YHSC_SYSWARE.KE知识工程_用户使用手册.docx

最终用户许可协议SYSWARE.KE知识工程产品用户使用手册北京索为高科系统技术有限公司- 1 -目录目 录1 登录12 “企业知识管理”应用22.1 知识分类目录维护32.1.1 概述32.1.2 功能与操作42.2 企业知识采集62.3 多维度视图配置72.4 企业知识中心72.4.1 概述72.4.2 知识条目列表82.4.3 功能与操作82.5 知识统计分析282.5.1 用户贡献度统计282.5.2 用户审核工作量统计282.5.3 知识排行榜283 统一搜索283.1 概述283.2 功能与操作293.2.1 搜索关键词输入293.2.2 搜索过滤条件设置293.2.3 搜索结果列表303.2.4 知识在线浏览323.2.5 知识的下载333.2.6 知识的收藏343.2.7 知识的申请借阅364 我的知识384.1 我的知识首页384.1.1 概述384.1.2 功能与操作394.2 创建的知识464.2.1 概述464.2.2 知识条目列表464.2.3 功能与操作464.3 收藏的知识574.3.1 概述574.3.2 知识条目列表574.3.3 功能与操作584.4 借阅的知识594.4.1 概述594.4.2 知识条目列表604.4.3 功能与操作605 知识审签机制625.1 知识入库审签625.1.1 知识入库流程定义625.1.2 知识入库审核645.2 知识借阅审签665.2.1 知识借阅流程定义665.2.2 知识借阅审核676 知识集成应用686.1 IDE客户端产生新知识686.2 知识推送至IDE客户端686.2.1 概述686.2.2 功能与操作686.3 知识推送至P2M任务68北京索为高科系统技术有限公司2SYSWARE.KE用户使用手册1 登录用户通过配置好的Web地址登陆SYSWARE集成设计平台，输入用户名和密码，点击【登陆】即可完成系统登录操作。图 1 Web端登陆界面登录后，进入Web端门户页面，如图 2所示：图 2 门户首页2 “企业知识管理”应用“企业知识管理”应用，主要由企业级及各部门知识管理员使用，主要包括以下功能模块：n 企业知识分类目录维护；n 企业知识采集；n 企业知识多维度视图配置；n 各部门知识维护管理：知识内容初始化、知识入库、知识借阅审核；用户通过门户访问“企业知识管理”应用，如图 3所示：图 3 访问“企业知识管理”应用2.1 知识分类目录维护2.1.1 概述企业知识管理员进入“系统配置企业知识分类目录维护”页面，可进行企业知识分类目录树的维护，支持分类目录的增删改操作，支持分类树的导入导出功能。为了辅助企业快速搭建知识分类目录，系统内置了一系列分类模板可供调用。图 4 知识分类目录定义2.1.2 功能与操作2.1.2.1 新建左侧选中分类目录上的某节点，点击上方的“新建”按钮，则可以为选中的节点添加子分类节点，如图 5图 6所示：图 5 新建分类图 6 输入分类信息新建分类信息输入完毕后，点击上方的“保存”按钮。图 7 保存分类2.1.2.2 编辑选中左侧分类目录树上的某分类节点，右侧可编辑该分类节点，操作方式与新建类似，这里不再重复描述。2.1.2.3 删除选中左侧分类目录树上的某分类节点，点击上方的“删除”按钮，则可删除该分类节点，如图 8所示：图 8 删除分类点击“删除”后，系统弹出确认消息框，如图 9所示，一旦确定，则确认删除该分类节点。图 9 确认删除分类2.1.2.4 导入本版本暂不支持分类树导入功能。2.1.2.5 导出本版本暂不支持分类树导出功能。2.2 企业知识采集在本版本中，能够实现对IDE流程、研发协作流程库中的流程类知识的自动采集，但目前暂不提供配置工具。