用友招投标（含epp）实施模板招标管理业务解决方案.docx

招投标管理业务解决方案 XX集团管控一体化项目招投标业务解决方案用友软件股份有限公司二一二年三月 &用友软件 第1页，共3页文档名称文件状态： 草 稿 正在修改 正式发布文件标识：当前版本：作 者：完成日期：版本历史版本作者参与者起止日期备注评审记录版本评审环节评审人评审日期评审结果目 录第1章总体规划11.1管控目标11.2应用价值1第2章基础设置32.1参数设置32.2基础档案32.2.1供方分类32.2.2供方评估方法92.2.3供方评估因素102.2.4招标类别122.2.5招标分项档案类别132.2.6招标分项档案152.2.7评标办法182.2.8现场考察项目档案212.2.9供方合格状态232.2.10招标流程252.2.11投标文件检查项目252.2.12投标文件检查标准26第3章业务规划283.1供方管理283.1.1供方名录管理场景283.1.1.1业务规范283.1.1.2现状差异303.1.1.3风险分析303.1.1.4建议方案313.1.1.5系统实现方案313.1.2供方评估管理场景403.1.2.1业务规范403.1.2.2现状差异423.1.2.3风险分析423.1.2.4建议方案433.1.2.5系统实现方案433.2招投标管理483.2.1招标年度计划场景493.2.1.1业务规范493.2.1.2现状差异513.2.1.3风险分析523.2.1.4建议方案523.2.1.5系统实现方案523.2.2单项招标采购场景563.2.2.1业务规范563.2.2.2现状差异593.2.2.3风险分析603.2.2.4建议方案613.2.2.5系统实现方案613.2.3战略框架采购场景793.2.3.1业务规范793.2.3.2现状差异823.2.3.3风险分析823.2.3.4建议方案833.2.3.5系统实现方案833.2.4集中招标采购场景893.2.4.1业务规范893.2.4.2现状差异923.2.4.3风险分析933.2.4.4建议方案933.2.4.5系统实现方案933.2.5询价招标采购场景1143.2.5.1业务规范1143.2.5.2现状差异1163.2.5.3风险分析1173.2.5.4建议方案1173.2.5.5系统实现方案1173.2.6竞争性谈判采购场景1293.2.6.1业务规范1293.2.6.2现状差异1313.2.6.3风险分析1323.2.6.4建议方案1323.2.6.5系统实现方案1323.2.7委托代理招标采购场景1443.2.7.1业务规范1443.2.7.2现状差异1463.2.7.3风险分析1463.2.7.4建议方案1463.2.7.5系统实现方案1463.2.8直接委托招标采购场景1513.2.8.1业务规范1513.2.8.2现状差异1533.2.8.3风险分析1533.2.8.4建议方案1543.2.8.5系统实现方案1543.3管理报表1563.3.1供方管理报表1563.3.1.1合格供方名单1563.3.2招投标报表1573.3.2.1单项招标计划执行情况表1573.3.2.2供方招标情况表1583.3.2.3供方中标情况表1593.3.2.4年度招标计划执行情况表1603.3.2.5投标保证金缴纳统计表161第1章 总体规划基于*集团的“一、三、五战略规划”及管控一体化管理信息系统建设规划要求，通过业务调研、流程梳理，了解到目前项目招投标管理的业务现状及需求，在此基础上结合用友多年行业实施经验，制定招投标管理业务解决方案。1.1 管控目标借助信息化手段，优化、固化各类招标采购业务流程，使招标业务流程规范化、标准化、流程化、透明化，防止徇私舞弊，做到有据可依，弱化管控风险。健全招标流程（单项招标采购、集中采购、框架协议招标采购、询价招标采购、竞争性谈判采购、委托代理招标、直接委托）管理制度和体系。建立健全合格供方管理体系，形成合格供方名录及供方评估管理的一整套制度流程。 