LNG加气站市场的调研报告.docx

LNG&CNG加气站市场调研报告本纲诉求：为选好的LNG加气站进行市场评估预测西安慧源能源技术服务有限公司专业专注做加油 、加气站市场八年时间、项目遍布17个省区域。加油加气站、城市管网、全省市场等进行市场预测、市场评估、市场开拓为主.王先生 录报告摘要1第1章 X县概况31.1 地理区位31.2 宏观经济41.3 城市规划81.4 交通状况12第2章 气源状况142.1 CNG气源142.2 LNG气源15第3章 加气站状况193.1 加气站分布203.2 加气站运营状况233.3 加气站规划29第4章 CNG客运车辆信息304.1 出租车304.2 公交车304.3 驾校车314.4 中长途客运314.5 私家车314.6 CNG车辆统计分析32第5章 LNG重载车运输资源分布335.1 洗煤厂355.2 焦化厂/钢铁厂365.3 水泥厂375.4 化肥厂385.5 X公路运输链条简易示范图395.6 X市场车流量核算41第6章 LNG重载车车辆信息426.1 车辆数量426.2 品牌、车型及马力426.3 油耗446.4 车辆购置年限及淘汰方式456.5 主要运输公司46第7章 司机对LNG运输车选择可能性487.1 车主对LNG运输车的认知度487.2 车主对LNG运输车的认可度497.3 对LNG重载车的顾虑497.4 油气效益评估及更换价格承受力51第8章 选址评估及建议528.1 选址点信息评估528.2 一期X工业园选址点（LNG）558.3 一期 X选址点（LNG&CNG）598.4 二期X选址点（LNG）638.5 三期选址点678.6 周边区域开发建议69第9章 市场规模预测749.1 CNG市场预测749.2 LNG市场预测75第10章 SWOT分析7710.1 优势7710.2 劣势7710.3 机会7810.4 威胁78第11章 政策附件7911.1 X鼓励外商、港澳台同胞及华侨投资实施细则7911.2 X政府核准的投资项目目录（2014年本）8211.3 X招商引资优惠政策暂行规定8311.4 X投资的有关优惠政策85X LNG&CNG加气站市场调研报告此次报告旨在为针对X省X地区X县的CNG及LNG加气站所覆盖的各类型车辆，从站点辐射和线路开发利用等方面提供市场需求调研信息，主要调研现有CNG加气站站址所能辐射的车辆信息、市场容量以及预选址LNG加气站站址所能达到的最优线路覆盖等，为市场的发展方向提供数据支持。报告摘要1、整个项目得到了政府部门的大力支持，政策导向有优势；2、整个市场的车辆数量巨大，市场潜力无限；已选址点的车流量较大，对项目开展有保障；3、本地已有较多成熟的LNG车辆，对该市场有一定的推动作用；4、气源可选余地大，根据运距，可选择X液化厂供应；5、煤炭、焦化、钢铁、水泥等产业成熟，点对点运距稳定；6、车主使用车辆年限平均4年，更新率较高，比较适合LNG重载车的整车更换；7、CNG市场发展迅速，对于LNG市场的培育和推进有一定的促进作用；8、车主对LNG的认知度和认可度均较高；9、慧捷市场研究建议周边区域的市场拓展顺序为：西（X）北（X）东（X）南（X）；10、按市场发展预测，到2016年CNG车辆将达到4210辆，CNG日需求量达到1.5万方，2019年X县CNG车辆将达到X辆，CNG日需求量达到X万方；11、按市场保守预测，X县区域2019年LNG车辆总数将达到1680辆，总体替换率达到20.6%，LNG日均需求量为X吨，年均需求量为X万吨，X需在2019年之前内建设至少X座X级站和X座二级站以保供应；12、按市场保守预测，X工业园选址点2019年LNG车辆总数将达到918辆，总体替换率达到17.4%，LNG日均需求量为X吨，年均需求量为X万吨，建议设立X级站；13、按市场保守预测，X选址点2019年LNG车辆总数将达到724辆，总体替换率达到26.3%，LNG日均需求量为X吨，年均需求量为X万吨，按照可截留车辆比例，建议设立X级站；14、按市场保守预测，X选址点2019年LNG车辆总数将达到1600辆，总体替换率达到26.6%，LNG日均需求量为X吨，年均需求量为X万吨，按照可截留车辆比例，建议设立X级站。第1章 X县概况1.1 地理区位 1.2 宏观经济1.2.1 国内生产总值 XX通过近六年的GDP对比分析，虽然国内生产总值在稳步增长，但2010年之后GDP增速逐年降低，2013年达到近六年最低值，仅为8.8%。