在企业知识中心，可查看到IDE操作流程类的知识，可查看该流程知识的详情，如图 10所示：图 10 IDE专业流程类知识2.3 多维度视图配置本版本暂不提供配置工具。2.4 企业知识中心2.4.1 概述企业内的知识，大致可以分为以下几类：n 文档类知识：包括从外部获取的文献、论文、期刊、专利、情报等内容，也包括企业内部型号/产品研制过程中产生的研试记录、技术方案、设计报告、设计模型、工程图样（机械图、电气图）、实验数据、试验结果、检测报告、操作手册、计算机源程序、说明书和技术文档等；n 业务系统（数据库）中存储的结构化知识：如标准规范库、标准件库、工艺方法库、材料库等；n 流程类知识：包括跨专业跨部门协作类流程，以及专业设计仿真流程两类，是企业所有人、工具、数据、知识的有机有序的集合，企业研发流程是搬不来也复制不来的，可以考察、学习、借鉴，但最终需要在企业内部梳理、沉淀，并需要在过程中不断进行流程改进；n 经验类知识：经常是未被明确表述的知识，例如我们在做某事的时候所拥有的知识，包括技能、经验、诀窍、直觉、洞察力、组织文化等。这类知识，主要跟人的经验，尤其是专家的经验有关。需要有意识地挖掘，使得隐性知识显性化。这些不同类型的知识，特别是前三类知识，可能来源于不同的物理系统，因此，在企业内需构建一个企业级的知识中心，对不同来源不同类型的知识进行统一标引，以支撑面向企业级知识中心的各项知识应用，如统一知识搜索、知识推送等。用户进入“企业知识管理”应用后，默认进入企业知识中心，如图 11所示：图 11 企业知识中心2.4.2 知识条目列表知识条目的属性包括：标题、类型、关键字、摘要、所属分类、所属部门、密级、所属阶段、所属专业等，而知识条目列表仅展示知识条目的一些通用属性，如图 12所示：图 12 知识条目列表2.4.3 功能与操作2.4.3.1 新增点击知识条目列表上方的“新增”按钮（如图 13）：图 13 新增知识操作则系统切换至新建知识页面，如图 14所示：图 14 新增知识页面2.4.3.1.1 填写标题在标题输入框中，输入知识标题，如图 15所示：图 15 填写标题2.4.3.1.2 编写正文内容在正文区域的富文本编辑框中，输入知识正文内容，支持文字+图片内容的导入。图 16 编写正文内容富文本编辑框中功能按钮包括：n 粗体：将正文区选中文字的字体标粗；n 斜体：将正文区选中文字的字体置为斜体；n 下划线：将正文区选中文字的字体标识下划线；n 居左：将正文区选中文字及图片居左；n 居中：将正文区选中文字及图片居中；n 居右：将正文区选中文字及图片居右；n 添加图片：在正文区添加图片；图 17 上传图片图 18 上传图片对话框n 字体设置：设置正文区选中文字的字体；n 字体大小设置：设置正文区选中文字的字体大小；n 字体颜色设置：设置正文区选中文字的字体颜色；n 字体底色设置：设置正文区选中文字的字体底色；n 切换至全屏编写模式；图 19 切换至全屏编写模式2.4.3.1.3 上传概述图片支持为知识条目上传一张图片，如图 19所示：图 20 上传概述图点击图片，则弹出上传图片的对话框，可选择本地图片文件上传，如图 21所示：图 21 选择图片2.4.3.1.4 定义知识条目摘要和关键词对于笔记类知识，用户可自行输入知识条目摘要和关键字，如所示：图 22 定义摘要和关键词另外，系统也提供根据正文内容自动抽取摘要和关键词的功能，用户在输入正文内容之后，可在概述区点击“生成”按钮，则系统自动生成知识条目摘要、关键字和知识所属分类，如图 23所示：图 23 根据正文内容自动生成关键词和摘要2.4.3.1.5 定义知识条目属性在属性区，点击“展开”，可展开知识条目属性区，用户可设置知识条目相关属性，如图 24所示：图 24 