1.2 应用价值一、 招投标管理核心价值1. 管理层可实时监控各项目招标进度，统筹安排各项目招标活动，降低招标风险和成本；2. 规范各类招标业务流程，避免人为因素导致的不规范操作； 3. 实现招标流程透明化，防止徇私舞弊，做到有据可查，降低风险； 4. 建立统一的供方信息数据库，实现对供方统一管理，包括供方资格预审、现场考察、履约评估、级别评定、黑名单管理； 二、 产品整体架构图图 1.21招投标管理设计蓝图架构图说明：1. 基础信息规范层，完善招投标管理的基础数据，包括供方档案信息、评标信息、招标信息。2. 业务流程处理层，通过供方管理、招标计划管理、招标事项管理、开标评标管理，实现各类招标业务规范化、标准化、流程化、透明化。3. 报表统计分析层，实现招标业务各类报表查询。第2章 基础设置2.1 参数设置参数设置，分为集团级参数和公司级参数，集团级参数需统一设置，成员公司项目公司不能修改；公司级参数需、项目公司进行设置。根据的招标管理体系和规范，现规划参数设置如下：表 2.11参数设置参数级别参数编码参数名称取值范围默认值备注集团级PP01供方分类编码规则15级,30位2/2/2/2/2设定树形结构基本档案的编码方式集团级PP11履约评估供方状态是否回写供方档案单据0,100:履约评估单写入;1:履约评估汇总单写入公司级PP05是否启用供方资质Y,NN启用供方资质，供方将按供方资质进行筛选公司级PP07受招标小组名单控制的节点单据选择空设置只有招标小组成员可查询的数据公司级PP15投标保证金收款单是否传财务业务单据Y,NN需财务系统上线后启用该参数2.2 基础档案2.2.1 供方分类一、 功能概述根据国家规定的资质标准对供方进行分类，本表中未列入的专业工程，由填表人按照国家标准分类要求进行扩展。供方分类体系，由合约采购部统一维护，成员公司、项目公司使用，且不能进行修改。二、 界面格式图 2.21供方分类三、 基础数据内容表 2.21供方分类基础数据表分类编码分类名称是否末级01施工类0101施工总承包Y0102专业承包010201市政工程(设计、施工)Y010202地基与基础工程Y010203精装修(设计、施工)Y010204幕墙(设计、施工)Y010205钢结构Y010206消防工程Y010207建筑智能化Y010208建筑防水Y010209加固改造Y010210爆破与拆迁Y010211土石方Y010212高尔夫(球场设计、施工)Y010213白蚁防治Y010214其他Y02技术咨询类0201企业咨询020101物业顾问Y020102机电顾问Y020103幕墙顾问Y020104造价咨询Y020105监理Y020106信息化管理Y020107旅游开发Y020108水土保持Y020109其他0202测绘评估020201钢结构检测Y020202桩基检测Y020203检测试验Y020204环境影响评价Y020205可行性研究Y020206资产评估类Y020207尽职调查Y020208其他Y0203设计类020301城市规划Y020302规划设计Y020303勘察设计Y020304工程设计(含基坑支柱设计)Y020305市政工程设计Y020306桥梁设计Y020307填海类勘察设计Y020308人工岛设计Y020309园林景观设计Y020310泛光照明设计Y020311成品房/样板房装修设计Y020312活动板房Y020313商业空间设计Y020314其他Y0204策划代理020401前期策划Y020402代理(招标、招商、销售)Y020403广告推广Y020404其他Y0205建筑数码020501建筑动画Y020502建筑表现/室内效果图Y020503虚拟现实仿真Y020504动画电视广告Y020505多媒体/电子楼书Y020506弱电类Y020507其他Y0206建筑模型020601建筑模型设计与制作Y020602建筑模型材料Y020603其他Y0207其他服务020701保洁Y020702防雷Y