硕士学位论文-中国轮胎产业竞争力现状分析.doc

上海海事大学硕士学位论文 中国轮胎产业竞争力现状分析学校代码：10254密 级：论文编号：上海海事大学SHANGHAI MARITIME UNIVERSITY 硕士学位论文 MASTER DISSERTATION论文题目：中国轮胎产业竞争力现状分析学科专业： 产业经济学 作者姓名： 董丽 指导老师： 蒋志伟 完成日期： 二一年五月 论文独创性声明本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其他机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对研究的启发和所做的贡献均已在论文中作出了明确的声明并表示了谢意。 作者签名： 日期： 论文使用授权声明本人同意上海海事大学有关保留、使用学位论文的规定，即:学校有权保留送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以上网公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或者其他复制手段保留论文。保密的论文在解密后遵守此规定。 作者签名： 导师签名： 日期： 摘 要本文结合国内外研究成果，对我国轮胎产业如何提高竞争力进行了分析，一个产业的竞争力受多方因素影响，在立足于“波特钻石模型”理论，动态分析和静态分析方法的基础上，结合轮胎产业具有说服力的竞争力指标，详尽分析了中国的轮胎产业在国际上的地位，这不仅可为政府作为参考，使国家在宏观调控上采取更好的调控措施和手段，为中国轮胎企业引导方向，而且为中国本土轮胎企业提供了有价值的理论指导，意义重大。本文通过研究发现中国轮胎产业借汽车业近两年高速发展之契机，呈现出一派兴旺的景象，从国家统计局的数字看，我国已成为全球轮胎制造业大国，且随着技术水平的逐渐提升，中国轮胎行业还有较大增长空间，但在兴旺景象的背后，我国目前仍以传统的方式支撑该行业的发展，本土轮胎业总体在设备、技术、经营等方面与国外差距较大。因此，在国内市场日益国际化的今天，如何面对越来越激烈的市场竞争，是摆在中国轮胎业面前的一个十分重要的话题。本课题通过研究产业竞争力的理论，结合中国轮胎业发展情况，对我国轮胎业现状、国际轮胎业现状进行了全面对比剖析，并对影响轮胎行业发展的相关因素等大量信息进行归纳总结。在引言部分，介绍本文的背景与研究意义。正文共分五个章节，第一章介绍产业竞争力的一些基础理论；第二章从国际与国内两个方面介绍轮胎业的市场发展概况。第三章是利用波特的钻石模型分析中国轮胎业的竞争力，第四章选取了一定的轮胎产业竞争力指标，从静态和动态两个方面着手，论证中国轮胎产业的竞争力；第五章在总结分析完中国轮胎产业的竞争力之后，提出了中国轮胎业提升竞争力的对策。结束语部分，分析研究本文并展望未来。本文的独到之处是在中国轮胎业国际竞争力分析方法上，从产业竞争力的角度构建了产业国际竞争力指标体系，并采用动态和静态分析对中国轮胎业的竞争力进行研究。通过动态分析，可以看出中国轮胎业的竞争力变动趋势。通过静态分析，可以看出目前中国轮胎业在国际市场上的竞争力地位， 关键词：轮胎产业 ，竞争力 ，产业分析ABSTRACTThis paper is research ways to enhance our competitiveness analysis. Many factors can affect the competitiveness of an industry. This paper, which is based on the “Michael Porter diamond Model” and the convincing tire industry competitiveness index, analysis the status of Chinas tire industry among the international world. The great significance of this paper is it can not only provide the Government with better macro-control measures to guide the direction of the Chinese tire companies, but also can provide valuable theoretical guidance to Chinas domestic tire companies. From the National Bureau of Statistics, China has become the worlds largest tire manufacturing country and has much room to grow as improving of the