属性区这里，需要设置的知识条目属性包括：n 作者：不是必填项，可设置如论文类知识的实际作者；n 所属分类：知识条目所属的分类目录；n 密级：知识的密级；n 可见范围：知识的可见范围，可按照部门设置知识是否对其可见；n 所属阶段：不是必填项，如果该知识是从项目中获取来的，或与项目研发进行相关，则可在这里设置知识的所属阶段；n 所属专业：不是必填项，可设置知识的所属专业；2.4.3.1.6 上传知识相关附件最后，如果该知识条目需要上传附件，可在附件区点击“请选择附件”按钮，如图 25所示：图 25 上传附件2.4.3.1.7 保存知识相关内容输入完毕后，点击“保存”按钮：图 26 保存可将该知识保存至企业知识中心，这时候，这条知识的状态还是“未入库”状态，如图 27所示：图 27 保存成功2.4.3.2 上传文档“上传文档”操作，用于上传文档类知识至企业知识中心，支持批量上传。点击知识列表上方的“上传”按钮，如图 28所示：图 28 上传点击“上传”按钮后，系统切换至上传文档页面，如图 29所示：图 29 上传文档2.4.3.2.1 上传文档点击左上方的“请选择文档”按钮，可从本地选择文档上传，支持多个文件听哦你是上传，如图 30所示：图 30 批量上传文档2.4.3.2.2 属性设置在上传文档页面的右侧，可批量设置当前上传的文档类知识的知识条目属性：n 作者：批量设置文档作者；n 密级：必填项，批量设置文档密级；n 所属分类：批量设置当前上传的文档的密级，如图 31所示：图 31 密级属性设置n 所属分类：必填项，批量设置当前上传的文档的所属分类，如图 32所示。所属分类也支持由系统自动根据文档内容进行处理后自动抽取，如所示。图 32 所属分类属性设置图 33 自动分类功能n 可见范围：批量设置当前上传的文档类知识的查看权限，目前可见范围设置只支持按部门设置查看权限，如所示：图 34 可见范围设置n 所属阶段：非必填项，可选填知识条目所属阶段；n 所属专业：非必填项，可选填知识条目所属专业；2.4.3.2.3 处理选项设置针对上传的文档，提供处理选项设置模块，如图 35所示：图 35 处理选项设置目前只支持“是否解压缩文件”选项设置，若左侧上传的是压缩包文件，如果勾选了“解压缩文件”选项，则系统会自动将压缩包进行解压，获得压缩包中的文件并批量上传文件至企业知识中心，也就是说，如果不勾选“解压缩文件”选项，则系统将上传的压缩包文件处理成一个知识条目，如果勾选“解压缩文件”选项，则压缩包中有多少个文件，则系统即生成多少个文档类知识条目。2.4.3.2.4 保存点击左上方菜单栏中的“保存”按钮（如图 36所示），则系统返回至企业知识中心知识条目列表，如图 37所示，已经将上传的文档处理成文档类知识条目，并能够根据文档的后缀名自动生成知识条目类型。图 36图 37 上传成功2.4.3.3 编辑选中知识列表中的知识条目，点击列表上方的“编辑”按钮，可编辑知识条目的属性，如图 38所示：图 38 编辑针对文档、流程类知识条目，点击“编辑”按钮后，系统切换至编辑页面，如图 39图 40所示，可编辑文档类知识的标题、关键词、摘要、属性，不可编辑文档内容。图 39 编辑文档类知识图 40 编辑文档类知识针对笔记类知识条目，点击编辑按钮，系统切换至编辑页面，如图 41所示，可编辑文档类知识的标题、关键词、摘要、属性，也可编辑正文内容。图 41 编辑笔记类知识2.4.3.4 删除选中知识列表中的知识条目，点击列表上方的“删除”按钮，可删除选中的知识条目，如图 42所示：图 42 删除知识条目点击“删除”按钮后，系统弹出确认提示框，如图 43所示，点击“确定”，则系统删除选中的知识条目。图 43 确认提示框删除知识条目，支持批量删除。