50论中国信用卡市场的创新

毕 业 论 文论中国信用卡市场的创新0指导教师 经济师学院名称经济管理学院 专业名称金融学论文提交日期2008年5月 论文答辩日期 年 月答辩委员会主席 _评 阅 人 _摘要信用卡是货币的高级形态。我国自1979年开办信用卡业务以来，信用卡在社会经济生活中的作用日益增大。当前我国的信用卡产业发展水平远远低于欧美国家，表明我国信用卡产业存在很大的发展空间。信用卡产业在我国是新兴产业，国内关于信用卡产业系统化理论研究还很少见，尚未能提出一条适合我国特点的信用产业发展道路。本文以我国信用卡市场为主要研究对象，就我国信用卡市场的发展及其创新展开研究。为了解信用卡市场，首先从有关信用卡市场的发展历程开始阐述，分析了各阶段信用卡业务的特点。继而分析了国外信用卡市场的优势，提出我国信用卡市场应该走创新道路。当前我国的信用卡市场处于发展阶段，有很多问题有待于我们发现和解决。随着中国经济的发展与信息技术的不断提高，越来越多消费者倾向信用卡消费。外资银行亦纷纷抓住这一盈利机会，想在中国的信用卡市场分一杯羹。中国的商业银行如何能在外资银行的冲击下，创出新局面。这就需要各个商业银行发扬创新精神。改善服务态度和服务质量，推出能迎合广大消费者口味的信用卡；除此以外，政府也要提供一个良好的经济环境，适当运用经济政策，促进信用卡市场的健康发展，促进市场秩序更为规范，体系更为健全。关键词：信用卡市场发展 创新 服务创新 业务创新 目 录1 前言12 信用卡市场概述12.1 信用卡市场的发展历程12.1.1 市场自发模式12.1.2 1993-2003年金卡工程实施后的政府推动模式32.1.3 2002年以来的政府全面主导模式42.2 信用卡市场结构42.2.1中国信用卡市场的竞争结构42.2.2中国信用卡市场的交易结构52.3 中国信用卡市场的变动趋势62.3.1产业规模继续高速增长62.3.2追求发卡量向提高服务质量和消费权益转变62.3.3产品创新成为焦点62.3.4外部运营环境日趋完善63 信用卡市场的创新63.1国外信用卡市场发展与创新73.1.1国外信用卡市场的发展73.1.2国外信用卡市场的创新73.2 我国信用卡市场的服务创新83.2.1树立正确的职业价值观,突出企业文化83.2.2改善信用卡市场外部环境,建立良好的受理环境83.2.3寻求部门合作93.2.4采取”走出去”战略93.3 中国信用卡的业务创新103.3.1中国信用卡的产品创新103.3.2中国信用卡营销方式的创新103.3.3中国信用卡支付方式的创新114 借鉴国外经验,进一步推动中国信用卡市场的发展124.1充分发挥政府和市场机制的作用134.2扩大发卡领域134.3建立健全的社会信用体系145 结论14致 谢15参考文献16英文摘要171 前言随着我国金融制度的发展，生活中出现了许多新型的金融支付工具。如金融机构发行的各种信用卡，在我们日常生活中已被普遍使用。信用卡作为支付工具和信用凭证，是经济发展，科技进步和社会文明的重要标志。随着经济的增长和地理环境的改善，近年来国内信用卡市场增长势头迅速。但是，在国内信用卡使用范围不断扩大的同时，市场各黎明前主体之间的阶段性矛盾却开始显现。尤其是中国加入WTO后，人民币业务向外资开放，我国信用卡市场参与主体不得不面对来自国外先进技术更先进，更专业化，服务程度更高的竞争。现阶段我国的信用卡产业仍然面临着许多问题，培育健全以及有强大竞争力的国内市场，成为我国信用卡产业发展的重中之重。2 信用卡市场概述2.1 信用卡市场的发展历程我国的信用卡产业基本上与中国的改革开放同步进行,但其后信用卡在中国的发展就一直落后于改革开放的步伐.从1995年到2000年这五年的时间里,中国真正意义上的信用卡市场开始产生,并步入了初步启动阶段.信用卡产业最先产生于广东等沿海地区和发达城市,其产生完全是国内商业银行的自发行为,意在满足境内外人员日益频繁交往的需要.2000年中国加入WTO后,面对中国信用卡市场开放趋势的加速和外资金融机构的潜在竞争,国内主要商业银行纷纷加大了在信用卡业务上的投入业务,此后,政府意识到了信用卡产业的作用,并不断介入其中.中国信用卡市场开始进入了实质性启动阶段.中国的信用卡产生经历了一个从无到有,从小到大,从弱到强的发展过程.