纺织、小水电行业贷款风险调查

纺织、缫丝、小水电和制砖行业贷款风险调查进入2008年，从紧的货币政策、人民币汇率破七等给纺织、缫丝等行业带来了严峻的经营风险；环保等政策又要求建材行业必须技改；小水电行业也面临着气候、电价竞价趋势等影响。为有效防范行业贷款风险，现将我县纺织、缫丝、小水电和制砖瓦行业贷款情况通报如下，各信用社应严密关注企业的生产经营变化情况，在防范风险的同时，帮助企业认真面市场风险，渡过难关。一、基本情况（一）纺织行业1、纺织行业贷款情况。纺织行业贷款有24户贷款余额3239万元、承兑余额1846万元。不良贷款14户贷款余额为606万元，占比分别为58%和18.7%。其中，生产尚属正常的有10家贷款2633万元、承兑1846万元；关停的14家，贷款余额为606万元。2、资债情况。10家纺织企业，资产总额为17804万元，负债总额9720万元，行业资产负债率为55%，最高的1家为104%；2007年度实现销售收入21057万元，实现利润1585万元，销售利润率为7.53%。销售利润率最高的1家为9.66%，2家亏损，销售利润率分别为-1.14%和1.35%；授信余额为3570万元，占资产总额的20.05%，其中最高1家为43%；占负债总额的36.73%，其中最高1家为70.68%；占年度销售总额的16.95%。3、重要风险提示从上述情况分析：一是授信余额占负债总额比例偏高，企业负债中有近4成为我们信用社的贷款。二是纺织行业销售利润率偏低，剔除应计提折旧未计提或应待摊费用未摊销的，销售利润率低于5%。纺织行业的生存环境不容乐观。纺织行业当前面临的重大风险是“人民币汇率破七”风险。2008年4月10日，银行间外汇市场美元等交易货币对人民币汇率的中间价为1美元对人民币6.9920元，就纺织行业来说，人民币每升值1%，服装行业销售利润率下降1-4%，而目前纺织行业整体的利润率仅保持在5%左右。人民币升值正在蚕食掉企业原本就有限的利润空间。有专家表示，如果人民币估值提速，我国今年可能有三分之一以上的中小纺织企业倒闭。我县纺织企业绝大部分为中小企业，资产总额3000万元以上的2家、5000万元以上的1家，占10家总资产的69.41%，其余规模均小，销售利润率偏低，同时又面临劳动力成本增长的压力，在预期人民币升值的情况下，企业的经营和生存将面临较严峻的考验。（二）缫丝亚麻纺织行业缫丝亚麻纺织行业，全县共5家，贷款余额2335万元。5家企业中，资产总额15662万元，负债10613万元，资产负债率为68%；2007年度实现销售收入17852万元，实现利润-647万元，3家亏损，销售利润率为-3.62%。5户企业授信余额为2495万元，占负债总额的23.51%。缫丝亚麻纺织行业同样也面临其下游出口企业人民币升值压力，白厂丝价格持续低谜，企业利润税减，企业生产经营困难。（三）水电行业全县小水电行业贷款17户4591万元。在建2家：AA县水力开发有限公司和AA县XXX水电开发有限公司贷款2100万元，已投入运行15家贷款2491万元。15家电站资产总额5202万元，负债总额2983万元，资产负债率57.34%，2007年发电收入577万元，利润124万元。小水电贷款运行中，要关注以下几方面影响：一是自然风险与政策风险同在。近几年来降雨量普遍减少，大部分电站的发电量没有达到设计目标，运行成本摊销年限扩大。同时，电价竞价上网、三峡电厂电力东输、核电开发等，一定程度上都在影响着未来小水电行业政策的调整。二是投资回报期延长，有的已超过设计年限，贷款未回落。主要表现：（1）部分电站设计投资额远低于实际投资额，回报期只能延长；（2）工期拉长，影响电站按期运行，建造期财务费用增加；（3）发电收入移用，影响贷款按期偿还。三是对电站贷款的贷后管理没有落实到位。电站建成运行后，电站主要支出只有3项：财务费用、人工工资、维修及保险费用。部分信用社没有根据电站运行发电收入和财务费用、人工工资、维修及保险费用支出情况，合理测算电站偿贷能力、偿贷方式和偿贷年限。只是贷款到期后，才要求降一点又予以转贷，不能控制电站贷款风险。（四）制砖行业制砖行业全县共5家199.2万元贷款。5家中除AA县新型建材有限公司已技改达标外，其余4家尚未技改达标或未技改。县政府规定，未实行技改的砖瓦厂2008年度予以全部关停，由此，尚未技改达标或未技改的4家制砖厂134.2万元贷款存在较大的政策风险，其中3家贷款目前已形成不良。二、几点要求从我县纺织、缫丝和小水电等产业发展情况和当前市场环境，2008年度信用社应从以下几方面加强管理：（一）纺织缫丝行业：1、原贷款以机器设备等抵押的，要求着力进行压缩，不能压缩的，要求借款人增加其他人保或物保，控制风险扩大；2、以房地产等优质资产抵押的，应结合企业的现金流量综合掌握，原则上不再新增授信，确需新增授信支持的，报联社核准。3、适当控制纺织缫丝企业票据承兑的敞口授信，对其签发银行承兑汇票的敞口部分，必须要求企业提供有效房地产等资产抵押。4、落实专人负责对企业生产经营活动进行监控，发现异常及时向上报告，并落实保全预案。（二）小水电行业：1、原贷款用于小水电投资建设的，按发电收入、年度经营费用，合理确定年度收回余额，逐年下降；2、原以小水电为主体贷款或以小水电为担保的贷款，用于其他贷款用途的，适当控制，确保其在合理的担保能力范围内。3、新增小水电贷款，除按贷款准入的一般条件外，必须掌握：装机达到480KWH以上，水库库容达到周调节库容要求，且各项手续齐备（包括电力、水利水电、环保、土管、林业等部门批复和评估报告），同时落实有效资产抵押或有实力单位（个人）担保，贷款额度不得