图 44 批量删除2.4.3.5 入库选中知识列表中的“未入库”状态的知识条目，点击列表上方的“入库”按钮，可将该知识入库，支持批量入库操作，如图 45所示：图 45 入库操作点击“入库”按钮后，系统弹出确认提示框，如图 46所示，点击“确定”，则系统将选中的知识条目入库。图 46 确认入库？知识入库后，知识条目的状态被置为“已入库”状态，如图 47所示：图 47 知识已入库2.4.3.6 查看点击知识列表中，某条知识条目的标题列，可查看或编辑该知识条目的详情，如图 48所示：图 48 点击知识标题查看详情2.5 知识统计分析2.5.1 用户贡献度统计2.5.2 用户审核工作量统计2.5.3 知识排行榜3 统一搜索3.1 概述企业知识形式多样、数量庞大，且一般为分布式存储，缺乏统一的管理、有效的组织和索引，这个问题首先通过“企业知识中心”模块得到解决，继而，面向“企业知识中心”的统一搜索功能模块，能够实现对企业知识中心下统一管理的各种类型、各种来源的知识的统一搜索，解决难检索、难查询的问题。用户可通过门户页面快速访问“统一搜索”功能模块，如图 49所示：图 49 统一搜索3.2 功能与操作3.2.1 搜索关键词输入在搜索输入框中，输入需要搜索的关键词，如图 50所示：图 50 搜索关键词输入3.2.2 搜索过滤条件设置支持根据知识的属性进行过滤条件设置。3.2.2.1 根据分类过滤点击关键字输入框左侧的“全部分类”，可根据分类进行过滤，如图 51所示：图 51 根据分类过滤在分类树选择分类节点，系统默认遵循以下规则：n 选择了父节点，则默认会将该父节点下所有子节点也进行搜索；n 选择了子节点，则无法选择父节点，父节点的复选框会置灰；3.2.2.2 根据类型过滤在关键字输入框的上方，可根据知识的类型进行过滤，如图 52所示：图 52 根据类型过滤3.2.2.3 根据其他属性过滤在关键字输入框的右侧，点击“更多属性过滤”，可根据知识的其他属性进行过滤，如图 53所示：图 53 根据更多属性过滤3.2.3 搜索结果列表输入的关键词及过滤条件的设置完成后，点击“搜索”按钮，则在搜索页面下方显示搜索结果列表，可高亮红色显示知识条目中的搜索关键词，如图 54所示：图 54 搜索结果列表搜索结果列表，可分页显示查询结果，每页默认显示10条，如所示：图 55 分页显示搜索结果列表，显示知识条目的标题、类型、关键字、摘要、下载次数、作者、创建日期，如图 56所示：图 56 搜索结果显示内容3.2.4 知识在线浏览点击搜索结果列表中的知识条目，可访问该知识条目详情，如所示：系统支持对Word、PPT、PDf、Excel、图片等不同格式文件的在线浏览，如所示：图 57 Pdf文档在线浏览系统支持对研发流程模板、IDE流程模板类知识进行在线浏览，如图 58所示：图 58 流程类知识在线浏览3.2.5 知识的下载在知识详情页面的右上角，点击“下载”按钮，可实现对知识的下载，如图 59所示：图 59 下载3.2.6 知识的收藏在知识详情页面的右上角，点击“收藏”按钮，可将该知识收藏至个人知识空间，如图 60所示：图 60 收藏收藏成功后，在“我的知识我收藏的知识”中可直接查看该知识，如图 61所示：图 61 我的收藏可直接查看收藏的知识3.2.7 知识的申请借阅若用户不具备对当前打开的知识条目的查看权限，则该知识的正文浏览区置灰，如图 63所示：图 62 搜索结果图 63 查看详情系统提供借阅机制，可实现在一定时期范围内赋予用户权限浏览知识，用户需要申请借阅，经审核通过后才可在一定时间范围内查阅该知识。