回顾我国信用卡产业的历史,其发展过程分为三个阶段:2.1.1 市场自发模式这一模式从1979年我国从事外卡收单开始,到1992年年底国家颁发信用卡业务管理暂行办法而结束，其特点是国内形成了相互封闭，自成体系的集发卡，收单于一身的四大品牌。这段时间我国的信用卡产业可分为两个阶段。第一阶段是指19791985年的外卡收单阶段。1979年8月，在中国刚刚开始的改革开放政策下，中国银行广东省分行与香港东亚银行签订了代理国外信用卡协议，外国信用卡开始进入中国市场。外国信用卡进入中国以后，不仅使来华经商和旅游的外国机构，企业以及个人，享受到方便，快捷的服务，也使现代化金融意识，消费观念和支付方式深入到了长期封闭的中国社会，使中国人对信用卡有了初步了解。1980年，中行上海分行也开始开展外卡业务收单业务。1981年，中国银行直接与汇丰，运通等7家发卡机构签约，在中行全国系统内开展外卡收单业务。第二阶段是指19851992年国内信用卡产业萌芽的阶段。1985年6月，中国银行珠海分行发行了中国首张具有购物消费，存取现金和透支功能的准贷记卡“中银卡”。此后，中国工商银行，农业银行，建设银行，交通银行都相继发行了准贷记卡，并开始着手建立本行统一的信用卡品牌：1986年，中行北京分行发行了第一张“长城卡”;1987年，工商银行广州分行发行“红棉卡”，2年后发行“牡丹卡”;1990年，建设银行发行“龙卡”；1991年，农业银行发行“金穗卡”。从此，集发卡品牌，收单品牌于一身的中行长城卡，工行牡丹卡，建行龙卡，农行金穗卡4大信用卡品牌全部诞生，并逐步形成4足鼎立的竞争格局。市场自发模式下，我国信用卡产业发展有如下特点：1 市场供求不足不平衡。这段时期居民收入低，财富少属于普遍现象。受我国量入而出的传统消费观念及国家鼓励积累的消费政策的影响，当时的信用卡是以身份地位象征的面貌出现，社会需求低；而正由于市场需求力不足，各大商业银行争夺持卡人的竞争并不算激烈;同时 ，银行认为信用卡投资大，风险大，效益低，银行普通缺乏主动营销的理念，对申请人资格，担保人，保证金提出较高要求，降低了客户办卡，用卡的积极性。2 开放国内收单品牌市场。1986年发卡后，中国银行在1987年的3月和10月相继加入了MASTER国际组织和VISA国际组织，并成为MASTER亚太区董事会成员，并发行了人民币长城MASTER卡。1988年又发行了长城MASTER国际卡，而长城人民币VISA卡在1989年8月发行。随后，其他3大国有银行也相继加入 了两大国际组织。表1， 4大银行统一发卡标识及发行国际卡片的时间项目发卡统一标识MASTERVISA银行卡名 时间入会时间 发卡时间入会时间 发卡时间中国银行长城卡 1986年1987.3 1987.11 1988.61987.10 1989发行人民币卡工商银行牡丹卡 1989.101989年 1996年1990年建设银行龙卡 1990年 1989.10 1990.51990.5 1990.3农业银行金穗卡 1991年 1990年 1990年 1992年 1994年注：资料来自各银行报告 加入两大国际组织缩短了中国信用卡发展的摸索时间。但中国人民银行1992年颁发信用卡业务管理暂行方法，1996年制定的信用卡业务管理办法都规定了发行信用卡的申请材料中必须提供加入国际组织的证明文件，加大了国内发卡机构的成本，影响了国内建立统一收单品牌的进度，导致国内产业利益的流失。3 经营管理分散。与国际信用卡产业集中式经营管理方式不同，我国采用分散式经营，分布式作业的运作方式。分散式经营充分调动了分行的积极性，但由于受到技术水平的制约，造成各银行间发卡品牌，收单品牌自成体系，系统内全国通用和跨行通用的能力低下，导致全社会信用卡产业资源的闲置浪费。2.1.2 19932001年金卡工程实施后的政府推动模式多年来，国内大银行都是各自独立发展收单业务，一行一网，一城多网，一柜多机，一机一卡现象普通。1994年启动的“金卡工程”就是为了解决这一问题，要各商业银行按照统一业务的规范和技术标准进行系统改造，达成一城一网，一柜一机，多行共享的联网通用目的。这一模式以1993年1月1日银行卡业务管理暂行办法的正式实施为开始，以2001年年底中国正式加入世界贸易组织，国务院同意成立中国银联公司为止。1993年，为了实现POS与ATM机具与网络资源共享，改善用卡环境，江泽民总书记亲自倡导了“金卡工程”;1994年，金卡工程正式启动实施。