020703防震Y020704其他Y03设备、材料供应商类0301设备类030101卫浴设备Y030102厨房设备Y030103环保设备Y030104电梯Y030105暖通空调03010501制冷Y03010502VRV空调机组Y03010503冷却塔Y03010504采暖设备Y03010505其他Y030106社区配套设施03010601泳池设备Y03010602停车设备Y03010603高尔夫车Y03010604安防(设备设施、工程)Y03010605人防(设备设施、工程)Y03010606其他Y030107给排水03010701管材Y03010702水泵Y03010703变频系统Y03010704水表、电表Y03010705其他Y030108电气设备03010801小型配电箱Y03010802变压器Y03010803电线电缆Y03010804高低压配电Y03010805发电机Y03010806其他Y0302材料类030201石材类03020101石材养护Y03020102石材类Y03020103瓷砖类Y03020104玻璃类Y03020105其他Y030202竹木地板Y030203装饰装修材料03020301装修材料Y03020302涂料Y03020303建材Y03020304其他Y030204门窗、橱柜类03020401门业Y03020402入户及防火门Y03020403窗业Y03020404门窗维护Y03020405擦窗机Y03020406橱柜Y03020407其他Y030205五金类03020501五金Y03020502洁具五金Y03020503门窗五金Y03020504其他Y030205照明灯具03020501商业照明Y03020502花灯Y03020503室外照明(含园艺灯具)Y03020504其他Y030206通用物资类03020601家具Y03020602家电Y03020603饰物Y03020604电子产品Y03020605服装Y03020606绿植Y03020607办公用品Y03020608物业用品Y03020609副食品Y03020610药品Y03020611机上警具、防暴器材Y03020612图书Y03020613酒店用品Y03020614汽车类Y03020615其他Y2.2.2 供方评估方法一、 功能概述根据供方分类的不同，在供方履约评估中采取不同的评估方法。统一维护，及所属项目公司直接使用。供方评估时需要选择采用的供方评估方法，在供方履约评估中使用。每年度由合约采购部负责计划组织，成员公司合约采购职能部门组织考核小组对供方按照供方不同类别进行考核并上报考核结果，合约采购部审核并进行汇总分析。考核小组对供应商进行综合评定。综合考核分数在85分及以上为优质供应商；60（含）到85之间为合格供应商；60分以下为不合格供应商。二、 界面格式图 2.22供方评估方法三、 基础数据内容表 2.22供方评估方法基础数据表编码名称SJ设计类JL监理类ZF咨询服务类SG工程施工类CS材料设备类2.2.3 供方评估因素一、 功能概述为不同的供方评估办法，添加具体的评估项，为每个评估项设置分值以及评标说明。评估因素可以层层分解，将大因素分解为粒度较小的因素。在供方履约评估中，选择某一评估方法，系统带出明细的评估因素和标准分值。各评估因素的汇总值建议为100，便于衡量供方的评估结果。对供方的年度考核，不同类别供方评分指标不同。的考核评分表，分为设计单位评分表、监理单位考核评分表、咨询单位考核评分表、工程施工考核评分表、设备材料供应商考核评分表。