满分：3分；扣分：得分：合同变更管理 检查合同变更的记录n 项目合同内容发生更改无相应记录，每项扣1分，本项5分；n 项目延期没有办理延期手续，扣3分；满分：8分；扣分：得分：业主单位提供财产使用、保管和移交 检查建设单位提供财产验证记录n 未及时验证或验证手续不齐全，每项扣1分，本项2分；n 错误验证有效性，每项扣1分，本项2分；满分：4分；扣分：得分：4.服务策划实施方案的完整性/可行性 检查咨询管理计划的事业部审批程序符合要求；n 咨询管理计划未编制或未提交部门审批，本项不合格；满分：10分；扣分：得分：5.公司服务质量管理不合格服务的控制与纠正预防 检查上月项目部服务工作质量自查记录；（适用于3个月及以上的非标项目） 检查顾客投诉或意见的落实情况； 检查上一季度事业部检查记录和整改通知单及回复情况；n 未按公司要求每月进行本项目部服务工作质量自查扣2分；n 顾客的投诉或意见反馈未在3个自然日内回复，扣3分；n 整改通知单未在一周内回复，扣3分；整改未落实，扣2分；满分：10分；扣分：得分：内部学习沟通 检查项目部内部学习和交流会议的频率，检查内部学习记录，学习范围包括：公司下发的文件、法律法规、规范标准、工地施工技术、相关的技术文件等（适用于项目周期为3个月及以上、项目成员为3人及以上的项目）n 每月学习记录少于1次，扣1分，共3分；满分：3分；扣分：得分： 生产计划/管理计划的执行情况 检查是否存在实施发生变化需调整计划的情况，是否及时调整；n 工作未按照计划开展，无调整记录，扣3分；满分：3分；扣分：得分： 项目的过程报告制度 检查项目月报；（适用于项目周期超过3个月的项目）n 没有及时提交项目月报（每月25日前），每次扣1分，共3分；n 没有提交月报，每次扣2分，共6分；满分：6分；扣分：得分： 项目成果的交付 检查项目成果的交付记录是否完整n 检查咨询成果的交付是否有项目咨询成果审核表记录，每缺少1项扣2分，本项10分； n 检查项目交付的成果是否有业主的签收记录（含邮件确认、资料邮寄凭证、书面签收单等），每缺少1项扣2分，本项10分；满分：20分；扣分：得分： 项目的总结报告 检查项目总结报告； n 没有按公司要求完成项目总结报告（根据进度情况），扣5分；满分：5分；扣分：得分： 公司对项目技术的相关要求 检查关键技术收集表n 没有配合公司完成关键技术收集，扣5分； 满分：5分；扣分：得分：6.资料体系资料管理 检查文件系统分类设置是否符合要求； 抽查一类文件编号是否正确、完整； 抽查清单是否及时更新；n 项目资料没有统一保管，扣3分；n 没有分类建立工作管理电子台帐，检查内容包括：相关合同和任务书、顾客提供的财产、会议纪要和ppt、阶段咨询成果、相关参考资料、最终成果、贯标文件等，缺少1类扣1分，共7分； n 文件编号不正确、不完整，不唯一，扣3分；n 清单未及时更新（5日内），扣1分；n 未在规定时间内归档（以归档通知为准），扣2分；n 归档资料不齐全，或没有按要求编制和组卷，扣1分； 满分：17分；扣分：得分：满分120分总分累计实得分存在问题：特别提示：说明：1. 满分100分，按检查内容换算； 2. 可将检查情况详细内容记录在附页（空白页）； 3. 根据检