在知识详情页面的右上角，点击“借阅”按钮，申请借阅，申请借阅表单需填写借阅时间及借阅原因，如所示：图 64 申请借阅点击确定后，借阅申请提交完成，刷新该知识详情页面，则“借阅”按钮已灰显，如所示：图 65 借阅已灰显需根据特定的借阅审核流程进行审核，当前用户可在“我的知识借阅的知识”中，查看借阅的状态，如图 66所示：图 66 借阅申请后若借阅审核流程通过后，则在借阅状态列中显示剩余的天数，如图 67所示：图 67 审核通过后若借阅审核不通过，则借阅状态被置为“被驳回”。4 我的知识4.1 我的知识首页4.1.1 概述系统提供个人知识管理维护相关功能，支持个人知识的快速创建和发布（发布至企业知识中心），支持将企业知识中心的知识收藏至个人知识，支持用户间知识的共享。用户通过门户访问“我的知识”，如图 68所示：图 68 我的知识个人知识门户主要包括以下功能：n 查看个人最新知识列表n 访问“创建的知识”列表n 访问“收藏的知识”列表n 访问“借阅的知识”列表n 快速新建笔记类知识至个人知识空间n 快速上传文档类知识至个人知识空间n 查看企业知识资源数量4.1.2 功能与操作4.1.2.1 个人最新知识列表个人最新知识列表主要按照时间倒序显示个人创建的知识、收藏的知识及借阅的知识，点击个人最新知识列表中的知识，可浏览知识详情。4.1.2.2 企业知识资源数量用户进入个人知识门户，可知晓目前企业知识中心已正式收入库的知识条目总数目，如图 69所示：图 69 海量知识总数目4.1.2.3 “新建知识”快速入口用户进入个人知识门户，可点击页面右侧的“新建知识”按钮（如图 72所示），用户快速创建笔记类知识，方便用户将经验类隐形知识快速的沉淀下来。图 70 新建知识点击“新建知识”按钮后，系统切换至“新建知识”页面，如图 71所示：图 71 创建新知识新建个人笔记类知识，与在企业知识中心新建知识功能保持一致，包括以下内容：n 输入知识条目名称：n 知识正文内容编辑n 知识属性定义n 知识摘要及关键字定义：支持自定义和根据正文内容自动抽取两种方式；4.1.2.4 “上传文档”快速入口用户进入个人知识门户，可点击页面右侧的“上传文档”按钮（如图 72所示），用户快速创建笔记类知识，方便用户将经验类隐形知识快速的沉淀下来。图 72 上传文档点击“上传”按钮后，系统切换至“上传文档”页面，如图 73所示：图 73 创建新知识上传文档至个人知识空间，与在企业知识中心上传文档类知识的功能保持一致，包括以下内容：n 上传文档，支持批量n 知识属性设置n 文档处理选项设置n 知识摘要及关键字自动抽取；4.1.2.5 “创建的知识”快速入口用户点击右侧的“创建的知识”链接，可进入“创建的知识”页面，如图 74所示：图 74 “创建的知识”访问入口4.1.2.6 “收藏的知识”快速入口用户点击右侧的“收藏的知识”链接，可进入“收藏的知识”页面，如图 75所示：图 75“收藏的知识”访问入口4.1.2.7 “借阅的知识”快速入口用户点击右侧的“借阅的知识”链接，可进入“借阅的知识”页面，如图 76所示：图 76 “借阅的知识”访问入口4.2 创建的知识4.2.1 概述用户创建的各种类型的知识，均可在“创建的知识”进行统一管理。目前，在创建的知识中，主要包含笔记类知识和文档类知识。4.2.2 知识条目列表“创建的知识”列表中，默认显示标题、关键字、摘要、创建时间等列，如图 77所示：图 77 “我创建的知识”列表4.2.3 功能与操作4.2.3.1 新建与在我的知识首页中“新建知识”的功能完全一致，这里不再赘述。新建的知识在“创建的知识”列表中显示，初始状态为“未发布”。4.2.3.2 上传与在我的知识首页中“上传文档”的功能完全一致，这里不再赘述。新上传的文档类知识在“创建的知识”列表中显示，初始状态为“未发布”。