二、 界面格式图 2.23供方评估因素三、 基础数据内容表 2.23供方评估因素基础数据表编码名称因素编码因素名称是否末级评估分值SJ设计类SJ01质量Y40SJ02收费Y15SJ03交图期Y20SJ04服务配合Y20SJ05其他考核内容Y5合计100JL监理类JL01质量Y20JL02收费Y10JL03成本Y15JL04工期Y20JL05安全Y10JL06服务配合Y20JL07其他考核内容Y5合计100ZF咨询服务类ZF01前期策划Y15ZF02招标阶段Y15ZF03施工阶段Y15ZF04竣工结算Y15ZF05服务配合Y20ZF06收费Y15ZF07其他考核内容Y5合计100SG工程施工类SG01质量Y30SG02成本Y20SG03工期Y20SG04现场配合Y15SG05现场安全Y15合计100CS材料设备类CS01质量Y50CS02交货期Y25CS03配合效果Y25合计1002.2.4 招标类别一、 功能概述招标类别是对各项招标按照某种或某些指标分类，不同的招标类别可以设定不同的审批流程和不同的业务流程；根据的招标体系和制度规范，将的招标业务分为七个招标流程，见基础数据。 二、 界面格式图 2.24招标类别三、 基础数据内容表 2.24招标类别基础数据表编码招标流程是否集中采购是否直接委托1单项招标采购NN2战略框架采购YN3集中采购YN4竞争性谈判NN5询价NN6委托代理采购NY7直接委托NY2.2.5 招标分项档案类别一、 功能概述每个招标分项档案必须属于一个特定的招标分项档案类别；将招标分项档案按照一定的规格进行分类，分类可根据树形结构进行细分。根据的招标体系和制度规范，现将的招标分项类别进行划分，详情见表 2.25招标分项类别基础数据表。二、 界面格式图 2.25招标分项档案类别三、 基础数据内容表 2.26招标分项类别基础数据表招标分项类别编码招标分项类别名称01施工总承包商02专业承包商0201一般土建工程 0202门窗幕墙工程0203建筑装修装饰工程0204设备安装工程0205弱电（智能化）工程0206景观环境工程0207市政配套工程0208其他工程03材料供应商04设备供应商05顾问/服务商06政府部门99其它类2.2.6 招标分项档案一、 功能概述招标分项档案是招投标管理中重要的基础数据，是招标内容的概括描述；招标分项档案对应确定的一个招标分项档案类别。根据的招标体系和制度规范，现将的招标分项档案进行如下划分（详情见表 2.27招标分项档案基础数据表），供方分类和招标分项档案在实际中没有建立对应关系，基于此项实际业务，故系统设置暂不启用参数“是否启用供方资质”。二、 界面格式图 2.26招标分项档案三、 基础数据内容表 2.28招标分项档案基础数据表招标分项类别编码招标分项类别名称是否末级备注01施工总承包商N0101土建工程总承包Y0102安装工程总承包Y0103消防工程类Y0104市政工程总承包Y02专业承包商N0201一般土建工程 N020101三通一平工程Y020102临时设施工程Y020103土石方工程Y020104爆破与拆除工程Y020105河湖整治工程Y020106地基与基础工程Y020107基坑支护工程Y020108建筑防水工程Y020109钢结构和金属构件工程Y020110保温隔热工程Y020111结构调整、加固、修护工程Y020112其它一般土建工程Y0202门窗幕墙工程N020201室内门制作安装Y020202塑钢及铝合金门窗制作安装Y020203专业幕墙工程Y020204其它门窗幕墙工程Y0203建筑装修装饰工程N020301建筑外墙装饰工程Y020302室内公共部位精装修工程Y020303室内精装修工程Y020304室内一般装修工程Y020305其它建筑装修装饰工程Y0204设备安装工程N020401人防设备Y020402电梯（包括轿厢装修）Y020403擦窗机Y020404发电机Y020405泳池设备(包括专用管道安装)Y020406停车场收费系统Y020407其它设备安装工程Y0205弱电（智能化）工程Y0206景观环境工程N020601园建工程Y020602绿化工程Y020603室外景观照明Y020604其它景观环境工程Y0207市政配套工程N020701道路Y020702供电Y020703供暖Y020704供水Y020705排水Y020706煤气Y020707有线电视Y020708其它市政配套工程Y0208其他工程N020801停车场交通设施及划线Y020802标识标牌Y020803环保工程Y020804体育设施Y03材料供应商N0301土建类材料Y0302水暖类材料Y0303电气类材料Y0304用品类材料 