XX电子公司片式发光二极管(SMD LED)产业化项目二期可行性研究报告.doc

片式发光二极管（SMD LED）产业化项目二期 西宁市工程咨询院 I XXXX 原创电子实业有限责任公司原创电子实业有限责任公司 片式发光二极管片式发光二极管(SMD(SMD LED)LED)产业化项目二期产业化项目二期 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 二二 0000 九年七月九年七月 片式发光二极管（SMD LED）产业化项目二期 西宁市工程咨询院 II 目 录 第一章第一章 项目总论项目总论 .1 1 1.1 项目名称及承办单位项目名称及承办单位.1 1.1.1 项目名称 .1 1.1.2 项目承办单位 .1 1.1.3 项目主管部门 .1 1.1.4 企业简介 .1 1.1.5 项目建设地点及条件 .2 1.1.6 研究工作依据 .2 1.1.7 研究工作概况 .3 1.2 可行性研究内容概要和结论可行性研究内容概要和结论.4 1.2.1 市场预测和项目规模 .4 1.2.2 原材料、燃料和动力供应 .5 1.2.3 项目工程技术方案 .6 1.2.4 环境保护 .7 1.2.5 工厂组织及劳动定员 .7 1.2.6 项目建设进度 .7 1.2.7 投资估算和资金筹措 .8 1.2.8 经济效益 .8 1.2.9 项目综合评价结论 .8 1.3 主要技术经济指标主要技术经济指标.8 1.4 存在问题及建议存在问题及建议.9 第二章第二章 项目背景和发展概况项目背景和发展概况 .1010 1.1 项目提出的背景项目提出的背景.10 1.1.1 国家或行业发展规划 .10 1.1.2 项目提出理由 .12 1.1.3 项目发展概况 .13 1.1.4 项目已进行的调查研究及其成果 .13 1.2 投资的必要性投资的必要性.15 第三章第三章 市场分析与建设规模市场分析与建设规模 .1616 1.1 市场调查市场调查.16 1.1.1 本产品的主要用途及市场运用前景 .16 1.1.2 国内 LED 芯片市场分布及产能发展预测 .21 1.1.3 进出口分析 .23 1.1.4 国外市场调查 .25 1.2 市场预测市场预测.30 1.2.1 LED 六大应用市场分析 .30 1.3 产品方案和建设规模产品方案和建设规模.34 1.3.1 产品方案 .34 1.3.2 建设规模 .34 第四章第四章 原材料和外购件原材料和外购件 .3434 片式发光二极管（SMD LED）产业化项目二期 西宁市工程咨询院 III 第五章第五章 技术方案、设备方案及工程方案技术方案、设备方案及工程方案 .3535 1.1 技术方案和工艺流程技术方案和工艺流程.35 1.1.1 技术方案 .35 1.1.2 技术参数和工艺流程 .42 1.2 设备方案设备方案.46 1.2.1 主要工艺设备选型 .46 1.2.2 主要设备 .47 1.3 土建工程及辅助工程土建工程及辅助工程.47 1.3.1 厂房 .47 1.3.2 供电工程 .47 1.3.3 运输 .48 1.3.4 消防 .48 第六章第六章 环境保护、职业安全与卫生环境保护、职业安全与卫生 .4848 1.1 环境保护及三废治理环境保护及三废治理.48 1.2 职业安全职业安全.48 1.2.1 防火防爆 .48 1.2.2 电气安全 .49 1.2.3 防机械伤害 .49 1.2.4 防雷措施 .49 1.3 职业卫生职业卫生.49 第七章第七章 节节 能能 .4949 第八章第八章 职工定员及培训职工定员及培训 .5050 1.1 职工定员及工作制度职工定员及工作制度.50 1.1.1 