整体分析，X县在2013年度由于煤炭等相关产业的低迷，基础产业经济贡献较小，经济整体发展处于慢节奏低谷状态。随着大经济的回暖，特别是X工业园区整体循环经济的完善，X经济后续可发展空间较大。1.2.2 固定资产投资 X县2013年完成固定资产投资582059万元，同比2012年增长了23.8%。从固定资产投资的年均增幅来看，X一直处于投资的初期高速发展状态。就整个X地区而言，X固定资产投资的总量占全市比重5.8%，总量和增速均排名第七，处于中游位置。固定资产投资的高速发展有利于加气站等设施型相关产业的投资运行，可运用政府的关注度进行有效推进。1.2.3 规上工业产值 X是全国优质棉和全省商品粮、蔬菜生产基地。传统手工业发达，轻重工业门类相对齐全，初步形成以煤焦、化工、纺织、冶金、机械、建材、食品、医药、石材为主的工业体系和以煤化工业园、新型装备制造园和农民创业园为依托的产业集群载体。同时，小商品市场初具规模，可为当地工业企业提供原辅料和工业品销售渠道。2013年X规模以上工业生产总值1290071万元，同比2012年增长3.48%，规模工业增加值达到325662万元。水泥、焦化、钢铁、化工四大支柱产业的发展为道路交通运输行业提供了较为便利的发展机遇，在清洁能源因素的引导下，势必将推进天然气等相关产业在交通运输领域的发展。1.3 城市规划1.3.1 城市总规 城市规划区由城市建成区及其外围控制区、水源地，重要的文物古迹名胜区三部分组成。规划区总面积为78平方公里。建成区按乡村行政村界划定X外围控制区：X1.3.2 战略定位X重要的先进制造业基地X 转型升级科学发展的先行区 围绕工业新型化，谋划布局产业全循环、新型化、清洁化生产模式，创建全省煤化工生产的循环、节能、减排示范工业园区，加快产业集聚，促进多元发展，构建配置高效、结构合理、资源集约利用的循环经济产业园。注重转型升级和淘汰落后相结合，从行业技术、项目布局、规模装置、企业组织等方面实现园区产业链上下游循环联动、价值提升和技术升级，跨越发展新型煤化工产业；逐步压缩、淘汰不符合政策导向的焦化产能，实施重点产品有进有退；重点转型发展下游精细化工产品，着力构建现代煤化工产业体系，打造X转型升级科学发展的先行区。X重要的农副产品加工基地1.3.3 交通设施保障加大道路建设改造升级力度，重点规划建设县域工业产业园区、基地连接通行道路，建设第五座跨汾河大桥，打通县城新区与商贸中心的交通瓶颈，构建内外畅通的公路网络。依托县域装备制造园、煤化园和农民创业园的发展，推动煤运公司、私营商贸运输公司等企业的发展，发展以煤炭集运、农副产品集运为主的公路运输业。科学治理超载、超限，引导源头工业企业和运输经营业户科学合理的对货物运输工具特别是特殊运输工具进行逐步换代，引进推广集装箱式货车、清洁能源车辆。1.3.4 新能源开发加快对风、光、气等新能源的开发利用，发展循环经济：对传统产业进行高新技术和先进实用技术改造，提高工业结构中低能耗高附加值产品的比例，争取到2020年将单位地区生产总值能耗降低20%；推进企业节能与余热、余压、废弃品利用，推广使用清洁能源，鼓励开发太阳能、沼气等新能源，建设并完善县域天然气加气站，构建并扩大天然气管线覆盖率，实现传统常规能源、新能源、清洁能源的有效结合。1.3.5 发展目标工业转型发展过渡期（2012-2015年） 重点推动资源型工业产业链延伸，循环经济形成规模，初步建成为黄河金三角重要的先进制造业基地、X煤化工转型升级科学发展先行区、X重要的农副产品加工业基地。工业转型发展加速期（2016-2020年） 建立完善的工业科学发展长效机制，彻底淘汰落后产能，加快提高非资源型产业比重，重点培育发展先进装备制造业，在全省率先走出一条具有鲜明特色的县域新型工业化道路，成为X县域转型跨越发展的样板区和重要的新型工业化基地。新型产业体系完善期(2020-2030年) 传统资源型工业完成转型升级；先进制造业规模扩大，竞争力不断增强，成为X工业的主导力量。X工业在X省的地位明显提升，带动县域经济社会全面繁荣发展，实现高质量、高水平的“富民强县”目标。1.4 交通状况 X。X作为煤炭、矿产运输主干道横穿X东西，X线X省道直通南北，全县由五条县级公路相连。一条国家一级铁路干线，X铁路X段不但承担X县人民的铁路出行，还需承担钢铁等特殊物料的收发抵运。