在人民银行的组织推动以及各商业银行的积极参与和各地政府的积极配合下，12座试点城市的区域银行卡跨行信息交换系统于1997年建成。随后，深圳、昆明、福州、武汉、长沙、郑州等6座城市也建立起了自己的跨行信息交换中心。这些中心的开通为各商业银行拓宽银行卡市场提供了公共的网络平台，各地银行卡发卡量、POS和ATM受理网点的数量和覆盖范围也大大增加。为进一步提高我国银行卡产业的资源利用效率，2001年2月，人民银行组织召开了全国银行卡工作会议。大会通过了2001年银行卡联网联合工作实施意见，就实现全国范围内全面的联网通用、联合发展的目标，各商业银行达成共识，并决定从2004年1月1日起，国内所有跨行、跨地区使用的人民币银行卡都要加贴“银联”标识。这是我国历史上第一次召开以银行卡产业发展为主题的全国性会议，对于我国银行卡产业的发展产生了深远影响。这段时期信用卡业务的发展过程中，政府扮演着一个很重要的角色。不但出面改善了收单环境，而且还从宏观，微观两方面加强管理。具体表现在:制定了支付结算管理办法，对信用卡交易行为及其违法行为进行监管；成立专职管理部门，加强对信用卡业务的管理。自1993年政府推行“金卡工程”以来，我国信用卡产业发展速度加快，外部用卡环境大幅改善，创造了知名发卡品牌，打造了地区性收单品牌，增强了产业竞争力。到2001年年底，全国银行卡发行量达3.83亿张，其中借记卡3.59亿张，准贷记卡2311万张。2.1.3 2002年以来的政府全面主导模式2002年以来，中国信用卡产业进入新的发展阶段，中央政府及各级地方政府成为推动信用卡产业发展的动力。2002年1月，北京，上海，广州，深圳，杭州等成为首批启动发行“银联”标识卡的5座试点城市。2002年3月26日，经国务院同意，人民银行批准，我国自己的银行卡组织“中国银联股份有限公司”正式宣告成立。中国银联的成立，是我国信用卡产业“继往开来”的一件大事，标志着我国信用产业进入新的发展时期。2003年1月24日，时任国务院总理朱镕基在全国银行和证券保险工作会议上提出要加快金融信息化建设，加快银行卡联网通用、联合发展的步伐。各地方政府相继成立了促进信用卡产业发展的领导机构，制定了详细的发展规划与发展目标。与此同时，国家外汇管理局2003年6月1日颁布实施了关于银行外币卡管理有关问题的通知，对境内外在境外使用的币种，结算币种和额度进行了规定，方便了居民出境用卡，利于控制洗钱等非法行为。为迎接世贸组织的挑战，国家主管部门正对新的银行卡条例进行修订、完善。这些法律法规利于协调社会各方的利益，促进信用卡产业的可持续发展。这段期间，各商业银行信用卡国际化全面展开。表现在：向外资开放国内市场以及进军国际卡市场。2004年1月18日银联卡正式在香港使用，意味着中国银联公司和银联卡开始走向国际舞台。2.2 信用卡市场结构2.2.1 中国信用卡市场的竞争结构2005年以来，国内商业银行对信用卡业务的投入开始加大，有条件的商业银行纷纷选择将信用卡业务作为新的利润增长点。2003年6月30日，国内信用卡市场还只有中国工商银行，中国银行，中国建设银行，广东发展银行，深圳发展银行，招商银行和上海银行等7家银行发行了标准的贷记卡，但到了2003年12月31日，在短短的半年时间内，国内信用卡市场就新增加了四家发卡银行，分别是中国农业银行，交通银行，浦东发展银行和中信实业银行，市场主体数量增长异常明显。表2， 各行2006年发卡量情况银行名称卡名新发卡量市场占有率中国工商银行牡丹双币信用卡约240万张44.47%中国建设银行龙卡双币信用卡200万张40.54%中国银行中银信用卡约90万张18.18%广东发展银行广发信用卡约220万张7.13%招商银行招商信用卡500万张(一户多卡)30.47%中国农业银行农行双币信用卡约30万张15.72%交通银行交行HSBC双币信用卡约75万张13.76%浦东发展银行浦东花旗信用卡约20万张8.11%中国民生银行民生信用卡35万张8.85%注：资料来自2006年中国信用卡消费倾向调查报告从表2我们可以看出，四大国有银行在市场占有率上具有很大的优势。其中，中国工商银行尤其明显。中国工商银行之所以能够在中国信用卡市场上能够占有绝对领先的寡头地位，在归功于其对信用卡业务的投入，其信用卡业务独立运作体制竞争优势的发挥和工行遍布全国的强大网络优势。而且，根据2006年中国信用卡消费倾向调查报告的数据，工商银行的信用卡无论在服务指标，安全性指标上都名列前茅，分别占比例的23.73和39.07。