Y0305其它材料Y04设备供应商N0401电气类设备Y0402水暖类设备Y0403酒店设备Y0404其它设备Y05顾问/服务商N0501设计Y0502勘察Y0503监理Y0504造价咨询Y0505招标代理Y0506监测Y0507检测Y0508评估Y0509测绘Y0510物业中介Y0511广告/营销/策划Y0512模型制作Y0513保险(建工险)Y0514图纸审查Y06政府部门Y99其它类Y2.2.7 评标办法一、 功能概述定义评标办法以及该办法下的评标项目。评标办法分为综合评分法、合理低价法和其他。在单项计划中确定该项招标的评标办法，根据评标办法的属性确定在评标中使用何种方法进行评标。的评标方法分为如下四种：1）最低评标价法：即合理低价法，是指以价格为主要因素确定中标供应单位的一种评标方法。在全部满足招标文件实质性要求的前提下，同时在技术标准、品牌及售后服务相同的基础上，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选人或中标人的评标方法；适用范围：用于技术含量较低的工程或材料设备的招标采购项目；是较为常用的一种评标办法。分符合性评审、技术性评审和商务性评审三阶段，在通过前两段评审后，按投标单位报价高低排列拟中标人顺序。2）简单平均值法：是指所有经评审的有效投标人的报价除去最高和最低报价后，计算得出的平均值为定标标准，并取报价低于且最接近定标标准的投标人为第一中标候选人。按报价较接近定标标准优先的原则，依次确定第二、第三中标候选人，最后确定中标人的一种评标方法；适用于技术要求一般的工程项目或材料设备的招标采购。3）综合平均值法：即A+B值法，是指设有标底，并且标底作为评标因素参与评标的情形。在简单平均值法设定的评标值B的基础上，增加作为评标因素的标底设定的评标值A，两者再次平均后作为评标标准来确定中标人的一种评标方法；（在简单平均值法基础上，再次和标底价做平均）适用于由于项目的特殊性，或经招标小组讨论确定设有标底，并且标底作为评标因素参与评标的招标项目。4）综合评分法：综合评分法是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，然后采用加权相加，求得综合总分；一般取综合得分最高的前2至3名为中标候选人，经过评标委员会向评标委员会主任和副主任推荐，确定中标人后，向中标人发出中标通知书的评标方法。适用于技术要求较高、尤其是特别复杂的工程。按技术标、商务标分别对各投标单位进行评分，按投标单位得分高低排列拟中标人顺序。二、 界面格式图 2.27评标方法三、 基础数据内容表 2.29评标方法基础数据表评标办法编码评标办法名称属性因素1综合评分法综合评分价格技术能力施工质量现场管理工期管理服务能力2最低价中标法合理低价单价总价付款方式3简单平均值法合理低价价格技术能力施工质量现场管理工期管理服务能力4综合平均值法合理低价价格技术能力施工质量现场管理工期管理服务能力2.2.8 现场考察项目档案一、 功能概述现场考察是对投标单位的工程能力判断的最好方法，在系统中由统一确定施工类企业、设计咨询服务类、材料类企业的现场考察的标准。