第2章 气源状况2.1 CNG气源 目前X及周边地区途径的CNG管线主要是西气东输一线的X支线，“气化X”X煤层气集输公司的X支线；而两条支线在X周边各分输站已设立CNG加气母站的仅有X气，该母站已通气，但价格较高；以及已设立LNG液化厂而CNG母站仅在规划中的X（该项目规划为煤层气利用示范园区，目前已建成LNG液化厂一座，X万方LNG加注站一座，在建X万方LNG加注站一座，而CNG母站则为规划设计）。经调查了解，目前XCNG加气站的气源来源主要为X站及X有限公司。名称地址运距气源气源类型气源质量设计能力供应能力实际销量供气价格根据周边可选气源对比来看，依价格因素可首选X气源，X可备选急用。2.2 LNG气源2.2.1 气源分布及参数X县目前没有建成已运营的LNG加气站，因此LNG气源无法得到借鉴，但经过此次调研X等周边区域发现，已营业LNG加气站主要使用的是X的气源。 公司名称地址距X县距离（km）设计产能（万方/天）气化率（方/吨）热值（千卡/立方）2.2.2 气源价格近一年国内LNG工厂批发对外月均报价/实际成交价（元/吨）月份XX报价成交价报价成交价2013年11月51305100-520051455000-51202013年12月54005300-535053425200-53002014年1月50344800-490048914650-47002014年2月45604000-435042084000-42002014年3月43944150-430045684268-44682014年4月47004500-460046254475-45252014年5月44904190-429044254275-43252014年6月45804280-435043504150-42002014年7月44404190-429041003900-40002014年8月42253975-407543004100-42002014年9月42504050-415043204020-41202014年10月44004250-430043204220-4320平均报价/平均最低成交价4634439945504355近一年国内LCBM工厂批发对外月均报价/实际成交价（元/吨）月份XXXX报价成交价报价成交价报价成交价2013年11月52505150-525052005000-520055835250-54002013年12月55005200-540055005200-540058005400-56002014年1月50004700-480052214900-500052074900-50002014年2月42573900-410043584000-410043654000-42002014年3月45504350-455045504350-455049134513-46132014年4月46914591-469146004500-460048004600-47002014年5月43754265-417545504400-450047504550-46502014年6月43754115-417544754115-427545004250-43002014年7月44754275-437544754275-437544754275-43252014年8月41503950-405041503950-405042003900-415043002014年9月43504250-435043504250-435043004200-430043002014年10月44754125-442544754125-442545504200-45004500平均报价/平均最低成交价46214406465944224787450343672014年10月国内LNG/LCBM工厂槽车批发报价（单位：元/吨.公里）里程最低最高里程最低最高500公里以内1.001.001500至2000公里0.750.78500至1000公里0.880.952000至3000公里0.750.751000至1500公里0.780.833000公里以上0.750.75根据此次现场调研采样，X及周边地区LNG到货价约为4200-4400元/吨。根据以上液化厂价格及运费核算，2014年9月份的到站价为4200-4300元/吨，2014年10月份的到站价为4400-4700元/吨。气源建议：根据产量及价格等多方面因素的综合考虑，慧捷市场研究建议可优先考虑X，其次选择X。第3章 加气站状况此次市场调研，在了解X境内各条相关路线的同时，涉及到周边沿线的相关区县。市场研究内容以X县项目为核心，东西方向沿X延伸至X县，南北方向沿X延伸至X县。