此外，我们不能忽略外资银行与股份制银行为信用卡市场带来的冲击与竞争。其中，招商银行无论在新卡发行量，市场占有率方面都紧跟在工行，建行之后。招行的信用卡之所以在众多信用卡中脱颖而出，因为该行能够迎合消费者的消费偏好，提供八大特色业务；而且，还会不定期推出特色信用卡，满足消费者的收集喜好，创造品牌效应。面对各大外资银行的挑战，中资银行应优化产品结构。重点发展贷记卡产品，采取合理风险而不是最低风险的经营策略，重点在经济发达省市和沿海地区发展信用卡产品;此外，还要巩固借记卡发展势头，发挥借记卡在方便投资理财和代收代付方面的作用。2.2.2 中国信用卡市场的交易结构由于各发卡银行信用卡交易方式的构成，一定程度上反映了其信用卡经营策略。因此，不同商业银行人民币信用卡取现，消费，转账比例差异很大。中国信用卡市场的平均取现比例为34，消费比例为50，转账比例为16。与国际成熟市场相比，我国信用卡市场的交易结构呈现明显的取现比例高的特征。中国信用卡市场的收入结构由于各发卡银行采取不同的营销策略和风险控制策略，其收入构成具有一定的差异性，但都表现出年费收入所占比重最高的特征，平均比例高达55;其次是利息透支收入，平均比例为22，第三为回佣收入，平均比例达到16，最后平均7的其它收入。相对于成熟市场来说，我国信用卡市场的收入结构还很不合理，主要表现为透支利息收入占的比例过低的问题。在信用卡市场发达的国家和地区，透支利息是信用卡业务收入的主要来源，基本上占到了一半以上的比重，例如，2002年美国末透支利息占总收入的比重为67%，日本达到了55%。因此，与成熟市场相比，我国信用卡市场的收入结构还有待完善。2.3 中国信用卡市场的变动趋势 2.3.1 产业规模继续高速增长2006年以来，我国信用卡市场步入快速发展期，国内先后涌现出一批千万级信用卡发卡行。2007年11月18日，牡丹信用卡有效发卡量更是突破了2000万张。据多家国际权威金融机构分析，虽然目前中国人均银行卡持有率，银行卡消费占社会消费总额比例等指标大大低于发达和中等发达国家市场，但中国经济的持续发展，个人收入水平提高，个人金融需求全面增加及结算观念转变等因素，将推动中国信用卡业务进入一个发展的高速增长阶段，中国已经成为全球信用卡产业发展潜力最大的国家。据麦肯锡预测，到2013年，信用卡在中国市场将成仅次于房贷的第二大信贷产品，占零售信贷利润总额的22，占整个银行利润总额的14左右。更为重要的是，信用财富对人的生活方式，消费理念的改变将表现在社会生活的方方面面。2.3.2 追求发卡量向提高服务质量和消费权益转变银行的信用卡业务质量好坏已不仅仅反映在发卡量的多寡，而更多体现在持卡人忠诚度，刷卡的次数，信用卡消费额以及为持卡人量身定制不同的国内外优惠等等。2.3.3 产品创新成为焦点随着国内零售银行业务的全面放开，国内信用卡市场上将不断涌现出更加细分的，更具创新性的信用卡产品。2006年12月11日，由国务院发布的中华人民共和国外资银行管理条例开始施行。外资银行将在扩大与中资银行战略联盟的基础上，逐渐开始独立涉足国内的信用卡业务，细分个体，机构等不同客户消费群体，并针对不同客户群体的独特消费和生活需要而推出新的产品。2.3.4 外部运营环境日趋完善中国银联在改善国内刷卡消费环境的过程中一直付出不懈努力。而作为中国银联的合作伙伴，美国运通竭力协助中国银联拓展国内的商户网络并积极建设用卡平台，尤其是大力推进外卡收单业务。3 信用卡市场的创新3.1 国外信用卡市场发展与创新3.1.1 国外信用卡市场的发展 先说说美国信用卡发展过程。美国银行卡始于20世纪40年代商户发行的“赊账卡”。当时，一些商户为了扩大市场份额，提高竞争力，向资信比较好的顾客发行了一种可以标志顾客身份的赊账卡片。该卡仅作为身份识别之用，商户和顾客之间定期结账。20世纪60年代末至70年代，随着电子信息技术的兴起以及金融业务创新的发展，VISA、万事达等区域性的银行卡联盟或组织开始出现，专业经营信用卡网络，并很快将其信用卡网络扩展到美国全境，成为美国两个最大的银行卡品牌。此后，VISA、万事达随美国经济、文化等各种力量在全球的扩张而发展成为世界前两大银行卡品牌。20世纪90年代，美国借记卡市场快速发展，VISA、万事达通过兼并收购等方式开始向借记卡领域渗透，实现了其银行卡品牌在借记卡市场的延伸。 