职工定员 .50 1.1.2 企业工作制度 .50 1.2 人员培训人员培训.51 第九章第九章 项目实施进度安排项目实施进度安排 .5151 1.1 项目实施进度项目实施进度.51 1.2 工程进度安排工程进度安排.51 1.3 项目实施进度表项目实施进度表.52 第十章第十章 投资估算投资估算 .5252 1.1 估算依据估算依据.52 1.2 估算内容估算内容.54 1.3 投资估算投资估算.54 1.3.1 建设投资估算 .54 1.3.2 建设期贷款利息计算 .54 1.3.3 固定资产估算 .54 1.3.4 流动资金估算 .55 1.3.5 项目总投资 .55 第十一章第十一章 融资方案融资方案 .5555 片式发光二极管（SMD LED）产业化项目二期 西宁市工程咨询院 IV 1.1 债务资金筹措债务资金筹措.55 1.2 融资方案分析融资方案分析.55 第十二章第十二章 财务评价财务评价 .5656 1.1 产品成本和费用产品成本和费用.56 1.1.1 成本估算的基础数据 .56 1.1.2 工资及附加费.56 1.1.3 固定资产折旧 .56 1.1.4 维修费 .57 1.1.5 摊销费 .57 1.1.6 其他费用 .57 1.2 产品成本产品成本.57 1.3 财务评价财务评价.57 1.3.1 生产规模 .57 1.3.2 项目计算期 .58 1.3.3 财务费用 .58 第十三章第十三章 结论与建议结论与建议 .6060 1.1 综合评价结论综合评价结论.60 1.2 建建 议议 .61 片式发光二极管（SMD LED）产业化项目二期 西宁市工程咨询院 第 1 页 第一章第一章 项目总论项目总论 1.11.1 项目项目名称及承办单位名称及承办单位 1.1.11.1.1 项目名称项目名称 片式发光二极管（SMD LED）产业化项目二期 1.1.21.1.2 项目承办单位项目承办单位 青海原创电子实业有限责任公司 法人代表：尹礼军 地址：西宁（国家级）经济技术开发区中小企业创业园 昆仑东路 15 号 1.1.31.1.3 项目主管部门项目主管部门 西宁市（国家级）经济技术开发区东川工业园经济发展局 1.1.41.1.4企业简介企业简介 青海原创电子实业有限责任公司，是一家生产电子产品的出口企 业,成立于 2005 年。公司座落在西宁（国家级）经济技术开发区中小 企业一期厂区内，占地 1000 多平方米,员工 60 余人。是一家集开发、 生产、销售于一体高新技术企业。公司以产品研发为依托，以质量为 生存，用一流的管理，一流的技术，一流的服务来保证产品质量。公 司自 2005 年建成以来，凭借强大的研发力量、严谨的生产管理，经 过几年的不懈努力，成功的研发出了多种高科技产品。公司在生产过 片式发光二极管（SMD LED）产业化项目二期 西宁市工程咨询院 第 2 页 程、质量检测及进出货等每一过程均严格执行 ISO-9001 质量管理体 系，保证了产品品质。主要产品均已通过国家级权威机构检测，并取 得了 CE、SAA、VDE 等多项认证证书。公司 2009 年度被省科技厅评为 高新技术企业，公司生产开发的“源荣”牌多功能电子遥控器，被评 为高新技术产品。公司以“品质卓越、科技领先、信誉至上、永创一 流”为宗旨，秉承“以科技开拓市场，以诚信服务客户”的经营理念， 注重技术进步与人才培养，以科学技术为核心，开发研制高科技产品,以 价格合理、品质优良的产品赢得了社会各界用户的好评、认同和良好 的社会信誉。 1.1.51.1.5 项目建设地点项目建设地点及条件及条件 项目地点位于青海原创电子实业有限责任公司，该公司位于西宁 （国家级）经济技术开发区东川工业园区中小企业创业园二期，距离 西宁机场十五公里左右，离火车站十公里，交通运输十分便利，可降 低运输成本，公司现有供电、供水等基础实施配套齐全，为本项目的 实施提供了良好的基础条件。 