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大和证券SMBC新加坡有限公司,中国企业在新加坡上市,Page1,目录,第一部分:为什么选择在新加坡上市2第二部分:在新加坡上市4第三部分:上市方式的选择8第四部分:大和证券SMBC10第五部分:我们的团队30第六部分:联络方式33,第一部分,为什么选择在新加坡上市,Page3,在新加坡上市的优势,上市要求：透明、灵活有弹性，门槛比香港低对外国公司没有限制性要求,新加坡证交所的态度：欢迎外国公司新加坡上市,巨额的可用资金新加坡是个国际性的基金管理中心,第二部分,在新加坡上市,Page5,新加坡上市条件,上市条件是透明的，对外国公司没有限制性要求,Page6,上市进程的时间一览表,整个上市过程大约需要6至8个月,*以上时间一览表仅供参考，实际需要的时间还要看公司重组的进度，所需监管机关批准能否如期取得等因素。,Page7,上市的程序,1：成立工作小组,2：尽职调查,3：文件编制,4：上市申请,5：上市前及公开发行,选择主理银行及包销商选择法律顾问、会计师及财务顾问,业务尽职调查法律尽职调查会计尽职调查,收集资料、信息准备招股书、会计师报告和盈利预测,向新证交所提交申请取得中国相关政府部门的批准,路演公开发行,第三部分,上市方式的选择,Page9,两种境外上市的方式,境外直接上市,境外间接上市,第四部分,大和证券SMBC,Page11,大和证券集团简介,Page12,大和证券集团简介中国业务,非常注重同中国的业务关系,早在1983年，大和证券就在北京设立代表办事处,1986年，大和证券在上海设立第二家代表办事处,2004年5月，大和证券获得了合格境外机构投资者（QFII）资格，投资额度达5000万美元。,2004年11月底，大和证券与上海国际集团合资的首个中日合资证券公司海际大和证券在上海开业。,Page13,大和证券集团简介中国业绩回顾,Page14,大和证券集团简介积极推动中国企业在新加坡上市,Page15,大和证券SMBC及大和证券集团,大和证券拥有国际性销售网络，其销售力量遍布日本、欧洲、中东、北美、远东、澳大利亚以及亚洲各地。因此大和证券SMBC新加坡能够利用遍布世界各地的资源支持本地的发行。,全球销售网络,Page17,大和证券在新加坡,大和证券在新加坡,Page18,大和证券SMBC充当的角色,根据新加坡证交所上市的要求，可提供公司股本或资产重组的建议；对公司上市的时机、发行规模、发行定价提供建议；首次公开售股的营销战略；协调有关律师、审计师、股票登记机构、公关咨询人员，以及印刷制作人员等的工作协助准备招股书、新股上市申请以及有关支持性文件；向新加坡证交所递交上市申请书，并与新加坡证交所就申请相关事项保持联系。,上市前,Page19,大和证券SMBC充当的角色,协调公关宣传活动积极参与股票私下配售建议抽签分配比率,售股期,上市后,上市后，辅导企业遵守上市条规二级市场集资（配股、私募等）企业并购、出售,Page20,大和证券SMBC在新加坡参加的新股上市（2001）,ECSHoldings,配售商,配售商,配售商,OculusHoldings,FischerTech,SantakHoldings,配售商,发行规模:S$20.5m,发行规模:S$4.7m,发行规模:S$5.1m,发行规模:S$26.4m,Page21,大和证券SMBC在新加坡参加的新股上市（2002与2003年）,Page22,大和证券SMBC在新加坡主办的新股上市（2004年）,Page23,大和证券SMBC在新加坡参加的新股上市（2004年）,Page24,大和证券SMBC在新加坡参加的新股上市（2004年）,Page25,大和证券SMBC在新加坡主办的新股上市（2005年）,发行规模:S$13.4m,发行规模:S$59.4m,发行规模:S$129.8m,Page26,大和证券SMBC在新加坡主办的新股上市（2006年）,Page27,大和证券SMBC在新加坡主办的私募活动,Page28,大和证券SMBC在新加坡主办收购项目,2006年5月,2006年12月,Page29,大和证券SMBC在新加坡参加的新股上市（2006年）,目前我们作为主理银行正在进行多家中国公司的新加坡上市计划,我们在协助中国企业寻找海外战略投资者的领域里也非常活跃。,第五部分,我们的团队,Page31,我们的团队,郑国顺是大和证券SMBC新加坡公司的上市部主管兼高级副总裁。他负责领导着一个精于执行企业金融项目的专业团队。郑先生在金融服务行业有着超过10年的丰富经验，执行并参与了包括首次公开发行、企业收购与兼并和资本募集等多种企业金融项目。在进入企业金融行业之前，郑先生在一家国际会计师事务所普华作审计师。郑先生一直在中国企业在新加坡证券交易所上市以及收购与合并的项目中非常活跃。由郑先生领导完成的近期中国企业的首次公开发行项目包括中南控股集团，亚洲药业集团和中辉控股等。郑先生也领导执行了中国金属对于另外一家钢铁加工企业的收购项目。郑先生是新加坡注册会计师。他以一等荣誉的优异成绩毕业于南洋理工大学的会计本科专业。,郑国顺上市部主管/高级副总裁,Page32,我们的团队,苏荣山是大和证券SMBC新加坡公司企业金融部的副总裁。他是作为企业金融部的其中一位队长小组领头人专负责执行本部的企业金融项目。苏先生在投资银行业有超过六年的经验。当中他参与过很多本地和外国公司在新加坡证券交易所的上市项目以及其他企业金融项目。在加入投资银行业之前，苏先生也曾经在国际会计师事务所安永担任了超过三年的审计工作。苏先生参与了许多中国企业在新加坡证券交易所上市以及收购与合并的项目中非常活跃。苏先生所参与的一些近期中国企业的首次公开发行项目包括中南控股集团，康特尔集团和中国休闲食品集团等。苏先生也参与执行了中国金属对于另外一家钢铁加工企业的收购项目。苏先生拥有新加坡南洋理工大学商业科学士学位。他也是新加坡注册会计师及英国特许公认会计师公会（ACCA）的会员。,苏荣山副总裁,第六部分,联络方式,Page34,联络方式,企业金融部郑国顺(T