目前，除日本拥有JCB这一独立的国际化银行卡品牌外，其他国家和地区均无与美国抗衡的国际化银行卡品牌。然而，大部分国家和地区均将银行卡交易纳入本国的支付清算体系，保持着对境内银行卡清算网络的控制力。例如，法国建立了CB银行卡联合组织，负责运营法国的银行卡交换与清算业务，阻止国际银行卡网络公司向法国内部的延伸；新加坡有负责国内银行卡交换与清算的NETS网络；澳大利亚拥有银行卡转接与清算组织Bankcard；德国、西班牙、意大利和葡萄牙等国则联合组建了欧洲支付联盟；台湾地区则有负责商户信用卡交易转接与清算的NCCC，等等。3.1.2 国外信用卡市场的创新 美国的银行在硬件方面大量投入、并与商户积极配合，为消费者提供优良的产品和服务，保证其信用卡的便利与信用。作为一般信用卡共同的基本功能，签帐及预提现金使消费者避免随身携带巨款的烦恼，并可于购物一定期间后才需付款，有助于个人现金周转及赚取利息收入。发卡银行为了招徕顾客而又不影响自身财务状况，常常订下各种义务条款，以提醒持卡人注意自身的义务。 各信用卡发卡机构还提供各种附加服务。这些服务项目因发卡机构的不同而名称各异，服务组合也不尽相同，但服务内容却大同小异。（1）购物保证。消费者在购物90天内如遇有物品意外毁损、遗失、遭窃或火灾等事由，可持原购物收据向发卡行请求免费修护、更新或要求止付或退款。（2）延长购物保证年限。电视、电脑等商品一般都附有原厂商提供质量保修承诺。在以信用卡付帐时，还可自动获得由发卡机构所提供的延长保证年限的服务。延长保证承诺以原厂提供五年以下的保证为限，且加倍时以不超过一年为原则，如商品原有九十天保证，则可自动延长至一百八十天；若二年以上保证，则以延长一年为限。一般情况下，信用卡无须事先登记，如遇商品有任何毁损，只要该物品仍在延长保证期限内，则都可要求发卡机构免费修护该项产品。（3）旅游意外险。若以信用卡购买机票或其它交通工具的车票，出外旅游时，可获得五万至二十五万不等保额之意外险保障，保额高低各发卡机构不同。（4）租车保险。以信用卡支付租车费用时，可享受碰撞、遗失、毁损或盗窃等意外险，但通常受保的租车期限以连续不超过一个月为原则，而承保金额及赔偿规定各发卡单位有所不同。 除了上述常见的几种服务功能外，各发卡机构还不断推陈出新，提供更多样化的服务。如Citibank,AAA提供百分之十的租车折扣；运通卡、Chase、Citibank皆推出不同优惠规定的学生折扣或折价廉价机票；以及一卡二用（可用为电话卡）优惠，如Citibank、运通卡与MCI合作推出使用信用卡作为电话卡折价优惠，AT&T公司的信用卡若作为电话卡使用则可享受百分之十之折扣。另有邮购服务，或累计消费点数获得邮购之折价，如Citidollar及ChaseBonusdollar等等。这些都是免费服务项目。各发卡机构还有付费的服务项目，如卡片保护，行李保险等等。3.2 我国信用卡市场的服务创新3.2.1 树立正确的职业价值观，突出企业文化市场经济条件下，企业，消费者都是经济人，都有权寻求自身利益的最大化。这个利益对于企业是利润，对于消费者是效用和满足。在双方等价交换的过程中，企业为实现利润的最大化，必须能为消费者提供使之满意的产品和服务。前者是最终目的，后者是手段，也是条件。服务也是一种文化，优质的服务是企业文化的重要组成部分。是企业意识，精神风尚，价值观，职业道德的综合反映，是银行在激烈竞争中的求生存，求发展的精神支柱。企业中的每一位员工都要时刻牢记“以客户为中心”的服务原则。它应该成为市场经济条件下职业道德的基本价值观，必须树立这样一种职业道德。信用卡的盈利模式应该是提高服务质量，塑造良好品牌，吸引更多客户，从而收取更多的年费和手续费，而不应该依赖对客户的罚息。银行应考虑持卡人的利益及客户以往的信用记录，细分是恶意还是非恶意，对于客户完全由于疏忽导致的小额未还部分应根据以往的信用记录予以适当避免。3.2.2改善信用卡市场外部环境，建立良好的受理环境在开放的市场条件下，我国国内的法治环境，政府行政环境等方面必须改变，也必然会改变。既然如此，银行业应积极主动利用自身的资源和政策影响力推动这种改变，至少不去为这种改变制造障碍。司法机关应恪尽职守，独立严格执法，净化市场环境，为消费者提供消费诉讼创造条件。