1.1.61.1.6 研究工作依据研究工作依据 （一）国家商务部“关于十一五其间加快转变机电产品出口 增长方式意见的通知” 。 （二） 产业结构调整指导目录（2005 年本） 。 （三） 青海省十一五科技发展规划 。 （四） 西宁市十一五国民经济和社会发展规划 。 片式发光二极管（SMD LED）产业化项目二期 西宁市工程咨询院 第 3 页 （五） 青海省统计年鉴 。 （六） 西宁市统计年鉴 。 （七）项目单位提供的其它有关材料。 1.1.71.1.7 研究工作概况研究工作概况 （一）项目建设的必要性 片式二极管是国家重点开发的高新技术产品（目录：010606 片 式电子元器件） ，体积小，用途相当广泛，特别是通讯、网络、PC 等 信息类产品，市场前景广阔。改革开放以来，特别是中央提出加快两 个根本性转变以来，我国推进增长方式转变取得了积极进展，资源节 约和综合利用取得了一定成效。 “十一五”是我国全面建设小康社会， 加快推进社会主义现代化的关键时期，必须统筹协调经济社会发展与 人口、资源、环境的关系，进一步转变经济增长方式，加快建设节约 型社会，在生产、建设、流通、消费各领域节约能源，提高资源利用 效率，减少损失高消耗，以尽可能少的资源消耗，创造尽可能大的经 济社会效益。而青海原创电子实业有限责任公司的片式发光二极管 （SMD LED）产业化项目二期是在一期的基础上进行的，该项目符合 国家政策导向和产业发展方向，因而该项目是切实可行的。 （二）项目可行性研究工作概况 青海原创电子实业有限责任公司，组织设计人员和技术人员进行 编制可行性报告研究的准备工作，调查了解情况，收集有关文件资料， 根据现存的项目建议书和有关文件资料，在消化这些文件资料和领会 上级机关文件精神的前提下，按照编制可行性研究报告的内容及深度 片式发光二极管（SMD LED）产业化项目二期 西宁市工程咨询院 第 4 页 要求，委托编写本可行性研究报告。 1.21.2 可行性研究内容概要和结论可行性研究内容概要和结论 1.2.11.2.1 市场预测和项目规模市场预测和项目规模 （一)市场需求与前景预测 近几年来，片式元器件发展十分迅速。美、日等国元器件片式化 率已达 70%，我国目前片式化率仅为 10%左右，尚处于发展阶段，市 场前景非常好。片式发光二极管（SMD LED）主要取材为半导体族 族族元素的化合物制造成芯片后封装成单个的电子元器件，其具 有高效、节能、环保、不污染、体积小、形状多变、色彩多样化、反 应速度快等主要特点。此产品应用的范围比较广泛，如下： （1）大小型家用电器； （2）IT 与通讯设备（电脑、手机、小灵通等） ； （3）消费类电子电器设备（MP3、CD、掌上游戏机 PS2 电子词典 等） ； （4）照明类设备（汽车驾驶敞室的仪表仪器的照明、汽车的刹 车灯、家用照明灯、手电筒、路灯等） ； （5）电子电气工具（大型固定工业工具除外） ； （6）玩具、休闲与运动设备； （7）医用设备； （8）检测与控制仪器； （9）自动售货机； 片式发光二极管（SMD LED）产业化项目二期 西宁市工程咨询院 第 5 页 （10）用于显示设备（户外、户内使用的显示屏等） 。 据有关资料预测，全球 LED 的市场销售额将从 2004 年的 32 亿美 元增至 2008 年的 56 亿美元。其中：高亮度发光二极管市场产值将在 16 亿美元增至 26.4 亿美元；超高亮度发光二极管市场从 2006 年起 快速成长，预计 2008 占全球市场 22%的份额；一般照明设备 LED 市 场销售额 2008 年可望达 8.44 亿美元，而汽车灯、信号灯和背景灯将 占这类市场的 60%以上。