3.1 加气站分布 此次调研期间了解到，目前X及周边区域调研沿线已建成和在建的各类型加气站共有25座，主要分布在X和X县。其中CNG加气站主要分布在X市，LNG加气站主要分布在X沿线，LNG&CNG合建站主要分布在X沿线。3.1.1 CNG加气站分布 调研统计CNG加气站（含LNG&CNG合建站）共有18座，其中已营业15座，在建3座，以X区域最为集中。X县域境内2座，1座已营业，1座在建中。3.1.2 LNG加气站分布 调研统计LNG加气站（含LNG&CNG合建站）共有13座，其中已营业6座，在建7座，以X域最为集中。X域境内3座，均为在建中。3.2 加气站运营状况3.2.1 XCNG加气子站 XCNG加气子站设计规模X万方/日，目前日销售量为X方。据加气站X总介绍该站的高峰期为周六、周日，因为私家车的出行主要集中在周末。目前该站车用售气价格为X元/方，为全县120辆改装后的出租车、以及4辆油气混合动力的公交车辆和众多的私家车以及驾校教练车服务。据介绍2014年底X县将会再增加25辆全新的CNG公交车投入使用，这将有效增加该站的售气量。3.2.2 X国道加气合建站 该站为X压缩天然气集团X有限公司在X国道旁X镇X站址上建设，占地面积9.3亩，投资2578万元，目前该站正在建设之中，由于手续未完善，还没拿到核准批文，开业时间待定。该站为LNG和CNG合建站，其中LNG部分设计规模为3.0*104Nm3/d；CNG部分设计体量为2.0*104Nm3/d的子站。3.2.3 周边线路LNG加气站X东西延伸至X县，南北方向沿X延伸至X县已有加气站共有13座（部分手续不全）。 X压缩天然气X加气站 XLLNG加气站 XLNG加气站 X压缩天然气加气站 XLNG加气站 XLNG加气站 XLLNG加气站 X有限公司南环加气站 X煤层气利用示范园区编号区域位置站名建站时间类型联系人电话气源购气价售价备注12345678910111213根据对现有加气站的调查了解，有以下特征：1、 所有站点以地方企业为主，多是些私人企业，其中进入市场的大型企业为X压缩天然气集团；2、 目前已建成的LNG加气站，在此次LNG价格调整前家价格分别为5.3元/kg和5.2元/kg，价格上并无很大的差别；3、 已建成营业的加气站手续齐全，在建中的加气站未批先建情况严重；4、 2013年新建成的加气站以标准二级站和合建站为主，均手续齐全；5、 对于气源的选择，除X及下属公司站点选择内部供应的液化煤层气外，其他民营站点选择X区域价格较为便宜的气源居多；6、 目前加气站的价格分布为5.2-5.3元/kg，但是这只是LNG出厂价格调整前的价格，因此不具备一定的参考价值；但毛利润大多集中在1元/kg；7、 多数的站点选择在高速结点上，因此对于加气站后期的营销存在一定的威胁性。3.3 加气站规划据X发展和改革局介绍，X县目前并无相关的天然气加气站规划，据了解整个X地区和X省目前也没有详细的天然气加气站规划，因此目前无法从加气站规划上得到一定的借鉴。从X县住建部门了解到目前X县已经顺利拿到路条的单位有7家，建成的加气站有一家为XCNG加气站。目前X运输已经审批了一个LNG加气站，但是目前还没有开始建设（县发改局表示，已拿到路条的另外6家单位中，X和X的手续相对较全，而且选址在自有土地内部，最有可能成型，但均还未取得核准批文）。第4章 CNG客运车辆信息4.1 出租车X县目前拥有出租车X辆，其中约120出租车改装为CNG。个别车辆将会在2015年车辆到期时换为CNG车辆。交通局运管科表示，近几年没有新增出租车的计划。出租车单日平均行驶200公里，单车单日消耗约13方天然气。目前公交车车单车日耗气量约为13立方米，日需求量为1560立方米。4.2 公交车X县目前有X辆公交车，其中4辆为油气混合公交车，在X加气站加气。据了解目前公交公司有意向把剩余的公交车辆改装成为天然气车辆的打算，但是目前还没有实质性的进展。X年底将会购买25辆新型公交车辆投入一路公交车队使用全部为CNG车辆。目前公交车车单车日耗气量约为30立方米，日需求量为120立方米。4.3 驾校车据调查，X县目前共有驾校2所，驾校教练车辆30辆，全部为改装后的CNG车辆。目前驾校车单车日耗气量约为8立方米，日需求量为240立方米。4.4 中长途客运目前X拥有长途大巴车辆数量较少仅有4辆，其中去往X的有2辆，其余的为去往X。全部为柴油车辆。和车主沟通得知，更换为CNG或者LNG的可能性较小。4.5 私家车据X天然气汽车改装厂 介绍，目前X拥有改装后的CNG私家车约2000辆，并且以平均每天改装3辆的速度递增，目前改装车辆仍以私家车为主。