我国信用卡受理环境的覆盖面小，区域发展不平衡，应把改善和扩大受理环境作为作信用卡产业发展的重中之重，充分利用产业政策，经济手段和价格杠杆，为收单业务和相关服务留下合理的利润空间，动员社会各种力量积极进行受理环境投资，管理和运营。政府应主导推动改善刷卡环境，如以税收优惠，费用减免等措施鼓励商户安装刷卡机具，受理银行卡。3.2.3 寻求部门合作信用卡在当前的银行经营业务中，虽然比重不大，但是它本身包含了很多银行传统业务。更重要的是，信用卡业务不仅是当前各家银行竞争的业务焦点，而且还是外资银行进入中国后要抢占的桥头堡。一些中小商业银行鉴于自身的经济实力等多方面原因，自愿达成合作意愿，形成信用卡的业务联盟。2004年10月，中国银行同招商银行签署了一份整体业务合作计划，以提高两家银行的竞争力。这是创立中国最大的银行合作的前奏，预示着更多类似的合作将出现。除了银行间的合作外，银行与商户之间的合作也是至关重要的。双方合作成功，则商户可以获得一种新的商品销售平台，而银行也就从商户手足赚取丰厚的手续费。可以把社会具有较高收入且稳定的群体发展成为特约商户，鼓励他们长期消费。增加大特约商户的消费，使商户的佣金在银行信用卡业务利润构成中的比重增大，成为银行信用卡业务的利润增长点。例如，广州市商业银行于2006年5月为广州市全市公务员量身定做公务员专用工资卡红棉金卡。领取该卡的公务员可按照本人的职级，获得以其本人工资收入的一定倍数作为授信额度的循环使用消费贷款，额度最高达100万元。持卡公务员无需担保和抵押可获得最优惠利率，即比基准利率下浮10。还有深发展与上海市团委合作，在上海试点发行了面向团员青年的贷记卡，与共青团联合正式对外发行名为“中国青年卡”的联名信用卡。3.2.4 采取“走出去”战略第一，寻找外资合作伙伴，优势互补，学习先进的品牌经营理念、强大的产品和市场开发能力、丰富的信用卡运作以及风险管理经验等，同时寻找走出国门的先机，早一步打入国外市场。 第二，推动央行尽快研究出台有关人民币银行卡受理网络向境外拓展的政策措施，推动中国银联加快开通境外受理业务，使商业银行尽早开发国际信用卡市场。首先，应利用地缘优势尽快覆盖东南亚、韩国等周边市场，然后向欧洲、北美等地区拓展。 第三，充分利用今年来国内境外旅游、投资等热潮，为消费者开发和提供经济有效的信用工具。3.3 中国信用卡的业务创新从1985年中国第一张银行卡诞生以来，中国信用卡产业已走过了20多年的发展历程。回顾这20多年的历程，创新是贯穿了信用卡发展的全过程，是推动中国信用卡产业不断的动力。这种创新不仅仅是技术的创新，更有着理念的创新，服务的创新，业务的创新和体制的创新。理念创新是基础，技术创新是手段，紧跟市场需求是持续创新的保证，而最终通过业务服务在实践中创新得到了体现。3.3.1 中国信用卡的产品创新 国家应该鼓励银行适应客户和市场需要开展信用卡业务创新，而不应该人为地加以限制。如信用双币卡，单币卡，联名卡等产品的创新。从银行角度来说，应该从“满足客户需求”到“引导客户需求”的观念转变。在谈到信用卡的客户服务时，我们过去往往更专注于如何通过完善改进服务去满足客户的需求。需求的形势是：不是客户告诉银行应该去干什么，而是银行引导客户去使用新的产品，去享受新的生活。信用卡的产品创新主要体现为新的新产品功能，新的增值服务。任何产品的整体概念都包括三个不同的层次：核心产品，形式产品和扩展产品。对信用卡而言，核心产品就是一种循环信用额的支付工具。要大力发展联名卡业务。随着竞争的加剧和市场细分的发展，银行将更多地与各个行业广泛开展合作，发行各类联名卡，推行各种积分奖励计划，并由合作方提供各类附加服务，以此吸引客户，应对竞争;形式产品就是颜色款式各异的卡片。要致力于对信用卡细分市场的挖掘，可针对潜在客户的职业，信用历史，年龄，爱好等特点，量体裁衣，开发出更贴近该群体的特色信用卡。扩展产品则是银行为信用卡持卡人提供的各种增值服务。不同的增值服务构成不同的信用卡整体产品。差异化的整体产品带来不同的市场反应。对信用卡而言，产品创新就是银行提供新的增值服务，满足客户新的需要和吸引新的客户。3.3.2 中国信用卡营销方式的创新发卡量大，激活率低是我国信用卡市场的现状，它导致我国商业资源利用效率不高，难以应对2008年开放式市场竞争需要。中国信用卡市场竞争已经由最初的产品战，地域战，价格战，宣传战发展到与国际巨头竞合的全面营销阶段，当前阶段迫切需要营销创新。首先，要有差异化的产品定位。