近年来，我国 LED 产业仍将呈现持续高速发 展，2005 年产值增长速度更是高达 67%；2006 年 LED 产量约 2000 亿 只，增长速率为 25%，其中超高亮度 LED 约有 300 亿只，增长速率超 50%。 （二）项目拟建规模 根据国内外贴片式发光二极管目前市场需求量和发展趋势的分析， 同时结合青海原创电子实业有限责任公司资金筹措情况，本项目生产 规模定为年产 2-2.5 亿只片式发光二极管（SMD LED） 。 1.2.21.2.2 原材料、燃料和动力供应原材料、燃料和动力供应 该产品主要原材料是以基板金线、银胶、管芯和环氧树脂为主， 国内外有丰富的资源和较高的加工水平，完全有能力供应合格的原材 料。经原材料市场调研，初步确定基板的供应单位是台湾竞国科技有 限公司，管芯是由台湾广稼电子有限公司供应，金线由日本田中 （TANAKA）供应，银胶是由美国（ABLEBOND）提供，而环氧树脂由日 本日东电工公司供应，这些原材料制造商均有多年的生产经验，且产 品均达到国际制定的标准，全部通过国际电工产品安全认证。 片式发光二极管（SMD LED）产业化项目二期 西宁市工程咨询院 第 6 页 本项目所需设备装置需用电负荷为 100KW，经济技术开发区内现 有的变压器可保证项目所需电力供应，同时该设备不涉及水、煤及燃 气等供应情况。 1.2.31.2.3 项目工程技术方案项目工程技术方案 (一)项目范围 购买生产设备，增加管芯封装生产线，对片式电子元器件（发光 二极管）研发改进，实行批量化生产。本项目建在西宁经济技术开发 区东川工业园中小企业创业园期青海原创电子实业有限责任公司内。 (二)采用的生产方法、工艺技术 本项目研究与 GaN 基 LED 高亮度光源的国际前沿保持一致和同步， 以研究和发展一整套具有前瞻性、先进性和新颖性的半导体光源技术 为目标，具有物理、化学和微纳科技多学科综合交叉，发光材料和荧 光材料密切配合，发展新工艺新技术，采用传统工艺与高精度加工技 术相辅相成的特色。 (三)主要设备的来源 根据产品生产工艺流程的要求和生产规模的需求，决定进口新加 坡、台湾等国家和地区生产的先进机器设备及国内生产的配套设备， 其中:进口设备:全自动银浆固晶机（AD820）、全自动金线焊线机 （Eagle60） 、三晶测试机、测试分选机和点胶机;国内配套设备:扩片 机、拨料机、烤箱、电子防潮箱等。 片式发光二极管（SMD LED）产业化项目二期 西宁市工程咨询院 第 7 页 1.2.41.2.4 环境保护环境保护 该项目生产过程中，所用的原材料是基板电极、管芯和环氧树 脂为加工制造过程，不产生有害气体和粉尘，且所采用的生产设备先 进噪音低，因此不存在任何污染和形成污染源。 1.2.51.2.5 工厂组织及劳动定员工厂组织及劳动定员 片式发光二极管产业化项目现需人员为 55 人，其中管理与技术 人员 15 人，生产人员 40 人。同时为了搞好劳动安全和劳动保护工作， 对新招收的工人和转岗工人进行上岗前的安全培训和安全教育，进行 专业技术培训和教育，并取得相应的合格证书，方可上岗操作。操作 工按照有关规定享受应有的劳动保护。 1.2.61.2.6 项目建设进度项目建设进度 为了使本项目早日建成投产，尽快发挥投资效益，必须安排好项 目的实施进度，整个项目的实施时间为 6 个月。具体为： 2009 年 8 月 项目立项与可研审批。 2009 年 9 月至 10 月 整个项目所需进口设备商务谈判、 签订合同、国内设备订货。 2009 年 11 月至 12 月 二期设备安装调试、数据采集、 预处理与验收。 