合约采购部是组织供方现场考察的主体，需要进行现场考察的供方分类为咨询造价类、勘察设计、工程监理、项目管理服务、工程检测、建筑安装工程、装饰装修工程、市政园林工程、各种原材料、机电设备、家具家电、皮草配饰类、投融资咨询、项目前期评估咨询类、营销策划咨询、广告代理类二、 界面格式图 2.28现场考察项目档案三、 基础数据内容表 2.210现场考察项目基础数据表现场考察项目编码现场考察项目标准名称现场考察项目档案名称评审标准分值备注01施工类企业考察标准文明施工10安全生产10工人作业水平10管理人员印象10现场文件资料整理10财务状况10办公装备10资格预审材料是否属实10社会信誉10办公及生活区管理1002设计咨询服务类企业考察标准社会信誉10现场文件资料整理10社会信誉10管理水平10财务状况20公司实力20技术能力2003材料类企业考察标准周转材料成新及维护10材料成新及维护状况10设备成新及维护状况10材料堆放10材料设备的遮蔽措施10办公及生活区管理10机械设备成新及维护10办公装备10技术能力10社会信誉102.2.9 供方合格状态一、 功能概述供方合格状态定义供应商的合格等级。系统默认的合格状态为：黑名单、可试用、待用，其中黑名单的供应商将无法参加招标。的年度考核，根据综合评定结果，划分为战略合作供应商、普通合作供应商（优质和合格供应商）、合格潜在供应商、“不合格供应商库黑名单”的名单。战略合作供应商：与签署战略合作协议（有效期一年）的供应商为战略合作供应商。优质供应商：与有过良好合作历史，能够按照合同约定履约，且项目质量、进度、投资、配合等方面评价均为优，具有长期战略合作潜力；积极主动配合现场人员进行各项政府协调工作；与每次项目合作后的评定分值在85分以上的供应商。合格供应商：符合资格预审要求或与有过合作，业务完成后评定分值在60-85分之间的供应商。合格潜在供应商：与无历史合作记录，经资格预审符合基本要求。不合格供应商：在与合作的过程中，供应商有下列行为之一的，经审批后被定义为不合格供应商（列入不合格供应商名单“黑名单”）。不良记录包括：a、提供虚假材料、隐瞒真实情况，骗取供应商入围资格，谋取中标的；b、中标后无正当理由不签订合同，或擅自变更或终止合同的；c、与采购单位、其他供应商或有关代理机构串通的；d、拒绝监督检查，提供产品或服务不合格的；e、向采购人员、招标人员、评委等行贿，谋取不正当利益的；f、处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态，严重缺乏履约能力的；g、受到省级以上行业监管部门通报批评的；h、在最近三年内有骗取中标，严重违约或存在重大工程质量、安全事故的;i、其他违反国家法律、法规的行为。二、 界面格式图 2.29供方合格状态三、 基础数据内容表 2.211供方合格状态基础数据表状态编码供方合格状态起始分值结束分值是否不合格1战略合作供方N2不合格-黑名单059Y3优质供方85100Y4合格供方6085N5合格潜在供方N2.2.10 招标流程一、 功能概述用于定义、及项目公司各类招标业务流程。招标单项计划节点为招标流程的开始节点和必须节点，定标审批单为招标流程的结束节点和必须节点。分为七大招标流程，战略框架采购、集中采购、单项招标采购、询价采购、竞争性谈判采购、委托代理采购、直接委托采购。七种招标流程，将由合约采购部招标专员在系统内进行维护，直接引用。二、 界面格式图 2.210招标流程2.2.11 投标文件检查项目一、 功能概述定义投标文件检查的检查内容，在投标文件检查标准中引用。该档案允许、及项目公司两级进行维护。二、 界面格式图 2.211招标文件检查项目三、 基础数据内容表 2.212招标文件检查项目基础数据表检查标准编码检查标准名称包含检查项目01通用标准完整性响应性2.2.12 投标文件检查标准一、 功能概述制定招标文件检查标准，以此评判招标文件是否符合招标要求。二、 界面格式图 2.212招标文件检查标准三、 基础数据内容表 2.213招标文件检查标准基础数据表检查标准编码检查标准名称01通用标准第3章 业务规划3.1 供方管理3.1.1 供方名录管理场景第1章第2章第3章3.13.1.13.1.1.1 业务规范一、业务流程图 图 3.11供应商名录管理二、业务流程图说明表 3.11供应商名录管理流程顺序部门业务步骤业务实现内容的描述1需求部门发送供方基本信息情况调查表发送供方基本信息情况调查表，收集供方基本信息，产品信息、资质信息2需求部门整理供方信息资料整理供方信息资料，形成供方基本情况调查表3合约采购部供方资格预审合约采购部对供方基本信息、产品信息、资质信息进行资格预审4合约采购部现场考察合约采购部判断供方是否需要进行现场考察，如需现场考察，则组织考察小组进行现场考察，并编写考察报告5合约采购部列入供方信息库合约采购部对考察合格的供方列入供方信息库3.1.1.2 现状差异一、 合约采购部在对供方进行资格审查时，部分业务人员存在忽略对供方营业执照有效期的审查，导致在签合同时发现供方的营业执照已经过期，需重新确定中标供方。