technology level. But behind of the flourishing, China is still use of the traditional way to support the development of the industry. Overall, there is a big gap between foreign countries and domestic tire industry in equipment, technology and business operation.The introduction describes the background and significance of this paper. Full-text is divided into five chapters, the first chapter is devoted to the basic theory about the industrial competitiveness, the second chapter describes the market of international and domestic tire industry in two aspects, The third chapter is analysis the competitiveness of Chinas tire industry by using Porters Diamond model, the fourth chapter select a certain of tire industry competitiveness index which can demonstrate the competitiveness of Chinese tire industry from the static and dynamic aspects, the fifth chapter provide the measures of improving the international competitive. In conclusion, summarize the useful of this paper and expect the future. Innovation of this paper is use of a different method, and the method adopts two points of view which includes dynamic and static aspects to analysis the competitiveness of China tire industry in the world. Dong Li (Industrial Economics) Directed by Jiang zhi weiKEYWORDS: tire industry, competitiveness, industrial analysis目 录引言1第一章 有关产业竞争力的理论综述5第一节 产业竞争力内涵5第二节 产业竞争力理论基础5第三节 产业竞争力成因理论6第二章 国内外轮胎产业发展概况10第一节 国际轮胎市场状况分析10第二节 国内轮胎市场状况分析12第三章 基于波特“钻石理论”模型的中国轮胎产业分析15第一节 生产要素分析15第二节 需求市场分析16第三节 关联行业发展及影响分析16第四节 企业战略、结构和同业竞争22第五节 机会影响分析26第六节 政府影响分析27第七节 本章小结28第四章 中国轮胎产业国际竞争力态势分析29第一节 中国轮胎产业国际竞争力指标体系的构建29第二节中国轮胎产业国际竞争力的度量32第三节 本章小结37第五章 提升中国轮胎产业竞争力的对策39第一节 出台有利于产业竞争力的政策39第二节 轮胎行业整合迫在眉睫40第三节 加快生产要素的建设41第四节 向“低碳经济、绿色制造”方向发展。41结束语43致谢43参考文献44附表47引言一 本文选题背景及研究意义（一）本文选题背景轮胎作为汽车构成的主要零部件，在交通运输业和汽车工业的发展中起着重要的作用。随着交通运输业和汽车工业的发展，世界整个市场对不但对轮胎需求总量很大，而且性能要求也越来越高。尤其是中国改革开放并加入WTO以后，中国轮胎业能否在世界市场中获得一席之地是整个轮胎行业面临的重大问题。因为现在国外轮胎业采取一系列方式如下：1.国外轮胎业投资从谨慎转向大胆；2.国外轮胎产品从单一式转向系列化，以求全面提高市场覆盖率；3.国外轮胎品牌已经加大在中国的竞争态势，逐渐占据中国轮胎的高端市场和配套市场。而我国轮胎业面临着重重压力，首先，成本上升；中国由于地理环境缺乏生产轮胎的原料天然橡胶，而如今天然橡胶价格见长而导致成本上升。其次，中国轮胎产能的结构性过剩导致提价困难。第三，由于贸易性壁垒致使中国出口的严重受阻。