目前私家车单车日耗气量约为3立方米，日需求量为6000立方米。4.6 CNG车辆统计分析 目前X县CNG车辆，主要是以公交车、出租车、驾校教练车和私家车为主。目前X市场CNG车辆总数约有2154辆，市场每日天然气需求总量约为7920立方米。 根据针对各类型车辆车主的走访调研发现，公交车和驾校教练车均全部选择在X加气站加气，而出租车约有半数选择在X北环路已建XCNG加气站购气，私家车也仅有六成选择该站。按此核算，XCNG加气站的日售气量约为4740方。其余车辆较多的选择在X附近的X加气，虽然益通燃气价格略高（4.5元/方），但部分车主认为该站气源质量比X加气站更好更耐用。第5章 LNG重载车运输资源分布X县煤化工业园区始建于2002年10月，是X县委、县政府按照“减量化、再利用、资源化”原则设立的一个循环经济示范园区。园区由化学工业部第二设计研究院和X省化工设计院规划设计，符合国家产业政策。X县煤化工业园区的发展已列入X县土地利用总体规划和X县县城总体规划，得到了省人民政府的批复，总体发展规划得到了X省经信委的批复（ ），起止规划年限20052020年，入驻企业40家，从业人员10000余人，目前，园区已累计投资106亿元，形成了年产洗精煤500万吨、优质冶金焦360万吨、粗苯精制30万吨、焦油转化20万吨、合成氨26万吨、尿素40万吨的生产能力，有6大系列、30多个产品，基本形成了煤焦化肥电冶炼建材为一体的循环经济产业链，企业间实现互补，资源得以再生，达到了增产不增耗、增效不增污的良好效果，展示了循环经济的灿烂前景。2010年实现工业总产值72亿元，上缴税收2.34亿元；2011年实现工业总产值90亿元，上缴税收2.62亿元；2012年实现工业总产值111亿元，上缴税收3.04亿元。2013年园区完成工业总产值113亿元，上缴税收2.6亿元，占到该县年财政收入的50%。X县煤化园区入驻有X省焦化行业兼并重组主体企业X县中信焦化厂，X市最大的中外合资企业X 化工有限公司，全省焦化行业50强之一的X 有限公司，全国最大的生产电气化铁路专用复合型坠砣的X县 造有限公司，同时，园区还是全国最大的顺酐、过氯乙烯生产基地。2008年X县煤化园区被X市政府确定为X市首批循环经济示范园区。 5.1 洗煤厂X煤化园区目前仅拥有一家 洗煤厂，年洗煤能力60万吨，主要供应X等煤化企业。同时X化和X煤化等焦化企业内部同时设立选洗煤厂，内部供应，虽物流量较大，但不在公路流量可体现。5.2 焦化厂/钢铁厂 X县拥有50万吨以上产能焦化企业5座，主要集中在煤化工业园区。焦化企业年产量520万吨，根据焦化产能核算，该市场需要约630万吨的煤炭原料供应量。X化项目占地440亩，总投资9亿元，建设两座炭化室高度5.5米捣固焦生产线。通过购买产能，项目得到省经信委批准立项。一期投产达效后，年产150万吨优质冶金焦、45000吨煤焦油、12000吨粗苯、16000吨硫铵、1800吨硫磺膏，实现产值22亿元，上缴税金近1个亿，可安置剩余劳动力600余人。截止目前，项目全部投产，和二期X区总和，焦炭实际产能突破300万吨，为进一步延长产业链条、发展下游精细化工项目搭建良好平台，在“以煤为基、以煤兴业、多元发展”方面迈出新的步伐。X公司位于X县X开发区，公司占地495亩，注册资本2亿元，现有员工2300余人，公司项目均由X冶金设计院设计，采用2630m3锰铁合金高炉，配套290m2烧结机、275t/h燃煤机锅炉、年产100万吨特钢生产线一条、年产100万吨轧材生产线一条和国内先进的环保设施，现已发展成为集焦化、钢铁、水泥、新型墙体材料为一体的中型冶金企业，形成煤-焦-铁-水泥-新型墙体材料产品多元化的冶金经济循环链。现已具备200万吨选洗煤、160万吨焦炭、330万吨生铁、300万吨钢坯、200万吨高线、100万吨盘螺的生产规模。5.3 水泥厂X县目前拥有3家大型水泥厂，分别是X泥、X水泥和X水泥，其中以X水泥实力最强。X集团有限责任公司，是一家设计年产600万吨新型干法水泥的大型现代化水泥生产企业。公司是区域市场水泥行业的领军企业，全国熟料产能百强企业，全国建材500强企业。公司下设X水泥集团有限责任公司X分公司、X有限责任公司、X水泥有限责任公司等分子公司并且参股X有限公司。下设X、 、X混凝土搅拌站、运输公司五个分公司。公司现有一条日产1000吨新型干法回转窑水泥生产线、两条日产2500吨新型干法水泥熟料生产线和三个年产150万吨水泥粉磨站，并控股年产75万吨的XX水泥有限责任公司。