2010 年 1 月 二期生产线正式投产。 片式发光二极管（SMD LED）产业化项目二期 西宁市工程咨询院 第 8 页 1.2.71.2.7 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 （一）投资估算 该项目总投资 3249.04 万元。其中：固定资产投资 2851.34 万元， 占总投资的 87.76；流动资金 397.7 万元，占总投资的 12.24。 （二）资金筹措 本项目总投资 3249.04 万元，其中申请银行贷款 2000 万元，占 总投资的 61.56%；企业自筹 1249.04 万元，占总投资的 38.44%。 1.2.81.2.8 经济效益经济效益 项目财务内部收益率(税后) 39.33% 财务净现值(ic=15%)(税后) 4068.99 万元 投资回收期(税后) 3.04 年 平均投资利润率 64.87% 年平均利润为 2107.67 万元 借款偿还期 2.53 年 1.2.91.2.9 项目综合评价结论项目综合评价结论 上述分析表明，该项目的内部收益率高于行业基准收益率，投资 回收期低于行业基准投资回收期，成本利润率较高，且该项目只要达 到生产能力的 31.78%即可保本，风险较小，因此，该项目在财务上 是可行的。 片式发光二极管（SMD LED）产业化项目二期 西宁市工程咨询院 第 9 页 1.31.3 主要技术经济指标主要技术经济指标 现实施为片式发光二极管产业化二期项目，生产规模定位年产 2-2.5 亿只片式发光二极管（SMDLED） ，总投资为 3249.04 万元人民 币，其中固定资产投资为 2851.34 万元人民币（其中用汇 257.35 万 美元） ，流动资金 397.7 万元人民币。 主要经济数据和指标一览表主要经济数据和指标一览表 序号序号项项 目目单位单位数据和指标数据和指标备备 注注 1建设总投资万元3249.04 2产品销售收入万元10000 3销售税金万元587.75 4利润总额万元2107.67 5投资利润率（税后）%64.87 6投资回收期（税后）年3.04 1.41.4 存在问题及建议存在问题及建议 本项目所需的全自动生产工艺及设备为世界领先水平，工艺成熟、 技术先进，生产工艺全部实现自动控制、电脑管理。产品技术含量高， 具有较强的竞争力，此项目的实施必将为企业带来良好的经济效益。 在电子产品内销和出口方面，公司已有一定的国际国内市场份额，市 场潜力大，具有很强的生命力，适合企业发展和地区产业结构调整规 划。所以，项目建成关键是设备的购进、资金的落实和员工的培训三 个方面。建议：项目工艺对设备质量要求很高，考察引进设备时一定 要聘请有关专家到设备生产企业去详细考察，以便保证设备的质量。 本项目建设的融资方案已确定，但还需进一步落实；对员工进行专业 片式发光二极管（SMD LED）产业化项目二期 西宁市工程咨询院 第 10 页 而系统的技能培训，不断提高员工的操作技术的熟练度。另外，项目 的建设，对企业的技术管理和企业内部管理提出了很高的要求，要求 项目建设单位进一步完善管理体系，加强企业内部管理。 第二章第二章 项目背景和发展概况项目背景和发展概况 1.11.1 项目提出的背景项目提出的背景 1.1.11.1.1 国家或行业发展规划国家或行业发展规划 （一）半导体照明 “半导体照明”是 21 世纪最具发展前景的高技术领域之一，通 过政府引导和协调，充分发挥市场资源配置的作用，以应用促发展， 研发与资本运作并行，发展产业。注重培育半导体照明产业链，关注 市场终端产品，在应用过程中对技术和产品不断完善。近期重点是支 持高亮度 LED 在城市景观照明及大屏幕全色显示屏的应用，直接服务 于奥运工程。 