因此中国轮胎业将要面临残酷的“重新洗牌”，故而在日益国际化的国内市场中，如何充分利用国内现有的一切可利用资源，根据国情建立并提高企业核心竞争力，参与国际竞争，并在竞争中求发展，己成为我国轮胎业生死存亡的重大问题（二） 本文研究意义本论文通过研究产业竞争力的理论，并结合中国近年来轮胎业发展情况，对中国轮胎业的竞争力作了深层次的探讨，本文希望通过波特钻石理论模型，并用定性定量分析相结合的方法，对目前中国轮胎产业的市场占有率，贸易竞争力指数和现实性竞争优势指数做透彻的分析，最终全面系统的了解中国轮胎产业竞争力现状，这对中国轮胎产业提高在国际市场中的竞争力具有重大意义。首先，从微观来说，本文对中国的轮胎企业提供了有价值的理论指导。其次，从宏观来说，本文可为政府作为参考，使国家在宏观调控上为中国轮胎企业引导方向。采取更好的调控措施和手段。总之，本文不论是对站在国家宏观调控层面上的政府，还是对在微观层面上的企业，都具备很有价值的理论指导意义。二 国内外相关领域研究综述 （一）国外对产业国际竞争力的研究美国是最早展开国际竞争力研究的国家之一最初，他们是在国家层次上谈论和分析国家竞争力的。美国工程研究院在国际竞争能力的技术发展的研究报告中写道:“一个国家的国际竞争力就是该国生产和提供能够经得起国际市场考验的商品和劳务。同时维持和提高公民实际收入的水平”。直接从国家层次上研究国际竞争力，对涉及国家安全、国际政治和战略管理，有着重要的意义。1 瑞士洛桑国际管理开发学院的观点认为，国际竞争力是指一国的企业或企业家对于设计、生产、销售产品和服务的能力，其价格和非价格特性比竞争对手更具有市场吸引力。它实际上是企业或企业家们在各种环境中成功地从事经济活动的能力。如果一个企业不能够对国内、国际或部门环境做出灵活反应，它也就无所谓其竞争力。反过来，如果一国的经济体制和经济环境不能为企业提供或创造有利的环境，那么，一国的竞争力也无从谈起。1世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理开发学院还认为，国际竞争力是一个综合的概念，包括既相互联系、又相互补充的两个方面。一方面是企业内部效率形成的竞争力，另一方面是受环境左右而形成的竞争力，而后者是研究的重点。它们包括国内环境或经济体制的状况、国际贸易和国际市场的状况、部门环境或行业环境。因此，国际竞争力涉及到一国的整个体制，实际上指一定经济体制一化的国民经济在国际竞争中表现出来的综合国力的强弱程度。1美国学者波特认为:“研究竞争的基本分析单位是产业，一个产业无论是生产产品还是提供服务，它都是直接展开互相竞争的竞争者的群体”。在波特看来，产业国际竞争力是一国特定产业通过在国际市场上销售其产品反映出来的生产率，即产业国际竞争力最终通过该产业产品的国际市场占有份额来衡量和检验。我国金碚博士将产业国际竞争力定义如下:“在国际间自由贸易和自由投资条件下，一国特定产业以其相对于他国的更高生产力，向市场提供符合消费者或购买者需求的更多产品，并持续地获得较高盈利的能力”。 2(二)国内的研究情况中国社会科学院工业金碚博士对我国工业品国际竞争力进行了理论、方法和实证研究。其研究内容主要涉及产业竞争力的研究对象，研究的对象是能有助于一个工业品开拓和占据市场、并以此获得利润的所有因素，它能表示了一国的某种工业品是否具有国际竞争力和为什么具有国际竞争力，这些因素主要针对不同产业的技术特点，利用反映产品的质量、性能、加工工艺构成等来发现和揭示决定或影响一国特定产业的国际竞争力。这是在产业国际竞争力的指标和产业国际竞争的经济福利分析。金碚博士还对一些具有代表性的产业如汽车、家电、造船等产业的国际竞争力进行了详细的分析。3国家体改委经济体制改革研究院与综合开发研究院及中国人民大学统计学系和国际经济系组成中国国际竞争力研究课题组，运用世界竞争力报告的方法对中国的情况进行评价和总结。该报告根据其评价方法所设定的381项指标的数据，对中国国民经济的国际竞争力进行了全面分析和评价，内容涉及宏观经济、工业、农业、科学技术、企业管理、金融体系、政府管理等各个方面。该研究报告是以整个国民经济为研究对象，从国家层次上来探讨国际竞争力的，它并没有具体分析各产业部门中的行业状况.4（三）中国轮胎产业领域的竞争力研究状况中国轮胎产业随着汽车产业的振兴而大有发展，中国的汽车产业带动了轮胎市场的发展，但由于外资巨头抢滩中国汽车轮胎市场，更甚者遭遇的2008年爆发金融危机和2009年美国实施的轮胎特保案，给中国轮胎产业的发展铺设了坎坷的道路。下文就分章节介绍中国轮胎产业的竞争力现状与中国轮胎业的发展机遇。本文选取轮胎这一产业进行研究。揭示中国轮胎产业在国际中的竞争力现状。三 本文研究方法本研究在搜集有代表性轮胎生产企业的有关资料，查阅国内外轮胎产品的生产数量、市场份额等方面的数据和科学研究水平、国家政策支持等情况的基础上，对获得的资料进行汇总、整理，处理数据，分析结果，得出结论及政策建议。