5.4 化肥厂X县拥有两家化肥企业，年生产总能力达到60万吨以上。X阳X限责任公司X分公司位于X县规划煤化工工业园，现占地面积358.26亩，固定资产4.4亿元，净资产3.2亿元。年产实物总量达37.2万吨（包括：液氨6.5万吨、精甲醇1.5万吨、稀硝酸9万吨、浓硝酸1万吨、硝酸铵6万吨、 农业用硝酸铵钙10万吨、二甲基亚砜6000*2吨、硝酸钠1万吨、亚硝酸钠1万吨，产品主要销往X等国内省市，并出口到X等地区。5.5 X公路运输链条简易示范图汽车火车外地铁粉汽车汽车外地煤矿洗煤厂汽车焦化厂钢铁厂水泥厂本地石矿X焦炭焦炭成品/半成品废渣水泥化肥厂化肥管输起点终点运输量（万吨）短途长途外地煤炭钢铁厂外地煤炭焦化厂外地煤炭洗煤厂洗煤厂焦化厂焦化厂钢铁厂外地焦化厂钢铁厂焦化厂外地钢铁厂外地铁粉钢铁厂本地矿石钢铁厂钢铁半成品厂钢铁厂钢铁厂中长途目的地石料原料水泥厂其他原料水泥厂水泥厂外地化肥厂用途地合计图表说明（文中数据为2013年可参照历史数据）：外地煤炭一部分直接运送到钢铁厂和焦化厂，一部分直接送往本地洗煤厂；而洗煤厂的原料煤主要有二种来源构成，X本地区域的本地低热值煤、Z等地经中长途汽车运输高热值煤。洗煤厂的年需求量总体需Z万吨，其中多数是经外地中长途汽车运输，但仅有X万吨会产生二次运输，其中X万吨在选洗后直接进入焦化环节。焦化厂年产X万吨焦炭，短途运至本地钢铁厂X万吨，汽运至中长途目的地X万吨。少量煤焦油、煤气和化学产品就近消耗至化肥厂等化工企业。钢铁厂年需求本地铁矿原料X万吨，X万吨铁粉（约500万吨由铁路运输），700万吨焦炭，各类型产成品约600万吨。铁矿及钢铁厂的产成品供应给铸造厂，进行合金及其他产成品的生产，主要运往陕西和X以及安徽等地；铸造厂及管材厂等产生大量废铁料回收至钢铁厂进行再炼造，钢铁废渣可提供给水泥厂作为原料。水泥厂年需求本地石灰矿原料X万吨，其他材料100万吨，产成品X万吨水泥主要运往陕西和X等地。化肥厂需求原料均为园区焦炉煤气等管输运输，产成品约60万吨运输至本地及外地需求市场。5.6 X市场车流量核算总体核算，本市场的短途运输年总量可达到X万吨以上，中长途运输年总量可达到X万吨。按目前短途运输主要以自卸车为主，单车标准荷载25吨（实际22-30吨）核算，本地短途运输平均每日负载车次约为2111辆次，来回车次约为4222辆次。按目前中长途运输主要以半挂车为主，单车标准荷载38吨（实际35-40吨）核算，中长途运输平均每日负载车次约为1922辆次，来回车次约为3844辆次。按此核算，X单日总车流量约为X辆次。根据目前短途运输频率为一天3-5个来回（平均按3.5个来回）核算，短途运载车辆约为X辆。按区域内运输单程20km核算，日均行驶里程约为140km。根据目前中长途运输频率为2-3天一个来回（平均按2.5天一个来回）核算，长途运载车辆约为X辆。按所调研车辆运输单程平均400km核算（X按此核算，X运营车辆数量约为X辆，加权均值日行驶里程为Xkm。第6章 LNG重载车车辆信息6.1 车辆数量根据X县运输管理局提供的数据显示，X县2013年底注册的货运车辆约2200余辆。而经常运营在X的非本地车辆约有3000余辆（该调研结果与慧捷市场研究测算结果5400辆较为相近）。按照市场的需求量核算，目前市场的车辆将稳步增长，预计年增长10%左右，将在2020年增至4000辆车。同时由于X为临汾和X地区的主要重载车运输路线，有较多的车辆过境X，由此X县整个区域日车流量达到X辆次以上。6.2 品牌、车型及马力监测结果显示：一汽解放、二汽东风和陕西重汽在该市场的占有率最高，三大品牌的总占比高达93%。该线路行驶车辆中半挂车辆明显居多，占比接近九成，同时有2/3为外地半挂车辆。半挂车辆为中长距离运输的最佳首选，马力大多为290和310两种，自重17吨居多，准载毛重55吨，其中84和64的占比超过九成。该线路的自卸车辆马力大多为336和375两种，自重17-25吨（20吨居多），准载毛重45吨。短距离运输同时又具备运载能力，便于装卸。6.3 油耗根据此次对受访车主的调研，得出车辆空载百公里油耗约为13-18升，平均油耗15.5升，空载状态下，车辆油耗差异相对较小。该市场受访车辆百公里负载油耗的平均数为43.1升，其中自卸车在40-47升左右，而半挂车的负重油耗在35-40升之间。由于该市场负重车辆中超载车辆比例不足10%，所以油耗相对较低。