图 78 “未发布”状态4.2.3.3 编辑在“创建的知识”列表中，选中知识，点击上方的“编辑”按钮，可对该知识进行编辑，如图 79所示：图 79 编辑针对文档、流程类知识条目，点击“编辑”按钮后，系统切换至编辑页面，如图 80图 81所示，可编辑文档类知识的标题、关键词、摘要、属性，不可编辑文档内容。图 80 编辑文档类个人知识图 81 编辑文档类个人知识针对笔记类知识条目，点击编辑按钮，系统切换至编辑页面，如图 82图 83所示，可编辑文档类知识的标题、关键词、摘要、属性，也可编辑正文内容。图 82 编辑笔记类个人知识图 83 编辑笔记类个人知识4.2.3.4 查看在“创建的知识”列表中，点击知识条目的标题链接，可对该知识进行查看，如图 84所示：图 84 点击查看知识详情图 85 Pdf类知识在线浏览图 86 Word类知识的在线浏览图 87 PPT类知识的在线浏览图 88 笔记类知识查看4.2.3.5 删除在“创建的知识”列表中，选中知识，点击上方的“删除”按钮，可对该知识进行删除，如图 89所示：图 89 删除点击“删除”按钮后，系统弹出确认提示框，如所示，点击确定后则将选中知识条目从“我创建的知识”列表中删除。图 90 确认删除4.2.3.6 发布在“创建的知识”列表中，选中一条状态为“未发布”的知识，点击上方的“发布”按钮，可对该知识进行发布，将其发布至企业知识中心，如图 91所示：图 91 发布知识至企业知识中心点击“发布”按钮后，系统弹出确认提示框，如图 92所示：图 92 确认发布点击“确定”后，该知识条目的状态被置为“审核中”，如图 93。图 93 发布后个人发布至企业知识中心的知识，需要经过特定的知识入库流程审核通过后正式进入企业知识中心。若审核通过，则状态被置为“已入库”，若审核不通过，则状态被置为“已驳回”。4.3 收藏的知识4.3.1 概述用户通过查阅企业知识中心的知识，可对知识条目执行“收藏”操作，将其收藏之个人知识空间，方便知识的快速查阅。4.3.2 知识条目列表“收藏的知识”列表中，默认显示标题、关键字、摘要、创建时间等列，如图 94所示：图 94 收藏的知识列表4.3.3 功能与操作4.3.3.1 查看在“收藏的知识”列表中，点击知识条目的标题链接，可对该知识进行查看，如图 95所示：图 95 查看知识详情4.3.3.2 取消收藏在“收藏的知识”列表中，选中知识，点击上方的“取消收藏”按钮，则可将该知识从收藏的知识列表中删除，如图 96所示：图 96 4.4 借阅的知识4.4.1 概述用户对不具有查看权限的知识，填写借阅申请单后，可在“借阅的知识”列表中统一查看，如图 97所示：图 97 我的借阅4.4.2 知识条目列表“借阅的知识”列表中，默认显示标题、借阅状态、借阅时间、借阅详情查看等列，如图 98所示：图 98 借阅的知识列表4.4.3 功能与操作4.4.3.1 编辑针对“已驳回”或“已撤销”状态的借阅申请，可执行编辑操作，编辑完成后可点击列表上方的“重新申请”，重新发起新的借阅申请。4.4.3.2 重新申请针对“已驳回”或“已撤销”状态的借阅申请，编辑后，可点击列表上方的“重新申请”，重新发起新的借阅申请。图 99 重新申请4.4.3.3 申请续借针对“已过期”状态的借阅申请，编辑后，可点击列表上方的“申请续接”，重新发起新的借阅申请。4.4.3.4 撤销申请针对“审核中”状态的借阅申请，可点击列表上方的“撤销申请”，撤销该借阅申请。图 100 撤销申请撤销申请成功后，该借阅申请的状态变为“已撤销”，如图 101所示：图 101 撤销后5 知识审签机制5.1 知识入库审签5.1.1 知识入库流程定义个人知识发布至企业知识中心，需要经过特定的知识入库流程审核通过后才正式入库，系统提供知识入库流程自定义功能，支持企业根据自身的需要定义符合企业内部规范的知识入库审核流程。知识入库审核流程定义，通过门