全国锁具行业发展现状及前景展望.docx

我国锁具行业发展现状及前景展望王宇辉 吕基英 李明福 从上世纪八十年代算起，到2010年的三十多年以来，我国五金制品行业发展迅速，年产销规模超过1万亿元，连续保持两位数的增长。“十二五”期间，增幅虽有所回落，但仍高于全国平均水平2-3个百分点。2015年，全行业完成出口交货值1037.61亿美元，进出口总额达到1253.56亿美元，成为拉动我国经济增长的一支重要力量。 锁具既是一个传统的五金行业，也是一个集声、光、电、生物技术等于一体的朝阳产业。经过长期不懈努力，特别是改革开放以来，锁具行业一直保持着健康、快速的发展势头，产销量、出口量年均增速超过20%，中国已经发展成为全球最大的锁具生产国、出口国和消费国。作为中国五金制品行业11个产品分会之一，与建筑五金、工具五金、日用五金等大行业不同，锁具分会单纯由锁具制造厂商组成，产销规模在11个产品分会中位居第六。目前，全国锁具行业生产厂家总量超过5000家，其中年产值500万元以上的规模企业约2000家，年产各类锁具30亿把（套），年销售额1200亿元，其中出口约占40%左右。 据中国五金制品协会统计，2015年，全国锁具行业完成出口交货值72.83亿美元，同比增长8.35%，比上年增幅回落了7.07个百分点。这也是近三十年来增幅第一次跌破两位数。全年进出口总额79.18亿美元，同比增长6.5%。见表一表一、“十二五”期间全国锁具行业进出口额统计单位：亿美元年度出口额增幅%进口额增幅%进出口合计增幅%201147.47 5.84 53.31 201252.29 10.15 5.93 1.56 58.22 9.21 201358.25 11.42 6.44 8.77 64.69 11.11 201467.23 15.42 7.12 10.47 74.35 14.93 201572.83 8.35 6.35 -10.81 79.18 6.50 注：统计-中国五金制品协会；数据来源-海关总署 从锁具行业占全国五金制品行业进出口额的比重来看，2011-2015的五年间，呈逐年上升趋势。其中出口：由2011年占全行业的6.37%，上升到2015年的7.02%，提升了0.65个百分点；进出口总额：由2011年占全行业的5.60%，上升到2015年6.32%，提升了0.72个百分点。见表二表二、“十二五”期间锁具进出口占全国五金制品行业比重统计单位：亿美元年度全国锁具行业全国五金制品行业出口额进口额进出口合计出口额锁具占全行业比重%进口额锁具占全行业比重%进出口合计锁具占全行业比重%201147.47 5.84 53.31 745.42 6.37 206.18 2.83 951.60 5.60 201252.29 5.93 58.22 810.87 6.45 209.79 2.83 1020.66 5.70 201358.25 6.44 64.69 877.37 6.64 221.06 2.91 1098.43 5.89 201467.23 7.12 74.35 1008.35 6.67 234.91 3.03 1243.26 5.98 201572.83 6.35 79.18 1037.61 7.02 215.95 2.94 1253.56 6.32 注：统计-中国五金制品协会；数据来源-海关总署 我国虽是世界制锁业第一大国，但却不是制锁强国，锁具产品仍以普通机械锁为主，约占各类锁具产品总量的96%；剩下的是各种特殊锁，如各类车用锁、电子锁等。随着市场经济的大浪淘沙，国内市场格局也在不断发生变化。从地域分布来看，产业集群多集中在浙江、广东、江苏、山东、上海等沿海地区，其中浙江温州被誉为“中国锁都”。从产品结构上看，我国的制锁业还是停留在传统的普通锁具上，其产品仍属劳动密集型，缺乏技术含量，技术水平、产品质量和档次较低，也决定了最终附加值不高，在国际市场上除了价格低廉以外，缺乏核心竞争力。而且，国内企业不注重培育品牌，不注重自主研发，2000年以前高档锁具市场基本上被洋锁控制。进入二十一世纪以来，越来越多的业内人士已经开始认识到这一点，一部分企业已开始脱离低水平的价格战，开展新一轮的技术竞争。