标准负荷车辆的高比例将促成市场对LNG动力车辆的推广。6.4 车辆购置年限及淘汰方式不同的司机对不同车辆的驾驶习惯，特别是在对车辆的新旧程度而言，较多的车主愿意选择5年以内的新车运营，但仍有部分车主愿意选择二手车来经营线路，这和车辆的运输性质相关以及目前的运输市场有关。此次调研的车主中，多数表示自用车辆在五年以内，占比为88%；整体平均车辆经营4.16年。此次调研的市场运营车辆中，82%都是2010年以后的车辆，87%是2011年之后的车辆。相比车主对于车辆的使用年限来看，车辆的购置更新相对较为频繁，比较适宜进行LNG车辆的市场宣传推进工作。6.5 主要运输公司经了解，X县的货运公司较多但大多数运输公司拥有的车辆较少。据X公司介绍，该公司之前的停车场内也建有一座LNG撬装加气站，但是因为手续不全而关闭。据该公司负责人介绍目前X县本地的重载车多数属于中长途运输，之前跑煤炭运输的部分车主因为煤炭市场行情不稳定而转跑全国的蔬菜市场和杂货市场零担运输。X公司目前在册重载车约X辆，其中在X县运营的车辆约为300辆，更多车辆在X等地运营，目前在X区域运营的LNG重载车共有14辆。王总表示，现阶段更多车主仍是观望心态为主，主要原因在于油价连跌的情况下，LNG却在涨价，导致油气比越来越小，但购车差价并没有减少，所以近半年的新到车辆均是柴油车辆。由于正在审批中的加气站为X进行合作，故在该站如若建设审批未完成的情况下，完全有可能寻找其他合作方（前提是LNG与柴油的效益差价比较满意）。就目前X县市场而言，已经在市场上运营的70多辆本地注册LNG多为个人车辆，仅有14辆归属X公司，说明市场上的个人车主已经对LNG车辆有较多的认知，认可度也较高，所以市场的培育完全可以从个人入手。名称地址联系人电话第7章 司机对LNG运输车选择可能性7.1 车主对LNG运输车的认知度此次调研发现，X市场的重载车车主几乎都知道LNG，加之目前市场有不少的LNG运输车辆在运营，因此X市场的初期营销相对更为容易。7.2 车主对LNG运输车的认可度在与众多车主沟通过程中，大多车主表示会选择或会考虑选择购买该类型车辆，但是仍有30%的车主表示暂时还是不会考虑选择该类型车辆，需要等待中远期市场的广泛使用。这部分车主目前主要是考虑到坡度动力问题、LNG重载车自身存在的维修难度大、费用节约程度、煤炭及相关运输市场不景气。同时可以看到，一定选择和会选择的总比例仅为38%，略低于其他同等市场，经了解主要原因是油气价格比的不稳定性造成这种现象，更多人群需要关注后期油气差价比方才最终选择车辆类型。7.3 对LNG重载车的顾虑对于LNG重载车而言，广大车主认为其有较多的优势，但同时也有诸多的不足，车主仍有较多的顾虑。1、燃料成本的节约到底能到什么程度，是否会像宣传的一样达到较多的节约；目前全国油价一直在跌，但气价没有同时相应变化，而且有涨价趋势，更多车主选择观望；2、根据目前市场发展趋势，是否会在车主选择LNG重载车后，LNG零售价大幅涨价，导致车主不得不被迫接受较之前核算更低的收益；3、LNG动力能否克服坡度，X北部区域部分路段坡度较大，部分LNG车辆起步的动力不足已经较为明显；4、目前冬季经常会出现气荒，对于LNG的供应，是否能做到不断供，保障车主运输市场正常；5、目前市场上的CNG和LNG运营车辆经常需要维修，而其中返厂维修的比例较高，所以投入市场LNG车辆的品牌可否建立指定的维修点或在现有重载车4S店内增设天然气车辆相关维修，增强便利性；6、近两年由于煤炭价格的走跌，导致相关的煤炭运输市场不景气，加之LNG重载车较同款的柴油车辆价格较高因此很多司机处观望态势；7、在煤炭相关运输市场不景气的时候，柴油车辆可选择如蔬菜、粮油等散货全国运输，而LNG车辆要求各路段都需要设立加气站，按照目前发展现状，有一定的局限性。7.4 油气效益评估及更换价格承受力本次调研期间，正值全国燃油价格第六次连续下调，故选择调价前和调价后两种油气效益评估，总体估算市场的承受力。1、油价调整前对比车型燃料起点终点平均油气耗油气价百公里燃料消耗费用节约费用及比例一汽380LNGXX39kg/100km5.4元/kg211元67元，24%6*4牵引车一汽375柴油40L/100km6.95元/L278元6*4牵引车受访车队主要由代县至X的铁粉运输，来回940km，一般选择在X站为5.4元/kg，2.5天1个来回每日节约252元，397天方可收回10万元购车差价成本。