具体就是采用以下两种方式研究本文一种是波特钻石理论模型；钻石模型是分析国家和地区“竞争力”的宏观分析工具，研究某一产业竞争力最具有影响力和说服力的模型。它包括生产要素条件，国内需求状况，支持性产业和相关产业，企业战略，企业结构与竞争，政府行为和机遇等六个因素。这六个因素构成“钻石”形状，下文会详细阐述。另一种中国轮胎产业的动态分析和静态分析，具体是主要采用四种轮胎产业竞争力指标，这四种指标分别是国际市场占有率、贸易竞争力指数和现实竞争优势指数，然后将这四种指数分别从动态和静态两种角度分析中国轮胎产业的竞争力和竞争力的变化。四 本文结构安排本文详尽分析了中国轮胎产业的竞争力，引言部分介绍了本文的研究背景，研究意义、研究方法和结构安排。正文共分五个章节，第一章介绍产业竞争力的一些理论；这些理论的基础是比较优势原理和竞争优势原理，具体包括“钻石模型”理论、竞争力过程理论和以指标体系阐释的产业竞争力成因理论。第二章从国际与国内两个方面介绍轮胎行业的发展概况。这一部分分析了国际轮胎市场现状和发展趋势，也客观阐述了中国轮胎业的发展情况。第三章是利用“波特钻石模型”分析中国轮胎产业的竞争力，据模型中的六个因素，从生产要素，需求条件、关联和支持产业发展情况、企业战略、结构和同业竞争、政府和机会这六个方面分别阐述中国轮胎业的竞争力并总结分析。第四章选取一定的轮胎产业竞争力指标，这些指标包括国际市场占有率，贸易竞争力指数、显示性比较优势指数和显示性竞争优势指数，然后将这些指标从静态分析和动态分析两个角度，论证中国轮胎产业的竞争力；第五章在总结分析完中国轮胎产业的竞争力之后，针对中国竞争力不足之处，提出中国轮胎业提升竞争力的对策。结束语部分，分析研究本文并展望未来。具体框架结构如下：产业竞争力相关理论研究国内外轮胎业市场现状波特“钻石理论”模型分析中国轮胎业竞争力态势分析提高中国轮胎业竞争力的对策建议静态分析指标体系的构建动态分析生产要素分析需求条件分析相关产业分析同业结构、战略政府影响分析机会影响分析国内外相关研究综述图1-1 论文结构图第一章 有关产业竞争力的理论综述第一节 产业竞争力内涵产业竞争力，亦称产业国际竞争力，指某国或某一地区的某个特定产业相对于他国或地区同一产业在生产效率、满足市场需求、持续获利等方面所体现的竞争能力。通常我们都认为竞争力在本质上是相对的、是比较的概念。因此，对于产业竞争力内涵，需要涉及两个基本方面的问题：比较的内容和比较的范围。具体来讲：产业国际竞争力比较的内容就是国家的产业竞争优势。国家的产业竞争优势会通过一些途径表现出来，而表现的方式就是国家的产品、生产产品的企业及某个产业的市场竞争能力、市场份额与市场盈利能力。因此，产业国家竞争力的本质就是产业之间的比较与较量，具体来讲是指某一国家的某个产业与其他国家的相同产业相比，这个国家可以采取更先进的生产手段和方式研发出消费者更加青睐的产品，并且能够长时间持续的获得经济收益的综合能力。产业国际竞争力比较的范围是国家之间的比较或者地区之间的比较，但是更倾向于国家之间产业的竞争。产业竞争力是一个区域的概念。因此，产业竞争力分析应突出影响区域经济发展的各种因素，包括产业组织、产业结构、产业政策，产业发展，区位优势等。本文就是从国家这样一个区域的角度出发，分析我国轮胎产业的竞争力现状。第二节 产业竞争力理论基础任何的研究都是先发展出理论的支撑，再实践验证研究出的理论，本文所研究的产业竞争力的理论基础主要体现在两点：一 比较优势原理比较优势原理最先由古典经济学家大卫李嘉图提出，他认为国际贸易的基础是生产技术的相对差别以及由此产生的相对成本的差别。其原则是“两利相权取其重，两弊相权取其轻”，集中生产并出口其具有“比较优势”的产品，进口其具有“比较劣势”的产品。比较优势贸易理论更通俗的解释了相对价格差异是贸易产生的基础和利得。5之后，赫克歇尔俄林理论对传统比较优势理论进行了补充，认为生产要素在不同地区或者不同国家的禀赋丰裕程度的不同所引起，而这种不同或者差异正好决定着贸易的流动方向。 二 竞争优势原理波特认为，传统经济理论如比较优势理论、规模经济理论都不能说明产业竞争力的来源，因为“在产业竞争中生产要素非但不再扮演决定性的角色，其价值也在快速消退中”，“规模经济理论有它的重要性，但该理论并没有回答我们关心的竞争优势问题”。5波特认为，如果要阐述产业竞争力这一问题，只有采用竞争优势理论。竞争优势与比较优势有一定的差别，它是指不同国或不同地区的同一产业在共同的国际竞争环境下所表现出来的不同的市场竞争能力。 在全球化经济条件下基于资源禀赋的产品的比较优势的竞争劣势越来越明显。尽管比较优势和竞争优势是有区别的两种概念，但两者都是产业竞争力形成的基础理论。 两种基础理论的区别是，比较优势强调不同国家不同产业间的相互比较，而竞争优势强调不同国家同一产业间的相互比较。比较优势强调各国产业发展的潜在可能性，竞争优势则强调各国产业发展的现实态势。相较于区别，两者间的联系则更加重要：当一个国家与另一个国家发生经济贸易的时候，比较优势与竞争优势往往会同时产生作用；具有比较优势的某一个国家产业更容易形成比较强的国际竞争优势；一国的比较优势要通过竞争优势才能体现。