二、 供方信息库中，存在供方信息不完整、供方重复、甄选供方标准不规范等问题。目前存在从供方信息库中甄选供方时，随意选择几家合作过的供方，而不是经过严格资格预审、现场考察而进行甄选。三、 供方信息库中，供方资源不足，存在临时寻找供方问题。如专业承包建筑防水、专业承包加固改造两类供方缺失，而爆破与拆迁供方目前供方信息库中只有2家。3.1.1.3 风险分析一、 供方信息库中，供方基本信息、产品信息、资质信息不规范或不完整，会影响招标时对供方的选择与判断。二、 供方信息库中，供方资源不足，供方缺失问题，会严重影响招标质量，增加招标采购成本。三、 对供方的资格审查、现场考察不完整或不准确，会增加招标风险，耽误项目工期。3.1.1.4 建议方案一、 规范供方信息库中供方信息。如供方名称、供方编码、供方联系人、供方企业邮箱、供方营业执照有效期、供方联系人、主营业务资质、兼营业务资质等必录信息；二、 记录供方现场考察结果，并把考察报告作为附件上传至系统备案及查询，做到有据可依，风险管控。三、 供方信息库中，供方名称需录入供方营业执照上名称。如果供方名称录入错误，会导致成本管理的合同签订时无法找到乙方；财务业务一体化时，会计科目的辅助核算，自动带出的供方信息不准确。四、 对于供方信息库中，资源不足的供方，要通过各种途径进行寻找，并进行资格预审、现场考察。3.1.1.5 系统实现方案一、 系统流程图 3.12供方名录管理二、 流程说明表 3.12供方名录管理流程顺序部门/角色业务步骤业务实现内容的描述单据备注1需求部门发送供方基本信息情况调查表发送供方基本信息情况调查表，收集供方基本信息，产品信息、资质信息系统外2需求部门整理供方信息资料整理供方信息资料，形成供方基本信息情况调查表系统外3合约采购部供方管理员汇总供方信息资料并审核根据供方基本信息调查表内容录入到系统中供方基本信息审查表系统内4合约采购部供方管理员进行资格预审合约采购部对供方基本信息、产品信息、资质信息进行资格预审资格预审申请文件评审表系统内5合约采购部供方管理员进行现场考察合约采购部判断供方是否需要进行现场考察，如需现场考察，则组织考察小组进行现场考察，并编写考察报告现场考察信息表系统内6合约采购部供方管理员确定合格的供方分类合约采购部确定供方能够参与哪类投标业务供方合格评定系统内7合约采购部总经理审核审核供方是否符合入库标准审批系统内8合约采购部供方管理员评定供方级别评定供方为集团级供方供方级别评定系统内三、 系统实现1. 供方基本信息审查表1) 功能概述供方基本信息审查表是供方进入招投标名录审查阶段的开始，用户录入供应商基本信息及所属供方分类，通过审核后，供应商进入公司名录。同时会把该供方信息写入招投标供方档案和客商基本档案。2) 界面说明 供方基本信息审查表必输项：供方名称、供方编码、地区编码、法人代表身份证号、法人代表护照号、主联系人电子信箱、经办人、经办部门。具体如下图所示:图 3.13供方基本信息审查表3) 关键字段说明表 3.13供方基本信息审查表序号字段名称字段描述1供方编码供应商在系统中的编码,集团公司范围内唯一2供方名称供应商名称,集团公司范围内唯一3法人代表供方法人代表名字4注册资金供方公司的注册资金5固定资产供方公司固定资产数6法人代表身份证号防范黑名单企业重新注册的标识。不能与黑名单企业的本字段数据相同。7法人护照号防范黑名单企业重新注册的标识。不能与黑名单企业的本字段数据相同。2. 