近几年随着住宅、汽车、中高档办公楼及酒店等支柱型产业的快速发展，以及国防、公安、金融、文保等系统对具有高防范性锁具产品需求的日益加强，中高档的电子智能锁具呈后来居上之势，需求量成几何式增长，这也带动了新兴生产厂家和外贸公司的发展。 自上世纪八十年代中后期，中国开始进口国外中高档锁具产品，随着我国经济整体水平的发展，近几年这种势头更为迅猛和强劲。2014年，全国锁具行业进口额7.12亿美元，达到历史峰值。2015年，虽然同比下降了10.81%，但进口额仍达到6.35亿美元。见表三表三、“十二五”期间锁具进口额统计单位：亿美元年度进口额增幅%20115.84 20125.93 1.56 20136.44 8.77 20147.12 10.47 20156.35 -10.81 注：统计-中国五金制品协会；数据来源-海关总署 放眼全球，国际市场对锁具的需求依然十分旺盛和强势，制锁巨头间兼并重组、向外扩张的步伐也在加快。拥有154年历史、世界安防设备供应商三巨头之一的瑞士KABA公司，年经营收入120亿瑞士法郎，约合795亿元人民币（2007年度数据）；瑞典的亚萨合莱（ASSAABLOY）公司，拥有全球4.6万名员工，其生产工厂和营销网络遍布世界各地，2015年实现经营收入680亿瑞典克朗，约合508亿元人民币；成立于1906年的美国品谱（Spectrum Brands）公司，2012年收购史丹利百得五金及家居事业集团（HHI）之后，当年实现经营收入42亿美元，约合274亿元人民币。目前国际上的知名锁具品牌和高端产品市场几乎都被欧美企业所控制。上世纪八九十年代开始，出于降低成本和市场扩张等因素考虑，加上受美国金融危机的影响，他们有意收缩在本土的产销量，而将生产基地转向亚洲。在这一过程中，中国成为这些国际锁具生产经营企业青睐的首选。随着我国经济的快速增长，不少国外制锁企业看好中国中高档锁具的巨大潜力，也急于向外转移，寻找新的发展途径和合作伙伴。但时至今日，国际市场中高档产品从核心技术到市场营销渠道，仍然被这些老牌的国际造锁巨头所把持。近几年来，锁具行业加快经济增长方式转变，加大改革创新力度，沉着应对国际市场的挑战，以市场为导向，选准切入点，将电子、生物识别、计算机技术等新技术、新材料、新工艺应用到锁具产品上，带动了包括传统锁具和新兴的各种电子智能锁具在内的安防产品新技术革命，产品结构也由传统的以挂锁、门锁为主，向多品种、多功能、多领域转变，越来越多具有自主知识产权的锁具品牌在国内外市场上产生了越来越大的影响，也催生出广东、山东、浙江、江苏等省区的锁具产业集群和品牌集群，锁具行业的发展展示出广阔的空间和巨大的潜力。 未来几年，我国锁具行业发展将呈现以下三个方面的趋势： 第一，电子智能锁成为锁具行业发展的大势所趋，传统锁具制造技术与各种新技术将更加融合，包括声、光、电、生物技术、计算机技术等，都将在锁具研发、生产、使用过程中有所体现，由此引发新的锁具产业新技术革命。在可预见的未来，锁具将成为安防领域的核心一环，而普通家居和办公场所也终将告别机械钥匙。 第二，国际间的兼并重组势不可挡，从表面上看，我国部分优秀制锁企业将成为国际制锁巨头青睐和追逐的对象，最终结果却是沦为他们的“羔羊”，一些优秀国内品牌将逐步退出市场。 第三，国内市场竞争进一步加剧，行业整体面临新一轮洗牌。规模和成本不再是市场竞争的主要因素，品牌和技术将成为企业成败生存的关键。经过市场的大浪淘沙，两极分化将更加严重，行业将会涌现一批新的领军企业，各种优质资源将越来越多地向这些领军企业集中，原来家庭作坊式的小微企业生存也会更加艰难。 第四，随着经济全球化的逐步深入，我国制锁企业与国际接轨的步伐将进一步加快，世界大家庭将进一步形成。伴随着国内企业走出去和国际化进程，锁具行业在标准制（修）订、产品检测认证等方面将更多地采用美欧等发达国家的标准、体系、规则，UL、CE等检测认证将成为走向国际市场的通行证，并逐步取代现行各国自成一体的多元化规则。对此，我国企业应有足够的认识，未雨绸缪，及早应对。 按照中国五金制品协会的规划，到“十三五”末，我国锁具行业进出口额将突破百亿美元，其中出口达到98亿美元。见表四表四、锁具行业“十三五”发展规划单位：亿美元年度出口额进口额进出口合计增幅%201676.25 8.08 84.33 6.50 201781.21 8.60 89.81 6.50 201886.49 9.16 95.65 6.50 201992.11 9