故而，我们所讲的比较优势是产业竞争力的基础性决定因素，而竞争优势是直接作用因素。比较优势理论是竞争优势理论产生的基础，但是我们用竞争优势而不是比较优势来阐释产业竞争力，因为竞争优势更能反映一个国家的某个产业的市场竞争能力。第三节 产业竞争力成因理论一 钻石模型理论迈克尔波特对多个国家的多个产业的竞争力进行深入详细的研究后提出：某一国的特定产业是否具有国际竞争力，取决于生产要素条件，国内需求状况，支持性产业和相关产业，企业战略、企业结构与竞争等四个主要影响因素，以及政府行为和机遇等两个辅助因素。其中，前四个主要影响因素构成“钻石模型”的主体框架。四个因素之间彼此之间影响并形成一个整体，决定产业竞争力水平的高低。“钻石模型”理论构建初全新的竞争力研究体系，提出的这种竞争优势理论不仅仅包含比较优势原理，更是超出了后者的解释范围。如下图21为波特的“钻石理论”模型。生产要素相关与支持性产业需求条件企业战略结构与同业竞争政府机遇图21 波特钻石模型5(一) 生产要素（Productive conditions）。包括人力资源、天然资源、知识资源、资本资源、基础设施。这些生产要素科进一步划分为基础要素和高级要素。通过分析对比，高级要素更有价值。如果一个国家的某个产业的基本要素不足，但在高级要素具有强竞争优势，此国家的这一产业仍有可能成为具有竞争力的国家。(二) 需求条件（Demand Conditions）。在这个因素中，主要的是国内需求。国内需求对一国竞争优势的形成具有相当重要的作用。如果某种产品的国内需求较大，就会促进国内竞争，激发出该国产业的竞争优势。(三) 支持和相关产业（Related and Supporting Industries）。相关和支持性产业与优势产业是一种休戚与共的关系，显然，是否具有发达的、完善的相关产业和支撑产业，关系着主导产业能否降低生产成本，提高产品质量，从而建立起自己独特的优势。(四) 企业战略、结构与竞争(Firm Strategy, Structure and Rivalry)。波特认为，推进企业走向国际化竞争的动力很重要，外部环境与企业的竞争能力密切相关。在政府保护下的国内企业很难在国际上具有竞争能力，只有通过激烈的国内竞争才会促使企业不断更新产品、提高生产效率，以获得国际上的竞争地位。(五) 政府行为(Government)。政府保护会延缓产业竞争优势的形成，使企业停留在缺乏竞争的状态。政府对产业竞争优势的影响体现在上述四个基本因素，政府对企业可以是正面影响也可以是负面影响。(六) 机遇(Chance)。机遇是可遇不可求的是双向的，新的竞争者获得优势的过程也是原有的竞争者优势丧失的过程，只有不断能满足消费者需求的企业才会有快速发展的机遇。以企业为例，机遇大概有下列情况：先进的科学技术的创造；世界金融市场或汇率的迅速而重大的改变；市场需求的剧增；政府的重大决策；战争。这些变化会使能适应市场需求的那些企业获得新的机遇，在国际市场上拥有更强的市场竞争力。二 竞争力过程理论1994年国际竞争力报告中修改了国际竞争力的定义和评价准则。这份报告提出：“国际竞争力是指一国或某个企业在世界市场上能均衡地生产出比其竞争对手更多财富的能力”。国际竞争力是竞争力资产与竞争力过程的统一。用公式表示就是：国际竞争力竞争力资产竞争力过程。资产是指固有的(如自然资源)或创造的(如基础设施)；过程是指将资产转化为经济结果(如制造)，然后通过国际化(在国际市场测量的结果)产生出国际竞争力。中国学者将这一竞争力理论加以深化，提出另一种产业竞争力分析模型，即产业竞争力竞争力资产竞争力环境竞争力过程。该理论认为：产业竞争力是三个因素的影响结果；产业竞争力的形成是一个动态过程，产业竞争力资产包括硬资产和软资产，单纯依赖硬资产的国家可能富有，但却不具竞争力，而硬资产匮乏的国家，可以通过强化软资产来获得竞争力等。6三 以指标体系阐释的产业竞争力成因理论以指标体系解释的产业竞争力成因理论中国学者金碚在以定量分析为主要研究工具完成中国工业国际竞争力研究的基础上，独辟蹊径，定量分析中使用的具有数量表征特性的竞争力指标体系来解释产业竞争力的形成机理竞争力指标有两类：一类是分析性指标，又包括直接因素指标和间接因素指标，这类指标是反映竞争力形成原因的指标；另一类是显示性指标，是反映竞争力结果的指标。“间接因素指标直接因素指标显示性指标”的逻辑顺序勾画出产业竞争力的形成机理：竞争潜力竞争实力竞争力的实现。7以上三种产业竞争力成因理论，各有其特点：“钻石模型”理论既通俗又简约，是产业竞争力定性分析经常使用的一种理论，本文也会采用此理论进行分析。但由于其用于分析的各竞争力影响因素的数量表征特性不明显，不便于经济统计，因此本文还采用一些竞争力的指标进行分析。以指标体系阐释的竞争力成因理论，或许在说服力方面可能不及钻石模型理论，但却将定性与定量分析融洽的结合在一起，增强了理论的实践性。