资格预审申请文件评审表1) 功能概述考察小组根据公司预设的预审标准对供方基本信息、产品信息、资质信息进行评审。2) 界面说明 本界面必填项为：供方编码、单据日期、供方分类、资格预审申请文件评审标准模板、经办部门、评审项目、评审结果。具体如下图所示： 图 3.14资格预审申请文件评审3) 重要字段说明表 3.14资格预审申请文件评审序号字段名称字段描述1资格预审申请文件单据号资格预审保存时系统产生的单据编码2供方分类供应商的分类3资格预审申请文件评审标准模板系统中根据公司的预审标准项目配置的不同的预审标准准则4评审项目通过资格预审申请文件评审标准模板带出系统预设的评审标准3. 现场考察信息表1) 功能概述考察小组成员对单个供方进行现场考察，根据考察标准记录情况和给于相应评价，最终提交考察结果。考察组长进行考查信息汇总，在系统中录入现场考察信息。2) 界面说明 本界面必填项为：供方编码、单据日期、现场考察标准、经办人、经办部门、评审意见、考察人所在公司、考察人员所在部门、考察人姓名、现场考察项目编码。具体如下图所示： 图 3.15现场考察信息表3) 重要字段说明表 3.15现场考察信息表序号字段名称字段描述1现场考察信息表单号建立现场考察信息表后，系统对此产生的唯一单据号2现场考察标准现场考察设定的标准，输入后，表体根据此标准带出系统内预设的考场项目以便用户作出相应的评分3评审意见现场考察后做出的评审意见4现场考察项目编码现场考察标准中对应的考察项目编码，表头的考察标准一旦输入，考察项目信息自动带出5现场考察项目名称现场考察标准中对应的考察项目名称，表头的考察标准一旦输入，考察项目信息自动带出6现场考察评价考察人根据考察项目作出的评价7标准分值考察项目对应的标准分值，由系统预设带出8得分考察人员给出的考察项目得分4. 现场考察信息审核表1) 功能概述 根据上述所有供方的项目考察情况、打分、评价等信息，统一对供应商进行批次的审核。可依据此审批后期对供方进行合格评定。2) 界面说明 本界面必填项为：单据日期，考察平均分，考察排名，经办部门，经办人，评价结果，现场考察总体意见。 具体如下图所示：图 3.16现场考察信息审核表3) 重要字段说明表 3.16现场考察信息审核表序号字段名称字段描述1现场考察信息审核表号单据保存后，系统生成的单据号, 集团公司范围内唯一2供方编码现场考察的供方信息编码, 集团公司范围内唯一3供方名称现场考察的供方4现场考察信息审核表号单据保存后，系统生成的单据号, 集团公司范围内唯一5. 供方合格评定1) 功能概述 供方合格评定对招投标的供方进行供方分类的评定，可分级（集团、公司）评定。根据现场考察结果以及供应商提交的资质文件等评定供应商具备哪些供应商分类的资质以及维护公司权限进行评定。评定结果写入供方档案，作为供应商参加招投标的分类依据。 供方合格评定对招投标的供方进行供方分类的评定，可分级（集团、公司）评定。根据现场考察结果以及供应商提交的资质文件等评定供应商具备哪些供应商分类的资质以及维护公司权限进行评定。评定结果写入供方档案，作为供应商参加招投标的分类依据。 该单据可根据基本信息审查表推式生成，也可由现场考察信息审核表参照生成，也可新增生成。2) 界面说明：本界面必填项为：供方编码，经办部门，经办人，单据日期，供方分类编码，是否合格。具体如下图所示：图 3.17供方合格评定3) 重要字段说明表 3.17供方合格评定序号字段名称字段描述1供方编码供应商在系统中的编码, 集团公司范围内唯一2供方名称做供方合格评定的供方名称3法人代表身份证号供方法人代表身份证号信息4供方分类编码供应商分类在系统中的编码, 集团公司范围内唯一5供方分类名称供方获得的供方分类6资格开始日期供方获得的供方分类的有效期的开始时间7资格结束日期供方获得的供方分类的有效期的结束时间8审查合格日期供方评估单审批通过的日期9是否主营表示该供方分类是供方的主营业务10备注填写备注信息6. 供方级别评定1) 功能概述供应商级别从公司级提升至集团级 ，