目前，每个银行在发行信用卡的时候，普遍都说自己的用卡环境好，刷卡方便，服务好，国际通用等，更多的是从功能利益出发的，没有从消费者的可感知的特色价值点来进行产品的定位。应该说，这和当前的银行的市场是一样的，未来银行不仅面临品牌差异化的问题，同时作为个人业务比较重要的信用卡业务，也需要考虑差异化的营销策略。例如新加坡华侨银行，汇票为一年存款2万美元以上的顾客的家中安装屏幕触摸式电话，使他们能获是现有银行信息，转帐和其他银行服务。国内以广东发展银行，招商银行为代表的部分发卡机构利用消费和生活形态细分，在信用卡核心品牌产品概念之外，挖掘信用卡有形产品属性，突出用户利益诉求，推出了真情卡，MINI卡等特色产品。中国银联总裁万建华曾说：“没有品牌，银行卡产业就无法掌握自己的命运”。面对强势的国外信用卡品牌，国内商业银行如何发挥本土经营优势与其抗争？我认为，回归消费者需求，挖掘自身具有优势的竞争力产品，打造“个性化”品牌，俘获客户的忠诚，国内商业银行定可在信用卡战场上所向披靡。切合细分人群需求的差异化产品是塑造“个性化”品牌的前提。不同细分市场的消费者有着不同的行业属性和生活形态等等，决定了其在信用卡消费上的差异化需求。商业银行要敏锐地深度洞察各自细分人群的需求，开发适合他们的差异化信用卡产品。目前，少部分商业银行已经走在其他银行之前，开始走向差异化，个性的信用卡产品之路。如中信银行，其推出的针对年轻时尚女性的中信魔力信用卡就在卡版技术和增值服务上体现出了创新亮点。品牌是需要积累的。塑造“个性化”的信用卡品牌，要在品牌的每次广告，赞助，促销，公关，事件营销等一系列的整合传播活动中，展现与细分人群个性相符合的品牌个性，形成品牌与消费者的互动，塑造独具特色的个性化品牌魅力。3.3.3 中国信用卡支付方式的创新iResearch艾瑞市场咨询根据来自ACNielsen的数据显示，全球网上购物者主要的支付方式为信用卡支付、银行转帐、货到付款、PayPal支付、借记卡支付，分别有59%、23%、13%、12%和11%的网上购物者表示使用上述支付方法。图1， 全球网上购物者主要支付方式注：资料来自iResearch艾瑞市场咨询信用卡支付成为全球消费者的宠儿。使用信用卡作为支付方式，高效便捷，可以减轻现金货币流通量，简化收款手续，并用可以用于存取现金，十分灵活方便。随着信用卡使用在我们日常生活中渗透，支付方式也发生了重要的改变。除了传统的POS机刷卡外，手机支付，网络支付，芯片卡，非接触式支付等支付方式的创新，亦会为消费者带来更大的方便;银行亦因为支付方式的改变与增多而提高效益和节省了更多的资源。信用卡在中国快速发展也是这两年的事，但竞争已经很激烈。当前，业界对信用卡市场营销的关注更多放在价格战，促销战和广告战上，但这也是信用卡竞争初期必经的一个阶段。但是，要在未来的信用卡市场竞争中取胜，产品创新和优质服务才是根本。当然，目前国内信用卡产品的创新和服务工作还只是起步。先说服务，虽然国内各大银行纷纷建立自己的客户服务中心，但是服务时间短，服务内容单一，服务弹性小，服务中心的功能没有完全发挥，更远没有达到以“以客户为中心”的服务标准。与外资银行相比，国内商业银行的信用卡专业化服务程度还存在很大差距。产品方面，“拿来主义”比较多，自主创新少。而所有这些不足，都有待我们在未来的工作中继续努力，加以改进。4 借鉴国外经验，进一步推动中国信用卡市场的发展 不同的经济规模，市场规模的国家和地区的产业发展模式各不相同，经济环境和人口环境相近的国家和地区，也会由于产业发展目标，产业要素构成和市场开发程序不同而呈现不同的产业发展模式，从而带来不同的产业发展结果。表3, 不同地区信用卡产业发展结果比较美国香港地区台湾地区韩国日本法国发展模式市场主导,输出型市场主导,输入型混合,输入型政府主导,输入型混合型,输出型市场主导,输入型产业成长期(年)662626235651产业结果全球最大的产业标准,发卡品牌,数据处理和发卡产品供应国全球开放度最高,外资发卡品牌为主,竞争激烈的地区全球信用IT应用最成熟,产业分工最精细,岛内发卡品牌为主全球最大的信用卡电信服务生产和应用大国拥有部分产业标准和全球第四大收单品牌全球最大的IC卡,POS机,ATM机生产国及其专利法拥有国无论哪种模式，都是一国或一个地区社会经济政治条件的必然产物，把一国或一地区的信用卡产业发展模式简单套用到其他国家注定是不现实，也是不可能的。