四 静态分析和动态分析（一）动态分析在经济学中，动态分析是对经济变动的实际过程所进行的分析，其中包括分析有关变量在一定时间过程中的变动，这些经济变量在变动过程中的相互影响和彼此制约的关系，以及它们在每一个时点上变动的速率等等。动态分析法的一个重要特点是考虑时间因素的影响，并把经济现象的变化当作一个连续的过程来看待。本文的独特之处就是应用了动态分析和静态分析，从两种角度论证中国轮胎业在国际上的竞争力和竞争力变化。 （二）静态分析 静态分析就是分析经济现象的均衡状态以及有关的经济变量达到均衡状态所具备的条件，它完全抽象掉了时间因素和具体的变化过程，是一种静止地、孤立地考察某种经济事物的方法。如研究均衡价格时，舍掉时间、地点等因素，并假定影响均衡价格的其他因素，如消费者偏好、收入及相关商品的价格等静止不变，单纯分析该商品的供求达于均衡状态的产量和价格的决定。简单地说就是抽象了时间因素和具体变动的过程，静止地孤立地考察某些经济现象。它一般用于分析经济现象的均衡状态以及有关经济变量达到均衡状态所需要的条件。第二章 国内外轮胎产业发展概况第一节 国际轮胎市场状况分析一 国际轮胎市场现状产品要实现其价值，最终是销售给使用产品的客户，轮胎亦同。轮胎的销售市场可以概括为两部分，原配轮胎市场和替换轮胎市场。原配胎是新车出厂时所用轮胎，在目前的中国，原配轮胎市场和替换轮胎市场大致是均衡的，而在成熟市场，替换胎的市场份额会占到整个轮胎市场的三分之二。替换轮胎市场的利润高，原配轮胎市场的要求苛刻，且毛利低。但是因为原配轮胎规格少定量大，所以大的轮胎制造商也非常看重原配轮胎市场。下面就从原配胎市场和替换胎市场阐述国际轮胎业。欧美等多个发达国家由于2008年爆发的金融危机而经济急剧衰退，使国内生产总值（GDP）减少，导致世界轮胎销售市场销售量和销售额的大幅下降，其中原配轮胎（OE）市场受到的影响更加严重。通常，中重型载重卡车轮胎中，原配轮胎销售额占其总销售额的20%；轻型汽车轮胎中，原配轮胎占25%。8（一）原配轮胎销售情况全球原配轻型车胎的销售额2008 年下降了4%，2009 年预计下降了16。如果没有各国政府的汽车报废计划刺激原配胎的销售，下降幅度还会更大。原配中重型载重卡车轮胎2008 年的销售额下跌了2%，预计2009 年会下降24。9经济金融危机导致运输业的萧条，进而影响轮胎产业，尤其收到影响的是欧盟，美国和日本等成熟市场，这些成熟市场的销售量急剧下滑，而在新兴市场，销售量却是在持续增长。（二）替换轮胎销售情况对于替换轮胎市场来说，现有的汽车数量，所有车辆的使用程度，道路情况，天气变化，国家的经济发展状况和轮胎类型都可以影响替换轮胎销量。经济金融危机带来的经济衰退使得成熟市场中购买车辆数量下降。轮胎替换市场的销量也有所下降，以日本为例，2008年替换轮胎销售量为6885万条，同比下降516%，这是连续第2年同比下滑。受经济不景气影响，载重轮胎、轻型载重轮胎和轿车轮胎销售量同比分别下降819%，618%，512%。10但是一些数据表明，在新兴市场比如中国的运输量一直保持平稳。2008 年，全球轻型车替换胎的销售额下降了1.7%，中重型载重卡车替换轮胎下降了0.8%。2009 年，这一数字预计将分别为下降6%和8%。11 （三）轮胎生产与贸易情况由于需求降低，全球2008 年的轻型车胎产量降至13 亿条，2009 年上半年世界轮胎行业全面亏损。除少数几家轮胎制造商外， 绝大部分轮胎制造商亏损。12预计从2010年开始渐渐复苏。再到2011 年，轮胎的产量预计能够恢复到大约2008年的水平。由于轮胎制造商寻求成本节约战略，全球轮胎的生产制造有向低成本区转移的发展趋势。在2009年，全球十大轮胎制造商悉数落户中国。同时，由于金融危机带来的经济衰退，越来越多的国家实施贸易保护主义，例如美国就实施轮胎特保案，对从中国进口的轻型车轮胎加征三年关税。美国、欧盟和中东是轮胎的主要进口地区， 而主要的轮胎出口地区是东亚、东盟、中国和中欧。总之，世界轮胎产业，尤其是比较成熟的市场的轮胎产业遭受了因经济衰退带来的沉重打击。因此，新兴市场的出口量也受到了一定的影响。二 全球轮胎市场发展趋势（一）国际轮胎工业重心向发展中国家转移2008年全球轮胎市场估计1400亿美元，其中，轻型车轮胎占60%，卡车轮胎约占30%。这代表着11亿条轿车和轻卡轮胎，1.25亿条卡车和客车轮胎。四分之三的轮胎在替换轮胎市场销售。13表31 1988至2008年轮胎制造商的全球轮胎市场份额 年份制造商1988（%）1998（%）2008（%）米其林17.219.216.3普利司通14.318.816.7固特异17.416.913.2大陆马牌7.46.55.8倍耐力6.34.54.3日本住友3.85.63.5优科豪马3.83.32.8韩泰1.01.22.6中国（所有）0.65.414.2其他2618.620.6注：1国外轮胎品牌数据是根据世界轮胎制造商75强销售额计算得出 2中国市场份额是由世界轮胎商75强中我国所有轮胎制造商销售总额计算得出。