2、油价调整后对比车型燃料起点终点平均油气耗油气价百公里燃料消耗费用节约费用及比例陕汽320LNGXX33kg/100km5.4元/kg178元50元，22%6*4牵引车陕汽德龙336柴油34L/100km6.7元/L228元6*4牵引车受访车队主要承担XX煤化工业园区的煤炭和焦炭的运输，来回520km，每日一个来回，每天节约260元，384天即可收回10万元购车差价成本。调研结果表明，在LNG价格上涨后，燃料节约比例确有下降，相对于目前柴油价格，燃料节约比例较大，车辆差价回收周期也相应增长。但选择单日长距离运输车辆可较快收回成本，说明运输量的增加和稳定可保障LNG市场的正常推广。3、丰华运输公司车辆（特殊用户）对比车型燃料起点终点平均油气耗油气价百公里燃料消耗费用节约费用及比例一汽350LNGXX33kg/100km5.3元/kg175元32元，15%6*4牵引车一汽336柴油34L/100km6.1元/L207元6*4牵引车受访车队主要由X至X的煤炭运输，来回1400km，选择在X，加气站平均价格为5.3元/kg，4天1个来回每日节约112元，893天才能收回10万元购车差价成本。故目前该车队在现阶段对此观望态度较为明确。第8章 选址评估及建议8.1 选址点信息评估8.1.1 选址点车流量此次调研期间，慧捷市场研究针对所有5个选址点均进行车流量监测，现阶段车流量数据排序为： X注：1、车流量单位：辆/小时；2、监测时段为8：00-20：00的任何时段10-30分钟；3、各站点监测早中晚多次平均值；根据监测结果来看，X作为途径X的重要路段，监测的重载车数量最多，同时半挂车型的比例接近80%X工业园的车流量也较大，但与G108不同的是该点自卸车辆的比例增多，达到30%；相比而言，位于XX址点和XX加气站车流量较为接近，但X加气站选址点要略优于X选址点；高速口选址点则相比其他站点略差，车流量较小。8.1.2 选址点气化率 根据五个监测点的统计结果显示，X区域的LNG车辆气化率约为12%；其中X选址点和X加气站路段的气化率略高，达到18%左右，X选址点约为11.6%的气化率；而煤化工业园和高速口选址点因为自卸车辆的比例较高，而目前该市场无LNG自卸车导致气化率偏低。8.1.3 选址点建议根据此次调研，慧捷市场研究建议对所有站点进行分批次开发建设。待市场成熟后再进行其他站点的建设。 8.2 一期煤化工业园选址点（LNG）8.2.1 选址点评述X工业园选址点位于X县新型煤化产业园区X西侧，距 1km，斜对面为X，距X交叉口园区管委会仅1.5km。目前该点位属于农田用地，该点位可以有效的全面辐射往园区的所有重载车辆。该点位是园区重载运输车辆去往X必经之地。通过此次调研走访园区的众多企业，慧捷市场研究认为该点位建成后可以有效的将园区内现有的所有LNG重载车纳入营销客户对象，同时作为煤化工业园区的众多运输企业而言，该点由于处在点对点的始末端，更加有利于车辆滞留。8.2.2 市场规模预测X工业园选址点日总车流量约为X辆，市场核算总车辆按X辆核算（半挂车辆平均2.5天一来回，自卸车辆平均1天3.5个来回，（X）。年均增长率为5%，车辆每年将更新25%（更新年限为4年），车辆日均燃气需求按130kg（日均行驶320km，百公里耗气40kg），年均运行350天核算。根据慧捷市场研究调研结果，目前X工业园道路监测车辆气化率仅为6.3%，后期发展潜力巨大。如若市场加气站数量发展状态、天然气价格等因素符合车主需求，次年起，车辆更换时按照LNG重载车“一定选择”的比例为11%，“会选择”的比例为27%，“需要考虑”的比例为32%来预测核算。1、保守预测保守预测201420152016201720182019预计总数量预计当年更新数量当年LNG预计更新替换率当年LNG预计使用数量当年累计LNG总数量总体替换率LNG日需求量（吨）LNG年需求量（吨）LNG车辆年均替代率五年内均为11%核算：第五年LNG车辆总数将达到X辆，总体替换率达到17.4%，LNG日均需求量为X吨，年均需求量为X万吨。此次按照项目预测结果取保守值：现阶段市场需求量为X吨，2016年市场日需求量即可超过一级站设计量，达到X吨。虽然煤化工业园区为车辆的点对点始末端，但目前园区内无LNG加注站，已有LNG车辆均在周边区域加气站购气，慧捷市场研究建议该点在土地等手续可审批的情况下，可争取建设一级站。2、正常预测正常预测201420152016201720182019预计总数量预计当年更新数量当年LNG预计更新替换率当年LNG预计使用数量当年累计LNG总数量总体替换率LNG日需求量（吨）