中国应该根据自己的国情，借鉴外国经验，摸索出一套属于自己的信用卡产业发展模式。4.1 充分发挥政府和市场机制的作用韩国是政府主导型产业。政府发挥主导作用利于实现产业规模的迅速扩大，但也容易忽视市场机制的作用导致粗放经营严重，产业风险大而效益低。香港纯粹市场竞争机制下的产业模式也不利于保护本港企业，导致香港企业规模小而竞争能力低。所以，纯粹的政府配置资源和纯粹的市场配置资源方式各有利弊，必须有效兼顾政府和市场的力量。在政府主导下充分发挥市场机制作用，积极创造独立核算的产业主体和公开公平竞争的环境和机制，实现信用卡产业资源的合理配置和使用，实现产业规模、质量和效益的同步发展。4.2 扩大发卡领域 在美国和日本，不仅银行可以发卡，石油公司、零售商、旅游娱乐公司和制造企业都可以独立或合作发行信用卡，并创造了可观的利润。中国地大物博，制造业发达，知名企业也众多，如果能够制定一套机制，允许一部分有能力的企业成为发卡机构，可以形成一个更具竞争力的信用卡发展环境；而且，也能改善信用卡受理环境覆盖面小，区域发展不平衡的局面。4.3 建立健全的社会信用体系美国建立了完备的信用体系，没有信用卡几乎寸步难行。任何信用污点都将受到惩罚，因而美国信用卡持卡人的违约率低，产业风险低。韩国在没有建立资信体系的情况下大力发展信用卡产业，发展了大量低信用高风险客户，带来很大的产业风险。因此，在我国信用卡产业发展初期，必须尽快建立全国统一的包括持卡人、商户等各方主体在内的、由正反面信息组成的、有约束力的社会资信体系。5 结论我国信用卡市场才刚刚举起，面临着WTO开放国内市场的紧迫环境。我国的信用卡市场与成熟的信用卡市场还有相当一段差距，但却同成熟的信用卡市场一样经历着从传统模式到新兴模式的转变，这是机遇也是挑战，需要所有参与主体明确自身的定位、作出符合市场运行机制的决策从而推动市场的发展。致 谢 在此衷心感谢满一兴老师对我毕业论文写作的悉心指导.从一开始,老师不但在论文写作上给予我最大的支持与帮助,还教会我不少的人生道理.让我受益匪浅.过去在我大学课程的学习中,满一兴老师由浅入深的授课方式也让我很好地吸取知识和掌握了更好的学习方法,促进我在求学路上不断前进. 完成毕业论文并不是一件容易的事情,在论文的撰写过程中,我遇到不少困难.为找工作在各个城市奔走,因此也不能专心地进行论文的写作.论文得以完成,要感谢所有关心和支持的人.尤其感谢满一兴老师.从论文的选题到论文的最终完成,满老师一直给予我耐心的指导和中肯的建议,细心地帮助我对论文的内容进行修改.在此,再一次表示诚挚的感谢.此外,在论文的写作之中,我借鉴了许多专家学者的著作,在这是一同表示感谢. 感谢在我学习期间给我诸多教诲和帮助的经济管理学院各位老师. 感谢和我一起生活了四年室友,是你们让我们的寝室充满快乐与温馨.”君子和而不同”,我们正是如此!愿我们以后的人生都可以充实和快乐! 感谢我的同窗,谢谢你们给予的帮助! 感谢我的父母!没有你们,就不会有今天的我!我一直感恩,感恩于能作为你们的女儿. 今后,我会继续努力,好好工作!好好学习!好好生活!参 考 文 献王二飞.2007年1月.回归消费者走“个性化”品牌之路，品牌关注,60-61邓海蓝.2004年12月.基于产品创新的服务是赢得信用卡市场的根本，改革与战略,8-9邓超明.2007年1月.创意信用卡营销致胜之道，品牌关注,62-63张保军.2007年2月.银行卡业务创新的深度思考，中国信用卡,36-40姜大伟.2007年1月.中国信用卡市场将持续走高，中国信用卡,31徐兆畅.2006年2月.我国信用卡业务中的服务创新,虞月君.2004年8月.中国信用卡产业发展模式研究，中国金融出版社.Innovation of China Credit Card MarketSu Yanfen(College of Economics and Management, South China Agricultural University Guangzhou 510642,China)Abstract: Credit card is advanced configuration of currency.Since1979, credit card became more and more important in the society life. For the nonce, the credit