目目 标：标： 围绕目前半导体照明在景观装饰照明的巨大需求、大屏幕全显示 屏对高亮度 LED 国产化供应需要，与国家计划衔接，重点支持有研发 工作基础的相关产品研制及产业化。 内内 容：容： a、大功率、高亮度 LED 的材料、器件及其封装的关键技术及产 业化。 片式发光二极管（SMD LED）产业化项目二期 西宁市工程咨询院 第 11 页 b、室外的大屏幕全色显示屏关键技术及产品。 c、城市景观照明用高亮度 LED 灯具的研发及产业化。 d、太阳能与高亮度 LED 集成技术及相关产品。 2003 年 6 月 17 日，国家科技部召开电视电话会议，宣布在中国 正式启动“国家半导体照明工程”，并投入将近 8000 万的资金进行 相关技术的开发。从现有半导体内容及目标来看其发展重点之中就是 LED 相关技术，为了使得半导体照明技术得以顺利推广，加快 LED 相 关技术的研发势在必行。 （二）绿色照明 国家经贸委中国绿色照明工程办公室于 2001 年 9 月 21 日在北京 召开了“中国绿色照明工程启动暨新闻发布会”。出席会议的有相关 部门的领导，有联合国开发计划署驻华代表，有关行业照明专家，生 产企业代表和新闻界人士。 “中国绿色照明工程”是国家经贸委会同国家计委、科技部、建 设部、原国家质量技术监督局等 13 个部门，在“九五”期间共同组 织实施的一项旨在节约电能、保护环境、改善照明质量的重点节能示 范工程。1996 年，国家经贸委印发了中国绿色照明工程实施方案 ，标志着该项工程的全面启动。公众的“绿色照明”意识逐步增强， 节能灯具大面积推广，宾馆、商厦、写字楼、机关、学校普遍采用节 能灯具和科学的照明设计。 中国的能源开发和增长很快，促进了经济的高速发展。我国照明 用电每年以 15%的速度增长，上世纪 90 年代后期照明用电占整个电 片式发光二极管（SMD LED）产业化项目二期 西宁市工程咨询院 第 12 页 力生产的 13%左右，未来 10 年还需增加。大力推广应用照明节能器 件，力争在第十个五年计划期间使照明能耗下降 40%；实施照明产品 能效标准，消除市场障碍，做到环保节能，到 2010 年照明用电下降 10%。 1.1.21.1.2 项目提出理由项目提出理由 片式二极管是国家重点开发的高新技术产品（目录：010606 片 式电子元器件），体积小，用途相当广泛，特别是通讯、网络、PC 等信息类产品，市场前景广阔。改革开放以来，特别是中央提出加快 两个根本性转变以来，我国推进增长方式转变取得了积极进展，资源 节约和综合利用取得了一定成效。“十一五”是我国全面建设小康社 会，加快推进社会主义现代化的关键时期，必须统筹协调经济社会发 展与人口、资源、环境的关系，进一步转变经济增长方式，加快建设 节约型社会，在生产、建设、流通、消费各领域节约能源，提高资源 利用效率，减少损失高消耗，以尽可能少的资源消耗，创造尽可能大 的社会经济效益。 相对其它电子产品生产，该产品主要原材料是以基板、金线、银 胶、管芯和环氧树脂为主，国内有丰富的资源和较高的加工水平，容 易得到合格的原材料，采购比较集中，运输成本相对也较低，所以该 项目符合青海省调整产业结构和产品结构的要求，填补了青海省电子 产品生产并出口的空白，为我国相关企业提供配套产品，为将来建设 我省电子产品产业链打下基础。本项目建在青海省西宁市经济技术开 片式发光二极管（SMD LED）产业化项目二期 西宁市工程咨询院 第 13 页 发区内，距离西宁机场十五公里左右，离火车站十公里，交通运输十 分便利，可降低运输成本。公司现有供电、供水等基础实施，配套齐 全，为本项目的实施提供了良好的基础条件。 1.1.31.1.3 项目发展概况项目发