如上表可以分析，世界上最大的三家轮胎制造商米其林、普利司通和固特异在2008年占有46%的市场份额，而十年前这三家巨头却占有55%的市场份额。而中国大陆和台湾轮胎制造商在相同时间内的市场份额从5%提高到约15%。我们也可以从汽车消费数量上阐述国际轮胎工业的发展趋势。如下图31为各州或重要国家的每千位居民大约拥有的汽车数量。图31每千位居民拥有汽车数量通过上图可以清晰的显示出在亚洲，每1000位居民约有85辆汽车，而西欧有572辆，美国将近800辆，而亚洲人口总数是美国人口与欧洲人口之和的5倍左右。在过去4年中，亚洲乘用车销售量更是每年平均增长15%，由此增加了更换轮胎的市场需求。因此世界轮胎制造商有在发展中国家发展的趋势。（二）亚洲轮胎市场地位显要，中国成世界轮胎巨头争夺之地亚洲轮胎市场地位日益重要，目前约占全球轮胎市场的23%，几乎相当于北美和欧洲的轮胎需求量，从亚洲轮胎市场需求还在大幅增长的趋势看，亚洲有望成为全球最大的轮胎市场。14另外，据中国汽车工业协会的统计数据，2009年中国国内汽车产销量分别为1379.10万辆和1364.48万辆，分别同比增长48.30%和46.15%；其中，乘用车产销量分别为1038.38万辆和1033.13万辆，同比增长54.11%和52.93%；商用车产销量分别为340.72万辆和331.35万辆，同比增长33.02%和28.39%。15中国汽车业的发展必然带动轮胎业的急速增长，中国轮胎市场需求出现强劲增长，这是跨国轮胎公司在中国不断扩张的驱动力，自2009年开始，世界十大跨国轮胎商悉数落户中国，在中国设立轮胎生产厂。第二节 国内轮胎市场状况分析一 轮胎生产情况国内每年轮胎总产量可看出我国轮胎的生产情况，如图32所示为中国轮胎产量。图32 2002-2009年中国轮胎产量情况由图32可得出，自2005年以来，我国轮胎市场增长速度很快，除2008年因国际金融危机增长率约降低2.15%以外，06年、07年和09年这三年的增长都比较明显，2009年增长率为19.96%，年产量已达6.55亿条。根据2009年我国轮胎的生产销售情况，可将轮胎销售细分化为三大类为全钢胎、半钢胎和斜交胎。2009年我国对半钢胎、全钢胎和斜交胎的售出比重分别为38%、35%、7%。二 轮胎出口与进口情况中国轮胎一直是贸易顺差，出口量远远高于进口量，下图为中国2002年至2009年轮胎的进出口情况。图33 2002-2009中国轮胎进出口情况可以从上图看出，相对于每年的轮胎出口量，进口量较低，这是因为进口的轮胎大多是高端轮胎，出口的轮胎多为中低档轮胎。中国高出口轮胎量，间接反映了中国轮胎在世界中的中低端市场具有一定的市场份额，具备一定的市场竞争力。第三章 基于波特“钻石理论”模型的中国轮胎产业分析“钻石模型”是由美国哈佛商学院著名的战略管理学家迈克尔波特提出的。波特的钻石模型用于分析一个国家某种产业为什么会在国际上有较强的竞争力。波特认为，决定一个国家的某种产业竞争力的有四个因素：生产要素包括人力资源、天然资源、知识资源、资本资源、基础设施；需求条件主要是本国市场的需求；相关产业和支持产业的表现这些产业和相关上游产业是否有国际竞争力；企业的战略、结构、竞争对手的表现。 波特认为，这四个要素具有双向作用，形成钻石体系，在四大要素之外还存在两大变数：政府与机会。机会是无法控制的，政府政策的影响是不可漠视的。第一节 生产要素分析根据波特所阐述钻石模型理论，其将生产要素划分为初级生产要素和高级生产要素。一 初级生产要素分析初级生产要素是指天然资源、地理位置、非技术工人、资金等，对于轮胎产业来说，更重要的是资金的投入、原材料天然橡胶和人力。因为大量的资金投入可以保证在产品研制开发、质量提高、技术创新、规模扩大、市场营销等各方面有较大的投资强度，从而有效地增强产品的国际竞争力，占据更大的国际市场份额。我国现代经济发展十分迅速，公路状况的改善，尤其是汽车业的发展使轮胎产业发展迅猛。国内外投资家纷纷看到中国轮胎市场前景火爆，纷纷投资中国设轮胎生产工厂。二 高级生产要素分析高级生产要素则是指现代通讯、信息、交通等基础设施，受过高等教育的人力、研究机构等。对于轮胎企业来说，重要的高级生产要素为人力和技术。（一）人力资本；当今世界，人力资源、人才资源成为推动经济社会发展的战略性资源，人力资本成为推进经济社会发展的决定性资本。（二）技术水平；现在中国提倡绿色轮胎，低碳轮胎。并且2010年上半年，普利司通的首款环保轮胎的旗舰商品将引进中国。该款商品最大的特点是在确保轮胎安全性能的同时，大大降低轮胎的滚动阻力，提高其环保性能。16一方面，轮胎产业发展所需的生产要素中，应当重点发展高级生产要素，其中最重要的是人力资本。一是营造有利于吸引人才和留住人才的环境，企业应当在为人才创造优良的工作环境上下功夫；二是采用内部培养与外部聘用的方法来补充企业的人力资本的不足，尤其是对高级管理和技术人才。三是加快与东营市教育界的合作，为轮胎企业定单式培养高级技工人员。另一方面，跨国轮胎企业已经在轮胎生产中大量应用节能环保新材料，推行绿色制造新工艺，积极研究能够降低轮胎滚动阻力的材料技术。发达国家也开始在安全环保材料的应用上加强立法。以橡胶助剂为例，欧盟的REACH法令对轮胎中的有害物质多环芳烃油的含量规定，又对多环芳烃油的含量指标压缩了100倍，并规定2010年开始销往欧盟的产品全部使用环保芳烃油。我国目前的环保芳烃油主要依赖进口或外资企业生产，尚未实现国产化，价格极高。总之，初级生产要素重要性越来越低，因为对它的需求在减少，而跨国公司可以通过全球的市场网络来取得（当然初级生产因素对农业和以天然产品为主的产业还是非常重要的）。高级生产要素对获得竞争优势具有不容置疑的重要性。高级生产要素需要先在人力和资本上大量和持续地投资，而作为培养高级生产要素的研究所和教育计划，本身就需要高级的人才。高等级生产要素很难从外部获得，必须自己来投资创造。第二节 需求市场分析高需求市场是产业发展的动力。而需求条件的变化直接影响到某国产业竞争力的强弱。一 国内市场刚性需求国内市场的刚性需求将支撑轮胎行业稳定增长。从内需看，去年全国等级公路总里程已超过200万千米，其中高速公路近5万千米，而且每年都增加4000多千米，到2010年高速公路可达6万多千米。2007年全国汽车产量888万辆，而且每年增加数超过100万辆。这些都表明随着汽车、交通运输事业的发展以及人们物质生活水平的提高，国内轮胎需求会呈增长趋势。随着国家扩大内需策的实施，有望为轮胎行业带来一个较好的抗风险环境。17二 满足消费者需求客户的本质非常重要，特别是内行而挑剔的客户。假如本地客户对产品、服务的要求或挑剔程度在国际间数一数二，就会激发出该国企业的竞争优势，这个道理很简单，如果能满足最难缠的顾客，其它的客户要求就不在话下。如日本消费者在汽车消费上的挑剔是全球出名的，欧洲严格的环保要求也使许多欧洲公司的汽车环保性能、节能性能全球一流。美国人大大咧咧的消费作风惯坏了汽车工业，致使美国汽车工业在石油危机的打击面前久久缓不过神来。18第三节 关联行业发展及影响分析一 橡胶工业的发展及影响分析由于目前国内外轮胎等橡胶产品市场需求旺盛，橡胶行业增幅将略高于国民经济增长速度，达13%15%。（一）我国橡胶工业发展特点1.发展速度快据统计，2003年，全产业生胶消耗总量超过300万吨，居世界第一位；销售收入突破1200亿元，增长26.3%；实现利税111.8亿元，增长28.3%，第一次：实现利税增幅超过销售收入增幅；主要产品产量除胶鞋外都有大幅增长。以轮胎为例，“十五”以来年均增幅达9%，其中子午胎发展速度近40%，全钢胎超过60%。2.技术进步、结构调整见实效以轮胎为例，技术水平逐渐升级，如华南轮胎公司开发的55、50、45系列扁平化、高速性能的轿车子午胎和上海轮胎公司开发的全钢工程子午胎的生产、出口，标志着中国子午胎技术自主知识产权初步形成，并已开始进入世界前沿；为神舟5号配套的橡胶配件，为空客、波音及苏27、苏30配套的航空轮胎，已占领了技术制高点；子午胎 专用炭黑的成功研发，再生胶废水、废气的治理与推广，表明清洁生产越来越被重视。3.出口成为拉动产业发展的因素之一中国橡胶制品出口每年增幅达10%左右。2003年，轮胎出口量达4500万条以上，创汇近13亿元，既缓解了内需压力，也获得新的发展途径；胶鞋类产品仍然是橡胶工业出口创汇的拳头产品；安全套出口占总产量的1/3；输送带、V带、自行车胎及炭黑，也已成功打入国际市场。4.初步形成民族品牌与国际品牌既竞争又互补的新格局一批国有、国资控股大企业和发展快、质量好的民营企业在市场竞争中形成的民族品牌，与以“三资”企业为代表的国际品牌，初步形成了新的竞争格局，有效规范了市场，减少了假冒伪劣产品。（二）橡胶制品的供需情况表31 20062010年我国轮胎行业橡胶消耗量及需求量 单位：万吨年 份天然胶合成胶合计20062021173192007215130345200822814537320092431553982010255160415 资料来源：中国橡胶网总体来看，08年中国橡胶供求关系可以实现大体平衡，但受全球超级牛市渐近尾声、美国和中国经济增速同步减缓、人民币继续升值三大因素影响，持续数年的价格上涨局面有可能结束。另一方面，中东局势进一步混乱、严重自然灾害等不确定因素，以及价格深幅下跌后的阶段性底部支撑，亦会释放强劲的向上性行情推力。在这种情况下，国内外投机基金的推波助澜将继续引发市场价格的剧烈波动。供求关系不平衡。从供应方面来看，高价位将刺激胶农的割胶积极性。如果不发生严重自然灾害，预计08年全国天然橡胶产量可以稳定在60万吨左右，合成橡胶产量超过200万吨，增长10%以上。可按照农业部规划，到2010年，我国天然橡胶总产量却只有75万吨，国产天然橡胶的自给率不足1/3。天然橡胶对进口的过度依赖，在资源数量和价格上都会受制于人。据了解，在耗胶量最大的轮胎制造业，美国使用合成胶的比例为54.4%，法国为50.7%，而中国仅为40%。18因此，境外进口历来是中国橡胶供应的主要方面。根据需求量测算，新一年内